EXPANSIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN MÉXICO

Jorge De la Huerta Subdirector de Gas Natural

NOVIEMBRE 2014

ÍNDICE

CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

UN NUEVO PEMEX

COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO

ÍNDICE

CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

UN NUEVO PEMEX

COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO

Recursos de gas convencionales y no convencionales Recursos recuperables por región (Tpc3)

Fuente: IEA (Agencia Internacional de Energía) – Perspectiva Mundial de Energía 2012.

Gas convencional

CBM (Metano en capas de carbón)

Gas de lutita

Arena bituminosa

CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL

Tpc3= Tera pie cúbico T = 1012

América tiene el 40% de reservas de gas de lutita en el mundo

Norteamérica

Latinoamérica

Europa

África

Oriente Medio

Asia Pacífico

Euroasia

1,660 1,660

318 388

1,130 1,165 0 529

5,085

424 706 388

1,518 2,013

565 742

1,730 1,059

0 353

141 0 318

4,414

848 565 71 141

4

5 Fuente: Enerdata, Energía global & datos de CO2 (junio 2013)

CONSUMO DE GAS NATURAL POR REGIÓN

bpc=billón de pies cúbicos

4%

15%

24%

7%

19%

19%

12%

Total 2012: 122,401 bpc

África 4,379 bcf

Europa 18,964 bcf

Norteamérica 29,135 bcf

Latinoamérica 8,334 bcf

Asia-Pacífico 23,520 bcf

Oriente Medio 14,726 bcf

CEI* 23,343 bcf

* Comunidad de estados independientes: Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania.

FLUJOS DE COMERCIO MUNDIAL DE GAS (2012)

GASODUCTOS Y GNL (bpcd)

NB: este mapa solo muestra los flujos más importantes. Fuente: Cedigaz (publicado en la revisión estadística de BP, 2013)

Norteamérica

Latinoamérica

Europa y Euroasia

Medio Oriente

África

Asia Pacífico

Gasoductos

GNL

8.1

2.7

1.7

1

10.2

5.4

2.4

2

1

3.8

1.7

0.9 2.1

0.8

0.7

1

0.3

0.4

0.2

1.1

2.9

1.2

0.4

3.3

2.3

1.6

0.6

1.6

0.7

3.5

0.6

0.4

2.1

1.1

bpcd=billón de pies cúbicos diarios

6

7

PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS NATURAL

* Los precios en cursiva en verde y a la derecha de la diagonal se refieren a los vigentes una semana antes.

Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.

$ 4.19/3.71 Nymex Henry Hub

$4.31/3.91 So Cal

$4.12/3.58

Reynosa

$ 16.19/5.73 Algonquin

$8.72/8.60 Germany EGT

$10.70/12.35 India

$11.00/12.92 Corea del Sur

$11.00/12.92 Japón $10.50/12.30

China

$9.40/10.03 Italian PSV

$8.37/8.53 Dutch TTF

$8.65/8.78 UK NBP

Cotizaciones al 12 de noviembre de 2014 (USD/MMBtu)

ÍNDICE

CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

UN NUEVO PEMEX

COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO

9

MÉXICO: DATOS RELEVANTES

1 Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuestionario básico. 2 Fuente: INEGI. 2° semestre 2014. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.pdf. Tipo de cambio 04.09.2014: 13.09 Fuente Banxico. 3 Fuente: Iea.org, Key World Energy Statistics. 4.Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2013

Población total: 112,336,5381

PIB 1,037,710 millones de dólares2

Generación de electricidad con combustibles fósiles - Gas natural (2011)3

País USA Rusia Japón Irán México Reino Unido Italia Egipto Corea India Resto del mundo TOTAL

TWh 1045 519 374 160 156 147 145 117 116 109 1964 4852

8o lugar en consumo mundial de gas natural 8,072 mmpcd 4

15o lugar en producción mundial de gas natural 5,641 mmpcd 4

35o lugar en reservas probadas mundial de gas natural 12.7 bpc 4

10

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL AL 2014

Ductos privados

Ductos de Pemex Gas

Importaciones Pemex Gas

Importaciones privados

Estación de compresión Pemex Gas

Estación de compresión privadas

Naco

El Sauz

Aguascalientes

Gloria a Dios

El Sueco

GDT

Tejas Gas

S.L.P.

Mayakan

Chávez

Kinder Morgan

LNG Altamira

i LNG Manzanillo

i

i

i

9,375 Km de ductos1

15 estaciones de compresión con: -402,115 HP de los cuales -265,725 HP: Pemex Gas -136,390 HP: Privadas

Capacidad de transporte de 5,0122 MMpcd en el SNG y 90 MMpcd en el Ducto Naco – Hermosillo.

Valtierrilla

i

i i

i i

1 Fuente: Memoria de labores 2012 (9,038 km) más el ducto de 12” Jáltipan Salina Cruz y el proyecto Los Ramones fase I, el cual aportará 115 kms. en diciembre de 2014. 2 Referencia: Capacidad conforme a la Resolución 204 de 2010 de la Comisión Reguladora de Energía.

Guadalajara

i

i

i

11

BALANCE NACIONAL DE GAS NATURAL 2013-2019

* Variaciones por inventario: 2013: 34 mmpcd y 2014: 6 mmpcd 1 Considera 92 MMpcd de importación de Gas Natural Licuado adicionales en Manzanillo Fuente: 14_V_04_00_POT II 2014_marzo real, 2015 POFAT 2015, 2016-2029 Escenario de Continuidad v14.0409

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

Oferta nacional Importación neta DemandaMMpcd

Oferta nacional

Demanda nacional

Importación neta1

4,492 4,664 4,417 4,267 4,195 4,103 4,087 -1.6

2,634 2,939 3,639 4,423 4,994 5,476 5,589 13.4

7,093* 7,597* 8,056 8,690 9,189 9,579 9,676 5.3

tmca

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL DE INTERÉS PARA PEMEX 2028

11

1

2

3

11

4

5

C

11

ii

6

8

Gasoductos 1.Nvo.Pemex-Cd.Pemex (Mayakan) 2.Los Ramones phase I 3.Los Ramones phase II (North & South) 4.Agua Dulce-Frontera 5.Túcson-Sásabe 6.Los Ramones - Cempoala 7.Colombia - Escobedo 8.Matapionche-Medellín 9.Jáltipan – Salina Cruz

Privados: 10.Tamazunchale-El Sauz 11.Norte-Noroeste

Almacenamiento y licuefacción i.Almacenamiento de gas natural (Altamira) ii.Almacenamiento subterráneo (Shalapa, Ver.) iii. Planta de licuefacción en Salina Cruz

i

iii

9

7

12

Incremento de capacidad de importación

Ductos privados

Proyectos de ductos

Ductos Pemex Gas

Terminal de gas natural licuado

ÍNDICE

CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

UN NUEVO PEMEX

COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO

NUEVA ESTRUCTURA

14

Pemex

Pemex Exploración y Producción

Pemex Transformación

Industrial

Pemex* Perforación

Pemex* Logística

Pemex* Cogeneración

y Servicios

Pemex* Fertilizantes

Pemex* Etileno

EPS

Empresa Productiva del Estado que tiene por objeto el desarrollo de sus actividades generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, procurando entre otras cosas, el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello el desarrollo nacional.

*El Consejo aprobó la creación de cinco empresas subsidiarias, las cuales eventualmente se transformarán en empresas filiales durante el siguiente año.

Tratamiento Refinación Procesamiento Ventas de Primera Mano Comercialización Almacenamiento Distribución Expendio al Público

Servicios de transporte: Terrestre Marítimo Por ducto

15

Transporte y Almacenamiento

Producción

Comercio Exterior

Venta de Primera Mano

Compresión, Licuefacción Descompresión, Regasificación

Comercialización

Participación de diversos productores sujetos a régimen de permisos

Mercado abierto Reestructura de empresas filiales y sus funciones Sujeto a régimen de permisos

Se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) Se limita la participación de Pemex a proyectos de interés social Se convierte en usuario

Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos

Se concibe como la venta agregada Podrán comercializar las empresas filiales, sujetas a regulación asimétrica Participación de diversos agentes sujetos a régimen de permisos

Las que se realicen en centros de producción e internación*

La podrán realizar las EPS**, por cuenta y orden del Estado Sujeto al principio de regulación asimétrica Se considera VPM las que se realicen incluso entre organismos

*/ Las VPM deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, refinerías, puntos de inyección de producto importado, ductos de internación y puntos de inyección directa de campos de producción */ EPS = Empresa Productiva Subsidiaria

COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL

16

VENTAJAS DE LA RESTRUCTURA

Se aprovecharán

mejor los recursos

Se creará valor

económico e incrementarán los ingresos de la Nación

Optimización integral al convertirse

en un competidor más en los mercados

Se incorporan mejores

prácticas de la industria

petrolera a nivel

internacional, definiendo funciones

específicas y transversales

Se establecen funciones tanto de dirección de negocio como

de soporte para apoyar la

cadena de valor

ÍNDICE

CONTEXTO MUNDIAL DEL GAS NATURAL

BALANCE DE GAS NATURAL

REFORMA ENERGÉTICA

COMO ENFRENTAR EL NUEVO ENTORNO

UN NUEVO ENTORNO DE MERCADO COMPETITIVO

18

SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

OPORTUNIDAD Y PROFESIONALISMO

CONFIABILIDAD

FLEXIBILIDAD

PRECIO

CALIDAD

CONFIABILIDAD

19

SUMINISTRO ENTREGA FINAL

CENAGAS

TRANSPORTE

Pemex cuenta con una estrategia comercial fundamentada en la confiabilidad de la entrega, pero ahora mediante un modelo de

segregación de actividades de transporte y las comerciales.

20

FLEXIBILIDAD

FIRMA DE CONTRATO MARCO DE COMPRAVENTA PARA COMERCIALIZACIÓN

Regula todas las condiciones contractuales entre el que vende y el que compra gas natural en un punto diferente a donde se realiza una VPM

• Volumen (GJ)

• Periodo (Fecha de inicio y de terminación)

• Presión de entrega

• Punto de entrega

• Modalidad de entrega (Firme/Swing, Volumétrico o Condiciones Especiales)

21

FLEXIBILIDAD

SERVICIO VOLUMÉTRICO (consumos < 2 MMpcd)

SERVICIO FIRME SWING (70/30) (consumos > 2 MMpcd)

SERVICIOS BÁSICOS

CONDICIONES ESPECIALES

Condiciones contractuales a ser negociadas entre el proveedor y el comprador para clientes con consumos mayores a 5 MMPCD por periodos no menores a 5 años. Condiciones a negociar como modalidad de entrega, condiciones crediticias, penalizaciones, infraestructura adicional, etc.

22

PRECIO

$ Precio de gas

natural Precio de la

molécula Tarifa de

transporte

$$

Costo de servicio

Precio Máximo de

VPM Regulado

Tarifa Regulada

Firme/Swing Volumétrico Condiciones especiales

REGULACIÓN ASIMÉTRICA

23

CALIDAD

Capacidad de respuesta ante necesidades y quejas

Estrecha relación con el cliente

Otros servicios con valor agregado

Gestión por procesos al interior de Pemex en la Atención al Cliente

Nueva estructura del área comercial por segmentos de valor, prefacturación, atención a fuerzas mayores, seg. conjunto a consumos

Administración de riesgos, inteligencia de mercado, análisis de entorno económico, entre otros

Monitoreo de la calidad en el servicio con encuesta anual de satisfacción del cliente

TODO ELLO CON OPORTUNIDAD Y PROFESIONALISMO

24

CONCLUSIONES

• Se modifica la operación de PEMEX como único productor de hidrocarburos en el país mediante un nuevo modelo de competencia abierta.

• PEMEX podrá aprovechar las áreas de oportunidad del nuevo marco legal para establecer, con los socios que considere estratégicos: • alianzas y/o • asociaciones (joint ventures)

• PEMEX competirá por la preferencia genuina de sus clientes mediante un

esquema de ventas con comercialización que permita la agregación de experiencia, seguridad en el suministro y la creación de trajes a la medida para satisfacer las necesidades de sus clientes.

GRACIAS

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