Presentación Colombia - Español

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA

2 0 1 9

AMBIENTE DE INVERSIÓN

COOPERACION PARA UNA MAYOR

INTEGRACION

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA

A n t i g u a , G u a t e m a l a 2 0 1 9 ,

PROCOLOMBIA

Las exportaciones

El turismo

La inversión y la expansión industrial

para la internacionalización

La marca país

PROMUEVE

33PAÍSES

PRESENCIA DE PROCOLOMBIAEN EL MUNDO

*En conjunto con el MinCIT**En alianza con países de la Alianza del Pacífico

Promover las exportaciones no minero energéticas del

país, con especial énfasis en comercio electrónico,

economía naranja y empresas medianas. PILARES

ESTRATÉGICOS

Aprovechamiento de los acuerdos

comerciales

y mercados estratégicos.

Facilitación al comercio para mejorar

la competitividad

EXPORTACIONES

TURISMO

Promover el posicionamiento de Colombia

como destino turístico internacional de alta

calidad y sostenibilidad a través de susproductos regionales, y hacer de la

industria uno de los principales

generadores de divisas y empleo.

OBJETIVOGENERAL

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL MUNDO DE COLOMBIA?

#1

#2

#3#4

#5

#6

#7

COLOMBIA EL SEGUNDO LUGAR DEL MUNDO PARA VISITAR EN 2018 (THE NEW YORK TIMES 2018)

COLOMBIA EN MEDIO DE UN RENACIMIENTO FANTÁSTICO (VANITI FAIR 2018)

BOGOTÁ, UN DESTINO GASTRONÓMICO IRRESISTIBLE (VOGUE 2018)

CALI, UNO DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA VIVIR EN 2018 (FORBES 2018)

COLOMBIA, SUS ATRACCIONES NATURALES ATRAEN A LA NUEVA GENERACIÓN DE VIAJEROS DE LUJO (SKIFT 2018)

COLOMBIA EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE SUR AMÉRICA (TRAVEL + LEISURE 2017)

COLOMBIA, DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE PARA LOS MERCADOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (BBC 2017)

o f r e c e :Colombia

Un sistema económico dinámico y estable.

Un mercado en crecimiento, estratégicamenteubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región.

Una plataforma de comercio con más de 16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados.

Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios.

Un grupo, cada vez mayor, de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.

Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.

Canadá

Estados Unidos

México

GuatemalaHonduras

El Salvador

Ecuador

BrasilPerú

Argentina

Paraguay

Uruguay

AELC

Unión Europea

Israel

Panamá

Chile

Bolivia

Costa RicaVenezuela

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

CAN

Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores,

a través de su red de tratados de libre comercio

Alianza del Pacífico

Vigentes

Suscritos

*Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. Fuente: Guía legal para hacer negocios en Colombia 2019.

COLOMBIA

Mercosur

Triángulo

Norte

CARICOM*

COLOMBIACuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en

el mundo

Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

ACCESO A CHINA SÓLO

EN 29 DÍAS (SHANGHAI)

ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS

(PORT EVERGLADES)

ACCESO A PERÚ

SÓLO EN 2 DÍAS

(CALLAO)

ACCESO A HOLANDA SÓLO

EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)

SANTOS

(11 DÍAS)

BUENOS AIRES

(17 DÍAS)

CIUDAD DEL CABO

(34 DÍAS)

NUEVA YORK

(6 DÍAS)

BARCELONA

(15 DÍAS)

LONDRES

(17 DÍAS)

CALCUTA

(43 DÍAS)

MONTREAL

(9 DÍAS)

SHANGHAI

(29 DÍAS)

SIDNEY

(21 DÍAS)

BUSAN

(25 DÍAS) TOKIO

(22 DÍAS)

AUCKLAND

(17 DÍAS)

VANCOUVER

(17 DÍAS)

LOS ÁNGELES

(10 DAYS)

CALLAO

(2 DÍAS)

VALPARAÍSO

(5 DÍAS)

SAN

PETERSBURGO

(21 DÍAS)

MIAMI

(4 DÍAS)

VERACRUZ

(5 DÍAS)

KARACHI

(37 DÍAS)

HONG KONG

(33 DÍAS)

En 2018 se movilizaron

más de 199 millones de

toneladas vía marítima

COLOMBIAA menos de seis horas en avión logramos el envío de mercancíasa las principales ciudades en las américas.

directas y con

conexión,

a través de

con acceso a más de

2.400 rutas

30 aerolíneas

Nueva York(5hr 35min)Los Angeles

(7hr 40min)

Ciudad de México

(4hr 55min)

París(10hr 55min)

Madrid(9hr 40min)

Londres(10hr 26min)

Tokio(25hr 05min)

Beijing(22hr 45min)

Dubái(20hr 45min)

Moscú (15hr 58min)

Miami (4hr 00 min)

Santiago de Chile

(5hr 55 min)

Berlín (13hr 45min)

Hong Kong(22hr 45min)

Toronto(6hr 10min)

Mumbai (20hr 50min)

Seúl(23hr 35min)

Sao Paulo(6hr 10min)

Estambul(15hr 16min)

Lima (3hr 05min)

Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.

514 ciudades

Conectividad aérea de Carga

En 2018 se movilizaron más de 1 millónde toneladas vía aérea

COLOMBIAEstado miembro de la Alianza del Pacífico

Canadá

MéxicoColombia

Chile

PerúSingapur

Australia

Nueva Zelanda

En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre

2017) se anunció la creación de la categoría de Estado

Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a

otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva

Zelanda y Singapur.

Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de

acuerdos comerciales.

AUSTRALIA

NUEVA ZELANDAJAPÓN

COREA DEL SUR

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

CHILE

COLOMBIA

AUSTRIA

BÉLGICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

ISLANDIA

IRLANDA

ISRAEL

ITALIA

LETONIA

LUXEMBURGO

PAÍSES BAJOS

NORUEGA

POLONIA

PORTUGAL

ESLOVAQUIA

ESLOVENIA

ESPAÑA

SUECIA

SUIZA

TURQUÍA

REINO UNIDO

Las instituciones públicas en colombia cumplirán con los estándares internacionales

del mundo desarrollado, lo que genera mayor confianza para los inversionistas

COLOMBIA ES EL MIEMBRO No.37 DE LA OCDE

“La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional.” OCDE

Hacer parte de una

organización como la OCDE es

señal de estabilidad

económica, transparencia y

disciplina de gobierno

OCDE da lineamiento para mejorar

barreras de comercio e inversión, lo

que permite a Colombia estar en

un proceso de mejoramiento

continuo, evaluación por parte de

pares y fortalecimiento institucional

Gracias a las recomendaciones

hechas por la OCDE, el

gobierno nacional ha

impulsado reformas concretas

para la facilitación del

comercio.

OCDE brinda un sello de calidad para la

inversión extranjera directa: al tener que

cumplir estándares de políticas públicas

para ser miembro, éstas mejoran. Ello

resulta en el aumento de la confianza de

los inversionistas extranjeros

COLOMBIA EN LA

PRONÓSTICODE CRECIMIENTO Variación del PIB, 2019

COLOMBIAse proyecta como la segunda economía de mayor

crecimiento en la región, en 2019.

Fuente : FMI, WEO, Julio 2019.

Economías latinoamericanas

7,0

6,2

3,73,4

3,2 3,2

2,62,3 2,3

1,91,5

1,3 1,3 1,20,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6

0,1

-1,3

PIB PPA 2019*(USD miles de millones)

Economías latinoamericanas

COLOMBIAse proyecta en la

posición 32

en el ranking de

economías más

grandes del

mundo y 4ta en

América Latina.

Fuente FMI, WEO, Abril 2019.

484

507

558

564

568

589

785

813

920

1.004

1.281

1.369

1.897

1.938

2.442

2.658

3.128

3.496

Perú

Chile

Suecia

Suiza

Bélgica

Singapur

Colombia

Suráfrica

Argentina

Países Bajos

Polonia

Australia

Canadá

España

Italia

México

Reino Unido

Brasil

COLOMBIA ES PARTE DE LOS 30 PRINCIPALES DESTINOS PARA LA IED

251,8

139,0

115,7

77,6 69,7 64,5 61,2 60,4

43,6 42,3 39,6 37,3 31,6 25,7 24,3 22,0 21,8 15,5 14,5 13,3 12,9 12,2 11,5 11,1 11,0 10,5 10,4 9,9 9,5

Fuente: UNCTAD, 2019.

Economías desarrolladas

(USD miles de millones)

Top 30 principales economíasreceptoras en 2018

Economías en desarrollo y en transición

En 2018, la IED en Colombia se concentró un 63% en el sector no minero-energético

Flujos de IED en Colombia

(USD millones)2010 – 2019*

Petróleos y minas

Otros sectores

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República. *Datos de Junio 2019.

1.512

7.555 7.085 7.9919.272 8.550

11.6499.576

7.305

4.341

4.918

7.092 7.9558.220

6.897

3.174

2.1994.261

4.230

2.931

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Q2

11.535

13.83713.848

11.724

16.16916.210

15.04014.647

6.4307.273

Top inversionistas en

Colombia

2000-2018

Estados Unidos

USD 36,374 millones

20,7%

Panamá

USD 21,705 millones

12,4%

Reino Unido

USD 21,018 millones

12,0%

España

USD 17,282 millones

9,8%

5.4

82

,2

8.4

19

,8

-60

6,2

7.6

52

,1

3.8

99

,0

4.2

17

,7

4.5

17

,4

3.6

89

,6

5.1

21,7

1.0

35

,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A cierre de 2018, la participación de la inversión no

minero-energética de Colombia en el exterior

representó el 92% del total

Principales destinos2000-2018

Fuente: UNCTAD, Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019.Cálculos: ProColombia

Flujos de IED de salida de Colombia al mundo (USD millones)2010 – 2019*

Ranking de inversionistas de

América Latina al mundo(2018) USD miles de millones

Colombia

USD 5,1

México

USD 6,9Chile

USD 3,0

Argentina

USD 1,9

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

*Junio 2019

Estados Unidos

USD 7.736 millones

13%

Panamá

USD 8.768 millones

15%

España

USD 5.044 millones

9%

Reino Unido

USD 6.550 millones

11%

Q2

PRINCIPALESPROYECTOS

Proyectos por sector de la industria2014 – 2019*

SectorEmpleos

generados

Construcción 38.126

Retail 24.085

Centros de servicios 17.188

Manufactura 14.834

Logística, distribución y

transporte 7.053

Ventas, marketing y soporte 3.910

Servicios empresariales 3.489

Diseño, Desarrollo y testeo 2.744

Operaciones 1.791

Otros 5.927

Total 119.147

Proyectos Totales: 773

Fuente: fDi Markets. *Datos a julio de 2019.

de inversión del mundo en Colombia

176

172

115

83

64

30

27

106

Retail

Ventas, Marketing &Soporte

Servicios Empresariales

Manufactura

Construcción

Logística, Distribución &Transporte

ITC & Infraestructura

Otros

Fuente: Formación bruta de capital fijo (Banco Mundial)

En los últimos años, la IED ha representado cerca de un

cuarto del PIB de la economía colombiana

Se espera que en 2019-2020 la inversión total sea levemente superior a la registrada en 2018.

21,0% 21,4% 21,3% 21,5%

22,7%23,4%

22,1% 21,7%21,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión total (% del PIB)

2010-2018

Evolución de las exportaciones colombianas, 2010 – 2019*USD Millones

Fuente: DANE – DIAN,

*Junio 2019

25.939

40.859 44.009 42.479 38.495

20.969 17.587 23.122 26.567

12.597

13.775

16.056 16.116 16.348

16.362

15.048 14.181

14.900 15.338

7.650

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31.768

36.017

54.85758.82660.125

56.915

39.71338.022

41.905

20.247

Q2

Minero-energéticasNo minero-energéticas

Las exportaciones totales aumentaron 10% en 2018 comparado con el año inmediatamente

anterior

Llegada de viajeros a Colombia2012 – 2019*

Fuente: Migración Colombia, *Junio 2019. Elaboración ProColombia. Incluye estimación de venezolanos

En 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 7,7% respecto al 2017

Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Llegada de extranjeros no residentes*

254.403 306.694 314.207 272.206 305.820 344.624 378.081 206.370

583.609 561.791 583.967 689.280 724.385 793.775 796.140351.309

1.591.120 1.726.3001.967.814

2.288.3422.529.266

2.837.1713.107.630

1.592.478

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

2.429.1322.594.785

2.865.988

3.249.828

3.975.570

3.559.471

4.281.851

2.150.157

Q2

COLOMBIAEs uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola

• Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año.

• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible.

Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017

• En Colombia, 40 millones de hectáreas fueron declaradas como la frontera agrícola nacional (35% del territorio nacional).

• Colombia cuenta con más de 8 millones cultivadas, por lo que el potencial para el desarrollo agrícola es bastante amplio (se está aprovechando el 20%).

3,17

3,73

2,44

1,94

3,66

6,77

5,75

4,09

3,18 3,20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inflación (%)

2019 y 2020,

Se espera que en

(2% - 4%)

Se mantenga en el rango meta

Desde 2015, la inflación registra una tendencia descendente.

Fuente: DANE, Julio 2019.

COLOMBIA ES EL 28°

país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina

210,7

125,9

65,4 60,751,9 50,4 46,2 45,1

32,8 32,5 28,1 25,618,8 17,3 11,5 11,4 10,7 10,8 10,4 10,2 9,0 9,1 5,8 5,4 3,5

Población 2019* (millones)

Economías de América Latina

*Estimado.Fuente: FMI WEO, Abril 2019

LA PERCEPCIÓN DE COLOMBIA HA MEJORADOen los últimos años, al tener ahora un mejor índice de libertad económica en

comparación con el promedio de América y el mundo

Fuente: Heritage, 2019 Index of Economic Freedom

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA(2010-2019)

Mundo Suramérica Colombia

Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.* Portafolio, 2018

COLOMBIA

Ca

lific

ac

ión

Pe

rio

do Largo plazo-

Moneda

extranjera

BBB- BBB-

Largo plazo-Moneda

extranjera

FitchRatings MOODY S,STANDARD

& POOR S,

Baa2

Largo plazo-Moneda

extranjera

En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de

calificación de Colombia: pasó de negativa a estable.

En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia

calificadora en mejorar la calificación de

Colombia debido a dos factores clave:

Crecimiento positivo

debido a la

infraestructura 4G.

1. Una gestión fiscal

sólida que continuará

en el futuro.

2.

un país con gradode inversión y perspectivaspositivas

1

2

3

5

11

12

11

13

17

19

20

39

50

65

105

Brasil

Paraguay

Puerto Rico

Perú

Costa Rica

Argentina

Haití

Uruguay

El Salvador

Guatemala

Panamá

Honduras

Nicaragua

Rep. Dominicana

Colombia

COLOMBIA

La nueva dinámica en el

comercio mundial le permite

a Colombia aprovechar diferentes

oportunidades como:

acceder a mercados exigentes y

sofisticados, aumentar

y diversificar las exportaciones,

transferencia tecnológica

y aumento en la calidad

de la producción.

Número de ZF en América Latina 2018

Fuente: DANE y AZFA.

es el país de AméricaLatina con elmayor númerode Zonas Francas

y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales

• Empaques plásticos para la industria

de alimentos bebidas y cosmética

• Ensamble automotriz

• Electrodomésticos

• Confecciones

• Alimentos Procesados

• Aeronáutica

• Dispositivos médicos

Abastecimiento de insumos

Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado

Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado

Las zonas francas tienen alto potencial para

la generación encadenamientos productivos

JapónProductos aromáticos -

Lentes -

planos laminados de acero o hierro -

Partes y accesorios de vehículos -

PerúHilados de algodón -

Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG

MéxicoCables y conductores -

Baterías y acumuladores -

Piezas eléctricas -

Planos laminados de acero o hierro -

Estados UnidosAccesorios y Autopartes -

Equipo eléctrico -

Hilados de Algodón -

Resinas plásticas -

COLOMBIA

AGROALIMENTOS

• Azucares y mieles, banano, café, carnes y

despojos comestibles, derivados del cacao,

derivados del café, flores frescas, frutas

frescas, lácteos, productos de confitería,

subproductos de origen animal.

METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS

• Artesanías, artículos del hogar, artículos

promocionales, materiales de construcción,

muebles - hogar, muebles - oficina, otros

medios de transporte, partes de otros medios

de transporte, vehículos.

SISTEMA MODA

• Confecciones.

Oportunidades identificadas-UEEA