Presentación de PowerPoint - CFN · Fideos y Pastas. En 2016 habían registradas 22 empresas dedicadas a la elaboración de pastas, el sector empleaba a 2.353 personas. La mayor

FICHA SECTORIAL: FIDEOS Y PASTAS

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

FIDEOS Y PASTAS

Octubre 2017

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

C1074: Comprende la elaboración de pastas: congelados o enlatados y los servicios de apoyo a la elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares a cambio de una retribución o por contrato.

Fuente: Banco Central del Ecuador - http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

CÓDIGO CIIU

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

C Industrias manufactureras.

C10 Elaboración de productos alimenticios.

C107 Elaboración de otros productos alimenticios.

C1074 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.

C10740 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.

C107401 Elaboración de pastas: tallarín, espaguetis, macarrones, lasaña, canelones, ravioles y fideos, sean o no cocidos, rellenos o congelados, elaboración de alcuzcuz.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

1902

Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u otras sustancias, o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incl. preparado

CODIGO ARANCELARIO NANDINA

Fuente: http://www.infoalimentacion.com/cereales/propiedades_nutricionales_pasta.htm Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Ventajas del consumo de pasta :

Es un producto bajo en grasas y sin colesterol. Proporciona energía fácilmente aprovechable para el metabolismo oxidativo. Mantiene el nivel de glucemia (cantidad de azúcar en la sangre) y favorece el correcto funcionamiento del sistema

gastrointestinal. Permite una digestión fácil y lenta, por lo que resulta un buen aporte energético para actividades que requieren

esfuerzo físico o mental. Sus carbohidratos intervienen en el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos.

FIDEOS Y PASTAS

Principales productos:

Spaghetti Tallarines Fettuccine Coditos Macarrones Actualmente también se realizan pastas en función de las patologías: Pasta para niños Pasta para diabéticos Pasta para hipertensos

Fideos y Pastas.

En 2016 habían registradas 22 empresas dedicadas a la elaboración de pastas, el sector empleaba a 2.353 personas. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas.

Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Pichincha 36%

Guayas 36%

Azuay 18%

Los Ríos 5%

Tungurahua 5%

# Empresas por provincia

Elaboración de pastas. (C107401) # Empresas

2016 # Empleados

2016

Grande 6 2.142

Mediana 3 102

Micro 6 19

Pequeña 7 90

Total general 22 2.353

FIDEOS Y PASTAS

Proceso de Producción del Fideos y

Pastas

Fuente: Meleán 2004

La elaboración de productos de molinería, pastelería y fideos, en el año 2016 suma $ 367 millones de valor agregado, con una participación sobre el PIB total del 0,53%. La actividad muestra una variación positiva del 1% respecto al año 2015.

PIB REAL DEL SECTOR

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Año

Elaboración de productos de la

molinería, panadería y fideos (Millones

USD, 2007)

PIB Total (Millones USD de

2007) Participación

2013 322 67.546 0,48%

2014 sd. 339 70.243 0,48%

2015 p. 364 70.354 0,52%

2016 prel. 367 69.321 0,53%

5%

5%

7%

1%

2013 2014 sd. 2015 p. 2016 prel.

Evolución del Sector de Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 2013-2016

EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información Código Nandina: 1902

En el 2016, el sector exportó $ 1,21 millones USD, lo que implica una reducción de 64% con respecto al año anterior.

Exportaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017)

2,5

3,5 3,4

1,2

0,8

37,3%

-2%

-64%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

AÑO TON

(Millones)

FOB Millones

USD

Valor Tonelada

Promedio USD

2013 1,82 2,52 1,38

2014 2,69 3,47 1,29

2015 2,68 3,38 1,26

2016 0,77 1,21 1,57

jul-17 0,58 0,79 1,37

TOTAL 8,54 11,37

EXPORTACIONES

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en la compra de productos de fideos y pastas, en el 2016 tiene una participación del 26%, seguido de España.

Exportaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD


Área Económica Origen

2013 2014 2015 2016 2017 Total

Estados Unidos 0,49 0,57 0,64 0,71 0,52 2,93

España 0,20 0,16 0,14 0,17 0,09 0,76

Chile 0,06 0,15 0,09 0,14 0,04 0,47

Resto del Mundo 1,78 2,59 2,51 0,19 0,14 7,21

Total general 2,52 3,47 3,38 1,21 0,79 11,37

Estados Unidos

26%

España 7%

Chile 4%

Resto del Mundo

63%

Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017

IMPORTACIONES

Importaciones Nacionales Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD


El nivel de las importaciones ha disminuido debido a la sobretasa del 45% a estos productos aplicada desde marzo 2015 por 15 meses.

8,3 7,5

7,8 5,2

3,0

-9%

4%

-34%

2013 2014 2015 2016 jul.-17

Importaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

Año TON

(Millones)

FOB Millones

USD

Valor Tonelada Promedio

USD

2013 6,13 8,29 1,4

2014 6,02 7,53 1,3

2015 6,33 7,80 1,2

2016 4,65 5,16 1,1

jul-17 2,83 3,04 1,1

Total 25,97 31,82

IMPORTACIONES

El principal proveedor de productos de pastas y fideos para Ecuador es Perú con una participación de 65%.

Importaciones Nacionales Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD


Área Económica Destino

2013 2014 2015 2016 Julio 2017 Total

Perú 5,54 4,66 4,78 3,56 2,31 20,85

Italia 1,83 2,35 2,73 1,04 0,50 8,46

China 0,11 0,23 0,05 0,25 0,06 0,70

Resto del Mundo 0,81 0,28 0,24 0,30 0,17 1,81

Total general 8,29 7,53 7,80 5,16 3,04 31,82

Perú 65%

Italia 27%

China 2%

Resto del Mundo

6%

Importaciones Nacionales 2013-Julio2017

BALANZA COMERCIAL


-5,76

-4,06 -4,42 -3,95

-2,25

2013 2014 2015 2016 42917

Balanza Comercial (Millones USD)

La balanza del sector es ampliamente deficitaria ya que son pocas industrias que se han internacionalizado, en este sector.

BALANCE DE SITUACIÓN

Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo 2013 - 2016 del 31%, 34% y 29% respectivamente.

Cuentas (Millones de USD)

2013 2014 2015 2016

Activo 64,36 70,24 69,82 91,77

Pasivo 34,77 38,80 33,16 44,49

Patrimonio 29,59 31,44 36,68 47,28

Fuente: SRI Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

9% -1%

31%

12%

-15%

34%

6%

17% 29%

2014 2015 2016

Balance Inicial (2013-2016)

Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

BALANCE DE RESULTADOS

Entre 2013 y 2016 se observa un crecimiento de los Ingresos, Costos y Utilidad del sector.

Cuentas (Millones de USD)

2013 2014 2015 2016

Ingresos 65,68 71,99 81,82 113,77

Costos y Gastos 62,94 65,94 73,02 102,94

Utilidad neta 3,08 6,25 9,67 10,90


10% 14%

39%

5% 11%

41%

103%

55%

13%

2014 2015 2016

Estado de Resultados (2013-2016)

Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta

INDICADORES FINANCIEROS

Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año 2015. • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 11,88 de Utilidad Neta. • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 23,05 de Utilidad Neta. • El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 10,21 de Utilidad Neta.

Indicador 2013 2014 2015 2016

ROA 4,79% 8,90% 13,85% 11,88%

ROE 10,41% 19,89% 26,37% 23,05%

Margen Neto 4,94% 8,93% 12,59% 10,21%


86% 56%

-14%

91%

33% -13%

81% 41%

-19%

2014 2015 2016

Indicadores

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en 39%

Años Ventas

(Millones USD)

2013 62,37

2014 70,00

2015 76,82

2016 106,69

Total 315,89


62,37 70,00 76,82

106,69

12%

10%

39%

2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones de USD)

Ventas (Millones) Variación

IMPUESTOS

El IR en el 2016 aumentó en 27% y el IVA disminuyó 0,3% con respecto al año anterior.

IMPUESTOS (Millones USD)

2013 2014 2015 2016 Ago-17

IMPUESTO A LA RENTA

0,65 1,21 1,41 1,79

IVA 0,82 1,21 1,56 1,56 0,84

Total general 1,47 2,42 2,97 3,35 0,84


86%

17%

27%

48% 29%

-0,3%

2014 2015 2016

Impuestos (Millones USD) 2013-2016

Variación IR Causado Variación IVA Causado

CRÉDITO OTORGADO

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

El crédito del sector en el 2016 aumentó en 26% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 ago-17 Total general Bancos Privados 11,31 16,54 15,83 18,99 16,93 79,61 Mutualistas - - - 0,08 0,02 0,10 Inst. Fin. Públicas - 0,40 7,58 10,42 0,79 19,19 Soc. Financieras 0,02 0,02 - - - 0,04

TOTAL 11,33 16,96 23,41 29,49 17,74 98,94

Bancos Privados

81%

Inst. Fin. Públicas

19%

Mutual. Y Soc. Fin 0,14%

Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: 2013 - Agosto 2017

11,33

16,96

23,41

29,49

17,74

50%

38% 26%

2013 2014 2015 2016 ago.-17

Evolución Volumen de Crédito

Total Crédito (Millones) Variación Anual

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