Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Funcionalidad de matrículaImplementación Epik
Sesión 1
I. Definiciones Previas
• Conceptos Académicos
• Conceptos Financieros
II. Inscripción vía administrativa (Académico)
• Ejercicio 1
III. Matrícula autoservicio del estudiante
IV. Matrícula vía administrativa (Financiero)
• Ejercicio 2
Funcionalidades para Matrícula
Sesión 2
I. Listas de Espera
• Ejercicio 3
II. Proceso de Bajas
• Ejercicio 4
III. Postergación Fecha de pago
• Ejercicio 5
IV. Cambio de Clase (Factura paga con nómina y otro medio )
• Ejercicio 6
Funcionalidades para Matrícula
SESIÓN 1
Definiciones PreviasConceptos Académicos
Activación de Ciclo Lectivo
Programación AcadémicaMenú Principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de Consultas
Informe de Orientación Académica
Menú Principal > Orientación Académica > Orientación de Alumnos > Petición Informe Orientación
Definiciones PreviasConceptos Financieros
Tipos de cuenta de Finanzas del Alumnado
Agrupador de conceptos detransacciones que permite organizardichas transacciones de formacoherente.
Codificación numérica para definir y describir una acción exclusiva, bien sea un:- Cargo: todo lo que el estudiante adquiere académicamente y debe a la
Universidad. Ej. Matrícula Idiomas Medellín, Supletorio, Carné. Esta descripciónserá la reflejada en la facturación.
- Pago: la forma de cancelar el servicio adquirido (cargo) Ej. Efectivo, TC Amex,Beca, Bancos.
- Reembolso: valores a devolver al estudiante o corporación.
Su estructura está definida de la siguiente forma:
Matrícula Idiomas Medellín 010020000011Matrícula Idiomas Llanogrande 070020000011
Tipo de Ítem
Cuenta de Alumno – Nivel 1
Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente
Cuenta de Alumno Nivel 2
Cuenta de Alumno - Nivel 3 Cargo
Cuenta de Alumno - Nivel 3 Cargo
Rutas a Tener en Cuenta
• Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > Programa de Curso Nuevo
• Menú Principal > Gestión Curricular > Programa de Clases > Mantenimiento Horario Clases
• Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Matrículas y Tasas > Localización > Fechas Pago de Matrículas
Fecha de Vencimiento de Matrícula – Programación de Clases
Fecha de Vencimiento de Matrícula – Programación de Clases
Fecha de Vencimiento de Matrícula – Programación de Clases
Que sucedió:
Que sucedió:
El día 27 de febrero inicio la clase, a partir de esta fecha se cuentan los 20 días,el día de vencimiento debería ser el 19 de Marzo, por ser festivo se toma el díahábil anterior, 17 de marzo.
Inscripción AcadémicaEjercicio 1 - Casos académicos
• Validar el programa del estudianteMenú Principal > Registros e Inscripciones > Información Grados y Programas > Programa/Plan de Alumno
• Validar ciclo lectivo activoMenú Principal > Registros e Inscripciones > Información de Ciclo Lectivo > Activación de Ciclo Lectivo
• Revisar informe de orientaciónMenú Principal > Orientación Académica > Orientación de Alumnos > Petición Informe Orientación
• Inscribir ClaseMenú principal > Registro e inscripción > inscripción de alumnos > inscripción rápida.
Realizar la inscripción administrativa – Inscripción Rápida
Lo que puede pasar en aspectos académicos
• Clase completa• No cumple prerrequisitos• Ya cursó la clase• Lista de espera
Tener en Cuenta – Problemas en la Inscripción
Inscripción por Autoservicio
Inscribir curso
Menú principal>Autoservicio>Centro del Alumnado - Opción Inscribir
Consultar factura y generar pago
• Autoservicio > Centro de Alumnado > Consulta de Cuentas
• Menú principal > autoservicio >centro del alumnado > consulta de cuenta > Centro de pagos
Recibir notificación de inscripción de curso
Matrícula administrativaCasos financieros – Ejercicio 2
• Inscribir asignatura de forma administrativa
Menú principal > Registro e inscripción > inscripción de alumnos > inscripción rápida.
• Confirmar horario y generar factura
Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula >Generar Aceptar Matrícula
• Revisar Aceptar Matrícula y Reversar Aceptar Matrícula (Solo Financiero)
Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula > ConsultaAceptar Matrícula
Realizar la inscripción administrativa – Confirmar Horario – Solucionar Problemas Financieros
• Confirmar horario y generar factura
Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula >Generar Matrícula
• Revisar cuenta y factura generada al alumno
Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente
Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Facturación de Clientes > FacturasSistema de Alumnos > Resumen de Facturas de Alumno
Realizar la inscripción administrativa – Confirmar Horario Solucionar Problemas Financieros
CASO GRUPOS CERRADOS: Asignar estudiante a grupo de no pago
• Menú Principal > Registro e inscripciones> Información de Grados yProgramas > Grupos de Alumnos
• Menú Principal > Registro e Inscripciones> Información Grados yProgramas> Grupo de Alumnos por Alumno
Nota: Se asignarán estudiantes a el grupo de “No Pago” por solicitud.
Asignar valor de matrícula a contrato
Nota: Se contabiliza el valor de la matrícula a la empresa que lo asumirá, esto se verá enla capacitación de facturación a empresas .
Lo que puede pasar en aspectos financieros
• No generó factura porque:No tiene tasa asociadaNo tiene fecha vigenteNo tiene fecha parametrizadaNo hizo clic en confirmar horario
Tener en Cuenta – Problemas en el Cálculo de Matrícula
SESIÓN 2
Ejercicio 3Listas de Espera
• Consultar lista de claseMenú Principal > Gestión Curricular > Listas de Clase > Listas de Clase
• Inscripción RápidaMenú Principal > Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos >Inscripción Rápida
• Proceso de Listas de EsperaMenú Principal > Registros e Inscripciones > Proceso de Ciclos Lectivos > Listasde Espera > Proceso de Lista de Espera
• Depuración de Listas de EsperaMenú Principal > Registros e Inscripciones > Proceso de Ciclos Lectivos > Listasde Espera > Depuración de Listas de Espera
Gestión de listas de espera
Ejercicio 4Proceso de Bajas
• Parametrizar Proceso de Bajas
Menú Principal > Registros e Inscripciones > Proceso de Ciclos Lectivos > Proceso de FinCiclo Lectivo > Parametrización de Bajas
• Ejecutar Proceso de Bajas
Menú Principal > Registros e Inscripciones > Proceso de Ciclos Lectivos < Proceso de FinCiclo Lectivo > Proceso de Bajas
Proceso de Bajas
Ejercicio 5Postergación de pago
• Consultar Confirmar Horario – Reversión Aceptar Matrícula (Financiero)Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula > Consulta AceptarMatrícula
• Revisar CuentaFinanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente
• Validar Fechas de Vencimiento Matrícula - Definir Fechas de Pago AdicionalesDefinición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Matrículas y Tasas >Localización > Fechas Pago Adiciones
Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Matrículas y Tasas >Localización > Fechas de Pago Matrícula Adic
Postergación de Pago
• Confirmar horario y generar factura
Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula > Generar AceptarMatrícula
• Revisar cuenta y factura generada al alumno
Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente
Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Facturación de Clientes > Facturas Sistema deAlumnos > Resumen de Facturas de Alumno
Postergación de Pago
Ejercicio 6Cambio de clase - Factura paga
• Verificar forma de pago
Finanzas del Alumnado > Cuentas de cliente
• Consultar Confirmar Horario – Reversión Aceptar Matrícula (Financiero y Académico)
Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula > ConsultaAceptar Matrícula
• Contabilizar Cargo (Reversar deducción de nómina)Finanzas del Alumnado > Cargos y pagos > Contabilización alumnos
Cambio de clase - factura paga(nómina y otra forma de pago)
• Inscribir Nueva ClaseRegistros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Inscripción Rápida
• Confirmar horario y generar facturaRegistros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar Matrícula > Generar AceptarMatrícula
• Cambio prioridad de cargo o facturaFinanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Pagos por Factura > Liberación Pago Factura
• Proceso aplicación cobrosFinanzas del alumnado/cargos y pagos/aplicación de cobro/monitor de procesos
• Consultar CuentaFinanzas del Alumnado > Cuentas de cliente
Cambio de clase - factura paga(nómina y otra forma de pago)
Consulta toda la documentación de este proceso en:
www.eafit.edu.co/atenea/documentacion
Documentación del proyecto¡De tu compromiso depende el éxito de este proyecto!
Encuesta satisfacción del curso
Responde la encuesta física o ingresa a la URL:
https://goo.gl/MqwVmj
Responde honestamente las preguntas de la encuesta
Los resultados serán insumo para seguir mejorando en futuras capacitaciones
www.eafit.edu.co/atenea