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ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
DE PROYECTOS CARRETEROS
Ing. Carlos Bussey Sarmiento Director General de Desarrollo Carretero
julio 2016
2
Inversión promedio anual pública y privada, en infraestructura en América Latina , 2008-2013
3
Necesidades de Infraestructura
Carretera
Recursos Públicos +
Recursos Privados
APP
Concesiones
Contratos plurianuales de conservación
Pago por Disponibilidad
Modelos de Asociaciones Público Privadas
Las APP son esquemas de inversión a largo plazo, que mediante un acuerdo entre elsector público y el sector privado, se lleva a cabo un contrato para la construcción,operación, explotación y conservación de obras de infraestructura pública.
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FIBRA E
Tipos de Proyectos de Asociación Público Privada Bajo la Ley de APP
APP MixtoAPP Puro
Recursos Federales Presupuestarios
Recursos Federales Presupuestarios
y/oRecursos Federales no Presupuestarios
+Ingresos por peaje
Auto financiable
Recursos PrivadosDeuda
Ingresos por peaje
5
Concepto Cantidad Kilómetros Tipo de Recursos
AutopistasConcluidas
26 1,602 Público y Privado
Autopistas enConstrucción
22 1,682Público y Privado
Autopistas por Iniciar Obra 4 23 Privado
Meta 52 3,307 $ 191,500 mdp
Proyectos de autopistas
6
Esquema Total Km
Concesiones 70 9,918
Ley de Vías Generales de Comunicación 22 1,195
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal *
48 8,723
Proyectos Prestación de Servicios ** 7 604
Contratos bajo Ley APP *** 3 115
Concesiones carreteras, PPS en la red de autopistas y Contratos APP
Cifras a junio de 2016.* Incluye las 6 concesiones recientes (2013 – 2016) y los 4 paquetes de aprovechamientos de activos (Centro-Occidente, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Michoacán). Considera kilómetros en construcción.** Proyectos realizados de 2005 a 2010, previo a Ley APP.*** Contratos otorgados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas. 7
Proyecto Fecha de fallo
Autopista Siglo XXI, Morelos Noviembre 2013
Autopista Atizapán-Atlacomulco, Estado de México Marzo 2014
Autopista Cardel-Poza Rica, Veracruz Junio 2014
Libramiento Cd. Obregón, Sonora Junio 2014
Autopista Tuxpan – Tampico (tramo Tuxpan – Ozuluama), Veracruz
Septiembre 2014
Libramiento Hermosillo, Sonora Mayo 2015
Autopista Tepic-San Blas Abril 2016
Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara Abril 2016
Autopista Las Varas-Puerto Vallarta Mayo 2016
Libramiento La Galarza-Amatitlanes Julio 2016
Longitud Concesiones Recientes 588.7 km
Longitud nuevos tramos FONADIN 1,265.6 km
Longitud Otros Títulos 1,452.7 km
Crecimiento de la red de autopistasConcesiones recientes (2013-2016)
8Total de nuevos kilómetros 3,307 km
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CONCESIONES RECIENTES
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Esquema: APP Autofinanciable• Concesionaria: Grupo PINFRA• Construcción de viaducto elevado que enlaza la
autopista México-Pachuca con el Circuito Interioren la Ciudad de México
• Longitud: 9.7 km• Inversión: 5,800 mdp
Viaducto Elevado La Raza – Indios Verdes – Santa Clara
Esquema: APP Mixto• Concesionaria: IDEAL• Construcción de autopista tipo A2; 2 carriles de
circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada unocon acotamientos de 2.5 m cada uno
• Longitud: 90.3 km• Inversión: 7,215 mdp
Autopista Las Varas – Puerto Vallarta
10
11
Esquema: APP Puro• Conesionaria: SUPRA• Construcción del libramiento de la carretera La
Galarza-Amatitlanes, que conecte con la carretera aCuautla, Morelos; 2 carriles de circulación uno porsentido, de 12 m de ancho de corona
• Longitud: 14.73 km• Inversión: 742.8 mdp
Libramiento La Galarza - Amatitlanes
Autopista Tepic – San Blas
Esquema: Concesión• Concesionaria: RCO• Construcción y rehabilitación para la operación,
conservación y mantenimiento del total de la vía; autopistatipo A2, 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 my acotamientos de 2.5 m cada uno
• Longitud: 30.9 km• Inversión: 234.73 mdp
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12
Mejorar y ampliar la infraestructura existente Mejorar el servicio a los usuarios integrando sistemas
inteligentes de transporte Mejorar la calidad de las autopistas evaluando indicadores del
desempeño Conectividad entre centros de producción, servicios y
distribución Disminución de tiempos de recorrido con mejores trazos
Hacia dónde van las APP
13
Propuestas No Solicitadas para proyectos de APP
13
6 Propuestas
No Solicitadas
12
Manifestaciones de interés
14
Proyectos con perspectiva logística Proyecto ejecutivo completo Presupuesto con costos de mercado Estudio de demanda reciente Análisis Costo-Beneficio Evaluación financiera con sensibilidades
Aspectos relevantes de una propuesta No Solicitada
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15
Principales Características de No
Procedencia
Técnicos
Poca información de campo que soporte la magnitud de la demanda vehicular
Anteproyectos incompletos o poco desarrollados
Análisis superficiales para soportar su planteamiento
Financieros
Análisis costo-beneficio presentados al margen de los lineamientos de la SHCP
Factibilidad financiera del proyecto base realizada con paramétricos
LegalesInformación incompleta conforme a lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas y su Reglamento
No señalan en las propuestas los inmuebles que son necesarios para adquirir el Derecho de Vía liberado.
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Se busca incrementar las PNS de proyectos carreteros concasos de éxito: Las Varas Puerto – Vallarta
PNS mejor sustentadas en estudios detallados de ingenieríay demanda (estudios por 38 mdp Las Varas Puerto –Vallarta)
Mayor involucramiento del sector privado en las etapas deplaneación y preparación de proyectos
Hacia dónde van las Propuestas No Solicitadas (PNS)
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Casos de éxito permitirán mayor financiamientobancario
Casos de éxito permitirán mayor capital de riesgo Optimizar los tiempos de subvención por parte del
FONADIN Selección de proyectos que requieran baja o nula
subvención Esquemas Mixtos (tarifa más pago por disponibilidad)
Eliminación de cuellos de botella en el financiamiento de proyectos APP
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PLANEACION DE LARGO PLAZO
Los principales corredores carreteros del país modernizados con autopistasde altas especificaciones:
• México-Nogales con Ramal a Tijuana,• México-Nuevo Laredo con Ramal a Piedras Negras• Mazatlán-Matamoros• Manzanillo-Tampico con Ramal a Lázaro Cárdenas• El Corredor del Altiplano y el Transístmico, entre otros.
Conectividad eficiente de la red entre los principales polos de desarrollodel país: puertos marítimos del Pacífico y del Golfo (Manzanillo, LázaroCárdenas, Veracruz y Tampico-Altamira) puertos fronterizos (Mesa de OtayII y Nuevo Laredo 4/5) y centros logísticos (Monterrey, San Luis Potosí,Querétaro y El Bajío).