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Portafolio de Inversión
30-05-2018
¿Qué nos hace diferentes?
Somos una empresa de Planificación Financiera.
Nuestro principal objetivo es el bienestar financiero de
nuestros clientes.
Vemos la renta fija y variable, como vehículos, para
incrementar el patrimonio de nuestros clientes.
Buscamos diferentes alternativas de inversión en el mercado
y seleccionamos sólo aquellas que tienen el mayor potencial
de retorno, conectándola con una estrategia de
diversificación acorde al perfil financiero de nuestros
clientes.
30-05-2018
Menor Riesgo Mayor Riesgo Nivel de Riesgo
Niv
el de R
eto
rno
Menor
Reto
rno
Mayor
Reto
rno
Portafolios de inversión
Multifondo C
Multifondo A
Multifondo B
Multifondo D
Multifondo E
Portafolio Ruvix Agresivo
Portafolio Ruvix Moderado
Portafolio Ruvix Conservador
30-05-2018
Multifondos
Portafolio Ruvix
Cartera Dividendera Local
Portafolio Ruvix Moderado
Confidencial
Recomendación del mes
Conservador
Moderado
Balanceado
Agresivo
100% RV Si bien, aún hay espacio para ver un crecimiento armónico global en los próximos meses, sumado a las fuertes posibilidades de ver un mercado local reactivado, creemos que al mismo
tiempo existe un alto grado de volatilidad, por riesgos a corto plazo, presagiados por la guerra comercial, y los problemas políticos en España e Italia, que podrían afectar
negativamente a la renta variable.
Por ello, cambiamos nuestra estructura de cartera desde un portafolio balanceado a uno moderado, aumentado la ponderación a renta fija.
30-05-2018
Sugerencias Portafolio Ruvix Moderado
100% RV
La composición de la cartera RUVIX destaca por la selección optima de los mejores vehículos de inversión para las categorías de Renta Fija y Renta Variable. Destacando entre sus virtudes, la rentabilidad, la diversificación y la seguridad.
Renta Fija Nacional (70%)
Renta Variable (30%)
Comienza hoy a incrementar tu patrimonio
30-05-2018
Anexos
30-05-2018
100% RV
El Fondo Mutuo Progresión Deuda Largo Plazo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales interesadas en realizar operaciones financieras en un portfolio diversificado con horizonte de mediano y largo plazo asociado a un riesgo moderado otorgando una adecuada liquidez, a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participen en el mercado nacional.
Fondo Mutuo Progresión Deuda Largo Plazo
Composición de la cartera
100% RV
Sartor Táctico tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades, que tengan por motivo principal la inversión en
carteras de crédito o cobranza. Sartor Leasing tiene por objetivo, satisfacer la alta demanda por instrumentos de inversión ligados a la inflación. Es un fondo estructurado para entregar a los inversionistas un retorno
conocido, en función de un riesgo acotado, respaldado con activos mobiliarios e inmobiliarios.
Fondo Táctico
Fondo Leasing
Rendimiento del ultimo año
Rendimiento del ultimo año
Cartera Dividendo Local recomendada
Cartera RUVIX Dividendo Local
100% RV
La cartera RUVIX Dividendo Local está compuesta por 5 títulos, 4 de ellos del IPSA y 1 del IGPA, invirtiendo un 100% en acciones nacionales con un buen retorno histórico de dividendos.
Las acciones seleccionadas se caracterizan por: • Entregar históricamente solidos y constantes
dividendos.
• Variación positiva en sus títulos superior al promedio
del mercado chileno.
• Acciones con riesgo acotado.
• Cuentan con positivas perspectivas para el año
siguiente.
• Están diversificadas en los sectores más importantes
del mercado.
Objetivo: • El objetivo de la cartera apunta a captar la
rentabilidad de los dividendos dentro de un
mercado menos expansivo y más volátil que en
años anteriores.
• Minimiza las pérdidas en períodos donde el
mercado está la baja
84,31%
142,42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Retorno Ipsa Retorno Cartera
AGUAS-A 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Sanitario
Bancario
AFP
Minería
HABITAT
SQM
AGUAS-A
CHILE - SANTANDER
