Por qué decimos que la Industria Naval es la Madre de ... · Tasa por publicidad SI Exento - Seguridad e Higiene SI Exento - Total 106,5% 45,5% 55% San Pedro, Provincia de Buenos

Por qué decimos que la Industria Naval es la Madre

de todas las Industrias?

San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017

I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION

DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional

Industria Pesada

Buques mercantes, de defensa,

pesqueros, remolcadores, barcazas, etc.

Industria Liviana

Embarcaciones de recreación, deporte,

catamaranes, veleros, yates, etc.




LA CARGA

Ranking de los principales puertos de salida para contenedores




Movimiento de Contenedores en los principales puertos argentinos

Puerto Terminal 2012 2013 2014

Buenos Aires TRP 510,20 541,20 408,20

APM Terminals 281,54 308,50 309,50

BACTSSA 298,80 288,10 280,00

Dock Sud EXOLGAN 565,50 647,00 403,10

Zarate TZ 32,80 180,40 129,30

Ushuaia 71,70 73,80 63,70

Bahia Blanca Patagonia Norte 27,30 31,40 30,70

Rosario TPR 29,50 32,20 26,90

Madryn 25,30 26,60 23,80

Total 1842,64 2129,20 1675,20




Exportaciones Agropecuarias

Puerto Total (Tn)

Bahia Blanca 5800187

Necochea 3917245

Ramallo 1219797

Rosario 11095536

San Lorenzo 41967213

San Nicolas 145087

Villa Constitucion 197748

Zarate 1282586

Total 65625399

9%

6% 2%

17%

64%

2%

Bahia Blanca

necochea

Ramallo

Rosario

San Lorenzo

San Nicolas

Villa Constitucion

Zarate




Movimiento de Cargas por la Hidrovia

El 93% se transporta en camiones

Solo el 3% restante se transporta en

barcazas

El 4% se transporta en trenes




Movimiento de Cargas por la Hidrovia

Transporte vial

U$S 0,035 por ton/Km

Transporte ferroviario


Transporte fluvial


El país pierde

U$$5,000 Millones

Anuales por flete




Las virtudes para reivindicar el TRANSPORTE FLUVIAL se muestra en el costo e

impacto ambiental en relación con otros tipos de transporte.

60 CAMIONES 30 VAGONESUNA BARCAZA

UN CONVOY DE 16 BARCAZAS

TRANSPORTA 24.000

TONELADAS

COMPARATIVA DE CARGA



FLOTA DE TRANSPORTE FLUVIAL

EN LA HIDROVIA PARANA-PARAGUAY




ASIMETRIA GENERAL POR BANDERA



REMOLCADORES BARCAZAS DE

CARGA SECA

BARCAZAS DE

HIDROCARBUROS

ASIMETRIAS POR BANDERA



Argentina Mercosur Argentina Mercosur

Costos OperativosCosto de Reposición o Ru-built

Costos tripulación 42,3% 21,4%Impuestos Imp. chapa y repuestos 40,5% 10,5%

Mantenimiento y reparaciones 3,4% 5,1%

Inspecciones y certificaciones de clase 5,0% 0,5%

Suministros y repuestos 3,6% 1,8% Total de Costos de Ru-built 4,3% 2,8%

Aseguración 2,5% 1,3%

otros 2,0% 1,0% Costos Administrativos

Total de costos Operativos 56,8% 24,2% Overhead administrativo 4,0% 1,0%

Impuestos 6,0% 1,7%

Combustible 17,0% 10,1% Agenciamiento 19,5% 6,6%Total de Costos Administrativos 29,5% 9,2%

Costos de Operación de Transporte FluvialPrimer Semestre 2016




Costos Impositivos de Transporte FluvialPrimer Semestre 2016

Argentina Mercosur Argentina Mercosur

Combustible ImpuestosImp. IVA 21,0% 0% IVA 21,0% 10,5%Imp. Autopistas 5,0% 0% Ingresos Brutos 4,5% 0%ITC 19,0% 0% Ganancias 35,0% 10,0%

Imp. Percepción ganancias y otros 14,0% 0%Ganancia Mínima Presunta s/valor activos 1,0% 0%

Total de impuestos sobre valor base Gas Oil 59,0% 0% Anticipo de Ganancias Aplica ExentoTotal de impuestos sobre valor base Fuel Oil 38,0% 0% Cheque 1,2% 0%

A las transferencias 1,0% 0%

EmbarderamientoImp. a los débitos y créditos bancarios 0,6% 0%

Impuestos 42,0% 13,5% Importación de chapa y repuestos 40,5% 10,0%Seguros de casco y máquinas 3,8% 1,8%Inspección y certificación de clase de origen No acepta AceptaLaid up / Espera de aprobación 365 días 30 días




Costos Impositivos de Transporte FluvialPrimer Semestre 2016

Concepto Argentina Paraguay Uruguay

Cargas Sociales 48% 26% 30%

Impuesto a la renta (gcias. Obtenidas) 33% 10% 25%

Impuesto al Valor Agregado (Cabotaje) 21% 10% Exento

Impuesto al Valor Agregado Internacional No Gravado No Gravado Exento

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 1% Exento -

Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios SI Exento -

Ingresos Brutos 3,5% Exento -

Tasa por publicidad SI Exento -

Seguridad e Higiene SI Exento -

Total 106,5% 45,5% 55%




Ubicación Geográfica de Astilleros

Corrientes

Rosario, Santa Fe.

Lima, Bs.As.

Zarate, Bs.As.

Mar del Plata, Bs.As.

Tigre, Bs.As.

CABA, Bs.As.

La Plata, Bs.As.

Puerto Deseado, Santa Cruz.

Comodoro Rivadavia, Chubut.

Bahía Blanca, Bs.As.

Chaco




Astilleros Talleres Naval Partistas

Capaces de atender otras industrias

Gas - Petróleo - Minería - Ferrocarriles

Integrantes de la Industria Naval




Oficios y Profesiones

Ingenieros

Arquitectos

Técnicos

Abogados

Economistas

Tributaristas

Productores de Seguros




RENTAS – SOC. DE CLASIFICACION - SEGUROS

Organismos intervinientes de la Industria Naval




Competencia de la Industria Naval a la DemandaCapacidad de Construcción de Remolcadores

Astillero Año ArmadorRemolc

adorCaracterí

sticasEslor

aMan

gaPunt

alPotencia

Navales Unidos Coop. 2012

National Shipping

Gran Argentin

o Empuje 42 11 2,75 4000

Mestrina S.A. 2011Antares Naviera Tifon Tiro 9,4 33 4,4 3200

Ultrapetrol 2011 UABL Neptuno Empuje 21,8 7,8 2,1 1500

Tandanor 2009 UABL Zonda i Empuje 50 16 8200

Servicios Navales Lamadrid 2008

Patagonia Travel

Argentino Tiro 24,5 7,5 3,4 1125

SPI 2014Antares Naviera

Azimutal 2810 Tiro 28,57 10,43 4,6 5000

SPI 2014Remolques La

Plata Emma 28,6 10,4 4,6 -

Unidelta 2015 SIPSA ASD Tiro - - - 3916

Unidelta 2016 RUA Don José Tiro 28,77 10,2 4,68 5000

Unidelta 2016SIP Pilotage y

Practicaje Brutus Tiro 28,77 10,2 4,68 5400

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

NavalesUnidos

MestrinaS.A.

Ultrapetrol Tandanor ServiciosNavales

Lamadrid

SPI Unidelta




Competencia de la Industria Naval a la DemandaCapacidad de Construcción de Barcazas

80%

8%

3%3%

6%Punta Alvear

SPI

SPI y Tandanor

Tandanor

Rio Parana Sur




La construcción de un REMOLCADOR genera 86,000hs. hombre de

trabajo.

La construcción de un BARCAZA genera 21,000hs. hombre de

trabajo.

Inclusión Laboral




Representación de Costos en Construcción

Horas hombres

Materiales nacionales

Materiales importados

Acero

Impuestos

Acero

Pintura

Alistamiento

Cobrería

Mecánica

Ingeniería

Distribución de CostosDistribución de horas

directas por Gremio




Matriz de Transporte

Centros de

Producción



COMPARATIVO MODAL DE TRANSPORTE

MENOS ESPACIO, para capacidad equivalente de 30.000tn.



Beneficios de la Matriz de Transporte

• Costos competitivos

• Reducción de la Siniestralidad

• Disminución de Costos Viales

• Cuidado del Medio Ambiente

• Bajo Consumo de Combustible

• Seguridad en la Carga

• Logística apropiada




Aporte a la Matriz de Transporte

Acuerdos interprovinciales:

• Permite bajar costos

• Traslado de mercaderías propias

• Acceso a nuevos mercados

• Logística apropiada

• Beneficios comunes




CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

• Entidad fundada en 1964.

• Con jurisdicción en todo el territorio de la Nación Argentina.

• Integrada por Astilleros, talleres, navalpartistas y empresas delogística.

• Firmante de dos CCT que rigen la actividad.

• Participación activa en todas las provincias de la Hidrovia Paraná-Paraguay y Rio Uruguay.

• Acuerdos de integración con Republica Oriental del Uruguay yParaguay.

• Trabajos conjuntos con otras entidades: Casa PYME, Municipios,INTI, Universidades y Colegios Profesionales.


Algunos de los proyectos impulsados por la CINA

• Polo Naval en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Bs.As.

• Polo Naval y turístico en Puerto de Quilmes, Provincia de Bs.As.

• Construcción Remolcador GNL

• Boya Inteligente

• Reactivación del Puerto Santa Ana y Posadas, Provincia de Misiones

• Renovación de Flota Pesquera

• Construcción, reparación y mantenimiento de Dragas

• Construcción de Lanchas de Transporte Público para la navegación en el Delta

• Construcción de barcazas doble fondo mineral, tanqueras y cereal


Problemática Actual

• El 93% de la carga es transportada por camiones.

• Solamente el 3% de los buques que navegan son debandera argentina.

• El transporte por tierra es el medio de transporte masoneroso.

• Argentina pierde U$$5 mil millones de ingresos por flete.

• Las asimetrías tributarias restan competitividad.

• No existen líneas crediticias que traccionen el desarrollo.

• El sector no cuenta con una normativa.

• Diferencias Arancelarias con los países miembros delMercosur.




Cuál es el mercado para la Industria Naval?

• Transporte Fluvial (barcazas y remolcadores)

• Embarcaciones para el Turismo (deportivas y recreación)

• Pesca

• Defensa y Seguridad

• Dragas

• Transporte Marítimo

• Offshore




Qué necesitamos para propiciar el DESARROLLO?

• Visión estratégica

• Planificación

• Normativa

• Financiamiento

• Integración Regional

• Promoción Tributaria




ARMADORES DESPACHANTES DERECHO

MARITIMO

INDUSTRIA

NAVALTURISMO COMUNICACION GREMIOS

COMERCIO

EXTERIOR




• Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina.

• Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la

Integración Fluvial Regional.

AMBAS LEYES CON MEDIA SANCION EN CAMARA ALTA

PROYECTOS DE LEY




• Planificar ante objetivos ciertos

• Demanda local y exportadora

• Recuperación de la flota fluvial y marítima

• Normativa

• Solución cargas Tributarias

• Revisión de CCT.

• Políticas claras a corto, mediano y largo plazo

• Financiamiento

• Revisión de aranceles de importación

CONCLUSIONES




Esta es la manera de contribuir al sector que permitirá

• Incorporación de Tecnología, de innovación para el tiempo actual

• Recuperación como industria naval en América Latina

• Oportunidad de Bienes de Capital con oferta local y de exportación

• Creación de muchas fuentes de trabajo

• Reducción de costos

• Disminución de costos logísticos

SOLICITUD CONJUNTA

A cámaras, gremios, universidades, organismos involucrados a un trabajo conjunto

Fijar un Objetivo "común" estratégico




GRACIAS!

Compromiso como País!




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