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REPORTE DEL MERCADO DE CARNE DE PORCINO
SEPTIEMBRE 2019
Contenido 1. Introducción
2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Comercio internacional
Precios Internacionales
3. Panorama Nacional
Producción y Consumo aparente
Producción estatal
Inventario estatal
Comercio
Balanza de Oferta - Demanda
Precios nacionales
Infraestructura
1. Introducción
• La carne de cerdo se compone fundamentalmente de tejido muscular que contiene agua, sales minerales,
diferentes vitaminas, proteínas, algo de hidratos de carbono, lípidos y tejido conectivo.
• Con datos del SIAP al mes de julio, para el 2019 se estima la producción de carne de cerdo se incremente
en 6% respecto al año previo, llegando a 1.5 millones de toneladas, asimismo se estima se incremente el
consumo nacional aparente en 2.8%, para llegar a 2.3 millones de toneladas.
• El 69% de la producción nacional y el 56% del hato porcino en 2018 se concentrará en los estados de
Jalisco, Sonora, Puebla, Yucatán y Veracruz.
• El efecto de la fiebre porcina se sigue expandiendo en los continente Europeo y Asiático y la incertidumbre
comercial entre EE.UU. – China continúa, lo cual está siendo aprovechado por México traduciéndose en un
incremento en las exportaciones.
• De acuerdo con información del USDA, la fiebre porcina se ha extendido por China, Mongolia y Vietnam,
así como también en partes de la Unión Europea. Se estima importaciones récord de China para 2019. Se
estima la que la producción mundial de cerdo se reduzca en 4% para 2019, llegando a 114.5 millones de
toneladas.
• En 2019 se estima que China incremente sus importaciones a nivel récord en 41% respecto al año previo,
esto representa un incremento en 54% respecto al promedio de los últimos 5 años.
• De acuerdo a información del USDA, al cierre de 2019 México se mantiene como el decimo productor
mundial, tercer importador mundial y séptimo exportador mundial de carne de porcino.
De acuerdo con información del USDA para 2019, la fiebre porcina se ha extendido por China, Mongolia y Vietnam, así como
también en partes del Este de la Unión Europea. Se estima la que la producción mundial de cerdo se reduzca en 4% para
2019, llegando a 114.5 millones de toneladas.
Respecto al consumo, se estima que para 2019 el consumo mundial de carne de cerdo se reduzca en la misma proporción a
la producción, llegando a 108.5 millones de toneladas.
En países asiáticos se ha mantenido el crecimiento del consumo de la carne de res, aunado al efecto de la fiebre porcina en
China, reducirán el consumo de carne de cerdo a nivel mundial para 2019 y 2020.
2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Junio 2019
* Carcass Weight Equivalent o Equivalente de Peso en Canal.
103.5 104.1
107.7
109.9
112.0 112.0 111.4
112.1 113.1
108.5
103.4 103.7
107.2
109.5
111.3 111.5 111.1 111.6
112.5
108.2
98.0
100.0
102.0
104.0
106.0
108.0
110.0
112.0
114.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Producción mundial de carne de porcino 2010-2019
(millones de toneladas, CWE*)
Producción Consumo
País
Participación
producción
2018
1. China 48%
2. Unión Europea 21%
3. Estados Unidos 11%
4. Brasil 3%
5. Vietnam 2%
6. Rusia 3%
7. Canadá 2%
8. Filipinas 1%
9. Corea del Sur 1%
10. México 1%
Otros 6%
China 48%
Unión Europea 22%
Estados Unidos 11%
Brasil 3%
Vietnam 2%
Rusia 3%
Canadá 2%
Filipinas 1%
Corea del Sur 1%
México 1%
Otros 6%
Principales países productores de carne de porcino
2018
(Porcentajes)
• El principal productor mundial de
carne de cerdo es China, seguido de
la Unión Europea y EE.UU., en
conjunto representan el 81% de la
producción mundial.
• En 2019 se estima una reducción del
10% en la producción de China
respecto al año previo, esto
representa una reducción de 13%
respecto al promedio de los últimos 5
años, por el efecto de la fiebre porcina
que afecta al país.
• La Unión Europea no presenta
crecimiento para 2019 respecto al año
previó, esto asociado a que la fiebre
porcina se ha expandido por Europa y
se espera reduzca la producción al
final del año.
• Por otra parte, para el cierre de 2019
se estima un crecimiento del 4% y 6%
para EE.UU y Brasil, respectivamente.
Principales países productores de carne de porcino 2014-2018
(Millones de ton)
2. Panorama Internacional
Producción y consumo
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación a Junio 2019.
55
24
11
4
3
3
2
2
1
1
49
24
12
4
3
3
2
2
1
1
China
Unión Europea
Estados Unidos
Brasil
Vietnam
Rusia
Canadá
Filipinas
Corea del Sur
México
2019e
Promedio 2014-2018
2. Panorama Internacional
Comercio internacional de porcino
Fuente: Elaboración propia con datos del USDA a junio de 2019.
2,200.0
1,525.0
1,235.0
700.0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
China
Japón
México
Corea del Sur
2. Panorama Internacional
Comercio internacional de porcino Principales países importadores de carne de porcino 2018
(Porcentajes)
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación Junio 2019.
Principales países importadores de carne de porcino 2010-2019
(Miles de toneladas)
• El principal importador mundial de
carne de porcino es China, seguido de
Japón y México, en conjunto
representan el 54% de las
importaciones mundiales.
• En 2019 se estima que China
incremente sus importaciones a nivel
récord en 41% respecto al año previo,
esto representa un incremento en 54%
respecto al promedio de los últimos 5
años.
• Por otra parte para 2019, Japón y
México incrementaran sus
importaciones en 3% y 4%
respectivamente, en comparación con
el año previo; en comparación con el
promedio de importaciones del año
2014 a 2018, incrementaran en 10% y
21%, respectivamente.
China 20%
Japón 19%
México 15%
Corea del Sur 9%
Estado Unidos 6%
Hong Kong 5%
Filipinas 3%
Canadá 3%
Australia 3%
Colombia 2% Otros
15%
2. Panorama Internacional
Comercio internacional de porcino
Principales países exportadores de carne
de porcino 2018
(Porcentajes)
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación a Junio.
2019.
• El principal exportador mundial de carne de porcino
es la Unión Europea, seguido de EE.UU. y Canadá,
en conjunto representan el 82% de las exportaciones
mundiales.
• En 2019, se estima un incremento de 11% en las
exportaciones de la Unión Europea, respecto al año
previo, esto representa un incremento del 17%
respecto al promedio de los últimos 5 años.
• EE.UU. presenta un crecimiento sostenido promedio
de 5% en los últimos 3 años, el cual se mantendrá
para el 2019; de igual manera, Canadá mantiene un
incremento es sus exportaciones, para 2019 se
estima un incremento de 5% respecto al año previo.
Tanto EE.UU como Canadá, se verán beneficiados
por la fiebre porcina en China, colocándolos como
los principales abastecedores del mundo, este
beneficio también se ha expandido para México,
debido a la guerra arancelaria entre EE.UU y China.
• Por otra parte, China reducirá sus exportaciones en
21% para 2019, respecto al año previo, 24% menos
respecto al promedio de los últimos 5 años.
2,801
3,250
1,390
900
160 0
1,000
2,000
3,000
4,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Principales países exportadores de carne de porcino 2010-2019
(Miles de toneladas) Estados
Unidos Unión Europea Canadá
Brasil
China
Estados Unidos 31%
Unión Europea
35%
Canadá 16%
Brasil 9%
México 2% Otros
7%
3. Panorama Internacional
Precios internacionales
Precio promedio de carne de porcino (caja de cortes choice y select)
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la
SADER/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA con datos de Reuters al 22 de julio de 2019, CME
Para el año 2019, se estima que los precios internacionales de carne de porcino se mantengan elevados, lo
cual estará impactando a los precios nacionales, al menos, hasta al final del segundo semestre de 2019;
considerando las afectaciones negativas de la fiebre porcina en China, la cual se ha expandido hacia países
de Europa y Asia, causando una baja considerable en la oferta mundial de carde de porcino, beneficiando a
países exportadores como lo es México.
800
1,200
1,600
2,000
2,400
Precios de porcino y su carne (USD/ton)
Futuro cerdo magro Chicago Rendimiento Magra 49-50%
125 130 125 125 127 132 133 134 137 137 138 149
-
20
40
60
80
100
120
140
160
ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic
2019e Promedio 2013-2018
3. Panorama Nacional Producción y consumo aparente
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).
*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.
• En los últimos 5 años la producción
nacional ha crecido en promedio 3%,
lento respecto al incremento en el
consumo nacional aparente que ha
crecido en promedio en 5%, en el
mismo periodo.
• Para 2019, se estima un crecimiento
en la producción de 6% respecto al
año previo, asociado principalmente a
la escasa oferta mundial de carne de
porcino por el efecto de la fiebre
porcina en China.
• A su ves, el consumo nacional
aparente se verá comprometido, ya
que se estima un incremento en las
exportaciones mexicanas hacia países
asiáticos que disminuirán la oferta
nacional.
• De acuerdo a información del USDA, al
cierre de 2019 México se mantiene
como el decimo productor mundial.
tercer importador mundial y séptimo
exportador mundial de carne de
porcino.
Producción mensual
(Miles de toneladas)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e
1,239 1,284 1,290 1,323 1,376 1,442 1,503 1,592 1,683 1,774 1,802 1,948 2,026 2,121
2,266 2,329
Produccion (miles de ton) Consumo aparente (miles de ton)
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019). *La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.
Fuente: SIAP.
3. Panorama Nacional Producción Estatal
Participación nacional en la producción de carne de
porcino 2018
Veracruz 9%
Jalisco 21%
Puebla 11%
Michoacán 3%
Chiapas 2 %
Sonora 18%
Guanajuato 8%
Estado
2017 2018 Variación
17/18
Participación
2018 Producción Producción
(miles ton) (miles ton) (%) (%)
Jalisco
301
322 7% 21%
Sonora
262
277 6% 18%
Puebla
166
167 1% 11%
Yucatán
139
144 4% 10%
Veracruz
130
137 6% 9%
Guanajuato
114
118 4% 8%
Michoacán
44
45 1% 3%
Chiapas
28
29 2% 2%
Oaxaca
28
28 2% 2%
Querétaro
22
26 14% 2%
Otros
208
210 1% 14%
Total
1,442
1,503 4% 100%
Yucatán 10%
Oaxaca 2 %
3. Panorama Nacional Inventario Estatal
Población ganadera porcino para carne
(Millones de cabezas)
Estados con mayor población ganadera de
porcino para carne.
• El hato nacional de porcinos para carne del 2007 al 2017 ha crecido a tasa anual del 1%.
• El estado de Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz en conjunto tienen el 50% del hato nacional, resalta
Jalisco que para 2017 incrementó su hato en 19%, respecto al año previo. A nivel nacional, el hato
porcino se incrementó en 3% para 2017, respecto al año previo.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP preliminar al 2017.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
15.3 15.3 15.2 15.3 15.4 15.5 15.9 16.2 16.1 16.4 16.7 17.2
Estado
2016 2017p Variación
16/17
Participación
2017p Producción Producción
(cabezas) (cabezas) (%) (%)
Jalisco 3,095,668 3,305,214 7% 19%
Puebla 1,810,372 1,839,131 2% 11%
Sonora 1,735,692 1,816,960 5% 11%
Veracruz 1,525,573 1,589,695 4% 9%
Yucatán 1,048,185 1,071,571 2% 6%
Guanajuato 944,519 958,328 1% 6%
Michoacán 867,753 864,178 0% 5%
Chiapas 754,362 797,438 6% 5%
Guerrero 731,806 712,231 -3% 4%
Oaxaca 627,255 628,933 0% 4%
Otros 3,547,043 3,626,590 2% 21%
Total 16,688,228 17,210,269 3% 100%
3. Panorama Nacional Infraestructura
Fuente: SIAP a mayo de 2019.
3. Panorama Nacional
Comercio Importaciones
Importaciones mexicanas de carne de porcino
2012-2019
(Miles de toneladas)
• México importa el 99% la carne de porcino de EE.UU
y Canadá, derivado del acuerdo comercial vigente y
que ambos países son los principales exportadores
de carne de porcino a nivel mundial.
• Se estima que para 2019 las importaciones crezcan
1% respecto a 2018, esto es 19% mas respecto al
promedio de los últimos 5 años.
• En general las importaciones mensuales de carne de
cerdo en los últimos 5 años se mantienen en un
rango de 60 mil y 80 mil toneladas.
Estacionalidad de las importaciones mexicanas de carne de porcino
(toneladas)
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP al mes de julio de 2019.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e
516 575 601
723 755 803
896 902
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic
2017 2018 2019e Promedio 2014-2018
EE.UU. 84.6%
Canadá 14.7%
Otros 0.75%
Importaciones de carne de Porcino 2018
(Porcentajes)
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic
2017 2018 2019e Promedio 2014-2018
72 84 89 97 105
125 132
165
-
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e
3. Panorama Nacional
Comercio Exportaciones Estacionalidad de las exportaciones mexicanas de carne de porcino
2018
(toneladas)
Exportaciones mexicanas de carne de porcino
2018
(Porcentaje)
• El aumento de la demanda externa principalmente de los países asiáticos,
se asocia a la fiebre porcina en China y la guerra comercial entre China y
EE.UU, impulsando las exportaciones mexicanas de carne de porcino.
Actualmente, México exporta principalmente a Japón, con quien ha
establecido un acuerdo comercial con acceso preferencial, a través de
cuotas con privilegios para la carne de porcino mexicana.
• Para 2019, se estima que las exportaciones se incrementen en 25%,
para llegar a 165 mil toneladas, un récord histórico para nuestro país.
Exportaciones mexicanas de carne de porcino
2012-2019
(Miles de toneladas)
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP al mes de julio de 2019.
Japón 74.2%
EE.UU. 11.8%
Corea 10.8%
Otros 3.2%
3. Panorama Nacional
Comercio Precios Implícitos y Aduanas
Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.
* Importaciones acumuladas de enero a julio de 2019
1,674
3,193
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar (dólares por tonelada)
Importación Exportación
2,365
4,161
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
La demás carne de porcino (dólares por tonelada)
Importación Exportación
215 270
135
49 41 40
184 136
95
33 23 23
-
100
200
300
Reynosa, Tamps.
Colombia, N. L.
N. Laredo, Tamps.
Tijuana, B.C. Zaragoza, Chih.
Otros
Aduanas de entrada de las importaciones de carne de porcino
2014-2019 (millones de toneladas)
Promedio 2014 - 2018 2019* (Ene - Jul )
55
25
16 8
3 3
42
24 17
5 3 0.1 -
10
20
30
40
50
60
Ensenada, B.C.
Progreso, Yuc. Manzanillo, Col.
Nogales, Son. N. Laredo, Tamps.
Otros
Aduanas de salida de las exportaciones de carne de porcino 2018-2019
(millones de toneladas)
Promedio 2014 - 2018 2019 (Ene - Jul )
3. Panorama Nacional
Balanza de Oferta y Demanda
Balanza de Oferta y Demanda de Carne de Porcino
(Miles de toneladas)
Anual % Var anual
2017 2018p 2019e 17-18 18-19
Oferta
Oferta Total 2,245 2,399 2,493 6.8 3.9
Producción 1,442 1,503 1,592 4.2 5.9
Importaciones 804 896 901 11.5 0.6
Demanda Demanda Total 2,245 2,399 2,493 6.8 3.9
Exportaciones 125 132 164 5.9 24.2
Consumo 2,121 2,267 2,329 6.9 2.7
p/ Preliminar.
e/ Estimado.
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).
México generalmente requiere de importaciones para suplir la demanda interna de
carne de porcino, en los últimos 3 años presentó un déficit anual promedio de 727 mil
toneladas de carne de porcino, 99% provenientes de los EE.UU. y Canadá.
3. Panorama Nacional Precios Nacionales
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE. y SHCP/SAT/AGA con datos del INEGI.
1/ Refiere al pagado al productor a pie de granja y para el promedio en canal refiere al andén de rastro. Fuente: SIAP.
2/ Se refiere al precio promedio de salida de los Centros de sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: SNIIM.
3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: INEGI.
• En 2019, los precios de la carne de porcino en México se han mantenido elevados en lo que va del año, logrando en el mes de
julio y agosto precios al consumidor históricos. La variación del precio al consumidor promedio mensual de los últimos 5 años
fue de menos de 1%. Si embargo, que el nivel de precios se mantenga elevado por lo que resta del 2019, se asocia
principalmente al efecto de la fiebre porcina en China y la guerra comercial entre EE.UU y China, que seguirán incentivando las
exportaciones mexicanas, ejerciendo presión en la oferta nacional y por lo tanto en los precios nacionales.
70
93
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ago
-14
dic
-14
abr-
15
ago
-15
dic
-15
abr-
16
ago
-16
dic
-16
abr-
17
ago
-17
dic
-17
abr-
18
ago
-18
dic
-18
abr-
19
ago-1
9 e
Píe 1/ Mayoreo 2/ Lomo y pernil 3/ Implícito importación
