ACTUALIDAD Y FUTURO DEL SECTOR

PECUARIO Y DE LA INDUSTRIA TIF POLÍTICA PÚBLICA PARA SER MAS

COMPETITIVOS

Cumbre de la Industria Alimentaria TIF, 2015

NOVIEMBRE 12 DEL 2015 COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 1960 - 2014

Bovino 53%

Porcino 43%

Pollo 4%

1960: Producción Mundial de Cárnicos 45 millones de toneladas

Bovino 27%

Porcino 44%

Pollo 29%

2002: Producción Mundial de Cárnicos 201 millones de toneladas

Bovino 22%

Porcino 44%

Pollo 34%

2014: Producción Mundial de Cárnicos 256.5 millones de toneladas

Bovino 40%

Porcino 45%

Pollo 15%

1979: Producción Mundial de Cárnicos 104 millones de toneladas

En 19 años se duplicó la Producción entre

1960 y 1979

En 23 años se duplicó la Producción entre

1979 y 2002

Cambio en la composición entre

bovino y pollo

Fuente: Cattle Trader Center

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022

Fuente: Osler Desouzart

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022

Fuente: Osler Desouzart

Por región, en

América del Norte

y Europa

Occidental, el

consumo de

alimentos ha sido y

seguirá estancado,

pero crecerá más

en América Latina,

Europa Oriental,

Asia Central y en

el resto de Asia;

manteniendo la

tendencia de los

últimos diez años

La estructura de la demanda es en gran medida estable en los países desarrollados, pero cambia en los países

en desarrollo a un mayor consumo de alimentos, en particular, un mayor consumo de proteínas de carne y

productos lácteos.

PERSPECTIVAS DE CONSUMO

MÉXICO

MÉXICO: DATOS RELEVANTES

USO Superficie %

Agricultura 28.1 millones de HA 14

Ganadería 113 millones de HA 57

Áreas Naturales Protegidas 25.8 millones de HA 13

Aguas interiores y sistemas costeros

1.9 millones de HA 1

Forestal restauración 20 millones de HA 10

Otros 10 millones de HA 5

Superficie Territorial: 1,964,375 km2

4,301 km de frontera de los cuales 3,152 km (73%) es con los EEUU. 2,918,107 km2 de zona marítima económica exclusiva

% del Territorio

Húmedo 26

Templado 23

Seco 51

Diversidad de Climas

México se encuentra entre los doce primeros países megadiversos, con 12% de la biodiversidad del mundo

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

0.71

3.64

0.40

-0.38

2.50

5.76

2.25

3.96

2.08

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Variaciones en la Producción Pecuaria 1990 - 2014

TMCA

1.3

9,547 24,695 36,102 66,493 558,322 750,427 757,351 1,009,795 1,113,919

Leche de Cabra

Carne de Ovino

Carne de Caprino

Miel

Leche de Bovino

Carne de Ave

Carne de Cerdo

Huevo para plato

Carne de Bovino

TMCA Poblacional 1990 - 2014

(Toneladas)

(%)

DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE LA GANADERÍA

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

DATOS RELEVANTES DEL SECTOR

Producto Pecuario

Lugar en el mundo

Producción (millones de toneladas)

Carne de pollo 4° 2.8

Carne de bovino 6° 1.8

Carne de cerdo 16° 1.2

Leche vaca 15° 11 mil millones

Huevo de plato 5° 2.5 millones

Miel 6° 57 mil ton.

Los bovinos de carne son el 3º exportador dentro del sector agroalimentario con un valor de $1,711 mmd; por encima de las exportaciones de tequila-mezcal y aguacate; apenas 69 mmd por debajo del tomate 700 mmd de la cerveza.

2401

1780

1711

1676

1285

16677

Exportaciones Totales del Sector Agroalimentario 2014: 25,529 mmd

Cerveza Tomate Bovino Aguacate Tequila Otros

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

México: 7° Productor Mundial de Proteína Animal

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

No solo se ha crecido para mantener una oferta proporcional al crecimiento de la población, sino que en los últimos diez años se esta cambiando la relación comercial con el exterior: • Fuerte tendencia a convertirnos en exportados de cárnicos

Fuente: CGG-SAGARPA con datos de la SICM

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Importaciones Exportaciones

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importaciones 269,297 211,857 239,687 273,616 289,144 292,156 230,552 212,651 189,046 153,159 164,851 145,170 77,949

Exportaciones 5,167 10,233 26,761 25,303 28,315 27,833 35,078 72,232 104,746 142,153 117,897 138,836 113,165

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Becerros Vaquillas

Exportación de Ganado Bovino a los EUA 2005-2016 Ciclos Ganaderos

2015-2016 Semana N° 5 del 30 de Septiembre al 6 de Octubre

Nota: El ciclo ganadero 2015 -2016 corresponde al avance de la semana 5. El ciclo ganadero inicia en el mes de septiembre del año en cuso al mes de agosto del siguiente año.

90% 92% 89% 94% 90% 84% 77% 80% 82% 84%

10%

8%

11% 6%

10%

16%

23%

20% 18%

16%

2015-2016

Año Ganadero

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Becerros 1,127,523 992,918 736,704 758,543 957,988 1,163,957 1,191,945 641,185 725,403 798,453 63,972

Vaquillas 129,434 88,486 91,035 52,442 103,290 214,568 358,467 169,139 155,960 157,443 5,584

Total 1,256,957 1,081,404 827,739 810,985 1,061,278 1,378,525 1,550,412 810,324 881,363 955,896 69,556

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS: PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL

0

10

20

30

40

CarneBovino

CarnePorcino

Carne deAve

Kilo

gram

os

Pe

r cá

pit

a A

nu

al

1960 1980 2010

0

100

200

300

400

Leche (Ltos) Huevo (Pzas)

1960 1980 2010

0

50

100

150

1960 1970 1980 1990 2000 2010

México: Población (Millones de Personas)

México ha triplicado su población en los últimos 50 años y la disponibilidad de alimentos pecuarios ha crecido, especialmente los de origen pecuario: avícola, porcinos y leche; lo que ha incrementado su consumo per cápita.

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL DISPONIBILIDAD/PERCAPITA(Kg)

Bovino 1,742 144 137 1,749 14.61

Porcino 1,292 599 90 1,801 15.04

Pollo 2,880 425 8 3,297 27.54

5,914 1,168 235 6,847 57.20

DISPONIBILIDAD CONSUMO NACIONAL APARENTE 2014 (Miles de Toneladas)

Incremento sostenido de la productividad

Los movimientos en la producción agrícola tiene dos fuentes. Por un lado. La extensión de la tierras cosechadas y los rendimientos. En el período de crecimiento sostenido de la producción, las dos variables tuvieron crecimiento, pero a partir de los años ochentas, las tierras de los cultivos dejaron de expandirse dejando solamente como variable explicativa del crecimiento a los rendimientos de los cultivos.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005

To

ne

lad

as

po

r H

A

Rendimientos de Granos y Oleaginosas

4000

6000

8000

10000

12000

14000

19301940195019601970197519801985199019952000200520102014

Miles d

e H

A

Superficie Cosechada de Granos y Oleaginosas

Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP

También en la Ganadería

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y el INEGI (*) Estimaciones de USDA

30

40

50

60

70

80

90

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

En la ganadería el crecimiento posible de la actividad ya no radica en la expansión territorial para la actividad (por el término del reparto agrario) ni por el volumen de ganado en el inventario. En el período de crecimiento sostenido de la producción de la ganadería, las dos variables tuvieron crecimiento, factores adicionales como los fenómenos climáticos, cada ves más críticos a partir de los años ochentas, han generado impactos adicionales.

Inventario Ganadero y Producción Superficie Ganadera

MILLONES DE HA

Tecnología empleada Porcentaje

ENA* 2012 ENA*

2014

Desparasitación interna o externa 20.87 23.5

Vacunación 18.30 21.60

Alimento balanceado 16.90 19.30

Que elaboran el alimento N/D 7.30

Consumo de alimento promedio diario

por animal N/D 2.60

Asistencia técnica 2.60 4.30

Inseminación artificial 2.0 2.7

Programa de mejoramiento genético 1.40 1.40

Otra tecnología 0.30 0.8

(*) Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 Fuente: :INEGI

El 17.6% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Porcinos

México: Tecnología en las Explotaciones Pecuarias

Tecnología empleada Porcentaje

ENA* 2012 ENA*

2014

Desparasitación interna o externa 66 66.3

Vacunación 65.7 67.5

Alimento balanceado 32.1 27.7

Aplicación de Hormonas 2.6 1.8

Baño contra parásitos de la piel 58.5 60.2

Asistencia técnica 13.3 13,4

Inseminación artificial 9.9 25.3

Programa de mejoramiento genético 4 3.9

Otra tecnología 0.7 3.2

El 30% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Bovinos

Formación Bruta de Capital Fijo en el Sector: Agricultura y la Ganadería, 2003-

2012

Acervo Neto de Capital en el Sector Agricultura y en la Ganadería, 2003-2012.

El sector pecuario no ha incrementado y/o mejorado los activos productivos y el valor de los acervos tiende a disminuir, factores ambos que permiten afirmar que el subsector no solo se está descapitalizando sino que no está realizando inversiones en capital que le permita mejorar su productividad.

México: Proceso de Desinversión en el Sector Pecuario

Situación del sacrificio de ganado para el abasto en la República Mexicana: TIF vs Rastros Municipales

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

BAJA CALIFORNIA SUR

COLIMA

HIDALGO

JALISCO

MORELOS

NAYARIT

OAXACA

PUEBLA

QUINTANA ROO

TLAXCALA

GUERRERO

CAMPECHE

ZACATECAS

CHIAPAS

MÉXICO

GUANAJUATO

DURANGO

YUCATÁN

CHIHUAHUA

COAHUILA

AGUASCALIENTES

QUERÉTARO

MICHOACÁN

TABASCO

VERACRUZ LLAVE

TAMAULIPAS

SAN LUIS POTOSÍ

SONORA

SINALOA

NUEVO LEON

BAJA CALIFORNIA

DISTRITO FEDERAL

mun %

tif %

Fuente: CGG, con datos del SENASICA, INEGI y el SIAP

48% 52%

Rastros TIF *

Rastros Municipales **

Porcentaje del procesamiento de carne vacuna en rastros TIF, rastros municipales y privados

• 51%

Crédito como

Porcentaje del PIB de

la Economía

• 6%

Crédito como

porcentaje del PIB

Pecuario [PORCENT

AJE]

[PORCENTAJE]

Ganadería 2014: Clase de Crédito

Avio

Refaccionario

EL CRÉDITO A LA GANADERÍA EN MÉXICO (2014)

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI y FIRA

Primaria 61%

Industria Pecuaria

23%

Comercialización Ganadera

14%

Servicios a la Ganadería

2%

Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Actividad

Bovinos 67%

Porcicultura 13%

Avicultura 17%

Otras Especies

3%

Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Ganadería

LINEAS GENERALES DE PÓLÍTICA EN LA GANADERÍA 2013-2018

CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP`S

PRODUCTIVIDAD

REPOBLAMIENTO

CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP´S

SUSTENTABILIDAD

POST PRODUCCIÓN

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

PROGAN, 4,350

Recria, 480

PROGAN, 4,022

Repoblamiento, recría,

equipamiento, 928

Productividad, 459

Innovación y transferencia,

311

Bioseguridad, 214

Pozos ganaderos,

150

PROPOR, 75

PROGAN, 4,198

Repoblamiento, recría,

equipamiento, 1,034

Productividad, 440

Innovación y transferencia,

310

Bioseguridad, 200

Pozos ganaderos,

100

PROPOR, 150 Mtto Praderas, 475

2015

2013

2014

90 %

61.7% 57.7 %

Evolución Presupuestal del Programa de Fomento Ganadero

COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON APOYOS

• Se amplia el universo de Beneficiarios. • Se reduce el apalancamiento del Beneficiario • Se reduce el riesgo al Intermediario. • Se aprovechan los esquemas de garantías de la Banca de

Desarrollo: Fonaga, Fega • Se incluye como valor agregado al financiamiento apoyos

en tasa de interés y descuentos en costos de garantía

Sin Apoyo ni

FinanciamientoCon apoyo

Con

Financiamiento,

sin apoyo

Con Apoyo y

Financiamiento

Valor de la Inversión 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$

Apoyo Gubernamental -$ 500,000$ -$ 500,000$

Financiamiento -$ -$ 800,000$ 450,000$

Aportación del Beneficiario 1,000,000$ 500,000$ 200,000$ 50,000$

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

FinancieraNacional

FinancieraNacional

FinancieraNacional / FIRA

CONAZA/Financiera

Nacional / FIRA

CONAZA/FinancieraNacional

FinancieraNacional / FIRA

Bioseguridadpecuaria

Infraestructura yEquipo del

Repoblamiento

ManejoPostproducción

Pecuario

ProductividadPecuaria

ProgramaPerforación y

Equipamiento dePozos Ganaderos

Repoblamiento yrecría pecuaria

Mill

on

es

de

pe

sos

Instancias Ejecutoras: Derrama Económica y Beneficiarios del Programa de Fomento Ganadero

FINANCIAMIENTOASOCIADO

APOYO FEDERAL

PRODUCTORESBENEFICIADOS

Ben

eficiarios