Presentación de PowerPoint · Principales exportadores de Colombia de los productos relacionados con los Clusters - 2015 ... Corea del Sur 86,9% 2 M Indonesia 100% 0,3 M China 94,5%

Tercera Presentación

Propuesta del Plan de Acción de la Iniciativa Cluster Sistema Moda 01 de diciembre de 2016

3

1. Enfoque de competitividad regional y empresarial y Plataforma Iniciativas Cluster

2. Iniciativa Cluster Sistema Moda: ¿De dónde venimos?

3. Propuesta Plan de Acción 4. Diálogo con los empresarios

Plan de presentación

4

Plan de presentación 1. Enfoque de competitividad

regional y empresarial y Plataforma Iniciativas Cluster



5

Una Ciudad-Región es competitiva cuando sus

empresas tienen la capacidad de prosperar

en la economía global, sosteniendo

salarios crecientes y mejores condiciones de vida para sus habitantes

6

Sector

Empresas con Posiciones Similares

Productores finales

Competidores directos en un segmento de

negocio

Indecisión para cooperar con

rivales

Incentivos para limitar

competencia

Propensión al Status Quo

Empresas complementarias

Productores+ Consumidores+Proveedores+Instituci

ones+Servicios

Empresas interesadas en

distintos segmentos de

negocio

Proyectos de beneficio

particular y colectivo

Foro constructivo

entre empresarios y

gobierno

Sinergia sobre variables

maniobrables

Aproximación Sectorial Aproximación Cluster

Visión desde la oferta Visión desde la demanda

Elaboración: Cámara de Comercio de Cali

Cluster

7

Una Iniciativa Cluster es exitosa si logra liderar y coordinar la ejecución

de acciones colaborativas que impulsen la competitividad de las

empresas que conforman el Cluster

8

Plataforma Cluster

9

526 empresas Ventas 2015 $ 8,3 billones (+6,8%)

269 empresas

Ventas 2015 $7 billones (+10,4%)

1.150 empresas Ventas 2015 $ 3,5 billones (+20,6%)



2.891 empresas Ventas 2015 $ 5,3 billones (+28%)

10

39,6

60,4

6 Clusters Valle del Cauca sin clusters

Las ventas de los 6 Clusters representaron 39,6%* de las ventas del Valle del Cauca en 2015

Participación (%) de las ventas de los Clusters sobre las ventas totales del Valle del Cauca 2015

*Ventas reportadas a mayo de 2016 (no incluye sistema financiero) Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

11

*Deflactadas a precios constantes de 2015 **Ventas 2015 reportadas a mayo de 2016 Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los clusters más dinámicos entre 2010 y 2015 fueron Sistema Moda y Bioenergía, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14% y 10,9% respectivamente

2.8

17

4.8

47

3.5

08

5.9

03

6.1

76

7.9

03

3.0

72

4.8

86

4.3

90

6.6

79

6.5

67

8.3

43

3.4

69

4.6

77

5.2

69

6.9

08

7.0

47

8.3

49

Sistema Moda Belleza yCuidadoPersonal

Bioenergía Proteína Blanca Macrosnacks ExcelenciaClínica

+9,8

+10,9

+14

+9,5 +4,9

+1,8

Ventas totales (miles de millones*) de los 6 cluster 2013 - 2015** y tasa de crecimiento (%) promedio anual 2010-2015

12

10,1

56,8

El Valle del Cauca es protagonista nacional en la exportación de los productos relacionados con los Clusters

Cluster

Export. USD millones

Participación (%) 1° 2° 3°

Macrosnacks

426,3

Valle del Cauca

(67)

Antioquia

(15,5)

Bogotá (9,3)

BCP*

625,0

Cund/ca (36,4)

Valle del Cauca

(24,2)

Antioquia

(18,3)

Excelencia Clínica

508,9

Bogotá (43,8)

Valle del Cauca

(18,7)

Atlántico

(15,4)

Sistema Moda

125,3

Antioquia

(41,2)

Bogotá (28,5)

Valle del Cauca

(15,5)

Proteína Blanca

1,5

Cund/ca (58,7)

Santander

(40,2)

Valle del Cauca

(1,1)

Principales exportadores de Colombia de los productos relacionados con los Clusters - 2015

*BCP: Belleza y Cuidado Personal Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

13

10,1

56,8

Fuimos los proveedores de más de 50% de las exportaciones1 de Colombia en 2015 hacia…

Canadá 69,2% 2,2 M

Brasil 75,2% 9,6 M

Chile 85,7% 10,1 M

Argentina 63,6% 3,3 M

Japón 80,8% 2,5 M

Corea del Sur 86,9% 2 M

Indonesia 100% 0,3 M

China 94,5% 1,6 M

India 100% 1,5 M

Mundo Árabe* 79% 1,8 M

Italia 54,6% 1 M

Austria 98,8% 0,8 M

Suráfrica 100% 3,9 M

Bolivia 67,9% 7 M

Guatemala 85,7% 2,7 M

1. Cifras en USD millones – exportaciones superiores a USD 300.000 en 2015 * Mundo Árabe: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Libano ** África Occidental: Liberia, Costa de Marfil, Gana, Togo, Benín, Nigeria, Gabón, Congo, Angola Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

África Occidental** 86,7% 15,4 M

La dinámica de las empresas de los 6 clusters es uno de los principales motores de desarrollo de la región Por eso, trabajar juntos para seguir creciendo es un objetivo de TODOS

Proyectos ejecutados

16

Proyectos en ejecución Iniciativa Cluster Excelencia Clínica

17

Objetivo

Fortalecer las capacidades de las empresas de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica en el desarrollo de nuevos modelos de negocio para la atención de pacientes internacionales

Empresas participantes

Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la

internacionalización de las empresas de la Iniciativa Cluster de

Excelencia Clínica

Patrocinador Ejecutor

18

Objetivo

Nuevos modelos de negocio y desarrollo de productos para las empresas de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica, a través de la consolidación de las Unidades de Innovación y Valorización en Servicios Clínicos Especializados (sofisticación de servicios, Paquetización y valorización del conocimiento)


Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del Conocimiento y la

Innovación

Patrocinador Ejecutores

19

Proyectos en Ejecución Iniciativa Cluster Macrosnacks

20

Objetivo

Plataforma de innovación regional para el desarrollo de productos más sofisticados fortalecida y modelo de acceso a nuevos mercados para las empresas del Cluster de Macrosnacks definido


Plataforma de desarrollo de producto y acceso a nuevos mercados


21

22

Objetivo Empresas participantes

Diagnóstico de Brechas de Capital Humano

Generar un primer acercamiento cualitativo a la identificación de los problemas de pertinencia y actualización en las competencias transversales y específicas de los perfiles estratégicos para la competitividad y la productividad de las empresas del Cluster de Macrosnacks del Valle del Cauca

Patrocinadores

Conexiones Empresariales

24

25

Epicentro Cluster Feria Especializada de Empaques y Gráficas

Epicentro Cluster: Feria Especializada de

Empaques y Gráficas. Agosto 2016

Objetivo General

Impulsar la competitividad de las

empresas del Cluster de

Macrosnacks y Belleza y Cuidado

Personal a través del

fortalecimiento de la industria de

proveedores locales

387 asistentes

191 citas empresariales realizadas

con 53 empresas de Macrosnacks y

Belleza y Cuidado Personal

$14.000 millones en expectativas de

negocios en los próximos 12 meses

Profesores y estudiantes participantes

Logros

65,2% de las empresas de empaques y

gráficas identificaron nuevas líneas de

negocio

26

Proyectos en Ejecución Iniciativa Cluster Proteína Blanca

Curso de Formación en Desarrollo de

Productos

Centro de Innovación de

Proteína Blanca

27

Objetivo

Fortalecer las áreas de innovación de las empresas del Cluster de Proteína Blanca a través de un curso especializado en el desarrollo de nuevos productos


Formación en desarrollo de productos

Patrocinadores

28

Objetivo

Promover la generación y adaptación de conocimiento técnico y científico para impulsar la competitividad, innovación e internacionalización de las empresas del Cluster de Proteína Blanca


Centro de Innovación de Proteína Blanca

Entidad Ejecutora

29

Objetivo

Estructurar nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía, soportados en la utilización de fuentes de biomasa disponibles en el valle geográfico del Río Cauca y aprovechando su potencial de generación de energía eléctrica


Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de

Bioenergía del Valle del Cauca


30

31

Seminario de Análisis Sensorial

32

18 empresas serán las participantes del 1er Seminario de Análisis Sensorial de las Iniciativas Cluster de Macrosnacks, Proteína Blanca y Belleza y Cuidado Personal

Aliado estratégico

1er Seminario de Análisis Sensorial (17 de Noviembre – 10 de Febrero)

33

34



3. Propuesta de Plan de Acción 4. Diálogo con los empresarios


35

1. Situación actual y retos del negocio

Mapeo cadena de valor

Entrevistas (empresas/clientes)

Identificación de agentes

Reunión 1 - Octubre 06

Viaje de referencia

Análisis de retos estratégicos

Análisis estratégico (opciones estratégicas)

Reunión 2 – Noviembre 16

2. Opciones estratégicas y

visión de futuro

Grupos de trabajo (empresarios – 22 de Noviembre)

Diseño Plan de Acción

Reunión 3 – Diciembre 1

3. Plan de acción, modelo

de gestión e indicadores

Plan de Trabajo de la Iniciativa Cluster

36

Importante número de empresas 1.150 empresas

Dinámico Ventas $3,4 billones en 2015 Crecimiento de 20%

Mercados Internacionales Las exportaciones de las empresas del Cluster registraron USD 124 millones en 2015, a más de 35 países

Generador de empleo 27% de los empleados en la industria de la región

Agrega valor en la Cadena Productiva La Industria representó 11% del VA de la industria manufacturera nacional en 2015

¿Por qué una Iniciativa Cluster Sistema Moda?

* Sin refinación de petróleo, los textiles, confecciones, cuero y calzado

37

El Lanzamiento del Cluster Sistema Moda se realizó en el principal evento

de moda de la región

38


39

Desfile Cámara de Comercio de Cali

40

El Cluster Sistema Moda en medios regionales y nacionales

41

Situación Actual y Retos Estratégicos

Análisis integral de la cadena de valor

Entrevistas con diferentes empresarios y entidades de entorno

Análisis basado en variables de competitividad regional y de capacidad de maniobra por los actores

Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena

ACTORES ENTREVISTAS REALIZADAS

Empresarios 23

Actividades realizadas en la 1era Fase

42

Sistema Moda $3,4 billones

1.150 empresas (20%)

Confección $1,4 billones 261 empresas

(28%)

Insumos

$95 mil millones 28 empresas

(10%)

Maquinaría y equipo

$0,3 mil millones 2 empresas

(-5%)

Mayoristas $315 mil millones

124 empresas (18%)

Calzado $369 mil millones

70 empresas (7,5%)

Minoristas $805 mil millones

406 empresas (14%)

Servicios de apoyo


(23%)

Joyería y Accesorios


(27%)

Textil* $57 mil millones

25 empresas (43%)

Fuente: Asocámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Hilandería, tejeduría y tintorería

Red Empresarial Cluster Sistema Moda 2015

43

CO

NSU

MID

OR

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA,

CENCOSUD

VENTA DIRECTA / CATÁLOGO

TIENDAS MULTIMARCA

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA INT’L

MARCA INTERNACIONAL

MARCAS NACIONALES

“MARQUISTAS - RETAILERS”

FABRICACIÓN DE INSUMOS TEXTILES

FIBRAS TEXTILES Y

SINTÉTICAS

BOTONES Y ACCESORIOS TEXTILES

FABRICACIÓN INSUMOS

CALZADO/MARROQ.

PIELES

PLÁSTICOS Y CAUCHOS

TEXTILES

TEXTILES

HEBILLAS, BISUTERÍA, CREMALLERAS..

INSUMOS JOYERÍA BISUTERÍA

METALES Y ALAMBRES

COMERCIALIZ. DE PIEDRAS NATURALES Y SINTÉTICAS

CAUCHOS Y ELÁSTICOS

ACRÍLICO

CRISTAL FANTASÍA

TEXTILES

IMP

OR

TAC

IÓN

/DIS

TRI.

IN

SUM

OS

CA

LZA

DO

MA

RR

O.

IMP

OR

TAC

IÓN

/DIS

TRIB

UC

IÓN

DE

INSU

MO

S B

ISU

TER

ÍAS

/ JO

YER

ÍAS

IMP

OR

TAC

IÓN

/DIS

TRIB

UC

IÓN

DE

INSU

MO

S TE

XTI

LES

DISEÑO CASA MATRIZ INTERN’L

B2

B IN

TERN

’L

“MAQUILADORES”

PRODUCCIÓN PROPIA Y GESTIÓN

PRODUCCIÓN

SERVICIOS ADAPTACIÓN

DISEÑO AL MERCADO Y K.A.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

LOCAL/ EXPORT

PRODUCCIÓN PROPIA

SERV. DISEÑO E INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN LOCAL / EXPORT

PRODUCCIÓN PROPIA

B2

B N

AC

ION

AL

B2B NACIONAL

CADENA DE TIENDAS CON MARCA PROPIA (PR/FR)

TIENDAS PROPIAS INTERNACIONALES PRODUCCIÓN

PROPIA DISEÑO

PROPIO (ADN) DISTRIBUCIÓN/ COMERCIALIZ.

MAQUILA

MAQUILA FULL PACKAGE

MAQUILA FULL VALUE

PACKAGE

-

+

EXP

RES

IÓN

DE

MA

RC

A P

RO

PIA

EN

FOQ

UE

SER

VIC

IO

ENFO

QU

E C

ON

SUM

IDO

R

RETAILERS

FABRICANTES COLECCIÓN /

DISEÑADORES PRODUCCIÓN

PROPIA DISEÑO

PROPIO (ADN) VENTA ONLINE

SERVICIOS DE DISEÑO

PLATAFORMAS LOGÍSTICAS ESPECIALIZADAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS RETAIL

CONSULTORIA BRANDING

CONSULTORIA RETAIL

AGENCIAS ESTUDIOS MERCADO

REAL ESTATE ESPECIALIZ. RETAIL

VISUAL MERCHANDISING

DESPACHOS ARQUITECTOS

SOFTWARE & TI RETAIL

CONSULTORIA FRANQUICIAS

AGENCIAS COMUNICACIÓN

FABRICANTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

TINTES Y ACABADOS

HILANDERIAS INDUSTRIA AUXILIAR DE ACABADOS

LAVANDERÍA / TEÑIDO BORDADO ESTAMPADO

INDUSTRIA AUXILIAR DE EMPAQUES DISEÑO PRODUCCIÓN

44

*Industria Local de Apoyo: 203 Empresas – Facturaciónón 110 M USD (fotografía, publicidad, logística de eventos etc.) Fuente: Cámara de Comercio de Cali 2015 . Base Calculo TRM : $2743 COP

MARCA CON TIENDA 19 Empresas

Participación Ventas: 63% GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 13 Empresas

Participación Ventas: 20%

MARCA SIN TIENDA 3 Empresas


TIENDA MULTIMARCA RETAILS 15 Empresas


5O empresas: 62% de las ventas 2015

45

Generalidades de la Caracterización del Cluster

El 83 % son micro y pequeñas

2ª -3ª generación Familiar

Segmentos donde compite el Sistema Moda del Valle: • Calzado Masculino: Casual y Streetwear • Calzado Femenino: Sandalia y Zapato Media – Alta

Gama • Joyería y Bisutería: Platería y Piedras semipreciosas • Confección: Básicos, Tejido de punto, Casualwear y

Streetwear con alguna propuesta de moda

Maquilas y Marcas compiten en estratos medios. Oportunidad en el desarrollo de productos de Nicho como

las Fajas. Bajo nivel de automatización y modernización. La industria exporta a países de centro américa y la

región caribe, el producto nicho fajas llega a Estados Unidos y países del medio oriente.

46

Diseño Proveeduría Fabricación

Logística Marketing Distribución y

Ventas

Diseño Las decisiones son tomadas por los

gerentes de la empresas

Bajo nivel de estandarización en el proceso de diseño

Dificultad para diferenciarse en proveeduría

Las Maquilas comienzan a generar propuesta de Diseños a sus clientes.

Proveeduría Producción en grandes lotes

No se cuenta con una cadena de

producción rápida y flexible

Se establecen relaciones de largo plazo con el proveedor

Existe poca integración hacia atrás en procesos de tejeduría, lavandería, bordado, estampado etc.

47

Fabricación La capacidad instalada esta en su

mayoría menor al 90%

Baja variedad de referencias / líneas de producto y alta cantidad de prendas, pocas colecciones al año

Existe baja disponibilidad de mano de obra calificada en la operación de maquinaria

Logística Ineficiencia en inventarios / altos

costos en reposiciones

No existe una estrategia definida de optimización de procesos

Marketing No existe una estrategia de

comunicación definida

Baja experiencia de compras en el punto de venta



Ventas

48

Existen oportunidades de mejora en los eslabones de

la cadena de valor del Sistema Moda; esto se

interpreta como una situación positiva, ya que hay

espacios claros para fortalecer una industria de Moda

más sofisticada con procesos productivos flexibles y

eficientes



Ventas

49

Con el apoyo

Benchmarking Iniciativa Cluster

50

Benchmarking Iniciativa Cluster

En el benchmarking se

identificaron

diferentes modelos de

negocio que le han

permitido a las

empresas europeas

consolidarse en la

industria de la moda

OPCIONES ESTRATÉGICAS: “PRODUCTO PROPIO”

“LA EXPRESIÓN DE LA MARCA ES BIPOLAR”

MULTIPLES CONSUMIDORES PRODUCTO (QUÉ COMPRA) IMPULSO – REPETICIÓN - CORTO PLAZO PROPUESTAS A PARTIR DEL CONSUMO INDIFERENCIA / FAST FASHION MULTICANAL PULL-PUSH-PULL (VENTA)

“EL CLIENTE” EXPERIENCIA (QUIÉN COMPRA)

RELACIÓN A LARGO PLAZO PROPUESTA ÚNICA A PARTIR DE “MI” CLIENTE

SIGNIFICANCIA / RECUERDO / SEDUCCIÓN OMNICANAL DIÁLOGO (RELACIÓN)

“MARCA GRAN CONSUMO”

“MARCA CON IDENTIDAD”

OPCIONES ESTRATÉGICAS

EXPRESIÓN DE MARCA

LOCAL

REGIONAL (LATAM)

GLOBAL



“FABRICANTES MARCAS NO RECONOCIDAS”

MARQUISTAS GRAN CONSUMO

GLOBALES (FASTFASHION/ TRADICIONAL/ ESPECIALISTA/

LOWCOST)

MARQUISTAS GRAN

CONSUMO MULTILOCALES FABRICANTES

COLECCIÓN LOCALES

DISEÑADORES

MARQUISTAS “ADNers”

MASTER FRANQUICIA

LOCAL

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

EXPRESIÓN DE MARCA

LOCAL

REGIONAL (LATAM)

GLOBAL



“FABRICANTES MARCAS NO RECONOCIDAS”

MARQUISTAS GRAN CONSUMO

GLOBALES (FASTFASHION/ TRADICIONAL/ ESPECIALISTA/

LOWCOST)

MARQUISTAS GRAN

CONSUMO MULTILOCALES FABRICANTES

COLECCIÓN LOCALES

DISEÑADORES


MASTER FRANQUICIA

LOCAL

NIVEL DE SERVICIO

LOCAL

REGIONAL (LATAM)

GLOBAL Maquila (COSTE)

Maquila full value package

(LEAD TIME / ”MODA LOCAL”)

OPCIONES ESTARTÉGICAS: “MAQUILAS”

- +

Gestor de la producción global

(SERVICIO)

¿Hacia donde va el Sistema Moda del Valle del Cauca?

NIVEL DE SERVICIO

LOCAL

REGIONAL (LATAM)

GLOBAL

- + EXPRESIÓN DE MARCA

MARQUISTAS GRAN CONSUMO GLOBALES

(FASTFASHION/ TRADICIONAL/ ESPECIALISTA/

LOWCOST)

MARQUISTAS GRAN

CONSUMO MULTI

LOCALES

FABRICANTES COLECCIÓN

LOCALES

DISEÑADORES


MASTER FRANQUICIA

LOCAL

Maquila (COSTE)

Maquila full value package (LEAD TIME /

”MODA LOCAL”)

Gestor de la producción

global (SERVICIO)

Maquila (COSTE)

1 2

3

4

¿Hacia donde va el Sistema Moda del Valle del Cauca?

NIVEL DE SERVICIO

LOCAL

REGIONAL (LATAM)

GLOBAL

- + EXPRESIÓN DE MARCA

MARQUISTAS GRAN CONSUMO GLOBALES

(FASTFASHION/ TRADICIONAL/ ESPECIALISTA/

LOWCOST)

MARQUISTAS GRAN

CONSUMO MULTI

LOCALES

FABRICANTES COLECCIÓN

LOCALES

DISEÑADORES


MASTER FRANQUICIA

LOCAL

Maquila (COSTE)

Maquila full value package (LEAD TIME /

”MODA LOCAL”)

Gestor de la producción

global (SERVICIO)

Maquila (COSTE)

1 2

3

4

G.T. 1 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

G.T. 2 BRANDING &

RETAIL

G.T. 3 INTERNACIONALI

ZACIÓN

57

Mesas de Trabajo del Cluster (22 de noviembre)

1. Gestión de la Producción 2. Branding & Retail

3. Internacionalización

58





59

Gestión de la Producción 1

Opciones Estratégicas del Plan de Acción del Cluster Sistema Moda

Internacionalización 3

Branding & Retail 2

60




Branding & Retail 2

61


Desarrollo de habilidades en diseño según cliente

Programa de inteligencia de mercado

Consolidación de industria auxiliar local

Desarrollo de habilidades en respuesta rápida y personalización de producto

Productividad y optimización en Full Value Package

Plataforma de gestión de la producción en Asia

Posicionamiento del Valle del Cauca como maquila de alto valor

Diseño e Industrialización

Gestión de la Producción Local

e Internacional

Gestión del Cliente Atracción de marcas internacionales

62


Proyecto 1: Desarrollo de habilidades en diseño según cliente Objetivo: aumentar la capacidad de generar y proponer continuamente nuevos diseños desarrollando propuestas de mayor valor a clientes internacionales por parte de las empresas gestoras de la producción de la Iniciativa Cluster Sistema Moda


Programa de respuesta rápida a “prontomodistas” – lead time + solución global, proyectos piloto en fábrica de implementación de procesos de diseño con habilidades de pronto moda

Programa de inteligencia de mercado; adquirir capacidades para generar propuestas a clientes pronto modistas/marcas de gran consumo/marcas internacionales

Formación en diseño “total look”, capacidades de hacer propuestas de producto en varias categorías

63


Proyecto 2: Programa de inteligencia de mercado Objetivo: sistematizar, analizar y presentar a las empresas de la Iniciativa Cluster Sistema Moda, información sobre la industria del Sistema Moda (Mundo y Colombia) para impulsar su competitividad

Dinámica del mercado mundial y nacional: generar informes periódicos con variables macroeconómicas (consumo, producción, nuevos competidores)

Mapa de generadores de tendencias globales identificar y hacer seguimiento a los generadores de moda en el mundo (Milán, París, Barcelona, New York, Tokyo) y conexión con centros de innovación en sistema moda para desarrollar sistemas de información de tendencias

Vigilancia tecnológica: fortalecer el conocimiento de las empresas en los avances tecnológicos, patentes e insumos de la Industria mundial


69


Proyecto 3: Consolidación de industria auxiliar local Objetivo: fortalecer y desarrollar los proveedores locales de insumos y servicios que cumplan con los estándares del servicio de maquila internacional

Gestión de la Producción

Local e Internacional

Ecosistema de innovación con proveedores de insumos locales (diseñadores, marcas, centros tecnológicos, universidades) para el desarrollo de producto conjunto (mejores materiales diferenciados y anticipación de tendencias)

Programa de formación a la industria de insumos para el desarrollo de producto (materiales, formas, colores, químicos, técnicos, funcionales) para tener capacidades de personalización de productos y aumento de calidades y diferenciación

70


Proyecto 3: Consolidación de industria auxiliar local Objetivo: fortalecer y desarrollar los proveedores locales de insumos y servicios que cumplan con los estándares del servicio de maquila internacional



Ecosistema de innovación con proveedores de insumos locales

Insumos usando impresión 3D

Uso de materiales alternativos

Programa de formación a la industria de insumos para el desarrollo de producto

71


Gestión de la Producción Local e Internacional

72


Gestión de la Producción Local e Internacional

Ejemplo: Mejora de desarrollo de producto usando Lean Product Development Design Thinking

73


Proyecto 4: Desarrollo de habilidades en respuesta rápida y personalización de producto y “gestión total look” Objetivo: aumentar la capacidad de aprovisionamiento mediante la búsqueda y gestión de firmas locales (o no) para garantizar tiempos de respuesta

Inventario de empresas locales/nacionales/internacionales para el desarrollo de maquila y capacidad de respuesta rápida

Programa de conexión Marquistas Locales con las Maquilas Value Package para el desarrollo de un “sistema de respuesta rápida y flexible” y “gestión de la producción local total look”



74


Proyecto 4: Desarrollo de habilidades en respuesta rápida y personalización de producto y “gestión total look”

Inventario de empresas locales/nacionales/internacionales

Información en línea con recomendaciones

Programa de conexión Marquistas Locales con las Maquilas Value Package



75


Proyecto 5: Productividad y optimización en Full Value Package Objetivo: fortalecer a las empresas en los modelos de negocio de maquila para entender el significado de Full Value Package

Seminario sobre modelos de negocio “Full value package” con casos exitosos en Colombia

Programa de fortalecimiento de la productividad y respuesta rápida: desarrollo de seminarios/cursos especializados en capacidades para mejorar tiempos de respuesta y aumento de la productividad (lean manufacturing)

Identificación y presentación de mejores prácticas mundiales y casos de éxito en la fabricación y robotización de fábricas (ejemplo Brasil)



76


Proyecto 5: Productividad y optimización en Full Value Package

Programa de fortalecimiento de la productividad y respuesta rápida:

Comunidad de práctica Lean y diplomado USB: formación, auditoría, énfasis cultura y estrategia



77


Proyecto 6: Plataforma de gestión de la Producción en Asia Objetivo: explorar e identificar oportunidades para el aprovechamiento del potencial de la producción global para el desarrollo de nuevos negocios

Estudio de inteligencia de mercados para la identificación de potencialidades de la producción global y ventajas para una estrategia combinada local/global – modelos de éxito

Seminario “Gestión de la producción global” con jugadores internacionales que ya lo han realizado

Establecer una oficina de compras de insumos y gestión de la producción en destino



78


Proyecto 7: Posicionamiento del Valle del Cauca como maquila de alto valor Objetivo: Posicionar en el contexto nacional e internacional al Valle del Cauca como líder en el desarrollo de servicios de tipo Full Value Package Full Service

Gestión del Cliente

Canalizar la oferta de valor orientada según enfoque de producto, ventajas y fortalezas de la región, grupo de empresas, capacidad de respuesta, y cliente: «El cliente quiere pasar tiempo con su familia»

Prefieren pagar por el servicio completo a tener un departamento para eso

Participación en eventos nacionales B2B de Sistema Moda (Medellín) y regionales (Perú, Ecuador, Centroamérica, México)

Diseño y realización de un Evento del Cluster con alcance nacional/internacional con espacio B2B, ruedas de negocio con marcas/distribuidores nacionales

79


Proyecto 7: Posicionamiento del Valle del Cauca como maquila de alto valor


Profesional experto en desarrollo de materia prima (TELAS) en Asia

Tela es factor decisorio para contacto inicial cliente

Oficina técnica compartida para la captación de producciones (ventanilla única) para ofrecer productos complementarios

Sistema dinámico en que el maquilador de paquete completo actúa como vendedor de nuestra cadena

Sinergia entre todos los eslabones para garantizar cumplimiento y rápida respuesta

Resultado: Construcción de una oferta de valor/volumen/respuesta entre las empresas de servicios existentes en el Valle del Cauca

80


Proyecto 8: Atracción de marcas internacionales Objetivo: posicionar en el contexto internacional al Valle del Cauca como líder en el desarrollo de servicios de tipo Full Value Package

Una vez posicionados, los clientes van llegando solos

Estudio de mercado de potencialidades de atracción de marcas internacionales a Colombia (ejemplo Barcelona): Filtrar el mercado objetivo

Oficina de representación:

Garantía, Confianza, Legitimidad «the name needs to have a face»

Agentes involucrados en proceso continuo y con experiencia

Programa de Landing de marcas internacionales con master franquicias; fortalecimiento “De full value package a master franquicia”


81


Proyecto 8: Atracción de marcas internacionales

Participación en ferias internacionales para captar marcas para atraer a Colombia

ESTE NEGOCIO SE MUEVE POR EL VOZ A VOZ Y REFERIDOS, LA MEJOR PUBLICIDAD ES UN CLIENTE SATISFECHO!

Mantener el servicio y estar en constante búsqueda de implementar nuevas actividades que agreguen valor al servicio ofrecido.

Relaciones de largo plazo: aprendemos a conocer al cliente

Mantener precios por medio de tecnologías de punta, no atraerlos por medio de esto

Estar en constante búsqueda de innovar en procesos, diseños, tendencias, tecnología y TELAS


82


Desarrollo de habilidades en diseño según cliente



Desarrollo de habilidades en respuesta rápida y personalización de producto

Productividad y optimización en Full Value Package

Plataforma de gestión de la producción en Asia



Gestión de la Producción Local

e Internacional

Gestión del Cliente Atracción de marcas internacionales

83




Branding & Retail 2

84

Branding & Retail 2

Programa integral de desarrollo de identidad de marca

Programa de gestión de marca


Programa de refuerzo de capacidades de diseño diferenciado


e

Plataforma de compras en Asia

Programa de marcas de canal

Gestión de Marca

Inteligencia en localizaciones y tiendas

Desarrollo de Producto

Gestión Producción

Gestión de Cliente

Acercamiento a Venture Capital especializado en Retail

85

Proyecto 1: Programa integral de desarrollo de identidad de marca Objetivo: fortalecer las capacidades de las empresas para la identificación de marca y su propuesta de valor hacia el mercado

Gestión de Marca

Branding & Retail 2

Seminario especializado en generación de identidad de marca en Sistema Moda

Identificar y desarrollar una consultoría especializada en desarrollo de identidad de marca

Estructuración y promoción de proyectos de generación de ADN “compartido Sistema Moda” con enfoque “total look”

86

Proyecto 2: Programa de gestión de marca Objetivo: Establecer “Brand Values” como base de una propuesta única (Brand manager & Brand book)

Gestión de Marca

Branding & Retail 2

Seminario especializado en gestión de marca en Sistema Moda

Creación de herramientas de posicionamiento conjunto en el Cluster “marca de moda del Valle del Cauca” o narrativa de moda del Valle

Identificación de expertos locales e internacionales en gestión de marca – promoción de áreas especializadas en Sistema Moda en estas empresas (promoción de proyectos piloto conjuntos)

Profundización de conocimiento en herramientas de gestión de marca a través de redes sociales / canal online

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Proyecto 3: Programa de inteligencia de mercado Objetivo: estructurar e implementar un programa de vigilancia tecnológica en sistemas de información de tiendas y aplicación para generación de tendencias (bigdata, IOT, sistemas predictivos)


Branding & Retail 2

Estudio de consumidor nacional a 15 años (prospectiva) que incluya canales de comercialización

Priorización de 1 mercado internacional anual para el estudio de canales de comercialización, targets de clientes potenciales, barreras a la entrada y atractividad del mercado

Sistema de información de tendencias globales

92

Proyecto 4: Programa de refuerzo de capacidades de diseño diferenciado Objetivo: Desarrollo de conocimiento de materiales, formas, colores disponibles en el mundo para el desarrollo de “productos más complejos” y diferenciados en la Iniciativa Cluster Sistema Moda


Branding & Retail 2

Programa profesionalizado de formación en diseño y product management en marcas con ADN propio (colecciones, conocimiento de insumos, branding, marketing en moda)

Programa de emprendimiento para diseñadores con capacidad de generar tendencias y ADN (vínculo con empresas locales con ADN – premio/reto)

AHORA

SOMOS MAS

QUE TELAS

ANTES

AHORA

EVOLUCION

ENFOQUE AL CLIENTE ENFOQUE INDUSTRIAL

VALOR AGREGADO

- PRODUCTO + VOLUMEN - ROTACIÓN + COMPRADORES - CLIENTES

+ PRODUCTO - VOLUMEN + ROTACIÓN - COMPRADORES + CLIENTES

NUEVO FORMATO UNICENTRO

Fase analítica

DRP – POS –INVENTARIO –CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO-PRESUPUESTO – MTS2 – UNIDADES TOP –BOTTOM –MARCA – FAMILIA – TIQUETE PROMEDIO – PIRAMIDE DE PRECIO

PLAN DE DEMANDA – DATOS PROPIOS HISTORIAL (CRM RFM) – RADAR – DANE

PERFIL DEL CLIENTE

CONCEPTO DE COLECCIÓN POR MARCA

PLAN COMERCIAL

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO INVERSION VENTA RENTABILIDAD

Actividades PLANIFICACION DE VIAJES Y FERIAS, INVESTIGACION PORTALES DE MODA (PRESELECCION DE TEJIDOS Y COLORIDOS)

GESTIÓN DE CARTA DE COLORES Y TEXTURAS, DISEÑO BOCETOS

COMPRA DE INSUMO PRINCIPAL TEXTILES

DISEÑO Y ELABORACION MUESTRARIOS, CONFECCION FICHA TECNICA

SELECCIÓN DE MODELOS Y COLOR

EVALUACION DE PRECIO

PRESENTACION COLECCIÓN VENTAS (EVALUACIÓN)*

CRONOGRAMA DE COLECCIONES

105

Proyecto 5: Consolidación de Industria Auxiliar Local Objetivo: Fortalecimiento de la industria Auxiliar Local para una mayor integración con el ADN de la marca


Branding & Retail 2

Ecosistema de innovación con proveedores de insumos locales (diseñadores, marcas, centros tecnológicos, Universidades) para el desarrollo de producto conjunto (mejores materiales diferenciados y anticipación de tendencias a partir de los ADN de las marcas).

Programa de conexión marquistas locales con las maquilas value package para el desarrollo de un “sistema de respuesta rápida y flexible”

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Branding & Retail 2

Diseño Estratégico para Empresas de Insumos y Componentes

Proyecto para mejorar la gestión del diseño en pequeñas y medias empresas con énfasis en: • Gestión de Colecciones. • Adecuación de lanzamientos al ciclo de la moda. • Identificación de fortalezas para la innovación.

Proyecto 5: Consolidación de Industria Auxiliar Local

• Análisis del Proceso de Desarrollo de nuevos productos o mejora de existentes

• Planeación de Colecciones. • Adecuación de lanzamientos al

ciclo de la moda. • Identificación de fortalezas y

aspectos diferenciadores de la empresa a nivel de producto

Organización para la Innovación

107


Branding & Retail 2

Proyecto 5: Consolidación de Industria Auxiliar Local

Diseño Estratégico para Empresas de Insumos y Componentes

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Proyecto 5: Consolidación de Industria Auxiliar Local Objetivo: Fortalecimiento de la industria Auxiliar Local para una mayor integración con el ADN de la marca


Branding & Retail 2

Programa de conexión marquistas locales con las maquilas value package para el desarrollo de un “sistema de respuesta rápida y flexible”

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Proyecto 6: Plataforma de compras a nivel local o en Asia Objetivo: Lograr mayor aprovisionamiento de insumos o de producto final


Branding & Retail 2

Establecer una oficina de compras de insumos y gestión de la producción en destino

Acuerdo con Full Value Package locales para que exploren la posibilidad de convertirse en gestores de la producción

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Proyecto 7: Programa de marcas de canal Objetivo: Desarrollo de conocimiento en Nuevos canales de comercialización (Observatorio / Formación / Consultoría)

Gestión Cliente

Branding & Retail 2

Programas de difusión y formación: seminarios de difusión estratégica con participación de expertos y casos de éxito

Programa de formación ejecutiva especializada: este programa debe desarrollarse en cooperación con alguna escuela de negocios de prestigio con especialistas en innovación en la distribución.

Programas de asesoramiento y coaching: el programa debería incluir programas de acercamiento a la consultoría individualizada en retail marketing

Programa de acercamiento a recursos financieros y de know-how: Soporte a la búsqueda de partners adecuados para la expansión del negocio tanto a nivel de capital, como de know how

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Proyecto 7: Programa de marcas de canal Objetivo: Desarrollo de conocimiento en Nuevos canales de comercialización (Observatorio / Formación / Consultoría)

Gestión Cliente

Branding & Retail 2

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Proyecto 8: Inteligencia en localizaciones y tiendas Objetivo: Conformar un Observatorio de Real State para Sistema Moda que se encargue de la información relacionada con localizaciones y tiendas

Gestión Cliente

Branding & Retail 2

Precios m2

Zonas que se desarrollan rápido en retail

Llegada de competidores

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Proyecto 9: Acercamiento a Venture Capital especializado en Retail Objetivo: Impulsar el desarrollo de productos e internacionalización de las empresas del Cluster que requieren capital, a través de Venture Capitals o Partnerships internacionales especializados

Gestión Cliente

Branding & Retail 2

Identificación de Venture Capitals nacionales o internacionales especializados en la industria (articulación con Invest Pacific)

Organización de ruedas de negocios entre fabricantes e inversores

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Proyecto 10: Programa de ”industrialización” de diseñadores (de diseñador a empresa) Objetivo: Impulsar la transición de diseñadores a empresarios de la Iniciativa Cluster Sistema Moda

Branding & Retail 2

Programa de acercamiento de marcas: espacios de networking y de desarrollo de producto / proyectos conjuntos con marcas

Seminarios de formación para diseñadores con visión empresarial

Programa de generación de marquistas a partir de diseñadores consolidados

Ayuda a planes de negocio para escalamiento del concepto/marca de diseñador a “empresa marquista”

Acercamiento con los value package locales y gestores de producción globales para escalamiento de la producción

115

Branding & Retail 2






e

Plataforma de compras en Asia


Gestión de Marca

Inteligencia en localizaciones y tiendas



Gestión de Cliente

Acercamiento a Venture Capital especializado en Retail

116

1. Gestión de la Producción 1. 1



1. Branding & Retail 1. 2

117


Priorización de países

al Prospectiva país objetivo

Desarrollo de productos internacionalizables por fuera de la oferta

exportable

Viaje comercial con empresarios

Plataforma de Ventas en Destino

Desarrollo de Negocio

Internacional

Gestor de Mercado Internacional

Acciones de promoción en destino

Internacionalización de Marquistas

Programa de marcas de canal internacional (por país)

Inteligencia en localizaciones y tiendas internacionales

Acercamiento a Venture Capital especializado en retail

118

Proyecto 1: Priorización de países Objetivo: Consolidar un proceso metodológico organizado para priorizar el acceso a mercados internacionales que muestre las condiciones regulatorias, de mercado y de consumidor en los mercados objetivos


Definición de países de interés (variables macroeconómicas)

Información de las empresas (portafolio exportable actual)

Atractivo de mercado países de interés (condiciones de acceso y viabilidad de negocios)

Priorización países (2 - 3 mercados)

Desarrollo de negocio internacional

119

Proyecto 2: Prospectiva país objetivo


Viaje preparatorio – técnico previo al país (sin empresas)

Análisis profundo de Mercado (precios, formatos retail , etc.)

Detección de oportunidades

Pre-búsqueda de socios en destino (master franquicia, distribuidores, multimarca, …)

Difusión de oportunidades a la iniciativa Cluster según las categorías


120

Proyecto 3: Desarrollo de productos internacionalizables por fuera de la oferta exportable


Presentación de productos con oportunidad según las tendencias por mercado visitado

Análisis de factibilidad con las empresas en cuanto nuevos desarrollos con potencial

Definición de grupo de trabajo de oportunidades detectadas

Desarrollo de producto por mercado


121

Proyecto 4: Viaje comercial con empresarios


Definición de posibles alianzas en términos de mercadeo y publicidad entre empresas vallecaucanas para conquistar mercados internacionales

Viaje con empresas para visitas a clientes y partners


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131

Proyecto 5: Gestor de mercado internacional Objetivo: Tener un espacio de negocios conectado con el mercado objetivo


Un gestor de mercado en destino que coordina las acciones de posicionamiento y marketing de las marcas del valle en los mercados priorizados

Ej. Cluster fashion de barcelona (hong kong, países nordicos, usa)

Plataforma de ventas en destino

132

Proyecto 6: Acciones de promoción en destino Objetivo: realizar una agenda de actividades y eventos para impulsar las ventas externas y el posicionamiento de la Iniciativa Cluster Sistema Moda


Showroom de prensa

Realización y gestión de eventos de posicionamiento

Gestión de representantes

Estudios de mercado y tendencias

Mapping de retail y marcas competidoras


133

Proyecto 7: Internacionalización de Marquistas Objetivo: Lograr que las empresas marquistas del Cluster Sistema Moda conquisten nuevos mercados internacionales


Programa de marcas de canal internacional (por país), programas de asesoramiento y coaching para abrir o gestionar tiendas en otros países

Inteligencia en localizaciones y tiendas internacional, observatorio de Real State que brinde información internacional (precios m2, zonas que se desarrollan rápido en retail)

Acercamiento a venture capital especializado en retail, financiación para la expansión a otros mercados internacionales


134


Priorización de países

al Prospectiva país objetivo

Desarrollo de productos internacionalizables por fuera de la oferta

exportable

Viaje comercial con empresarios

Plataforma de Ventas en Destino

Desarrollo de Negocio

Internacional

Gestor de Mercado Internacional

Acciones de promoción en destino


Programa de marcas de canal internacional (por país)

Inteligencia en localizaciones y tiendas internacionales

Acercamiento a Venture Capital especializado en retail

135




Branding & Retail 2

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Consolidación de la industria auxiliar local

Desarrollo de habilidades en respuesta rápida y personalización de producto Productividad y optimización en Full Value Package






Branding & Retail

Gestores de la Producción

Internacionalización

Plan de Acción




137

Modelo de implementación del Plan de Acción de la Iniciativa Cluster Sistema Moda

Definición del Plan de Acción

Em

presario

s +

CC

C +

U

niv

ersid

ad

es

Mesa de trabajo Opción Gestión de la Producción

Mesa de trabajo Opción Branding & Retail

Estructuración e implementación de proyectos priorizados

Mesa de trabajo Opción Internacionalización

138

Identificación de patentes y nuevos productos para los segmentos de: edulcorantes, molinería, frutos secos, ingredientes

Acceder a la información de invenciones por países, empresas y tecnologías

Conocer las ventajas competitivas

de proteger la propiedad industrial (marcas, diseños industriales)

Identificar las tendencias mundiales para el desarrollo de snacks

Ver Boletín

En 2016 se publicó el Primer Informe de Vigilancia Tecnológica para el Cluster de Macrosnacks

http://es.calameo.com/read/00488074136d33ac61552

139

En el Plan de Acción se identificó la necesidad de la Inteligencia Competitiva para hacer seguimiento a las dinámicas mundiales

Reportes de Vigilancia Tecnológica

Informes de Inteligencia de Mercados para los diferentes

segmentos de negocio

140

Algunos de los retos de las empresas del Cluster son:

• Acceso limitado a fuentes de información primaria y

secundaria para la toma de decisiones

• Bajo nivel de adaptación de los productos según las dinámicas y tendencias del mercado global

• Débil inserción en nuevos mercados

• Procesos débiles de desarrollo de producto

Propuesta: Inteligencia de mercados para las Iniciativas Cluster

141

Propuesta: inteligencia de mercados para la Iniciativa Cluster

Inte

ligen

cia

de

mer

cad

os

• Líder mundial en análisis de mercado de industrias y consumidores de más de 210 países y 27 industrias, con datos históricos y proyecciones

• Líder mundial en Inteligencia de mercados. Cuenta con la base de datos más importante de nuevos desarrollos de productos (64 países y 247 categorías)

• Centro de Innovación regional para la transferencia tecnológica y consolidación del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTI+E)

¿Quiénes son?

142

Propuesta: inteligencia de mercados para las Iniciativas Cluster

Inte

ligen

cia

de

mer

cad

os

Passport - Información de mercado para • 7 Industrias relacionados con los Clusters • 14 países incluido Colombia • 4 regiones

Servicios

Global New Product Database (GNPD) – Información detallada de nuevos desarrollos • 3 Industrias (Alimentos, Bebidas y Belleza

y Cuidado Personal) • 62 países incluido Colombia

Boletín de Vigilancia Tecnológica y Comercial – Información de Propiedad Intelectual (patentes, marcas..) • 6 Iniciativas Cluster

143

Propuesta: inteligencia de mercados para las Iniciativas Cluster

Información para los empresarios In

telig

enci

a d

e m

erca

do

s Valor del mercado

Competidores

Lanzamientos según categoría Proyecciones

Canales de distribución

Producción

Tipos de empaques

Tablas nutricionales

Tendencias en desarrollos

Marcas

Patentes de uso público

Claims

Diseños industriales

Tendencias tecnológicas Tipos de ingredientes

144

Propuesta: inteligencia de mercados para la Iniciativa Cluster

Portafolio de servicios para empresas participantes

Reportes trimestrales • Introducción de nuevos insumos, colores, bases, entre

otros en los mercados • Seguimiento lanzamientos de productos por segmento

de negocio • Tendencias países y segmentos de negocio • Innovaciones en empaques (materiales, soluciones…) • Valor del mercado y proyecciones por categoría

Boletín de Vigilancia Tecnológica y Comercial • 1 cada semestre según segmento de negocio

priorizado por las empresas

Valor del paquete de información $8

millones

Número de empresas: 12

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Identificación y medición de Brechas de Capital Humano para la Iniciativa Cluster Sistema Moda:

• Identificar los ajustes requeridos en los perfiles profesionales actuales en las empresas

• Identificar los nuevos perfiles especializados requeridos por las empresas del Cluster, necesarios para la sofisticación y el desarrollo de productos, que les permita insertarse en mercados globales más rentables

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Retos: encontrar los perfiles profesionales

Diseño

Compras y Producción

Marketing Publicidad

Gestión Comercial y ventas

Logística

Tiendas

Estudios de mercado Directores Comerciales y de Marketing Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager) Expertos en la gestión de los franquiciados Expertos en Real State (localización y gestión previa de

contratos Arquitectos y otros técnicos Expertos en decoración de tiendas & merchandising Directores de tiendas

Administración Finanzas,...

Compradores - Gestores de la producción, Control de calidad Gestores de la logística y almacenes Personal de almacén Managers de software Personal de soporte asministrativo Personal de fabricación (acabados control de calidad)

Diseñadores

Modelistas y patronistas,..

GERENCIA (Gestión empresarial

profesionalizada)

147

Feria de Ingredientes para las empresas de los clusters de Macrosnacks y de Belleza y Cuidado Personal

Fecha: noviembre 2017

Feria de insumos, materiales y complementos para las empresas del Cluster Sistema Moda

Fecha: septiembre 2017

Continuar fortaleciendo las conexiones y generación de oportunidades de negocio para las empresas y sus cadenas productivas

148



3. Propuesta de Plan de Acción 4. Diálogo con los empresarios


Tercera Presentación

Propuesta del Plan de Acción de la Iniciativa Cluster Sistema Moda 01 de diciembre de 2016

Documents

Presentación de PowerPoint · Principales exportadores de Colombia de los productos relacionados con los Clusters - 2015 ... Corea del Sur 86,9% 2 M Indonesia 100% 0,3 M China 94,5%