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SOMOS
CAMPETROL
PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN
Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial
[email protected] | (+571) 6170188-6170204 ext 103 | 3163623619
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Informe de Taladros Campetrol. Corte a diciembre de 2020
Todos los derechos reservados
www.campetrol.org
Carrera 14 # 89-48. Oficina 603
(+571) 6170204 - (+571) 6170201
Bogotá – Colombia
Foto portada: Cortesía Tenaris TuboCaribe
Foto página 4: Cortesía Independence
Foto página 16: Cortesía Masa Stork
Campetrol es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular
de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o
parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campe trol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en
prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).
Acerca de Nosotros
Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que
ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria en Colombia. A partir de 2020,
abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios energéticos, evolucionando con las tendencias de
Transición Energética a nivel global.
El Informe de Taladros de Campetrol es un documento con más de ocho años de consolidación en el
sector petrolero colombiano; el cual se compone por una revisión de la situación actual del sector a nivel
nacional e internacional, junto con la actividad de taladros a nivel global y un análisis con información
técnica detallada, ocupación, disponibilidad y caracterización de los equipos de perforación y
mantenimiento de pozos presentes en el país.
Las cifras presentadas en este documento, tanto del conteo de taladros en Colombia como de las
proyecciones a final de año, fueron revisadas y aprobadas por el Comité de Taladros de Campetrol.
Estudios Económicos
NELSON CASTAÑEDA
Presidente [email protected]
ANDRÉS SÁNCHEZ
Director de Asuntos Económicos y
FELIPE ROMERO
Analista Té[email protected]
JUAN GALLEGO*
Analista Econó[email protected]
DANIELA BORDA
Analista Econó[email protected]
*Cualquier duda o comentario con respecto a este informe, por favor contactar a Juan Gallego
Comité de Taladros
ATINA ENERGY SERVICES
BRASERV PETRÓLEO
FMC TECHNOLOGIES INC
HALLIBURTON
INDEPENDENCE DRILLING
LUPATECH OFS
NABORS DRILLING
PERFOTEC
PETROTECH DE COLOMBIA
SCHLUMBERGER SURENCO
TENARIS TUBO CARIBE
TUSCANY
BAKER HUGHES
FEEL CONSULTING
HELMERICH & PAYNE DRILLING
SHANDONG KERUI PETROLEUM
NABORS DRILLING
NATIONAL OILWELL VARCO
PETREX
PETROWORKS
SERINCO DRILLING
TTP WELL SERVICES
WEATHERFORD
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de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o
parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campe trol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en
prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).
CONTENIDO
PRINCIPALES INDICADORESPágina 7
CONTEXTO
INTERNACIONALPágina 10
• Durante diciembre los precios internacionales del
petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en
promedio en 47 USD/BL y 49,9 USD/BL,
respectivamente, lo que representó un incremento
mensual de 14,9% en la referencia WTI y 17,1% en el
Brent.
• El consumo global de petróleo presentó una ligera
contracción mensual en diciembre de 2020, al ubicarse
en 95,5 millones de barriles diarios, cerca de 200 mil
barriles menos a los demandados el mes pasado.
CONTEXTO NACIONALPágina 14
• Durante el trimestre móvil sep-nov de 2020 las
exportaciones del crudo y sus derivados presentaron
una contracción anual del 41,7%.
• En diciembre de 2020 la producción de crudo se ubicó
en los 750 mil barriles diarios promedio, en contraste
con los 760 mil barriles producidos en noviembre, lo
que significó una disminución mensual de 1,47%.
ACTIVIDAD DE TALADROSPágina 19
• Los taladros de drilling que se reportaron activos en
todo el mundo se ubicaron en 1.104 equipos en
diciembre de 2020, una activación de 30 equipos frente
al mes anterior.
• El número de taladros activos en Colombia en
diciembre de 2020 se ubicó en los 102 equipos (22 de
drilling), dos taladros más a nuestro estimado.
6
PRINCIPALES INDICADORES
PRINCIPALES INDICADORES
Taladros activosCOLOMBIA
22
80
-1,7349,9
749,7 -41,7%
1.104 339
102
20
2
0
7
CONTEXTO INTERNACIONAL
Durante diciembre los precios internacionales
del petróleo de referencia WTI y Brent se
ubicaron en promedio en 47 USD/BL y 49,9
USD/BL, respectivamente, lo que representó
un incremento de 14,9% en la referencia WTI
y 17,1% en el Brent, al compararlos con el
promedio de noviembre.
La valorización se explicó principalmente
por la creciente expectativa de la aplicación de
una vacuna efectiva contra el COVID-19 a
nivel mundial, lo que permitiría la
recuperación de la demanda, sumado al
compromiso de los países OPEP+ por
mantener el acuerdo de recortes.
El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en
493 millones de barriles a cierre de diciembre
de 2020, superior en 5,4 millones de barriles al
registro de cierre del mes anterior.
Cabe mencionar que, el incremento en los
inventarios para cierre de diciembre
sorprendió a los agentes del mercado, quienes
esperaban que se ubicaran en 496 millones de
barriles. La diferencia entre el registro y el
pronostico generó un ligero impulso al alza en
los precios del crudo, pues se relaciona con
una mayor demanda a la esperada.
La Administración de Información Energética
de Estados Unidos (EIA), reportó que en el
último trimestre de 2020 el balance global del
mercado marcaría un exceso de demanda
cercano a los 160 mil barriles, lo que
representaría una fuerte corrección con
respecto al exceso de demanda de la primera
mitad del año.
Para el 2021, la EIA estima que se
incrementaría ligeramente el exceso de
demanda para ubicarse en 460 mil barriles en
promedio.
Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI
Gráfico 2: Variación mensual inventarios*
de petróleo en EE.UU.
PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO*
Gráfico 3: Balance Trimestral
Consumo-Producción Global
10
51,2
48,4
42
44
46
48
50
52
54
25-n
ov
27-n
ov
29-n
ov
1-d
ic
3-d
ic
5-d
ic
7-d
ic
9-d
ic
11-d
ic
13-d
ic
15-d
ic
17-d
ic
19-d
ic
21-d
ic
23-d
ic
25-d
ic
27-d
ic
29-d
ic
31-d
ic
US
D p
or
Barr
il
Brent
WTI
-1.7
44
-17.2
00
5.4
27
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
jun-2
0
ago-2
0
oct
-20
dic
-20
KB
O
-0,46
100,6
101,1
-5
0
5
10
15
20
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
dic
.-16
mar
.-17
jun.-17
sep.-17
dic
.-17
mar
.-18
jun.-18
sep.-18
dic
.-18
mar
.-19
jun.-19
sep.-19
dic
.-19
mar
.-20
jun.-20
sep.-20
dic
.-20
mar
.-21
jun.-21
sep.-21
dic
.-21
MB
OP
D BalanceProducciónConsumo
En diciembre de 2020, el suministro global de
petróleo tuvo un incremento de 300 mil
barriles en comparación con el mes anterior, al
ubicarse en 93,8 millones de barriles diarios,
de acuerdo con las estimaciones de la EIA.
El ligero incremento se evidenció en los
principales grupos de países. En efecto, de
noviembre a diciembre, la OPEP incrementó
su producción en 316 mil barriles diarios (1%),
Rusia en 14 mil barriles (0,14%) y los demás
países No OPEP en 6 mil barriles (0,01%). Por
su parte, EE.UU. Redujo el suministro en 25
mil barriles diarios (0,22%).
En diciembre de 2020 la producción global de
crudo experimentó una contracción anual de
7,7%, inferior a la registrada en noviembre de
8,3%. Cabe resaltar que en diciembre de 2019
la producción decreció un 0,2% anual.
En esta ocasión, la contracción fue liderada
por EE.UU., quien redujo el suministro en un
14,2% anual. De manera similar, los países
OPEP, Rusia y el resto de países No OPEP
registraron disminuciones anuales de 11,8%,
10,9% y 5,7%, respectivamente.
Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta
para los primeros seis meses de 2021
evidencian que el suministro global de
petróleo se normalizaría parcialmente con un
incremento de 3,58 millones de barriles diarios
para junio de 2021, una expansión del 3,8%
con respecto al cierre estimado de 2020.
Luego de llegar a un mínimo de
producción en junio con 88 millones de
barriles diarios, la recuperación de la demanda
mundial permitiría suavizar el acuerdo de
recortes a la producción de la OPEP+, y así
iniciar una senda ascendente de la oferta hasta
llegar a sus niveles pre-pandemia.
Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo
Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional
Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional
(MBOPD)
OFERTA
CONTEXTO INTERNACIONAL
11
101,7
34,3
67,4
11,5 12,8
93,8
30,2
63,6
10,3 11,0
9
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
MB
OP
D
dic-19nov-20dic-20
Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
dic-20 93,82 30,23 63,59 10,26 10,99
ene-21 94,24 30,66 63,58 10,33 11,11
feb-21 93,30 29,76 63,54 10,36 11,05
mar-21 93,42 29,74 63,68 10,40 11,02
abr-21 96,40 31,87 64,54 10,52 11,04
may-21 96,90 32,05 64,84 10,66 11,03
jun-21 97,40 32,45 64,94 10,68 11,03
3,2%
-0,2%
-7,7%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
dic-18
feb-19
abr-19
jun-19
ago-19
oct-19
dic-19
feb-20
abr-20
jun-20
ago-20
oct-20
dic-20
El consumo global de petróleo presentó una
ligera contracción mensual en diciembre de
2020, al ubicarse en 95,5 millones de barriles
diarios, cerca de 200 mil barriles menos a los
demandados el mes pasado.
La contracción mensual se explicó debido a
la menor demanda por parte de EE.UU. y
Europa, los cuales redujeron el consumo en
437 mil barriles (2,3%) y 409 mil barriles
(3,2%), respectivamente, por causa de la
segunda ola de contagios de COVID-19, que
obligó nuevamente a tomar medidas
restrictivas.
El consumo global registró una contracción de
6,6% anual en diciembre, superior al
registrado en noviembre de 6,1%. Cabe
mencionar que en diciembre de 2019 la
demanda mundial experimentó una expansión
anual del 2,1%,
La reducción anual de este mes fue
generalizada para la mayoría de países del
mundo. En efecto, Europa, EE.UU. y los
demás países No OCDE evidenciaron una
caída anual de 10,2%, 11% y 3,2%,
respectivamente. Por el contrario, China
incrementó en un 1,1% su consumo.
De acuerdo con la EIA, el consumo global se
ubicaría en los 99,33 millones de barriles
diarios a junio de 2021, una expansión del
2,9% (2,78 millones de barriles) con respecto
al cierre estimado de 2020. De acuerdo con la
agencia, la tendencia de recuperación iniciada
en mayo de 2020 se mantendría durante 2021.
Las proyecciones de la EIA indican que la
demanda mundial de crudo se recuperaría,
pero a un ritmo menor al estimado en el mes
pasado. Lo anterior estaría relacionado con las
nuevas olas de contagio en países ya
recuperados, que impactaría negativamente la
recuperación del consumo global, a pesar del
inicio de comercialización de la vacuna.
Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo
Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional
Tabla 2: Proyecciones del consumo
internacional (MBOPD)
DEMANDA
CONTEXTO INTERNACIONAL
12
102,3
54,6
20,413,7 15,4
95,5
52,9
18,212,3
15,6
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Global No OCDE* EE.UU Europa China
MB
OP
D
dic-19nov-20dic-20
Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China
dic-20 95,55 52,87 18,20 12,29 15,58
ene-21 93,70 51,19 18,62 12,04 14,78
feb-21 97,43 52,86 18,97 13,09 15,23
mar-21 96,80 52,69 19,13 12,92 15,16
abr-21 96,60 53,21 19,04 12,93 15,48
may-21 96,92 53,58 19,31 12,73 15,27
jun-21 98,33 54,06 19,64 13,21 15,10
0,5%
2,1%
-6,6%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
dic-18
feb-19
abr-19
jun-19
ago-19
oct-19
dic-19
feb-20
abr-20
jun-20
ago-20
oct-20
dic-20
ENTÉRATE DE LA ACTUALIDAD DEL SECTOR
CON NUESTROS INFORMES
Daniela Borda – Analista Económica
PBX: (571) 6170188 ext 112
3166238542
Felipe Romero – Analista Técnico
PBX: (571) 6170188 ext 106
3127648811
En el tercer trimestre de 2020 la actividad del
sector de minas y canteras presentó un
comportamiento negativo con una
contracción anual del 18,9%, contrario al
crecimiento anual de 0,8% experimentado en
el mismo trimestre de 2019.
Lo anterior se explicó principalmente por
la contracción del 15,2% anual en la
extracción de petróleo crudo y gas natural,
rubro que representa cerca de un 70% de la
actividad de minas y canteras. Cabe
mencionar que, con este registro, la
extracción de petróleo y gas continúa estando
fuertemente impactada por la pandemia y los
bajos precios del crudo.
En diciembre de 2020 la producción de crudo
se ubicó en los 750 mil barriles diarios
promedio, en contraste con los 760 mil
barriles producidos en noviembre, lo que
significó una disminución mensual de 1,47%.
Con respecto al mismo mes del año anterior,
la producción cayó un 15%.
Cabe mencionar que, la actual coyuntura
de precios y de la pandemia del COVID-19
continúa impidiendo una reactivación
consolidada del sector petrolero en Colombia,
con lo cual esperamos que en los siguientes
meses se mantengan unos niveles bajos de
producción de petróleo en el país, pero con
una ligera tendencia al alza.
En diciembre de 2020 la producción de gas
comercializado se ubicó en los 1.050
MPCPDC, superior en un 0,96% a los 1.040
MPCPDC de noviembre. Con respecto al
mismo mes del año anterior, la producción se
redujo en un 6,7%.
Cabe mencionar que, los niveles bajos de
precios no afectan directamente la extracción
de gas en el país, puesto que pertenecen a
mercados distintos. Por otro lado, el impacto
causado por las medidas de cuarentena y las
restricciones al movimiento de personal
empieza a disiparse, permitiendo retomar los
niveles pre pandemia.
Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras
Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo
Gráfico 10: Producción y variación anual de gas
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
CONTEXTO NACIONAL
-30,8%
24,7%
-15,2%
-44,1%
-18,9%
-9,5%
1,7%
5,5%
1,4%
-2,3%
0,8%
3,4%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Otras minas y canteras
Minerales metalíferos
Petróleo Crudo y Gas N.
Carbón de piedra y lignito
Minas y canteras
PIB total2019-III
2020-III
14
889
882
750
500
700
900
1.100
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
jun-2
0
ago-2
0
oct
-20
dic
-20
KB
OP
D
-15,0%
-19%
-4%
11%
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
jun-2
0
ago-2
0
oct
-20
dic
-20V
ar.
an
ual*
1.0
50
1.1
25
1.0
50
700
900
1.100
1.300
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
jun-2
0
ago-2
0
oct
-20
dic
-20
MP
CP
DC
-6,7%-35%
15%
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
jun-2
0
ago-2
0
oct
-20
dic
-20V
ar.
an
ual*
Para diciembre, la tasa de cambio se ubicó
en un promedio de COP 3.466, lo que
representa una apreciación del 6% del peso
frente al dólar, al compararlo con el promedio
de noviembre (COP 3.685). Es importante
resaltar que la TRM retomó la correlación
histórica que posee con el precio del crudo.
Lo anterior como respuesta a la menor
incertidumbre y volatilidad en los mercados
globales. En este sentido, con la victoria de
Biden en las elecciones de EE.UU. la
volatilidad del mercado ha sido parcialmente
mermada.
Las exportaciones totales presentaron una
contracción anual del 17,4% durante el
trimestre móvil sep-nov de 2020, manteniendo
la tendencia negativa de lo corrido del año,
pero mostrando una ligera recuperación. El
comportamiento se explicó por la caída del
41,7% anual en las exportaciones del crudo y
sus derivados. Dado que las cotizaciones
siguen ubicándose muy por debajo de lo
evidenciado en 2019, y sumado a la menor
producción de crudo en el país y la menor
demanda internacional, las ventas externas del
país continúan ubicándose muy por debajo a
los niveles de 2019.
En el tercer trimestre de 2020, se registraron
flujos de IED entrante al país por un total de
USD 589 millones, lo que representa una
contracción del 82,2% anual. Por su parte,
para el sector de hidrocarburos se observó una
salida de capitales de inversión por un monto
de USD 197 millones, lo que evidencia una
contracción del 127,5% anual. Cabe
mencionar que, ante las condiciones adversas y
de alta volatilidad a nivel global, los agentes
inversores retiran sus capitales de activos
riesgos, tales como los países emergentes, en
búsqueda de inversiones más seguras.
Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado
TRM y Brent
Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*
Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al
sector petrolero
SECTOR EXTERNO
CONTEXTO NACIONAL
177 1.0
19
835
733
717
470
662
412
-197
2.799 2.883
3.390
4.148
3.303 3.472 3.468
1.393
589
-500
500
1500
2500
3500
4500
5500
sep-1
8
dic
-18
mar
-19
jun-1
9
sep-1
9
dic
-19
mar
-20
jun-2
0
sep-2
0
Otros Petrolero Total
15
3.400
3.500
3.600
3.700
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
25-n
ov
27-n
ov
29-n
ov
1-d
ic
3-d
ic
5-d
ic
7-d
ic
9-d
ic
11-d
ic
13-d
ic
15-d
ic
17-d
ic
19-d
ic
21-d
ic
23-d
ic
25-d
ic
27-d
ic
29-d
ic
31-d
ic
Peso
s p
or
US
D
US
D p
or
Barr
il
Brent TRM (eje der.)
-41,7%-37,0%
11,1%
-17,4%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
nov-
18
ene-1
9
mar
-19
may
-19
jul-19
sep-1
9
nov-
19
ene-2
0
mar
-20
may
-20
jul-20
sep-2
0
nov-
20
Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal
La sísmica continúa mostrando niveles muy
bajos, en lo corrido del año hasta noviembre
de 2020 se registra un acumulado de
adquisición de 283 Km 2D. Es importante
resaltar que, en noviembre no se llevó a cabo
ninguna campaña de adquisición sísmica en el
país.
Por otra parte, para 2020 se planteó
inicialmente una meta de 1.990 km 2D de
adquisición sísmica. Ahora bien, para
consolidar la senda de recuperación que
requiere el país y el sector, resulta de mayor
importancia las medidas e iniciativas para
reactivar la actividad exploratoria en Colombia,
lo que nos permita asegurar nuestro horizonte
de autosuficiencia petrolera.
En lo corrido del año hasta noviembre de
2020 se realizó la perforación de 16 pozos
exploratorios, de los cuales cuatro se realizaron
en noviembre. El acumulado del año contrasta
con los 40 pozos exploratorios perforados en
2019 a noviembre.
Es importante resaltar que, para 2020 se
tiene una meta de 55 pozos exploratorios
perforados. Desde Campetrol insistimos que,
para lograr materializar la recuperación del
sector de petróleo y gas en el largo plazo, es
necesario llegar a niveles mínimos entre los 80
y los 100 pozos exploratorios perforados
anuales.
En diciembre de 2020 se registró un
incremento mensual del 6,1% en el cargue de
crudo a las refinerías al ubicarse en 375
KBOPD. Con este registro los niveles de carga
a las refinerías empiezan a acercarse a los
registrados durante 2019, evidenciando una
recuperación de este segmento.
Del total de crudo, 215 KBOPD fueron
cargados a la refinería de Barrancabermeja,
correspondiente al 57,3% y 160 KBOPD a la
refinería de Cartagena, correspondiente al
42,7%.
Gráfico 14: Adquisición sísmica anual
Gráfico 15: Pozos exploratorios
Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías
SECTORIAL
CONTEXTO NACIONAL
0,13
0,27
0,00
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
nov-
18
ene-1
9
mar
-19
may
-19
jul-19
sep-1
9
nov-
19
ene-2
0
mar
-20
may
-20
jul-20
sep-2
0
nov-
20M
iles
de K
m. 2D
Eq
uiv
ale
nte
2
7
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nov-
18
ene-1
9
mar
-19
may
-19
jul-19
sep-1
9
nov-
19
ene-2
0
mar
-20
may
-20
jul-20
sep-2
0
nov-
20
No
. d
e p
ozo
s p
erf
ora
do
s
16
368 365
306
226250
290 305329 338 338 354
375
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ene-2
0
feb-2
0
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun-2
0
jul-20
ago-2
0
sep-2
0
oct
-20
nov-
20
dic
-20
KB
OP
D
Barrancabermeja
Cartagena
Para octubre de 2020, los cinco principales
departamentos productores aportaron el
86,2% del total de la producción. Meta
continúa siendo el principal departamento
productor, con una participación del 50,8%,
cabe resaltar que este departamento presentó
una reducción del 14,9% en la producción, al
compararlo con octubre de 2019. Por su parte,
Casanare, con una participación de 17,8%,
evidenció una contracción anual de 19,5% en
su producción.
A escala municipal, los siete principales
municipios productores contribuyeron con el
61,1% de la totalidad del petróleo producido y
fiscalizado para octubre de 2020.
El municipio con la mayor producción
continúa siendo Puerto Gaitán, con una
participación de 22,2%. Es importante
mencionar que, este municipio presentó una
disminución anual en su producción del 18,%.
Por su parte, Acacías, con una participación de
12,6%, evidenció una contracción anual del
13,8% en su producción.
Los 10 campos de mayor producción
representaron en octubre de 2020 el 54,5% de
la producción total del país.
El campo Rubiales continua con la mayor
participación a nivel nacional (14%), el cual
para octubre de 2020 experimentó una
disminución anual del 10,7% en su
producción. Por su parte, el campo Castilla,
con una participación de 8,7%, evidenció una
contracción anual del 6,2% en su producción.
Gráfico 17: Producción de petróleo
principales departamentos
Gráfico 18: Producción de petróleo
principales municipios
Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos
REGIONAL*
CONTEXTO NACIONAL
17
31,4
58,8
59,7
165,9
448,1
27,0
48,2
57,7
133,6
381,6
0 100 200 300 400 500
Boyaca
Santander
Arauca
Casanare
Meta
KBOPD
oct-20
oct-19
31,1
36,4
49,1
45,0
72,3
110,2
203,9
26,8
30,4
35,3
36,5
68,0
95,0
167,2
0 50 100 150 200 250
Puerto Boyaca
Yopal
Tauramena
Barrancabermeja
Castilla Nueva
Acacias
Puerto Gaitan
KBOPD
oct-20
oct-19
104,9
65,3
51,3
43,6
28,6
28,0
24,6
21,5
21,0
20,9
117,5
69,6
50,2
43,3
49,5
35,1
25,2
29,7
25,3
20,9
0 20 40 60 80 100 120 140
RUBIALES
CASTILLA
CHICHIMENE
CASTILLA NORTE
QUIFA
TIGANA
JACANA
LA CIRA
PAUTO SUR
CHICHIMENE SW
KBOPD
oct-20
oct-19
CONSULTA NUESTRAS
ÚLTIMAS PUBLICACIONES
Los taladros de drilling que se reportaron
activos en todo el mundo se ubicaron en 1.104
equipos en diciembre de 2020, una activación
de 30 equipos frente al mes anterior. Con este
registro se mantiene la tendencia al alza
iniciada el mes pasado.
Por su parte, la actividad de taladros en
Estados Unidos incrementó en 29 equipos,
para ubicarse en 339 taladros. Lo anterior
evidencia una consolidación de la tendencia
positiva iniciada en septiembre, lo que
demuestra el inicio de un nuevo ciclo de
reactivación en las operaciones
estadounidenses.
Para diciembre, el número de taladros
operando a nivel global experimentó una
contracción anual del 46%. En EE.UU. se
observa una caída equivalente al 57,8% anual,
de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes
GE.
Vale la pena destacar que, los nuevos
niveles de precios han resultado favorables
para la actividad en EE.UU., lo que ha
permitido el inicio de la senda de
recuperación. Por su parte, los países OPEP
continúan con una tendencia a la abaja en la
actividad de taladros, debido al acuerdo de
recortes a la producción que condiciona sus
operaciones y les impide incrementar la
actividad.
Los taladros destinados al desarrollo de
yacimientos de petróleo a nivel mundial se
ubicaron en 801 en diciembre de 2020, con
una contracción del 48,9% con respecto al
mismo mes de 2019.
Aquellos destinados al desarrollo de
yacimientos de gas registraron 279 equipos a
nivel mundial. Lo anterior representó una
caída del 38,1% con respecto al mismo mes de
2019.
Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling –
internacional
Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros
de drilling
Gráfico 22: Número de taladros global por
recurso desarrollado
INTERNACIONAL
ACTIVIDAD DE TALADROS
19
1.567
783 801
451
266 279
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
dic-19 nov-20 dic-20
No
. d
e e
qu
ipo
s
Petróleo
Gas
-57,8%-48,9%
-31,9%
-46,0%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
dic
.-18
feb.-19
abr.
-19
jun.-19
ago.-19
oct
.-19
dic
.-19
feb.-20
abr.
-20
jun.-20
ago.-20
oct
.-20
dic
.-20
EE.UU.
OPEP
Otros
Global
1.0
78
804
339
431
462
236
735
777
529
2.2
44
2.0
43
1.1
04
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
dic
.-18
feb.-19
abr.
-19
jun.-19
ago.-19
oct
.-19
dic
.-19
feb.-20
abr.
-20
jun.-20
ago.-20
oct
.-20
dic
.-20
No
. d
e e
qu
ipo
s
Otros OPEP
EE.UU. Global
El número de taladros activos en Colombia en
diciembre de 2020 se ubicó en los 102
equipos (22 de drilling), dos taladros más a
nuestro estimado.
El nivel de precios de los últimos meses ha
sido suficiente para iniciar la reactivación del
segmento de workover, sin embargo este
segmento ya empieza a estabilizarse en los
niveles actuales. Por su parte, la perforación
(drilling) se mantuvo estable, dado que los
precios y las condiciones aún no son aptos
para incrementar a gran escala este tipo de
operaciones.
En cuanto a la función de los taladros, de los
255 equipos en existencia consolidados para
diciembre de 2020, 111 fueron de labores de
drilling, de los cuales 34 se reportaron como
contratados y 22 como activos. Es importante
resaltar que, de los 22 equipos activos, dos
estuvieron en movilización y 20 en operación.
Actualmente nos encontramos bajo una
estabilidad en la actividad drilling, debido a las
condiciones del mercado, las cuales se espera
que se mantengan durante el primer trimestre
de 2021.
La relación Activos/Total Equipos para los
taladros con esta función en este mes del año
fue de 19,8%.
Se reportaron 144 taladros destinados a
funciones de workover en diciembre de 2020.
De ellos, hubo 86 equipos registrados como
contratados, de los cuales 80 estuvieron
activos. Es importante resaltar que, por la
dinámica que tienen las operaciones que
manejan estos equipos no se realiza la
discriminación entre operando, en
movilización y en espera, a diferencia de los
equipos de drilling.
La relación Operando/Total Equipos para
los taladros de workover en este mes del año
fue igual a 55,6%.
Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia
Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros
de drilling
Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros
de workover
NACIONAL
ACTIVIDAD DE TALADROS
20
160
120
120
143
100
102
89%85%
30%
50%
70%
90%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
dic
-19
ene-2
0
feb-2
0
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun-2
0
jul-20
ago-2
0
sep-2
0
oct
-20
nov-
20
dic
-20
Nú
mero
de T
ala
dro
s
Total Contratados Total Activos
% Activos / Contratados
130
75
60
114
36
22
111
34
22
0
20
40
60
80
100
120
140
Total Contrato Activos
No
. d
e e
qu
ipo
s
dic-19
nov-20
dic-20
0 en espera
2 en movilización
20 operando
22 total activos
115
85 83
144
8478
144
8680
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Total Contrato Activos
No
. eq
uip
os
dic-19nov-20dic-20
HISTÓRICO NACIONAL
Gráfico 26: Actividad histórica de taladros en Colombia
ACTIVIDAD DE TALADROS
21
FechaTotal
Taladros
Total
Contratados
Total
Activos
Drilling Workover
ActivosEn espera En movilización Operando Activos
dic-19 245 160 143 - - - 60 83
ene-20 238 147 136 4 12 36 52 84
feb-20 238 140 129 1 5 39 45 84
mar-20 236 128 91 0 0 35 35 56
abr-20 246 90 42 17 1 1 19 23
may-20 246 91 43 12 0 6 18 25
jun-20 246 90 45 11 0 7 18 27
jul-20 248 85 55 5 2 13 20 35
ago-20 248 86 80 1 6 16 23 57
sep-20 248 108 88 1 6 15 22 66
oct-20 248 111 92 0 1 20 21 71
nov-20 258 120 100 0 2 20 22 78
dic-20 255 120 102 0 2 20 22 80
61
62
57 59 61
59 63
62
60
61
61
58 60
52
45
35
19
18
18 20 23
22
21
22
22
82 82
77 75 75
75 7
8
79
78 78
78
82 83
84
84
56
23
25 27 3
5
57 66 71 7
8 80
143
144
134
134
136
134 141
141
138
139
139
140
143
136
129
91
42 43 45
55
80
88 9
2
100
102
0
20
40
60
80
100
120
140
160
dic
-18
ene-1
9
feb-1
9
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-1
9
jul-19
ago-1
9
sep-1
9
oct
-19
nov-
19
dic
-19
ene-2
0
feb-2
0
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun-2
0
jul-20
ago-2
0
sep-2
0
oct
-20
nov-
20
dic
-20
Nú
mero
de e
qu
ipo
s
Drilling Workover Total Activos
ACTIVIDAD DE TALADROS
La proyección de la actividad total de taladros en Colombia experimentó una ligera corrección al alza con respecto a la del
mes pasado. En este sentido, el ajuste en la proyección corrió por cuenta de un equipo en cada segmento, drilling y
workover. Cabe resaltar que desde la Cámara estimamos estabilidad en los niveles actuales para los próximos meses, la
cual estaría condicionada a la baja por los riesgos sociales en territorio, junto con los riesgos sanitarios por cuenta del
COVID-19, con lo cual, frente a la aparición de un caso positivo en campo, se podrían paralizar temporalmente las
operaciones. Ahora bien, esperamos que en el segundo trimestre de 2021 se inicie un nuevo proceso de reactivación, que
impulsaría gradualmente al alza la actividad de taladros en el país.
FORECAST PRÓXIMOS TRES MESES
Obs. = Observado
Pry. Nov = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en noviembre
Pry. Dic = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en diciembre
Pry. Ene = Proyección presentada en el Informe de Taladros publicado en enero (actual)
22
Fecha
Drilling Workover Total
En espera En movilización Operando Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos
obs. obs. obs. obs. pry. Nov pry. Dic pry. Ene obs. pry. Nov pry. Dic pry. Ene obs. pry. Nov pry. Dic pry. Ene
mar-20 0 0 35 35 56 91
abr-20 17 1 1 19 23 42
may-20 12 0 6 18 25 43
jun-20 11 0 7 18 27 45
jul-20 5 2 13 20 35 55
ago-20 1 6 16 23 57 80
sep-20 1 6 15 22 66 88
oct-20 0 1 20 21 71 92
nov-20 0 2 20 22 20 78 71 100 91
dic-20 0 2 20 22 21 21 80 71 79 102 92 100
ene-21 21 21 22 73 79 80 94 100 102
feb-21 22 23 80 80 102 103
mar-21 23 81 104
35
55
75
95
115
135
155
ago-1
8
sep-1
8
oct
-18
nov-
18
dic
-18
ene-1
9
feb-1
9
mar
-19
abr-
19
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-19
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ago-1
9
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9
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-19
nov-
19
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feb-2
0
mar
-20
abr-
20
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-20
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0
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20
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1
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1
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-21
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de e
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s
Actividad de taladros en Colombia
pry. Nov pry. Dic pry. Ene Observado
15
25
35
45
55
65
ago-1
8
oct
-18
dic
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jun-1
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9
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dic
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20
jun-2
0
ago-2
0
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dic
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1
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s
Taladros activos drilling
pry. Nov pry. Dic
20
30
40
50
60
70
80
90
ago-1
8
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-18
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9
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19
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9
ago-1
9
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-19
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feb-2
0
abr-
20
jun-2
0
ago-2
0
oct
-20
dic
-20
feb-2
1
Nú
mero
de e
qu
ipo
s
Taladros activos workover
pry. Nov pry. Dic W/O activos pry. Ene
