MEXICO - HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICOOficina Comercial en México | Bogotá, Octubre 2013

Agenda

1. Qué es México

2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Agenda

1. Qué es México

2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Qué es México

México es:• 14ª economía del mundo• 4ª economía de América

• 2ª economía de América Latina, después de Brasil• 116.2 millones de habitantes• PIB per cápita de US$ 18.760

Fuente: FMI – Economist Intelligence Unitt EIU

Qué es México

Fuente: World Bank, IMD

• NAFTA, OECD, APEC

• Puesto 48 en el Doing Business 2012 (subiendo 5 lugares desde 2011)

• Puesto 32 en el ranking mundial de competitividad del IMD (subiendo 5 lugares desde 2011)

Qué es México

• 12 Tratados Comerciales con 44 países

• M US$ 370,7 mil millones /año 2012

• 50.1% de M Estados Unidos y el 15,4% de M China

• X US$ 370.8 mil millones /año 2012

• 77.8% de X a Estados Unidos y 3% a Canadá

Fuente: Trademap, SE

Qué es México

• Octavo productor mundial de Automóviles

• Acceso a Internet 26% de la población

• País con mayor consumode marcas de lujo en América Latina

Fuente: Sagarpa, INEGI, Canieti, Revista Expansión

Qué es México

Fuente: INEGI, Censo poblacional 2010

Indicador Unidad de medida Valor

Tasa de crecimiento media anual de la población( (2005-2010) Por ciento 1.8

Relación hombres - mujeres Número de hombres por cada 100 mujeres 95.0

Densidad de población Habitantes/km2 57.0

Población urbana Por ciento 77.8

Esperanza de vida (2013) Años 75.0

Tasa bruta de nupcialidad Matrimonios por cada 1 000 habitantes 4.9

Relación divorcios-matrimonios Divorcios por cada 100 matrimonios 16.0

Promedio de ocupantes por vivienda particular habitada Ocupantes 3.9

Viviendas particulares habitadas propias Por ciento 76.0

Qué es México

México en relación con otros mercados es:

Fuente: EIU

Ítem MÉXICO EE.UU. CHINA BRASIL CANADÁ COLOMBIA CHILEPIB

(miles de millones US$ PPP)

2,144.50 16,277 13,860 2,436 1,497 568,3 340

Población (millones de habitantes) 116,2 316,4 1,336 196,5 35 49,4 17.6

PIB per Cápita (US$ at PPP) 18,450 51,453 9,989 12,397 42,757 11,512 19,365

3,8 veces el PIB total de Colombia

2,4 veces la población de Colombia

1,6 veces el PIB per cápita de Colombia

1,7 veces la superficie de Colombia

7,8 veces las importaciones de Colombia / año

Mérida

VeracruzGuadalajara México DF

Monterrey

San Luis Potosí

Culiacán

Región Norte

Región Centro Occidente

Región Centro y DF

Región Sur

Regiones y principales centros de consumo de México

40%

31%

14%

14%

CENTRO NORTE OCCIDENTE SUR

37,

246,

889

29,

008,

325

20,

108,

621

25,

972,

703

PIB por Regiones2008

Población por Regiones 2010

Puebla

Querétaro

Villahermosa

León

Torreón

Tijuana

Qué es México

Fuente: Inegi – Banco de México

Qué es México: de dónde importa

En 2012 Colombia fue el proveedor número 30 de México con US$ 835 millones.

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1. Qué es México

2. Perfil del mercado mexicano

3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Perfil del mercado mexicano

Características generales

• Consumidor altamente influenciado por EE.UU. y por las marcas líderes del mercado. Sofisticación

• Abierto en lo Macro – 44 Tratados Comerciales. Cerrado en lo Micro

• No hay gran interés en importar por empresas medianas.Actitud hacia las importaciones

• 20% de los hogares con más ricos, posee el 56% del Ingreso• La clase media – el 60% de los hogares – posee el 39% del

IngresoEstructura del Ingreso

• Es un mercado con fuertes jugadores locales y presencia de los líderes mundiales, en casi todas las industrias.

Alta competencia

Fuente: CEPAL

Perfil del mercado mexicano: canales de distribución al detal

MASIVO MEDIO ALTO

Grandes Superficies Nacionales

• Bodega Aurrera• Walmart

• Comercial Mexicana

• Walmart SC / Sam’s Club• Soriana• Costco• Chedraui

• Superama

Cadenas departamentales

• Tiendas Coppel• Tiendas Elektra• Tiendas FAMSA

• Sears• Chapur• La Marina• Cimaco

• El Palacio de Hierro• Liverpool

Tiendas de Especialidades • Farmacias Guadalajara

• Idea Interior• The Home Store• Sanborns

• Casa Palacio• Farmacias San Pablo• Farmacias Derma

Tiendas de Conveniencia

• OXXO * 7 Eleven• Extra * Go Mart

• Circle K

Supermercados Regionales

• Casa LEY• HEB

• Grupo Arteli

Perfil del mercado mexicano

Preferencias del consumidor según sus ingresos

Masivo

• Alta sensibilidad al precio

• Fidelidad a marcas de confianza

• Presentaciones de bajo desembolso / usos multifamiliares

• Falsificación de marcas• Tradicional –

Nacionalista

Nuevos hogares profesionales

• Aspiracional• Marquillero

Altos ingresos

• Consumidor de marcas de lujo.

• Paga un precio alto por la distinción y el estatus que entrega el bien.

• Seguidor de tendencia USA y Europa.

• Compra basado en la ocasión y temporada.

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3. Cómo estamos hoy

4. Sectores de oportunidad para Colombia en México

5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Balanza comercial entre Colombia y México, 2008 – 2013*Cifras en US$ Millones

Cómo estamos hoy

Fuente: DANE – Cálculos: Proexport* Enero – Junio 2013

Principales 20 productos de Exportación de Colombia a México

Cómo estamos hoy

Fuente: DANE – Cálculos: Proexport

GERENCIA - SECTOR FOB US$ 2011

FOB US$ 2012

DIFERENCIA VARIACION

Agroindustria 82,578,208 80,957,006 -1,621,202 -2.0%Aceites y grasas 17,903,139 44,526,083 26,622,943 148.7%Azucares y mieles 41,966,042 15,058,086 -26,907,955 -64.1%Derivados del cafe 13,871,244 14,324,954 453,710 3.3%

Manufacturas e insumos basicos y derivados 363,413,695 500,880,854 137,467,159 37.8%Articulos del hogar 14,719,121 14,668,241 -50,880 -0.3%Llantas y neumaticos 27,922,757 16,976,668 -10,946,089 -39.2%Productos farmaceuticos 32,323,906 31,802,774 -521,133 -1.6%Aparatos electricos 7,738,066 9,371,743 1,633,677 21.1%

Materiales de construcción 8,076,466 9,676,511 1,600,045 19.8%Herramientas 9,728,683 10,008,840 280,157 2.9%Maquinaria industrial 17,240,445 11,350,067 -5,890,379 -34.2%Otros papeles y cartones 7,931,569 9,661,874 1,730,305 21.8%Plastico 26,412,018 24,828,659 -1,583,359 -6.0%Plastico en formas primarias 45,377,806 36,588,317 -8,789,488 -19.4%Cosmeticos y productos de aseo 58,364,495 55,855,973 -2,508,522 -4.3%Productos diversos de las industrias quimicas. 21,991,777 20,810,422 -1,181,355 -5.4%Productos quimicos organicos 12,858,229 13,582,715 724,487 5.6%

Vehiculos y otros medios de transporte 2,289,677 165,097,107 162,807,430 7110.5%Prendas de vestir 131,796,816 123,365,535 -8,431,281 -6.4%

Confecciones 76,139,786 72,316,944 -3,822,842 -5.0%Textiles 39,243,008 33,735,425 -5,507,583 -14.0%

Servicios 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%Editorial 16,013,051 13,961,831 -2,051,220 -12.8%

Total general 704,938,268 835,104,453 130,166,185 18.5%

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Sectores de oportunidad

Defina su modelo de negocio

Algunos ejemplos a continuación…

Sectores de oportunidad

Modelo de negocio - AgroindustriaLácteos, Flores y Aceites

• Flores frescas y deshidratadas• Derivados del Cacao• Grasas y Aceites• Lácteos y sus derivados

2,5 – 6 USD

3,5 – 6 USD

0,5 – 2,5 USD

Licores

•Rones especiales 12 – 60 USD

Sectores de oportunidad

Modelo de negocio - Agroindustria

Sectores de oportunidad

Modelo de negocio - Agroindustria

CANAL DE VENTAS B2B

MODO 1Vena Directa FABRICANTE DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

MODO 2 Distribuidor FABRICANTE PARTNER

DISTRIBUIDOR MAYORISTA/ GRANDES

SUPERFICIES

MODO 3 Instalación FABRICANTE FILIAL EN

MÉXICO

DISTIBUIDOR MAYORISTA/ GRANDES

SUPERFICIES/ MENUDISTA

USD

USDMXN

USDMXN

Sectores de oportunidad

Modelo de negocio - Agroindustria

Competencia directa de Colombia desde América Latina:Perú Ecuador Chile

Brasil Guatemala Costa Rica

Tener en cuenta las normas de etiquetado para cada productoNOM

Ferias

Culiacán Ciudad de MéxicoGuadalajara

En el sector de bienes intermedios, tenga en la cuenta…

Perfil del mercado mexicano

Los compradores medianos y pequeños no importan directamente

Disposición a pagar más por un mejor rendimiento o calidad. Nunca más de un 10% sobre la calidad estándar.

El referente de calidad es EE.UU. y el de precio es el líder local.

Disposición a cambiar de proveedor por mejor servicio (tiempo de entrega, entrega local)

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5. Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Recomendaciones: Qué hacer y qué no

Qué hacer Qué NO hacer

• Buenas relaciones son indispensables para hacer negocios en México (Ganar confianza, antes de hacer negocios).

• Establezca qué tan prioritario / interesante es México dentro de su estrategia de exportaciones.

• Realice un primer viaje de investigación de mercados, con el cual pueda definir su modelo de negocios para México, posteriormente viajes de seguimiento.

• Identifique si lo que usted necesita es tener presencia local.

• Al fijar sus costos de exportación, piense que los márgenes de intermediación más bajos en México son de 35%.

• No negocie exclusividades en México.

• No busque hacer negocios por e-mail. Venga a México con frecuencia a cubrir sus clientes. • No confunda buena calidad, con precios fuera del mercado. Calcule con precisión sus costos de exportación. • No piense que México es sólo Ciudad de México y los alrededores. Investigue las oportunidades de negocios en otras zonas del país.

• No espere que el mercado se adapte a su producto. Identifique las necesidades del consumidor y actúe en consecuencia.

Proexport Colombia – Oficina Comercial en MéxicoPaseo de la Reforma 379, piso 6México DF, 06500Tel. 55 5533 3760