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POTENCIALIDAD DEL SECTOR METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO
COLOMBIANO EN COSTA RICA
KATHERIN JHOANNA GÓMEZ OCAMPO
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
PRÁCTICAS ACADÉMICAS
PEREIRA
2012
2
POTENCIALIDAD DEL SECTOR METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO
COLOMBIANO EN COSTA RICA
KATHERIN JHOANNA GÓMEZ OCAMPO
INFORME DE PRÁCTICA ACADÉMICA
TUTOR
JUAN ALEJANDRO VÁSQUEZ
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
PRÁCTICAS ACADÉMICAS
PEREIRA
2012
3
TABLA DE CONTENIDO
ABSTRACT ............................................................................................................. 7
SÍNTESIS ................................................................................................................ 7
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 8
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN .................................................... 10
1.1. INFORMACIÓN GENERAL ...................................................................... 10
1.2. RESEÑA HISTORICA .............................................................................. 11
1.3. INFORMACIÓN CORPORATIVA ............................................................. 11
1.4. PRESENTACIÓN CÁMARA FEDEMETAL: ............................................. 13
1.4.1. INFORMACIÓN CORPORATIVA: ..................................................... 13
2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN .......................................... 15
3. EJE DE INTERVENCIÓN ............................................................................... 17
4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN ........................................... 19
5. OBJETIVOS .................................................................................................... 20
5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................... 20
6. MARCO TEORICO ......................................................................................... 21
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS ........................................ 23
8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................ 24
4
8.1. SECTOR ACERO..................................................................................... 24
8.2. PARTIDAS ARANCELARIASA ANALIZAR ............................................. 24
8.3. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA NACIONAL ........... 25
8.4. SECTOR METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO EN COLOMBIA ........... 28
8.5. PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS, SOBRE EL
SECTOR ............................................................................................................ 38
8.6. SECTOR METALMECANIDO Y SIDERÚRGICO EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL .............................................................................................. 42
9. TLC COLOMBIA COSTA RICA ...................................................................... 51
10. CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN .......................................................... 53
11. ANALISIS FINAL ......................................................................................... 63
CONCLUSIONES .................................................................................................. 66
RECOMENDACIONES ......................................................................................... 68
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................... 69
5
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración I. Organigrama – ANDI ......................................................................... 12
Ilustración II. Cronograma de actividades ............................................................. 23
Ilustración III. Participación del sector en el pib industrial ..................................... 26
Ilustración IV. Participación de los subsectores en la metalmecánica y siderurgia 27
Ilustración V. Crecimiento real año corrido ............................................................ 28
Ilustración VI. Empleo sector metalmecánico y siderúrgico .................................. 30
Ilustración VII. Total personal ocupado ................................................................. 31
Ilustración VIII. Participación del sector en el empleo de la industria -2010 .......... 32
Ilustración IX. Producción de aceros largos 2005-2011 ........................................ 33
Ilustración X. Producción aceros largos ene-oct 2011-2012 ................................. 34
Ilustración XI. Producción aceros planos 2005-2011 ............................................ 35
Ilustración XII. Producción aceros planos ene-oct 2011, ene-oct 2012 ................. 36
Ilustración XIII. Consumo aparente Colombia producción vs consumo aparente.. 37
Ilustración XIV. Clima de los negocios .................................................................. 39
Ilustración XV. Principales problemas de la industria: sector metalmecánico y
siderúrgico ............................................................................................................. 40
Ilustración XVI. Problema alta competencia en el mercado .................................. 41
Ilustración XVII. Importaciones siderúrgicas por origen toneladas ........................ 42
Ilustración XVIII. Importaciones siderúrgicas por origen 2011 .............................. 43
Ilustración XIX. Importaciones metalmecánicas por origen ................................... 44
Ilustración XX. Importaciones metalmecánicas por origen 2011 ........................... 45
Ilustración XXI. Exportaciones siderúrgicas por destino ........................................ 46
6
Ilustración XXII. Exportaciones siderúrgicas por destino 2011 .............................. 47
Ilustración XXIII. Exportaciones metalmecánicas por destino ............................... 48
Ilustración XXIV. Exportaciones metalmecánica por origen 2011 ......................... 49
Ilustración XXV. Balanza comercial ....................................................................... 50
Ilustración XXVI. Exportaciones de las partidas 72,73 y 84 al mundo ................... 53
Ilustración XXVII. Importaciones Costa Rica del mundo ....................................... 54
Ilustración XXVIII. Importaciones Costa Rica de Colombia ................................... 56
Tabla I. Exportaciones de Colombia a Costa Rica - datos .................................... 56
Tabla II. Importaciones Costa Rica de origen colombiano - datos ........................ 57
Tabla III. Partidas arancelarias importadas por Costa Rica con origen de América -
selección ............................................................................................................... 58
Tabla IV. Partidas seleccionadas de las exportaciones de Colombia a América .. 59
Tabla V. Cruce de información .............................................................................. 60
Tabla VI. Resultado final ....................................................................................... 61
7
SÍNTESIS
El 05 de junio de 2012, el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Sergio
Díaz - Granados, dio a conocer que la
Presidente de Costa Rica, Laura
Chinchilla, anuncio el inicio de
negociaciones de un TLC con Colombia.
Por esta razón, es de vital importancia
para los diferentes sectores del país,
empezar a identificar las oportunidades
que se tienen en este mercado. En este
trabajo se pretende mostrar que
productos del sector metalmecánico y
siderúrgico de Colombia, son potenciales
para exportar a Costa Rica.
Descriptores: sector siderúrgico y
metalmecánico, Tratado de Libre
Comercio, partidas arancelarias,
comercio bilateral.
ABSTRACT
On June 5, 2012, the Minister of
Commerce, Industry and Tourism,
Sergio Diaz Granados, said that the
President of Costa Rica, Laura
Chinchilla, announced the start of
negotiations on a free trade
agreement with Colombia. For this
reason, it is of vital importance for the
different sectors of the country, begin
to identify the opportunities that are in
this market. This paper aims to show
that products of steel and metal
working sector in Colombia are
potential to export to Costa Rica.
Keywords: Steel and Metalworking
sector, free trade agreement, duty
tariffs, bilateral trade.
8
INTRODUCCIÓN
Los países en vía de desarrollo como Colombia, viven constantes cambios que se
dan en el camino hacia la globalización, convirtiéndose el fortalecimiento de los
sectores económicos del país, en herramienta fundamental con el propósito de
tener un mejor acceso a mercados internacionales y obtener un resultado positivo
para la economía nacional. Por lo visto en la economía mundial, se ha notado que
para pensar en competir en mercados extranjeros, inicialmente se debe poseer
una fortaleza interna que permita y facilite el crecimiento económico.
(Departamento Nacional de Planeación, 2011).
Fue en 1990, cuando Colombia inicio el proceso de apertura comercial, con el fin
de obtener un crecimiento en la economía. Parte de las cambios que trae consigo
un proceso de apertura económica y comercial como el que vivió Colombia en esa
época y del que ahora somos testigos de su continuidad, es precisamente la
ampliación de las relaciones comerciales en sus diferentes etapas de integración,
siendo en la actualidad principalmente demarcadas por los Tratados de Libre
Comercio, como herramienta hacia la internacionalización y la competitividad de la
oferta colombiana en los mercados internacionales.
En ese sentido, vale la pena identificar destinos de exportación potenciales para
los diferentes sectores económicos colombianos, sin olvidar que existen otras
formas de aprovechamiento de esos mercados que se complementan en las
negociaciones comerciales, teniendo en cuenta explícitamente la
complementariedad de las economías y las ventajas competitivas a las que se
9
accede después de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias en otros
países.
Es así, como se hace relevante estudiar en detalle ese tipo de ventajas para un
sector transversal de la economía y que actualmente aporta el 13% del PIB según
el DANE en la Encuesta Anual Manufacturera del 2010, como es el siderúrgico y
metalmecánico, los cuales integran una cadena de valor que puede beneficiarse,
no solo con la consecución de un nuevo mercado, sino por su estructura
productiva, con la transferencia y modernización tecnológica que exige competir
en un mercado externo.
Uno de los procesos de integración que el país está viviendo en la actualidad, es
la negociación del tratado de libre comercio con Costa Rica, para lo cual en el
desarrollo de este trabajo, se pretende identificar los productos potenciales del
sector.
10
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Agremiación sin ánimo de
lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos,
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa.
La ANDI, brinda a los afiliados servicios de vocería ante las entidades
internacionales, nacionales y regionales, analiza la información y la transmite,
además es transversal a todas las cámaras y seccionales, ofrece asesoría en
asuntos ambientales, de responsabilidad social, económicos, jurídicos y sociales,
y de comercio exterior. Entre otras actividades que pretenden impulsar el
desarrollo de diferentes sectores.
Tiene presencia regional, en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Santander, Cauca, Risaralda - Quindío, Caldas, Tolima –Huila, y Valle del cauca.
Las áreas con que cuenta la organización:
Asamblea general de afiliados
Junta de Dirección general
Presidencia
30 cámaras sectoriales , y junta de cada una de las mismas
10 gerencias seccionales
Vicepresidencia de Comercio Exterior y Cadenas productivas
Vicepresidencia asuntos jurídicos y sociales
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Secretaria general
Gerencia de Comunicaciones y RR.PP
11
Gerencia de Asuntos Ambientales
Centro de Estudios Económicos
1.2. RESEÑA HISTORICA
La asociación Nacional de Empresarios de Colombia, fue fundada el 11 de
septiembre de 1944 en Medellín y desde ese año, es el gremio empresarial más
importante de Colombia. Esta asociación esta integrada por un porcentaje
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero,
agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros.
La ANDI, ha creado grupos con empresas de un mismo sector económico, para
que adelanten acciones de beneficio común, este servicio hace crecer a cada uno
de los afiliados al tiempo que fortalece el empresariado en su conjunto
1.3. INFORMACIÓN CORPORATIVA
VISIÓN:
“En el año 2025 será una Asociación Empresarial líder, representativa, reconocida
e internacionalmente por su aporte al alcance de un alto grado de bienestar para
los colombianos y de una asociación equitativa, solidaria y ética, a través del
fortalecimiento de la democracia y la justicia y la promoción de la libre empresa y
de la efectividad de las organizaciones, plenamente inmersas en un mundo
globalizado.”
MISIÓN
12
“Proporcionar el fortalecimiento y competitividad de la empresa privada y la
modernización del estado e incentivar la plena participación de Colombia en la
comunidad internacional, en sus instancias públicas y privada, como motores del
desarrollo económico y social del país, todo orientado hacia la búsqueda de un
mejor ser y estar de los colombianos.”
Ilustración I. Organigrama – ANDI
Fuente: Información corporativa - ANDI
13
1.4. PRESENTACIÓN CÁMARA FEDEMETAL:
La Cámara Fedemetal de la ANDI en su papel de representante del sector
siderúrgico, metalmecánico y astillero en Colombia, nace como un gremio
independiente (Fedemetal) que hace 12 años forma parte de la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia y, además de cumplir con los objetivos de
dicha asociación, busca ser el vocero principal de la cadena que representa. En
ese sentido, tiene como principales actividades: Llevar información estadística
sub-sectorial actualizada, participar en las negociaciones internacionales, y en
general, realizar todas aquellas acciones que beneficien a las empresas de los
sectores afiliados, generándoles valor para garantizar su eficiencia y
sostenibilidad.
Así mismo, teniendo en cuenta la complejidad de los diferentes subsectores que
forman parte de la cadena que representa, tiene diferentes comités que facilitan la
cobertura para todos y cada uno de sus afiliados.
Por otra parte, la Cámara Fedemetal actúa ahora como gerencia privada del
Programa de Transformación Productiva, liderado por el Gobierno Nacional desde
el año 2008 y del cual forma parte este sector desde el mes de Diciembre de
2011, siendo el promotor de diferentes iniciativas que buscan la competitividad del
sector para llegar a ser de clase mundial, es decir, competir en los mercados
internacionales bajo condiciones de infraestructura, promoción e innovación,
capital humano y un marco regulatorio eficientes.
1.4.1. INFORMACIÓN CORPORATIVA:
14
VISION:
“En el año 2015, la Cámara Fedemetal de la ANDI, será una Cámara líder de toda
la cadena siderúrgica y metalmecánica, representativa, reconocida nacional e
internacionalmente por su aporte al desarrollo de sus empresas, promoción de la
libre empresa, búsqueda de la competitividad de los afiliados, apoyo a su
internacionalización, a la capacitación de su mano de obra y en general, dedicada
a la defensa de sus intereses dentro de los parámetros generales de la ANDI y los
principios éticos del empresario colombiano.”
MISIÓN:
“Representar y participar en la defensa de los intereses de sus asociados y
estudiar medidas tendientes a su desarrollo. Analizar y buscar soluciones a los
asuntos que afecten las actividades de los industriales del acero y los minerales
no ferrosos. Constituirse en fuente de información para los proveedores, clientes
de la industria y el mundo de los negocios en general.”
15
2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
La Cámara Fedemetal de la ANDI, en función de analizar, promover y defender
los intereses de sus afiliados y buscar solucionar las necesidades que se les
presenten a los mismos, trabaja permanentemente en pro de estos objetivos,
dividiendo el gremio por subsectores para el trabajo focalizado en cada uno de
ellos. La Cámara se encuentra estructurada, con un Director Ejecutivo y una
Asistente de la misma.
Adicionalmente, el sector metalmecánico y siderúrgico, fue incluido en los sectores
de clase mundial, y la Cámara Fedemetal, se encuentra liderando este proyecto
de mano con el gobierno, en el camino a cumplir la visión de ser un sector
reconocido internacionalmente en el 2015. Este nuevo programa tiene por nombre
“Programa de Transformación Productiva”, para este sector en especial, se esta
trabajando en un desarrollo de plan de acción con el acompañamiento de una
forma española IDOM, quien se encuentra en socialización y constante contacto
con los afiliados.
En el camino a cumplir metas y tener mayores resultados, la Cámara divide su
trabajo por comités, los cuales se definen por tipo o especificaciones de productos
que cada empresa tenga, en la actualidad se encuentran en funcionamiento
9comités compuestos, por los diferentes afiliados, adicionalmente hay una junta
directiva.
Los comités actuales son:
Comité de Estructuras Metálicas
Comité de Galvanizadores
Comité de Trefiladores
Comité de Astilleros
16
Comité Siderúrgico Colombiano
Comité de Calderas e Intercambiadores de Calor
Comité Materiales Eléctricos
Comité de Tubería Metálica
Comité de Promoción del Acero - Enacero
Estos comités se realizan cada mes, en donde se hace seguimiento a un plan de
acción y se proponen o se incluyen nuevas preocupaciones, dificultades o
necesidades.
La Cámara Fedemetal está en constante contacto con el sector público, velando
siempre por los intereses del sector privado y del buen comercio en el país en
general. Participando activamente de proyectos, estudios o procesos realizados
por el gobierno, además tener una activación activa en el proceso de los tratados
de libre comercio.
17
3. EJE DE INTERVENCIÓN
En la actualidad los afiliados han mostrado particular preocupación por la falta
de demanda, la competencia desleal que se está presentando, la entrada de
productos a precios dumping y la sensibilidad que el sector pueda tener frente
a los tratados de libre comercio.
Para analizar y priorizar los temas, se esta trabajando particularmente con
mayor atención en algunos puntos definidos por la misma dinámica del
contacto y lo que expresan los afiliados. Estos puntos específicos de
intervención son:
- Lucha contra el mercado ilegal: se lucha constantemente por el dumping
que se presenta a diario en los productos de interés para el sector, y por qué la
calidad de los productos importados no siempre cumplen con los estándares
de las normas.
- Promoción del uso del acero: Colombia presenta un retraso, en
comparación al mundo en el uso del acero. Por esto se busca su promoción,
con diferentes entidades públicas y privadas explicando la importancia y las
ventajas del mismo. Esto se hace por medio de mesas de trabajo, citas,
conferencias, concursos, entre otros.
- Programa de Transformación Productiva: Anteriormente mencionado, busca
convertir este sector en uno de clase mundial, y competitivo.
- Compre Nacional en Condiciones de Competitividad: iniciativa que pretende
promover las compras nacionales en los grandes proyectos.
Adicionalmente la Cámara Fedemetal lleva estadísticas y análisis periódico a
las importaciones y a la producción nacional.
18
Debido a lo anterior este trabajo pretende identificar las posibilidades que tiene
el sector, en el mercado costarricense con el cual se esta llevando un proceso
de tratado de libre comercio.
19
4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN
La Cámara Fedemetal de la ANDI como agremiación del sector, busca abordar
todos los temas mencionados en el eje de intervención y demás puntos que
surgen con los acontecimientos de industria y del país, buscando el buen
desarrollo de la cadena metalmecánica y siderúrgica.
A razón de que las empresas colombianas deben buscar estrategias para no
depender solo del mercado nacional y en cambio poder tener un
aprovechamiento de las relaciones comerciales que el país tiene con el
exterior. Este trabajo tiene como objetivo identificar unos productos potenciales
para entrar en el mercado de acero de Costa Rica.
Para los empresarios metalmecánico y siderúrgicos este trabajo les servirá
como herramienta para identificar las oportunidades de acceso a Costa Rica.
20
5. OBJETIVOS
Identificar las oportunidades del sector metalmecánico y siderúrgico en el mercado
de Costa Rica, por medio de un análisis de productos potenciales.
5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Crear un contexto sobre el estado actual del sector metalmecánico y
siderúrgico en Colombia, según importaciones, exportaciones y
producción.
- Realizar un seguimiento al proceso del tratado de libre comercio de
Colombia con Costa Rica.
- Identificar las oportunidades del sector en el mercado costarricense
- Facilitar herramientas, para la creación de mejores estrategias
21
6. MARCO TEORICO
La industria ha sido considerada durante muchos años, como motor de la
economía, sin embargo durante el tiempo, este sector se ha mostrado vulnerable
ante diferentes factores y fluctuaciones.
Más allá de las características del ciclo de desarrollo de la industria
manufacturera, de la inestabilidad y de su alta volatilidad, hay factores
estructurales que han limitado el crecimiento del sector en el país en las últimas
décadas: la vulnerabilidad de la estructura productiva ante las perturbaciones o
choques externos asociados con los cambios en el entorno internacional, la
velocidad de la apertura, los efectos de las fluctuaciones y turbulencia
macroeconómica, el manejo de la política cambiaria, especialmente durante la
década de los noventa. (ATENCIO, 2010)
A través de los años la apertura comercial, ha creado ciertos factores que de que
han causado un desaceleramiento de la industria; se observa en las empresas,
que la preocupación no esta en la apertura comercial, sino en la competencia
desleal que con está viene, además de que la competitividad de las empresas
debido a factores externos no es se encuentra en buenas condiciones, por motivos
como el alto costo de la energía y del transporte.
Si las empresas se encuentran preparadas y además identifican las oportunidades
de negocios y crean estrategias en base a eso, con los países que Colombia esta
realizando, acuerdos comerciales, se daría un mayor aprovechamiento de las
herramientas que facilita el gobierno.
22
La industria siderúrgica en Colombia nace en 1923, con el descubrimiento de los
primeros yacimientos de mineral de hierro, en el departamento de Cundinamarca.
La industria siderúrgica se caracteriza por los altos costos fijos, economías de
escala y requerimientos intensivos de capital. Además, por la utilización de mano
de obra con alto nivel de calificación y por el significativo impacto ambiental que
implica su proceso productico.
La actividad de la siderurgia, comprende una larga serie de fases productivas que
van desde la obtención del acero hasta las diferentes líneas de producción.
(Informe económico Ferrasa, 2009)
23
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS
Ilustración II. Cronograma de actividades
Fuente: elaboración propia
A1: Seguimiento estadístico a importaciones, exportaciones, producción, entre
otros
A2: Seguimiento del proceso tratado de libre comercio con Costa Rica.
A3: Análisis de los datos.
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3°
A1
A2
A3
DICEMBREJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREACTIVIDADES
24
8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
8.1. SECTOR ACERO
Primero se analizarán según cifras del DANE y de la encuesta de opinión
industrial conjunta (EOIC), que reflejan el estado del sector en la industria,
producción, ventas, exportaciones e importaciones, y otros resultados presentados
por las empresas donde expresan los principales problemas , y la situación y
perspectiva de los empresarios en general.
8.2. PARTIDAS ARANCELARIASA ANALIZAR:
El Sistema Armonizado es la nomenclatura que describe y codifica mercancías
transportables. Los cuales son utilizados en la actualidad para varias funciones
encaminadas a facilitar de una forma organizada el comercio internacional.
Las partidas arancelarias están comprendidas por dos primeros números que
indican el capitulo y los dos siguientes la ubicación dentro del capítulo. Las
subdivisiones o subpartidas, muestran mayor grado de especificación de la
mercadería.
Los capítulos de los cuales se pretende hacer el análisis de este trabajo son los
siguientes:
Sección metales comunes y manufacturas de estos metales:
Capítulo 72: Fundición, hierro y acero.
25
Capítulo 73: Manufacturas de fundición, hierro y acero.
Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
Estos capítulos han sido escogidos porque son los actualmente manejados por los
afiliados pertenecientes a la Cámara Fedemetal de la ANDI, por ende son los de
mayor interés para el desarrollo de la industria.
8.3. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA NACIONAL
Los datos de donde proviene la información que se mostrara acontinuacion en
esta sección viene de varias fuentes confiables y en donde algunas se construye
algunas veces con información consolidada por al Cámara Fedemetal. El DANE,
Departamento administrativo nacional de estadistica, una de las fuentes utilizadas
en este trabajo “es la entidad responsable de la planeación, levantamiento,
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia”
(DANE, 2012)
Una segunda fuente utilizada no solo para el desarrollo de este trabajo, sino
también utilizada por la Cámara, son los datos que proporciona la EOIC
(Encuesta de opinion industrial conjunta).
A continuación se muestra una grafica construida con datos de la encuesta anual
manufacturera publicada por el DANE, la cual enseña el porcentaje de
participación del sector en la industria nacional. Es importante ya que indica si el
sector tiene un peso representativo en la economia del pais.
26
Ilustración III. Participación del sector en el pib industrial
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2010 – Dane
Se observa en la grafica que el porcentaje de participación de la siderurgia,
metalmecánica y no ferroso comprende el 13% en Colombia, aunque se observa
que no es el sector con mayor porcentaje, esta entre los 4 con mayor
participación.
27
Ahora bien seguido se muestra una grafica indicando a lo que corresponde ese
porcentaje desglosado en los diferentes subsectores de la cadena.
Ilustración IV. Participación de los subsectores en la metalmecánica y
siderurgia
La grafica anterior nos muestra que el subsector con mayor participación es el de
básicas de hierro y acero con un 34%, seguido de un 22% perteneciente a
productos elaborados de metal.
Fuente: Encuesta Anua Manufacturera 2010 - DANE
28
ANDI, ACOPLASTICOS, ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL, ICPC CRECIMIENTO REAL
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2012
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2011
PORCENTAJES DE RESPUESTAS
SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS (*) VENTAS (*)
TOTALES MERCADO NACIONAL
HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES 19,0 14,7 -3,5
Metalurgia Hierro y Acero 0,5 -4,9 -5,8
Siderurgica Hierro y Acero 4,9 -1,8 1,2
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 4,4 2,2 6,3
MAQUINARIA DE USO GENERAL 13,4 16,1 3,8
MAQUINARIA DE USO ESPECIAL -33,5 -6,6 -10,3
APARATOS DE USO DOMESTICO NCP 22,0 22,3 21,1
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 1,5 3,7 -1,9
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,5 3,1 1,6
* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA
8.4. SECTOR METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO EN COLOMBIA
Es importante tener un contexto general de la situación actual del sector desde
varias perspectivas, por esto se analizará el crecimiento real del sector en el ultimo
año con respecto a la producción, las ventas totales y especificando las ventas
que son en el mercado nacional.
Ilustración V. Crecimiento real año corrido
Fuente: EOIC
29
El cuadro anteriormente mostrado se analizó el periodo enero – septiembre 2011
a enero – septiembre 2012; el cual deja ver que se han presentado algunos
decrecimientos en las tres áreas analizadas.
Se observa que por el lado del subsector de siderurgia se evidencia una caída
importante en las ventas, principalmente en las referentes al mercado nacional,
situación que concuerda con los comentarios realizados por los afiliados a la
Cámara Fedemetal de la ANDI en el último trimestre. Para esta situación en
particular se esta desarrollando una estrategia llamada “Compre Nacional en
Condiciones de Competitividad” que busca la participación de las empresas que
producen en territorio colombiano, en los grandes proyectos de infraestructura,
minería y petróleo; esto, con el fin de jalonar el crecimiento de la industria y
generar impactos positivos en el empleo y el PIB.
Por otra parte, se puede notar una fuerte disminución en la producción y ventas al
mercado nacional, de maquinaria de uso especial, lo que se vería explicado por
una parte en los bajos crecimientos y en algunos casos decrecimientos del total de
la industria, siendo éste un sector transversal que depende y del cual dependen
los demás sectores productivos.
A pesar de las cifras negativas, el total de la industria manufacturera presenta
incrementos que no dejan de ser poco representativos, observando también que
las ventas al mercado nacional están creciendo más lento y en menor medida a
las ventas totales, de lo cual, se podría deducir que las exportaciones están
adquiriendo más importancia en los ingresos operacionales de las empresas
colombianas.
Anteriormente, hemos mencionado los datos de participación de la cadena
siderúrgica y metalmecánica en la industria, sin embargo, siendo la industria un
gran generador de empleo en la economía, vale la pena identificar cuál ha sido el
impacto de este sector en el aspecto social. Por esto, a continuación se puede
observar el comportamiento en el empleo desde el 2000 hasta el 2010.
30
Ilustración VI. Empleo sector metalmecánico y siderúrgico
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE
31
Ilustración VII. Total personal ocupado
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE
En esta gráfica, se puede identificar que en los diez años analizados, hay una
tendencia creciente del empleo hasta el año 2007 que coincide con las cifras de
producción y crecimiento del sector, identificando una leve desaceleración a partir
de 2008 que solo evidencia recuperación en el año 2010, impactando casi en igual
medida a cada subsector de la cadena.
Lo anterior, puede deberse a la crisis mundial que tuvo su mayor impacto a
principios de 2008 y generó una disminución en los pedidos que claramente afectó
la producción y por tanto el empleo, entendiendo que el capital de trabajo se
reduce cuando se debe producir menos.
32
Ilustración VIII. Participación del sector en el empleo de la industria -2010
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2010 – DANE
La grafica anterior especifica que el porcentaje de participación del sector
metalmecánico y siderúrgico en el total de la industria corresponde a un 15%.
Los datos que se enseñaran a continuación hacen parte de una recolección de
cifras que realiza la Cámara Fedemetal mensualmente con sus afiliados,
mostrando las variaciones de la producción durante los últimos años. Estas cifras
tienen un alto grado de confiabilidad ya que los afiliados representantes del sector
siderúrgico que brindan los datos de forma confidencial, son el total de la
producción siderúrgica colombiana.
33
Ilustración IX. Producción de aceros largos 2005-2011
FUENTE: Cámara Fedemetal - ANDI
Para el 2011 se observa la producción mas alta de todos los años analizados,
presentando un incremento del 13.9% con respecto al año anterior, lo cual deja
ver una recuperación del sector, jalonada por una recuperación general de la
economía, superando la crisis mundial de 2008 que también refleja una relación
directa con las cifras de producción para esta cadena en análisis.
Quiere decir entonces, que nuevamente un aumento de los pedidos hace que las
empresas se vean motivadas a producir.
Con el objetivo de ver las cifras y crear una perspectiva de la situación actual, se
presenta la siguiente grafica que muestra como se encuentra la producción en lo
corrido de este año, comparado con el mismo periodo el año anterior.
34
Ilustración X. Producción aceros largos ene-oct 2011-2012
Fuente: Cámara Fedemetal– ANDI
La producción en aceros largos en que lo corrido del año 2012 presentan un
decrecimiento del -2.49% con respecto al mismo periodo del 2011. Aunque no es
un porcentaje alarmante, se considera como preocupación para el sector. Esto, se
debe a una disminución en la entrega de licencias de construcción, así como poca
motivación para el sector, tras el aumento de importaciones de productos largos
en ese período.
Sin embargo, hay expectativa con el mercado colombiano tras el anuncio del
gobierno de construir 100.000 viviendas de interés prioritario que pueden generar
una demanda para la industria, no obstante, conociendo que las empresas ya
cuentan con altos inventarios para suplir esa demanda, por lo que no
necesariamente tiene que crecer la producción.
Por otro lado está la producción de aceros planos, se mostrará de igual forma que
la anterior.
35
Ilustración XI. Producción aceros planos 2005-2011
Fuente: Cámara Fedemetal – ANDI
La producción de aceros planos ha sido menor a la de aceros largos, sin embargo
se observa un promedio muy similar para todos los años, sin grandes variaciones.
La ultima variación presentada indica que en el 2011 la producción aumentó un
2.8% con respecto al 2010. Aunque es la segunda cifra mas alta de las
analizadas, no iguala al mejor periodo que se presentó, que fue el del año 2006
36
Ilustración XII. Producción aceros planos ene-oct 2011, ene-oct 2012
Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI
Se presenta una consistencia en los datos presentados de producción que
confirma la hipótesis realizada al inicio del trabajo, la disminución de la producción,
es uno de los factores que muestran la preocupación actual de los empresarios
siderúrgicos en la actualidad. La ilustración XII que representa la construcción de
aceros planos indica que durante el mismo periodo comparado de el ultimo año y
lo corrido del presenta la variación en la producción no ha sido significante, la cifra
presentada para el 2012 de enero a octubre es menor a los resultados del 2011,
con una variación negativa del -0.19%
37
Para septiembre de 2012, la variación en la producción de la cadena siderúrgica y
metalmecánica y la variación en la industria muestran un decrecimiento desde el
2011 aproximadamente.
El consumo aparente se realiza mediante una fórmula que tiene en cuenta las
exportaciones, la producción y las importaciones El propósito de esta grafica para
la Cámara Fedemetal, consiste en identificar que tanta cantidad del consumo
colombiano proviene de la industria nacional, al igual que brinda una visión de la
evolución del uso del acero en el país. Tema de gran importancia para los
empresarios afiliados, ya que una de sus principales misiones es incentivar y
promocionar el uso del acero.
Ilustración XIII. Consumo aparente Colombia producción vs consumo
aparente
Fuente: Cámara Fedemetal
38
Claramente se observa como desde el 2009 el consumo es mayor a lo que
produce la industria, lo que quiere decir que hay un déficit en la producción
nacional, el cual se está viendo abastecido por productos internaciones.
8.5. PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS, SOBRE EL
SECTOR
Como se explicó anteriormente en el diagnostico y justificación del eje de
intervención del presente trabajo, el tema desarrollado está basado en varias de
las preocupaciones de los empresarios del sector, y lo que se pretende es definir
un esquema para aprovechar las oportunidades que la apertura comercial trae. A
continuación en esta sección se presentaran graficas resultantes de una encuesta
diligenciada por los empresarios, donde se plantean situaciones de la empresa en
la actualidad, principales problemas, entre otros. La fuente de estos datos es la
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta.
39
Ilustración XIV. Clima de los negocios
Fuente: EOIC
La percepción de los empresarios del clima de los negocios, donde el 60,4%
expresan que consideran la situación favorable y el 32,1% considera mejores
expectativas.
En esta encuesta se hace un cuestionamiento de los principales problemas de la
industria, a continuación se visualiza cuales son las respuestas para el sector
metalmecánico y siderúrgico durante los últimos 12 años, teniendo en cuenta que
la cifra del 2012, representa hasta septiembre.
40
Ilustración XV. Principales problemas de la industria: sector metalmecánico
y siderúrgico
Fuente: EOIC
Se observa que los dos principales problemas que presentan el mayor porcentaje
son la demanda y materias primas, donde para el 2011 y lo corrido del 2012 el
mayor porcentaje pertenece a materias primas. Debido a que los precios de la
chatarra han aumentado, y en el mercado colombiano no suple esta demanda.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Materias Primas 14,0 7,0 5,3 18,9 29,6 30,8 43,3 31,9 33,2 23,1 26,3 26,3 24,7
Sin Problemas 11,2 17,7 18,3 21,6 20,2 18,8 21,7 17,7 20,8 16,6 18,9 18,9 22,3
Tipo de Cambio 4,9 1,0 5,1 7,9 16,7 26,4 14,0 32,8 22,7 21,5 14,5 14,5 19,6
Competencia 0,1 0,1 9,7 24,4 9,4 18,7 11,5 8,1 6,9 9,1 20,5 20,5 19,3
Demanda 52,5 59,0 52,1 35,8 23,3 19,5 15,4 12,6 27,3 48,0 13,7 13,7 12,6
Rentabilidad 11,2 13,5 7,5 7,0 11,9 10,8 9,4 9,4 9,5 13,5 11,3 11,3 11,1
Contrabando 2,1 1,0 1,8 5,2 3,2 3,4 3,0 3,8 7,6 6,4 9,8 9,8 7,7
Capital de Trabajo 19,4 15,3 14,7 9,7 6,6 4,1 3,6 3,5 2,8 6,0 8,9 8,9 7,7
Inseguridad 26,2 21,8 12,2 5,8 3,6 2,8 2,4 2,4 2,5 2,7 0,1 0,1 0,8
Cartera 7,0 7,5 1,7 2,0 1,8 0,6 0,0 0,1 3,2 4,4 0,2 0,2 0,5
Principales Problemas de la Industria: Sector Siderúrgico y Metalmecánico
Promedio anual
Porcetaje
41
Ilustración XVI. Problema alta competencia en el mercado
Fuente: EOIC
Se presenta esta grafica ya que es una de la que presenta mayor variación en los
últimos años, adicionalmente es un problema muy manifestado por los
empresarios en Cámara Fedemetal en el último semestre del 2012, teniendo la
aclaración que lo preocupante es que debido a diferentes factores como la falta de
efectividad en la aduana Colombiana se presenta competencia desleal, ya que se
están importando productos del sector a precios dumping, y además incumpliendo
normas de calidad. Para septiembre un 35.9 % de considera que existe un
problema de competencia en el mercado.
42
pais origen 2007 2008 2009 2010 2011
Variación
2010-2011
MEXICO 150.035 199.292 275.947 532.260 627.918 18%
CHINA 189.266 271.514 108.785 266.065 520.230 96%
BRASIL 512.128 304.474 307.713 284.018 291.414 3%
JAPON 180.862 160.558 150.480 328.192 261.909 -20%
VENEZUELA 678.343 621.191 475.220 122.765 256.227 109%
ESTADOS UNIDOS 152.067 185.720 77.420 84.698 111.972 32%
COREA (SUR), REP DE 29.583 75.879 20.306 48.200 71.213 48%
UCRANIA 58.581 63.884 22.569 27.322 59.968 119%
ESPANA 13.026 25.674 24.159 43.600 55.557 27%
TURQUIA 81 265 1.194 2.334 42.898 1738%
RUSIA 10.155 4.289 6.240 76.096 31.538 -59%
INDIA 9.939 14.005 11.722 14.030 24.447 74%
TRINIDAD Y TOBAGO 16.999 21.022 26.476 20.418 24.123 18%
ALEMANIA 7.922 10.032 35.827 34.539 19.961 -42%
TAIWAN (FORMOSA) 5.460 15.547 16.486 18.033 18.354 2%
INDONESIA 148 182 190 289 12.724 4307%
ECUADOR 31.754 14.752 5.916 8.879 10.541 19%
ITALIA 2.692 6.665 7.888 5.703 10.178 78%
ARGENTINA 25.722 13.018 25.419 39.800 9.937 -75%
REINO UNIDO 12.842 14.574 10.022 12.991 9.542 -27%
AUSTRALIA 558 68 11 46 9.041 19580%
BELGICA 5.113 1.912 2.379 3.616 7.743 114%
OTROS 204.457 189.717 34.968 69.694 79.660 14%
Total general 2.297.733 2.214.234 1.647.337 2.043.587 2.567.097 26%
8.6. SECTOR METALMECANIDO Y SIDERÚRGICO EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
Para analizar las ventajas de un tratado de libre comercio, se debe tener un
panorama de cómo se ha sido el comportamiento de las importas y exportaciones
del sector. Las importaciones han presentado grandes en los últimos años.
Ilustración XVII. Importaciones siderúrgicas por origen toneladas
43
Fuente: Dian
Las variaciones más altas que se presentan comparando el 2010 con el 2011 y de
mayor relevancia y preocupación para los siderúrgicos corresponden a origen de
China y Turquía. Para el total general de importaciones siderúrgicas se observa
que aumentó en un 26%.
Ilustración XVIII. Importaciones siderúrgicas por origen 2011
Fuente: Dian
China y México son los países de origen de donde más se realizan importaciones
siderúrgicas en el 2011, con un porcentaje de 23% y 27% respectivamente.
44
Ilustración XIX. Importaciones metalmecánicas por origen
Fuente: Dian
Por otro lado para el sector metalmecánico fueron importados en su mayoría de
China con una variación del 2010-2011 del 48%, también se presentan
importaciones altas de origen estadounidense y mexicano. Sin embargo China
pais orig 2007 2008 2009 2010 2011
Variación
2010-2011
CHINA 67.491 91.566 87.037 211.312 313.102 48%
ESTADOS UNIDOS 46.084 61.998 59.635 115.012 103.480 -10%
MEXICO 23.730 17.722 18.270 65.605 64.035 -2%
BRASIL 20.933 15.756 23.870 45.974 34.946 -24%
ALEMANIA 5.680 9.002 8.893 75.388 22.286 -70%
PERU 2.491 2.236 4.521 16.351 17.081 4%
JAPON 4.915 3.815 3.777 12.924 14.465 12%
COREA (SUR), REP DE 2.683 4.222 4.373 12.460 11.318 -9%
ECUADOR 4.967 4.798 3.792 8.775 10.226 17%
VENEZUELA 26.762 21.247 11.304 19.097 10.181 -47%
ITALIA 3.624 3.086 3.317 10.941 10.122 -7%
INDONESIA 624 381 247 1.903 10.099 431%
TAIWAN (FORMOSA) 4.900 4.420 4.832 9.418 8.958 -5%
CHILE 5.069 2.814 2.274 13.256 7.708 -42%
ESPANA 2.790 2.291 2.245 7.976 6.931 -13%
ARGENTINA 2.265 1.613 4.097 4.026 6.466 61%
HONG KONG 1.890 1.452 705 2.354 5.822 147%
CANADA 1.777 1.725 1.889 3.999 4.212 5%
TAILANDIA 592 419 364 3.203 3.969 24%
INDIA 2.457 928 2.246 3.749 3.542 -6%
EMIRATOS ARABES UNIDOS 17 162 13 183 2.850 1460%
FRANCIA 1.297 1.061 1.103 3.023 2.636 -13%
ZONA FRANCA BOGOTA 309 128 1.373 1.223 2.564 110%
OTROS 14.718 18.675 12.333 51.836 25.516 -51%
Total general 248.064 271.518 262.511 699.990 702.516 0,36%
45
entre estos dos otros países, es del único país que se presento una variación
positiva.
Ilustración XX. Importaciones metalmecánicas por origen 2011
Fuente: Dian
El origen de las importaciones del 2011 en un 52% son de China, porcentaje alto,
las cifras anteriores son consecuentes con la solicitud constante de la Cámara
Fedemetal como representante del sector al gobierno de excluir los capítulos que
vinculan al sector en caso de la realización de un tratado de libre comercio con
este país.
46
Ilustración XXI. Exportaciones siderúrgicas por destino
Fuente: Dian
Después de haber analizado las importaciones, ahora continuamos con las
exportaciones donde se observa que decrecieron del 2010 al 2011 en un -6%.
Este resultado muestra que la industria desde el 2011 viene pasando por una
situación difícil donde se evidencia un aumento de las importaciones y una
disminución de las exportaciones.
pais destino 2007 2008 2009 2010 2011
Variación
2010-2011
ESTADOS UNIDOS 89.057 84.354 41.726 49.604 64.098 29%
COREA (SUR), REP DE 2.512 12.813 8.560 26.048 44.023 69%
CHINA 38.838 29.315 100.161 53.944 43.875 -19%
ECUADOR 27.605 42.316 35.561 38.532 37.096 -4%
PAISES BAJOS 11.313 11.415 27.287 23.420 36.290 55%
BRASIL 13.968 19.002 24.993 29.410 32.603 11%
VENEZUELA 29.985 42.675 18.453 20.639 32.036 55%
TAIWAN (FORMOSA) 4.230 13.982 5.832 14.764 24.729 67%
INDONESIA 412 1 15.976 2662547%
ESPANA 21.843 20.930 10.832 17.014 14.224 -16%
TAILANDIA 3.184 10.326 39.690 12.158 -69%
PERU 19.534 18.422 15.369 20.757 10.267 -51%
ITALIA 20.507 10.957 23.314 20.764 8.972 -57%
PANAMA 15.240 11.298 18.332 15.002 8.102 -46%
COSTA RICA 31.729 37.030 42.273 34.890 7.884 -77%
PUERTO RICO 15.129 18.222 8.661 11.269 7.452 -34%
HONDURAS 404 1.906 2.929 3.449 5.574 62%
BOLIVIA 5.146 10.385 4.958 5.577 4.692 -16%
JAPON 9.730 6.922 4.517 5.109 4.234 -17%
SINGAPUR 2.319 4.409 2.869 3.852 34%
CHILE 3.588 3.810 2.043 4.232 3.360 -21%
VIETNAM 1.594 3.377 4.103 2.208 -46%
OTROS 44.397 36.999 17.700 25.174 12.333 -51%
Total general 404.755 440.262 431.614 466.259 436.038 -6%
47
Ilustración XXII. Exportaciones siderúrgicas por destino 2011
Fuente: Dian
A diferencia de las importaciones donde un país se lleva la mayor parte de las
importaciones, las exportaciones se reparten en cantidades similares en varios
países de diferentes continentes. Donde el mayor porcentaje 19% es para Estados
Unidos y China y Corea del Sur se exporta el 13 % cada uno de los productos
colombianos. Es importante resaltar también que se observan 4 países de
América, dándole argumento a los filtros que serán aplicados para el trabajo, al
momento de identificar los productos potenciales.
48
Ilustración XXIII. Exportaciones metalmecánicas por destino
Fuente: Dian
Las exportaciones metalmecánicas tiene un crecimiento del 2010 al 2011 de tan
solo el 2 %, en la grafica anterior se observa que a pesar de esta cifra positiva las
exportaciones colombianas no han vuelto a recuperarse al ritmo más elevado que
fue en el 2007.
País destino 2007 2008 2009 2010 2011
Variación
2010-2011
ESTADOS UNIDOS 113.851 116.115 47.455 52.599 70.238 34%
CHINA 53.510 21.615 36.687 47.261 46.227 -2%
VENEZUELA 102.934 111.461 73.335 35.711 38.680 8%
ECUADOR 31.242 36.475 30.075 32.578 32.968 1%
PERU 34.065 25.398 23.358 35.892 30.370 -15%
CHILE 7.276 9.061 12.532 12.784 13.090 2%
BRASIL 16.744 10.725 8.707 13.772 12.786 -7%
PANAMA 7.759 10.773 10.582 11.817 11.183 -5%
COREA (SUR), REP DE 8.984 8.003 8.581 15.132 10.946 -28%
MEXICO 13.892 11.683 10.688 8.964 9.348 4%
COSTA RICA 12.314 11.050 8.899 8.761 7.045 -20%
PUERTO RICO 8.874 6.708 7.728 9.995 6.735 -33%
ESPANA 3.330 3.786 1.754 2.536 6.328 150%
GUATEMALA 6.668 7.442 5.054 6.354 6.183 -3%
HONDURAS 4.483 4.809 3.680 3.530 6.008 70%
REPUBLICA DOMINICANA 5.975 4.439 3.123 3.545 3.737 5%
GRECIA 2 537 481 2.999 2.838 -5%
BOLIVIA 2.040 1.968 4.955 3.083 2.674 -13%
TAIWAN (FORMOSA) 3.183 2.081 605 1.390 2.280 64%
INDIA 462 1.805 1.646 4.365 1.787 -59%
ARGENTINA 561 617 3.676 1.133 1.771 56%
EL SALVADOR 3.245 3.608 1.641 1.147 1.705 49%
CUBA 2.747 2.141 2.922 4.343 1.655 -62%
RUMANIA 2 234 379 471 1.632 247%
FRANCIA 365 917 1.084 1.401 1.388 -1%
PAISES BAJOS 3.682 4.066 2.694 3.192 1.120 -65%
ZONA FRANCA BARRANQUILLA 967 2.759 1.094 980 1.078 10%
PORTUGAL 292 480 162 266 970 264%
OTROS 29.042 37.661 18.235 15.504 14.285 -8%
Total general 478.490 458.419 331.814 341.504 347.057 2%
49
Ilustración XXIV. Exportaciones metalmecánica por origen 2011
Fuente: Dian
Las exportaciones metalmecánicas colombianas en un 25% se dirigieron en el
2011 a Estados Unidos, como segundo destino se encuentra China y para un
tercer lugar con 14% Venezuela. Se observa que los 8 países presentados
corresponden a las cifras más altas de exportación realizadas por Colombia, es
importante para el desarrollo de este trabajo hacer precisión de que de los 8
principales países, 7 son parte del continente americano, es importante porque
más adelante será utilizado como filtro de la investigación.
La penetración de las importaciones tema discutido durante el trabajo, y
evidenciado en graficas anteriores muestra para el sector una balanza comercial
deficitaria durante los años analizados.
50
Ilustración XXV. Balanza comercial
Fuente: Dian
Se observa que a partir del 2009 se tiene un déficit mayor del sector
metalmecánico, con un decrecimiento pronunciado en el 2010 y 2011, esto indica
que el aumento de las importaciones ha afectado el sector en los últimos años.
Dando así negativa la balanza comercial.
51
9. TLC COLOMBIA COSTA RICA
En 5 de junio de 2012, mediante un comunicado de prensa del ministerio de
Comercio, se anuncio que el lanzamiento del proceso de la firma de un tratado de
libre comercio con Costa Rica seria el 15 de junio, durante una visita oficial que el
presidente Juan Manuel Santos realizó al este país, durante el cual se suscribió el
documento legal que oficializó el inicio de las negociaciones.
Este nuevo proceso cuenta con una característica particular y es que los flujos
comerciales entre Costa Rica y Colombia han mostrado un crecimiento positivo
siendo en promedio anual del 16.5% en los últimos años.
La primera ronda de negociación en el propósito Colombia de internacionalización,
se realizó en Bogotá durante julio 30 al 3 de agosto de 2012. En esta ronda en la
sección de accesos a mercados para bienes no agrícolas, las delegaciones
compartieron información de la su política comercial, estrategias y logros
obtenidos en la política de internalización además de información relacionada con
estructuras arancelarias y comportamiento del comercio exterior de los país para
iniciar, continuando con sus reuniones se discutieron los objetivos y criterios que
cada parte tiene para realizar las concesiones a la otra parte. Al finalizar esta
ronda las delegaciones de ambas partes revisaron el texto del capitulo de acceso
a mercados de mercancías con especial atención en aquellos artículos donde se
pueden encontrar obstáculos (ayuda de memoria negociación con costa rica mesa
de acceso a mercados bienes industriales I ronda de negociaciones para concluir
esta primera ronda se cerraron 11 capítulos y el preámbulo de 22 capítulos.
La segunda ronda se realizó en septiembre 24 a 28 de 2012, se llevo a cabo en
San José – Costa Rica, como en lo informado anteriormente en la mesa de acceso
a mercados se acordó “la definición y ubicación del concepto de arancel
52
aduanero, la exclusión del programa de desgravación para los bienes usados,
remanufacturados, reconstruidos, recuperados, saldos, segundas, entre otros y, la
exoneración de aranceles a las mercancías que se reimporten al país después de
haberse exportado a la otra parte para reparación o alteración.” (ayuda memoria
negociación con Costa Rica mesa de acceso a mercados II ronda de
negociaciones) Además ambas delegaciones revisaron detenidamente las ofertas
industriales, donde se reiteraron intereses de mejora en ciertos productos que son
considerados prioritarios. En esta segunda ronda se destacan el cierre de otros 6
capítulos.
La tercera ronda, también ultima hasta el día actual se realizó en octubre 22 al 25
de 2012 en Cali- Yumbo, Valle del Cauca- Colombia, en donde se realizó un
análisis de los capítulos del ámbito industrial, con un enfoque especial en aquellos
productos específicos de interés de ambas partes, en donde se creó un
compromiso a poner más esfuerzo con el fin de lograr mayores avances. (Ayuda
memoria negociación con Costa Rica mesa de acceso a mercados III ronda de
negociaciones, 2012) para esta ronda ya se “completan 18 de los 22 capítulos del
tratado”
La cuarta ronda esta citada para enero del 2013 y se espera que después de los
avances, se desarrolle con éxito, se dará en Costa Rica.
53
10. CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN
En el inicio se espera obtener una lista de productos que son potenciales para
exportar a Costa Rica, basándose en las exportaciones colombianas y en las
importaciones del país a analizar.
Como primer punto se recolecta una base de datos de las importaciones
realizadas de los capítulos 72, 73 y 84 que Costa Rica ha realizado durante el
periodo de 2007 al 2011, para tener un consolidado de 5 años de información.
La misma operación se realiza para los productos exportados por Colombia de los
mismos capítulos y correspondientes a igual periodo de tiempo que en el anterior.
Posteriormente para crear un contexto se analizan las exportaciones colombianas
y las importaciones costarricenses de las partidas escogidas.
Ilustración XXVI. Exportaciones de las partidas 72,73 y 84 al mundo
Fuente: VUCE- elaboración propia
-
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
1.200.000.000,00
1.400.000.000,00
1.600.000.000,00
1.800.000.000,00
2.000.000.000,00
72 73 84
2007
2008
2009
2010
2011
54
Como se mencionó anteriormente es importante visualizar como se han
comportados las exportaciones de los capítulos escogidos a analizar, durante un
periodo de tiempo de 5 años. Lo principal es que es positivo que se realizan
exportaciones de los capítulos escogidos y se puede concluir de esta grafica es
que el capitulo 72 durante todos los años ha sido el de mayor exportaciones,
seguido del 84. Aunque el capitulo 72 a sido el de mayores proporciones se
evidencia una disminución de las exportaciones del 2010 al 2011.
El mejor periodo presentado para los capítulos 73 y 84, fue en el 2008 diferente
para el capitulo 72 donde se observa una situación muy buena en el 2007.
Ilustración XXVII. Importaciones Costa Rica del mundo
Fuente: VUCE- elaboración propia
Para el caso de Costa Rica se analiza que se realizan importaciones de las
partidas seleccionadas. Además se encuentra que el capitulo con mayor
importación es el 84, situación que no coincide en situación ideal con las
exportaciones colombianas, ya que no es este capítulo el de mayor exportación.
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
9.000.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 Totalgeneral
72
73
84
Total general
55
Se observa que durante todos los años ha sido similar el desarrollo de las
importaciones y que el periodo con mayor cantidad realizada fue en el 2008.
Como segunda fase del trabajo es importante saber el comercio bilateral de las
partidas seleccionadas, se realiza la investigación de las exportaciones
colombianas realizadas con destino Costa Rica al igual que las importaciones
costarricenses provenientes de Colombia.
GRAFICA III. Exportaciones de Colombia a costa Rica
Fuente: VUCE – elaboración propia
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 Totalgeneral
Año
72
73
84
Total general
56
Año
capitulo 2007 2008 2009 2010 2011 Total general
72 21.567.744,43 36.873.767,31 27.350.257,05 24.827.588,64 5.591.292,44 116.210.649,87
73 9.467.044,55 8.261.949,24 6.126.843,67 7.694.474,09 6.671.085,98 38.221.397,53
84 9.500.247,35 10.051.356,43 6.086.365,26 7.169.398,26 9.113.984,74 41.921.352,04
Total general 40.535.036,33 55.187.072,98 39.563.465,98 39.691.460,99 21.376.363,16 196.353.399,44 % paticipación
en el mundo 2% 2% 2% 2% 1% 8%
Tabla I. Exportaciones de Colombia a Costa Rica - datos
Fuente: VUCE – elaboración propia
Se observa que en todo el periodo analizado se ha dado un comercio entre los dos
países, los resultados que arroja la grafica indican que del 2010 al 2011 se
presento una disminución significativa, para el 2011 el porcentaje de
exportaciones colombianas destinadas a Costa Rica disminuyen un 1%.
Ilustración XXVIII. Importaciones Costa Rica de Colombia
Fuente: VUCE – elaboración propia
-
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
72
73
84
Total general
57
2007 2008 2009 2010 2011 Total general
72 19.780.799 9.830.248 20.328.762 28.192.141 905.512 79.037.464
73 5.223.321 6.823.496 4.283.645 5.616.131 6.629.572 28.576.167
84 7.489.075 9.140.004 5.615.899 5.857.030 9.065.722 37.167.732
Total general 32.493.195 25.793.749 30.228.306 39.665.303 16.600.808 144.781.364
% 2% 1% 2% 3% 1% 2%
Tabla II. Importaciones Costa Rica de origen colombiano - datos
Fuente: VUCE – elaboración propia
Para las importaciones de Costa Rica se evidencia que el producto que más
importa de Colombia corresponde al capítulo 72, sin embargo consecuente con la
grafica anterior presenta una disminución para el periodo del 2010 al 2011.
El primer filtro que se realiza en el proceso, es por las importaciones y
exportaciones realizadas a América, debido a que el 61% de las importaciones
analizadas provienen de este continente, al igual que un alto porcentaje de las
exportaciones colombianas, el 43% tienen como destino países ubicados en
América. Además de la posibilidad de una disminución en los costos para los
exportadores colombianos al realizar esta operación en el continente americano,
debido a una logística más cercana, facilidad de acceso.
Como segundo filtro se escoge el 60 % de las importaciones y exportaciones para
realizar la comparación en un rango más pequeño.
58
A continuación se presentas las partidas seleccionadas de las importaciones de
Costa Rica, para ser cruzadas.
Partidas seleccionadas de las importaciones de Costa Rica con origen del
continente americano
Tabla III. Partidas arancelarias importadas por Costa Rica con origen de
América - selección
Fuente: elaboración propia
7207200000 8471700000 7306610020 8471410000
8471300000 7326900090 8414800000 8474900000
8443990010 7308200000 8431490090 8443320090
8471300090 7208390000 7210709090 8421230010
8471490000 7210120000 8429110000 7210500000
7213912000 8443320000 8443990090 8484900000
7210491000 8418500090 8441800000 8481809099
8418100000 8429520000 8429200090 8422900090
8471500000 8413810090 8418699090 8479890099
7214200000 8450200090 8418990090 8441900000
8473300000 8471800000 8480500000 8409910000
8414300000 7306610090 7318150090 8421390000
7210701000 8418500010 8471700090 8428100000
8429590000 8409990000 8471600000 8413910000
8471500090 8429510000 8443310000 8413700000
7308900090 7210411000 7312100090
59
Como resultado se eligen 63 partidas arancelarias de Costa Rica, que
corresponden al 60% de las partidas importadas en los 5 años analizados 2007-
2011. Clasificando las de mayor valor CIF primero.
Para las exportaciones colombianas se realiza la misma operación, donde se
filtran las exportaciones realizadas al continente americano, y de estas partidas
clasificadas en una escala de mayor a menor por valor FOB, se escoge el 60%.
Tabla IV. Partidas seleccionadas de las exportaciones de Colombia a
América
Fuente: elaboración propia
Para encontrar las partidas exportadas por Colombia a América y que son
importadas por Costa Rica del continente también. Se realiza un cruce que arroja
como resultado la siguiente gráfica
7202600000 8418102000 8480719000 8480600000
7306290000 7210500000 7308909000 8407100000
8418103000 8418213000 8418212000 8475290000
7210410000 8480500000 7308200000 7312109000
7210490000 8418500000 7317000000 8418109000
60
Tabla V. Cruce de información
Fuente: Elaboración propia.
Exportadas
por
Colombia
Importadas
por Costa
Rica
7202600000
7306290000
8418103000
7210410000
7210490000
8418102000
7210500000 SI
8418213000
8480500000 SI
8418500000
8480719000
7308909000
8418212000
7308200000 SI
7317000000
8480600000
8407100000
8475290000
7312109000
8418109000
61
Esta grafica nos enseña que de las 20 partidas seleccionadas de las
exportaciones de Colombia, 3 partidas arancelarias son importadas por Costa
Rica.
Tabla VI. Resultado final
Fuente: elaboración propia
Como resultado final se encuentra que las partidas 7210500000 que representa
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o
igual a 600 mm, chapados o revestidos, --Revestidos de óxidos de cromo o de
cromo y óxidos de cromo, 8480500000 Cajas de fundición; placas de fondo para
moldes; modelos para moldes; moldes para metal (excepto las lingoteras),
carburos metálicos, vidrio, materia mineral, caucho o plástico, --moldes para vidrio
y 7308200000 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes,
compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para
techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales,
Descripción
Importadas
por Costa
Rica
7210500000- Revestidos de óxidos de
cromo o de cromo y
óxidos de cromo
SI
8480500000 - Moldes para vidrio SI
7308200000 - Torres y castilletesSI
62
--torres y castilletes, son los productos que tienen potencial para ser exportados a
Costa Rica, según las importaciones analizadas.
63
11. ANALISIS FINAL
La industria metalmecánica y siderúrgica actualmente pasa por una coyuntura
compleja que la hace susceptible de perder competitividad debido externalidades
negativas y algunos problemas del mercado interno.
La producción en el sector ha presentado cifras negativas de enero a octubre de
este año comparado con el año anterior de hasta 2,49% en la producción de
aceros largos, según un análisis realizado por la cámara Fedemetal la producción
del 2012 ha sido la más baja de los últimos 33 meses. Además de que la
producción de aceros largos muestra un crecimiento en los últimos dos años del
11% mientras las importaciones de los mismos productos a un ritmo anual del
54%.
Las ventas de hierro y acero, fundición de metales en el mercado nacional
decrecieron en un -3,5% en el periodo enero septiembre 2012 comparado con el
mismo periodo del año anterior, además de un descenso en las exportaciones
siderúrgicas de -6%. Traduciéndose esto a una pérdida de participación en el
mercado nacional e internacional.
Continuando con el crecimiento de las importaciones, se observa que las
siderúrgicas tuvieron un crecimiento del 26% en el 2011 con respecto al 2010
Presentando un crecimiento del 96% de las importaciones originarias de China
para el mismo periodo anteriormente mencionado por otro lado las importaciones
metalmecánicas originarias de China tuvieron un crecimiento en el 2011 del 48%.
Estas cifras son símbolo de alarma para la industria colombiana, no solo por la
falta de compra nacional sino también por la competencia desleal que se está
presentando por contrabando técnico y precios dumping.
64
Los factores antes mencionados que han afectado a los productores nacionales,
se pueden deber a los siguientes problemas expresados por los afiliados en la
encuesta de opinión industrial conjunta publicada por estudios económicos de la
ANDI, donde muestra que el 24.7% de los afiliados han expresado en septiembre
que presentan problemas de materias primas, por la falta de disponibilidad de
chatarra ferrosa en el país a demás de problemas de tipo de cambio, competencia
y demanda. Esto como explicativo de los problemas del mercado interno
causantes de la situación actual de la industria analizada.
Otros motivos externos, sobre los cuales las fábricas no tienen control alguno pero
que causan daño a la competitividad nacional son los altos costos de energía
eléctrica y gas en el interior del país, presentando tarifas más altas hasta un 50%
en comparación con otros países, la limitada infraestructura se vuelve en un
obstáculo para la competitividad debido al incremento en los costos del transporte
terrestre, un factor externo que viene afectando a Colombia desde hace más o
menos 3 años es la revaluación del peso, afectando a los exportadores.
A raíz de las herramientas que el gobierno realiza con el fin de la
internacionalización, se crean oportunidades para el país y para las empresas
nacionales de entrar a otros mercados y así no depender solo del mercado local.
Para este año empresarios afiliados expresaron en repetidas oportunidades de
que su año se vio salvado por las exportaciones, lo cual no esperaban que fuera el
factor que impulsara su desarrollo interno. Por esta razón lo que pretendió este
trabajo fue encontrar con que productos del sector serian los potenciales para
entrar al mercado costarricense, se escogió este mercado debido a que Colombia
está llevando a cabo un proceso de TLC con este país.
Este análisis se hizo filtrando las exportaciones colombianas y las importaciones
de Costa Rica como se explico anteriormente, teniendo como factor principal las
operaciones realizadas en el continente América, por facilidad de acceso a esos
65
mercados. Donde dio como resultado los productos comprendidos en 3 partidas
arancelarias, las cuales están nombradas en el numeral anterior.
66
CONCLUSIONES
La industria colombiana esta pasado por una etapa difícil, donde se evidencia un
aumento de las importaciones y una disminución de participación en el mercado
nacional, debido a esto las empresas deben buscar otras estrategias para mejorar
su producción y no caer en recesión.
Colombia en la actualidad tiene comercio bilateral con Costa Rica, no obstante es
importante identificar nuevos campos en el mercado para aumentar esta actividad
comercial. Una de las formas de realizarlo es observando las principales
importaciones del país con el que se desea aumentar la relación, o en este caso
con el que se desea tener un aprovechamiento de tratado comercial entre los
países involucrados. Después de realizar este análisis de un 60% del total de las
importaciones y exportaciones realizadas en el continente americano, se
encuentra que hay 3 productos potenciales, los correspondientes a las siguientes
partidas arancelarias:
7210500000, 8480500000,7308200000.
Que pueden tener un mayor enfoque por parte de los exportadores colombianos
para penetrar el mercado costarricense. Trabajos como este con mayor
profundidad deben realizar los empresarios con todos los países con los cuales los
productos del sector podrían acceder a beneficios arancelarios, para así abrir más
el mercado y mejorar la industria nacional.
Los problemas de demanda local que se presentan en el mercado nacional al igual
que la competencia desleal y, lleva a los empresarios a buscar nuevos mercados
donde puedan suplir la demanda. Por esto es importante identificar las
posibilidades de exportación.
67
El buen aprovechamiento de los tratados de libre comercio depende en gran parte
de la previa identificación de las necesidades del mercado que se desea penetrar.
68
RECOMENDACIONES
El pertenecer a una agremiación como la ANDI y sacar buen provecho de esto
puede llegar a ser muy beneficioso para los empresarios colombianos. Claro está,
dependiendo del nivel de participación y compromiso que se obtenga por parte de
todos los involucrados. Se pueden desarrollar medidas de defensa comercial que
claramente tendrán más peso ante el gobierno si son presentadas en conjunto por
varias empresas y apoyados por un ente reconocido en este casi la Asociación
Nacional de Empresarios, con el fin de mejorar la calidad de la competencia en el
país.
Como principal tema de intervención de esta diagnostico se recomienda a los
industriales colombianos sacar el mayor beneficio posible a las relaciones
comerciales que Colombia realiza con otros países, esto mediante un previo
análisis de los mercados que tienen mayor posibilidad de penetrar, identificando el
país, la zona, los productos específicos que son requeridos por ese mercado,
facilidad de acceso, precios, entre otros puntos que corresponden un estudio
completo. Para así crear estrategias concretas y fuertes que hagan fortalecer y
crecer la industria colombiana.
69
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71
