Presentación de PowerPoint · Egipto, mientras ha encarecido los viajes de los europeos a destinos del exterior. - Unos tipos de interés negativos en mínimos históricos que han

Nº 59ENERO 2017

PERSPECTIVASTURISTICAS

1

VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DE 2016 Y PERSPECTIVAS PARA 2017

BALANCE EMPRESARIAL DEL AÑO 2016

2

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

El turismo cierra un año excepcional, que se materializa en uncrecimiento del PIB turístico que revisamos de nuevo al alza hasta el4,9% y la creación de 80.668 nuevos empleos

#3

El sector turístico ha disfrutado en 2016 de una combinación excepcional de factores que le ha llevado a alcanzar unos registros tanto en volumen como en crecimientos nunca vistos en los últimos quince años. En este contexto:

El PIB turístico ha acelerado su crecimiento hasta el 4,9% en 2016, lo que supone un aumento de 6.414 millones de euros de actividad hasta alcanzar los 125 mil millones, que permite que la participación del turismo en la economía española ascienda al 11,2% del PIB.

El turismo generó 80.688 nuevos empleos en 2016, a un ritmo del 5,7%, el mayor de los grandes sectores de la economía española, de forma que explica el 15,1% de todos los nuevos puestos de trabajo creados en España en este año, según datos de la Seguridad Social.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/ BALANCE 2016

2

1

32.504

3.059

1.285

10.748

13.498

53.706

-2.056

65.541

80.668

-80.000 -40.000 0 40.000 80.000 120.000

Construcción

Agricultura, ganadería y pesca

Industria Textil

Industria de automoción

Industria de la alimentación

Industrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de seguros

Comercio

Sector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

5,7

3,2

2,8

3,8

5,4

0,9

1,0

2,4

C

-0,5

Comportamiento del empleo en España por ramas de actividadDiciembre 2016 Vs Diciembre 2015Diferencia en el número de afiliados y tasa de variación interanualFuente: Exceltur a partir de afiliados a la Seguridad Social

3,8

1,9

-1,7

-5,6

1,0 1,7

-1,9

0,9

3,53,9

4,94,2 3,8

1,1

-3,60,0

-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,2 3,3

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB turístico (ISTE) PIB ESPAÑA

Crecimiento anual del PIB turístico (ISTE) comparado con el PIB general de la economía española 2006-2016Tasa de variación interanualFuente: Exceltur, INE y Gobierno de España (ene 17)

(En %)

1. El extraordinario aumento sobrevenido de la demanda extranjerahacia España principal impulsor de la actividad turística en 2016

#4

El inusual crecimiento de la demanda extranjera hacia España, materializado en un aumento estimado de la llegada de turistas del 10,1%, y de los ingresos por turismo del Banco de España del 6,8%, ha sido el principal factor determinante del excepcional comportamiento del sector turístico en 2016.

Se trata de registros que sitúan todas las variables de demanda extranjera en sus valores máximos de los últimos 15 años, con un valor que en EXCELTUR estimamos en 75,4 millones de turistas y en 54,4 mil millones de euros de ingresos que a partir de los datos del Banco de España, prevemos reviertan a nuestro país.


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/ BALANCE 2016: LAS 12 CLAVES PRINCIPALES DEL AÑO

42.19943.65043.561

39.85641.217

44.71245.267

47.16349.011

50.895

54.355

5,53,4

-0,2

-8,5

3,4

8,5

1,2

4,2

3,93,8

6,8

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos nominales por turismo extranjero 2006-2016Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos publicados por el Banco de España Previsión

Exceltur

58.275 58.93457.465

52.428 52.930

56.454 57.75460.985

65.28768.479

75.411

3,8

1,1

-2,5

-8,8

1,0

6,7

2,3

5,67,1

4,9

10,1

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Llegadas de turistas extranjeros a España 2006-2016Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos publicados en Frontur(INE) Previsión

Exceltur

9,3 11,06,8

9,57,0

19,4

9,35,7

10,16,8

3,96,0

0,9 1,5

8,311,2

3,8 3,05,1 3,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Indicadores de demanda EXTRANJERA en España. Var % Ene-nov 2016 vs 2015 (*) Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Ene-Nov 2016 2015

Alojamiento Gasto

(*) El dato de ingresos por turismo de Balanza de Pagos es hasta el mes de octubre

2. El desplome de turistas en los países competidores del mediterráneo, con losdatos oficiales de Turquía hasta noviembre a la cabeza, principal factor impulsor delimprevisto aumento de la demanda extranjera

#5

-10.729.785

-2.119.465

-4.887.000

-4.284.750

-20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diferencia en volumen de llegadas de turistas a los principales destinos competidores. Periodo enero-diciembre(*) 2016/2015Fuentes: Ministerio de Cultura de Turquía, Organización Mundial del Turismo, Ministerio de Turismo de Túnez y Banco Central de Egipt

Turquía Túnez Egipto

*Los datos de 2016 son del período enero-noviembre

Total: -15.014.535

Total: -7.006.465



-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

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sep

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oct

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no

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dic

-15

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-16

dic

-16

% Var. Turistas extranjeros en CCAA de sol y playa

%Var. Turistas extranjeros hacia Egipto, Turquía y Túnez

Derribo avión

ruso, Egipto

Atentado en Susa, Túnez

Ataque ElBardo, Túnez

La inestabilidad geopolítica en los países competidores(*) y sus efectos sobre el sector turístico españolFuente: elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur (Turespaña e INE, OMT, CAMPAS, Banco Central de Turquía y Ministerio de Turismo de Túnez)

Atentados París, Francia

Atentado Estambul, Turquía

Atentados Bruselas, Ankara, Turquía

(*) Se estima el comportamiento en julio y agosto de Egipto y Túnez a partir de la variación presentada en el acumulado enero-junio 2016/2015

Atentado aeropuerto Estambul, golpe de Estado Turquía

Atentados Egipto y Turquía

Continuados episodios de inestabilidad

La extensión de la percepción de inseguridad a Turquía por los lamentables y sucesivos actos terroristas ocurridos durante 2016 en este país y en Egipto han provocado una fuerte caída de la demanda cifrada según datos oficiales de esos países hasta noviembre en 15 millones (10,7 millones menos en Turquía y 4,2 millones a Egipto). Se trata de la mayor caída de la demanda sufrida por esos mercados competidores de la última década, doblando incluso a la producida en el año 2011 en el que se desató la Primavera Árabe, que afectó a Egipto y Túnez hasta provocar un descenso de 7 millones solo en esa temporada.

Según nuestras estimaciones, el efecto de la redirección de flujos de demanda desde estos destinos competidores ha supuesto el 49% del crecimiento de los turistas extranjeros que España ha recibido desde el año 2010, sumándose así al aumento vinculado a la evolución macroeconómica del consumo en general que impulsa la actividad turística y aprovechando las ventajas de seguridad, modernidad de las infraestructuras, acogida ciudadana y calidad de la oferta del producto turístico español en su conjunto.

3. Un contexto macroeconómico inusualmente propicio gracias alos bajos precios del petróleo, los tipos de interés en valoresnegativos y el euro en niveles mínimos frente al dólar

#6

2016 ha disfrutado de un desempeño excepcional de los precios de las tres magnitudes que más inciden en los flujos turísticos:

- El descenso del 15,7% de los precios del petróleo en euros a sus valores mínimos (39,3€ de media en 2016) y su traslación a los precios del carburante han propiciado una masiva introducción de flota aérea en el mercado, que ha abaratado los precios (un -4,0% según el IPC del INE), a la vez que ha reducido los costes de desplazamientos por carretera favoreciendo los viajes turísticos.

- La debilidad del euro frente al dólar igualmente ha seguido favoreciendo a los destinos del área euro frente a algunos competidores dolarizados, como Egipto, mientras ha encarecido los viajes de los europeos a destinos del exterior.

- Unos tipos de interés negativos en mínimos históricos que han abaratados la compra de viajes a crédito, a la vez que el endeudamiento empresarial para afrontar procesos de crecimiento y renovación de sus instalaciones.

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0

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30

40

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del precio del petróleo en EurosFuente: EXCELTUR a partir de EIA - Energy Information Administration, United States; Reuters

39,3€

46,6€



0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Tipo de cambio dólar EuroFuente: Elaborado por Exceltur a partir de los datos publicados por el Banco de España

1,1091,106

4. Muchos empresarios intensifican su inversión en renovación de laoferta en ciertos destinos, hacia un reposicionamiento de mayor valorañadido que mejora notablemente sus resultados

#7

La apuesta por la renovación del producto en todos los subsectores de la cadena de valor turística iniciada tímidamente hace unos años se ha extendido a lo largo de 2016 en diversos destinos ( Ej. Baleares, gracias a su legislación que próxima a expirar, se debe prorrogar), impulsado por sus buenos resultados (un 71,6% los ha mejorado en 2016), el bajo coste de su financiación y la aspiración de muchas empresas a posicionarse en los nuevos segmentos de clientes de mayor valor añadido.

Se trata del principal argumento destacado por el 92,9% de los empresarios como determinante de la mejora de sus resultados empresariales durante 2016, junto con el efecto de la redirección de flujos turísticos (destacado a su vez por el 90,0% de ellos), según se desprende de la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR. Ello demuestra la acertada apuesta por la renovación como mejor estrategia para atraer al turista de mayores efectos multiplicadores, que debe ser seguida e impulsada por una decidida política pública de renovación y cuidado de los destinos y los centros de mayor atractivo turístico, muy especialmente en el caso de las zonas del litoral y, en particular, los destinos maduros.

0

20

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80

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valoración de la incidencia de la renovación de los establecimientos en los resultados empresariales Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)Media 2016:

92,9%



1,7

0,6 9,9

9,2

15,1

17,9

28,4

43,1

35,8

29,2

20,9

12,6

84,9

14,8

71,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Ventas

Resultados

O

% mejora

% rangos intensidad mejora

% empeoramiento

% rangos intensidad empeoramiento

% empeoramiento


% mejora


Opinión empresarial a cierre de 2016. Total Sector TurísticoVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

5. El hasta el momento nulo efecto del Brexit sobre las llegadasde británicos a España

#8

Las ventajas geopolíticas asociadas al atractivo y seguridad de España y sus infraestructuras frente a otros competidores, lafuerte vinculación de los británicos a España (el 20,4% viajan a sus casas o de familiares y amigos), la importante cuota delturismo touroperizado (38,7%) y la compra anticipada de paquetes para la temporada alta de verano han hecho que el impacto del Brexit haya sido hasta la fecha de este informe muy limitado y apenas perceptible en el gasto en destino que hubiera podido derivarse de la devaluación del 10% de la libra frente al euro, que se ha producido desde el mes de junio.

La mejor prueba de ello es que los indicadores turísticos del mercado británico hacia España (llegadas de turistas, pernoctaciones en hoteles y gasto) acaban el año en valores máximos de los últimos quince años, manteniendo una senda continua de crecimiento desde la aprobación del Brexit, si bien apreciándose una moderación a medida que ha avanzado el año.



44,5 43,841,5

36,3 37,940,7

43,745,6

45,8

50,0

55,5

11,2

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

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15,0

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25,0

30

40

50

60

% T

asa

de

vari

ació

n

Mill

on

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e p

ern

oct

acio

nes

Número de pernoctaciones hoteleras de los británicos Ene-NovFuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, INE

-15

-10

-5

0

5

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25

-15

-10

-5

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5

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25

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Turistas Gasto por turista Gasto total

Evolución de los Indicadores de demanda turística de UK 2011-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y Egatur

6. Todos los mercados exteriores han registrado un inusualcrecimiento de sus viajes y gasto turístico en España, partiendode los altos niveles del año 2015

#9

Por primera vez se cierra un año con crecimientos en la demanda turística de todos nuestros principales mercados emisores, sin que su magnitud pueda explicarse solo por un mejor desempeño de sus economías y/o una mayor propensión viajera.

Reino Unido cierra el año como el mercado de mayor volumen de crecimiento hasta noviembre tanto en turistas (+1,8 mlls; +12,3%) como en pernoctaciones hoteleras (+5,6 mlls; +11,2%), seguido de un fuerte aumento del mercado nórdico (+12,0% en pernoctaciones), los países bajos (+14,0%), Portugal (+9,3%) y mercados de menor tamaño como Irlanda (+14,9%) y Luxemburgo (+11,7%). Alemania y Francia cierran el año con crecimientos notables (+6,6% y +6,4%, respectivamente) de una importante incidencia en términos de volumen (+2,9 y +1,0 mills de pernoctaciones hoteleras).

2,55,8

6,46,66,76,8

7,77,87,9

9,311,2

11,712,0

14,014,9

-5 5 15 25

BélgicaAustriaFrancia

AlemaniaP. del Este

EEUUSuizaRusiaItalia

PortugalUK

LuxemburgoNórdicosHolanda

Irlanda

(Tasa de variación interanual en %)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - noviembre 2016/2015(Tasa de variación interanual)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE

48,3110,3156,0193,2

288,3288,3290,6343,8

464,3638,1

1.021,61.034,5

1.329,62.938,6

5.572,1

-100 900 1.900 2.900 3.900 4.900 5.900

LuxemburgoAustriaBélgica

P. del EsteSuizaRusia

PortugalEEUU

IrlandaItalia

FranciaHolanda

NórdicosAlemania

UK

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Número de pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Enero - noviembre 2016/2015(Diferencia interanual en miles de pernoctaciones)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH del INE



7. Desciende un año más el ingreso por turista extranjero que revierte aEspaña, principalmente por la caída de la estancia, mientras se produceun tímido aumento de su gasto diario en destino

#10

2016 ha vuelto a ser testigo de un descenso del -3,0% del ingreso por turista extranjero que revierte a España hasta situarloen 721€ , encadenando 5 años consecutivos, que se extienden a 16 años si se calcula en términos reales, descontando lainflación. El patrón de crecimiento de la llegada de turistas a España ha estado marcado por una notable caída de la estancia mediadel -4,0% (de 8,2 días a 7,9 días), que se ha visto compensada por una ligera y positiva mejora del gasto medio diario (+1,0%).

De hecho a pesar del fuerte aumento de la llegada de turistas extranjeros (+10,1%), el aumento estimado de los ingresos, partiendo de los datos oficiales del Banco de España, se habrá situado en el 6,8%, alcanzando los 54,3 mil millones de euros, 24 mil millones menos solo en este ejercicio que el total del

gasto que calcula Egatur y que, entre otros, incorpora los gastos en transporte y costes de intermediación extranjeros que no revierten a España.



712 724741

758 760779 792 784 773

751 743721

-0,5

1,72,3 2,3

0,3

2,41,7

-1,0-1,3

-2,9

-1,0-3,0

-5,0

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-1,0

1,0

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500

550

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850

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20

16

(En

%)

(en

eu

ros)

Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Ingreso medio nominal por turista extranjero. Enero-diciembre 2000-2016(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas). Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

Previsión Exceltur

(*) El dato de 2016 de los Ingresos de Balanza de Pagos incluye las estimaciones de los meses de noviembre y diciembre elaboradas por EXCELTUR. El dato de Egatur es el presentado por el Ministro el pasado 13 de enero.

77.000

54.355

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto turístico frente a Ingresos para España derivado del turismo extranjero. 2006-2016Fuente: eleborado por Exceltur a partir de los datos de Balanza de Pagos del Banco de España y Egatur del INE

Egatur gasto total Ingresos por turismo Banco de España

Millones de euros

8. El mercado español mantiene su senda estable derecuperación en consonancia con el crecimiento del consumode las familias, pero a ritmos algo menores que en 2015

#11

La demanda española, que representa el principal mercado para una buena parte de empresas españolas con el 47,1% de sus ventas, según el INE, ha mostrado un crecimiento moderado a lo largo de 2016, a ritmos notablemente inferiores a los de la demanda extranjera y por debajo de los registrados en 2015, a pesar de contar con un contexto propicio por el aumento de la renta disponible derivada de la caída del carburante, la rebaja fiscal y la mejora del empleo.

El turista español se ha beneficiado del abaratamiento del transporte con crecimientos en el uso del avión (+8,8%) y el tren (+6,0%) por encima de los registros de 2015, si bien el aumento en el número de pernoctaciones en las distintas tipologías de alojamiento reglado se ha desacelerado, salvo en el caso de los campings, según reflejan las Encuesta de Ocupación del INE. Cabe mencionar que, en buena parte de los destinos vacacionales de sol y play,a el desbordante aumento de la demanda extranjera y la solicitud de camas de los touroperadores extranjeros han limitado el acceso de los operadores españoles a su oferta de alojamientos reglados en temporada alta, lo que ha reducido el crecimiento de la demanda interna.

1

3,4 3,1 3,4

8,37,1

9,5

4,6

8,8

6,0

17,5

5,3 5,3 5,3

8,6

4,8

14,7

6,0 6,4

3,8

15,3

0

5

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15

20

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-Nov 2016 2015

Indicadores de demanda NACIONAL.Comparativa % VarEne-nov 2016 vs %Var 2015(Tasa de variación interanual en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, Bco de España

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo y transporte de pasajeros están hasta el mes de octubre



-20

-15

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5

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2012 2013 2014 2015 2016

Pernoc. total reglado Pagos por turismo Pernoctaciones en hoteles

Evolución de los Índicadores turísticos de demanda NACIONAL 2012-2016(Tasa de variación interanual trimestral)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, INE y Bco de España

9. Sube la actividad del business travel en España, en un mercadocaracterizado por la búsqueda de una mayor eficiencia en costesoperativos

#12

El impacto económico de los viajes de negocios en España se ha incrementado notablemente durante 2016, gracias a un aumento en los presupuestos de las empresas, tanto de los viajeros de negocios españoles (+14,6%) como de los extranjeros (+6,1%), en un contexto de dinamismo y confianza en la economía española, constatado por el 3,3% de crecimiento de su PIB.

El mercado del business travel en 2016 refleja no obstante, unas políticas de empresas en pro de una mayor contención de los gastos de transporte. Ello se observa de manera clara en el mencionado aumento del gasto y de las pernoctaciones, mientras el número de viajes se ha reducido (-0,7% de los españoles y del -1,6%% de los extranjeros), lo que apunta, por una lado, el mencionado mayor aprovechamiento de los desplazamientos y, por otro, una mayor laxitud en los planes de contingencia y control de costes aplicados por las empresas en los años más complejos de la crisis.



(*)Los datos de la demanda extranjera son del período Ene-Nov y los de la española Ene-Sep

-0,7

7,6

14,6

-1,6

4,7

21,2

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Indicadores del business travel en España. Viajero español y extranjero (*). Var% 2016/2015Fuente: elaborado por Exceltur a partir de los datos publicados en la ETR, Frontur, Egatur

Nacional Extranjeros

Nacional Extranjero

Viaje Pernoctaciones Gasto Viajes

Pernoctaciones Gasto

10. Los hoteles vacacionales, los urbanos y las actividades de ocioregistran el mejor balance en cuanto a su mejora de ventas yresultados

#13

El excepcional año 2016 ha permitido que más del 90% de los hoteles españoles (92,1%) y las distintas actividades de ocio (el 93,8%) mejoren sus resultados en el conjunto de 2016 respecto a los buenos registros ya alcanzados en 2015, según la Encuesta de Confianza de EXCELTUR.

El fuerte aumento de las ventas por los factores mencionados a lo largo del presente informe, a los que se ha unido en este último trimestre una muy favorables condiciones meteorológicas que han permitido alargar la temporada y fomentar las escapadas urbanas y a zonas costeras, ha beneficiado especialmente a los hoteles y los servicios de ocio en destino (parques de ocios, museos, monumentos y campos de golf).

Las compañías de transporte han sufrido además la sobrecapacidad existente en el mercado, de manera que a pesar de incrementar las ventas, la presión a la baja en las tarifas ha impedido su traslación a una mejora en paralelo de márgenes y resultados, que han mermado para el 63,0% de las mismas.



5,7

50,0

63,0

34,7

7,4

10,4

7,9

28,4

94,3

50,0

37,0

65,3

92,6

89,6

92,1

71,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de…

Transporte

AAVV y…

Alojamiento…

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

% Disminuir % Aumento

Opinión empresarial sobre la evolución de los resultados en 2016 por subsectoresVar % en resultados. 2016/2015Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

5,2

27,1

18,7

26,4

7,4

9,5

7,6

15,1

94,8

72,9

81,3

73,6

92,6

90,5

92,4

84,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de…

Transporte

AAVV y…

Alojamiento…

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

% Disminuir % Aumento

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2016 por subsectoresVar % en ventas. 2016/2015Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

11. Baleares, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana en losdestinos de sol y playa, Galicia, Cantabria y Asturias en la España Verde,Aragón y Extremadura los destinos de mejor Balance empresarial en2016Impulsados por el fuerte crecimiento de la demanda extranjera y el buen clima en la última parte del año que ha permitido alargar la temporada, las zonas de la costa tanto del litoral mediterráneo, de Canarias y de la España Verde han registrado un fuerte aumento de sus ventas, cercanas al 10%, que ha permitido un notable crecimiento de los resultados por encima del 5% en el 60% de los empresarios.

Los datos del REVPAR del INE acumulados hasta el mes de noviembre, reflejan el fuerte tirón de los destinos de la costa española, con un incremento acumulado del 12,6% en este indicador reflejo del ingreso por habitación disponible en estas zonas, frente al positivo, pero más moderado aumento del 7,5% en los establecimientos situados en las ciudades. En éstas, destaca la evolución de Zaragoza (+18,0%), las levantinas (Alicante +17,0% y Valencia +10,0%), las vascas (San Sebastian +11,8% y Bilbao +10,7%), las gallegas (La Coruña +14,7% y Santiago +13,5%) y las andaluzas (Sevilla +14,5%, Málaga +11,7%, Córdoba +11,0% y Granada +10,9%).

#14EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA


3,56,3

6,87,3

10,511,2

13,48,3

8,89,9

11,78,9

10,911,711,712,012,2

32,722,555,918,3

32,020,6

23,223,052,1

34,627,362,233,351,877,575,8

46,9

-5 5 15

La RiojaCastilla y León

Madrid (Comunidad de)Castilla-La Mancha

Navarra (Comunidad Foral)Extremadura

AragónGalicia

País vascoCantabria

Asturias (Principado de)Cataluña

Murcia (Región de)Andalucía

CanariasBalears (Illes)

Comunidad Valenciana

Ingresos por Habitación Disponible (RevPar) por CCAA. Ene-Nov 2016/2015(Nivel en € y tasa de variación interanual en %)Fuente: Exceltur a partir de EOH (INE)

CCAA Litoral

CCAA EspañaVerde

CCAA Interior

Nivel Tasa de variación

26,220,9

17,417,2

15,815,1

12,812,6

11,39,79,1

8,07,9

6,65,85,5

4,34,2

73,879,1

82,682,8

84,284,9

87,287,4

88,790,390,9

92,092,1

93,494,294,5

95,795,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Navarra

Rioja

Murcia

Asturias

Aragón

CMancha

Extrem.

Co.Val.

C León

P Vasco

Canarias

Baleares

España

Madrid

Cataluña

Cantabria

Andalucía

Galicia

(En %)% Decrecen % Aumentan

Opiniones empresariales a cierre de año sobre los resultadosVar % en Resultados 2016/2015Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

12. Se confirman los negativos efectos del crecimiento

descontrolado e irregular del alquiler turístico de viviendas



A inicios de 2016 desde EXCELTUR alertamos de los efectos negativos que sobre el sector turístico español y la sostenibilidad deciertos destinos iba a generar el crecimiento exponencial de conversión de viviendas en alojamientos turísticos a través de las plataformas P2P y que 2016 ha confirmado en toda su extensión.

El carácter descontrolado de su crecimiento y su incidencia sobre la capacidad de carga de los destinos, el acceso a la vivienda y la convivencia ciudadana manifestado en algunos destinos (Barcelona, Ibiza, Mallorca, Valencia) a lo largo de 2016 exige una respuesta estratégica de país, que garantice el cumplimiento de unas normativas lo más homogéneas posibles a escala nacional y que sean validas para asegurar que cada comunidad autónoma y destino establezcan en función de su modelo turístico, sistema de vivienda y de convivencia de la sociedad local.

1.008.769

1.271.842

1.763.471

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2014 2015 2016

3.254.506 3.284.450 3.305.428

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2014 2015 2016

+1,6%+74,8%

Plazas en oferta alojativa reglada (hoteles, apartamentos, campings y casas rurales)

Plazas en viviendas de uso turístico en plataformas P2P

Fuente: Encuestas de Ocupación del INE Fuente: EXCELTUR a partir de la información de las 8 principales plataformas

PERSPECTIVASTURISTICAS

PREVISIONES PARA 2017

16

La actividad turística seguirá creciendo en 2017, pero a menor ritmo al atenuarse la mayoría de los vientos de cola que han soplado a favor en 2016


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/ PERSPECTIVAS PARA 2017

Los principales factores exógenos que marcaron la excepcionalidad de 2016 se relajarán en el ejercicio 2017:

1

2

3

Un menor efecto de los flujos de turistas sobrevenidos por la inestabilidad de los destinos del Mediterráneo Oriental, tras la elevada pérdida acumulada en el año 2016, que ha reducido notablemente el número de turistas potenciales que pudieran perder adicionalmente en 2017

Las previsiones de las casas de análisis anticipan un alza del precio del petróleo, que repercutirá en el coste de los desplazamientos turísticos, y en combinación con un euro depreciado frente al dólar, condicionará los costes de suministros de las compañías de transporte de pasajeros en un entorno altamente competitivo por la presión sobre los precios del incremento de la oferta de los diferentes medios en el mercado.

Un contexto previsto de menor dinamismo del consumo de los hogares españoles por la atenuación de los elementos que los impulsaron en 2016 la caída de los precios de los carburantes, los niveles mínimos de los tipos de interés y la rebaja fiscal.

Crecimientos más modestos en las economías de nuestros mercados emisores extranjeros, especialmente del principal mercado extranjero, Reino Unido, con una libra en un escenario descontado de depreciación, ante la incertidumbre del proceso de su desconexión con la UE.

4

Los empresarios anticipan de forma generalizada volver a mejorar resultados, ventas y empleo en 2017

#18

Estos condicionantes económicos y geopolíticos externos todavía favorables, pero con menor capacidad de impulso, para elturismo español, se traducen en unas positivas expectativas empresariales para el año 2017. Los empresarios turísticosdescuentan una generalizada mejoría en las ventas y resultados en los diversos sectores de su cadena de valor, aunque demenor intensidad a los alcanzados a cierre de 2016.

Los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial de Exceltur cerrada el pasado 10 de enero sugieren que un 85,8% de losempresarios turísticos españoles anticipan un nuevo incremento en sus ventas en 2017, que se trasladará en un 83,4 % de loscasos en una mejora de sus resultados, inferiores al 5% según la mayoría de los profesionales encuestados (55,0%).

La opinión de los actores privados de la cadena de valor turística evidencia igualmente que el sector volverá a generar nuevos puestos de trabajo en España: el 67,3% de las empresas turísticas prevén crecimientos (el 61,2% hasta el 5%) en sus plantillas en 2017.

0,2

0,2

0,6

4,4

13,4

14,2

12,1

16,6

55,0

55,0

27,1

16,9

3,6

85,8

11,5

83,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Total Sector TurísticoVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


18,0

20,3

30,8

32,7

64,3

61,2

12,6

5,3

79,7

67,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Precios

Empleo

Perspectivas empresariales para 2017. Total Sector TurísticoVar interanual % esperado en empleo Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




#19

Las expectativas empresariales por subsectores para 2017 anticipan en valores absolutos, con una menor intensidad relativa, unos resultados porencima de los de 2016. Los hoteles de costa, hoteles urbanos, localizados en los destinos con mayor presencia de demanda extranjera y con mejorasprevistas en la conectividad, y las empresas prestadoras de servicios de ocio con mayor posicionamiento internacional, son las que en mediadescuentan mejoras más intensas de sus resultados y seguirán experimentando el retorno de sus inversiones en reposicionamiento y mejora deproducto de los últimos años.

Las empresas de transporte de pasajeros y empresas de alquiler de vehículos verán condicionados sus resultados por el ascenso del precio del carburante y la elevada capacidad de oferta en el mercado y su presión sobre los precios, junto al menor dinamismo del gasto turístico de las familias españolas en los segmentos asociados a un mayor gasto en transporte.

La ralentización del consumo turístico de los españoles también se dejará notar en los principales grupos de agencias de viaje, que en un elevado porcentaje esperan mejorar los resultados obtenidos en 2016 pero en modesto rango de ente el 0 y 5% (61,9%)

Las favorables previsiones para 2017 se extienden en todos los subsectores de la cadena de valor turística



1,8

26,8

7,3

23,7

8,4

11,5

11,2

13,4

64,8

17,4

57,0

50,4

47,0

51,4

56,4

55,0

11,6

55,3

35,6

22,7

32,6

29,0

25,1

27,1

20,2

0,1

3,1

9,9

5,9

5,7

3,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO


Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2017 por subsectoresVar % en ventas. 2017/2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0,1

0,0

0,0

0,2

42,6

2,8

27,0

18,6

12,0

8,7

13,7

8,8

12,1

52,1

29,3

49,0

61,9

47,4

54,4

54,6

55,0

31,0

0,6

0,2

14,6

28,6

23,9

26,4

16,9

20,5

7,3

14,8

5,9

9,0

11,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO


Opinión empresarial sobre la evolución de los resultados previstos para 2017 por subsectoresVar % en resultados. 2017/2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

#20

Los principales destinos urbanos españoles (Madrid, Barcelona y ciudades andaluzas), junto a las zonas turísticas del litoral mediterráneo e islas, Castilla y León y Galicia son los destinos turísticos españoles con mejores perspectivas empresariales para 2017

El positivo sentimiento sobre el devenir del año turístico de 2017 se extiende igualmente a lo largo de la totalidad de los destinos españoles. La mayoría de destinos más beneficiados serán los de mayor posicionamiento en la demanda extranjera, tanto en destinos vacacionales como especialmente en urbanos, donde se descuenta que las escapadas por motivos de ocio, favorecidas por la mejora en conectividad, y los viajes de negocios sigan en el buen tono observado en 2016.



34,132,8

29,220,9

19,015,6

13,112,812,211,610,810,410,08,47,67,3

3,51,7

65,967,2

70,879,1

81,084,4

86,987,287,888,489,289,690,0

91,692,492,7

96,598,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aragón

Murcia

P Vasco

Rioja

Cantabria

Asturias

Co.Val.

CMancha

Navarra

Canarias

Extrem

Baleares

España

Galicia

C León

Andalucía

Cataluña

Madrid


Perspectivas empresariales para el año 2017 Var % en resultados 2017/2016Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

El PIB turístico estimamos crecerá un 3,2% en 2017 y seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento de la economía española y de la creación de empleo

#21

El ejercicio 2017 será testigo de la prolongación de la aportación del turismo al crecimiento de la economía española, aunque con una ralentización del crecimiento hasta el 3,2% respecto al excepcional cierre de 2016, que hemos estimado en el 4,9%.

Ello se debe:

1. Principalmente a la desaceleración esperada para la economía mundial y europea, en su conjunto, pero muy especialmente para Reino Unido y España, que representan el 60% de los mercados turísticos para España y para los que los analistas descuentan ralentizaciones en el aumento del consumo de casi un punto en el caso español (del 3,2% al 2,3%) y de 1,4 puntos en el británico (del 2,7% al 1,3%).

2. Los menores flujos asociados a la posible redirección de turistas por la percepción de inseguridad de los destinos del Mediterráneo Oriental



+0,9 p.p.El turismo crecerá 0,9 puntos porencima del crecimiento hoy estimadopor el Gobierno para la economíaespañola en 2017 (+2,3%).


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017

SUGERENCIAS DE EXCELTUR EN CUATRO GRANDES AMBITOS ANTE EL ARRANQUEDE LA LEGISLATURA

1. Procurar una reiterada apuesta de Estado, impulsada desde el más comprometido y deseable liderazgo del Ministerio de Energía, Turismo yAgenda Digital, que con visión transversal de Gobierno, asegure la gestión del éxito turístico más sostenible a medio y largo plazo, amparadoen la mayor competitividad diferencial de las empresas y destinos españoles, basado a su vez en la mayor coordinación, consensos ycompromisos con otros ministerios, partidos políticos, gobiernos regionales, abarcando tres grandes ejes:

a. La reconversión y/o mayor puesta en valor de una oferta turística, que permita su gradual reposicionamiento y generar la mayor contribuciónsocial y económica local (en especial y de manera integral para destinos maduros y en la mayor puesta en valor del patrimonio histórico ypaisajístico).

b. Una decidida y rigurosa estrategia país ante la mal llamada economía colaborativa con normativas y sistemas de control regional másrigurosos y más homogéneos a nivel nacional, que eviten sus crecientes e indeseables externalidades negativas y la trasgresión permanentede la legalidad, induciendo ya a la saturación puntual y Turismofobia en algunos destinos.

c. Facilitar las condiciones que refuercen la mayor competitividad de la empresa turística española ante un escenario cada día más global:Ganar en tamaño/economías de escala, procurar la mayor internacionalización, fomento de la reinversión privada y acelerar el tránsito a lamayor digitalización/innovación de sus modelos de gestión y de producto.

2. Un nuevo marco financiero que facilite abordar las nuevas políticas turísticas e inversiones públicas, imprescindibles ante los varios retos de un sector que, aunque con diversos retos pendientes, ha demostrado su gran capacidad transversal para impulsar la recuperación española. Por ello se precisa:

a. Un nuevo presupuesto al alza para 2017 para la Secretaría de Estado y Turespaña acorde a los nuevos retos, que recupere los niveles perdidos tras 3 años de reducción sistemáticas. El sector ha demostrado ser un gran artífice para asegurar ingresos fiscales y en divisas que han reconducido y estabilizado a la baja la prima de riesgo, asegurado una amplia cobertura de la balanza de pagos y corregido buena parte de la difícil imagen de solvencia- país provocada por la crisis.


INFORME PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017

SUGERENCIAS DE EXCELTUR EN CUATRO GRANDES AMBITOS ANTE EL ARRANQUEDE LA LEGISLATURA (continuación)

b. Una financiación más estable y adecuada para los municipios turísticos, como elemento a ser considerado dentro del nuevo marco de financiación autonómica que se abre en la inminente Conferencia de Presidentes

3. Una más fluida y estrecha coordinación con la participación del sector privado, entre las políticas turísticas y las inversiones y gestión operativa de las infraestructuras públicas de transporte y su intermodalidad, con una especial sensibilidad sobre las condiciones que rijan para un sector, a cuyo interés estratégico en su mayor parte se deben. Muy en especial en el caso de AENA, donde el turismo es la clave del éxito del repunte de sus tráficos e ingresos aeroportuarios, y en los archipiélagos, una infraestructura esencial de acceso, sustitutiva de otras inversiones públicas (AVE), de las que no se benefician.

4. Mantener el espíritu de las reformas estructurales, especialmente en el ámbito laboral, que permita a la empresa turística española la flexibilidad necesaria para afrontar su estacionalidad y poder abordar el reto gradual de su reposicionamiento a futuro con más valor añadido, generando el mejor empleo y los mayores efectos inducidos sobre el tejido social a nivel local.

Anexo estadístico.Resultados detallados por subsectores

24


1. Sector alojamiento hotelero


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017 #25

A. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio

B. IV Trimestre 2016 y previsiones para el I Trimestre de 2017

42,4

37,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sector Alojamiento TOTAL ESPAÑA

Índice de Confianza Turistico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venta s Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial . Total España (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

65,5

62,6

47,4

58,4

72,9

27,9

29,0

47,9

35,5

20,1

6,5

8,4

4,7

6,1

7,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (59,0)

Reservas (54,1)

Empleo (42,7)

Precios (52,3)

Beneficios (65,8)

%Aumenta r %Ma nteners e %Dism inui r

Los (* ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial de los HOTELES españolesCUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

43,1

57,1

33,8

44,2

31,4

58,9

12,7

11,5

7,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (30,3)

Beneficios previstos (45,6)

Empleo previsto (26,4)


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial de los HOTELES españoles.Expectativas para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

1. Sector alojamiento hotelero


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/ BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017 #26

C. Balance de 2016

D. Previsiones para 2017

1,8

2,1

4,3

7,6

4,9

7,9

36,5

36,0

35,9

33,7

19,9

92,4

22,3

92,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Alojamiento hoteleroVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial. EXCELTUR

11,2

12,8

8,8

10,0

56,4

54,6

25,1

26,4

5,7

87,2

9,0

90,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

P

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Perspectivas empresariales para 2017. Alojamiento hoteleroVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial. EXCELTUR

1.a. Hoteles costa


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/ BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017 #27



39,337,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

ALO JAMI EN TO COS TA T ota l T uri smo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

57,2

41,1

59,1

53,7

63,4

38,6

52,7

33,2

40,3

28,2

4,2

6,2

7,6

6,1

8,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (53,0)

Empleo (35,0)

Reservas (51,5)

Precios (47,6)

Beneficios (55,1)


Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles CUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

43,3

52,1

32,8

44,8

37,2

57,3

11,9

10,8

9,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de los HOTELES DE COSTA españoles sobre las previsiones para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(% o

pin

ion

es

pos

itiv

as-%

op

inio

nes

ne

gati

vas)

Venta s Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

1. a. Hoteles costa

#28

C. Balance de 2016


1,7

0,9

2,4

3,2

5,5

21,0

6,3

25,4

40,8

43,4

33,2

32,6

16,4

90,5

13,6

89,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Hoteles de costa españolesVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0,8

1,3

1,2

11,5

13,7

13,7

15,7

51,4

54,4

29,0

23,9

5,9

86,3

5,9

84,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

P

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Perspectivas empresariales para 2017. Hoteles de costa españolesVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/ BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017

1. b. Hoteles urbanos

#29



44,9

37,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ALO JAMI EN TO URBAN O Tota l Turi smo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100

I II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IVI II III

IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venta s Beneficios


Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


68,6

46,8

60,4

61,5

70,1

20,9

47,8

28,6

27,7

20,8

10,6

5,4

11,0

10,8

9,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (58,0)

Empleo (41,4)

Reservas (49,4)

Precios (50,7)

Beneficios (60,9)


Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españolesCUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial de EXCELTUR


50,8

59,7

28,5

42,1

35,6

69,9

7,1

4,7

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de los HOTELES URBANOS españoles.Expectativas para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR



1.b. Hoteles urbanos

#30

C. Balance de 2016


1,65,1

19,7

5,2

27,7

32,4

37,3

35,2

30,5

25,1

92,6

24,9

92,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Hoteles urbanos españolesVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0,3 8,4

10,4

8,7

9,2

47,0

47,4

32,6

28,6

9,9

89,6

14,8

90,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Hoteles urbanos españolesVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




2. Grandes grupos de Agencias de viajes y Touroperadores#31



-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficios Prec ios

Opinión empresarial. AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


15,2

37,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Di stribuci ón Tota l Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


17,9

37,5

33,5

47,6

37,9

56,7

37,2

53,2

33,4

39,5

25,4

25,3

13,4

19,0

22,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (-7,5)

Reservas (12,2)

Empleo (20,1)

Precios (28,6)

Beneficios(15,2)



Opinión empresarial de las AA.VV. y Touroperadores españolesCUARTO trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

16,6

55,4

24,7

80,1

35,1

70,9

3,3

9,5

4,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




%Aumenta r %M antenerse %Di smi nuir

(

Opiniones empresariales de AA.VV. y Touroperadores españolesExpectativas empresariales para el I Trimestre de 2017.

Fuente:Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR




2. Grandes grupos de Agencias de viaje y Touroperadores

#32

C. Balance de 2016


3,3 6,3

3,7

16,8

26,4

30,5

34,7

47,6

43,4

22,8

14,6

3,1

73,6

7,3

65,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. AAVV y Touroperadores españolesVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0,0

0,0

23,7

23,7

12,0

16,2

50,4

61,9

22,7

14,6

76,3

83,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. AAVV y Touroperadores españolesVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




3. Empresas de Transporte de pasajeros

#33



36,444,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR*). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venta s Beneficios

(*) Los va lores están ca lculados como la diferencia entre los % de respuestas

pos itivas y negativas.

Opinión empresarial. Empresas españolas de transporte (*) Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


77,9

27,0

34,2

13,9

25,0

24,7

8,2

47,9

41,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficios previstos (-20,9)

Empleo previsto (-6,8)



Opiniones empresariales. Empresas españolas de transporte. Expectativas empresariales para el I Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

80,3

84,6

38,6

10,9

12,3

8,2

20,4

63,4

36,3

7,3

7,3

41,0

29,2

52,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (73,0)

Reservas (77,3)

Empleo (-2,4)

Precios(-21,9)

Beneficios (-41,9)


Opinión empresarial de las EMPRESAS DE TRANSPORTECUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.



3. Empresas de Transporte de pasajeros

#34

C. Balance de 2016


31,7

11,4

18,7

31,3

63,0

51,9

27,9

22,0

1,6

7,5

81,3

7,5

37,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Empresas de transporte Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0,0

7,3

7,4

30,3

57,0

49,0

35,6

0,2

0,1

92,6

20,5

69,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<-10% entre -10 % y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5 % entre 5 % y 1 0% >10 %

Ventas

Resultados

P

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Perspectivas empresariales para 2017. Empresas de transporte Var interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR



3. a. Empresas de alquiler de coches

#35



28,1

43,6

66,5

26,9

40,0

45,0

29,8

33,3

40,9

6,3

26,9

26,6

32,2

53,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (1,3)

Reservas (17,0)

Empleo (66,2)

Precios (-5,3)

Beneficios(-13,8)


Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesCUARTO Trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

28,3

24,3

50,5

45,1

6,4

49,2

26,6

69,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opinión empresarial de las empresas de alquiler de cochesExpectativas para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turística Empresarial, EXCELTUR

44,4

28,3

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas Beneficios

Opinión empresarial. Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR




3.a. Empresa de alquiler de coches

#36

C. Balance de 2016


26,6

27,1

49,9

50,0

39,9

16,9

5,7

5,8

27,2

72,9

27,3

50,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Empresas de alquiler de cochesVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

26,8

26,9

27,0

69,6

17,4

29,3

55,3

0,6

73,1

30,4

42,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Empresas de alquiler de cochesVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




4. Empresas y equipamientos de ocio


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017

#37



89,7

32,5

41,4

91,8

4,9

53,2

57,7

5,7

5,4

14,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (84,3)

Empleo (18,2)

Precios (40,6)

Beneficios(89,4)


Los ( ) se calculan como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial de las EMPRESAS Y GESTORES DE OCIOCUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

60,6

48,8

24,1

21,4

32,3

46,7

18,0

18,8

29,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





( )Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Opinión empresarial de las Empresas y equipamientos de ocio.Expectativas empresariales para el I Trismestre de 2017Fuente: Encuesta de Confiaza Turístico Empresarial de EXCELTUR

46,537,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

O cio Tota l Turi smo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Venta s Beneficios

Opinión empresarial. Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


4. Empresas y equipamientos de ocio


PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº59/ ENERO 2017/BALANCE 2016 #38

C. Balance de 2016


2,4

1,3

1,0

2,0

1,9

5,2

2,4

5,7

16,8

26,9

65,0

35,6

12,9

94,8

31,8

94,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Actividades de ocioVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

1,4

0,5

1,8

3,4

2,8

3,5

64,8

52,1

11,6

31,0

20,2

96,6

13,3

96,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Actividades de ocioVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


4.a. Museos y monumentos



#39

IV Trimestre 2016 y previsiones para el I Trimestre de 2017

Balance de 2015 y previsiones para 2016

93,2

23,9

13,3

94,3

0,4

52,8

85,4

2,5

23,3

3,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (86,7)

Empleo (0,6)

Precios (12,0)

Beneficios(91,2)



Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. CUARTO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

65,8

51,3

12,0

32,1

48,7

66,7 21,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opiniones empresariales de Museos y Monumentos. Expectativas empresariales para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

1,6

5,0

1,8

5,5

23,8

41,1

57,6

40,0

13,6

95,0

13,4

94,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Museos y monumentos.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


2,1

4,7

3,7

4,3

66,3

78,6

12,6

14,1

95,3

95,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Museos y monumentos.Var interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


4.b. Parques de ocio





97,8

41,6

87,0

97,8

1,3

57,5

13,0

2,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (96,8)

Empleo (40,6)

Precios (86,9)

Beneficios(97,7)



Opiniones empresariales de los Parques de ocio. CUARTO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

45,6

45,6

42,4

2,2

2,2

6,4

52,2

52,2

51,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas previstas (-6,6)





Opiniones empresariales de los Parques de ocio. Expectativas empresariales para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

1,0

1,0

2,0

6,7

87,7

31,9

9,4

99,0

60,5

99,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Parques de ocio.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


59,1

8,0

9,7

60,8

100,0

100,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Parques de ocio.Var interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


4.c. Campos de golf



#41



63,6

39,0

48,1

66,1

17,5

60,0

47,6

17,7

18,9

4,3

16,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (44,7)

Empleo (38,0)

Precios (43,8)

Beneficios(49,9)



Opiniones empresariale de los Campos de golf. CUARTO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

58,7

74,1

30,9

32,2

18,2

64,4

9,2

7,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opiniones empresariales de los Campos de golf.Expectativas empresariales para el I Trimestre de 2017.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

2,4

1,3

1,0

2,0

1,9

5,2

2,4

5,7

16,8

26,9

65,0

35,6

12,9

94,8

31,8

94,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

O

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Actividades de ocioVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

1,4

0,5

1,8

3,4

2,8

3,5

64,8

52,1

11,6

31,0

20,2

96,6

13,3

96,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Actividades de ocioVar interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


4.d. Estaciones de esquí





26,9

67,5

69,7

52,8

59,8

32,5

30,3

42,7

13,3

4,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (13,7)

Empleo (67,5)

Precios (69,7)

Beneficios(48,2)


) ( Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas

Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí. CUARTO trimestre de 2016.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

87,5

38,2

43,3

12,5

61,8

56,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100






Opiniones empresariales de las Estaciones de montaña y esquí.Expectativas empresariales para el I Trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

15,4

15,9

4,14,8

24,3

11,4

27,2

20,3

17,4

31,7

23,1

23,7

75,7

32,3

72,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Estaciones de montaña y esquí.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


5,9

5,9

10,7

13,8

86,1

74,4

4,8

11,8

94,1

86,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Estaciones de montaña y esquí.Var interanual % esperado en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Anexo estadístico.Resultados detallados por Comunidades Autónomas

43




Resumen por comunidades autónomas. Balance 2016.A. Ventas

0,0

6,6

13,316,3

8,9

13,112,8

6,111,711,0

4,92,6

2,04,30,0

2,3

40,644,2

32,861,4

33,639,7

14,931,8

53,740,2

29,832,9

29,536,540,6

41,517,8

30,7

22,225,6

23,615,4

41,326,7

48,734,1

24,229,8

41,444,7

47,135,931,236,8

49,035,0

20,8

29,69,6

11,820,5

23,622,0

10,419,019,0

13,215,5

19,921,4

17,329,030,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CataluñaRioja

AsturiasCyLeónMadridMurcia

ExtremaduraNavarra

CManchaCantabria

P VascoAragón

BalearesEspaña

CanariasCo.Val.Galicia

Andalucía

<- 10% -1 0%< < -5% -5 %< <0 % 0< <5% 5%< <10% >10 %

Opiniones empresariales a cierre de año sobre las ventasVar % en Ventas 2016/2015Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur

B. Beneficios

16,416,3

14,013,613,313,112,812,211,711,09,79,28,07,66,7

4,34,24,2

83,683,7

86,086,486,786,987,287,888,389,090,390,892,092,493,3

95,795,895,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CataluñaRioja

AsturiasCyLeónMadridMurcia

Extremad…Navarra

CManchaCantabria

P VascoAragón

BalearesEspaña

CanariasCo.Val.Galicia

Andalucía

(En %)% D ecr ecen % A um ent an

Opiniones empresariales a cierre de año sobre los resultados (*)Var % en ventas 2016/2015Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur

(*) El cierre de la Encuesta en Baleares ha sido anterior a la aprobación del impuesto sobre estancias turísticas

12,2

15,66,6

4,95,2

14,020,9

17,4

9,215,1

12,87,5

8,9

3,94,04,9

4,94,3

5,53,1

29,944,2

38,029,6

39,442,9

23,639,5

60,157,8

28,431,5

36,048,749,7

37,734,2

42,1

23,816,3

24,139,2

31,615,1

34,429,7

10,613,4

50,433,7

24,528,1

11,034,0

29,0

20,1

20,514,013,2

27,029,1

18,218,019,0

22,510,2

22,320,2

16,445,8

27,424,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NavarraRioja

MurciaAsturiasAragón

CManchaExtremadura

Co.Val.CyLeónP Vasco

CanariasBaleares

EspañaMadrid

CataluñaCantabriaAndalucía

Galicia

<- 10% -1 0%< < -5% -5 % < < 0 % 0% < < 5% 5%< <10% >10 %

Opiniones empresariales a cierre de año sobre los resultadosVar % en Resultados 2016/2015Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur

26,220,9

17,417,2

15,815,1

12,812,6

11,39,79,1

8,07,9

6,65,85,5

4,34,2

73,879,1

82,682,8

84,284,9

87,287,4

88,790,390,9

92,092,1

93,494,294,5

95,795,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Navarra

Rioja

Murcia

Asturias

Aragón

CMancha

Extrem.

Co.Val.

C León

P Vasco

Canarias

Baleares

España

Madrid

Cataluña

Cantabria

Andalucía

Galicia


Opiniones empresariales a cierre de año sobre los resultados (*)Var % en Resultados 2016/2015Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur



Resumen por comunidades autónomas. Previsiones 2017.A. Ventas

B. Beneficios

33,028,028,0

24,424,2

19,719,719,0

12,812,612,211,910,810,810,28,2

5,5

67,072,072,0

75,675,8

80,380,381,0

87,287,487,888,189,289,289,8

91,894,5

97,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AragónAsturias

RiojaP VascoCMan…

MurciaCyLeónCanta…

EspañaGalicia

NavarraCo.Val.

BalearesExtre…

CanariasCatalu…Andal…

Madrid

(En %)% D ecr ecen % A um ent an

Perspectivas empresariales para 2017 (*)Var % en ventas 2017/2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur

(*) El cierre de la Encuesta en Baleares ha sido anterior a la aprobación del impuesto sobre estancias turísticas

14,00,0

18,05,8

5,51,2

0,0

33,014,0

28,06,4

18,419,719,7

13,511,2

12,66,1

10,510,810,89,26,6

4,2

47,740,8

55,836,2

73,560,0

72,064,5

56,465,4

69,755,8

54,548,749,9

43,357,7

49,7

6,131,2

16,339,4

2,320,2

8,311,0

25,121,9

9,126,330,6

16,926,543,4

30,930,8

13,2

0,05,55,7

9,16,14,0

23,613,3

5,06,0

17,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AragónAsturias

RiojaP Vasco

CManchaMurciaCyLeón

CantabriaEspañaGalicia

NavarraCo.Val.

BalearesExtremadura

CanariasCataluña

AndalucíaMadrid

<- 10% -1 0%< < -5% -5 % < < 0 % 0% < < 5% 5%< <10% >10 %

Perspectivas empresariales para el año 2017Var % en ventas 2016/2015Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur

0,0

28,026,2

20,919,0

0,011,6

12,86,1

9,210,8

8,88,4

3,51,7

59,940,049,6

44,259,0

51,655,957,959,8

58,634,4

58,554,6

77,168,8

43,947,8

54,9

6,120,2

16,920,9

16,532,828,1

11,014,016,1

14,928,8

26,45,1

23,642,1

37,714,6

0,06,94,3

13,95,5

0,02,9

18,414,013,7

39,9

9,09,4

0,06,7

11,028,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AragónMurcia

P VascoRioja

CantabriaAsturiasCo.Val.

CManchaNavarraCanarias

ExtremaduraBaleares

EspañaGalicia

CyLeónAndalucíaCataluña

Madrid

<- 10% -1 0%< < -5% -5 % < < 0 % 0% < < 5% 5%< <10% >10 %

Perspectivas empresariales para el año 2017Var % en resultados 2017/2016Fuente: Encuesta de Cl ima Turístico de Exceltur

34,132,8

29,220,9

19,015,6

13,112,812,211,610,810,410,08,47,67,3

3,51,7

65,967,2

70,879,1

81,084,4

86,987,287,888,489,289,690,0

91,692,492,7

96,598,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AragónMurcia

P VascoRioja

CantabriaAsturiasCo.Val.

CManchaNavarraCanarias

ExtremBaleares

EspañaGaliciaC León

AndalucíaCataluña

Madrid


Perspectivas empresariales para el año 2017 Var % en resultados 2017/2016Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur



1. AndalucíaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


46,244,2

-100-75-50-25

0255075

100

IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV

20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España

Andalucía

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Precios Be neficios Ventas


Opinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


64,9

49,4

54,2

48,1

79,3

32,7

47,0

43,4

45,3

15,2

2,4

3,5

6,6

5,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (62,6)

Reservas(45,9)

Empleo (51,7)

Precios (41,5)

Beneficio(73,9)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir


Opiniones empresariales en Andalucía. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

37,9

69,2

59,2

28,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas(34,9)

Beneficio previsto(67,0)


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opiniones empresariales en Andalucia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



1. AndalucíaC. Balance 2016


4,2

3,1

4,3

30,7

34,2

35,0

34,0

30,1

95,8

27,4

95,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Opiniones empresariales cierre 2016. Andalucía. Alojamiento hoteleroVar interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

4,2

5,5

7,3

7,3

57,7

43,9

30,9

42,1

6,0

94,5

6,7

92,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Andalucía. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




2. AragónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


46,2

9,5

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Aragón

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Aragón. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas )

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


42,8

51,5

2,6

21,1

33,3

26,9

12,1

90,8

60,7

30,3

30,3

36,4

6,6

18,2

36,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (12,4)

Reservas (15,1)

Empleo (-3,9)

Precios (2,9)

Beneficio (-3,1)



Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

23,5

32,2

70,5

36,4

6,1

31,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficio (-3,1)



Opiniones empresariales en Aragón. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



2. Aragón

C. BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017


6,6 2,6

9,2

9,2

15,8

32,9

39,4

44,7

31,6

13,2

90,8

13,2

84,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

< -10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Aragón. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


6,1

33,0

33,0

28,0

34,1

47,7

59,9

6,1

6,1

13,2

67,0

65,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Aragón. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




3. AsturiasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


16,0

46,2

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Asturias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Asturias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Precios Beneficios Ventas


Opinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


68,8

48,4

8,9

59,2

64,0

17,2

36,0

77,1

26,8

22,0

14,0

15,6

14,0

14,0

14,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (54,8)

Reservas (32,8)

Empleo (-5,2)

Precios (45,2)

Beneficio (50,0)



Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.CUATRIMESTRE trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

48,4

50,0

23,6

20,4

28,0

29,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas (20,4)

Beneficio previsto (20,4)



Opiniones empresariales en Asturias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



3. Asturias



14,0

15,6

14,0

17,2

32,8

29,6

23,6

39,2

29,6

86,0

14,0

82,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Asturias. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


0,0

14,0

28,0

15,6

40,8

51,6

31,2

32,8

72,0

84,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Asturias. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




4. BalearesA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR) y principales indicadores de negocio


46,2

31,1

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Baleares

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Baleares. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


43,9

72,7

26,0

60,3

68,7

51,2

18,4

70,0

35,7

23,4

4,9

8,9

4,0

4,0

8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (39,0)

Reservas…

Empleo (22,1)

Precios (56,3)

Beneficio…



Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

27,1

50,4

53,1

45,6

19,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Baleares. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



4. Baleares

C. Balance 2016


2,0

8,0

4,0

8,0

29,5

31,5

47,1

50,4

15,5

92,0

10,2

92,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Baleares. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


10,8

10,8

10,4

10,4

54,5

58,5

30,6

28,8

89,2

89,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Baleares. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




5. Comunidad ValencianaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


47,7

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España C. Valenciana

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


46,2

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


62,7

67,1

44,2

53,5

64,2

30,9

25,7

51,5

40,7

26,1

6,4

7,2

4,3

5,8

9,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (56,2)

Reservas…

Empleo (39,9)

Precios (47,6)

Beneficio…



Opiniones empresariales en la Comunidad Valenciana. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

52,6

43,9

38,1

43,9

9,3

12,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Comunidad Valenciana. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



5. Comunidad ValencianaC. BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017


10,5

11,9

11,6

13,1

55,8

55,9

26,3

28,1

88,1

2,9

86,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Comunidad Valenciana. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


1,8

0,0

3,3

4,3

4,3

7,5

12,6

41,5

39,5

36,8

29,7

17,3

95,7

18,2

87,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Comunidad Valenciana. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




6.CanariasA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


46,267,6

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Canarias

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Canarias. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


78,7

75,3

69,1

81,8

87,0

21,3

24,0

26,7

18,2

9,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (78,7)

Reservas…

Empleo (64,9)

Precios (81,8)

Beneficio…



Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

65,0

79,4

33,1

15,8

1,9

4,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Canarias. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



6. Canarias

C. Balance 2016


6,7

3,9

9,1

40,6

28,4

31,2

40,0

21,4

93,3

22,5

90,9

3,9

5,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Canarias. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


9,2

10,2

9,2

11,6

49,9

58,6

26,5

16,1

13,3

89,8

13,7

88,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Canarias. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




7. CantabriaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


46,2

18,1

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Cantabria

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cantabria. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Cantabria (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


35,3

37,8

15,7

41,4

37,8

48,2

30,0

54,2

48,7

35,5

16,5

32,2

11,0

24,5

26,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (18,8)

Reservas (5,6)

Empleo (23,9)

Precios (2,3)

Beneficio (11,1)



Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

36,9

29,8

51,0

40,2

12,1

30,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficio previsto (-0,2)



Opiniones empresariales en Cantabria. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



7.Cantabria



13,5

19,0

19,0

19,0

64,5

59,0

11,0

16,5

5,5

81,0

5,5

81,0

5,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Cantabria. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


0,0

0,0

11,0

5,5

5,5

40,2

37,7

29,8

11,0

19,0

89,0

45,8

94,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Cantabria. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




8.Castilla La ManchaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


32,3

46,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Castilla La Mancha España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


59,1

50,9

37

36,7

50,9

35,1

43,2

63,1

45,5

43,2

5,8

5,8

11,7

5,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (53,2)

Reservas (45,1)

Empleo (36,9)

Precios (31,1)

Beneficio(45,1)



Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

32,6

33,3

49,9

40,9

17,5

25,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Castilla La Mancha. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



8. Castilla La Mancha



18,4

24,2

12,8

12,8

73,5

57,9

2,3

11,0

75,8

18,4

87,2

5,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Castilla La Mancha. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


11,7

11,7

15,1

15,1

53,7

42,9

24,2 10,4

88,3

27,0

84,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Castilla La Mancha. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




9. Castilla y LeónA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


46,2

18,4

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Castilla y León

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


45,2

39,5

31,0

41,7

50,1

35,6

48,6

66,7

48,7

41,6

19,2

11,9

2,3

9,6

8,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (25,9)

Reservas…

Empleo (28,6)

Precios (32,1)

Beneficio…



Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

12,8

21,5

73,4

63,4

13,8

15,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas Previstas (-0,9)




Opiniones empresariales en Castilla y León. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



9. Castilla y LeónC. Balance 2016


19,7

19,7

7,6

7,6

72,0

68,8

8,3

23,6

80,3

92,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Perspectivas empresariales para 2017.Castilla y León. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR%


% mejora

% rangos intensidad

% empeoramiento


% empeoramiento % mejora

% rangos intensidad

Resultados

Ventas

8,9

13,6

8,9

11,3

61,4

60,1

15,4

10,6

9,6

86,4

18,0

88,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Castilla y León. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




10. CataluñaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


46,2

26,0

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España Cataluña

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Cataluña. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Opinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

60,6

46,9

32,2

71,5

56,1

30,7

30,6

54,5

26,4

33,3

8,7

22,4

13,3

10,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (51,9)

Reservas (24,5)

Empleo (18,8)

Precios (69,3)

Beneficio (45,5)



Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

50,1

47,0

34,5

50,7

15,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Cataluña. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



10. Cataluña



0,0 6,6

8,2

3,5

3,5

43,3

47,8

43,4

37,7

5,0

91,8

11,0

96,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Cataluña Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


1,6

1,4

13,3

16,4

4,3

5,8

40,6

49,7

22,2

28,1

20,8

83,6

16,4

94,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Cataluña Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




11. País VascoA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


35,146,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

País Vasco

España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). País Vasco. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Opinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

76,3

56,3

23,7

37,6

68,8

11,7

31,8

68,0

29,7

19,3

12,0

11,9

8,2

4,9

11,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (64,2)

Reservas (44,4)

Empleo (15,5)

Precios (60,6)

Beneficio (56,9)



Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

63,5

59,7

18,3

31,2

18,3

9,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en País Vasco. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



11. País VascoC. Balance 2016


18,0

9,7

6,4

24,4

19,5

29,2

36,2

49,6

39,4

16,9

75,6

4,3

70,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Perspectivas empresariales para 2017. País Vasco. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0,0

4,9

4,9

9,7

0,0

9,7

29,8

57,8

41,4

13,4

19,0

90,3

19,0

90,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. País Vasco. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




12. ExtremaduraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


53,846,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Extremadura España


Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Extremadura. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-125-100

-75-50-25

0255075

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




Opinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

63,5

60,9

16,7

16,7

53,5

32,4

34,6

56,5

83,1

44,4

4,1

4,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (59,5)

Reservas (56,5)

Empleo (43,5)

Precios (12,8)

Beneficio (51,5)



Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

61,5

47,3

38,5

38,5 14,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en Extremadura. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



12. Extremadura



10,8

10,8

10,8

10,8

48,7

34,4

16,9

14,9

23,6

89,2

39,9

89,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Extremadura. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


12,8

12,8

12,8

12,8

14,9

23,6

48,7

34,4

23,6

87,2

29,1

87,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Extremadura. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




13. GaliciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


30,346,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Galicia

España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Galicia. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


76,4

79,4

30,3

50,0

73,8

13,6

9,8

60,7

37,4

12,6

10,0

10,8

9,1

12,6

13,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (66,4)

Reservas (68,6)

Empleo (21,2)

Precios (37,3)

Beneficio (60,2)



Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.CUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

25,9

19,6

49,3

57,5

24,8

22,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficio previsto (-3,3)



Opiniones empresariales en Galicia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



13. Galicia

C. Balance 2016


4,2

4,2

4,2

4,2

17,8

42,1

49,0

29,0

29,0

95,8

24,7

95,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Galicia. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


12,6

12,6

8,4

8,4

65,4

77,1

21,9

5,1

87,4

9,4

91,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Galicia. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




14. Comunidad de MadridA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


47,6

46,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comunidad de Madrid España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-75-50-25

0255075

100

I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I IIIIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


66,8

65,8

49,6

65,8

83,8

14,6

15,9

37,9

14,2

7,5

18,7

18,2

12,5

20,0

8,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (48,1)

Reservas (47,6)

Empleo (37,2)

Precios (45,8)

Beneficio (75,2)

%Aumentar %Mantene rse %Disminuir


Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.CUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

60,7

80,1

36,7

17,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en la Comunidad de Madrid. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



14. Comunidad de Madrid



2,4

1,7

49,7

54,9

30,8

14,6

17,1

97,6

28,9

98,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Comunidad de Madrid. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


10,9

13,3

4,9

6,6

33,6

48,7

41,3

24,5

11,8

86,7

20,2

93,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Comunidad de Madrid. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora




15. La RiojaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


19,9

46,2

-100-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La Rioja España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). La Rioja. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


42,9

42,9

54,6

54,6

54,6

23,3

23,3

40,2

28,5

35,0

33,7

33,7

5,2

16,9

10,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (9,2)

Reservas (9,2)

Empleo (49,4)

Precios (37,7)

Beneficio (44,2)



Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.CUARTO trimestre de 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

33,7

39,0

33,7

35,0

32,5

26,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100





Opiniones empresariales en La Rioja. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



15. La Rioja

C. Balance 2016


0,0

16,3

16,3

20,9

20,9

44,2

44,2

25,6

16,3

83,7

18,5

79,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. La Rioja. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


28,0

28,0

20,9

20,9

55,8

44,2

16,3

20,9

72,0

13,9

79,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Perspectivas empresariales para 2017. La Rioja. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR



16. NavarraA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


30,4

46,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Navarra España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Navarra. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Opinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

63,6

69,7

36,0

42,1

65,9

24,2

18,2

57,9

37,8

7,9

12,2

12,2

6,1

20,1

26,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (51,5)

Reservas (57,5)

Empleo (29,9)

Precios (22,0)

Beneficio (39,7)



Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

22,0

36,0

59,8

45,8

18,2

18,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficioprevisto (17,8)



Opiniones empresariales en Navarra. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



16. Navarra



0,0

6,1

12,2

14,0

26,2

29,9

34,1

23,8

22,0

87,8

20,1

73,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Navarra. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


6,1

6,1

6,1

12,2

6,1

12,2

69,7

59,8

9,1

14,0

9,1

87,8

14,0

87,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Perspectivas empresariales para 2017. Navarra. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR



17. MurciaA. Evolución temporal de la Confianza Empresarial (ICTUR*) y principales indicadores de negocio


21,9

46,2

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Murcia España

Índice de Confianza Turístico Empresarial en sector alojamiento (ICTUR). Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-125-100

-75-50-25

0255075

100


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


(*) Las respuestas están calculadas como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas .

Opinión empresarial en Murcia (*). Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


66,4

39,7

33,6

14,3

38,0

26,7

40,2

66,4

52,5

55,1

6,9

20,0

6,9

6,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ventas (59,5)

Reservas (19,7)

Empleo (33,6)

Precios (33,6)

Beneficio (31,0)



Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.CUARTO trimestre 2016Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

26,2

17,4

60,0

75,6

13,9

6,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Beneficio previsto(10,5)



Opiniones empresariales en Murcia. Alojamiento.Expectativas empresariales para el I trimestre de 2017Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR



17. Murcia

C. Balance 2016


19,7

19,7

26,2

32,8

60,0

40,0

20,2

20,2

80,3

6,9

67,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Perspectivas empresariales para 2017. Murcia. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


13,1

13,1

17,4

17,4

39,7

38,0

26,7

24,1

20,5

86,9

20,5

82,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Ventas

Resultados

Opiniones empresariales cierre 2016. Murcia. Alojamiento hotelero.Var interanual % en resultados y ventasFuente: Encuesta de Cl ima Turístico Empresarial, EXCELTUR

% mejora


% empeoramiento


% empeoramiento


% mejora


Nº59Enero de 2017

80


VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DE 2016 Y PERSPECTIVAS PARA 2017

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