Ley de Fomento de Despliegue de

Infraestructura y Competencia TIC

Abril 2018

ÍNDICE

• Visión

• Objetivos

• Diagnóstico

• Planes en Ejecución

• Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC

VISIÓN

“Queremos que todos los argentinos estemos mejor conectados.

Que tengamos acceso a internet y buena conexión a los

celulares. Si estamos mejor conectados vamos a estar

preparados para la economía que viene, donde la innovación y

lo digital serán fundamentales para crear empleo.”

Mauricio Macri

Objetivos 2018 - 2020

1. Incrementar en 2,000,000 las actuales conexiones de internet llegando a más hogares, escuelas y municipios.

2. Alcanzar los 20 Mbps de velocidad de acceso a internet fija en el país a través de la actualización tecnológica de 3,500,000 accesos existentes.

3. Mejorar la cobertura y calidad del Servicio Móvil a nivel nacional y alcanzar el 100% de Despliegue 4G.

4. Lograr la Inclusión Digital de los Argentinos disminuyendo la brecha digital mediante el desarrollo de las habilidades en el uso de las herramientas digitales a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

5. Mejorar la competitividad del mercado TIC propiciando la mejora en la oferta y calidad de servicio en todo el territorio nacional.

TELEFONIA FIJA

COMUNICACIONES MOVILES

RED TIC

INTERNET FIJA

TV POR SUSCRIPCION

USUARIODE TIC

ELECCION POR PARTE DEL USUARIO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS

Servicios TIC

1. El 57% de los hogares en Argentina tiene servicio de internet fijo, muy por debajo de los indicadores de los países desarrollados que superan el 80%.

2. La velocidad promedio de acceso a internet alcanza los 9 Mbps que representa la mitad de la velocidad de los países de la OCDE.

3. La Inclusión Digital requiere la disponibilidad del acceso a internet donde no llegan las empresas privadas independientemente de la situación geográfica o económica de los ciudadanos.

4. Es necesario ampliar la oferta TIC que permitirá la baja de precios y la mejora de la asequibilidad.

3T 2017

Diagnóstico del Servicio de Internet Fijo

Velocidad Promedio Internet América y OCDE

1.4

1.8

2.7

4.1

5.5

5.9

6.2

6.2

6.3

6.8

7.5

9.3

9.5

16.2

18.7

0 5 10 15 20

Paraguay

Venezuela

Bolivia

Costa Rica

Colombia

Panamá

Perú

Ecuador

Argentina

Brazil

Mexico

Chile

Uruguay

Canada

US

Velocidad Promedio Internet [Mbps]

América

6.3

7.67.5

7.99.29.3

10.811.111.611.612.612.91313.713.714.114.414.715.315.515.6

16.916.916.616.316.2

17.418.8

20.520.220.1

21.722.523.5

28.6

0 5 10 15 20 25 30 35

Ref: akamai’s [state of the internet] Q1 2017

KOREANORWAYSWEDEN

SWITZERLANDFINLAND

JAPANDENMARKUNITEDSTATESNETHERLANDS

UNITEDKINGDOMCZECHREPUBLIC

LATVIABELGIUMCANADAIRELANDSPAIN

GERMANYNEWZEALANDHUNGARYAUSTRIASLOVENIA

ISRAELSLOVAKREPUBLIC

PORTUGALPOLAND

LUXEMBOURGESTONIAAUSTRALIA

FRANCECHILEITALY

GREECETURKEYMEXICO

ARGENTINA

Velocidad Promedio Internet [Mbps]

OCDE

7.2MbpsPromedio

15.3MbpsPromedio

Ultimo reporte disponible Akamai de comparación internacional

Velocidad Promedio Internet América y OCDE

1. Argentina es uno de los países del mundo con mayor penetración del servicio móvil alcanzando el 140% de conexiones por habitante.

2. El 70% de los usuarios móviles acceden a internet a través de sus dispositivos. El primer acceso a internet de los ciudadanos de menos recursos es a través de las redes móviles.

3. Sin embargo, el volumen de datos por usuarios es solo del 33% del registrado en los países de la OCDE fundamentalmente debido a la falta de capacidad de las redes.

4. Para mejorar el servicio móvil es necesario aumentar la disponibilidad del espectro radioeléctrico, la cantidad de sitios móviles y mejorar la cobertura.

5. Completar el despliegue de 4G comprometido permitirá asegurar la cobertura en localidades de hasta 500 habitantes.

61.9 MM

ConexionesMóviles

140%

PenetraciónMóvil

2G16%

3G33%

4G51%

16978RADIOBASES

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2015 2016 2017

Radiobases

Diagnóstico de Servicios Móviles

0,87

2,30

0 2 4 6 8 10 12

Eslovaquia

Mexico

Argentina

Paises Bajos

Alemania

Canada

Australia

Francia

Inglaterra

Japon

OECD

Noruega

Estados Unidos

Suiza

Polonia

Corea

Dinamarca

Austria

Finlanda

GB x Mes x Conexión

Promedio Mensual de Datos Möviles [GB]

38%

140%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Argentina Europa Latam América delNorte

Global

Penetración Conexiones Móviles(Líneas/Habitante)

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

América delNorte

EU Argentina Latam Global

Penetración Internet Móvil (BAM)(BAM/Conexiones Móviles)

Argentina posee una alta penetración de la conectividad móvil a nivel internacional

Argentina está por encima de Latinoamérica en penetración de Banda Ancha Móvil. Muy cercana a EU y América del Norte

Sin embargo, el volumen de tráfico por usuario es el 38% de los usuarios de países de la OCDE

Diagnóstico de Servicios Móviles

10

90

95

8

95

0

91

3

87

7

87

0

83

0

76

0

75

7

75

4

75

0

74

9

74

0

70

6

70

0

69

0

67

0

62

2

49

0

44

0

40

7

0

200

400

600

800

1000

1200

MH

z.

Espectro EU vs. Argentina

2018

95

0

63

4

49

0

46

2

45

0

41

5

34

0

33

5

31

0

30

0

29

0

28

0

27

0

25

4

22

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ARGFuturo

Brasil ARGAsignado

Peru Chile Colombia Nicaragua Venezuela México Uruguay Paraguay Ecuador Costa Rica Bolivia Panama

MH

z.

Espectro Latam 2016 [Mhz]

2018

2020

Comparando Argentina con los países de Latinoamérica se puede observar el siguiente GAP respecto del Promedio:

GAP Espectro Asignado +100 Mhz

1

Prom: 389

Ref Data: GSMA Intelligence / GSMA Latin American Vision 2017

Comparando Argentina con los países de EU se puede observar el siguiente

GAP respecto del Promedio:

GAP Espectro Asignado -249 Mhz

20202

Prom: 739

Espectro Argentina vs Latinoamérica

1. Argentina es el país con más alta penetración de TV por suscripción en Latinoamérica.

2. El costo promedio de paquete de TV por suscripción se encuentra entre uno de los más caros de la región en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)

3. Debido a los cambios de hábitos de consumo, la gente opta por el servicio de TV por suscripción.

4. Existe un solo operador de TV por suscripción por vínculo satelital que tiene el 28% del mercado.

5. Aproximadamente 700 operadores son cooperativas y PYMES del Interior.

Penetración TV Paga x Hogar

Ovum

0 20 40 60 80 100

Honduras

México

Guatemala

Brazil

Panamá

Chile

Colombia

Perú

Argentina

Ecuador

PPA $

Costo Promedio Paquete TV paga

Paridad de Poder Adquisitivo

Diagnóstico de TV por suscripción

Planes de Ejecución:

• Plan Federal de Internet

• Desarrollo de redes locales de fibra óptica de Pymes y cooperativas a través del FSU

• Disponibilidad del espectro radioeléctrico

• Despliegue 4G

• Conectividad en escuelas rurales

• Plan País Digital

• Inclusión Digital

El Plan Federal de Internet cuenta actualmente con 463 nodos iluminados de un total de 1334 que estimamos tener funcionando a finales del 2019.

De un total de 34.000 Km de fibra óptica, hoy ya están iluminados 26.000 Km.

Además de la mejora de precios en el mercado mayorista de internet por la presencia de ARSAT, se efectuó un descuento adicional del Mbps de un 22% pasando de 18 USD/Mbps a 14 USD/Mbps.

Se estableció una política comercial con los proveedores de internet por la cual al recibir la conexión asumen la obligación de conectar hasta 6 puntos de relevancia para la comunidad e impacto social.

Plan Federal de Internet

CONCEPTO 2015 2016 Actual Meta

Fibra Óptica (KM) 6500 18.826 25.838 33.900 (2018)

NODOS 65 173 449 1.334 (2019)

Habitantes Impactados (M)* 5,9 M 9,5 M 16M 21.500.734 (2019)

*Universo Potencial, son la cantidad de habitantes que viven en las ciudades por donde pasa la REFEFO

Plan Federal de Internet

167

467

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2018 2020

Acc

eso

s

Mill

ares

Loca

lidad

es

Acumulado Localidades y Accesos por Año

Localidades Accesos BAF

ProyectoAccesos

BAFLOC Presupuesto

Internet Satelital WIFI para pequeñas localidades (< 500 hab.)

37,066 276 140,000,000

Provisión de Internet inalámbrico en localidades rurales (< 2.000 hab.)

57,270 450 450,000,000

Actualización de infraestructura y extensión de redes minoristas (< 5.000 hab.)

145,454 400 800,000,000

Extensión de cobertura en barrios con infraestructura de vivienda deficitaria (>5.000 hab.)

227,272 250 500,000,000

TOTAL 467,062 1376 2,290,000,000

Se han desarrollado 4 programas para el desarrollo de accesos con el apoyo del FSU.

a) Internet Satelital + WiFI para localidades de menos de 500 habitantes

b) Provisión de internet inalámbrico en localidades rurales de menos de 2,000 habitantes

c) Financiación a través de Aportes No Reembolsables (ANRs) para la actualización de infraestructura en localidades de hasta 5,000 habitantes.

d) Extensión de cobertura en barrios con infraestructura deficitaria donde existe un operador presente

La meta es alcanzar 500,000 nuevos accesos de Banda Ancha Fija antes del 2020

Desarrollo de redes locales con apoyo del FSU +500,000 nuevos accesos

• Argentina no atribuyó ni asignó espectro para serviciosmóviles entre 1999 y 2014.

• En ese lapso se pasó de 6 MM de líneas móviles a 61MM.

• Están atribuidas para el servicio 610 Mhz peroasignados 490 Mhz. Esto es el 38% de larecomendación de la UIT.

• El tráfico de datos móviles se duplica anualmente.

• Es necesario que las redes acompañen el crecimientodel tráfico. Ello implica más sitios y más espectrodisponible.

Arsat16%

Claro22%

Movistar21%

Personal24%

Nextel17%

% Espectro Total Nacional

Area de Explotación

Movistar Claro Personal Nextel ARSAT Total Area

Area 1 - Norte 120 130 140 97 90 577

Area 2 - AMBA 120 130 140 102 90 582

Area 3 - Sur 120 130 140 101 90 581

Disponibilidad del Espectro Radioeléctrico

*No incluye 30 Mhz en TDD por no estar disponible actualmente.

*

1. El cronograma original de despliegue estaba previsto en 5 etapas en un plazo de hasta 60 meses y preveía la instalación de 12.420 nodos.

2. Los plazos originales del cronograma fueron suspendidos debido a que la banda de 700 Mhz. licitada estuvo ocupada. Por ello el despliegue actual es del 53%.

3. Se ha autorizado a los operadores a cumplir con la cobertura mediante contratos de roaming. En consecuencia, los operadores deberán reducir los plazos del despliegue previstos.

4. Se espera tener finalizado el despliegue de 4G para el año 2020.

Despliegue 4G

2.000 Proyectadas para dic 2018

689 Escuelas rurales conectadas

El Plan de conectividad satelital de escuelas

rurales es una iniciativa conjunta entre el

Ministerio de Modernización y el de Educación

(Educ.ar).

Tiene una meta de 2.000 escuelas conectadas

para el 2018. Cada una cuenta con una VSAT

para servicios de Internet y con un

decodificador para el acceso de TDA.

En diciembre de 2015 había un total de 2.406

escuelas instaladas, donde solo 1.300 estaban

en funcionamiento.

Escuelas instaladas por provincia

Chubut 0

Corrientes 13

La Pampa 1

La Rioja 16

Neuquén 14

Río Negro 0

Santa Cruz 0

Tierra del Fuego 0

Catamarca 84

Chaco 64

Formosa 0

Jujuy 78

Misiones 35

Salta 69

Tucumán 15

Buenos Aires 33

Córdoba 59

Entre Ríos 4

Mendoza 31

San Juan 5

Santa Fe 4

Santiago del

Estero 163

CABA 1

TOTAL 689

Plan de Escuelas Rurales

Principales productos+800TOTAL DE MUNICIPIOS

ALCANZADOS CON

PRODUCTOS

IMPLEMENTADOS

WEB

MUNICIPAL

435

GUÍA

DE TRÁMITES

389

HOSTING DE

APLICACIONES

296

TABLERO

DE GESTIÓN

291

HCD

TRANSPARENTE

118

DESPACHO

DIGITAL

31

PUNTOS

DIGITALES

390

WIFI

GRATUITO

463

HERRAMIENTAS

COLABORATIVAS

275

GESTIÓN AL

CIUDADANO (S)

238

PORTAL

DE EMPLEO

177

3.103TOTAL

PRODUCTOS

1.400TOTAL DE MUNICIPIOS

CONTACTADOS

Plan País Digital

Tipo de cursos

ABC digital

Alfabetización digital

Tu Futuro Digital

Resultados

500.000

Personas

capacitadas para

dic 2018

59.842 personas capacitadas

Personas

capacitadas

Punto Digital

1.8 M de asistentes

14 cárceles (PBA, Salta y Tucumán)

23 provincias alcanzadas y CABA

20 operativos del Estado en tu Barrio con 50

alfabetizadores

500 escuelas en PBA

200.000 beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas

Hacen

1.500 centros de jubilados en todo el país

¿A dónde

vamos?

Programa RADAR

Plan Nacional de Inclusión Digital

Capacitaciones presenciales

Plataforma virtual

Ley de Fomento de Despliegue de

Infraestructura y Competencia TIC

ÍNDICE

• Infraestructura de Telecomunicaciones

• Frecuencias ARSAT

• TV por Suscripción

• Objetivo: Remover barreras para despliegue de infraestructura de redes. Promovercompetencia, fomentar inversión y bajar costos.

• Fomentar el despliegue de redes obligando a los Licenciatarios TIC a compartirinfraestructura pasiva (ductos, postes, torres, etc) siempre que sea técnicamente factible.

• Concesionarios de otros servicios públicos deberán facilitar infraestructura pasiva aLicenciatarios TIC y Operadores Independientes de Infraestructura, sin exclusividad opreferencia.

Infraestructura de Telecomunicaciones

• Objetivo: Mayor conectividad móvil.

• Libera las frecuencias de 4G de ARSAT al sustituir la reserva preferencial por una obligación del Estado de otorgarle frecuencias en forma directa cuando lo requiera.

• Se disponibilizan 90 MHz de espectro en forma inmediata.

• Concursar espectro para prestadores que requieren dotar de movilidad a sus redes y contribuir a que los actuales mejoren calidad y ancho de banda.

Frecuencias ARSAT

• Objetivo: Mejorar la competitividad de la TV por suscripción.

• Unifica normas de TV paga por cualquier medio (radioeléctrico, físico o satelital).

• Delega en el PODER EJECUTIVO fijar cronograma de despliegue de TV satelital. Enlocalidades de menos de 80 mil habitantes recién a partir del 1/1/19.

• Prohibición temporal de ofertas conjuntas con Móviles (fecha tope 1/1/2019).

• Se mantienen gravámenes para financiamiento industria audiovisual y medidas deprotección vigentes.

TV por Suscripción

• Por art 95 Ley 27078 los incumbentes deben: a) Conformar unidad de negocios, contabilidad yfacturación separadas, b) No incurrir en ventas atadas ni subsidios cruzados, c) Facilitar postes,mástiles y ductos a precio de mercado, d) Transparencia en materia de contenidos, e) Respetarincumbencias profesionales, f) oferta de OMV.

• Además se prevén salvaguardas para TV paga en localidades menos 80 mil habitantes que losincumbentes deben cumplir previamente, entre otros: oferta mayorista TV por suscripción einterconexión.

• Autoridad Aplicación creará Unidad Información para asistir a pequeños prestadores al respecto.

• Programas y señales deben comercializarse en condiciones transparentes, equitativas y nodiscriminatorias, sin exclusividad o preferencia para competencia leal y efectiva. Reglamentaciónfavorecerá ingreso de nuevos operadores y sustentabilidad de PyMEs y Cooperativas.

Protección a PyMEs y Cooperativas