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Universidad del Valle de Toluca Programa de Maestrías

Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014

Economía para la Toma de Decisiones

Dr. Alejandro Díaz Quiroz [email protected]

Toluca, México; enero de 2014

SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y MÉXICO A 20 AÑOS DEL TLCAN

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CONTEXTO INTERNACIONAL







CRISIS DE ESTADOS UNIDOS 2008 – 2011

CRISIS EUROPEA 2010 - 2013







0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Primera Guerramundial

Gran Depresión Segunda GuerraMundial

Primera Crisispetrolera

Segunda crisispetrolera

Actual crisisfinanciera

PAÍSES AFECTADOS DIVERSOS EVENTOS DE CARACTERÍSTICAS INTERNACIONALES







TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Tendencias Globales al

2015

Globalización incluyente

Globalización perniciosa

Competencia regional

El mundo Post-Polar







ENTRE LOS MAYORES DEUDORES Deuda bruta del sector público como% del PIB, 2013 *

(*) Estimación FUENTE: FMI







Evolución del Comercio en 2012 y primeros meses del 2013

Lugar en la Clasif. Exportadores Valor %

1 China 2,049 11.2

2 Estados Unidos 1,547 8.4

3 Alemania 1,407 7.7

4 Japón 799 4.4

5 Países Bajos 656 3.6

6 Francia 569 3.1

7 Corea 548 3.0

8 Rusia 529 2.9

9 Italia 500 2.7

10 Hong Kong 493 2.7

11 Reino Unido 468 2.6

16 México 371 2.0

19 India 293 1.6

20 España 292 1.6

22 Brasil 243 1.3

28 Suecia 172 0.9

Total Todo el Mundo 18,325 100.0







Factores que Determinan el Futuro del Comercio 2011 1980

Valor Clasificación Parte en las exportaciones mundiales

Clasificación Parte en las exportaciones mundiales

Todo el mundo 18.255,2 - 100,00 - 100,00

China 1.898,4 1 10,40 30 0,89

Estados Unidos 1.480,4 2 18,11 1 11,09

Alemania 1.472,3 3 8,06 2 9,48

Japón 822,6 4 4,51 3 6,41

Países Bajos 661,0 5 3,62 9 3,64

Francia 596,1 6 3,27 4 5,70

Corea 555,2 7 3,04 32 9,86

Italia 523,2 8 2,87 7 3,84

Rusia 522,0 9 2,86 - -

Bélgica 476,6 10 2,61 11 3,17

Reino Unido 473,2 11 2,59 5 5,41

Hong Kong 455,6 12 2,50 22 1,00







-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones

PIBCrecimiento medio de las exportaciones 1992-2012

Crecimiento medio del PIB 1992-2012

Crecimiento del Volumen del Comercio de mercancías y del PIB mundiales. 2005-2012







América Latina y el Caribe: riesgo país medido a través de los diferenciales de los bonos externos.

Promedios anuales 2012 2013

2010 2011 2012 Trim 4 Marzo Junio

Argentina 696 701 1 007 1 066 1 307 1 199

Brasil 209 195 184 149 190 243

Chile 131 140 150 124 153 180

Colombia 194 166 150 119 147 193

México 191 188 190 163 182 223

Perú 179 194 158 118 147 201

Venezuela 1 107 1 213 996 875 797 976

América latina y el

Caribe 433 451 538 534 540 476







GRADO DE INVERSIÓN

Calificación Países

AAA Alemania, EU, Japón

Aa1 Hong Kong

Aa2 Kuwait, Qatar, Eslovenia

Aa3 Chile, China, Corea

AAA Alemania, EU, Japón

A1 Israel, Malta, Omán

A2 Italia, Senegal

A3 Irlanda, España, Panamá

Baa1 México, Rusia, Mauritania

Baa2 Brasil, Perú, Bulgaria

Baa3 India, Colombia, Portugal













-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderon Enrique PeñaNieto

Débil Arranque de los sexenios – Empleos al primer año







Fortalecimiento de los Pilares Macroeconómicos

Adecuada postura de política

macroeconómica

Determinación de implementar reformas

estructurales

Economía mexicana preparada para alcanzar mayores tasas de

crecimiento

CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD

Política monetaria Alcanzar el objetivo de

inflación de 3% Fortalecimiento de las finanzas

públicas

Régimen de tipo de cambio

flexible

Reservas internacionales

en máximos históricos

Cuentas externas en niveles

reducidos y financiables

Sistema financiero bien capitalizado,

con adecuada regulación y supervisión







BALANCE DEL TLCAN A 20 AÑOS DE

VIGENCIA







16

El TLCAN impulsa la integración comercial

Comercio Trilateral a 2012 A EE.UU.

$138.1 mmd

TCP = 246%

Exportaciones

De Canadá

$4.1 mmd

TCP = 251%

A Canadá

$8.7 mmd

TCP = 203%

De EE.UU.

$105.7 mmd

TCP = 133% Importaciones

Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada

Casi la tercera parte del comercio

de América del Norte es intra-regional

TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual







17

El Salvador

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

Guatemala

Israel

Canadá

Estados

Unidos

Corea

del Sur

Chile

Argentina

Bolivia

Venezuela

Colombia

Uruguay

Portugal

Holanda

Suiza

Austria

España Francia Italia Grecia

Alemania

Bélgica

Luxemburgo

Finlandia

Dinamarca

Irlanda

Reino Unido

Suecia

Noruega

Islandia

Liechtenstein

Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo

20 APPRIs

10 TLCs

5 ACEs







18

Participación del

empleo en empresas

exportadoras en el

empleo total por estado

( ) Num. de empleos en

empresas exportadoras

por estado, en miles de

trabajadores

B.C. 37% (205)

N.L. 18% (161)

Tamps. 31% (145)

Coah. 26% (127)

Son. 22% (71)

Chih. 38% (232)

Tlax. 28% (19)

Q.R. 3% (5)

Ags. 20% (31)

Gto. 13% (63)

Edo. Mex. 19% (186) Mor. 13% (17)

D.F. 13% (286) Oax. 7% (8)

Ver. 10% (39)

Pue. 21% (79)

Qro. 20% (46)

Zac. 15% (14)

Nay. 5% (3)

Mich. 8% (19)

Dgo. 11% (18)

Sin. 9% (27)

Jal. 11% (96)

B.C.S. 11% (8)

Yuc. 18% (35)

S.L.P. 20% (38)

Tab. 5% (5)

Camp. 10% (8) Gro. 7% (8)

Chis. 6% (6)

Col. 5% (4)

Hgo. 9% (13)

Las exportaciones han sido uno de los principales generadores de empleo

Promedio Nacional 18% (2,023)







El promedio anual de IED captada por México se ha incrementado

68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

Antes del TLCAN

(promedio anual 1986-1993)

Después del TLCAN


3,468

12,599

0

2,500

5,000

7,500

10,000

2,151

8,556

Antes del TLCAN


IED anual total

(millones de dólares)

IED anual proveniente de

América del Norte

(millones de dólares)

Después del TLCAN








20

Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117%

289339 375

418475

512

568

659622 604 626

0

100

200

300

400

500

600

700

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada

Mile

s de

mill

ones

de

dóla

res TLCAN

Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración

económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003







EXPORTACIONES IMPORTACIONES

1993 44,420 46,470

2012 298,763 195,300

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MÉXICO CON SUS SOCIOS DEL TLCAN

Fuente: Secretaria de Economía,2013







CALIFICACIÓN Ranking- 2013-14

CHILE 4.61 34 (-1)

PANAMÁ 4.50 40 (0)

C. RICA 4.35 54 (+3)

MÉXICO 4.34 55 (-2)

BRASIL 4.33 56 (-8)

PERÚ 4.25 61 (0)

COLOMBIA 4.19 69 (0)

RANKING DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL







113

Fuente: WEF







Crecimiento del PIB porcentaje de variación

2013 2014

Economía mundial 2.9 3.6

Estados Unidos 1.6 2.6

Zona Euro -0.4 1.0

Alemania 0.5 1.4

España -1.3 0.2

Japón 2.0 1.2

Economías emergentes 4.5 5.1

Rusia 1.5 3.0

China 7.6 7.3

India 3.8 5.1

América Latina y Caribe 2.7 3.1

Brasil 2.5 2.5

México 1.2 3.0

PROYECCIONES ECONÓMICAS







SÍNTESIS A favor: Mayor integración de las empresas mayor mercado internacional generación de empleo en los sectores beneficiados Aportación de divisas por el crecimiento de las exportaciones Pago de impuestos por el incremento de la actividad comercial En contra: Fuerte rezago en sectores agrícolas específicos Lenta promoción de la inversión extranjera Dependencia alimentaria Restricción en el aumento de los ingresos salariales Limitación en el incremento de la competitividad




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