Minería Proyecciones, Competitividad y Desafíos

Alberto Salas Muñoz Presidente

Sociedad Nacional de Minería Santiago, 30 de Mayo de 2013

Chile, un pequeño país en el mundo

Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de

0,25% en población y un 0,3% del ingreso.

Sin embargo, en términos mineros...

Chile es líder en minería mundial

Ranking mundial en

producción

Producto Producción

Chile 2012

Porcentaje de la

producción mundial

1° Cobre 5.450 MTMF 32%

1° Nitratos naturales 930 MTM 100%

1° Yodo 16.000 TM 58%

1° Litio 70.000 TM 45%

3° Molibdeno 35.000 TMF 15%

6° Plata 1.150 TMF 5 %

Somos los principales productores de cobre del mundo

Reservas mundiales de cobre

Tenemos las mayores reservas de cobre en el mundo

Chile 28,0% Australia 12,6% Perú 11,2% EEUU 5,7% México 5,6%

Fuente: U.S. Geological Survey, January 2013

Participación de la minería en el PIB (%)

20,7 20,5

14,0 13,1 16,0 14,9 13,0

15,7%

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación Promedio

Participación de la minería en las exportaciones Promedio 2006-2012: 64,4 %

66 66,9 59,8 61,6 66,4 64,4 64,8

64,4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación Promedio

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central

Aporte de la minería al financiamiento fiscal

34,2 31,4

22,9

13,1

20,6

18,4 13,9

21,7%

0

10

20

30

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Aporte Promedio

Fuente: elaboración propia en base a datos de DIPRES

Aporte minería versus presupuesto fiscal 2006-2012 ( US$ millones)

70000

5400

41500

18900

4100 1300

Aporte Minería PresupuestosOtrosDesarrollo SocialObras PúblicasSaludCongreso,PoderJudicial y Contraloría

330

520

280

160

Minería

Energía

Medio Ambiente

Sec. General Presidencia

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

Otros

Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes marzo 2013)

353529530

569625

9751.003

1.172558

AGRICULTURACOMERCIO

CONSTRUCCIONTRANSPORTE

INDUSTRIAFINANCIERO

ELECTRICIDADMINERIA

PAIS

Fuente: Superintendencia de Pensiones

Tasa de accidentabilidad por sector: 2009 - 2012

Tpte. Ind.(1) Agric. (2) Comer. Constr. Serv. Electr.(3) Minería Pais2009 7,7 7,4 7,2 5,7 5,7 3,8 3,6 2,2 5,32010 7,7 7,8 6,9 5,9 5,5 4,0 3,8 2,0 5,42011 7,9 7,8 6,8 6,2 5,8 4,0 4,1 1,8 5,52012 6,9 7,0 5,9 5,8 5,3 3,5 2,1 1,6 4,9

1,6

4,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

(1): Industria Manufacturera. (2): Agricultura, Silvicultura y Pesca. (3): Electricidad, Gas y Agua.

Fuente: elaboración propia en base a datos de Suseso; Mutualidades de Empleadores

El cobre no ha afectado las exportaciones no-cupríferas

Patricio Meller: “El rol del cobre para que Chile alcance el pleno desarrollo”

En síntesis

La minería es uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.

Proyecciones 2013

Proyecciones SONAMI

Crecimiento del sector: 5% (cerca de 5 millones setecientas cincuenta mil toneladas de cobre)

Proyección de exportaciones mineras: US$ 50.000 millones

Proyección Precio del Cobre año 2013

El rol de China.

Los sólidos fundamentos del

mercado.

El precio se situará en torno a 3,4-3,5 US$/lb

Competitividad de la minería

Ranking Fraser Institute Survey

2009-10: 7° 2010-11: 8° 2011-12: 18° 1012-13: 23°

Percepción de Inversión Minera

Inversión Futura en Minería (US$ mill.)

43.600

66.400

-

40.000

80.000

120.000

2012-2022

Proyectos Vigentes Proyectos Paralizados y/o en Revisión

110.000

Producción de cobre estancada

2004-2012 Inversión Minera: US$ 48.000 millones

5.419 5.330 5.384 5.602 5.364 5.418 5.423 5.295 5.455

-

2.000

4.000

6.000

8.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nuevos escenarios para la minería

• Baja de leyes mineral • Aumento capex • Costo de la energía • Costo agua de mar • Costo mano de obra • Insumos y equipos • Institucionalidad-regulación • Judicialización

COSTOS

COMPETITIVIDAD

Ley promedio de cobre en Chile (%Cu)

1,07 1,08 1,08

0,99

0,92 0,89

0,84

0,6

0,8

1

1,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ley Promedio

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco

Indice de costos Gran Minería Privada + Codelco

100 113,1

122,9

163,8 173

199,6 224

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cochilco

Desafío Estratégico de la Minería

Recuperar nuestra competitividad…

Los recursos mineros, por si solos, NO ASEGURAN EL DESARROLLO

Poseer recursos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería.

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

Minería Proyecciones, Competitividad y Desafíos

Alberto Salas Muñoz Presidente

Sociedad Nacional de Minería Santiago, 30 de Mayo de 2013