Programa de Compra de Trigotemporada 2015 - 2016

COTRISA

Septiembre 2016

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ANTECEDENTESTaller de Evaluación PCT 2016

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El trigo es un producto muy importante en la agricultura chilena

– Por la gran cantidad de productores que se dedican a su cultivo.

– Porque la producción nacional es un componente significativo dentro del total de la oferta que provee materia prima a la agroindustria molinera para la producción de harina.

– Porque el pan sigue siendo uno de los principales alimentos en la dieta de los chilenos.

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Fuente: INE, BCCH, WASDE

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Chile: evolución del consumo de trigo y otros índices

El mercado del trigo• Es un mercado en que miles de productores venden su

producción a menos de un centenar de molinos.

• Quienes venden trigo, participan en un mercado que se amplía enormemente, toda vez que compiten también con importaciones.

• Estas condiciones estructurales hacen que las relaciones entre estos agentes sean asimétricas y tengan una desigual capacidad de negociación.

• La existencia y operación COTRISA se explica como una decisión del Estado de disponer de una empresa que contribuya a atenuar las fallas de mercado que puedan aparecer en este mercado.

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Temporada 2016 del mercado de trigo

• Para todos es conocido que la temporada pasada fue muy compleja.– Caída en los precios internacionales del trigo que no

fueron compensados por el alza del tipo de cambio

– Cierta alarma en el mercado por los cambios de la políticaagrícola y tributaria en Argentina

– Segundo año de aplicación del Reglamento de la Ley de Muestras y contramuestras

• Todos estos aspectos han sido tratados en la Comisión Nacional del Trigo que convoca el MINAGRI.

• Lo único que cabe relevar en esta ocasión es que se presentaron situaciones que hicieron necesaria una actuación activa de COTRISA como poder comprador.

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MARCO INSTITUCIONALTaller de Evaluación PCT 2016

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Gobierno y COTRISA• El gobierno para mostrar presencia en un mercado que

estima relevante utiliza a COTRISA que es una empresa del Estado.

• ¿Cuál es la particularidad de esta empresa?Es una sociedad anónima que cuenta con accionistas mayoritario (CORFO) y minoritarios que son privados.

• Se enfatiza en su condición de empresa porque en tanto tal no le corresponde asumir los costos que puede tener la aplicación de una política pública.

• Al respecto, los acuerdos y compromisos suscritos con la OCDE son categóricos.

• Esto explica que COTRISA asuma tareas de colaborar con la provisión de bienes públicos, pero resguardando no sufrir pérdidas ni menoscabo de su patrimonio.

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Rol de COTRISA

• COTRISA, dentro del mercado triguero, contribuye a la formación de precios competitivos. Se busca que en el proceso de formación de los precios internos los agentes tengan como referencia los precios internacionales.

• Es necesario que los distintos tipos de trigos nacionales cumplan con ciertas normas de estandarización y reconocimiento de calidad, para que se puedan hacer comparaciones con el trigo importado.

• Si los agricultores dispusieran de esa condición podrían acceder a mercados externos como destinos alternativos para su producción de trigo, mejorarían su capacidad de negociación.

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Características del Programa

• El Ministerio de Agricultura aplica una política pública que consiste en participar del mercado para lo cual establece un convenio para que COTRISA ejecute el Programa de Compra de Trigo (PCT).

• En este Programa el Gobierno le garantiza a COTRISA que le cubrirá los riesgos de pérdida en que puede incurrir al participar como comprador de trigo.

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El Convenio para ejecutar el PCT• Define un mandante: el ministerio y

un ejecutor: la empresa.

• La empresa dispone de condiciones para ser un agente comprador en el mercado de trigo. Esta capacidad empresarial, constitucionalmente, no la puede ejercer el gobierno.

• La diferenciación de roles permite al gobierno actuar por intermedio de COTRISA en el mercado de trigo.

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Condiciones para que una empresa del Estado participe de esta política pública

• Actúa por mandato• No corresponde que financie la política • La operación en el mercado no le puede acarrear

pérdidas.

Entonces, se trata de garantizar que el riesgo comercial lo asuma quien lo mandata.Este es el sentido del Convenio y se traduce en que el mandante financia los costos de operar el Programa y las eventuales pérdidas de su ejecución.Sin embargo, el Gobierno, en estas condiciones, no coloca sus recursos para la compra de trigo 13

Cualidades de COTRISA que favorecen al diseñador de la política

• Ofrece un vasto conocimiento del mercado• La comercialización de trigo es su actividad . Tiene 30 años de

experiencia• Dispone de infraestructura de tres plantas de silos en las regiones

del centro sur del país• Por su actividad ha construido una reputación en el mercado a la

que agrega un reconocimiento por ser un proveedor de servicios anexos, tales como sus análisis de laboratorio o la información que recoge, procesa y publica.

• Maneja un fondo financiero que le permite disponer de capital de trabajo con el que apalanca recursos. Se multiplica por 5 o por 6 la cantidad de recursos que el gobierno coloca para financiar los costos y mitigar los riesgos del PCT.

• Todo lo anterior la dota de credibilidad ante los agentes del mercado.

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CARACTERÍSTICAS DEL PCTTaller de Evaluación PCT 2016

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El PCT opera como un seguro

Con el convenio el Gobierno adquiere un seguro respecto a que en la temporada que se trate dispondrá de un agente que promueve la transparencia y la formación de precios competitivos.

Así entendida, la transferencia que realiza el Gobierno para que funcione el Programa de Compra de Trigo corresponde a una prima cuyo monto determina la capacidad de compra de la empresa.

Esta es una decisión de política pública.16

Cómo actúa el PCT en el mercado

• Para calcular el precio se estima aquel que correspondería al de un mercado competitivo.

• Con este fin COTRISA simula el precio siguiendo el razonamiento de un molino.

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Formación del precio COTRISA

• Se parte del costo alternativo de importar (CAI) puesto en Santiago, que informa ODEPA.

• A ese valor se le descuentan los costos que un molino debe considerar si compra un producto que ocupará en un tiempo posterior.

• De este modo caben descuentos por bodegaje, acondicionamiento, y estimaciones de costos financieros y de seguros de riesgo.

• Tal monto es regionalizado al descontar los costos de transporte para simular cuánto costaría el trigo importado en cada lugar.

• Si la industria estuviera pagando menos que ese cálculo referencial, COTRISA publica precios y abre poderes compradores. 18

Objetivos del convenio

i. Dota de credibilidad a la señal que ofrece el costo alternativo de importación, lo que se refleja en la mayor o menor amplitud de las brechas entre los precios internos y ese cálculo; y

ii. favorece con las compras a pequeños agricultores que por lejanía y por escala de producción tienen menos posibilidades de acceder a los poderes compradores que participan mayoritariamente del mercado.

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Experiencia directa del PCT con pequeños productores

En la temporada 2015, se realizó una experiencia piloto para mejorar la comercialización de los pequeños productores trigueros: apertura de bodega en Carahue.

Formación de precio en localidad separada de cabecera regional.

Ofrece una alternativa de compra a pequeños agricultores.

Aporta la posibilidad de pagos de precios diferenciados por calidad.

Incentivo a participar en sistema de comercialización formal.

Esta experiencia se repitió en la última temporada 20

ALGUNOS ASPECTOS CLAVE DE LA OPERACIÓN PCT 2016

Taller

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Localidad Fuerte Intermedio Suave Total

San Fernando 1.701 1.359 1.573 4.633

Talca 1.740 4.849 3.117 9.706

Putagán 3.791 6.102 2.144 12.038

Parral 8.997 16.149 13.460 38.606

Chillán 4.664 1.585 6.249

Los Ángeles 23.562 4.076 7.958 35.596

Lautaro 7.954 9.828 9.458 27.241

Carahue 1.688 403 2.090

Total (QQ) 54.097 44.350 37.712 136.159

Compras realizadas por COTRISA temporada 2016

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Evolución de compras de COTRISA desde 2011

Temporada Quintales Productores

2010/2011 31.864 177

2011/2012 25.999 122

2012/2013 2.070 12

2013/2014 1.358 7

2014/2015 1.181 10

2015/2016 136.159 487

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Evolución de poderes de compras de COTRISA por localidad

1 4 6 4 3 3 4 4 1

Talca San Fernando

Talca

Parral

Chillán

San Fernando

Putagán

Parral

Chillán

Los Ángeles

Lautaro

Parral

Los Ángeles

Lautaro

Parral

Los Ángeles

Lautaro

Parral

Los Ángeles

Lautaro

Parral

Los Ángeles

Lautaro

Carahue

Parral

Los Ángeles

Lautaro

Carahue

Carahue

0

1

2

3

4

5

6

7

12-01-2016 20-01-2016 26-01-2016 05-02-2016 12-02-2016 20-02-2016 25-02-2016 04-03-2016 14-03-2016

N° poderescompras

DETALLE DE LAS COMPRAS DE TRIGO FUERTE

Taller de Evaluación del PCT

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12 al 18 enero 2016 15.436 15.040 15.236 15.000

19 al 25 enero 2016 15.608 14.994 15.408 14.700

26 enero al 1 febrero 2016 15.809 15.190 15.609 14.896

2 al 8 febrero 2016 15.723 15.190 15.423 14.700

9 al 15 febrero 2016 15.654 14.504

Semana

San Fernando (1.700 qq) Talca (1.740 qq) Putagán (3.800 qq)

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Trigo fuerte: precios de compra por localidad

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12 al 18 enero 2016 15.036 15.050 14.936 14.650

19 al 25 enero 2016 15.208 14.700 15.108 14.650 - 14.400

26 enero al 1 febrero 2016 15.409 14.550 15.309 14.200 15.109 14.350

2 al 8 febrero 2016 15.323 14.000 14.303 15.023 14.306

9 al 15 febrero 2016 15.254 13.960 14.954 13.963

16 al 22 febrero 2016 15.274 13.850 14.974 12.936

23 al 29 febrero 2016 15.370 13.470 15.070 12.446

1 al 7 marzo 2016 15.341 12.544 15.041 12.280

8 al 14 marzo 2016 14.900 12.544 14.600 12.250

15 al 18 marzo 2016 14.600 14.300 14.000

Semana

Parral (9.000 qq) Chillán (4.600 qq) Los Ángeles (23.560 qq)

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Trigo fuerte: precios de compra por localidad

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Trigo fuerte: precios de compra por localidad

26 enero al 1 febrero 2016 15.009 14.250

2 al 8 febrero 2016 14.923 14.350

9 al 15 febrero 2016 14.854 14.450

16 al 22 febrero 2016 14.874 14.850

23 al 29 febrero 2016 14.970 14.750 14.370 13.900

1 al 7 marzo 2016 14.941 14.800 14.341 13.600

8 al 14 marzo 2016 14.500 14.450 13.900 13.400

15 al 18 marzo 2016 14.200 14.000 13.600 13.400

Semana

Lautaro (8.000 qq) Carahue (1.700 qq)

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Precio

COTRISA

Mejores

Precios

Otros indicadores generales

• Total de agricultores atendidos: 487

• Total de compras realizadas: $2.352 millones

• Total de quintales comprados: 136.159 qq

• Precio promedio pagado por qq: $14.518 (sin IVA)

• Costo de operación del programa: MM$ 620

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Conclusiones

• La reunión de hoy es clave para obtener conclusiones respecto a la efectividad y a la cobertura del programa.

• Esta evaluación también debería dar luces acerca de cuánto de los objetivos que le atribuimos al PCT, son compartidos por los agricultores, por la agroindustria molinera y por nuestros colegas de organismos que participan de este Programa.

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Conclusiones

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Si bien, hasta ahora, nosotros hemos presentado resultados, lo que nos interesa y también al gobierno, es tener la opinión de ustedes y nosotros a partir de ahora, intentaremos escuchar y aclarar aquellos aspectos que hayan sido insuficientemente tratados.

Muchas gracias

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