Portugal Profile 3 - Crescimento Sustentado e Carteira de Actividades

DPP Portugal Profiles

3 CRESCIMENTO

SUSTENTADO E CARTEIRA

DE ACTIVIDADES (documento de trabalho)

Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais

MAOTDR

(D)PP3Crescimento Sustentado e Carteira de Actividades

Março 2008

DEPARTAMENTO DE PROSPECTIVA E PLANEAMENTOE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

(D)PP 3 - Crescimento Sustentado e Carteira de Actividades

2


Os DPP Portugal Profiles constituem uma contribuição do DPP para o Grupo de Trabalho (GT) responsável por reflectir sobre as

possibilidades de evolução do Orçamento da UE após 2013 e consequentes implicações para Portugal. A Comissão Europeia

situou o debate sobre o futuro do Orçamento da UE no quadro mais lato dos desafios a enfrentar pela União num horizonte

mais longínquo, sendo os mesmos entendidos como forças dinâmicas, em transformação permanente, cuja natureza pode (e

deve) ser compreendida e investigada, mas relativamente às quais o patamar de informação e conhecimento disponíveis

não deverá ser considerado como adquirido e definitivo. A Comissão optou, assim, por ligar a discussão sobre o futuro do

Orçamento ao futuro das políticas europeias, colocando este processo de decisão política no plano da Estratégia. Estamos

pois perante um processo de reflexão estratégica. Este processo de reflexão estratégica, necessário à escala europeia, é

para Portugal do maior interesse e, particularmente, desafiante. Equacionar o(s) futuro(s) de Portugal no contexto europeu é

uma condição necessária para a fundamentação de escolhas na formulação de políticas nacionais ou na identificação dos

posicionamentos que melhor servem os interesses de Portugal na construção das políticas comunitárias. Partindo de um

enquadramento internacional de âmbito mais vasto, em que situamos o contexto europeu, é possível traçar incertezas

centrais e tendências marcantes que inevitavelmente terão impactos numa pequena economia plenamente integrada, a

par de países que se situam no topo dos níveis de desenvolvimento, numa união económica e monetária. O DPP tem

realizado um extenso trabalho de reflexão sobre a posição portuguesa face a um enquadramento externo marcado pelas

referidas tendências globais. No seu conjunto, estes trabalhos não devem ser assumidos como um exercício de “certificação”

(entendida esta como fornecimento de certezas), mas sim como uma abordagem que parte da necessidade de identificar e

aprofundar tanto quanto possível as incertezas cruciais face ao futuro para reunir uma base sólida de conhecimento que

possa contribuir para a respectiva “gestão”, isto é, para a maximização do aproveitamento das oportunidades que se abrem

e para evitar ou mitigar os riscos potenciais. Neste conjunto de documentos procura-se corresponder à solicitação do GT

coordenado pela DGAE, sistematizando e parcialmente actualizando num lote de seis “cadernos” temáticos uma selecção

de leituras técnicas extraídas dos trabalhos mais recentes do DPP. Esta selecção orientou-se para, sob diferentes ângulos,

identificar o posicionamento de Portugal:

(D)PP 1 – Enquadramento Externo e Desafios Estratégicos

(D)PP 2 – Convergência

(D)PP 3 – Crescimento Sustentado e Carteira de Actividades

(D)PP 4 – Território(s)

(D)PP 5 – Ambiente e Desenvolvimento

(D)PP6 – Qualificações, Trabalho e Coesão Social

O envolvimento da Administração portuguesa nesta reflexão constitui uma oportunidade para, num momento de viragem

para a economia portuguesa, revisitar elementos do nosso percurso recente, úteis para melhor podermos compreender de

onde partimos e nos prepararmos para melhor identificar e construir o(s) nosso(s) futuro(s).

Ficha Técnica

Título: (D)PP 3 – Crescimento Sustentado e Carteira de Actividades (documento de trabalho; Março de 2008)

Organização/Actualização: António Alvarenga - [email protected]


3


Índice

Introdução 5

1 Contexto Competitivo 6

2 Padrão de Especialização 9

3 Posição Competitiva dos Sectores Transaccionáveis 13

4 Presença no Exterior 18

5 Uma Mudança na Carteira de Actividades 19

Referências 29


5


Introdução1

No ambiente de intensa concorrência no mercado de bens e serviços e de mobilização de

capitais que caracteriza a economia global é fundamental um substancial reforço da

capacidade de gerar riqueza. Sem crescimento sustentado não há meios que suportem um

desenvolvimento sustentável que não comprometa o futuro das novas gerações. Um

crescimento sustentado exige aumentos de produtividade significativos com criação

simultânea de empregos o que, numa pequena economia aberta como a portuguesa, só é

possível com uma profunda transformação na "carteira de actividades mais expostas à

concorrência internacional" em direcção a actividades com maior valor acrescentado

incorporado e com maior dinâmica de crescimento no comércio e investimento internacionais.

1 Ver também DPP (2006), Portugal. Visão 2015. Contributo para o Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), Prospectiva e Planeamento nº13, pp. 11-62, disponível em http://www.dpp.pt/pages/files/visao_2015.pdf. Com o QREN em pano de fundo e no seguimento dos trabalhos realizados para o PNDES 2000-2006, o DPP actualizou, em 2004/5, a sua reflexão sobre a estratégia para o País (horizonte 2015), tendo em consideração os desenvolvimentos entretanto verificados a nível nacional e mundial nas vertentes geoestratégica, energética, económica e social. Deste processo (que incluiu os contributos de um vasto conjunto de técnicos e especialistas conceituados) resultou, entre outros outputs, a Visão 2015 para a qual foi definido, à partida, o objectivo de não se tornar um documento “redondo” (sem pontos de alavancagem). Identificar onde queremos que Portugal esteja em 2015 é essencial para sabermos que situações e bloqueios temos que ultrapassar, para definirmos os eixos centrais de actuação e para seleccionarmos as áreas prioritárias de intervenção.


6


1. CONTEXTO COMPETITIVO

Portugal detém uma economia assente numa alta proporção de micro, pequenas e médias

empresas, apresentando muitas delas uma fraca sustentabilidade a prazo e baixa capacidade

de inovação e reconversão. Adicionalmente, o tecido empresarial português confronta-se com

limitações estruturais, como um nível de competências internas reduzido (designadamente em

termos de gestão, organização de processos e comercialização), obstáculos à cultura de

aprendizagem, peso ainda demasiado importante de actividades em áreas pouco intensivas

em tecnologia e conhecimento, reduzida dimensão do mercado onde operam e dificuldades

em se inserirem em modelos de cooperação e de integração em redes.

Configurando um quadro limitado em termos de capital social, as características estruturais da

generalidade das PME não permitiu que tirassem partido das oportunidades que se abriram

com o Mercado Interno e se aprofundaram com a UEM. A generalidade das empresas

portuguesas teve, assim, dificuldade em afirmar-se no plano internacional, reduzindo

consequentemente as condições para competirem no mercado doméstico. O número de

actores com capacidade para beneficiarem do novo paradigma de funcionamento dos

mercados globais revelou-se insuficiente.

Os actores mais fortes optaram, predominantemente, por estratégias de consolidação, quer

no mercado doméstico, quer através de investimentos directos, em áreas de negócio

favorecidas pela acentuada redução das taxas de juro, pelo vasto programa de investimentos

de iniciativa pública em infra-estruturas e pela liberalização dos mercados das utilities,

afastando-se de áreas de negócio mais expostas à concorrência global, com outro tipo de

requisitos em termos de competências e com retornos menos elevados.

No relacionamento da economia real com o sector financeiro assistiu-se a uma modernização

limitada dos modelos de financiamento empresarial, sendo que o mercado de capitais não se

revelou como alternativa substancial de financiamento das empresas, devido à sua reduzida

dimensão e volatilidade.

Para que a análise da evolução sectorial da economia possibilite uma melhor compreensão das determinantes da sua evolução, recorreu-se a uma nomenclatura de sectores que privilegia

como critérios de agregação dos produtos e serviços os mercados a que se destinam

(doméstico ou internacional), a respectiva natureza em termos mercantis, bem como, ainda que parcialmente, o conteúdo tecnológico e os respectivos factores de competitividade. Assim,


7


consideraram-se quatro conjuntos de sectores de actividade: Transaccionáveis; Serviços não

Transaccionáveis; Serviços Internacionalizáveis; e Não Mercantis2.

As principais tendências de evolução da economia portuguesa em termos de sectores de actividade evidenciam: uma ascensão dos sectores não transaccionáveis virados para o mercado interno, como “construção”, “imobiliário”, “serviços às empresas” (essencialmente informáticos e de consultoria) e “serviços de apoio às famílias”, “serviços de educação” e “saúde”, o declínio do comércio tradicional e a acentuação de novas formas de comercialização; um investimento intenso nos sectores infra-estruturais (“telecomunicações”, “audiovisual”, “gás”, “electricidade”, “rodovias”, “água” e “ambiente”); a consolidação do “turismo” e uma progressão pouco acentuada das actividades de maior valor acrescentado na “indústria”.

Na última década, as condições de operação das empresas portuguesas em termos de exposição à concorrência alteraram-se radicalmente, o que se traduziu não só numa concorrência acrescida como numa alteração do paradigma do funcionamento dos mercados e da estruturação das cadeias de produção. Destacam-se quatro factores de mudança decisivos:

O principal factor de mudança foi a intensificação da liberalização do comércio internacional, consolidada em 1994 com a criação da OMC e os Acordos então assinados, tendo como consequência mais notória a entrada no comércio internacional de dois actores (China e Índia) cuja dimensão, a par com o seu baixo nível de desenvolvimento económico, está a provocar um profundo processo de ajustamento nas economias industrializadas, que se iniciou exactamente pelas actividades em que esses actores detinham, à partida, vantagens competitivas, mas que se está rapidamente a estender a novos segmentos com competências progressivamente mais exigentes.

Paralelamente, a consolidação do Mercado Interno traduziu-se também em alterações decisivas, cujos impactos se saldam numa crescente presença no mercado doméstico de redes de retalho de produtos e de serviços de marcas não nacionais, carreando mais importações, mas também pagamentos mais elevados de rendas ao exterior e, simultaneamente, confinando grande parte dos produtos nacionais ao retalho tradicional, em acelerada perda/desqualificação decorrente, quer de novos modelos de negócio em expansão, quer de tendências urbanas marcadas pelo definhamento dos centros das principais cidades e dos seus centros históricos.

A integração na moeda única e a adopção do euro representaram uma alteração do regime económico em termos, quer dos instrumentos de política económica disponíveis, quer dos mecanismos de ajustamento aos desequilíbrios e aos choques exógenos. Neste contexto, a apreciação da taxa de câmbio real que se verificou em Portugal após o ano

2 A desagregação sectorial desta nomenclatura, segundo os 31 ramos das Contas Nacionais, consta do

Anexo “Agrupamentos por Ramos de Actividade” do trabalho “Evolução Macroeconómica 1995-2005: Diagnóstico Prospectivo” (DPP, 2006) e resulta de uma metodologia desenvolvida no Departamento de Prospectiva e Planeamento no âmbito dos estudos de RIBEIRO, J. F. e outros (2003) e PROENÇA, M. (2004).


8


2000, a qual aliás se verificou também na área do Euro, veio a repercutir-se num agravamento do desemprego, que tenderá a agravar-se e prolongar-se se não tiver lugar um processo de intensa reestruturação do sector produtivo.

Por seu turno, o alargamento ao Leste europeu, além de constituir uma nova fonte de pressão concorrencial em termos de comércio internacional, tornou aqueles países destinos privilegiados para os movimentos de deslocalização e de expansão empresarial das principais empresas alemãs e do norte da Europa, deixando Portugal mais periférico face aos fluxos de IDE.

Os resultados do processo de ajustamento neste período de forte “perturbação” do

funcionamento da economia portuguesa podem ser avaliados através da evolução da posição competitiva do país, da performance das exportações, mas também, do ritmo e da natureza

da recomposição da carteira de actividades orientadas para o comércio global.

GRÁFICO 1

As dificuldades com que o país se confronta em termos de comércio internacional são bem

ilustradas pela imagem de “cerco”. Devido ao seu posicionamento em termos de carteira de

produtos para o mercado internacional, Portugal concorre com um conjunto de novos e dinâmicos “actores”, distribuídos por cinco grupos: (1) países especializados nas produções

baseadas na intensidade do trabalho ou nos recursos naturais, como a Bulgária e Roménia, a

Turquia, o Norte de África e o Paquistão; (2) países especializados em produtos baseados no conhecimento (como a electrónica), embora não estejam envolvidos na sua concepção; são os

casos de alguns países do sudeste asiático, Filipinas, Tailândia ou Malásia; (3) países

especializados na exportação de recursos naturais e na intensidade de utilização dos mesmos – como são os casos do Brasil, Argentina e Chile – e de produtos com competitividade

baseada na escala de produção; neste último grupo destaca-se o Brasil que tem vindo a

diversificar as suas exportações, sendo de referir, a título de exemplo, o calçado, automóvel e aeronáutica; (4) países que, como a China e a Índia, têm ainda uma forte expressão de

Fonte: Eurostat

94

96

98

100

102

104

106

108

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(199

9=10

0)

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

taxa

de

varia

ção

em v

olum

e

Taxa de Câmbio Real EfectivaExportações Bens e Serviços - eixo direita

Evolução das Exportações e Taxa de Câmbio Real Efectiva


9


produtos baseados na intensidade de trabalho, mas que estão a diversificar para a electrónica

(China) ou para os serviços intensivos em tecnologia (Índia); (5) países que se estão a posicionar entre os produtos baseados na escala de produção e os baseados no conhecimento,

ou na escala de produção e na intensidade de utilização dos recursos naturais, como os países

da Europa Central (República Checa, Polónia, Eslováquia e Hungria)3.

FIGURA 1

PORTUGAL – UMA ECONOMIA “CERCADA”? Concorrentes no Espaço de Especialização de Portugal

2. PADRÃO DE ESPECIALIZAÇÃO

A economia portuguesa caracteriza-se por um padrão de especialização baseado em sectores com baixo conteúdo tecnológico e de baixo valor acrescentado, intensivos em mão-de-obra e

recursos naturais, com uma dimensão demasiado elevada dos serviços não transaccionáveis e

dos serviços não mercantis. Na última década assistiu-se a um movimento de ajustamento da estrutura produtiva, traduzindo-se em algumas alterações do padrão de especialização. No

entanto, o ritmo daquele movimento foi lento e a mudança do padrão de especialização não

foi tão intensa quanto o desejável, existindo riscos à consolidação dessa mudança, designadamente, face às novas condições associadas ao alargamento da UE.

3 RIBEIRO, J. F. e outros (2003).

PORTUGAL

MALÁSIAFILIPINASTAILÂNDIA

AFRICA NORTE

TURQUIA

PAQUISTÃOÍNDIA

CHINA

ROMÉNIABULGÁRIA

POLÓNIAESLOVÁQUIA

HUNGRIAREP. CHECAANDALÚZIA

VALÊNCIA/GALIZA

CATALUNHA

BRASIL/CARAÍBAS


10


Os sectores não transaccionáveis e não mercantis representam cerca de 80% do VAB e 68% do emprego. Enquanto o conjunto destas actividades reforçou o seu peso na economia, os sectores transaccionáveis reduziram a sua importância, recuando para menos de 20% do VAB total.

QUADRO 1

Nos sectores transaccionáveis, as actividades caracterizadas como trabalho e recursos

intensivas mantêm a hegemonia, embora se tenha verificado uma redução da sua

representatividade. Não obstante, em 2003 representavam ainda 62,8% e 79,6%,

respectivamente, do VAB e do emprego do conjunto dos sectores transaccionáveis. Também

as actividades capital intensivas viram a sua importância económica diminuir. Paralelamente,

verificou-se um avanço nas actividades escala intensivas, destacando-se por um intenso ritmo

de crescimento do VAB.

Os sectores não transaccionáveis apresentaram uma tendência de evolução diferenciada

em termos de VAB e de emprego ao nível dos seus dois subsectores, serviços não

transaccionáveis e serviços internacionalizáveis. De facto, o avanço do peso dos serviços não

transaccionáveis no emprego não teve correspondência em termos de VAB, enquanto que os

serviços internacionalizáveis progrediram mais significativamente no que se refere ao VAB do

que no que diz respeito ao emprego.

Os sectores não mercantis mantiveram uma trajectória de evolução que lhes permitiu

ascender a 23% do VAB gerado na economia e a 18% do emprego. Qualquer dos seus

subsectores, “administração pública, defesa e segurança social obrigatória”, “educação” e

“saúde e acção social” registaram crescimentos do emprego acima do conjunto da actividade

económica, destacando-se em particular o crescimento do emprego no subsector “saúde e

acção social”.

Numa análise do padrão intersectorial de crescimento, entre 1995 e 2003, detectaram-se as

seguintes tendências:

VAB Emprego

1995 2003 1995 2003Transaccionáveis 24,8 19,6 37,2 32,4 1,5 -0,3 Trabalho e recursos intensivos 16,5 12,3 30,1 25,8 -0,2 -0,5 Capital intensivos 5,7 4,2 4,3 3,9 2,2 0,1 Tecnologia intensivos 2,1 2,0 2,1 1,9 6,4 0,3 Escala intensivos 0,6 1,1 0,8 0,8 16,7 2,6Não Transaccionáveis 56,0 57,9 46,0 49,6 3,0 2,4 Serviços não transaccionáveis 25,9 25,8 31,0 33,3 2,1 2,3 Serviços internacionalizáveis 30,1 32,1 15,0 16,3 3,7 2,4Não mercantis 19,2 22,6 16,9 18,0 2,3 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 2,5 1,4Fonte: INE; DPP

1995-2003

Evolução Sectorial do VAB e do Emprego

VAB EmpregoEstrutura T.M.A.C.


11


Actividades em expansão (crescimento do VAB e do emprego acima da média):

sectores com um conteúdo tecnológico médio, intensivos em capital e onde as economias

de escala são o principal factor de competitividade. Incluem-se neste grupo, o “material

de transporte” e a “borracha e matérias plásticas”. O sector da “administração pública,

defesa e segurança social obrigatória” foi único sector dos sectores não mercantis que

registou um crescimento do VAB e do emprego acima da média.

Actividades em expansão com perda de emprego (com crescimento do VAB acima da

média e do emprego abaixo da média): sectores com conteúdo tecnológico baixo e médio,

e que apresentam como factores de competitividade a diferenciação do produto

(“máquinas e equipamentos”, “equipamento eléctrico e de óptica” e “produtos metálicos”)

e/ou a intensidade em mão-de-obra (“madeira e suas obras”). Nos sectores não

transaccionáveis salientaram-se a “electricidade, gás e água”, as “actividades financeiras”

e os “transportes, armazenagem e comunicações”, sendo que, nos dois primeiros sectores

o maior crescimento do VAB foi acompanhado por quebras do emprego.

Actividades em declínio com ganhos de emprego (crescimento do VAB abaixo da

média e do emprego acima da média): sectores com baixo conteúdo tecnológico,

intensivos em recursos naturais e ou em mão-de-obra. Incluem-se os sectores “outras

indústrias extractivas” e “outros produtos das indústrias transformadoras não

especificados como o mobiliário”. Além disso, cerca de dois terços dos sectores não

transaccionáveis e dos sectores não mercantis apresentaram também aquela evolução:

“construção”, “comércio”, “serviços sociais e pessoais colectivos”, “serviços às famílias”,

“alojamento e restauração”, “actividades imobiliárias e serviços prestados às empresas”,

“educação” e “saúde e acção social”.

Actividades em declínio (crescimento do VAB e do emprego abaixo da média): sectores

trabalho e recursos intensivos, com baixo e médio conteúdo tecnológico, como

“alimentares, bebidas e tabaco” e “outros produtos minerais não metálicos” e capital

intensivos como a “química”, os quais registaram fracos crescimentos do VAB e quebras

do emprego. Inclui-se neste grupo sectores que registaram quebras simultâneas do VAB e

do emprego e que apresentam como principais características a intensidade em trabalho e

ou em recursos naturais, com um baixo conteúdo tecnológico: “agricultura”, “pesca”,

“têxtil” “couro” e “papel”.

O padrão de evolução da produtividade constitui um factor determinante para a

sustentabilidade da melhoria dos níveis de bem-estar. Entre 1995 e 2003, a produtividade

aparente do trabalho, cresceu 1,2%, resultando de um crescimento mais intenso nos sectores

transaccionáveis (2,2% face a um crescimento praticamente nulo nos sectores não

transaccionáveis e não mercantis).

Salienta-se, igualmente, o desempenho dos serviços internacionalizáveis nos quais se

verificou um crescimento da produtividade superior à do total da actividade económica,


12


nomeadamente, nas “actividades financeiras” e nos “transportes, armazenagem e

comunicações” que contribuíram, no conjunto destas actividades, com cerca de 30% para o

crescimento médio da produtividade global.

Ao nível dos sectores transaccionáveis, destacam-se os sectores intensivos em capital,

tecnologia e baseados em economias de escala com crescimentos médios da produtividade mais intensos: “química”, “borracha e matérias plásticas”, “produtos metálicos”, “máquinas e

equipamentos”, “equipamento eléctrico e de óptica” e “material de transporte”.

Para uma melhor apreensão da dinâmica intersectorial importa cruzar o desempenho em

termos de evolução da produtividade com o do emprego. Assim, de vinte e oito sectores

analisados4, destacam-se as seguintes conclusões: apenas em dois sectores da indústria se

verificou um crescimento simultâneo da produtividade e do emprego acima da média,

“material de transporte” e “fabricação de produtos de borracha e de matérias plásticas” (1º.

Quadrante); em dez sectores o crescimento da produtividade acima da média foi

proporcionado em parte por quebras do emprego (2º. Quadrante); em dez sectores,

sobretudo em actividades não transaccionáveis e não mercantis, o crescimento da

produtividade abaixo da média foi acompanhada pela expansão do emprego (3º. Quadrante) e

em cinco sectores verificaram-se quebras do emprego e evoluções negativas da

produtividade, “agricultura”, “alimentação e bebidas”, “têxtil”, “calçado” e “papel” (4º.

Quadrante).

GRÁFICO 2

4 Por problemas estatísticos, não se analisaram os sectores da hulha e linhite, petróleo bruto e gás natural;

urânio e tório e do coque, produtos petrolíferos refinados e combustível nuclear.

VAB a preços de 2000.Por agrupamentos de ramos de actividade (31 ramos).Fonte: INE; DPP

Papel

Mat.plásticas

Pesca

Prod.Metálicos Eq.Elec.Óptica

Educação

Out.min.n.met

Construção

Alim.Bebidas

Adm.Pub.

Serv.fam.

Act.Imob. Ser.Emp.

Out.ind.ext.

Couro

Máquinas e equipamentos

Out.ind.transf.

Out.Serv.Col.

Electricidade, gás e água

Act.Financeiras

Madeira e suas obrasQuímica

Mat.TransporteAloj.Rest.

Agric.Caça

Saúde

ComércioTransportes, arm.

comunicações

Textil

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

-4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Produtividade

Em

preg

o

Evolução Sectorial da Produtividade e do EmpregoT.M.A.C. (1995-2003)

3º Quadrante

2º Quadrante

1º Quadrante

4 Quadrante


13


Os Custos de Trabalho por Unidade Produzida (CTUP)5 continuaram bastante abaixo dos

verificados nos países mais desenvolvidos, reflectindo, designadamente, o baixo nível de

produtividade da economia portuguesa. Entre 1995 e 2003, os CTUP cresceram em termos

médios anuais 1,5%6, evolução explicada por um crescimento das remunerações por

empregado mais acentuado do que o crescimento da produtividade (2,7% e 1,2%,

respectivamente).

Em termos sectoriais, a progressão dos CTUP foi particularmente significativa nos sectores

não mercantis. Nos sectores não transaccionáveis, foi sobretudo acentuado o crescimento dos

CTUP da “construção”, enquanto os sectores transaccionáveis registaram uma diminuição

significativa dos CTUP.

3. POSIÇÃO COMPETITIVA DOS SECTORES TRANSACCIONÁVEIS

Ao longo da última década, a posição competitiva da economia portuguesa7 manteve-se

desfavorável revelando que o ritmo de recomposição da carteira de actividades de Portugal foi

insuficiente para uma progressão do nosso posicionamento no comércio internacional.

Entre 1995 e 2004, é possível detectar quatro grandes tendências: (1) uma forte degradação

do posicionamento das únicas fileiras em que a posição de mercado é positiva, as fileiras

“têxtil” e “florestal”; na fileira “têxtil”, a perda de posição de mercado foi particularmente

visível no “vestuário”, “tecelagem” e “couro”, enquanto que na fileira florestal, se salientou a

perda nos “artigos de madeira” e no “papel”; recuo, igualmente, na posição da “electrónica de

consumo”, “cimento” e “cerâmica”; (2) apesar de se saldarem por posições de mercado

negativas, verifica-se uma evolução favorável no “material informático” e “artigos de

borracha”; (3) a emergência da fileira “veículos”, especialmente nas categorias “componentes

para veículos” e “automóveis e motociclos”; (4) a manutenção da posição favorável das

“bebidas”.

5 OECD Economic Surveys - Portugal April 2006.

6 Valores obtidos a partir das Contas Nacionais do INE, desagregadas a 31 ramos, a preços de 2000 e onde se utilizou para o cálculo da produtividade o VAB/ETC e para os CTUP ((Remunerações/ Emprego)/produtividade).

7 Indicador de posição de mercado desenvolvido pelo CEPII, utilizando a base de dados CHELEM: (Xik-Mik)/Wk*100 para cada ano onde Xik e Mik são, respectivamente, as exportações e as importações de um pais i no produto k e Wk é o comércio mundial do produto k.


14


GRÁFICO 3

GRÁFICO 4

De acordo com o observado no período 1995-2004 podemos verificar no que diz respeito aos pontos fortes e fracos da economia8, três movimentos, embora com amplitude limitada: (1)

8 Indicador desenvolvido pelo CEPII com base nos dados do CHELEM

* Vantagens Comparativas Reveladas 1 = f ik = [yik - gik*yi]*ekn

yik = 1000* (xik-mik)/yi yi - PIB em dólares correntes

Fonte: CEPII - Chelem (versão Março de 2006)

Evolução da Posição de Mercado

-0,3

-0,6

1,1

0,3

-0,3

-0,6

-0,2

-0,3

-0,4

0

-0,2

-0,3

-0,4

-0,6

0,4

0,1

-0,4

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Energia

Agroalimentar

Têxtil

Florestal

Química

Siderurgia

Minerais não ferrosos

Máquinas

Veículos

Eléctrica

Electrónica

N.E.S.

(%)1995 2004

Fonte: CEPII - Chelem (versão Março 2006)

Evolução das Categorias Produtivas com a Posição de Mercado mais Favorável

1,41,0

0,31,6

2,92,2

1,72,8

0,20,6

0,70,9

0,8-0,1

0,2-0,2

0,60,6

0,20,3

1,31,4

0,62,1

0,20,30,3

0,50,6

0,10,10,1

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

CimentoCerâmica

VidroVestuário

MalhasTêxtil-Lar

CouroArtigos de madeira

MobiliárioPapel

Electrónica de consumoMinerais não ferrosos

BebidasMoldes

ArmamentoTabaco

(%)1995 2004


15


ganharam vantagem comparativa: sectores com conteúdo tecnológico médio e onde as economias de escala são o principal factor de competitividade, como os “veículos” e “produtos da borracha e matérias plásticas”; (2) mantêm vantagens comparativas, mas com tendência nítida de regressão: o “vestuário” e os “produtos do couro” e “outros minerais não metálicos”; (3) agravamento das desvantagens comparativas nos “produtos do petróleo e gás natural”, nas “alimentares e bebidas” e nos “equipamentos de rádio e comunicação”.

A fragilidade da carteira de actividades exportadoras percepciona-se com nitidez quando se confronta o desempenho das vendas ao exterior por grandes categorias produtivas – avaliado através da quota de mercado – com a dinâmica do comércio internacional, igualmente por categorias produtivas.

Conforme se constata na Figura 2 sobre o Perfil das Exportações de Portugal, 1998-2002, apenas um reduzido segmento dos produtos que Portugal coloca nos mercados externos, se enquadram nas actividades em expansão, “componentes para automóveis”, “fabricação de assentos”, “circuitos integrados” e “componentes para equipamento informático”; sendo que destas, têm uma expressão muito limitada as que se podem considerar como intensivas em conhecimento (representadas a azul claro). Verifica-se, por outro lado, que uma importante parcela das exportações portuguesas não tem registado ganhos de quotas de mercado, destacando-se, pela sua importância, os “veículos automóveis”, os “fios e cabos eléctricos”, “calçado”, “vestuário”, “têxtil-lar”, “artigos de cortiça natural” e “vinho” (3º e 4º quadrantes).

gik = (xik+ mik)/(xi+mi) xik - exportações do produto k feitas pelo país i

yi = 1000*(xi-mi)/yi mik - importações do produto k feitas pela região i

ekn = wkr/wr:wkn/wn xi - exportações totais do país i

mi - importações totais do país i

wk(0) - comércio mundial do produto k no ano o

wk(n) - comércio mundial do produto k no ano n

wn - comércio mundial total no ano n

wkr – comércio mundial do produto k no ano base (ano r = 2000)

wr – comércio mundial total no ano base (ano r = 2000)


16


FIGURA 2

Nota: a dimensão do círculo representa o valor da exportação do produto.

Fonte: ITC/UNCTAD; DPP

Actividades em regressão

Componentes para automóveis

Veículos comerciais

Moldes

Papel chave do IDE alemão na exportação

Papel chave do IDE francês na exportação


17


Os riscos associados a esta carteira de actividades tornam-se particularmente evidentes

quando se avalia a tipologia de produtos em termos de factores de competitividade. Através

da leitura do mesmo gráfico identificam-se como dominantes: os produtos em que as

economias de escala são o factor determinante de competitividade (representados a

vermelho); os produtos intensivos em trabalho (representados a amarelo) e os produtos cuja

competitividade se baseia na intensidade de recursos naturais (representados a verde).

Este perfil das exportações permite ainda verificar que todas as actividades em expansão (1º

quadrante), estão associadas a projectos de IDE em Portugal, sendo as multinacionais alemãs

e francesas protagonistas determinantes.

Os projectos de investimento estrangeiro desenvolvidos em Portugal foram os principais

responsáveis pelas alterações no padrão de especialização da economia portuguesa,

contribuindo para o aumento do conteúdo tecnológico dos produtos exportados e induzindo

ganhos em termos de produtividade.

Como acima referido, o investimento directo alemão tem assumido um papel chave na

economia nacional visível pela importância que as filiais das multinacionais têm ao nível das

exportações portuguesas, designadamente de veículos, componentes para automóveis,

electrónica, e pneus.

No entanto, verificou-se que a evolução do IDE em Portugal sofreu oscilações significativas,

tendo diminuído a sua importância na balança financeira.

De acordo com o Índice de Desempenho do IDE no país receptor9, o qual estabelece para 140

países um ranking da importância do investimento directo no país receptor, Portugal,

encontrava-se, em 2004, em 81º lugar, depois do Reino Unido, México e França e

imediatamente antes da Argentina, Israel e Malta. Esta posição foi das piores que Portugal

registou desde 1990 (12º lugar e 44º lugar em 2003).

Em particular no que se refere aos sectores transaccionáveis, Portugal tem revelado

insuficiências na atracção do IDE, perdendo terreno para os seus mais directos concorrentes, designadamente os novos Estados-membros da União. Entre 1995 e 2003, o IDE dirigiu-se

essencialmente aos sectores não transaccionáveis perdendo, progressivamente, importância

os investimentos externos afectos às actividades transaccionáveis. Os fluxos de IDE dirigidos aos sectores transaccionáveis representaram 0,1% do PIB, enquanto os fluxos totais de IDE

ascendiam a 2,4% do PIB.

9 World Investment Report 2005, UNTACD.


18


GRÁFICO 5

Nos sectores não transaccionáveis, salientou-se a predominância do IDE dirigido,

designadamente, às “telecomunicações”, “actividades financeiras” e aos “serviços de

consultoria jurídicos e de contabilidade” e “outros serviços prestados às empresas” e, ao nível

dos serviços não transaccionáveis, destacou-se o “comércio”.

4. PRESENÇA NO EXTERIOR

A internacionalização da economia nacional tem-se vindo a afirmar pela via do investimento

directo. O investimento directo dirigiu-se, dominantemente, a países com proximidade

linguística, cultural e histórica ou geográfica, nomeadamente, Brasil, Espanha, França, Reino

Unido, Suíça, Alemanha e EUA.

A evolução positiva do IDPE (investimento directo de Portugal no exterior) foi motivada,

fundamentalmente, por um reduzido conjunto de empresas nas áreas dos serviços não

transaccionáveis (“electricidade, gás e água”, “construção” e “comércio”) e dos serviços

internacionalizáveis (“telecomunicações”, “actividades financeiras” e “serviços prestados às

empresas”), sendo ainda importante a presença de empresas pertencentes a sectores

trabalho e recursos intensivos (“madeira e suas obras” e “outros minerais não metálicos”).

Segundo o Índice de Desempenho do Investimento Directo do País no Exterior, estabelecido

para 132 países, Portugal ocupava, em 2004, o 15º lugar atrás do Chipre, Canadá e Reino

Unido e à frente da França, Áustria e Austrália (40º lugar em 1990 e 19º em 2003).

Fonte: UNCTAD; DPP

Evolução do IDE em Portugal por Sector de Actividade(Estrutura dos saldos)

-40-20

020406080

100120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(%)

Transaccionáveis Não TransaccionáveisNão Especificado


19


5. UMA MUDANÇA NA CARTEIRA DE ACTIVIDADES

A tradicional carteira de actividades que caracteriza a presença de Portugal no comércio

internacional de bens e serviços está a ser, e continuará a ser, fortemente concorrenciada

pelas economias emergentes e em desenvolvimento, não podendo oferecer no futuro, e por si

só, uma base sólida de crescimento de exportações e de geração de emprego. Portugal, fruto

da dinâmica dos preços relativos dominante na economia, bem como do padrão de

distribuição de riscos no investimento, canalizou o investimento dos principais actores

empresariais locais para o imobiliário (residencial, turístico, comercial e de escritórios), para a

distribuição, para as indústrias de rede que servem o mercado interno e para os sectores de

utilidade pública que o Estado vai abrindo à iniciativa privada, pouco contribuindo para a

diversificação da oferta de bens e serviços no mercado internacional (com a excepção

eventual do turismo). Se se tiver em conta que a maioria da capacidade empresarial do país

está hoje concentrada ou na produção de bens e serviços não transaccionáveis (de cuja

modernização tem resultado uma significativa melhoria de qualidade de vida) ou na produção

de bens e serviços transaccionáveis sofrendo forte competição internacional por parte das

economias emergentes (cuja dimensão tende a diminuir, com tendência para uma

reorientação para segmentos mais dinâmicos), uma melhoria significativa da presença de

Portugal nos mercados internacionais dependerá (sobretudo) da capacidade de atracção de

IDE (ou de uma nova – e surpreendente – capacidade de geração de actividades inovadoras e

globais, de alto valor acrescentado mas pouco criadoras de emprego – embora muito

qualificado - e ainda de pequena – embora muito importante – expressão).

Uma pequena economia aberta como a portuguesa, se quiser crescer de forma sustentada,

tem que responder a quatro exigências estruturais: (1) aumentar o emprego e a

produtividade nas actividades mais mergulhadas na competição internacional, o que implica

diversificar cada vez mais pronunciadamente as actividades para segmentos e sectores que, à

partida, permitam obter produtividades superiores à média actual; e ascender na cadeia de

valor das indústrias tradicionais, tendo a consciência que esse processo, se afecta

favoravelmente a produtividade, não será gerador de emprego; (2) particularmente

importante é aumentar o emprego nos serviços transaccionáveis e susceptíveis de concorrer

no mercado internacional, quer os menos exigentes em qualificações tecnológicas, quer os

que se baseiam numa elevada capacidade na área da engenharia ou da gestão ou que supõem

uma elevada criatividade artística e um esforço consistente de design dos produtos compatível

com a dinâmica de evolução dos estilos de vida e dos padrões de consumo dos clientes

potenciais; (3) introduzir uma maior competição nos serviços tradicionalmente protegidos da

concorrência internacional, afim de obter por um lado uma maior eficiência na sua prestação,

com menores custos para os utilizadores e, por outro, uma redução da parte da formação de

capital fixo que absorvem, incentivando que uma parte maior do investimento se canalize

para os dois grupos de actividades anteriores; (4) intensificar o uso das TIC para organizar


20


em rede a oferta de bens e serviços, assegurando às empresas uma maior presença nos

mercados internacionais.

A transformação da “Carteira de Actividades” mais internacionalizadas, e das respectivas

Competências, deverá incluir três vertentes distintas: (1) actividades que contribuam para

elevar a produtividade em sectores que estão em processo inevitável de perda de emprego,

por forte competição internacional de economias com menor custo de mão-de-obra; (2)

actividades geradoras de emprego mas pouco contribuindo para o aumento da produtividade

da Economia (a não ser pelo emprego de recursos humanos anteriormente desempregados),

devendo situar-se, quer em sectores com forte crescimento da procura internacional, quer em

sectores de serviços internos com forte potencial de crescimento para servir as populações;

(3) actividades que contribuam para a elevação da produtividade da economia e sejam

capazes de gerar emprego qualificante (o que numa pequena economia aberta significa

actividades com forte crescimento no comércio internacional e que tenham produtividades

superiores à média do País), de preferência combinando actividades numa fase ascendente ou

numa fase madura do seu “ciclo de vida”, mas ainda em processo de deslocalização, com

actividades ainda na fase inicial desse ciclo, ou seja com longo “tempo de vida dinâmica” à

sua frente.

Por sua vez, neste último grupo de actividades é ainda possível distinguir três tipos distintos

de segmentos a explorar, tendo em consideração que a principal limitação que Portugal

defronta para poder explorar as áreas de actividade” que acabamos de referir é o nível de

qualificação da sua população activa: (3.1.) segmentos capazes de gerar crescimento elevado

de emprego, para um nível de qualificações médio/baixo; (3.2.) segmentos que permitam

fixar em Portugal talentos e competências de alto nível, se possível com base nos pólos de

excelência de I&D e nas actividades emergentes já existentes; (3.3.) segmentos – em número

necessariamente reduzido – em que se combine simultaneamente a capacidade de fixar

talentos e competências de alto nível e de criar emprego para um nível de qualificações

médio/baixo.


21


A Figura 3 ilustra o que poderia ser uma nova “Carteira de Actividades” para Portugal no

horizonte 2015:

Figura 3 – Portugal: Exemplos de Actividades Motoras no Horizonte 2015

Turismo e Acolhimento

Oceanos e Energia

Teleserviços

Robótica

Telemedecina

Sistemas de Mobilidade Fármacos Marinhos

Têxteis Técnicos

Moda e Design

Agricultura de Especialidade

Plásticos Técnicos

Energias renováveis

Electricidade descentralizada

Soluções “virtualidade” "

Novas soluções p/ transp. urbano

LEGENDA

Actividades que contribuem para o aumento da produtividade da Economia e geram emprego “Amortecedores de desemprego” - actividades que contribuem para o aumento da produtividade da Economia, em sectores em perda líquida de emprego Actividades essencialmente geradoras de emprego, globalmente com contributo reduzido para o aumento da produtividade da Economia “Geradores endógenos de inovação” - actividades incentivadas pelo Estado que permitem responder às preocupações de sustentabilidade ambiental e segurança energética capazes de gerar soluções inovadoras susceptíveis de serem exportadas e que permitam estar presente desde a fase inicial da respectiva curva de aprendizagem

Saúde – Equipamentos, Dispositivos e Produtos

Mobilidade / Aeronáutica

Comunicações e Conteúdos Consumíveis

Hospitalares

Comunicação, navegação e multimédia p/ mobilidade


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Seguidamente ir-se-á apresentar de forma muito breve o que poderá ser o “conteúdo” e as

oportunidades subjacentes a cada uma destas “camadas”/tipos de actividades.

Turismo e Acolhimento

O Cluster Turismo/Acolhimento ocupa uma posição central neste conceito já que desempenha

três funções: (1) permite ampliar a exportação de serviços geradores de emprego exigindo

qualificações médias/baixas, mas podendo integrar actividades de apoio muito exigentes em

competências específicas; (2) contribui para a atracção de outras actividades de serviços

internacionais que podem beneficiar das infra-estruturas e das amenidades criadas ou

valorizadas pelo turismo, como sejam actividades ligadas aos cuidados de saúde, aos eventos

institucionais, ao apoio às actividades desportivas, à instalação de centros de formação

internacionais ou de empresas multinacionais ou à instalação de centros de teste de várias

indústrias etc.; (3) contribui para a atracção de novos residentes com níveis de rendimento

elevados e exigências em termos de saúde, entretenimento e cultura que podem contribuir

para a dinamização do mercado doméstico.

A intervenção do Estado no sector de turismo e acolhimento não se deve traduzir em

incentivos às empresas, já que se trata de um sector reconhecidamente rendível e facilmente

mobilizador de capitais privados, mas sim no investimento em quatro áreas cruciais para

competitividade e ascensão na cadeia de valor situados a montante: (1) os recursos hídricos;

(2) as instalações de saúde, (3) a gestão do solo e do urbanismo; e (4) a criação de um

capital simbólico, apoiado no património histórico e cultural rendível.

Três possíveis vertentes de desenvolvimento: (1) desenvolvimento das actividades de acolhimento que assentam na mesma dotação de factores naturais do que turismo e que podem aproveitar infra-estruturas do turismo mas que são uma realidade distinta – dos estágios desportivos aos congressos, dos serviços de reabilitação aos centros de formação das empresas multinacionais, etc.; (2) um forte crescimento do turismo residencial dirigido às classes médias da Europa do Norte, mercado para onde uma parte mais significativa das actividades de promoção imobiliária e construção se poderiam dirigir; turismo exigente em qualidade ambiental, bons sistemas de saúde, transportes aéreos e animação cultural e artística; (3) um forte crescimento do turismo associado a valências distintas do sol – praia, embora nalguns casos se possam combinar com elas como o desporto (golf, desportos radicais), o jogo (casinos e corridas de cavalos), a cultura e a fruição do património, os eventos, etc..

Teleserviços

Trata-se de um cluster que assenta na possibilidade de prestação de serviços à distância,

apoiando-se nas TIC e que abrange uma gama diversificada de actividades, desde aquelas

que exigem qualificações baixas ou permitem a realização em trabalho temporário, como os

call centers e os centros de atendimento e assistência técnica à distância; aos serviços


23


partilhados de empresas multinacionais, envolvendo a maioria das actividades de back office

(processamento de pagamentos, contabilidade, gestão das relações com os clientes etc.); até

ao desenvolvimento de Web services sofisticados destinados a assegurar a presença no

ciberespaço de clientes empresariais. Apostar na instalação em larga escala de empresas de

serviços partilhados, de web services e de serviços de assistência técnica e monitorização à

distância e de outros tele-serviços.

“Amortecedores de Desemprego”

Incluem-se aqui actividades que podem reabsorver emprego libertado no norte e centro do

país, em consequência da contracção de actividades exportadoras tradicionais mão-de-obra

intensivas e que permitiriam a sua utilização em outras actividades exportadoras com

produtividades elevadas. São exemplos: Moda e Design; Têxteis Técnicos e Vestuário

Inteligente; Consumíveis Hospitalares; Plásticos Técnicos; Agricultura de Especialidades

(flores, plantas ornamentais, frutos, agricultura biológica etc.).

As políticas públicas de intervenção nas regiões em que se localizam as actividades mais

atingidas pela concorrência internacional deveriam incluir uma actuação concertada para

incentivar o desenvolvimento destas actividades que poderão reempregar aqueles

trabalhadores que se envolvam em acções de formação a elas especificamente dirigidas.

Geradores Endógenos de Inovação

Um conjunto de actividades incentivadas pelo Estado e que permitem responder às

preocupações de sustentabilidade ambiental e segurança energética e que se concretizam no

mercado doméstico devem ser orientadas com o objectivo de gerar soluções inovadoras

susceptíveis de serem exportadas e que permitam estar presente desde a fase inicial da curva

de aprendizagem dessas soluções. Quatro segmentos podem ser desde já identificados: (1)

soluções de produção descentralizada de electricidade para utilizações urbanas com base na

utilização do gás natural; (2) soluções inovadoras de produção de electricidade utilizando

energias renováveis; (3) soluções de transporte urbano não poluente; (4) soluções de

simulação/realidade virtual que permitam comunicação e trabalho à distância dispensando o

recurso à mobilidade em actividades complexas.

Saúde – Equipamentos, Dispositivos e Produtos

São três as razões do interesse que, para Portugal, podem ter as Indústrias Biomédicas,

enquanto foco principal de atracção de investimento estrangeiro na indústria, na década

actual (especialmente para a região do Norte Litoral): (1) as actividades que se incluem na

área funcional “Saúde” serão seguramente das que mais vão crescer no comércio com as

zonas desenvolvidas do mundo, em parte pela própria dinâmica demográfica que atravessa

essas regiões; no seio desta área as indústrias biomédicas – medicamentos, meios de


24


diagnóstico, equipamento médico e consumíveis hospitalares – continuarão a constituir o

sector mais internacionalizável, embora os cuidados de saúde e a reabilitação sejam também

atravessados por dinâmicas de deslocalização; (2) as indústrias biomédicas assentam num

cruzamento de um intenso esforço de I&D em áreas que vão das ciências biomédicas às

engenharias – electrónica e tecnologias da informação e tecnologias dos materiais e por outro

no domínio de competências de fabrico das mais exigentes, embora em muitos casos trabalho

intensivas, constituindo uma actividade com efeitos espalhados pelo tecido industrial; (3) o

equipamento médico e os consumíveis hospitalares, em particular podem exercer um efeito de

arrastamento sobre múltiplos sectores em que já existem competências consolidadas em

Portugal ou em que é possível adquiri-las em tempo útil – desde a transformação de matérias

plásticas e respectivos moldes, à mecânica de precisão, ao processamento de sinal e

electrónica, aos têxteis técnicos.

A criação no médio e longo prazo de um cluster de Equipamento Médico e Consumíveis

Hospitalares em Portugal vai ter que assentar quase exclusivamente na atracção de IDE, dado

que, só existem duas ou três empresas industriais com alguma dimensão activas neste sector

em Portugal e orientadas para a exportação10. O objectivo passaria por transformar Portugal

num dos principais pólos europeus de concepção e fabrico de consumíveis hospitalares,

“puxando” pelas competências no têxtil, no papel e fibras celulósicas e nos plásticos, e numa

base de produção competitiva de componentes e dispositivos para as multinacionais da

engenharia biomédica; desenvolver as actividades na área da Engenharia Biomédica e das

tecnologias da informação e comunicação aplicadas à medicina e ao funcionamento dos

sistemas de saúde; desenvolver actividades de serviço às multinacionais farmacêuticas –

desde os testes, à fabricação por outsourcing, ao desenvolvimento de novas substâncias ou de

novos métodos de administração de fármacos – embora este tipo de actividades seja

extremamente exigente em normas de qualidade; criar um sector internacionalizado de

prestação de cuidados de saúde e de reabilitação, apoiando-se na instalação de clínicas e/ou

hospitais de renome internacional.

Comunicações e Conteúdos

Os equipamentos de comunicações, cada vez mais integrados com funções de computação e

entretenimento constituem uma área de forte crescimento futuro, assim como as novas áreas

dos jogos para computador e das aplicações multimédia para terminais móveis. Algumas

opções possíveis: (1) aposta na área do software para serviços e conteúdos para terminais

móveis, desde o entretenimento digital à gestão e segurança de transacções e na área de

software para entretenimento (dos objectos interactivos aos jogos de computador, à animação

e outros conteúdos para Digital Media) e nos conteúdos para o e-learning como áreas de

10 Como são os casos da PRONEFRO na área dos dispositivos e equipamentos para hemodiálise, da FAPOMED em contract manufacturing de consumíveis hospitalares e da BASTOS & VIEGAS no fabrico de alguns consumíveis de base têxtil.


25


produção de software a desenvolver no futuro, podendo encarar-se a atracção de uma grande

empresa mundial nesta área (ex: PIXAR) como elemento-chave para criar um cluster neste

tipo de actividades; (2) atracção de uma das grandes empresas mundiais de Electronic

Manufacturing Services que oferecem a nível global a base de fabricação aos OEM dos

sectores de equipamento de comunicações, de informática e de networking11, com o objectivo

de criar as condições para a instalação em Portugal de uma base europeia de produção

electrónica organizada em torno de empresas ODM – Original Design Manufacturers e EMS –

Electronic Manufacturing Services, que permitiriam a Portugal beneficiar da dinâmica do

outsourcing existente na indústria; (3) atrair uma ou duas empresas pioneiras no

desenvolvimento dos sistemas de comunicações wireless fixas de banda larga, contando que o

mercado para este tipo de tecnologia se vai expandir na Europa;

Telemedecina (zona de interface Saúde – Comunicações e Conteúdos):

Desenvolvimento de competências na área da telemedicina e da gestão da informação em

sistemas hospitalares.

Mobilidade/Aeronáutica

O Sector Automóvel foi aquele em que Portugal conseguiu atrair um maior número de

investimentos directos internacionais durante a década de 90. Hoje é uma indústria ainda

mais difícil para captar IDE para Portugal por três razões: (1) o excesso de capacidade

instalada na Europa, que só poderá ser agravado se um aumento significativo e continuado do

preço do petróleo fizer cair a procura interna à UE; (2) o surgimento dos novos países

membros da UE – Polónia, Hungria, Rep. Checa e Eslováquia – como pólos de atracção de IDE

do sector; (3) a importância da indústria automóvel em Espanha que tudo fará para manter os

construtores que ali estão hoje instalados.

Tal não impede que se possam identificar três tipos de oportunidades de desenvolvimento do

cluster automóvel em Portugal: (1) consolidação das funções de fabrico e integração de

veículos, por forma aumentar a dimensão desta fase em território português e o grau de

incorporação de componentes/módulos a fabricar em Portugal que ela torne possível. Sem um

polo relevante em termos ibéricos de fabrico automóvel a sobrevivência de fabricantes

nacionais de componentes ficaria ainda mais ameaçada. A orientação deverá ser para

11 Com efeito, a desagregação e fragmentação das cadeias de valor nas indústrias globais, liderada pela electrónica/tecnologias de informação, surgiu um novo tipo de empresas multinacionais de grande dimensão, quase desconhecidas do público - as Contract Manufacturing Entreprises - que asseguram para as OEM grande parte das operações de fabrico e montagem final de componentes e equipamentos, participando no próprio desenvolvimento de produtos, por forma a tornar mais económica a sua fabricação em larga escala, mas com maiores diferenciações, desenvolvendo competências específicas na área das tecnologias de fabrico, da logística e da gestão de redes de fornecimento; hoje são essas empresas multinacionais que podem criar mais emprego de qualificações intermédias em países relativamente periféricos como Portugal, já que as OEM estão cada vez mais polarizadas no seu investimento directo pelas funções de I&D e/ou pela presença fabril e de marketing nos países que apresentam grandes mercados dinâmicos; a escolha poderá incidir entre empresas como a CELESTICA, a FLEXTRONICS; a SANMINA; SOLECTRON, etc..


26


produtos de nicho, nomeadamente susceptíveis de venda na Europa e nos EUA12; (2) atracção

para Portugal de um OEM fabricante de veículos com motorização híbrida quer em veículos

comerciais quer para transporte urbano (ex: da TOYOTA no primeiro caso e da DAIMLER BENZ

no segundo), se houver um programa nacional de substituição em larga escala das frotas de

veículos urbanos por novas motorizações; (3) desenvolvimento de um pólo de competência

específico de Portugal no módulo “Habitáculo” – onde se esperam fortes pressões simultâneas

de redução de custos e de inovação – onde possam convergir empresas portuguesas das

áreas metalomecânica, dos moldes e plásticos técnicos e dos têxteis técnicos.13

Quanto ao Sector Aeronáutico, sendo no essencial um sector maduro, é um sector gerador

de múltiplos efeitos de arrastamento nas estruturas económicas em que se consolida, quer

por via da variedade dos fornecimentos de subsistemas e componentes que exige e podem

provir de variados sectores de actividade; quer pela exigência de qualidade e competência

tecnológica que supõe quer ainda pela criação de empregos qualificados que proporciona. Este

sector, com o fim da guerra-fria e a intensa competição nos fornecimentos às companhias

aéreas, tem vindo a consolidar-se à escala mundial, levando à liquidação de dezenas de

milhares de postos de trabalho e libertando milhares de engenheiros e outros especialistas.

Portugal apresenta potencial para desenvolver as actividades aeronáuticas em torno de três

direcções: a manutenção de aviões construídos em materiais “clássicos”; a subcontratação

para construtores aeronáuticos que centrem os seus novos modelos na utilização de materiais

compósitos; e a atracção de construtores do que poderíamos considerar mercados nichos

(aviões de desporto, aviões utilitários, aviões sem piloto (UAV), etc.) para se instalarem em

Portugal.

A possibilidade de Portugal poder utilizar a atracção de IDE para um sector com estas

características e esta evolução recente sector como uma alavanca poderosa para a

diversificação da sua carteira de actividades industriais exige uma definição muito realista dos

focos em que se poderia concentrar a atenção no que respeita aos segmentos e empresas que

podem ser encarados como tendo hipóteses de se instalarem no País. Nesses sentido poder-

se-ão referir como linhas condutoras para o reforço das actividades aeronáuticas as três

seguintes: (1) apostar na presença da EMBRAER e da EADS no capital das OGMA para

alcançar três objectivos – fazer das OGMA um centro de manutenção-chave na Europa da

STAR Alliance, a que pertence a TAP, para toda a família de aviões AIRBUS; fazer das OGMA o

centro de manutenção da EMBRAER para a Europa e África; obter, nomeadamente junto dos

12 Como parceiros possíveis podem referir-se quer os Gabinetes Internacionais de Engenharia e Design Automóvel à procura de novas capacidade de fabrico para responderem ao outsourcing global da concepção e fabrico de veículos de nicho por parte dos OEM, quer os OEM asiáticos em fase de implantação na Europa quer os integradores não OEM (ou seja empresas capazes de fazer a engenharia de produção e de fabricar em termos competitivos veículos de nicho para as OEM).

13 O módulo “Habitáculo” tem a vantagem suplementar de poder articular-se quer com o sector Aeronáutico quer com o de Material Ferroviário.


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parceiros alemães da EADS maiores volumes de subcontratação no que respeita a

subsistemas para incorporação em aviões fabricados pela EADS; (2) prosseguir o

fortalecimento do pólo de Aviação Geral, em torno da MOTORAVIA, DYNAERO, SKYLANDER,

procurando atrair mais construtores deste segmento; (3) construir uma vertente paralela de

desenvolvimento, completamente independente da EADS (que tem em Espanha o seu parceiro

privilegiado na Península Ibérica), e orientada para dois nichos de mercado – os Business Jets

e os Aviões sem Piloto (UAV), quer para fins civis quer militares (incluindo a prevenção de

incêndios e a vigilância marítima); estes dois segmentos estão entre os que mais

intensamente incorporam materiais compósitos nas aero-estruturas e, por isso, encontram-se

numa linha de evolução futura fundamental da aeronáutica – a mudança de materiais

estruturais em direcção aos compósitos.

Sistemas de Mobilidade (zona de interface Comunicações e Conteúdos –

Mobilidade): desenvolvimento de competências na área de novas soluções para prestação de

serviços de transportes nas áreas metropolitanas, com recurso à utilização intensiva de

tecnologias da informação e comunicação, no sentido de assegurar uma mobilidade

sustentável.

Comunicação, navegação e multimédia para a mobilidade (zona de interface

Comunicações e Conteúdos – Mobilidade): enriquecimento das actividade das

multinacionais da electrónica automóvel instaladas no País – e que fazem de Portugal um dos

maiores exportadores europeus de auto-rádios – no sentido de o transformarem numa base

de concepção e fabrico de equipamentos avançados para a comunicação, navegação e

multimédia automóvel.14

Oceanos e Energia

Possíveis opções: (1) Transformar Portugal numa base de apoio sofisticada – em termos de

engenharia oceânica e de serviços de assistência técnica – às empresas petrolíferas que

operam na bacia energética da África Ocidental, em exploração offshore15; (2) aproveitar as

contrapartidas de aquisição de submarinos para participar no desenvolvimento de soluções de

produção de electricidade baseada em fuel cells;16 (3) avançar experimentalmente no

desenvolvimento com parceiros internacionais na exploração da energia eólica em offshore

com base nas novas tecnologias VAWT (vertical-axis wind turbine) e da energia das ondas, em

vez de apostar nas tecnologias maduras da energia eólica tradicional; (4) avançar, primeiro

14 Empresas a considerar neste âmbito poderiam ser a BLAUPUNKT/BOSCH ou a VISTEON.

15 Um dos primeiros esforços nesta direcção poderia ser uma joint-venture com uma das Universidades americanas mais prestigiadas na área da engenharia do petróleo. As alianças internacionais da GALP, presentes na referida bacia energética, poderão constituir-se como parceiros chave.

16 Em que está empenhado o estaleiro alemão construtor dos submarinos para a Marinha portuguesa.


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em termos experimentais, com a utilização de fuel cells para a produção descentralizada de

electricidade com base no gás natural e apostar na vantagem de ser local de teste para vir a

participar na futura cadeia de fabrico deste tipo de soluções.

Robótica (zona de interface Mobilidade/Aeronáutica – Oceanos): desenvolvimento das

competências em robótica para aplicações submarinas e em aviões não tripulados.

Desenvolver um pólo de concepção e fabrico de equipamento e módulos para electrónica e

robótica submarina e de equipamentos para monitorização dos oceanos17.

Fármacos Marinhos (zona de interface Oceanos – Saúde): desenvolvimento de

competências na área da biologia de seres vivendo em ambientes extremos no fundo do mar

e de biologia marinha para descoberta de novos fármacos (vd. localização privilegiada dos

Açores).

17 Capitalizando o grande interesse e a variedade de competências existentes em Portugal na área da robótica.


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REFERÊNCIAS

DPP (2006), Evolução Macroeconómica 1995-2005, Prospectiva e Planeamento nº13, pp. 113-170,

disponível em http://www.dpp.pt/pages/files/diagnostico_prospectivo.pdf.

DPP (2006), Portugal. Visão 2015. Contributo para o Quadro de Referência Estratégica Nacional

(QREN), Prospectiva e Planeamento nº13, pp. 11-62, disponível em

http://www.dpp.pt/pages/files/visao_2015.pdf.

Documents

Portugal Profile 3 - Crescimento Sustentado e Carteira de Actividades