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Retail financieroSeptiembre 2015
Nuestra Visión de Retail Financiero Cencosud
Ser reconocidos como la compañía de Retail Financiero que entrega la mejor experiencia a sus clientes en Latinoamérica, convirtiéndose en un apoyo estratégico para lograr los objetivos del retail, alcanzando una alta rentabilidad con una mirada global de Cencosud
Clientes Cencosud y Retail FinancieroLlegamos a 1 de cada 16 hogares
6%
Total
6%48 MM 14 MM
8%
31 MM 8 MM
43%
5 MM18 MM
2%
205 MM 62 MM
43 MM
10%
13 MM
345 MM 99 MM
• Supermercados•Mejoramiento de Hogar•Retail Financiero
• Supermercados•Mejoramiento de Hogar•Tiendas x departamento•Centros comerciales•Retail Financiero
• Supermercados•Tiendas x departamento•Centros comerciales•Retail Financiero
• Supermercados•Retail Financiero
• Supermercados•Mejoramiento de Hogar•Centros comerciales•Retail Financiero
Modelo de negocio
NEGOCIOS RETAIL
Productos requeridos por los
Clientes • Comida• Vestuario• Artículos para el Hogar• Artículos para la Construcción • Otros
Otras necesidades del Cliente
• Financiamiento• Seguros• Viajes y Entretención• Internet, Catálogos y otros
Conocimiento del Cliente a
través de
• Programa de Fideliización de Clientes: • Segmentación• Identificación de nuevas necesidades
Estrategia negocio retail financiero
Oferta base Tarjeta de crédito cerrada, sin convenios- Vinculación de clientes
- Acceso a los productos Cencosud
- Profundización en la relación con los clientes
Evolución de retail financiero
Evolución de la oferta Convenios de tarjeta de crédito cerrada
Seguros Créditos de consumo / super avances Tarjeta de crédito abierta (Visa/Mastercard)Giftcard cerrada Avances en efectivo
Solución financiera integralpara nuestros clientesOferta retail banca masivaDepósitos e inversiones
1
2
3
Que ha pasado en estos 10 años…Ventas
(MM US$)
20122010 20112008 20092006 20072004 2005
Adquisición A Paris
Adquisición GBarbosa
Creación
división servicios financieros
ARG
Creación división servicios
financierosPERU
Creación división servicios
financieros
BRASIL
Implementacion a
nivel regional Tarjeta Unica Cencosud
Adquisición Johnson
Adquisición Prezunic
Adquisición Carrefour
Creación
división servicios financieros
Colombia
Creación división servicios
financieros
CHILE
MMM US$ 5.8Fcst 2015
A Julio 2015 las Ventas alcanzan a MMM 3.0 (usd prom 2014)
JointVentureCencosud
Scotiabank
2015
usd prom 2014
Evolución del negocio de retail financiero
Ampliar la oferta de productos financieros es necesaria…La evolución resultaría beneficiosa y rentable para Cencosud
Tiempo
Oferta base Evolución de la oferta Solución financiera integralpara nuestros clientes
ROA (resultado operacional / colocaciones)
3 - 4 % 4 - 6 % 6 -8 %
15- 20 % 20 - 30 % 30 - 40 %
ROE (resultado operacional / patrimonio)1
2
3
2012
Cliente busca a proveedor con mayor oferta de productosfinancieros
Cliente busca comodidad y simpleza en sus productos financieros“One stop shopping”
Tamaño cartera de clientes
(Colocaciones)
2015 2017
Tarjeta de crédito (TC)
cerrada, sin convenios
Avances en efectivo
Seguros
Convenios de TC cerrada
Créditos de consumo
TC abierta (Visa/Mastercard)
Giftcard
Oferta de banca masiva
Depósitos e inversiones
Productos:
Retail Financiero Hoy
Tarjeta Cencosud
Cerrada
Visa y Master
JV Scotiabank
Tarjeta cerrada
Visa y Master
JV Bradesco.
Tarjeta cerrada
Visa y Master
.
Tarjeta
cerrada
Visa
JV Colpatria
Corredora de
Seguros propia
Banco
Paris
(en venta)
TARJETA
DE
CREDITO
BANCOS
SEGUROS
Tarjeta Cencosud
cerrada
Master
Banco
Cencosud
Tercerizados
(SOAT)
Distribución de
Seguros
Distribución de
Seguros
Distribución de
Seguros
Atributos de la Tarjeta de Crédito
Accesoa compra y pago en nuestro
retail
Compra en Comercios Asociados
Acceso a Dinero
Se acepta en
nuestros retailers:
Jumbo, Sisa, Easy, Johnson y Paris.
Avances en cajas del
retail y ATMs (3 a 36
m) y Super Avances (12 a 48 m)
Programa de Fidelización
Programa Puntos
Cencosud.
Canje en salas de venta. Cualquier
compra genera puntos.
Bencineras, Farmacias,
Telecomunicaciones, S
alud, Educación, Entretención, Viajes y otros
Se acepta en
Wong, Paris y Metro
Asociada con VISA y
MASTER
Avances y
SiperAvances en
cajas del retail
Programa bonus
Canje en puntos
especificos
Se acepta en
nuestros retailers:
Jumbo, Easy, VEA, Disco, Blainstein.
Se acepta en LAN
airlines
Entretención .Asociada a
MASTER
Programa Jumbo
Se acepta en
GBarbosa. y
Bretas
Avances
(solo en Bretas)
No, sin programa de
fidelizacion
NO.
Aceptada en
Jumbo, Metro
y Easy.
Asociada con
VISA
Avances solo en
ATM para
Tarjetas Cobranding
Programa
Puntos
Cencosud
Asociada con VISA y
MASTER
Atributos de los Seguros
Productos
Desgravamen
Cesantia.
Robo o Fraude
Accidentes (Salud)
Automotriz
Hogar
Garantia Extendida
Canales de VentaCentros de ServicioEstados de Cuenta
TelemarketingStands
Salas de Venta Retail
Con una marca global
Durante 2012 Lanzamos Tarjeta Cencosud -
única marca para toda la región.
Una sola tarjeta con una propuesta de valor
relevante, coherente y transversal que a la vez transmitiera los valores de la marca.
Una Tarjeta que nos permitiera crear una experiencia de marca que generara un
mundo de disfrute en el mundo Cencosud
Y a la vez fuera la embajadora de la marca para toda la región.
Una sola tarjeta para todos nuestros retails
Con valores y personalidad que nos identifican
+ +Energizada y Alegre Cercana y EmpáticaAuténtica y Clara
Alegre y llena de vida. Activa y
dinámica. Entretenida!Permanentemente haciendo cosas y
buscando beneficios para los
demás.
Comprensiva , amable y amistosa. Apoya y acompaña en
cada etapa del camino. Una persona
que siempre está presente cuando se necesita.
Se muestra tal cual es. Natural , espontánea y actual, a tono con los
tiempos. Habla directo, claro y transparente. Tiene un espíritu
característico, una “onda” con un estilo propio que la distingue, hace atractiva y
querible
Alegre – Dinámico – Entretenido - en situación de disfrute – Optimista – Cercano - Fresco
Con un tono y estilo comunicacional propio
y con un branding representativo y consistente
• Con códigos gráficos reconocibles que identifican la comunicación de nuestra marca.
• Un color propio : Naranjo un color que
comunica energía y alegría a la vez transmitiendo optimismo y vitalidad
• Y un contenedor que es parte del brandingde la tarjeta: Un paréntesis
Lo mejor de las Tarjetas de retail +
lo mejor de las Tarjetas Bancarias
Se puede comprar en nuestros retail, en otros
comercios y en el exterior (Tarjeta abierta)
Con un modelo de aportes comerciales entre
los negocios de Retail y Retail financiero
El Retail es el dueño de lo que pasa en la tienda en todo lo relativo a la tarjeta y es el responsable de impulsarla
Incentiva y diferencia el aporte comercial si la venta es sin o con intereses
Incentiva y diferencia el aporte comercial por tramo de cuotas si la venta es con intereses
Incentiva y diferencia el aporte comercial a través de la participación de la venta, de acuerdo a la maduración del negocio
Descripción
Incentiva y diferencia el aporte comercial a los productos financieros, de acuerdo a la maduración del negocio
1
4
3
5
Incentiva y diferencia el aporte comercial a través de el número de transacciones, de acuerdo a la maduración del negocio
2
Por cada compra que hacen los clientes de Cencosud con nuestras Tarjetas se
genera un fondo de aportes comerciales para el retail, con el objetivo de incentivar eluso de nuestro medio de pago a través de promociones y descuentos
Descripción del modelo:
El modelo de aportes comerciales requiere de
compromisos de parte de los negocios
El Retail es el dueño de lo que pasa en la tienda en todo lo relativo a la tarjeta y es el responsable de impulsarla
Integración de Retail Financiero, Fidelidad y Retail en las ofertas, presencia en sala y comunicación
Promoción de la Tarjeta Cencosud como principal medio de pago, a través de ofertas preferenciales
Priorización de desarrollo de POS
Prestaciones de retail
Recaudación en cajas para pago de estados de cuenta
Asignación de espacio en tiendas para puntos de venta y servicio post venta
Alineación entre sistemas de incentivos de Retail y Retail Financiero
Estándares de servicio de primer nivel para la operación en tienda de los productos de Retail Financiero
1
3
2
4
5
7
6
Con beneficios para Cencosud
El Retail es el dueño de lo que pasa en la tienda en todo lo relativo a la tarjeta y es el responsable de impulsarla
Aumento de la frecuencia y la venta
Disminución de tasas de abandono
Aumento de la vinculación
Descripción
Precios competitivos: Ofertas o descuentos se pueden realizar con la propia tarjeta sin sacrificarmargen sobre el total de la venta
Segmentación de precios para clientes especiales
Ahorro en el Merchant discount
Ventas marginales y/o adicionales
1
3
2
4
5
7
6
Mayores aportes comerciales8
Debemos abordar y vincular a TODO cliente
que compra en nuestros retails
27
Puntos Cencosud, Bonus, Jumbo Más, RUT, CI, CPF
Cliente sujeto de crédito
Cliente TC Cencosud
¿Cliente
identificado?
¿Aprobado
por riesgo?
¿Quiere
Tarjeta
Cencosud?
¿Utiliza la
tarjeta?
Si
Si
Si
No • Cliente desconocido
No• Cliente rechazado por riesgo
No • Cliente sin Tarjeta Cencosud
ACTIVO Tarjeta Cencosud INACTIVO usaotros medios de pago
Que ha pasado en estos 10 años…Ventas
(MM US$)
201220132010 2011200820092006 20072004 2005
Adquisición A Paris
Adquisición GBarbosa
Creación división servicios
financierosARG
Creación división servicios
financierosPERU
Creación división servicios
financierosBRASIL
Implementacion a nivel regional Tarjeta
Unica Cencosud
Adquisición Johnson
Adquisición Prezunic
Adquisición Carrefour
Creación división servicios
financierosColombia
Creación división servicios
financierosCHILE
MMM US$ 5.5
A Julio 2015 las Ventas alcanzan a MMM2.7
Joint VentureCencosud
Scotiabank
2015
Evolución de Tarjetas de crédito vigentes
Tarjetas titulares vgtes a Dic de cada año
3,6
0,2
1.92,3
3.33,0
4,2
5.5
1,8
A Julio 2015 el stock de Tarjetas alcanzaron a MM 5.7
y con plasticos Cencosud MM 3.3
5.45.1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución de las Ventas con TarjetaMM USD
T. Easy
2,4
0,5
1,31,5
2,11.8
2.8
3,8
5.0
El año 2014 las ventas de RF superaron los USD 5 billones
1,1
USD prom2014
A Julio 2015 las ventas alcanzaron a MM USD 3.0 (usd prom 2014)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4.4
Evolución de las ColocacionesMMUSD
USD Promedio 2014
Las colocaciones alcanzaron los USD 1,3 billones previo a la crisis del 2009 y
se observa hoy una recuperación llegando a los USD 2,2 billones en el 2014 .
A Julio 2015 las colocaciones alcanzaron USD 2.2 billones (usd prom 2014)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2,2
1,3
1,1
1,2
0,8
1,1
1,4
0.9
1,7
0,4
1,9
Composición de Ventas y Colocaciones2014
Composición de las colocaciones MMMUSD 2.2
Composición de Ventas con Tarjeta MMMUSD 5.0
Chile; 50%
Argentina; 18%
Peru; 6%
Colombia; 16%
Brasil; 12%
Super
40%
Mejoramhogar
10%
Tiendas17%
Convenios 16%
ProductoFinanciero
12%
USD Promedio 2014
Participación de nuestras Tarjetas en los Retailers(2014)
Mejoramiento del Hogar
Tienda por Departamento
17,5%
6,2%
20,8%
7,5%
4,3%
43,8%
3,4%1,1%
15,5%
12,2% 11,4%
Jumbo SISA Jumbo Disco VEA Gbarbosa Bretas Wong Metro Jumbo Metro
24,8%22,7%
7,2%6,0%
Easy Easy Blaisten Easy
43,6%
35,4%
Paris Paris
Joint Venture Cencosud – Scotiabank
El 20 de junio 2014, Cencosud anunció un acuerdo con Banco
Scotiabank, para administrar en conjunto el negocio financiero de
Cencosud en Chile, Cencosud Administradora de Tarjetas
(CAT), incluyendo las tarjetas de crédito y el portfolio de créditos de
consumo de Banco París
Scotiabank pagará US$ 280 millones por el 51% del negocio financiero
en Chile por un período de 15 años
Adicionalmente, Scot iabank se compromete a financiar el 100% de la
cartera del negocio f inanciero en Chile y su crecimiento futuro por hasta
US$ 3.000 millones
La transacción se encuentra sujeta a aprobación regulatoria en Chile y
Canadá y se espera su cierre para el 4Q’14
Estructura Post-Transacción
Descripción de la Transacción
Cencosud Administradora de Tarjetas
(CAT)
51% 49%
Positiva Transacción para la Compañía
La transacción permitirá a Cencosud reducir su Deuda TotalConsolidada en ~US$ 1.180 millones, fortaleciendo su posiciónfinanciera
Cencosud reducirá sus necesidades de capital de trabajo(actualmente 50% de las cuentas por cobrar y 5% de las cuentaspor pagar están relacionados al negocio financiero de Cencosud)ya que Scotiabank financiará el crecimiento
La transacción permite tener un mayor foco en las operacionesdel negocio retail
Esta transacción trae a Chile el mismo modelo de negocioimplementado en Brasil y Colombia
We expect a positive reaction and we maintain our HOLD recommendation BICE Inversiones
Junio 2014
Positive on Scotiabank deal; upgrade to Buy and increase Target Price CITI
Junio 2014
Deal With Scotiabank Decreases Risks Of a RatingsDowngrade. Move To OW From Neutral JP Morgan
Junio 2014
Deal to reduce leverage (maintain investment grade) and release future cash flow to accelerate growth
LARRAIN VIALJunio 2014
Cencosud's Credit Card Joint Venture in Chile Positive to Credit Quality Fitch Ratings
Junio 2014
Nuestro Sueño es ser el principal
medio de pago de cencosud
De cada 3 dólares vendidos por Cencosud,
1 será pagado con
nuestras Tarjetas.
10.000.000de clientes comprando
con nuestras
Tarjetas Cencosud
en nuestros retails
US$1 US$1
US$1
Retail financieroSeptiembre 2015
Muchas Gracias