Presentación en formato PDF de Eduardo Praselj, de la Asociación

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONALLecherías, 2 y 3 de junio de 2005

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN VENEZUELA

Eduardo Praselj

Presidente

Asociación de Logística de Venezuela

(ALV)

1

PRIMER CONGRESO PORTUARIO NACIONAL

ASOCIACION DE LOGISTICA DE VENEZUELA (ALV)

• Constituida en 1997 por 13 empresas y gremios interesados en la logística

• Actualmente tiene 22 miembros, que incluyen actores de los distintos eslabones de la cadena logística (productores, comercializadores, transportistas, navieras, agentes aduanales, operadores logísticos, gremios)

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Venezuela, líder latinoamericano delintercambio comercial

Impulsar el desarrollo logístico y dedistribución de productos a nivel nacionale internacional, promoviendo las mejoras necesarias en la infraestructura vial yportuaria, así como una normativa legalque facilite el intercambio comercial

VISION

MISION

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¿ QUE HACEMOS?

• Promover una conciencia logística en el país

• Contribuir a reducir costos logísticos mediante la adopción de mejores prácticas

• Contribuir a reducir barreras y sobrecostos asociados a la logística

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¿ COMO LO HACEMOS?

• Foros y talleres para el público (transporte,aduanas, financiamiento, seguros, verificadoras)

• Charlas y presentaciones para los miembros

• Recopilación y difusión de información

• Página web (información, normativa, operadores logísticos)

• Interacción con organismos públicos nacionales

• Parte de una red de instituciones internacionales especializadas (ALL, APLA)

5


ALGUNAS CIFRAS ……

6


TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA

5 55.5

6.26.9

7.5

0

2

4

6

8

10

1994 1996 1998 2000 2002 2004

% P

IB

Fuente: BCV

El sector transporte,almacenamiento ycomunicaciones haincrementado progresivamente su participación en el PIB de Venezuela:

7


8

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN VENEZUELA

•Aun cuando su incidencia es menor que en los demás países de la Comunidad Andina

Fuente: CAN

INCIDENCIA DEL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES EN EL PIB DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA - 2003

11.2

8.210.2

7.47.8

02468

1012

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU (2002)

VENEZUELA

% P

IB


EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VENEZUELA 1994-2004

(millones de $)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

No incluye exportaciones de petróleo del EstadoFuente: INE

9


10

PATRONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE VENEZUELA (2003)

•Exportaciones 26.861 MM$. Importaciones 10.341 MM$. Exportaciones no-petroleras 4.809 MM$

•Exportaciones a la CAN representaron el 22% de las exportaciones no-petroleras

•Importaciones de la CAN representaron el 11% del total

•Colombia es el principal socio comercial de Venezuela en la CAN (58% de las exportaciones a la CAN y 72% de las importaciones de la CAN)


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VENEZUELA: FLUJOS DE COMERCIO CON COLOMBIA POR MODO DE TRANSPORTE (2000) (cifras en %)

Exportaciones Importaciones

Modo de transporte Volumen Valor Volumen Valor

Carretera 52 64 70 73

Marítimo (*) 47 30 29 17

Fluvial 1 0,4 - -

Aéreo 0,3 6 1 10

Fuente: CEPAL (*) No incluye petróleo y derivados


12

EL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

•La red vial en Venezuela es de las mejores de América Latina ……

…... pero la flota de camiones es obsoleta y poco eficiente y el costo de transporte es elevado


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ESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA Y MERCOSUR

Km asfaltados Km/1000 Km2 Km/1000 hab

Bolivia ……. 2.933 2,7 0,4

Colombia ... 13.620 11,9 0,3

Ecuador ….. 5.184 19,2 0,4

Perú ……….. 10.051 7,8 0,4

Venezuela .. 29.954 32,7 1,2

TOTAL CAN 61.742 13,1 0,5

MERCOSURy Chile ……. 231.203 18,2 1,0


CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

Parque muy heterogéneo Vehículos de 0,5 a 45 toneladas Gran variedad de marcas y modelos

Parque obsoletoEdad muy elevada Muchas unidades han superado su vida económicamente útil (10 años)

Transportistas individuales Concentran la mayor parte del parque de menor capacidad (2 ejes)

No se utilizan los vehículos adecuados

Vehículos livianos representan 30 a 40% del flujo total de carga

Alto porcentaje de camiones vacíos en el flujo de vehículos 50 a 80% de viajes de retorno vacíos

ESTRUCTURALES

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CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

Disminución continua de la oferta 18.900 en 1999; 15.600 en 2004

Incremento de costos operativos 40 a 45% en Bs; 16 a 21% en $ (Feb.2004-Feb.2005)

Cierre de empresas importantes Transporte SAET, Transporte Acaymo y otras

Venta de unidades a países vecinos Colombia y Ecuador

Canibalización de un alto porcentaje de unidades de carga

Control de cambios Escasez de partes y piezas Falta de recursos de las empresas

Robo y desmantelamiento de unidades Sólo 25% se recuperaEdad elevada de la flota pesada 50% entre 10 y 25 añosPrecios de unidades nuevas y niveles de fletes hacen difícil reposición de flota

Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs.14.000 requeridas para reposición

COYUNTURALES

15


DETERIORO DE LA OFERTA

DISMINUCION NOTABLE DEL PARQUE DE VEHICULOS PESADOS DESDE 1998 ……

…….. LA REPOSICION HA SIDO INSUFICIENTE EN CADA UNO DE

LOS ULTIMOS SEIS AÑOS

16


EVOLUCION DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1994-2004

(Miles de unidades)

1213141516171819202122

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

DISMINUCION DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PESADO

Fuente: Catracentro

• La flota pesada hadisminuidoen 25% enlos últimos10 años…..

17


EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1998-2004

(Unidades)

0

500

1000

1500

2000

2500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

REPOSICIONES INSUFICIENTES

Fuente: Catracentro

Nivel requerido de reposición

Ventas 1998-2004: 5.600 unidades vs. 14.000 requeridas para reposición

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AUMENTO SIGNIFICATIVO EN BOLIVARES ….. PERO TAMBIEN AUMENTO EN DOLARES

….. AGRAVADO POR ALTO PORCENTAJE DE

VIAJES DE RETORNO VACIOS

EVOLUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE (2005 vs. 2004)

19


Febrero 2004 Febrero 2005Costo Fijo

Diario (Bs)

Costo Variable por Km

(Bs)

Costo Fijo

Diario (Bs)

Costo Variable por Km

(Bs)

GANDOLA 305,151 808 408,798 1,173CAMION 750 144,194 733 193,452 1,036CAMION 350 98,260 580 132,237 862

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

• Catracentro ha desarrollado una fórmula de costos detransporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) ycamiones 350 (3 ton) que actualiza periódicamente …..

• Costo de transporte = Costo por día + Costo por Km

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Febrero 2004 Febrero 2005

GANDOLA CAMION 750

CAMION 350 GANDOLA CAMION

750CAMION

350

Bs/Km 1,448 1,036 786 2,031 1,442 1,140Bs/Ton 55,213 109,660 249,753 77,419 152,690 361,987

$/Km 0.91 0.65 0.49 1.06 0.75 0.59$/Ton 34.5 68.5 156.1 40.3 79.5 188.5

cts/Ton-Km 3.6 7.2 16.4 4.2 8.3 19.8

•Para ilustrar el uso de la fórmula se utilizará unviaje Valencia-Barcelona (requiere dos días con un trayecto ida y vuelta de 953 Km)


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•Como resultado se obtiene la variación de costos de transporte en los doce meses transcurridos entre Febrero 2004 y Febrero 2005

VARIACION COSTOS DE TRANSPORTE 2004-2005

% En Bolivares % En Dolares

GANDOLA 40.3 16.8

CAMION 750 39.2 16.1

CAMION 350 45.0 20.8

22


PERO ….. LOS FLETES NO CUBREN LOS COSTOS

Los fletes que está dispuesto a pagar el mercado sólo representan una fracción de los costos totales …..

….. lo cual dificulta aun más la reposición de flota y la adquisición de

nuevas unidades

23


FLETES vs. COSTOS

COMPARACION FLETES PARA DISTINTOS PRODUCTOS Y COSTOS DE TRANSPORTE

(Gandolas - Febrero 2005)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Distancia (Km)

Fle

tes/

cost

os

(mile

s B

s/T

on

elad

a)CostosAzúcarAlimentosHierroFertilizantesMadera

• Según un estudio reciente de Catracentro, los fletes sólo cubren la mitad de los costos de transporte ….

Fuente: Catracentro

24


ROBO DE GANDOLAS …..

.…. PROBLEMA GRAVE Y COSTOSO

LA INSEGURIDAD INCREMENTA AUN MAS LOS COSTOS

25


LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

•El 70% de los siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos

Fuente: Cámara de Aseguradores

SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN

VENEZUELA (número de casos)

0

500

1000

1500

2000

2500

1999 2000 2001 2002 2003

Robos/Atracos Número total siniestros

26


LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

•El 80% de los pagos por siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos

Fuente: Cámara de Aseguradores

SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN 2002

Rubro Pagos (MM Bs) % Número

de casos %

Comestibles 4,333 32.0 839 43.8Perfumería 951 7.0 118 6.2Licores 799 5.9 104 5.4Farmacéuticos 759 5.6 85 4.4Equipo electrónico 744 5.5 73 3.8Prendas de vestir 742 5.5 89 4.7Cigarrillos 516 3.8 3 0.2Materiales construcción 477 3.5 75 3.9Electrodomésticos 406 3.0 14 0.7Otros 3,811 28.2 515 26.9

TOTAL 13,538 100.0 1,915 100.0

Robos, Asaltos, Atracos 11,266 83.2 1,339 69.9

27


ALMACENAMIENTO EN VENEZUELA

0 2 4 6

Ecuador

Bolivia

Peru

Venezuela

Colombia

Chile

Mexico

Brasil

Materiasprimas

Productosterminados

0 2 4 6

Ecuador

Bolivia

Peru

Venezuela

Colombia

Chile

Mexico

Brasil

Materiasprimas

Productosterminados

Niveles de inventarios vs. niveles deinventarios en Estados Unidos (# veces)

•Los costos dealmacenamiento einventarios representan una fuerte proporcióndel costo logísticototal, sobre todo por las altas tasasde interés

•Pero los nivelesde inventarios sontípicamente varias veces los deEstados Unidos

Fuente: Banco Mundial

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PERFIL DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA ……

….. NO EXISTEN ESTADISTICAS OFICIALES NI DE CONJUNTO QUE

PERMITAN APRECIAR LA SITUACION Y PROPONER

PROGRAMAS DE MEJORAS

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UNA MANERA DE ATENDER EL PROBLEMA ES MEDIANTE ENCUESTAS SECTORIALES …..

….. EL SECTOR QUIMICO ES UN GRAN GENERADOR DE CARGA (15 A 18 MILLONES

DE TONELADAS ANUALES) Y ES UNO DE LOS MAS AFECTADOS (CALIDAD DEL SERVICIO,

REGULACIONES Y CONTROLES, OBLIGACIONES DEL PROGRAMA DE

RESPONSABILIDAD INTEGRAL)

…… ASOQUIM Y ALV REALIZARON UNA ENCUESTA EN 2004 PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS (41 empresas – 45%

del universo)

30


31

CARACTERIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

Carga promedio

anual

199.000 ton

Materias primas

42%

Productos terminados

58%

Líquidos52%

Sólidos48%

Líquidos64%

Sólidos36%

Fuente: Encuesta Asoquim-ALV

% del total

22%

20%

37%

21%




MODALIDAD DEL TRANSPORTE

0

89

11

3

74

23

0 20 40 60 80 100

Propio

Contratado

Ambos

% de empresas

Materias primas Productos terminados

32




CARGA DE PRODUCTOS O MATERIALES PELIGROSOS

0 20 40 60 80

Materiales radioactivos

Explosivos

Materiales tóxicos

Gases

Oxidantes y peróxidos orgánicos

Mat. peligrosos misceláneos

Sólidos inflamables

Materiales corrosivos

Líquidos inflamables

% de empresas

33




PERMISOS REQUERIDOS

0 20 40 60 80 100

(6) Permisos decirc.diversos (INTTT)

Transporte sust.combustibles (MEM)

Autoriz.manejo sust.ydesech.pelig. (MARN)

Sustancias químicasRég.4 (MPC)

Sustancias químicasRég.7 (DARFA)

Sustancias químicasRég.4 (CICPC)

RASDA (MARN)

% de empresas

34




CARACTERISTICAS DE LOS EMPAQUES/EMBALAJES

0 20 40 60 80

Cuñetes

Tanques criogénicos

Baritanques

Sólidos granel

Isotanques

Contenedores

Paletizada

Líquidos granel

Cajas o sacos

Tambores

% de empresas

Materias primas Productos terminados

35


36



Plataforma 62%

Cava 25%

Cisterna 13%

TIPO DE TRANSPORTE (% EMPRESAS)

% DE USO POR TIPO DE TRANSPORTE Y CAPACIDAD DE CARGA

0 5 10 15 20 25 30 35

3 ton

4 ton

8 ton

12 ton

30 ton

% de uso

Plataforma Cava




PREVENCION DE ACCIDENTES MANTENIMIENTO - RUTAS

71

46

63

0 20 40 60 80 100

Realiza programa para deteccióncondiciones que puedan afectarseguridad, higiene y ambiente

Comunica al cliente plan de ruta confecha y hora estimada de arribo al sitio

de despacho

La empresa tiene un sistema de rutas enfuncionamiento

% de empresas

37




PREVENCION DE ACCIDENTES - PROGRAMAS DE LAS EMPRESAS

44

85

0 20 40 60 80 100

Cuenta con un plan general deadiestramiento para los

conductores, satisfactorio a sucriterio

Tiene procedimientos y prácticas detrabajo seguro para operaciones y

mantenimiento unidades

% de empresas

38




PREVENCION ACCIDENTES - ADIESTRAMIENTO CONDUCTORES

63

66

24

0 20 40 60 80 100

Tienen adiestramiento en atenciónemergencias con productos

transportados

Conocen norma COVENIN: GuíaRespuestas Emergencia

Asisten talleres certificaciónAsoquim

% de empresas

39




ATENCION DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS

63

41

73

95

0 20 40 60 80 100

Tiene equipos paraatender emergencias

con la carga

Cuenta con el apoyopara remediar daños

por derrames

Cuenta con una pólizaque ampare daños

causados por la carga

Cuenta con una pólizade responsabilidad

civil adecuada

% de empresas

40




PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIAS PRIMAS Y

PRODUCTOS QUIMICOS - 2004

33

48

55

55

60

60

68

73

78

80

80

80

83

0 20 40 60 80 100

Falta de rutas

Rotación conductores

Gerencia del servicio

Accidentes

Condiciones seguridad unidades

Costo elevado

Irresponsabilidad

Fallas en el cumplimiento

Seguridad en carreteras

Calidad del servicio

Confiabilidad del servicio

Permisos al día

Disponibilidad adecuada de flota

% de empresas

41


ALGUNAS CONSIDERACIONES

• Limitación de oferta de flota pesada se agudizará con aumento de actividad económica (como en 2004)

• Calidad de servicio no satisface requerimientos de los usuarios

• Costo de unidades y condiciones de financiamiento dificultan reposición

• Inseguridad en las carreteras y medidas para enfrentarla incrementan costos de transporte

• Alto porcentaje de viajes de retorno vacío aumenta el costo promedio de transporte

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• Insuficiencia de oferta y razones de costos generan contratación de flota inadecuada, incluso para transporte de materiales peligrosos yregulados

• Debilidades empresariales, gerenciales yfinancieras en el sector transporte. Pocas empresas organizadas.

• Debilidades en el perfil y adiestramiento de los conductores

• Largos tiempos de entrega de nuevas unidades pesadas (4-5 meses)

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• Este diagnóstico es compartido por los gremios organizados de transporte. Sin embargo, el sector no muestra una capacidad suficiente para responder a los retos planteados y requiere ayuda

• La respuesta de los usuarios no puede ser el conformismo y propiciar el uso de flota inadecuada, porque ello contribuye a agudizar la crisis

• Resulta muy riesgoso que la actividad de transporte pase totalmente a manos de empresas o capitales no locales

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ALGUNAS PROPUESTAS

• Realizar encuestas en otros sectores de usuarios, para lograr un diagnóstico integrado a nivel de Conindustria (en curso)

• Darle difusión al tema para sensibilizar a otros actores, incluido el sector público

• Promover acciones que reduzcan las barreras de acceso a nuevas unidades

• Financiamiento (créditos, leasing)

• Seguros

• Coordinación y consolidación de cargas

• Alianzas transportistas/usuarios

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ALGUNAS PROPUESTAS

• Promover acciones para fortalecer la capacidad gerencial de las empresas de transporte. Estimularel desarrollo de las empresas

• Promover y exigir adiestramiento y capacitación de conductores

• Promover políticas públicas que favorezcan eldesarrollo del sector transporte

• Legislación

• Exoneraciones o reducciones fiscales (IVA)

• Créditos

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

www.alv-logistica.org

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Documents

Presentación en formato PDF de Eduardo Praselj, de la Asociación