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Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal

Resultados del proyecto

Junio 2009

A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P

Barcelona · Madrid · Caracas · Lima

Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis

Financiero y Legal (Primera Fase)

2

Contenidos

• Objetivos y alcances del Proyecto

• Metodología empleada para la construcción del Modelo Conceptual

• Modelo conceptual del Sistema de Plataformas Logísticas (SPL)

• Modelo de gestión y acciones propuestas

• Conclusiones



3

Los objetivos generales del proyecto se centran en la mejora de la competitividad de los sectores transporte, logística e industria colombianos

• Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y eficaz, para mejorar la competitividad de las exportaciones colombianas

• Definir las necesidades de desarrollo en infraestructura logística, con el objeto de proponer y planificar una red de plataformas integradas e intermodal, en línea con las mejores prácticas internacionales y con las directrices del Gobierno Nacional

• Fomentar el desarrollo de una oferta de servicios logísticos de calidad, con miras a la reducción de los costos logísticos del sector

Objetivos Principales



4

Metodología empleada para la construcción del Modelo Conceptual

Identificación de corredores funcionales

Identificación de necesidades logísticas

Identificación de ámbitos logísticos

Orientación funcional de nodos

Identificación de áreas disponibles y

aptas para PLs

Propuesta del SPL

Insumos

Dinámica logística (análisis de cadenas, datos COMEX, entrevistas)

Identificación de infraestructura existente (logística, comercio

exterior, transporte)

Análisis Etapa 3

Etapa 1 Etapa 2

Fuente: ALG


Identificación de necesidades logísticas

Identificación de ámbitos logísticos

Orientación funcional de nodos

Identificación de áreas disponibles y

aptas para PLs

Propuesta del SPL

Insumos

Dinámica logística (análisis de cadenas, datos COMEX, entrevistas)

Identificación de infraestructura existente (logística, comercio

exterior, transporte)

Análisis Etapa 3

Etapa 1 Etapa 2



5

Etapa 1: Diagnóstico de la infraestructura logística

Ejes principalesEjes potencialesPolos económicosPasos fronterizosPuertos principales





6

CONSUMO NACIONAL

Etapa 2: Identificación de las necesidades logísticasZonas algodoneras

(Costa-Meta e Interior)

Productores algodónImportadores algodón

Fabricantes fibras e hilos

Puntos de

Compra

AeropuertosEl Dorado, Rionegro

AeropuertosEl Dorado, Rionegro

PuertoCartagena

PuertoCartagena

PANAMÁPANAMÁ

EE.UU.EE.UU.

VENEZUELAVENEZUELA

MÉXICOMÉXICO

Importaciones de hiladura y tejedora

CúcutaCúcuta

6%

6%

52%

19%

Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca

Aeropuertos

El Dorado, Rionegro

Aeropuertos

El Dorado, Rionegro

ASIA(India, China, Taiwán, Pakistán,

Indonesia)

ASIA(India, China, Taiwán, Pakistán,

Indonesia)

ALC(Bolivia, México, Perú, Brasil)

ALC(Bolivia, México, Perú, Brasil)

Importaciones 200661 m Tn de hiladura y 77 mTn de tejedura

Exportaciones 200642 m Tn 22.519 US$/Ton

Pantalones, camiseras, ropa interior

EE.UU.EE.UU.

PuertoBarranquilla

PuertoBarranquilla

PuertoBuenaventura

PuertoBuenaventura

PuertoCartagena

PuertoCartagena

24%

42%

18%

Fábricas de telasFábricas de telas

Medellín, Bogotá, Ibagué, Cali,

Bucaramanga…

ECUADORECUADOR 3%IpialesIpiales3%

Fábricas de confeccionesFábricas de

confecciones

ECUADORECUADOR IpialesIpiales

24%

3%

24%

45%

3%

Estructura de la familia logística del textil y

confecciones



7

Etapa 2: Identificación de las necesidades logísticas

Mapa de la familia logística del textil y

confecciones

Flujo de mercancía por carretera

Flujo aéreo de mercancía

Puerto

Aeropuerto

Paso de frontera

Principales centros de consumo

Principales centros de producción

Flujo marítimo de mercancía

Centro de producción con alto nivel de exportación

Flujos y modo de transporte

Infraestructuras de transito

Centros de producción, distribución y consumo

Leyenda

Cúcuta

Cartagena

Barranquilla

Sta. Marta

VENEZUELA

Bucaramanga

Tunja

Medellín

Pasto

ECUADOR

Valledupar

Riohacha

Sincelejo

Buenaventura

Popayán

ArmeniaPereira

Neiva

Cali

EE.UU./MÉXICO

Bogotá D.C.

Ibagué

MEXICO

EE.UU. / ALCMonteria

EE.UU.

ASIA

ALCManizales

EE.UU.

ASIA

EE.UU.MEXICO



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Para las 20 cadenas analizadas se han identificado las necesidades en infraestructura logística, a través de un programa de 211entrevistas

Cadenas logísticas analizadas

• Autopartes

• Piezas cerámicas

• Electrodomésticos y consumo de electrónicos

• Productos siderúrgicos

• Fabricación muebles

• Papel y envases

• Cacao y chocolate

• Calzado y marroquinería

• Cuero y pieles

• Vehículos automotores

• Flores

• Industria farmacéutica

• Industria cárnica

• Detergentes y cosméticos

• Café

• Pinturas

• Textil y confecciones

• Plaguicidas

• Maquinaria industrial y equipos eléctricos

• Industria del plástico

Fuente: ALG



9

Se han identificado un total de nueve ámbitos logísticos en el país con condiciones para impulsar el desarrollo logístico de Colombia

Ámbitos logísticos colombianos

Bogotá D.C.

Riohacha

Valledupar

Sincelejo

Monteria

Turbo

Arauca

Tunja

Popayán

Tumaco

Neiva

Medellín

Manizales

Ibagué

PereiraArmenia

Maicao

Cartagena

Sta. Marta

Cúcuta

Cali

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Barranquilla

Bucaramanga

Buga

Bogotá D.C.

Riohacha

Valledupar

Sincelejo

Monteria

Turbo

Arauca

Tunja

Popayán

Tumaco

Neiva

Medellín

Manizales

Ibagué

PereiraArmenia

Maicao

Cartagena

Sta. Marta

Cúcuta

Cali

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Barranquilla

Bucaramanga

Buga

Caribe

Frontera Noreste

Antioquia

Cauca – Pacífico

Eje Cafetero

Frontera Sur

Frontera Este

Terminal del Magdalena

Bogotá

Río Magdalena y

Canal del Dique

Criterios de definición

Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico cuando presente madurez en el sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la presencia de plataformas logísticas permita impulsar la actividad logística, mejorando la eficiencia de procesos logísticos ya existentes y favoreciendo la aparición de nuevos.

Fuente: ALG

Variables de análisis:

• Presencia de nodos de producción consolidados

• Presencia de nodos de alto consumo (población)

• Existencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos)

• Existencia de nodos de ruptura de carga por motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera)



10


Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Monteria

Sta. MartaBarranquilla

Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Corredores funcionales

Caribe - Venezuela

Montería - Venezuela

Medellín – Cartagena

Bogotá – Barranquilla

Medellín – Venezuela

Medellín – Buenaventura

Bogotá – Medellín

Bogotá – Manizales

Bogotá – Buenaventura

Bogotá – Venezuela

Cali – Buenaventura

Cali – Ecuador

Cali – Bogotá

Ejes futuros

Medellín – Turbo

Criterios de definición

A partir de las entrevistas realizadas y el análisis de cadenas logísticas se han identificado los vínculos funcionalespresentes en el manejo de cargas.

Los corredores funcionales representan las principales relaciones a nivel logístico entre los distintos nodos del mapa logístico colombiano.

No están orientados a representar la infraestructura vial disponible, objetivo de la Etapa 1, sino los corredores habituales en el manejo de carga, especialmente aquellos orientados al comercio exterior.

Fuente: ALG



11

Orientación funcional de los nodos identificados

Tipologías de plataformas logísticas identificadas

Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas

Áreas logísticas de apoyo en frontera

Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales

Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias

Puertos Secos

Centros de Carga Aérea

Plataformas multimodalesFuente: ALG



12

Un conjunto de 20 plataformas conforman el sistema de infraestructura logística con potencial de desarrollo

Riohacha

Valledupar

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

SincelejoMontería


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Pto. Berrío

Buga

Barrancabermeja

Centro de carga aérea

ZAL Portuaria

Puerto Seco

Plataforma multimodal

Área logística de distribución urbana

Área logística de apoyo en frontera

Área logística de consolidaciónde cargas

Comentarios

La red de plataformas identificada cubre la totalidad de nodosdetectados en el análisis de cadenas logísticas realizado

Se incluyen además algunos nodos con potencial de consolidación a futuro, según el trabajo de campo realizado por el Grupo Consultor y la revisión del DNP

El SPL no incluye el desarrollo de truck centers, por no tratarse de infraestructuras estratégicas para el país, puesto que no contribuyen a la generación de valor agregado sino al mejoramiento de las condiciones de trabajo del sector transporte. En este sentido, se recomienda que el sector privado las desarrolle según sus necesidadesFuente: ALG



13

Análisis de los nodos estratégicos identificados por el DNP

ALG coincide con el DNP en la identificación de los siguientes nodos estratégicos para el desarrollo de plataformas logísticas:

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y BuenaventuraCúcuta, Ipiales y Maicao (Paraguachón)Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, BucaramangaBuga, Barrancabermeja y Puerto Berrío

Nodos no previstos en el SPL de ALG:Capulco, Puerto Wilches, Puerto Salgar: el río Magdalena no moviliza la carga necesaria para promover 5 plataformas logísticas. Las dos previstas ya se consideran apuestas para promover el transporte fluvial, no atienden a mercados consolidadosPereira, Armenia, Ibagué: no existe mercado suficiente para desarrollar centros logísticos adicionales. Manizales puede atender la carga generada en el eje cafetero, apoyándose en el puerto seco de Buga. Como nodo de tránsito, Ibagué significaría una rotura de carga adicionalValledupar: no se ha identificado suficiente volumen (consumo, producción) para una PL estratégica a nivel nacional, y como tránsito significaría una rotura de carga adicional

22 nodos claves para transferencia de carga y zonas de actividad logística (Fuente: DNP) Comentarios

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Buenaventura

Bogotá

Bucaramanga

Cúcuta

Medellín

Cali

Ipiales

Capulco

Pto Wilches

B/meja

Pto Berrío

Pto Salgar

Buga

Armenia

Pereira

Manizales

Armenia

Pereira

Manizales

6 Intercambio modal

4 Puertos Principales

9 Ciudades interiores

Río Magdalena

Red férrea

Carreteras

LEYENDA

3 Pasos de frontera

6 Intercambio modal

4 Puertos Principales

9 Ciudades interiores

Río Magdalena

Red férrea

Carreteras

LEYENDA

3 Pasos de frontera

Ibagué

Valledupar

Paraguachón



14

Identificación de áreas disponibles y aptas para desarrollar plataformas



15

Identificación de áreas disponibles y aptas para desarrollar plataformas



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Siete plataformas presentan mercados aparentemente maduros para ser desarrolladas en primera instancia

Orientación funcional Sistema de plataformas estratégicas de primer orden

• Los dos CCAs de Bogotá y Medellín estarán orientados a atender productos de alto valor añadido, capaces de soportar el flete aéreo, y con capacidades para arrastrar otros productos en vía de consolidación (por ejemplo, calzado y marroquinería, ciertos textiles y confecciones, algunos perecederos de alto valor, etc.)

• Las áreas logísticas de distribución urbana se Bogotá y Medellín se han considerado de primer nivel por la necesidad de contribuir a la mejora del tráfico urbano, asícomo la oportunidad de establecerse también como nodos de consolidación de cargas de producción en el ámbito de influencia.

• La ZAL de Cartagena, debe jugar un rol de liderazgo en el comercio exterior vía marítima, actuando como un área de respaldo del sistema portuario de Cartagena, sometido a grandes presiones urbanas y con unas expectativas de crecimiento altas, de forma que se contribuya al posicionamiento del nodo portuario de Cartagena en un rol de liderazgo en el Mar Caribe.

• El Puerto Seco de Buga como plataforma logística de primer orden será el responsable de articular rápidamente la cuenca portuaria del Pacífico desde un nodo de gravedad, hasta que Buenaventura desarrolle facilidades para posicionarse de forma competitiva en el mapa logístico colombiano.

Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Monteria


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Buga

Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Monteria


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Buga


ZAL Portuaria

Puerto Seco




Área logística de consolidación de cargas


ZAL Portuaria

Puerto Seco




Área logística de consolidación de cargasFuente: ALG



17

Una vez consolidado el SPL de primer orden, se considera una segunda generación de plataformas

Plataformas estratégicas de segundo orden en el SPL SPL de primer y segundo orden

Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Monteria


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Barrancabermeja

Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

Sincelejo

Monteria


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Barrancabermeja


ZAL Portuaria

Puerto Seco






ZAL Portuaria

Puerto Seco





Bogotá D.C.

Valledupar

Sincelejo

Monteria

Turbo

Arauca

Tunja

PopayánTumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

PereiraArmenia

Maicao

Cúcuta

Cali

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Bucaramanga

Riohacha

Cartagena


Medellín

Buga

Barrancabermeja

Bogotá D.C.

Valledupar

Sincelejo

Monteria

Turbo

Arauca

Tunja

PopayánTumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

PereiraArmenia

Maicao

Cúcuta

Cali

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Bucaramanga

Riohacha

Cartagena


Medellín

Buga

Barrancabermeja

Fuente: ALGFuente: ALG



18

La tercera generación de plataformas prevista en el SPL completa la red estratégica de infraestructura logística para Colombia

Plataformas estratégicas de tercer orden en el SPL SPL de primer, segundo y tercer orden

Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

SincelejoMonteria


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Pto. Berrio

Riohacha

Valledupar

Arauca

Tumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

Pasto

Maicao

Popayán

Ipiales

Buenaventura

PereiraArmenia

Tunja

Cartagena

SincelejoMonteria


Turbo

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Cali

Bogotá D.C.

Pto. Berrio


ZAL Portuaria

Puerto Seco






ZAL Portuaria

Puerto Seco





Bogotá D.C.

Valledupar

Sincelejo

Monteria

Turbo

Arauca

Tunja

PopayánTumaco

Neiva

Manizales

Ibagué

PereiraArmenia

Cúcuta

Cali

Buenaventura

Pasto

Ipiales

Bucaramanga

Riohacha

Cartagena


Medellín

Maicao

Barrancabermeja

Puerto Berrío

Buga

Fuente: ALGFuente: ALG



19

La puesta en marcha del SPL involucra una serie de actores públicos y privados a nivel nacional, regional o local

Nivel Nacional Nivel Regional Nivel Local

DNP, MT, MICT, DIANAlta consejería para la CompetitividadCOLFECAR, ATCANDIANALDEX

Gobiernos regionalesCámaras regionalesANDI seccionales

Gobiernos localesRepresentantes de empresas privadas relevante en la economía localCámaras localesRepresentación de vecinos

Política Planes y proyectos Administración/Gestión Regulación/Control Monitoreo/EvaluaciónPolítica Planes y proyectos Administración/Gestión Regulación/Control Monitoreo/Evaluación

Fuente: ALG



20

Propuesta de modelos de gestión posibles para el SPL de Colombia

• Esquema de promoción centralizado, en el que el Estado define las prioridades y normativa aplicable para las plataformas de primer nivel del SPL

• Para las plataformas de segundo y tercer nivel puede dejarse abierta la posibilidad de que sean promovidas por Gobiernos departamentales o municipales, siempre que su orientación funcional esté de acuerdo con el SPL que regula el Gobierno nacional

ParticipaciónEstado - Municipio

• El Estado asume el desarrollo de las PLs como un negocio de promoción puramente privada, bajo un esquema de financiación con máxima participación del sector privado. En este sentido, el privado se aproxima alSPL promovido por el Gobierno nacional, cumpliendo los criterios de calidad que se establezcan en el CONPES

• De contar con terrenos propiedad del Estado, existe la opción de promover plataformas logísticas bajo un esquema de participación público-privada en que el sector público aporte los terrenos y el privado se encargue del desarrollo de la infraestructura

ParticipaciónPúblico - privada

• Gobierno nacional: establece los estándares de calidad que deben cumplir las plataformas que integren el SPL (infraestructura, TICs, accesos, servicios, etc.)

• Gobierno municipal: establece los criterios urbanísticos

Grado de regulación



21

Conclusiones

Se han identificado un total de nueve ámbitos logísticos y catorce corredores funcionales, que sirven como base para la conceptualización del modelo de plataformas logísticas colombiano

A partir del análisis funcional del territorio y de la estructuración de cadenas logísticas se han definido un total de veinte plataformas logísticas, estructuradas en tres niveles de desarrollo:

Acciones inmediatas: • Establecer procesos de concertación con los agentes del sector• Desarrollar estudios de factibilidad para las plataformas de primer orden del SPL

El primer nivel está formado por siete plataformas estratégicas, cuyos mercados potenciales presentan suficiente madurez para ser desarrolladas en primera instanciaEl segundo nivel está formado por siete plataformas logísticas, que por falta de madurez del mercado o de la infraestructura física necesaria (puertos, vías, etc.) no pueden ser desarrolladas en una primera etapa, por lo que deben planificarse para el medio plazoEl tercer nivel de plataformas incluye seis nodos logísticos actualmente de carácter complementario (aunque algunos cuentan con opciones para ser estructurantes como la ZAL de Turbo) que permitirán disponer de una red que sirva la totalidad de los ámbitos logísticos identificados



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Muchas gracias por su atención

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