PRESENTACION CORPORATIVA 4T2018 vFINALCIE HOY 1 NUESTRAS VENTAJAS ESTRATÉGICAS qCon sus ORÍGENES EN 1990, CIE es uno de los más importantes JUGADORES en la industria de entretenimiento

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presente documento

constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones

económicas en México y otros países donde CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano

comparado con el dólar estadounidense y otras monedas de curso legal.

El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente fines ilustrativos y

no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable

en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo

de relación comercial o de negocio.

NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL

Introducción a CIE:Modelo de NegociosNuestros recursos y capacidades

Unidades estratégicas de negocio:CIE EntretenimientoCIE Eventos EspecialesOtros Negocios

Inversiones Minoritarias

Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

CIE HOY

1

NUESTRAS VENTAJAS ESTRATÉGICAS

q Con sus ORÍGENES EN 1990, CIE es uno de los más importantes JUGADORES en la industria

de entretenimiento en vivo en México y América Latina

q MODELO INTEGRADO de negocios

q AMPLIA BASE COMERCIAL que permite a las marcas conectar con sus audiencias clave

a través de una gran variedad de opciones de entretenimiento en vivo

q Red diversificada de INMUEBLES en las principales ciudades de México

q MASA CRÍTICA: alto volumen de asistencia y eventos

q ALIANZAS estratégicas: Ticketmaster, Live Nation, Televisa, F1, Cirque du Soleil, Disney

q EMPRESA PÚBLICA cuyas acciones cotizan en la BMV desde 1995

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Redes sociales

Streaming

Videojuegos

Entretenimiento en vivo

Parques de diversiones

Turismo de negocios

Cine

Museos y Exposiciones

Deportes

Medios masivos

Dentro de casa Intermedio Fuera de casa

2

Seguros

Servicio al clienteFiscal Compras Legal

Área Comercial Marketing Fianzas

A D A P T A R

ENTRETENIMIENTO EN VIVO

G E N E R A R

C U R A R

C O N T R A T A R

C O N T R O L D E A C C E S O S

I N V I T A C I O N E S / B O L E T O S

C O N V O C A T O R I A

P E R F I L

S E A T I N G / C A T E G O R Í A S

L O G Í S T I C A

A L I M E N T O S & B E B I D A S

S E R V I C I O S

S T A G E

F O R M A T O

S E G U R I D A D & P R O T E C C I Ó N C I V I L

I N M U E B L E

A C T I V A C I O N E S

H O S P I T A L I D A D

V I S I B I L I D A D

3

Introducción a CIE:Modelo de Negocios.Nuestros recursos y capacidades.



Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

OCESA

ENTRETENIMIENTO

REFORESTACIÓN Y PARQUES

Promoción de eventos

en vivo

Operación y administración

de centros de espectáculos

Boletaje automatizado

Patrocinios publicitarios para

marcas, compañías

y entidades de gobierno

Venta de Alimentos,

Bebidas y souvenirs

Agencia artística

Operación y desarrollo de El

Salitre Mágico, un parque de

diversiones en Bogotá,

Colombia

Logística y operación

de eventos, reuniones,

exhibiciones y congresos

Eventos especiales

y corporativos

Operación del Centro Citibanamex

Eventos de Gobierno

Banquetera

Gran Premio de México

de F1

CIE EntretenimientoCIE Eventos Especiales Otros negocios

ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO

LOGRA

CREA

CENTRO CITIBANAMEX

A LA CARTA

GRAN PREMIO DE MEXICO (F1)

México, Colombia,

América Central

Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS

ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES

$9,487INGRESOS 2018

EBITDA 2018 $ 1,608

$ 2,873

$ 361

$ 219

$ 45

$ 12,578

$ 2,014

Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario

ENTIDADES

5

FUTURO

Nuevas formas de entretenimiento

Innovación en el modelo de negocio

Empleo de tecnologías para conocer y potenciarla experiencia de los Fans

6

Especialista en entretenimientoDecide qué, cómo y cuándo

CURADOR FANConsumidor de productosy experiencias deentretenimiento: se adapta a la oferta existente

ANTES

7

AHORA

FANConsume y produce entretenimientogracias a la evolución tecnológica

CURADORES

MARCAS

TALENTO

MEDIOS

8

MODELO INTEGRAL DE NEGOCIO

Promotora

Inmuebles

Boletera

Patrocinios

9

CIE ENTRETENIMIENTO

CONCIERTOS MUSICALES, EVENTOS FAMILIARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

S E R V I C I O S

• Contratación y promoción de conciertos musicales, shows

familiares y eventos familiares y deportivos

• Tours regionales y locales de grandes conciertos y otros

eventos en vivo

• Oferta integrada de servicios de promoción y producción

en la región

M E R C A D O S

• México y Colombia

• Centro América y el Caribe

M O L O T O V

C D S – A M A L U N AI R O N M A I D E N D I S N E Y O N I C E - F R O Z E N

P L Á C I D O D O M I N G O

L U I S M I G U E L

10

CIE ENTRETENIMIENTO20 FESTIVALES DE MUSICA A LO LARGO DE MEXICO EN 2018

11

2015 2016 2017 2018 2019EDC EDC EDC EDC EDC

Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia CeremoniaVive Latino Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive LatinoPa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte

Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada CoordenadaCorona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital

Live Out Live Out Live Out Live Out Live OutHell & Heaven Hell & Heaven Domination

Northside Northside Northside NorthsideBeyond Wonderland Beyond Wonderland Beyond Wonderland

Tecate Comuna Tecate Comuna Tecate ComunaTecate Arcadia Tecate Arcadia Tecate Arcadia

Tecate Península Tecate Península Tecate Península

Tecate Sonoro Tecate Sonoro Tecate Sonoro

Tecate República Tecate República Tecate República

Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow Coca-Cola FlowTecate Supremo Tecate Supremo

Corona Capital GDL Corona Capital GDLTecate Bajío Tecate BajíoPulso GNP Pulso GNP

Rio SolarVaivénSónarBravo

Human Lands7 9 16 20 25

CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE FESTIVALES Y PLANES FUTUROS

12

CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DE OFERTA TEATRAL (199 [*] – 2018)OFERTA ACTUAL DE TEATRO DE GRAN ESCALA / TIPO BROADWAY

L A B E L L A

Y L A B E S T I A

R E N T

E L F A N T A S M A

D E L A O P E R A E L H O M B R E

D E L A M A N C H A

J E S U C R I S T O

S Ú P E R E S T R E L L A

C H I C A G O

T H E F U L L M O N T Y

E L R E Y L E Ó NV I O L I N I S T A

E N E L T E J A D O

H O Y N O M E P U E D O L E V A N T A RM A M M A M I A ! M A R Y P O P P I N S

W I C K E D

L O S M I S E R A B L E S

13

CIE ENTRETENIMIENTOINMUEBLES

Arena VFA (Guadalajara)Aforo: 12,000 personas

Vence: Agosto 2020

Auditorio Citibanamex (Monterrey)

Aforo: 7,000 personas

Vence: Octubre 2048

Foro SolAforo: 65,000 personas aprox

Vence: Agosto 2021

Teatro MetropolitanAforo: 3,165 personas

Vence: Diciembre 2021

Teatro InsurgentesAforo: 1,030 personas

Vence: Diciembre de 2021

Auditorio Plaza CondesaAforo: 2,450 personas

Vence: Mayo 2029

Pabellón CuervoAforo: 4,000 personas

Vence: Febrero 2029

Teatro TelcelAforo: 1,600 personas

Vence: Anual

Teatro LibanésAforo: 540 personas.

Vence: Diciembre 2025

Palacio de los DeportesAforo: 21,000 personas

Vence: Agosto 2021

Acropolis (Puebla)Aforo : 10,229 personas

Vence: Mayo 2028

Foro GNP (Mérida)Aforo: 10,000 personas

Vence: Mayo 2028

Autódromo Hermanos RodríguezAforo: 65,000 personas

Vence: Agosto 2021

Estadio 3 de Marzo (Guadalajara)Aforo: 18,750 personas.

Vence: Agosto 2029

Auditorio NacionalAforo: 10,000 personas

Vence: Subasta de fechas

15 inmuebles en operación

de largo plazo

Capacidad: 232,000 pax

14

C I E C U E N T A S C L A V E

P R O D U C T O S C O M E R C I A L E S

Comercialización de patrocinios publicitarios, espacios y otros derechos comerciales propios

en centros de espectáculos, conciertos, festivales y otros eventos de entretenimiento en vivo

• Derechos de nombre (inmuebles, conciertos, festivales

y otros eventos)

• Patrocinios para eventos

• Concesiones para Alimentos, Bebidas y souvenirs

• Derechos de exclusividad para venta de productos

PATROCINIOS PUBLICITARIOSCIE ENTRETENIMIENTO

Elaboración de trajes a la medida con base en las necesidades de grandes anunciantes y presupuestos

de mercadotecnia, para lograr conectividad de marca y mensajes con audiencia a eventos

+ 1 0 0 M A R C A SL O C A L E S & I N T E R N A C I O N A L E S

15

CIE ENTRETENIMIENTO

BOLETAJE PARA EVENTOS Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS

Ticketmaster opera, comercializa y controla anualmente 37 millones de boletos

para eventos e inmuebles de entretenimiento, propios y de terceros, en México

• Puntos de venta: 380 locales en centros comerciales y tiendas departamentales nacionales

• Centros telefónicos: 18 millones llamadas anuales

CDMX 5325 9000MTY 8369 9000GDL 3818 3800

• www.ticketmaster.com.mx

9.9 millones usuarios únicos al mes85.6 millones de visitas mensualesCapacidad: 4,200 transacciones / minuto

• Taquillas en inmuebles:Operadas por promotores de eventos y/o centros de espectáculos y deportivos

C A N A L E S D E V E N T A

27 años de experiencia en boletaje para conciertos, obras de teatro,

eventos culturales, infantiles, familiares, deportivos, entre otros.

Gran cantidad de inmuebles y promotores afiliados para la venta, control

y distribución de boletos para eventos en vivo.

Certificación ISO 9001:2015

Comunidad digital interactiva:@Ticketmaster_Me

fans 1,456,702ticketmaster_mx

44,834 seguidoresTicketmaster_mx 44,800 seguidores

16

CIE ENTRETENIMIENTOAGENCIA ARTISTICA

Agencia de representación artística, comercialización de espectáculos en vivo

y sello discográfico, con operaciones en México y América Latina

M A R Í A J O S É

P E P E AG U I L A R

PAT Y C A N T Ú

R Í O R O M A

B R O N C O

H A * A S H

C A I FA N E S

J UA N E S

Y U R I D I AM O E N I A

ZO É

M I G U E L B O S É

A N A TO R R O JA

Á N G E L E S A Z U L E S

M O R AT17

OC

ES

AP

RE

MI

UM

PA

SS

INMUEBLESEN LOS QUEOPERAMOS:

Es el zona más prestigiosa dentro de los inmuebles de OCESA. En este espacio se combinala intimidad y el mas exclusivo entretenimiento para los asistentes VIP

Cada uno de los invitados vive la experiencia de los eventos más importantes y esperadoscon beneficios únicos, tales como:

Welcome kit*

Estacionamiento VIP** dentro delinmuebleBarra libreinternacionalServicio de cateringilimitadoVistaprivilegiadaAcceso preferencial a suitepropiaBañosexclusivos

BENEFICIOS

Tecnología RFID que convierte la pulsera en una billetera virtual para una mejor experiencia de compra cómoda y

expedita para el público, creando un entorno más práctico y transparente para la organización del evento

B E N E F I C I O S

• Visibilidad del gasto del usuario

• Seguimiento de transacciones / zona

• Auditoría mejorada a concesionarios

• Innovación en activaciones de marca

19

Plataforma que intensifica la experiencia del asistente a conciertos y festivales musicales,

transformándolo en “invitado especial”

20

ARM | Artist Relationship Management

Soluciones creativas basadas en talento internacional

que permiten a las mas a identificarse y conectar

con su audiencias de forma memorable

• Clientes comerciales

• Clientes de Gobierno

M E R C A D O S

S E R V I C I O S

• Contrataciones de talento para eventos públicos

o privados

• Embajadores para producto o proyecto en específico

21

Introducción a CIE:Modelo de Negocios.Nuestros recursos y capacidades.



Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

OCESA

ENTRETENIMIENTO



en vivo





marcas, compañías


Venta de Alimentos,

Bebidas y souvenirs

Agencia artística




Colombia




Eventos especiales

y corporativos


Eventos de Gobierno

Banquetera


de F1

CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios


LOGRA

CREA

CENTRO CITIBANAMEX

A LA CARTA


México, Colombia,

América Central

Mexico y el extranjero Colombia

MERCADOS

ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES

$9,487INGRESOS 2018

EBITDA 2018 $ 1,608

$ 2,873

$ 361

$ 219

$ 45

$ 12,578

$ 2,014


ENTIDADES

23

Gran Premio de México 2017Cifras en MM de Pesos Mexicanos

GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018CIE EVENTOS ESPECIALES

• Max Verstappen se proclamó el ganador del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018

• Lewis Hamilton se coronó como Campeóndel Mundo por segundo año consecutivo

• Ceremonia de apertura con desfile de Alebrijes Monumentales con más de 250 personas

• 3 Carreras de soporte: Porsche, Panamericana y F4

• Nueva activación de autógrafos de pilotos en la zona verde

24

• Hot Laps para clientes e invitados VIP

• Evento de post-premiación Heinekencon Armin van Buuren

• 4 Nuevos productos para necesidades de clientes

• 6 Derechos de Patrocinio y 4 activaciones vendidas incluyendo carreras de Go-Karts

• Derechos de Fan Zone otorgados por FOM

CIE EVENTOS ESPECIALES

25


E N F O Q U E E S T R A T É G I C O

• Creatividad e innovación• Producción e integración de eventos• Congresos

• Audio, video, iluminación• TI & Registro• Rigging, display, electricidad• Alfombra, aforos, sistemas

• Operación de Centro Citibanamex• Administración de recintos de terceros

• Alimentos y Bebidas (Centro Citibanamex)• Servicio de A&B a domicilio

26

Soluciones operativas, de equipamiento y logísticas a la medida, para el mercado

del entretenimiento y eventos, tanto para CIE y CREA, como para clientes externos

• Alfombras / Aforo / Institucional

• Estructuras / Rigging

• Audio / Video / Iluminación

• Generación y distribución de energía

• Producción de video

• Flete y transporte (equipo propio)

• Display Custom

• Sistemas (TI)

• Registro

• Proyectos / Integración

• Servicios suplementarios

• Entretenimiento: productores, promotores y organizadores de espectáculos

musicales y de entretenimiento

• Industria de reuniones: comités organizadores, representantes, planificadores

de reuniones, organizadores profesionales de congresos.

• Lugares: centros de exposiciones y hoteles que ofrecen espacios para congresos

y convenciones, eventos

• Agencias: organizadores de eventos, agencias de producción, corporativas

y sociales

• Otros: empresas y gobiernos que contratan la producción de stands a medida

para eventos, ferias comerciales, exposiciones, entre otros.

LOGÍSTICA DE EVENTOSCIE EVENTOS ESPECIALES

M E R C A D O S E X T E R N O SS E R V I C I O S

27

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA EVENTOSCIE EVENTOS ESPECIALES

Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental basada

en innovación y creatividad; integradora de soluciones para CIE y clientes externos

• Estudio creativo• Innovación y desarrollo• Operación comercial• Producción

• Stands• Showrooms• Diseño de imagen• Pabellones temáticos• Integración de marcas

en espacios existentes

• Lanzamiento de marcas• Presentación de programas• Conferencia de prensa• Activaciones digitales o presenciales• Prueba de producto• Muestreo de producto• Creación de bases de datos

a través de activaciones

• Informes de actividades• Reuniones de negocios• Ferias/ eventos temáticos• Inauguraciones/ cierres• Conferencias/ seminarios• Visitas de Estado• Congresos/ convenciones• Eventos deportivos• Eventos vacacionales

E V E N T O S E S P E C I A L E S E S P A C I O S D E M A R C A A C T I V A C I O N E S

S E R V I C I O S

M E R C A D O S E X T E R N O S

• Entidades de gobierno• Iniciativa privada• Organismos

internacionales• Industria de congresos

y convenciones

P R O D U C C I Ó N : L O G R A + F R E E L A N C E R S

28

CREA: EVENTOS PARA UNA DIVERSIDAD DE CLIENTES

29

• Promotores

y organizadores

• Planificadores

• Entidades

gubernamentales

• Iniciativa privada

• Exposiciones

• Negocios

• Congresos y convenciones

• Eventos sociales

• Eventos de Gobierno

OPERACIÓN DE RECINTOS PARA EVENTOS


El más reconocido centro de convenciones y exposiciones en los segmentos

B2B y B2C en México y América Latina

S E R V I C I O S

M E R C A D O S

• En operaciones desde 2001 con 185,000 m2 de construcción

• Ubicado dentro del Complejo Las Américas de la Ciudad de México

• Operación de recintos + logística de eventos + servicio de A&B

+ integración de servicios

• 90 eventos anuales para 2,000,000 visitantes

• 34,283 m2 de área de exposición

Sala A – 5,103 m2 Sala B – 7,128 m2

Sala C – 8,856 m2 Sala D – 13,196 m2

• 25 salones de convenciones

• 7,390 personas dentro de salones

• 42,957 personas como capacidad máxima

• Estacionamiento para 10,000 autos

• 18,000 habitaciones de hotel en un radio de 5.0 km

• A 45 minutos del AICM

P R I N C I P A L E S C A R A C T E R Í S T I C A S

30

SERVICIOS DE BANQUETERIACIE EVENTOS ESPECIALES

Servicio de Alimentos y Bebidas para eventos masivos con duración mayor a un día,

tales como ferias comerciales y convenciones, festivales y eventos deportivos

Corporativo

Sociales

Gobierno

Congresos / convenciones

Asociaciones y cámaras

Eventos deportivos

B A N Q U E T E S H O S P I T A L I D A D E S E V E N T O S D E O C A S I Ó N

Aniversarios, lanzamientos, fusiones

Graduaciones, aniversarios, religiosos

Visitas oficiales, reuniones de gobierno

Gremiales, corporativos, nacionales, extranjeros

Aniversarios, cambio de presidencia, asambleas

F1, WGC, torneos, conciertos, festivales

31




Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

OCESA

ENTRETENIMIENTO



en vivo





marcas, compañías


Venta de Alimentos,

Bebidas y souvenirs

Agencia artística




Colombia




Eventos especiales

y corporativos


Eventos de Gobierno

Banquetera


de F1

CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios


LOGRA

CREA

CENTRO CITIBANAMEX

A LA CARTA


México, Colombia,

América Central

Mexico y el extranjero Colombia

MERCADOS

ATENDIDOS

PRINCIPALES

OPERACIONES

$9,487INGRESOS 2018

EBITDA 2018 $ 1,608

$ 2,873

$ 361

$ 219

$ 45

$ 12,578

$ 2,014


ENTIDADES

33

PARQUE EL SALITREOTROS NEGOCIOS

32 hectáreasde superficie

1 millónde visitantes

anuales

Más de30 atracciones

y juegos

El Salitre Mágico, ubicado dentro del Parque Metropolitano “Simón Bolivar”

de Bogotá, es el parque de diversiones más popular y emblemáticos de la ciudad

En áreas adyacentes al parque, OCESA ENTRETENIMIENTO lleva a cabo, recurrentemente, conciertos y espectáculos de talla internacional

34




Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

INVERSIONES MINORITARIAS

Empresa líder en el mercado de entretenimiento en vivo en Brasil, Argentina, Chile y Perú:

• Producción de eventos en vivo, obras de teatro de gran formato, eventos deportivos, festivales de música

• Comercialización de patrocinios publicitarios para eventos e inmuebles

• Boletaje automatizado

Ingresos: Ps. 3,444 mR. Neto: Ps. 182 mActivos: Ps. 3,610 m

Participación CIE: 10.0%

I C E L A

Colectivo de proyectos artísticos, culturales y de entretenimiento basados en tecnología y experiencias digitales y escénicas:

• Concepto

• Diseño

• Producción

• integración

• Operación

Ingresos: Ps. 191 mR. Neto: Ps. 11 mActivos: Ps. 41 m


Tenedora de acciones de las sociedades que operan dentro del Complejo Las Américas y el resto del país:

• Hipódromo de las Américas

• Salas de apuesta deportiva remota y de juegos basados en números y símbolos

• Centro Citibanamex

• Granja Las Américas

Ingresos: Ps. 4,992 mR. Neto: Ps. 608 mActivos: Ps. 6,307 m


Compañía líder en servicios integrales y centros de contacto basados en outsourcing:

• Atención y retención de clientes

• Front y back office

• Gestión de cobros

• Marketing y ventas

Ingresos: Ps. 973 mR. Neto: Ps. (19) mActivos: Ps. 668 m


*Cifras correspondientes al año 2017 36




Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

861

1,089

1,608

459

413

361

66

33

45

1,386

1,534

2,014

0

1 ,00 0

2 ,00 0

3 ,00 0

2016 2017 2018

Ve

nta

s

EB

IT

DA

y M

arg

en

6,4287,569

9,487

2,507

2,186

2,873

225

199

2199,160

9,954

12,579

0

1 ,00 0

2 ,00 0

3 ,00 0

4 ,00 0

5 ,00 0

6 ,00 0

7 ,00 0

8 ,00 0

9 ,00 0

1 0,0 00

1 1,0 00

1 2,0 00

1 3,0 00

1 4,0 00

1 5,0 00

1 6,0 00

1 7,0 00

1 8,0 00

1 9,0 00

2 0,0 00

2 1,0 00

2016 2017 2018

+11%

+13%

CIE Eventos Especiales

CIE Entretenimiento

+5%

+14%

Consolidado +11%

Colombia -1%

RESULTADOS CONSOLIDADOS

(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

CAGR‘16 – ‘18

CIE Eventos Especiales

CIE Entretenimiento

-8%

+23%

Consolidado +13%

Colombia -13%

CAGR‘16 – ‘18

*Cifras 2016 sin B-Connect

38

15.1% 15.4% 16.0%Margen %

4

361 388 448

500 500

2019 2020 2021 2022

Bursátil

Bancaria

Vencimientos

Total: 2,201

Tasa de Interés

7.48 %

+ 2.04

Fija

Variable

TIIE +2.04%

Corto Plazo Largo Plazo

HR HR1 AA-

Fitch F1+ A+

Calificaciones

Razones Financieras

Deuda 2,201

EBITDA UDM 2,014

Intereses Pagados UDM 288

DEUDA / EBITDA 1.1 x

EBITDA / Int. Pagados 7.0x

CALIFICACIONES Y DEUDA(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

861 888

39




Resultados 2018

Anexos

1

2

3

CONTENIDOS

4

5

CIE ENTRETENIMIENTO

PROMOTORES, FESTIVALES Y ESTADIOS 2018Miles de boletos; miles de USD

Fuente: Pollstar

4,550

4,826

5,098

5,275

6,122

6,932

8,017

8,056

8,468

8,694

8,845

8,892

10,067

10,146

10,553

11,256

19,528

19,568

23,384

27,744

1 20 5 ,12 0 1 0,1 20 1 5,1 20 2 0,1 20 2 5,1 20 3 0,1 20 3 5,1 20

Beale Street Music Festival

Watershed Festival

CMC Rocks QLD

Highfield Festival

Barclaycard British Summer Time

Corona Hell & Heaven

Vive Latino

Longitude

Pa´L Norte

Corona Capital Festival

Bayou Country Superfest

Electric Daisy Carniva l

Bluesfest

Hurricane Festival

Osheaga Festival

Southside Festival

Life is Beautiful Festival

Pinkpop

Lollapalooza

Outside Lands Music & Arts Festival

1,474

1,529

1,558

1,695

1,699

1,760

1,934

2,268

2,269

3,569

3,818

4,472

5,309

11,567

49,522

1 20 1 0,1 20 2 0,1 20 3 0,1 20 4 0,1 20 5 0,1 20 6 0,1 20

MSG Live

Another Planet

Kilimmanjaro

T4F

FKP

SJM

MDC Productions

Zignia Live

Frontier Touring Company

Feld Entertainment

OCESA/CIE

Semmel Concerts Entretainment

Messina Touring Group

AEG

Live Nation

12.

1.

2.

3.

4.5.

6.7.

10.

9.

8.

11.

14.13.

15. 323

324

324

327

351

365

376

384

394

413

442

446

454

521

888

-1 0 1 90 3 90 5 90 7 90 9 90 1 19 0 1 39 0

Estadio Nacional

Autodromo de Interlagos

Mercedes-Benz Stadium

Fenway Park

ANZ Stadium

Marvel Stadium

Principality Stadium

Allianz Parque

Etihad Stadium

London Stadium

Wembley Stadium

Johan Crui jff Arena

Gillette Stadium

MetLife Stadium

Foro Sol

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.9.8.

11.

14.

13.

15.

12.

1.2.3.4.5.6.7.

10.9.8.

11.

14.13.

15.16.17.18.19.20.

41

CIE Entretenimiento PRÓXIMOS EVENTOS

M U S E

Z O E / M E T R I C M O N L A F E R T E

I R O N M A I D E NB I L L Y I D O L L O S M I S E R A B L E S

S W E D I S H H O U S E M A F I A

D O M I N A T I O N

P H O E N I X

S H A W N M E N D E S

C A I F A N E S M A R V E L U N I V E R S E L I V E

42

CENTRO CITIBANAMEX (PROXIMOS EVENTOS)

43

8611,089

1,608

0

5 00

1 ,00 0

1 ,50 0

2 ,00 0

2 ,50 0

2016 2017 2018

Vent

as

EBIT

DA y

Mar

gen

6,4287,569

9,487

0

1 ,00 0

2 ,00 0

3 ,00 0

4 ,00 0

5 ,00 0

6 ,00 0

7 ,00 0

8 ,00 0

9 ,00 0

1 0,0 00

1 1,0 00

1 2,0 00

2016 2017 2018

+14%

+23%

RESULTADOS CIE ENTRETENIMIENTO (Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

13.4% 14.4% 16.9%Margen %

44

2,5072,186

2,873

0

5 00

1 ,00 0

1 ,50 0

2 ,00 0

2 ,50 0

3 ,00 0

3 ,50 0

4 ,00 0

2016 2017 2018

459413

361

0

3 00

6 00

2016 2017 2018

Ve

nta

s

EB

ITD

A y

Ma

rge

n

+5%

-8%

RESULTADOS CIE EVENTOS ESPECIALES (Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

18.3% 18.9% 12.6%Margen %

45

66

3345

-5

5

1 5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 5

8 5

2016 2017 2018

225 199

219

1 05

1 25

1 45

1 65

1 85

2 05

2 25

2 45

2 65

2016 2017 2018

Vent

as

EBIT

DA y

Mar

gen

-1%

-13%

RESULTADOS CIE PARQUE(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)

13.4% 14.4% 16.9%Margen %

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PRESENTACION CORPORATIVA 4T2018 vFINALCIE HOY 1 NUESTRAS VENTAJAS ESTRATÉGICAS qCon sus ORÍGENES EN 1990, CIE es uno de los más importantes JUGADORES en la industria de entretenimiento