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Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo
a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de
sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros
y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así
como a factores que podrían causar que los resultados,
desempeño o logros de la empresa sean completamente
diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales
podrían variar materialmente con respecto a los estimados
descritos en este documento, por lo que Arca Continental no
acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la
información proveniente de fuentes oficiales.
2
AC se formó en junio 2011 después de la fusión de Embotelladoras Arca y Grupo Continental
3
3
Estructura Accionaria
74.9%
Arca Continental
Grupo de Control
8.6%
La Compañía
Coca-Cola
16.5%
Público Inversionista
4
Una compañía institucional con un sólido Gobierno Corporativo
Una administración enfocada al crecimiento y creación de valor Gobierno Corporativo: Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio como consejeros La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría No mantenemos operaciones con partes relacionadas Reportes trimestrales y contacto continuo con inversionistas y analistas
5
Un importante
embotellador a nivel global
Arca Continental es el 4º embotellador más grande de Coca-Cola en el mundo y uno de los más rentables. Arca Continental representa un tercio del volumen de ventas de Coca-Cola en México Liderazgo en el mercado NARTD y una posición relevante en otras categorías Portafolio de bebidas con crecimiento sostenido en todas las categorias
KOF Hellenic CCE Arca Continental * Swire Icecek
4º
• Volumen 2011 pro forma
• NARTD: Bebidas no alcohólicas listas para beber
1
Billones de cajas unidad
6
2.6
2.1
1.3
1.0
0.8
1.3
Un portafolio diversificado y balance geográfico
* 2011 pro forma
Mexico Argentina Ecuador Total
Plantas 25 4 3 32
CEDIS 159 23 32 214
Población (MM) 30 9 14 53
Rutas 3,314 345 573 4,232
PDV (K) 406 95 178 678
Colaboradores (M) 32.3 2.2 3.6 38.1
1,039
139
3,162
400 Volumen*
(MCU) Ventas * (MM USD)
Total 1,310 Total 4,081
Ecuador Ecuador
México México
Exportaciones
a USA
132 519
Argentina Argentina
7
Arca Continental es una empresa más grande, diversificada y rentable…
3%
97%
2006
73%
Ventas (Millones de pesos)
22%
5%
$16,672 $50,927*
Bebidas México
Exportación y Vending
CAC 25% 2011
Bebidas México
Sudamérica
Bokados, Exportaciones y Vending * 2011 proforma
Arca Arca Continental
8
Superan Expectativas resultados Proforma 2011
1,310 MCU
+8.0% vs AA $50,927 MM MX
+15.6% vs AA
Refrescos Agua personal
+6.3% vs AA +18.9% vs AA
No carbonatados
+29.7% vs AA +8% vs AA
Garrafón
$9,575 MM MX
+12.6% vs AA
Volumen Ventas
EBITDA
1,003 MUC MUC 71.9
59.2 MUC 175.5 MUC
9
Sólido desempeño de crecimiento
México Sudamérica México Sudamérica México Sudamérica
México Proforma Sudamérica Proforma
35%
10.9%
34%
7.3% 11% 9%
Volumen MCU
Ventas MM MXP
EBITDA MM MXP
1,039 968
244 271
35,672 39,464
8,376 11,463
7,278 7,931
1,227 1,644
Logramos la distinción en materia de Sustentabilidad en México y el extranjero
Distinguidos 9 años consecutivos por el Centro Mexicano para la
Filantropía.
Reportes Anuales de AC siguen la metodología del “Global Reporting
Iniciative”; una de las más estrictas y reconocidas en la materia.
Cumplimiento del scorecard del programa de sustentabilidad de la
Compañía Coca-Cola.
Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas, que se centra los derechos humanos y laborales.
Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas prácticas
sustentables y de responsabilidad social para integrar el Índice
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores
11 11
Sistema de administraciónambiental
People
Productivity
Portfolio
Planet Partners
Profit People
Programa de Responsabilidad Social
Comunicar los beneficios de nuestros productos
Emisiones
Agua
Empaque
Vida Activa
Lugar de Trabajo
Comunidad
Portafolio
Sustainable
Growth
Planet: Responsabilidad Social y Sustentabilidad como parte de la estrategia
12
Amplio portafolio de productos para satisfacer cada ocasión de consumo
Más de 40 marcas y 588 SKU’s
13
Ser un gran lugar para trabajar (GPW)
Equilibrado en el desarrollo profesional y personal
Seguridad y salud ocupacional
Fortalecernos con el apoyo de los mejores
colaboradores
Mantener y atraer el talento humano
Promover diversidad
Inspirar al equipo ha lograr su máxima capacidad
People: Una Compañía mejor y más fuerte
14
$2,895 MM MX
Mercado:
-Refrigeradores
- Racks
- Envase
retornable
Construcciones
Logística y
Transporte
Ingeniería
PetStar
TI y Otros
Capturamos los resultados de la inversión con visión de largo plazo
CAPEX 2011
15
MÉXICO
16
17
Mexico
Fecha de inicio
Volumen de ventas 2011 (MCU)
Ventas 2011 (MM USD)
% del volumen de KO
Plantas
Centros de Distribución
Población atendida (MM)
Territorio (000 km2)
2011
1,039
3,162
30
25
159
30
1,030
Arca Continental en México
CDF
Nogales
Nayar
Colima
Yoli
KOF Bepensa
Rica
Arca
Continental
1,039
MCU
+7.3% vs. AA $39,464 MM MX
+10.6% vs. AA
$7,931 MM MX
+9.0% vs. AA
Volumen Ventas
EBITDA
Resultados para México; los mejores en los últimos 10 años…
18
Portafolio de producto balanceado de
marca, empaque y canal de distribución
60%
51%
62%
Canal de
distribución
Categoría
49% Personal
Familiar
Tradicional
9% Otros
6% S-Mercados
12% Conveniencia
12% On Premise
17% Garrafón
4% Still
5% Agua
12% Sabores
Formato
1% Vending
64%
Empaque
No retornable
36% Retornable
Colas
19
Plantas
Centros de Distribución
Bokados ha incrementado su presencia en México
Ventas Netas (millones de pesos)
EBITDA (millones de pesos)
754 959 1,100
1,170
2008 2009 2010 2011
27% 15% 6.4%
115 153
171
148
2008 2009 2010 2011
33% 12% -12%
20
ARGENTINA 21
ARGENTINA
21
Arca Continental en Argentina
Argentina Fecha de inicio
Volumen de ventas 2011 (MCU)
Ventas 2011 (MM USD)
% del volumen de KO
Plantas
Centros de Distribución
Población atendida (MM)
Territorio (000 km2)
2008
132
519
25
4
23
9
890
22
La Rioja
Salta
Jujuy
Formosa
Tucumán
Catamarca
Misiones Chaco
Santiago
Estero Corrientes
Aumentan las ventas y mejoran rentabilidad
132 MCU
+6.0% vs AA $519 MM USD +50.0% vs AA
Refrescos
Agua personal
123.9 MCU
MCU 7.8
+3.4% vs AA
+67.7% vs AA
No carbonatados
0.8 MCU
+53.7% vs AA
$57.9 MM USD
+90.0% vs AA
282
346
519
2009 2010 2011
31.3
30.5
57.9
2009 2010 2011
22.9% 50.0%
-2.6% 90.0%
Ventas Netas (millones de USD)
EBITDA (millones de USD)
Volumen Ventas Ebitda
23
Mejorando la mezcla de empaque personal y retornable
2011
Evolución del empaque
Evolución de la retornabilidad
45% Retornable
55%
49% Retornable
51%
No Retornable No Retornable
2007 2011
2007 2011
11% Personal
89% Familiar
6% Personal
94% Familiar
24
ECUADOR
Ecuador
Arca Continental en Ecuador
Fecha de inicio
Volumen de ventas 2011 (MCU)
Ventas 2011 (MM USD)
% del volumen de KO
Plantas embotelladoras
Centros de Distribución
Población atendida (MM)
Territorio (000 km2)
2010
139
400
100
3
32
14
256
26 26
Crecimiento sostenido en Ecuador
280
317
400
2009 2010 2011
55.3
65.4
77.2
2009 2010 2011
13.2% 25.6% 18.3% 18.0%
139 MCU +16.1% vs AA $400
MM USD +25.6% vs AA
Refrescos
Agua personal
112.8
MCU 4.7 +1.8% vs AA
No carbonatados
21.1 MCU
+69.9% vs AA
$77.2 MM USD
+18.0% vs AA
Ventas Netas (millones de USD)
EBITDA (millones de USD)
Volumen Ventas Ebitda
27
MCU
+10.3% vs AA
Mejorando la mezcla de empaque personal
2010 2011
2010
Evolución del empaque
Evolución de la retornabilidad
74.1% Familiar
25.9% Personal
73.5% Familiar
26.5% Personal
2011
81%
2010
19% Retornable
19% Retornable
81% No Retornable
No Retornable
28
10 Razones para invertir en Arca contiental
Fuerte y constante generador de flujo de efectivo
Máxima calificación S&P y Fitch
Equipo de Administración con sólidos resultados en la historia
Constante participación de mercado con crecimiento en volumen y valor
Atractiva y consistente razón de pago de dividendos
Fortaleza y flexibilidad financiera
Socialmente Responsable con su comunidad y el medio ambiente
Gobierno Corporativo de clase mundial
Sólida historia de resultados
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
29
Disciplinados para invertir y realizar negociaciones