Presentación de PowerPoint · 2018-08-30 · Precio del Dólar 2017 2.1% 2018 2.5% OCDE Tasas de Interés * Monto 19.6% mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2017 (7,945.6

P A N O R A M A P O L Í T I C O P O S T -E L E C T O R A L : N u e v o s R e t o s

Agosto, 2018

La evolución internacional indica que a pesar del bajo crecimiento económico; las reformas estructurales podrían contribuir al 1% PIB en los próximos 5 años:

Resultado condicionado a los retos internos y externos.

Telecomunicaciones

Gas y electricidad

Energética

Laboral

Hacendaria

Sistema Judicial

Se espera que la reforma energética atraiga 200 mil millones de dólares en inversión para 2018.

La reforma laboral y hacendaria resulto en la creación de 3.6 millones de nuevos empleos.

La reforma hacendaria compenso la balanza fiscal, derivado de la disminución del ingreso de petroleo.

Panorama Político Avances Reformas Estructurales

Panorama Político Política Económica

Indicadores económicos

Índice de Inflación anual Crecimiento anual del PIB

Inversión Extranjera Directa

Barril de Petróleo (dólares)

Precio del Dólar

2017

2.1%

2018

2.5%OCDE

Tasas de Interés

* Monto 19.6% mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2017 (7,945.6 mdd).

Durante 2017, el entorno externo impactó al crecimiento económico nacional.

Para 2018, los factores internos como la transición de gobierno y la posible conclusión del TLCAN influirán en laeconomía nacional.

2018

4.8%BANXICO

2017

6.6%

2018

$64.64BANXICO

2017

$55.74

BANXICO

2017

$19.68

2018

$18.99BANXICO

2018

7.7%BANXICO

2017

7%

BANXICO

2018

9, 502.4 (mdd)*

GOB

2017

29, 695.0 (mdd)

BANXICO

Panorama Político – Elecciones 2018Elección Presidencial

¿Qué incidió en el resultado electoral?


Descontento con la democracia

55

50

72

70

37 38

2015

2015 2016 2017 2018

Insatisfecho Satisfecho

¿Está satisfecho o insatisfecho con la democracia en México?

Fuente: GEA-ISA


Desaprobación institucional

55

3744 44

19

16

33

5247

53

77 78

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aprueba Desaprueba

Creación del Pacto por México

Vinculación con actos de corrupción

(Casa Blanca)

Liberalización del precio gasolina

Desaparición estudiantes Ayotzinapa

Invitación a Donald Trump

Fuente: GEA-ISA


AMLO capitalizó descontento social


Comunicación eficiente


¿Cómo quedó la elección?

Andrés Manuel López ObradorJuntos Haremos Historia

Presidente Electo

53.1%

PARTICIPACIÓN

63.4% 100%

Ricardo Anaya Por México al Frente

22.2%

Jose Antonio Meade Todos por México

16.4%

Jaime RodríguezCandidato Independiente

5.2%

Fuen

te:I

NE

Votos: 30,113,483

CÓMPUTOS DISTRITALES

Votos: 12, 610, 120

Votos: 9, 289, 853

Votos: 2, 961, 732

Se instaló el 99.9% de las casillas en todo el país, sólo 10 de 156, 807 casillas no se instalaron.

Amplia participación ciudadana, 63.4% de la lista nominal (más de 58 millones de electores).

Elecciones más caras de la historia: $28,108 mmdp, costo por voto $315.00 aprox.

AÑO CANDIDATO Y PARTIDO VOTOS %

1994 Ernesto Zedillo (PRI) 17,181,651 48.6%

2000 Vicente Fox Quesada (PAN-PVEM) 15,989,636 42.5%

2006 Felipe Calderón Hinojosa (PAN) 15,000,284 35.9%

2012 Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 19,226,784 38.2%

2018 Andrés Manuel López Obrador (MORENA-PT-PES) 30,113,483 53.1%

2012 2018

¿Cuáles estados ganó AMLO?

AMLO

Enrique Peña Nieto

Josefina Vázquez Mota

AMLO

Ricardo Anaya

Ganó NL por mínimadiferencia con 33.5%vs 33.4% de Anaya.

Perdió Guanajuatocon 30.2% vs 40.6%de Anaya.

Votos obtenidos

15, 535, 117

31.64%

Votos obtenidos

30, 113, 483

53.19%


Panorama Político Elección Presidencial

10.6

12.1

12.7

64.6Aprueba totalmente /aprueba algo

NI aprueba ni desaprueba

Desaprueba totalmente/desaprueba algo

No sabe/no contesta0.7

7.8

6.5

16

69Mejorará

Seguirá igual

Empeorará

No sabe

Aprobación del desempeño como Presidente Electo

No contestó

Expectativa de México con Andrés Manuel como Presidente

Fuente: El Universal, 15/08/2018



La 4° transformación¿Qué significa?

¿Cuáles fueron las transformaciones anteriores?

Independencia de México

Dio origen al Estado-Nación Mexicano

Leyes de Reforma

Se estableció el laicismo y la separación Iglesia-Estado

Revolución Mexicana

Consiguió la creación de instituciones sociales

1° 2° 3°

La 4° transformación consiste, prácticamente, en refundar el Estado mexicano, mediante cuatro pilares:

Erradicación de la corrupción de la mano de la austeridad

Instauración de una auténtica democracia

Disminución de la desigualdad y la atención de zonas menos desarrolladas

Separación del poder político del económico


Características de Gobierno


Presidente Electo

¿Qué viene?

Político Económico Social

Periodo de transición: 8 de agosto y hasta el 30 de noviembre.

Toma de Protesta: 1 de diciembre.

PEF 2019: En conjunto con la actual administración.

Amplio respaldo social

Centralización: Nueva estructura de poder

Permanencia de política macro económica

Mayor intervención del estado en diferentes sectores productivos

Sectores vulnerables marcaran la agenda de los programas sociales

Predominio de la política social

Consulta Popular

Panorama Político – Elecciones 2018 Gabinete AMLO

Destacan figuras con amplia trayectoria académica pero con poca experiencia administrativa y pública.

Panorama Político Reestructuración de la Administración Pública Federal

Valoraciones

Figura con sesgo político.

Implicaciones hacia el federalismo.

Herramienta para negociar Presupuestos.

Medio de presión para los gobiernos locales.

32 coordinadores estatales sustituirán a las delegaciones para combatir la corrupción.

Podría generar vacíos de poder en temas sensibles: seguridad al no tener responsabilidades claras.

Gabriel García HernándezCoordinador General

Suprime las delegaciones federales para crear una

“Súper oficina general”

Nueva estructura de operación política


Jaime Bonilla - BC

Víctor Castro - BCS

Jorge Taddei - Son

Juan Carlos Loera - Chih

Reyes Flores - Coah

Judith Díaz Delgado - NL

José Ramón Gómez Leal - Tam

Manuel Huerta - Ver

Jaime Montes Salas - Sin

Miguel Ángel Navarro – Nay

Carlos Lomelí – Jal

Indira Vizcaíno – Col

Roberto Pantoja – Mich

Amilcar Sandoval – Gro

Nancy Ortíz – Oax

José Antonio Aguilar Castillejos – Chis

Joaquín Díaz Mena - Yuc

Arturo Abreu – Q Roo

Carlos Merino – Tab

Gabino Morales - SLP

Enrique Novelo – Dgo

Rodrigo Abdalá – Pue

Rabindranath Salazar – Mor

Lorena Cuéllar - Tlax

Abraham Mendoza - Hgo

Aldo Ruiz – Ags

Verónica Díaz – Zac

Cristina Cruz – CDMX

Delfina Gómez - EdoMéx

Gilberto Herrera – Qro

Mauricio Hernández – Gto

Katia Meade – Camp


SEDATU

Secretaría de Recursos Forestales(Se propone su creación)

Secretaría de Agricultura(Se propone su creación)

Secretaría de Minería(Se propone su creación)

Secretaría de Economía

Servicio de Administración

Tributaria (SAT)

Cd. Obregón, Son.

Chihuahua, Chih.

Monterrey, NL.

Nuevo Laredo, Tam.

San Luis Potosí, SLP

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

CONAGUA

Veracruz

Secretaría de Energía

PEMEX

Villahermosa, Tab.

Campeche

Secretaría de Turismo

Secretaría de Medio Ambiente

Chetumal, Qroo.

Mérida, Yuc.

Comisión Federal de Electricidad

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Oaxaca, Oax.

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Salud

Chilpancingo, Gro.

Secretaría de Educación Pública

Puebla, Pue.

Secretaría del Trabajo

León, Gto.

Secretaría de Ganadería(Se propone su creación)

Guadalajara, Jal.

Comisión de Pesca(Se propone su creación)

Mazatlán, Sin.

Secretaría de Cultura

Tlaxcala, Tlax.

IMSS

Morelia, Mich.

Ciudad de México

ISSSTE

Colima

Secretaría de GobernaciónSecretaría de Hacienda

Secretaría de Relaciones ExterioresSecretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de MarinaSecretaría de Seguridad Pública (se propone su creación)

CONACYT

La Paz, BC.

Durango, Dgo.

Secretaría de la Función Pública

Querétaro, Qro.

Pachuca, Hgo.

Riesgo: operatividad de las dependencias y optimización de recursos

Costo: 125,000 mdpAproximadamente

Panorama Político Propuestas de política fiscal

Política Económica

No se Aumentarán impuestos en términos

reales.

El precio de la gasolina aumentará, de acuerdo

a la inflación.

Centralizar comprar públicas para atajar

corrupción.

Compras de Gobierno a través de plataforma

electrónica.

Evitar que aumente la relación deuda/PIB.

Participación en el PEF 2019.

Mantener un superávit primario; autonomía del banco de México.

Incentivar la Economía Interna.

Posible Reforma Fiscal de gran envergadura a mitad del sexenio

Impuestos Compras de Gobierno Deuda Pública Empresas

C o n g r e s o d e l a U n i ó n

Panorama Político Elección Congreso de la Unión

108

53

204

47

38

21

12

12

5OTROS

* Las gráficas representan los espacios actuales de Diputados,

destacando aquellos actores que tuvieron cambio de grupoparlamentario.

Integración actual (2015-2018)

Cámara de Diputados

Integración (2018-2021)

308 129 63

81

21

45

191

16

27

2

56

61

Por coalición


* Las gráficas representan los espacios actuales de Senadores,

destacando aquellos actores que tuvieron cambio de grupoparlamentario.

Integración actual (2015-2018)

Senado de la República

Por coalición

69 37 21

34

55

6

5

OTROS 9

19

23

14

7

6

7

55

6

8

1

Integración (2018-2021)

1 * Emilio Álvarez Icaza (independiente)

Posibles alianzas estratégicas para obtener mayoría:

Mayoría Absoluta: 251 votos

Mayoría Calificada: 334 votos

437

Reformas

Constitucionales

Leyes

Secundarias

353

371

308


106

89

69

Mayoría Calificada: 85 votosReformas

Constitucionales

Mayoría Absoluta: 65 votosLeyes

Secundarias

SENADODIPUTADOS

356

83

Proyección para integración de comisiones ordinarias


SENADODIPUTADOS56 comisiones ordinarias actuales 64 comisiones ordinarias actuales

22

10

6

24

16

6

45

5

4

3

1

4

3

3

3

1

Nueva Legislatura Nueva Legislatura

EconómicasPolíticasSociales

-

Panorama Político Agenda Legislativa AMLO

Entre los temas de la Agenda Legislativa que AMLO impulsará destacan:

Laboral

Justicia/

Seguridad

Administración y gobierno

Ley Reglamentaria

Salarios Máximos Creación Secretaría de Seguridad Pública

Eliminación de fueros

Delitos graves:

corrupción, robo de

combustibles, electorales

Enviar Estado Mayor a

la SEDENARevocación Decretos

“privatización” del Agua

Medio Ambiente

Revocación Reforma Educativa

Revocación de Mandato

Ajustes a consulta popular

Aumento al salario

mínimo en la frontera

Iniciativas preferentes

Consulta Popular

Plan de Austeridad

para el Congreso

Reducción de comisiones

especiales

Supresión de gastos

Panorama Político Agenda Legislativa AMLO

Paquete Económico de la Federación 2019

A más tardar el 15 de diciembre se deberá presentar el Paquete Económico de la Federación (PEF) 2019.

El PEF 2019 incluirá ajustes para incluir propuestas de campaña:

Aumentar pensión a adultos mayores.

Beca para estudiantes.

El PEF, en 84% ya se encuentracomprometido o etiquetado, por loque disponer de otros recursosdepende de 16% de la bolsa, 885306 millones de pesos.

Poco margen en PEF 2019

Gasto Neto Total: 5, 279, 667 MDP

Diversos Programas Presupuestarios

32%

Participaciones17%

Gasto en Pensiones 18% Aportaciones a entidades y

municipios18%

Deuda Pública11%

Costo Financiero PEMEX y CFE3%

Programa de Apoyo a Ahorradores

1%

* Presupuesto etiquetado

Retos:(OCDE)

• Elevar la calidad del gasto público• Disciplina financiera• Inversión en infraestructura

Panorama Político – Elecciones 2018Congreso de la Unión

Posibles coordinadores de Grupos Parlamentarios

Cámara de Diputados Cámara de Senadores

Juan Carlos Romero Hicks Alberto Esquer

Dante DelgadoDamián Zepeda

Mario Delgado Ricardo Monreal

Alejandro González YáñezReginaldo Sandoval

Miguel Ángel Osorio ChongRené Juárez Fernando Manzanilla

Ricardo Gallardo Manuel Velasco CoelloArturo EscobarMiguel Angel

Mancera

Panorama Político – Elecciones 2018Congreso de la Unión, agendas legislativas

Agendas Legislativas

(Agenda común)

Combate a la corrupción /Justicia

Eliminación de fuero y privilegios

Creación de la Secretaría deSeguridad Pública

Revocación de mandatos

Austeridad republicana Revertir privatización del agua

Medio Ambiente

Revocar reforma educativa

Desarrollo Social

Educación pública y gratuitaen todos los niveles

Economía

Aumentar salario mínimoen la frontera norte

Combate a la corrupción

Fortalecimiento del SNA

Fiscalía General autónoma eindependiente

Mando mixto

Seguridad

Desarrollo Económico

Reducción de IVA al 8% en lafrontera

Bajar impuesto a gasolinas

Reformas de salud y educativa

Desarrollo Social

Fortalecer al Senado enmateria de política exterior

México en el Mundo

Panorama Político – Elecciones 2018Congreso de la Unión, agendas legislativas

Gobernabilidad

Defensa del federalismo

Contrapeso al Ejecutivo

Defensa de organismosautónomos

Innovación y tecnología

Protección a economía nacional

Desarrollo Económico

Economía del conocimiento

Laboral

Pensión Universal, seguro de

desempleo, y remuneración

al trabajo del hogar

Combate a la corrupción

Eliminación del fuero

Autonomía de la AuditoríaSuperior de la Federación

Acción de inconstitucionalidadcontra la Ley de SeguridadInterior

Seguridad

Prohibir fracking

Medio Ambiente

Revocación de mandato

Gobernabilidad

Empoderamiento económico de las mujeres

Revisar IVA e ISR para promoverla inversión

Desarrollo Social

Ajustar la reforma educativa

Salario digno

Agenda Legislativa sin definir

E l e c c i o n e s E s t a t a l e s

Claudia Sheinbaum Pardo

CDMX

JALISCO

Enrique Alfaro Ramírez

MORELOS

Cuauhtémoc Blanco BravoRutilio Escandón Cadenas

Adán A. López HernándezTABASCO

Mauricio Vila Dosal

YUCATÁN

Martha Erika Alonso

PUEBLA

VERACRUZCuitláhuac García Jiménez

Sinhué Rodríguez Vallejo

Candidatos Electos

Panorama Político Elecciones Estatales

GUANAJUATO

CHIAPAS

*5 de Diciembre 2018

*1° de Diciembre 2018

1° de Enero 2019

*1° de Octubre 2018



*26 de Septiembre 2019

*1 de Octubre 2018


* Toma de protesta


¿Cómo quedan gobernados los Estados?

Mapa político actual Mapa político 2018

1

1

1

5

4

8

12

1

1

4

4

8

14


¿Cómo quedan integrados los Congresos Locales?

Mayoría en Congresos Locales

Legislaturas actuales

Mayoría en Congresos Locales 2018

Sólo mayoría relativa

1

3

4

5

19

Dividido1

1

1

2

12

15

En contexto fiscal reducido y control político de la Federación, riesgo de impuestos locales


Gubernatura

Congreso Local del mismo partido+ = Control político

(Estados)

4

BC; Chih; Tamps; Ags; Gto; Qro; Jal*; Nay 8

Ver; Tab; Chiap; Mor; CDMX 5

Gobiernos divididos: 15

BCS; Col; Dgo; Gro; Hgo; EdoMex; Mich; N.L.; Oax; Pue; QRoo; SLP; Sin; Son; Yuc

Camp; Coa; Tlax; Zac

2019 Elecciones Estatales

Durango

Alcaldías

Aguascalientes

Alcaldías

Baja California

Gobernador

Alcaldías

Congreso Local

Tamaulipas

Congreso local

Quintana Roo

Congreso local


¿ Q u é s i g u e ?

Panorama Político Renegociación TLCAN

46

México y EE.UU. anunciaron un acuerdo preliminar sobre los principales temas de importancia

Reto: Incorporar a Canadá al proceso de negociación con la finalidad de concluir esta semana.

El acuerdo entre México y EEUU no significa un pacto final sobre la renegociación del TLCAN.

Positiva la participación del nuevo gobierno de México, genera certidumbre en el proceso.

Energía, A solicitud del equipo AMLO se incluye el planteamiento sobre soberanía energética en la renegociación.

La TPA aprobada por el Congreso de EE.UU., no es valida para un acuerdo bilateral. En caso de que EE.UU. busque acuerdo bilateral deberá notificar al Congreso.

TLCAN 2.0 mantendrá mecanismos de solución de controversias:

•Cap. 11 mantendrá para proveer certeza en sectores críticos: energético y telecomunicaciones

•Cap. 20 se mantendrá tal como estaba en el TLCAN original, y

•Cap. 19 se negociará de manera trilateral con Canadá.

Avance en temas importantes

Panorama Político Fechas Relevantes

201930 de abril fecha límite para que el Presidente de la República envíe el Plan Nacional de Desarrollo (PND)a la Cámara de Diputados para su aprobación. Deberá aprobarse máximo dos meses después (junio).

Una vez aprobado el PND los Programas Sectoriales se pueden publicar a más tardar el 31 dediciembre de 2019.

1 febrero Presidente de la República presenta al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Agosto Septiembre

1 Instalación de nueva Legislatura (LXIV)

DiciembreOctubre - Noviembre

8 Plazo para que partidospresenten al INE informe degastos de campaña.

31 Fecha límite para que el TEPJFresuelva los juicios deinconformidad relativos a laelección presidencial

15 septiembre - 15 octubre.Integración de Comisionesen el Congreso.

1 Toma de protesta delPresidente electo.

31 Aprobación PaqueteEconómico 2019

Proceso de transición

26 sep- 1 oct Toma de ProtestaGobernadores- Guanajuato 26 sep- Morelos 1 oct- Yucatán 1 oct

15 Fecha límite para queel Ejecutivo Federalpresente PaqueteEconómico de laFederación 2019

6° Informe de Gobierno EPN

Panorama Político Gobierno de AMLO

Retos de la nueva Administración

Administrar sobre expectativas generadas.

Dinámica de Gobierno y Coyuntura Nacional.

Limitaciones de la Presidencia.

Integrar grupos heterogéneos dentro de la coalición.

Inexperiencia administrativa.

Contexto nacional complejo.

Manejo de la relación bilateral con EEUU.

A g e n d a d e i n t e r é s

Panorama Político Agenda de interés

49

Se mantiene soberanía energética y protección a inversionistas extranjeros en el sector energético:• Empresas estadounidenses proveen 50% de gasolina mexicana)

Mantener flexibilización del mercado de gasolinas. Modernización y construcción de refinerías

Se mantiene la reforma energética, sólo ajustes:

Aumento en el esfuerzo de exploración y producción de gas natural.

Dejar de comprar gasolinas en el extranjero.No aumentar los impuestos en términos reales

Se construirá la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco

Se buscará reducir los precios de las gasolinas, (sacrificio fiscal), como eliminar el IEPS a combustibles.

Gasolinas Refinerías

P r o g r a m a d e v i n c u l a c i ó n

Ante el reacomodo de fuerzas políticas en todos los niveles de gobierno, resulta necesario para ONEXPO

Nacional desarrollar un programa de vinculación con los diferentes actores cuya decisiones inciden en su

desarrollo y actividades.

Dicho programa tiene por objetivos:

Posicionar a ONEXPO Nacional y crear una relación institucional con las nuevas autoridades,

reguladores y legisladores para contar con una interlocución permanente.

Dar a conocer la agenda y temas de interés del sector.

Crear sinergias y trabajo conjunto para incidir en la elaboración de políticas públicas (Plan Nacional

de Desarrollo y plan sectorial) y permitir la participación de ONEXPO Nacional en el debate de sus

temas de interés.

Consideraciones

Por construir el plan, GEP ha dado seguimiento a la configuración del Gabinete del próximo Presidente, los

titulares de los órganos reguladores, empresas productivas del Estado y de los equipos de trabajo

correspondientes.

En el caso del Poder Legislativo, se realizó una revisión de los perfiles de cada uno de los legisladores electos

para detectar a aquellos que se relacionan con el sector de hidrocarburos.

Si bien las Comisiones no serán integradas formalmente hasta finales de septiembre o principios de octubre, y

la toma de protesta del Poder Ejecutivo será hasta el 1°de diciembre, existen algunos acercamientos que

pueden comenzarse y, así, potencializar los beneficios de la amplia red de la Organización a través de sus

agremiados.

Consideraciones

Para todo acercamiento, será necesario contar con:

Documento que establezca: quién es ONEXPO Nacional, importancia económica (generación de

empleos, importancia para garantizar el abasto) y social (políticas ambientales, protección al

consumidor) del sector y su agenda.

Posturas general de los temas de interés.

Propuestas específicas sobre temas clave (robo de hidrocarburos, precios de gasolinas).

Consideraciones

ACCIONES ESTRATÉGICAS

De manera general, las acciones incluyen:

Recibir retroalimentación de los asociados de ONEXPO respecto de aquellos legisladores o

autoridades con los que existe una relación.

Jerarquizar y priorizar los acercamientos y los tiempos óptimos.

Elaboración y envío de cartas felicitando a los legisladores, presentando a la ONEXPO Nacional y

solicitando reunión.

Definir el tema específico a tratar con cada uno.

Definir los mensajes clave a transmitir y el documento de postura.

Dar seguimiento y “mantener vivo” el canal de comunicación.

Acciones estratégicas

47

Las acciones estratégicas a desarrollar incluyen:

• Detectar áreas de oportunidad para el impulso a la industria de hidrocarburos líquidos.

• Generar posturas y propuestas que sean atractivas a los futuros Secretarios y subsecretarios.

• Acercamientos con el equipo de transición, los futuros Secretarios y sus equipos cercanos a fin de

presentar propuesta para la generación de políticas públicas que permitan impulsar al sector y que

pudieran ser incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el plan sectorial.

Programa de posicionamientoAcciones estratégicas - Poder Ejecutivo

48

Programa de posicionamientoAcciones estratégicas – Congreso de la Unión

Será necesario establecer una vinculación los nuevos legisladores que integrarán las Comisiones de interés de

Onexpo Nacional a través de:

• Vinculación oportuna para presentar a Onexpo Nacional y su agenda.

1. Envío de cartas a legisladores que comienzan su periodo y seguimiento a las solicitudes de audiencia.

2. Preparación de la reunión en función de cada actor (mensajes clave personalizados).

• Promoción de Puntos de Acuerdo y/o iniciativas.

1. Analizar al interior de ONEXPO si es necesaria una reforma o si algún punto de acuerdo puede apoyar

contribuir con las acciones que se desarrollan en el ejecutivo.

2. Una vez detectado esto, redactar el texto propuesto para la reforma o punto de acuerdo.

3. Llevar la propuesta a aliados en el congreso, derivados de la vinculación previamente construida.

4. Seguimiento al proceso legislativo de la propuesta para lograr su avance y objetivo.

• Contención de iniciativas que impacten al sector.

1. Monitoreo diario de iniciativas pendientes y de interés para el sector.

Adicionalmente, se recomienda aprovechar la vinculación desde el ámbito local (legisladores por Estado).

RUTA CRÍTICA

Vinculación con Actores Clave

Próximos funcionarios

Posibles integrantes Comisión de

Energía*Próximos

funcionariosComisión de Economía *

Primera Etapa (Prioridad 1) Segunda Etapa (Prioridad 2)

Agosto – Septiembre 2018Octubre 2018 – Abril 2019

Una vez configuradas las comisiones y posterior a la toma de protesta del Ejecutivo

* Los actores son posibles integrantes de las Comisiones de interés, ya que la composición formal de las mismas ocurrirá entre septiembre y octubre.

Comisión de Hacienda *

Comisión de Justicia *

Ruta críticaEtapas de vinculación

Ruta críticaCalendograma

Acción Ag 18

Sep18

Oct 18

Nov 18

Dic 18

En 19

Feb 19

Mzo19

Abr19

May19

Jun 19

Jul 19

Ag 19

Definición de agenda y objetivos específicospor actor (áreas de oportunidad)

Análisis de agendas de los gruposparlamentarios

Elaboración de documento de postura ypropuestas específicas

Elaboración de mensajes clave

Acercamientos estratégicos prioridad 1

Acercamientos estratégicos prioridad 2

Participación en PND y plan sectorial

Presentación y promoción de instrumentoslegislativos

ACTORES CLAVE

Actores claveEjecutivo Federal

Rocio Nahle, Titular

Alberto Montoya Martín del Campo, Subsecretario de Energía

Ernesto Acevedo, Subsecretario de Industria y Comercio

Graciela Márquez, Titular

Luisa Alcalde Luján, Titular

Josefa González Blanco Ortiz Mena, Titular

Ricardo Sheffield, Titular *

Octavio Romero Oropeza, Director General

Carlos Urzúa, Titular

Gerardo Esquivel, Subsecretario de Egresos

Arturo Herrera Gutiérrez, Subsecretario de Ingresos *

Luis Abelardo González, Coordinador de Políticas de Energías Renovables

Rosalinda López Hernández,Titular *

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 2

Actores claveSenado de la República – Energía

Norma Rocío Nahle García (MOR-Ver)

Fernando Pacheco Martinez (PRI-Gto)

Armando Guadiana Tijerina (MOR-Coah)

Prioridad 1

Prioridad 2

Napoleón Gómez Urrutia (MOR-NL) Prioridad 2

Prioridad 2

Actores claveSenado de la República – Comercio y Fomento Industrial

Vanessa Rubio Márquez (PRI-CDMX) Prioridad 1

Ifigenia Martínez (MOR-CDMX)

Cruz Pérez Cuellar (MOR-ChiH)

Gustavo Madero Muñoz (PAN-Chih)

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN-Gto)

Juan Manuel Focil Pérez (PRD-Tab)Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Actores claveSenado de la República – Hacienda y Crédito Público

Gina Cruz Blackledge (PAN-BCS)

Cora Cecilia Pinedo Alonso (MOR-Nar)

Ricardo Ahued Bardahuil (MOR-Ver)

Ma. Soledad Luevano Cantú (MOR-Zac)

Clemente Castañeda Hoeflich (MC-Jal)

Gustavo Madero Muñoz (PAN-Chih)

Minerva Hernández Ramos (PAN-Tlax)

Julen Rementeria del Puerto (PAN-Ver)

Vanessa Rubio Márquez (PRI-CDMX)

Claudia Ruiz Massieu (PRI-Gro)

Nuvia Mayorga Delgado (PRI-Hgo)

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 1

Actores claveSenado de la República – Justicia

Germán Martínez Cázares (MOR-Mich) Prioridad 1

Indira Rosales San Román (PAN-Ver)

Martín Batres Guadarrama (MOR-CDMX) Prioridad 1

Manuel Añorve Baños (PRI-Gro)

Actores claveCámara de Diputados – Energía

Claudia Pastor Badilla (PRI-CDMX)

Ricardo Villarreal García (PAN-Gto)

Mónica Almeida López (MC-Jal)

Luís Ángel Espinosa Cházaro (PRD-Jal)

Silvia Garza Galván (PAN-Coah)

Fernando Donato de las Fuentes Hernández (PRI-Coah)

Miguel Limón Hernández (PRI-Ver)

Enrique Ochoa Reza (PRI-Mich)

Antonia Natividad Díaz Jiménez (PAN-OAX)

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 2

Prioridad 2

Prioridad 1

Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Mor-Qro)

Actores claveCámara de Diputados – Economía

Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI-NL)

Raúl Gracia Guzmán (PAN-NL)

Indira Vizcaino Silva (PT-Col)

Mario Mata Carrasco (PAN-Chih)

Ricardo Francisco Exsome Zapata (MOR-Ver)

María Teresa Maru Mejía (MOR-Mex)

Geraldina Herrera Vega (MC-Jal)

Juan Carlos Loera de la Rosa (MOR-Chih)

Alejandro Mojica Toledo (MOR-Mor)

Ernesto Nemer Álvarez (PRI-Mex)

Patricia Terrazas Baca (PAN-Chih)

Ernesto Ruffo Appel (PAN-BC)

José Alejandro Salum (PAN-Dgo)

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Antonia Natividad Díaz Jiménez (PAN-OAX)

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 2

Mauricio Toledo Gutiérrez (PRD-CDMX)

Actores claveCámara de Diputados – Hacienda y Crédito Público

José Isabel Trejo Reyes (PAN-Zac)

Ricardo Villarreal García (PAN-Gto)

Carlos Alberto Puente Salas (PVEM-Zac)

Lilia Aguilar Gil (PT-Chih)

Alejandro Carvajal Hidalgo (MOR-Pue)

Miguel Ángel Chico Herrera (MOR-Gto)

Dolores Padierna Luna (MOR-CDMX)

Horacio Duarte Olivares (MOR-Mex)

Javier Salinas Narváez (PRD-Mex)

Josefina Salazar Báez (PAN-SLP)

José Martín López Cisneros (PAN-NL)

Donato de las Fuentes (PRI-Coah)

Fernando Galindo Favela (PRI-CDMX)

Abigail Ku Escalante (MC-Jal)

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Prioridad 2

Actores claveCámara de Diputados– Justicia

Porfirio Muñoz Ledo (MOR-CDMX)

Ivonne Álvarez García (PRI-NL)

Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI-Tamps)

Claudia Pastor Badilla (PRI-CDMX)

Lizbeth Lozano Mata (PAN-BC)

José Isabel Trejo Reyes (PAN-Zac)

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 1

Marcos Aguilar Vega (PAN-Qro)

Ma. Del Rosario Guzmán Avilés (PAN-Ver)

Dolores Padierna (MOR-CDMX)

Pilar Ortega Martínez (PAN-Gto) Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 2

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Presentación de PowerPoint · 2018-08-30 · Precio del Dólar 2017 2.1% 2018 2.5% OCDE Tasas de Interés * Monto 19.6% mayor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2017 (7,945.6