1

Baja California: Estrategia de evolución hacia una Economíabasada en la Tecnología y el ConocimientoFEBRERO 2007

2

Conjunto de medidas e instrumentos disponibles para intervenir y mejorar determinados aspectos de la economía o de sus apartados.

Estas medidas son dictadas por las autoridades de un país, estado, municipio en relación a materias diversas (empleo, salud, seguridad, laborales).

Todas tiene el mismo fin: incrementar el bienestar de la sociedad.

POLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICABLICA

3

Política de Desarrollo Empresarial de Baja California

Premisas para el desarrollo económico del estado:

Razonables

Vocaciones Por impulsarPor Incubar

42

Programa de Competitividad Federal

Política de Desarrollo EmpresarialVOCACIÓN

1

VOCACIÓN

2

VOCACIÓN

3

VOCACIÓN

4

VOCACIÓN

n...

Cluster 1 Cluster 2 Cluster n...

Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social

Inhibidores InhibidoresInhibidore s

Inhibidores

ProyectosCampeones

Nivel Estratégico

Nivel Operativo ProyectosCampeones

ProyectosCampeones

LEY DE FOMENTO

E CONÓMICO

Estrategias de Promoción

(Atracción de Inversiones)

Estrategias de Desarrollo

Empresarial(Incentivos y

apoyos)

Estrategias de Innovación y Desarrollo

Tecnológico

Actu

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DE

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ión LEY DE FOMENTO LEY DE FOMENTO

A LA A LA COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO Y DESARROLLO ECONOMICO.ECONOMICO.

Plan Plan Estatal Estatal de de Desarrollo Económico Desarrollo Económico –– Programa Estatal Programa Estatal de de Desarrollo Económico Desarrollo Económico con con Sentido Sentido Social.Social.

5

ESTRATEGIAS

Incrementar la Competitividad Empresarial (Acorde: Política Empresarial Federal)

MAYOR GENERACION DE RIQUEZA

Elevar el Nivel de Calidad de Vida en el Estado (PolíticaSocial Federal)

ABATIR LA POBREZA

Promover nuestros valores para garantizar un comportamiento ético en nuestras empresas y en la sociedad

DISMINUIR CONDUCTAS ANTISOCIALES

MEJORAR SEGURIDAD PUBLICA

MinimizarMinimizarinhibidoresinhibidores

EmpleoEmpleo

DDééficitficit superadosuperado

UIAUIA

EconomEconomííaa de la de la legalidadlegalidad

6

Rediseñar Cadena de Valor DEJAR DE HACER LO QUE NO SEA RENTABLE

Desarrollar un encadenamiento productivo

LOGRAR BENEFICIOS DE ALCANCE Y ESCALA

Incremento del Valor Agregado de nuestros productos

MEJORAR A TRAVES DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO EL MARGEN DE

UTILIDAD Y EL BENEFICIO SOCIAL

ClustersClusters

ClustersClusters

ClustersClusters

ESTRATEGIAS

7

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Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura

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DISTRIBUCION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS EN BC

L1 L5L5

Meta 2016 Meta 2016 de la de la

PolPolííticatica

Dominio de la Cadena de Valor Oportunidad para el desarrollo de

marcas y de mark-up (sobreprecios)

Oportunidad para la introducción de nuevos productos

20012001

20062006

La función de la innovación en la estrategia de escalamiento productivo y económico

8

Comparativo de niveles de empleo

Sueldo promedio per-capita

Sueldo promedio per-capita

Físi

coFF íí

sico

sico

Inte

lect

ual

Inte

lect

ual

Inte

lect

ual

$ 7,100dlls/año$ 7,100$ 7,100dllsdlls/a/aññoo

Ensamble electrónicoEnsamble electrEnsamble electróóniconico

TécnicosL2 – 34%TécnicosL2 – 34%

Gerencias medias

L4 – 8%

Gerencias medias

L4 – 8%

CEOL5 .2%

CEOL5 .2%

Jefes de LíneaL3 – 12%

Jefes de LíneaL3 – 12%

Operador-ensambladorL1 – 46%

OperadorOperador--ensambladorensambladorL1L1 –– 46%46%

Diferencia281%$ 28,868 $ 28,868

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CEOL5 – 7%

CEOL5 – 7%

TécnicosL2 – 30%TécnicosL2 – 30%

Gerencias mediasL4 – 7%

Gerencias mediasL4 – 7%

Ing. de produccióny supervisión L3 – 21%

Ing. de produccióny supervisión L3 – 21%

Manufactura de partes aeroespaciales

Manufactura de partes Manufactura de partes aeroespacialesaeroespaciales

Operador - ensambladorL2 – 35%

Operador - ensambladorL2 – 35%

9

La innovaciLa innovacióón y el desarrollo tecnoln y el desarrollo tecnolóógico en la polgico en la políítica de tica de agrupamientos industriales de Baja Californiaagrupamientos industriales de Baja California

EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO

SEMICONDUCTORES

AUTOPARTES

PARTESAEROESPACIALES

PRODUCTOSMEDICOS

SOFTWARE

ELECTRONICA DE CONSUMO

ELECTRONICA ESPECIALIZADA

EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL

CONFECCION(TEXTIL)

Industrias emergentes

Industrias bajo riesgo

BIOTECNOLOGIA

La InnovaciLa Innovacióón y la I+Dn y la I+D es una factor critico para el surgimiento y crecimiento de industrias emergentes

La InnovaciLa Innovacióón y la I+Dn y la I+D es una factor critico para el escalamiento en las cadenas de valor de las industrias maduras

10

Manufactura Manufactura de Exportacide Exportacióónn

de Clase de Clase MundialMundial

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓÓMICO LOCALMICO LOCAL

Reconversión ProductivaViejas Industrias

PPéérdidardida Creciente Creciente de Competitividad de Competitividad

Nacional y RegionalNacional y Regional

Nacionales y Regionales

Recrudecimiento de la Competencia Internacional

RecesiRecesióón Econn Econóómica Mundialmica Mundial

Cadenas y Cadenas y Clusters Clusters

de Alto Valor y de Alto Valor y Alta TecnologAlta Tecnologííaa

Programa de Programa de fomento a la fomento a la InnovaciInnovacióónn

PolPolííticas de ticas de PromociPromocióón n de la de la InversiInversióónn

Nodos Locales Nodos Locales de Innovacide Innovacióónn

Surgimiento de la Nueva EconomSurgimiento de la Nueva Economííaa

PolPolíítica de tica de Desarrollo Desarrollo EmpresarialEmpresarial

Estr

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Des

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llo++ Valor

Agregado

++ComplejidadTecnológica

Estrategias de encadenamiento y aglomeración empresarial.

Focalizadas en oportunidades de altovalor y alta tecnología.Escalamiento en las cadenas de valor sobrela base de proyectos campeones.

Creación de capacidades para la innovación, y para el desarrollo de tecnologías y su comercializaciónCapital Humano en investigación,

desarrollo, diseño.

Impulso a sectoresindustriales previamenteestablecidosAtracción de outsourcingmanufacturero

11

INSTANCIAS PROPULSORASBCInnovaFronTec/BorderTechPRODUCENCENTRIS, EMPRESER, etc.

•INSTANCIAS PROMOTORAS•Consejos Locales de Innovación•CDT, CDIM, COPREEN, etc.•CANIETI, CANACINTRA, etc.•Municipios

•INSTANCIAS PROPICIADORAS•SEDECO/SPF•Secretaria de Economía•CONACYT•NAFIN

Capacidad Local para la Innovación

Tecnológica(empresas,

empresarios,inversionistas)

•INSTANCIAS GENERADORAS•CENI2T, Centros de Diseño.•UABC, CICESE, IPN, UNAM, etc.•Centros de Formación, Consorcios •SEE/Museos de las Ciencias

SOLESSistemas de Organización Local Estratégica

para la InnovaciónMexicali, Tijuana-Tecate-Rosarito, y Ensenada

12

PCITInvestigación, Networking

Diseño Institucional

BC InnovaSubsidios - Capital Ángel y de Riesgo

Inversión en InfraestructuraEvaluación Financiara de la Política

Capitalización de InversionesFinanciamiento de proyectos

CENI2TProyectos de Innovación Tecnológica con Fines

Comerciales

PRODUCENInteligencia Competitiva

Regional –Articulación Productiva

Inst. Propulsoras CENTRIS

Creación Desarrollo y Soporte de Empresas de Base Tecnológica

Centros de Investigación y Educación Superior

Identificación de ProyectosNetworking en EU

Dinámica de Innovación Tecnológica LocalCreación y Atracción de Empresa de Base Científico-Tecnológica

Atracción de Centros de I+DIndicadores:

# de empleos tecnológicos, # de empresas y centros# de patentes y nuevos productos , $ de gasto en I+D

Inteligencia Tecnológica Networking en EU

Fuentes de Financiamiento

Spin OffsEmpresas de

Proyectos CENI2T

Recursos Humanos -Conocimiento Científico

Atracción de Empresas de

Base C y T y de Centros de I+D

Creación de Nuevas

Empresasde Base C y T

Demostración de Capacidad

para la Innovación

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos –

Conocimiento Científico

Recursos Humanos

Soporte y Desarrollo de Nuevas Empresas

Capital Ángel y Subsidios

Seguimiento y Evaluación de las Capacidades de coop. en Innovación Tecnológica

Articulación Productiva e Institucional – Organización

de los Actores para la Innovación

Retorno de Inversión Patentes y Licencias

Centros de Formación para Alto Desempeño

RED INNOVA BAJA CALIFORNIAMecanismo Propulsor de la Política de Innovación Tecnológica

Instancias coordinadas por SEDECOInstancias coordinadas por SEDECO

Agrupamientos Empresariales de Alta

Tecnología

Proyectos, Innovación, I+D, Inversión en procesos y

productos de Alta Tecnología

13

InvestigaciInvestigacióónn+Desarrollo +Desarrollo

+Dise+Diseññoo

Iniciativa TI Iniciativa TI (Software de Alto Valor,

Firmware, etc.)

IniciativaIniciativaBiotecnolBiotecnolóógicagica

(Biomédica, Farmacéutica)

Iniciativa Iniciativa NanotecnolNanotecnolóógicagica((Nanomateriales, Nanodispositivos)

Iniciativa Iniciativa ElectrElectróónica Especializadanica Especializada

(Inalámbricos,Sistemas Embebidos, etc.)

Seis Grandes Iniciativas TecnolSeis Grandes Iniciativas Tecnolóógicas de BCgicas de BC

Iniciativa DiseIniciativa Diseñño o MetalmecMetalmecáánicanica

(Automotriz y Aeroespacial)

IniciativaIniciativaMicroelectrMicroelectróónicanica

(MEMS, ICs, Semiconductores)

1. Consorcios/Parques Cient1. Consorcios/Parques Cientííficosficos--TecnolTecnolóógicos (gicos (Silicon BorderSilicon Border + otros)+ otros)2. Clusters de Alta Tecnolog2. Clusters de Alta Tecnologíía (Software, a (Software, BiotechBiotech, etc.), etc.)

++3. Fondo BC Innova3. Fondo BC Innova4. Programa CENI2T4. Programa CENI2T

5. 5. FronTecFronTec//BorderTechBorderTech

14

¿¿En que metas a corto plazo (1 aEn que metas a corto plazo (1 añño) nos o) nos estamos enfocando para posicionar a Baja estamos enfocando para posicionar a Baja California a la vanguardia nacional de la California a la vanguardia nacional de la nueva economnueva economíía?a?

Lograr alcanzar una inversión privada hasta por $150 MDD anuales en actividades y negocios (empresas, laboratorios y centros de I+D) en áreas estratégicas de alta tecnología

1000 empleos de alto valor agregado relacionadas con empleos de alto valor agregado relacionadas con la tecnologla tecnologíía y el conocimientoa y el conocimiento al 2007 (3000 en los próximos 8 años)

Construir la capacidad para participar en los procesos dominantes en la cadena de valor por y para los los bajacalifornianosbajacalifornianos

Generando un flujo constante de jjóóvenes empresarios venes empresarios y nuevas empresas localesy nuevas empresas locales de base tecnológica.

Obtener alta visibilidad global de BC como la vanguardia tecnológica de Latinoamérica

Atracción de los mejores proyectos de inversilos mejores proyectos de inversióónn en manufactura y servicios de alto valor agregado y de alta tecnología de Latinoamérica.

Baja California:Baja California:Frontera TecnolFrontera Tecnolóógica y del Conocimientogica y del Conocimiento

15

Programa de Competitividad Federal

PolPolíítica de Desarrollo tica de Desarrollo EmpresarialEmpresarial

VOCACIÓN

1

VOCACIÓN

2

VOCACIÓN

3

VOCACION PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A. Alta concentración en BC de científicos y tecnólogos

B. Estrecha relación con las regiones mas innovadora del mundo (SD, SiliconValley, etc.)

C. Manufactura y servicios de clase mundial de productos de alta tecnología

Cluster 1 Cluster n Nodo Local de Innovación 1

Plan Estatal de Desarrollo Económico con Sentido Social

Inhibidores InhibidoresInhibidores

Inhibidores

ProyectosCampeones

ProyectosCampeones

Consejo Estatal Consejo Estatal EmpresarialEmpresarial

Ley deLey deCompetitividad y Competitividad y

Fomento Fomento EconEconóómicomico

Estrategias de Estrategias de PromociPromocióónn

(Atracci(Atraccióón de n de Inversiones)Inversiones)

Estrategias de Estrategias de Des. EmpresarialDes. Empresarial

(Incentivos y (Incentivos y apoyos)apoyos)A

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VOCACIÓN

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PDE centrada en la PDE centrada en la InnovaciInnovacióón y el Desarrollo n y el Desarrollo

TecnolTecnolóógicogico

Cluster 2 Nodo Local de Innovación 2

ProyectosCampeones

Nivel Estratégico

Nivel Operativo

Estrategias de Estrategias de CreaciCreacióón de n de Capacidades Capacidades

para la para la InnovaciInnovacióón n

TecnolTecnolóógicagica

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Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura

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DISTRIBUCION DE VALOR EN LOS NEGOCIOS EN BCFORMACION DEL CAPITAL HUMANO POR SEGMENTO

DE LA CADENA DE VALOR

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Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos y procesos, utilice sistemas 3D.• Ing. Electrónico con esp. en Automatización•Ing. Biotecnológicos.•Lic. En Biotecnología que gestione y administre recursos financieros de empresas biotecnológicas.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa.•Abogados especialistas en gestión de patentesCarreras que existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.*

Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos y procesos, utilice sistemas 3D.• Ing. Electrónico con esp. en Automatización•Ing. Biotecnológicos.•Lic. En Biotecnología que gestione y administre recursos financieros de empresas biotecnológicas.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa.•Abogados especialistas en gestión de patentesCarreras que existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.*

**AlumnosAlumnos estudiandoestudiando

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CADENA DE VALOR

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Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos, utilice sistemas computacionales 3D, puedan elaborar prototipos y moldes.•Abogado gestor de patentes y marcas•Lic. en Mercadotecnia con especialidad en investigación de nuevos productos.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa, necesidades de clientes y tendencias.•Admon. de empresas tecnológicas “Business developer”Carreras existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.•Lic. en Mercadotecnia 1,057 estudiantes.•Proyecto CETYS Fabrica de Ideas inicio febrero del 2007.•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974

Carreras que faltan especializarse:•Ing. en diseño Industrial o con especialidad de diseño de productos, utilice sistemas computacionales 3D, puedan elaborar prototipos y moldes.•Abogado gestor de patentes y marcas•Lic. en Mercadotecnia con especialidad en investigación de nuevos productos.•Drs. con especialidades de investigación y desarrollo orientados a la empresa, necesidades de clientes y tendencias.•Admon. de empresas tecnológicas “Business developer”Carreras existentes:•Ing. Diseño grafico 929 estudiantes.•Lic. en Mercadotecnia 1,057 estudiantes.•Proyecto CETYS Fabrica de Ideas inicio febrero del 2007.•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974

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Carreras que faltan especializarse:•Admon. Estratégica de manufactura•Ing. Industriales con especialidad en materias•Ing. En redes inalámbricas, diseño e Instrumentación•Ing. En materiales Sólidos y LíquidosCarreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatronicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974•Ing. Químic

Carreras que faltan especializarse:•Admon. Estratégica de manufactura•Ing. Industriales con especialidad en materias•Ing. En redes inalámbricas, diseño e Instrumentación•Ing. En materiales Sólidos y LíquidosCarreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatronicos 328•Ing. Electrónica 2254•Ing. Civil 974•Ing. Químic

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Carreras que faltan especializarse:•Técnicos en análisis de piezas metalmecánicas, electrónicas y plásticas•Ing. Procesos y aplicación de negocios.Carreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254

Carreras que faltan especializarse:•Técnicos en análisis de piezas metalmecánicas, electrónicas y plásticas•Ing. Procesos y aplicación de negocios.Carreras que existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254

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Carreras que faltan especializarse :•Diseño con especialidad en empaque•Administradores de Centros de Distribución•Ing. Industrial con especialidad en regulaciones para manufactura y empaque de la Ind. Médica.

Carreras que faltan especializarse :•Diseño con especialidad en empaque•Administradores de Centros de Distribución•Ing. Industrial con especialidad en regulaciones para manufactura y empaque de la Ind. Médica.

Carreras existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254

Carreras existentes:•Ing. Computacionales 1696•Ing. Industriales 2761•Ing. Mecánicos 900•Ing. Mecatrónicos 328•Ing. Electrónica 2254

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Carreras que faltan especializarse:•Lic. O Ing. En Logística y operaciones•Admon. De Centros de distribución

Carreras que faltan especializarse:•Lic. O Ing. En Logística y operaciones•Admon. De Centros de distribución

Carreras que existentes:•Comercio Exterior y Aduanas 1710 •Ing. Computacionales1696•Lic. Informática 271•Lic. Negocios Internacionales1491

Carreras que existentes:•Comercio Exterior y Aduanas 1710 •Ing. Computacionales1696•Lic. Informática 271•Lic. Negocios Internacionales1491

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Carreras que faltan especializarse:Diseño a la medida en productosCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981

Carreras que faltan especializarse:Diseño a la medida en productosCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981

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Carreras que faltan especializarse:Mkting especializado en servicio post ventaIng. Manufactura postventaTécnicos especializados en servicio post ventaCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981

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Carreras que faltan especializarse:Lic. En diseño de marcas y patentesLic. En Investigación de mercados postventaTécnicos especializados en post ventaCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981Publicidad y comunicación 206

Carreras que faltan especializarse:Lic. En diseño de marcas y patentesLic. En Investigación de mercados postventaTécnicos especializados en post ventaCarreras que existentes:Lic. En Mercadotecnia 981Publicidad y comunicación 206

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Más Agendas y Misiones individualizadas en 4 categorías distintas:

a. Área de Influencia: 16 visitas a prospectos de inversión en California y/o Arizona.

b. Retención: 3 Misiones: visita a corporativos de empresas ya establecidas en nuestro Estado.

c. Prospección: Visita a corporativos de empresas multinacionales con presencia en México que no estén en Baja California.

d. Prospección: Visita a corporativos de empresas multinacionales más grandes en el mundo sin presencia en México.

Enfoque Geográfico:EUA

California Centro: Texas, Kansas Medio Oeste: Chicago,

DetroitEste: Boston, Nueva

York

ASIAJapón

Corea del Sur

ChinaTaiwánIndia

EUROPAAlemania,

España, Italia, Francia, Holanda,

Suiza, Noruega, Finlandia,

Suecia

CANADAMontreal Toronto

MEXICODF

Monterrey

La Estrategia en 2007PROMOCIÓN DE INVERSIONES

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Participación en 19 Ferias y Exposiciones: 11 en el Primer Semestre8 en el Segundo Semestre

13 serán en participación conjunta con los Clusters

Más actividades en Sectores Embrionarios y en Crecimiento: Productos Médicos, Aeroespacial, TI y Biotecnología

Plan de Trabajo por Promotor: Cada Promotor tiene definida la estrategia de atracción de inversiones a seguir enfocada a su sector.

Baja Team: Coordinación con los organismos de Promoción Económica del Estado:DEITAC, CDIM, COPRETEC, COPREEN, COPRER.DEITAC: Reuniones quincenales, capacitación conjunta, etc.

Trabajo conjunto con los Clusters:

Ejemplo: Productos Médicos, Aeroespacial, Tecnologías de Información, Automotriz, etc.

Baja Groups: identificación de PYMES que pudieran ser Potenciales Proveedoras de las industrias ya establecidas en el Estado.

La Estrategia en 2007PROMOCIÓN DE INVERSIONES

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CONCLUSIONESEl sector de Alta Tecnología se interesa cada vez mas por BC.

Las empresas están transfiriendo a BC proyectos con mayor valor agregado.

Diversos sectores están buscando desarrollar proveeduría regional.

El Sector Aeroespacial mantiene su interés en México y en particular BC.

El Sector Aeroespacial busca proveedores y empleados mas calificados.

El Sector de Productos Médicos se interesa en atraer proveeduría a la región, apoyar a los potenciales proveedores regionales, y desarrollar el capital humano en la industria.

En el Sector Automotriz incrementa el interés de las empresas de Off-Road.

Los proyectos están tardando de 18 a 24 meses en concretarse.

Participación conjunta con los Cluster en ferias y exposiciones internacionales.

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TENDENCIAS ECONOMICAS MUNDIALESEN EL LARGO PLAZO• Rápida transformación económica,

debido a la revolución en tecnologíasde comunicación e información “Nueva economía”

• Fragmentación y Out sourcing• Globalización y crecimiento del

comercio mundial acelerado por el abaratamiento de costos de comunicación y transporte

• Creciente importancia del capital intangible (capital humano y de investigación y diseño) complementando al capital tangible

• Transición demográfica –tasa de fertilidad decreciente y envejecimientopoblacional

• Potencial de una revolución tecnológica

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REFLEXIONES

• En México se corta a los estados con el mismopatrón a pesar de sus enormes diferencias

• E.U. tiene una visión limitada por suspreocupaciones: terrorismo, narcotráfico. Sociedaden envejecimiento

• China: Control del mercado, de la manufactura…• India: Fuerte competencia con China• Atención a Corea del Norte

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Baja California:Baja California:Frontera TecnolFrontera Tecnolóógica y del Conocimientogica y del Conocimiento