Presentación de PowerPoint - mgs.es · Web de Gestión Comercial de Clientes. Manual Usuario Clientes y Productos –Dirección Técnica V-7.8 LOPD Operativa y funcionalidades Apartado

Web de Gestión Comercial de Clientes

Manual de usuario

Versión 7.8 Junio 2017

Web de Gestión Comercial de Clientes. Manual Usuario

Clientes y Productos – Dirección Técnica

V-7.8

ÍNDICE

1 Introducción

Mis Clientes

2 Operativa y funcionalidadesApartados:

Agenda

Cabecera de la aplicación

Mailing



V-7.8

ÍNDICE

1 Introducción


Mis Clientes

Agenda


Mailing



V-7.8

Introducción1¿Qué es?

Es una aplicación que pone a disposición del usuario información sobre su cartera de Clientes y que le aporta diferentes funcionalidades con una perspectiva fundamentalmente comercial.

¿Qué objetivos persigue?

Centralizar la información comercial de Clientes Mejorar el conocimiento del Cliente Recoger información de Clientes potenciales Dotar de mayor autonomía y optimizar la actividad comercial del usuario:

Facilita las acciones diferenciadas por segmentos Permite organizar la actividad comercial



V-7.8

Herramienta con valor estratégico...

Centrada en el CLIENTE

+INFORMACIÓN >CONOCIMIENTO >PERSONALIZACIÓN

Venta CruzadaFidelidad de Clientes

Captación

Mejorar resultados con filosofía de anticipación en...

= Hacer crecer el negociooptimizando los recursos

Introducción1



V-7.8

Características

Entorno Web: intranet

Personalizada para cada perfil de usuario

Integra información de diferentes fuentes: Generadas por el usuario Base de datos corporativa de MGS Bases de datos externas

Refresco sistemático de la información: Generados por el usuario: on-line Datos MGS: carga diaria o mensual, dependiendo del tipo de datos

Introducción1



V-7.8

ÍNDICE

1 Introducción


Mis Clientes

Agenda


Mailing



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2 Operativa y funcionalidadesApartados

CABECERA DE LA APLICACIÓN

MIS CLIENTES Relación de Clientes Actuales/Potenciales y Relación de Pólizas Ficha de Clientes (datos identificativos, pólizas, contactos, cuadro de oferta...)

AGENDA Relación de contactos con Clientes (Visitas, llamadas, mailing...)

MAILING (Opcional)Histórico de envíosModelos de carta disponiblesGenerador de envíos



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Operativa y funcionalidadesApartado Cabecera de la aplicación

Al pulsar sobre el icono se muestran los datos personalesdel usuario. Esta información es muy importante, permite la personalización de cartas.Recoge la información de la base de datos de personas de MGS

Apartados de la aplicación: el usuario verá unos u otros apartados en función de los

permisos que se le han otorgado

Avisos al usuarioIndica si hay tareas programadas para hoy o existen acciones que ocurrieron en el pasado de las que no se ha informado el resultado.

Nombre del usuario conectado

2



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LOPD

Operativa y funcionalidadesApartado “Mis clientes”

LISTA DE CLIENTES es la página de inicioRelación de los clientes en vigor y clientes potenciales

2

Buscar y Segmentar

Clicar sobre nombre de Cliente para acceder a su

ficha

Permite ordenaciones en todos los campos

Marcar los clientes a los

que NOdeseamos

remitir mailingsa través de la herramienta.

Si aparece este icono, felicita al Cliente:¡hoy es su cumpleaños!

Cliente Integral

Cliente Más

Cliente Base



V-7.8


LISTA DE CLIENTESSEGMENTACIONES: aplicar

2

Recuperar criterios de segmentación guardados

Eliminar criterios de segmentación guardadosMostrar/Ocultar cuadro de segmentación

Segmentar por “Propensión a la compra” Alta o

Media+Alta

Se puede seleccionar varios productos a la

vez



V-7.8

LOPD


LISTA DE CLIENTESBÚSQUEDAS Y FILTRO: resultados

2 Este icono indica que

existe un filtro aplicado en la

lista de Clientes

Añadir cliente Potencial



V-7.8


AÑADIR FICHA de Cliente potencial

2 Cargar los datos que correspondan en cada casoAl guardar se genera una nueva ficha en la Lista

de Clientes del usuario



V-7.8


FICHA DEL CLIENTE: apartados

2

Datos identificativos

RentabilidadNo-Vida

(3 últimos años)

Pólizas en vigor y bajas 5 últimos años

Agendade contactos con el Cliente

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX Cliente Base

Cliente Más

Cliente Integral

Propensión a la Compra:Indica en que medida el Cliente coincide con el perfil del comprador típico del producto, basado en análisis estadísticos. Propensión Alta: indica mayor probabilidad del Cliente a contratar el producto



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2

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Importe Próx. Recibo (importe total), aparece una vez se ha emitido la cartera correspondiente al siguiente recibo de la póliza y todavía no se ha alcanzado la fecha del inicio del periodo. Al alcanzar esta fecha desaparece de este apartado y, en caso de cobrarse, se suma al importe del concepto “Acum. Recibos Último año”

Acum. Recibos Último Añosuma de los importes totales de los recibos cobrados correspondientes a los 12 últimos meses.



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XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX



2

Pdf de la última impresión de póliza

XXXXXXXAaaaabbbbbb



V-7.8


FICHA DEL CLIENTE: acciones

2

Marcar en clientes a los

que NOdeseemos

remitir nuncamailings a

través de la herramienta

Añadir anotación en

agenda

Modificar o eliminar

anotación de agenda

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Campos en ficha de Cliente Actual (en vigor) que se pueden modificar



V-7.8


FICHA DEL CLIENTE: añadir anotación en agendaAl guardar se incluye automáticamente en ficha cliente y en Agenda

2

Cumplimentar y guardar

De forma automática se

generará el apunte en

agenda

XXXXXXX



V-7.8

Apartado “Mis clientes”FICHA DEL CLIENTE: Tipos de anotación

Operativa y funcionalidades2

Visita Personal: ya sea en nuestra oficina o en “casa” del cliente

Contacto telefónico

Contacto vía e-mail

Proyecto: este apunte se genera automáticamente al dar de alta un proyecto para un Cliente en cartera (NPW). Se carga al día siguiente de generarlo con la información de nº de proyecto, producto y situación, que se actualiza al producirse un cambio.

Mailing: se crea automáticamente si el mailing se realiza a través de la herramienta o si se realizó desde MGS. Si hacemos clic sobre el icono se puede ver el modelo de carta remitido.

Llamada post-mailing: sirve para agendar llamadas al cliente tras enviar un mailing. Posibilidad de automatizar estos apuntes en agenda si el mailing se realiza a través de la herramienta (Ver apartado mailing paso 4).

Otros – Gestión de siniestros

Otros – Gestión de cartera

Otros – Gestión defacturación



V-7.8


COMENTARIOS GENERALES

2

Los clientes con más de un mediador principal de servicio NO se muestran al usuario (excepto plataformas de Gestores de Clientes).

Periodicidad de actualización de los datos:

DIARIA: Clientes y pólizas. Por ejemplo, si a un Cliente se le da de alta una póliza o modificado la dirección, al día siguiente se recogen los cambios.

MENSUAL: Identificación Perfil de Cliente, Defensa de Cartera, Imp. Próx. Recibo Simulado, Importe Próx. Recibo y Acumulado recibos Último Año, entre la tercera y cuarta semana del mes (cuando se emite cartera).



V-7.8



¿Qué pasa con la ficha de un cliente potencial cuando contrata una póliza?

Si cuando el usuario dio de alta la ficha consignó el NIF, nº vía, Código Postal, primer apellido o razón social del cliente potencial: en la carga automática de nuevos clientes de la semana siguiente, si coinciden los datos de la ficha que grabó y la nueva se fusionarán.

Si no se indicó el NIF o no coinciden el resto de datos, existirán dos fichas (la que creó el usuario como cliente potencial y la nueva de la carga automática semanal) En este caso, se puede reasignar manualmente la ficha del cliente potencial a la nueva. (Ir a lista de clientes buscar el cliente potencial clicar “Reasignar” (en la columna de “Código” seleccionar de la lista el cliente actual al que corresponde)

2

Reasignar

LOPD



V-7.8

Operativa y funcionalidadesApartado “Agenda”

Relación de apuntes en agenda: es la suma los apuntes de los clientes de nuestra cartera

Filtros en la Agenda

Para eliminar apunte (excepto

mailing)

LOPDCP

Marcar para recibir avisos vía e-mail los días

previos a los que exista alguna

actividad agendada

Automáticamente se muestran los apuntes a fecha de HOY

2



V-7.8

LOPDCP

Operativa y funcionalidadesApartado “Agenda”

BÚSQUEDAS Y FILTROS

Indicar los criterios de

filtro

Posibilidades de filtrar la agenda por fecha, tipo de actividad y nombre del Cliente

2



V-7.8

Operativa y funcionalidadesApartado “Mailing”

HISTÓRICO DE ENVÍOS: Aparecen los mailing generados con la herramienta por el usuario y también los remitidos directamente por MGS (sólo de carácter

comercial)

Hacer clic para ver los criterios de segmentación(sólo para envíos generados por el

usuario)

Hacer clic sobre nombre

para ver el modelo de

carta remitido en el envío

2



V-7.8


MODELOS DE CARTA: Relación de modelos existentes (estándar o creados por el usuario) y opción de crear nuevos modelos.

Por defecto se muestran modelos

en castellanoAcceder a “Filtro”

y “quitar filtro” para ver otros

idiomas

Dar de alta nuevo modelo a partir de plantilla en blanco

Hacer clic para editar o crear

nuevos modelos

tomando de base uno existente

(se crean en el mismo idioma que

el original)

2



V-7.8


MODELOS DE CARTA: Al crear un nuevo modelo el primer paso es indicar el idioma en que se va a redactar.

Indicar idioma

Crear nuevo modelo

2



V-7.8


MODELOS DE CARTA: Si editamos un modelo existente al “Guardar Carta” creamos un nuevo modelo en el mismo idioma que el original.

Guardar nuevo modelo una vez

modificado

Parte fija de TODOS los modelos,

predefinida (no modificable)

Editar cuerpo de texto y antefirma

2

Cuando el usuario crea un nuevo modelo, el Promotor Comercial y el Director de Sucursal reciben un aviso por correo electrónico

DEBEN REVISAR CONTENIDO



V-7.8


MODELOS DE CARTA: El editor de texto permite personalizar el cuerpo de texto del nuevo modelo de carta.

2



V-7.8


MODELOS DE CARTA: El editor del pie de carta permite personalizar de forma libre la 2ª línea de este apartado*. El resto de datos se recogerán automáticamente al imprimir las cartas en función del usuario conectado a la herramienta.

Automático

Texto libre

* Excepto para Gestores de Clientes, que aparece automáticamente “Gestor de Clientes”

2



V-7.8


GENERAR ENVÍO Tipo de mailingSelección Específica: mailing personal

2



V-7.8


GENERAR ENVÍO ESPECÍFICOPaso 1 Criterio de selección: indicar criterios segmentación

2

Máximo 500 cartas por envío

Segmentar por “Propensión a la compra” Alta o

Media+Alta

Se puede seleccionar varios productos a la

vez



V-7.8


GENERAR ENVÍO ESPECÍFICOPaso 2 Resultados de la selecciónMuestra la lista de clientes que cumplen las condiciones establecidas en el paso 1. El usuario debe marcar los clientes a los que desea remitir el mailing.

Marcar los clientes a remitir el mailing

Clickar en nombre para acceder a

minificha

2

LOPD



V-7.8


GENERAR ENVÍO ESPECÍFICOPaso 3 Selección del tipo de cartaSeleccionar el idioma, indicar la carta que vamos a remitir, la fecha de envío y, opcionalmente, la fecha en que deseamos crear un apunte de llamada en agenda para esos clientes (“Llamada post-mailing”)

Opcional

2



V-7.8


GENERAR ENVÍO ESPECÍFICOPaso 4 ImprimirSe abre un documento nuevo con todas las cartas. Poner el papel adecuado en impresora y clicar el icono de imprimir que aparece en la parte superior.

ICONO IMPRIMIR

ATENCIÓNNo cerrar el

documento hasta haber realizado y verificado que la

impresión es correcta !!!!

2

XXXXX

XXXXX,

ICONO IMPRIMIR

XXXXX



V-7.8



Antes de “Crear” mailing” se debe haber creado el modelo de carta

Sólo se pueden crear cartas que ocupen una página, el cuerpo del texto no puede exceder las 22 líneas

Al hacer cambios en modelos de cartas existentes, se guardarán como nuevos modelos

Especial atención para no cometer errores al crear cartas, ya que el editor no tiene corrector ortográfico.

Al establecer los criterios de selección de clientes, recordar excluir a los clientes a los que en anteriores envíos se haya remitido la carta.

El papel debe ser DINA4 y el sobre de ventanilla americano (estándar)

2



V-7.8



En el caso de que aparezcan encabezados y pies de página en las cartas se deben eliminar, ¿cómo se hace? configurando previamente Internet Explorer:

Abrir Intranet Menú “Archivo” “Configurar página”: dejar en blanco encabezado y pie de página “Aceptar”

Dejar en blanco Encabezado y pie de

página

Se hace sólo una vez y ya queda configurado para siempre

2



V-7.8



En el caso de que no se abra el documento para imprimir las cartas del mailingespecífico, es probable que sea debido a que el usuario tiene activado el bloqueo de ventanas emergentes (anti pop-ups)

Para mayor información de cómo desbloquear esta opción consultar la siguiente dirección:

http://www.aulaclic.es/articulos/emergentes.html

2

http://www.aulaclic.es/articulos/emergentes.html

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