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Informe Económico
Sector Sector náutico
24 de septiembre 2013 Salón náutico Barcelona
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Índice
Visión global del mercado europeo…………. 4
Informe Económico Sector Náutico
Entorno económico….………………………..... 6
Principales indicadores financieros………….. 8
Indicadores de actividad……....……………..11
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico Sector NáuticoBase de la muestra:1.900 empresas con denominación social de actividades denáutica. Ej. barco, amarre, náutico, etc.
Ingresos de explotación
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Distribución dela muestra:
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
Menos de 1.000
de 1.000a 5.000
de 5.000a 10.000
de 10.000
a 50.000
Ingresos de explotación
Ingresos de explotación
Mercado Europeo
� 32.000 Empresas
� 280.000 personas empleadas
� La industria de la navegación se compone
Visión global del mercado europeo
� La industria de la navegación se compone principalmente de las pequeñas y medianas empresas
� Tradicionalmente, las empresas europeas han exportado principalmente a otros países de la UE y de los EE.UU.
� Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de euros
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
……………………………............................. ……………………………............................. ……………………………...........................
26 milBeneficio medio
por empresa
1,17Mill.
Cifra de negocio medio por
empresa
29.000 Gasto financiero medio
4.664Embarcaciones
matriculadas 2012
6 Personal medio empleado por empresa 2012
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
5%
� Evolución del sector
Informe Económico Sector Náutico
Entorno económico
0%
Evolución facturación (Variación Anual)
80,00
Resultado medio por empresa del ejercicio
El sector empieza a estabilizarse después del ajuste brusco de los últimos 5 años
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución facturación (Variación Anual)
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
2007 2008 2009 2010 2011
Resultado medio por empresa del ejercicio
� Evolución del sector
Informe Económico Sector Náutico
Entorno económico
El sector reducecasia ala mitad
0,05,0
10,0
Trabajadores
Trabajadores
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00
2011
2010
2009
2008
2007
Gasto de personal medio
Gasto de personal medio
casia ala mitadel personal empleado, perocon un incremento del coste del trabajador, dificultando la estabilidad del sector
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
2007 2008 2009 2010 2011
Empleados medio por empresa
Trabajadores
�Apalancamiento del sector
- Los recursos propios medios están en un 35%.
- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desde
Informe Económico Sector Náutico
Principales indicadores financieros
- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desdeel 2008 siendo una partida de gastos cercana al 5% de la facturación.
- La deuda financiera respecto la facturación a incrementadonotablemente en los últimos 5 años.
- El sector ha ido reestructurando balance, pero la incertidumbre en lacifra de negocio presupone futuras necesidades de recursos propios.
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
� La evolución de los recursos propios va
Informe Económico Sector Náutico
Principales indicadores financieros
� FP / Pasivo
37,0%
FP / Pasivo
recursos propios va en aumento, por la escasa liquidez en el mercado financiero. Debemos hacer previsión de necesidades de financiación para no tener problemas de liquidez en el futuro
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
29,0%
30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
2007 2008 2009 2010 2011
FP / Pasivo
� Deuda financiera
Informe Económico Sector Náutico
Principales indicadores financieros
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Deuda Financiera / Facturación
Evolución facturación
� Gastos financieros
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Gastos financieros / Facturacón
Gastos financieros / Facturacón
0,00
0,20
0,40
2007 2008 2009 2010 2011
Evolución facturación
Informe Económico Sector Náutico
Indicadores de
actividad
Mapa 1: Embarcaciones de Recreo por Provincias enero -junio
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Informe Económico Sector Náutico
Indicadores de
actividad
� Títulos emitidos 2012 por comunidades y tipología
11% 2%16%
TOTAL por comunidades
ANDALUCIAASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS
Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía son las principalescomunidades en títulos emitidos.
13%
6%
1%
18%
1%
7%
13%
0%
7%
5%
ASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CATALUÑA CEUTA COMUNIDAD VALENCIANA GALICIA MELILLA MURCIA PÁIS VASCO COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASLADADAS
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Informe Económico Sector Náutico
Indicadores de
actividad
�Matriculaciones por esloras
3% 0% 0%
Matriculación por esloras
87%
10%
0%
Hasta 8m.
De 8 a 12 m.
De 12 a 20 m.
De 20 a 24 m.
Superior a 24 m.
Eslora (Grupos) 2011 2012% DIF. 2012/
2011% ESLORA /
TOTALHasta 8m. 4564 4066 -11% 87,2%De 8 a 12 m. 514 467 -9% 10,0%De 12 a 20 m. 168 123 -27% 2,6%De 20 a 24 m. 10 7 -30% 0,2%Superior a 24 m. 6 1 -83% 0,02%Total general 5265 4664 -11%
Descenso de 11% en matriculación, los menos afectados las embarcaciones pequeñas (menos costosas)
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico Sector Náutico
Indicadores de
actividad
� Matriculaciones tipologías de embarcación
MERCADO% Variación 2011 - 2012 % 2011 Total % 2012 Total
Motos de agua 2,02% 11,45% 12,79%Barcos a motor -17,60% 51,51% 46,49%Barcos a motor -17,60% 51,51% 46,49%Neumáticas plegables -2,39% 12,47% 13,33%Neumáticas semirrígidas 4,92% 16,80% 19,31%Vela -5,11% 7,77% 8,08%Totales -8,70% 100% 100%
� La proyección para 2013 es seguir con la mismatendencia a la baja.
� La distribución en la tipología de embarcacionesmatriculadas no verá grandes cambio, ya que losbarcos a motor seguirán siendo la gran mayoría dematriculaciones (50%), y detrás las neumáticas.
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Informe Económico Sector Náutico
La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría estábasado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que seestructuran en cuatro fases:
Análisis detallado
de la
Control y
seguimiento
Creación de
valor
Análisis del sector y
comparaciónde la empresa
seguimientovalorcomparación
1. Iniciamos el proceso analizando detalladamente la situación económica de su empresa.
2. Estudiamos su situación en el mercado y la comparamos con la del sector.
3. En un breve plazo, usted obtiene un informe que le permitirá conocer la salud financiera de su empresa y cual es su situación respecto a la competencia.
4. Un analista experto comenta la información con usted.
Los analistas de Escura Consulting pueden ayudar a rentabilizar su empresa, analizando sus partidas, posicionando la empresa en el mercado y poniendo en relieve su fortalezas y
debilidades.
Para solicitar más información sobre los servicios:
Teléfono: +34 93 4940131 e-Mail: [email protected] Contacto: Aurora Cantero