Presentación de PowerPoint - Gob...Pensiones Banorte 283 43.2% Pensiones BBVA Bancomer 208 31.8% Profuturo Pensiones 113 17.3% Citibanamex Pensiones 21.8 3.3% HSBC Pensiones 18.7

OPERACIÓN DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

COMPOSICIÓN DE LA PRIMA EMITIDA DIRECTA DELSECTOR SEGUROS Y FIANZAS

CO

MP

OSI

CIÓ

N D

E C

AR

TER

A

CO

MP

OSI

CIÓ

N D

E C

AR

TER

A

20

16

20

20

Vida 41.9%

Pensiones4.3%

Accidentes y Enfermedades

15.4%

Daños36.3%

Fianzas2.1%

Vida 41.2%

Pensiones4.9%

Accidentes y Enfermedades

17.2%

Daños34.9%

Fianzas1.8%

OP

ERA

CIÓ

N D

E P

ENSI

ON

ES

PAR

TIC

IPA

CIÓ

N20

16 -

2020

4.3% 4.3%

4.5%4.6%

4.9%

4%

5%

2016 2017 2018 2019 2020

6.5%

4.9%

4%

5%

6%

7%

2010 2020

OP

ERA

CIÓ

N D

E P

ENSI

ON

ES

PAR

TIC

IPA

CIÓ

N E

N E

L M

ERC

AD

O20

10 -

2020

La operación de Pensiones es un sector cuya emisión de prima se espera que aumente cada año, adicionalmente que esto ocurra debido a los cambios en la ley para elretiro de 1997 donde las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez tiendan a crecer año con año.

Cabe destacar que en 2010, la operación de Pensiones presentó un incremento real anual de 74% respecto a 2009, además de que en este año hubo una caída en elmercado, debido a esto, su participación en 2010 fue mayor que en otros años.

PRIMAS Y PENSIONADOS

EVOLUCIÓN DE PRIMA DE PENSIONES*

En el periodo de 2016 a 2020, la operación de Pensiones presentó uncrecimiento promedio de 11% en su prima.

En particular, de 2019 a 2020, la prima de las pensiones por Retiro, Cesantía oVejez presentó un decrecimiento nominal de 10.4%, mientras que lapoblación de 60 años o más aumentó 3.8%.

El crecimiento atípico en el cuarto trimestre se dio por los rezagos generadospor la dificultad de llevar a cabo los trámites de pensión durante la pandemia.

$3.5

$4.5

$5.5

$6.5

$7.5

$8.5

$9.5

$10.5

1T-

16

2T-

16

3T-

16

4T-

16

1T-

17

2T-

17

3T-

17

4T-

17

1T-

18

2T-

18

3T-

18

4T-

18

1T-

19

2T-

19

3T-

19

4T-

19

1T-

20

2T-

20

3T-

20

4T-

20

Prima Directa Desestacionalizada

Prima Tendencia

Cifras en miles de millones de MXP

$19.3$21.3

$24.2$27.3

$29.2

2016 2017 2018 2019 2020

Prima Anual

AÑOPRIMA ANUAL

VARIACIÓN EN MONTO

TASA NOMINAL (%)

TASA REAL (%)

2017 21 2.02 10.5 3.5

2018 24 2.87 13.4 8,2

2019 27 3.10 12.8 9.7

2020 29 1.90 7.0 3.7

PR

IMA

EM

ITID

A D

IREC

TA

OP

ERA

CIÓ

N D

E P

ENSI

ON

ES

*Las Pensiones consideradas en este estudio se refieren a las de Sobrevivencia, Riesgo de trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantía y Vejez.

50.5%

23.6%

13.1% 12.7%

60.9%

24.5%

0.9%

13.7%

Sobrevivencia Invalidez Retiro, Cesantía oVejez

Riesgos deTrabajo

Primas Pensionados

Las pensiones por Sobrevivencia corresponden a aquellas donde el trabajador afiliado a un sistema de seguridad social llega a fallecer y el monto de la pensión se leotorga a los beneficiarios (viudez, orfandad, ascendencia).

De 2010 a 2020, el número de pensionados por Retiro, Cesantía o Vejez aumentó 5 p.p., esto en particular por el cambio en las leyes para el retiro ya que con el paso delos años se espera aumenten los pensionados de este tipo de pensión.

TIP

O D

E P

ENSI

ÓN

20

20

TIP

O D

E P

ENSI

ÓN

20

10

DISTRIBUCIÓN DE PRIMA BÁSICA Y PENSIONADOS POR TIPO DE PENSIÓN

50.8%

17.7%

13.9%

17.6%

61.4%

18.4%

5.5%

14.7%

Sobrevivencia Invalidez Retiro, Cesantía oVejez

Riesgos deTrabajo

Primas Pensionados

Pensiones BBVA Bancomer

$ 7.4547.5%

Pensiones Banorte$ 6.9244.1%

Profuturo Pensiones$ 1.147.2%


Profuturo Pensiones

$ 7.9827.8%


$ 6.4622.5%

99.9%98.8%

Desde 2010, Banorte, Profuturo y BBVA se mantuvieron como las tres instituciones con mayor emisión de prima en la operación de Pensiones, siendo 2017 el año enque Profuturo se posicionó como la segunda institución con mayor emisión de prima.

En 2019, Pensiones Sura no emitió prima de nuevos pensionados, solamente conservó su cartera, pero para 2020 ya trasladó su cartera.


INST

ITU

CIO

NES

20

20

INST

ITU

CIO

NES

20

10

INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PRIMA BÁSICA

Pensiones Banorte

28343.2%


20831.8%

Profuturo Pensiones

11317.3%

Citibanamex Pensiones

21.83.3%

HSBC Pensiones18.72.9%

Metlife Pensiones10.11.5%

99.9%

La concentración de la operación de pensiones aumentó considerablemente en los últimos 10 años, siendo que en 2020 Banorte, BBVA y Profuturo agruparon el 92% delos pensionados del sector.

De 2010 a 2020, Inbursa pasó de tener el 11%% de los pensionados del sector a tener el 0.1%IN

STIT

UC

ION

ES

20

20

INST

ITU

CIO

NES

20

10

INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN PENSIONADOSCifras en miles


11529.9%

Pensiones Banorte

70.418.2%

Profuturo Pensiones51.0

13.2%

Pensiones Inbursa

45.411.7%


33.28.6%

HSBC Pensiones27.27.0%

88.6%

PENSIONADOS* POR EDAD Y SEXO

La población femenina fue la que abarcó la mayor parte de los pensionados debido a que gran parte de esta población se encuentran como beneficiaras por viudez o comocónyuges, en general, en 2020 el 61% de las personas pensionadas fueron mujeres y el 39% hombres.

3.0

10.0

19.2

24.8

24.9

4.6

4.2

4.7

4.9

5.7

7.1

8.0

8.4

7.5

4.0

2.0

1.2

0.9

3.0

9.8

18.6

24.5

25.1

6.7

9.7

13.7

15.7

18.6

21.9

23.0

21.1

14.5

7.8

4.0

2.2

1.6

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

F M

Cifras en miles

PEN

SIO

NA

DO

S

20

20

PEN

SIO

NA

DO

S

20

10

3.6

14.3

25.1

29.3

31.0

12.3

11.1

18.0

15.0

11.7

11.4

14.8

16.7

14.8

11.2

7.5

3.7

2.8

3.6

13.7

24.4

28.8

30.7

14.2

16.2

24.8

25.8

27.8

30.8

35.8

37.5

32.7

25.3

15.4

7.6

5.4

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

F M


PENSIONADOS POR EDAD, SEXO Y GRUPO FAMILIAR 2020TI

PO

DE

PEN

SIÓ

N SOB

REV

IVEN

CIA

RIE

SGO

DE

TRA

BA

JO

INV

ALI

DEZ

RET

IRO

, CES

AN

TÍA

O V

EJEZ

El tipo de pensión es un factor que denota a la persona que recibe la pensión. En el caso de las pensiones por Sobrevivencia, la pensión la recibe en su mayoría la beneficiaria porviudez y en total de esta pensión, 69% son mujeres y 31% hombres.

En el caso de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez, en 2020 solamente el 4% de los beneficiaros tuvieron menos de 18 años.

2.710.6

18.521.6

22.67.1

3.44.6

4.03.53.5

4.55.24.9

4.02.8

1.71.3

2.710.2

18.221.4

22.810.5

11.416.2

16.818.0

19.522.1

23.922.3

18.311.7

5.94.0

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

F M

0.52.0

3.74.2

3.91.5

2.24.44.4

3.93.8

4.14.4

4.34.0

3.11.3

0.8

0.51.9

3.64.13.9

1.62.2

4.34.9

5.25.4

6.06.2

5.54.4

2.61.0

0.7

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

F M

0.41.6

2.62.9

4.13.6

5.58.9

6.64.3

3.22.8

2.51.8

1.20.7

0.40.2

0.41.5

2.52.8

3.62.1

2.74.14.04.13.93.7

3.22.0

1.20.6

0.30.2

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

F M

0.00.10.2

0.50.5

0.10.00.00.00.1

0.93.5

4.63.8

2.00.8

0.40.5

0.00.1

0.20.50.4

0.10.00.10.1

0.51.9

4.04.3

2.91.4

0.50.4

0.5

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

F M

Cifras en miles

*Las Pensiones consideran tanto al titular de la pensión como los beneficiarios (cónyuge, hijos y ascendientes).

PENSIONADOS POR GRUPO FAMILIAR 2020TI

PO

DE

PEN

SIÓ

N SOB

REV

IVEN

CIA

RIE

SGO

DE

TRA

BA

JO

INV

ALI

DEZ

RET

IRO

, CES

AN

TÍA

O V

EJEZ

.

*Las Pensiones consideran tanto al titular de la pensión como los beneficiarios (cónyuge, hijos y ascendientes).

NÚMERO DE PENSIONES*

2020

Nota: Esta información serefiere al estado donde sepaga actualmente la pensiónreferente al año de reporte.


NÚMERO DE PENSIONADOS* POR CADA 100 MIL HABITANTES

2020

Nota: Esta información serefiere al estado donde sepaga actualmente la pensiónreferente al año de reporte.


PAGOS

Sobrevivencia$ 18553.5%

Riesgos de Trabajo$ 65.719.0%

Invalidez$ 56.716.4%

Retiro, Cesantía o Vejez$ 38.411.1%

Al igual que en el número de pensionados, el incremento de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez hizo que la reserva matemática aumentara 9 p.p. en el periodo2010 – 2020.

PEN

SIÓ

N

20

20

PEN

SIÓ

N

20

10

RESERVA MATEMÁTICA POR TIPO DE PENSIÓNCifras en miles de millones de MXP

Sobrevivencia$ 69.158.6%




Pensiones Banorte

$ 15243.9%


$ 10931.4%

Profuturo Pensiones

$ 62.918.2%


$ 9.612.8%

HSBC Pensiones$ 8.052.3%

Metlife Pensiones$ 4.571.3%

99.9%

En 2020, Banorte, BBVA y Profuturo al ser las instituciones con mayor emisión de prima, también fueron las instituciones con la mayor reserva matemática,concentrando el 94% de la reserva del sector.

INST

ITU

CIO

NES

20

20

INST

ITU

CIO

NES

20

10

INSTITUCIONES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA RESERVA MATEMÁTICA


$ 36.631.0%


Profuturo Pensiones$ 14.712.5%

Pensiones Inbursa$ 13.711.6%


$ 9.307.9%


89.2%






Los pagos de las pensiones por Sobrevivencia disminuyeron 5 p.p. de 2010 a 2020, esto en relación al aumento de las pensiones por Retiro, Cesantía o Vejez.

PEN

SIÓ

N

20

20

PEN

SIÓ

N

20

10

RENTAS PAGADAS POR TIPO DE PENSIÓNCifras en miles de millones de MXP







$ 5.4632.0%

Profuturo Pensiones

$ 2.9217.1%


$ 0.663.8%


Metlife Pensiones$ 0.321.8%

99.7%

Inbursa, Banamex y HSBC fueron instituciones cuya emisión de nuevas pólizas en pensiones no fue aumentando, debido a esto, su participación en el mercadodisminuyó considerablemente.

INST

ITU

CIO

NES

20

20

INST

ITU

CIO

NES

20

10

INSTITUCIONES CON MAYORES RENTAS PAGADAS


$ 1.7328.9%


Pensiones Inbursa$ 0.7612.7%

Profuturo Pensiones

$ 0.7512.6%


$ 0.538.8%


87.7%


$4,910.80

$3,056.93

$2,629.63$2,348.52

Retiro, Cesantía oVejez

Invalidez Riesgos deTrabajo

Sobrevivencia

El pago mensual de la pensión por Riesgos de trabajo aumentó 51 p.p. de 2010 a 2020, siendo el tipo de pensión cuyo pago aumentó más en los últimos diez años demanera porcentual, el segundo tipo de pensión fue el de Retiro, Cesantía o Vejez el cual aumentó 45 p.p. en este mismo periodo.

Nota. Importe mensual promedio = Suma del importe mensual de la pensión / Número de pensiones. Donde los montos corresponden a los reportados durante elejercicio 2020.

PEN

SIÓ

N

20

20

PEN

SIÓ

N

20

10

IMPORTE MENSUAL PROMEDIO POR TIPO DE PENSIÓN

$7,129.15

$4,313.88$3,975.54

$3,396.27

Retiro, Cesantía oVejez

Invalidez Riesgos deTrabajo

Sobrevivencia

En 2020, Profuturo Pensiones, Pensiones Banorte y Pensiones BBVA Bancomer fueron las únicas instituciones en otorgar un importe mensual por las pensiones deRetiro, Cesantía o Vejez.

Durante el 2020 Pensiones Inbursa otorgó un importe mensual promedio de $5,185 MXP en las pensiones de Invalidez.

IMP

OR

TE M

ENSU

AL

PR

OM

EDIO

INST

ITU

CIO

NES

IMPORTE* MENSUAL PROMEDIO POR INSTITUCIÓN 2020

$4,296.92

$4,207.66

$4,047.15

$3,842.06

$3,727.02

$3,565.65$3,548.25

Pensiones Inbursa Profuturo Pensiones Pensiones Banorte Metlife Pensiones HSBC Pensiones Citibanamex Pensiones Pensiones BBVABancomer

Mercado$3,871.85


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Presentación de PowerPoint - Gob...Pensiones Banorte 283 43.2% Pensiones BBVA Bancomer 208 31.8% Profuturo Pensiones 113 17.3% Citibanamex Pensiones 21.8 3.3% HSBC Pensiones 18.7