Prime ERPprime-erp.com/knowledge/manuales/MANUAL_01_PRIMEROS_PASO…Primeros Pasos con el Sistema Prime ERP 3 1.3 ÍCONO CREAR NUEVO El primer ícono con forma de asterisco que se

Prime ERP

Primeros Pasos conPrime ERP

DIGITALSMARTSERVICESSSDGuía de Usuario

ÍNDICE

1

2

3

4

6

5

Los Primeros Pasos con el sistema PRIME ERP..................................................... 2

INTRODUCCIÓN PRIMEERP ............................................................................. 2

1.1 INICIO DE SESIÓN ..................................................................................... 2

1.2 ÁREA DE NAVEGACIÓN .............................................................................. 2

1.3 ÍCONO CREAR NUEVO ............................................................................... 3

1.4 ÍCONO ABRIR RÁPIDO ............................................................................... 4

1.5 MENÚ DE APLICACIÓN .............................................................................. 5

1.6 MENÚ ALERTAS ......................................................................................... 5

1.7 MENÚ PREFERENCIAS DE USUARIO ......................................................... 6

1.8 FINALIZAR SESIÓN .................................................................................... 7

1.9 BARRA DE HERRAMIENTAS ...................................................................... 8

1.10 ESTADOS DEL DOCUMENTO/REGISTRO ................................................... 9

Carga Inicial de Información .................................................................................. 9

REGISTRANDO TERCEROS ............................................................................... 9

2.1 CLIENTE ..................................................................................................... 9

2.2 PROVEEDOR ............................................................................................ 18

2.3 TRABAJADOR .......................................................................................... 25

2.4 CREAR CLIENTE RÁPIDO ......................................................................... 30

REGISTRANDO PRODUCTOS ......................................................................... 33

3.1 MARCAS .................................................................................................. 33

3.2 LÍNEA DE PRODUCTO .............................................................................. 34

3.3 PRODUCTOS ............................................................................................ 34

REGISTRANDO ALMACENES .......................................................................... 38

4.1 ALMACENES Y UBICACIONES ................................................................. 38

4.2 CARGA INICIAL DE INVENTARIO ............................................................. 41

CUENTA FINANCIERAS: BANCOS Y CAJAS .................................................... 42

5.1 BANCO ..................................................................................................... 42

5.2 CAJA ........................................................................................................ 46

DOCUMENTO DE CAMBIO DE PRECIO: PRECIO DE VENTA ........................... 49

–

Primeros Pasos con el Sistema Prime ERP

2

Los Primeros Pasos con el sistema PRIME ERP

1. INTRODUCCIÓN PRIMEERP

1.1 INICIO DE SESIÓN

Acceder a PRIMEERP a través de un Navegador Web (Google Chrome recomendado),

aparecerá la página de Ingreso. Luego debe escribir su usuario y contraseña y dar clic en

el botón “Acceder” para acceder al sistema.

1.2 ÁREA DE NAVEGACIÓN

Cuando se accede al sistema PRIMEERP, puede observar varios íconos en la parte

superior izquierda que te permiten acceder a las distintas funcionalidades. En la parte de

la izquierda podrá observar las aplicaciones que han sido vistos recientemente, los

documentos y también desde donde puede administrar el espacio de trabajo.

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3

1.3 ÍCONO CREAR NUEVO

El primer ícono con forma de asterisco que se encuentra ubicado en la esquina

superior izquierda crea un nuevo documento del tipo seleccionado en vista formulario.

Hacer clic en el ícono Crear Nuevo:

–


4

Escribir o seleccionar que nuevo formulario desea crear.

1.4 ÍCONO ABRIR RÁPIDO

El segundo ícono con forma de flecha que se encuentra ubicado en la esquina

superior izquierda abre de manera rápida una ventana.

Primero hacer clic en el ícono “Abrir Rápido” .

Luego escribir la ventana la cual desea abrir y dar enter.

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5

1.5 MENÚ DE APLICACIÓN

En la sección “Aplicación” ubicada en la parte superior de la pantalla de navegación,

puede acceder al menú general del sistema.

El contenido del menú “Aplicación” varía dependiendo del rol y los permisos del usuario.

1.6 MENÚ ALERTAS

Una alerta es una notificación que informa acerca de una situación importante que debe

ser atendida. Con un clic puede ver y editar sus alertas activas.

El número de alertas se muestra en la parte superior de la pantalla.

Escribir la ventana

que desea abrir.

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6

Haciendo clic en el enlace de Alerta te llevará a la ventana “Gestión de Alertas”. Esta

ventana muestra cuatro secciones, cada una representa un estado en el ciclo de vida de

una alerta:

Alerta Nueva: Alertas que no se han marcado como confirmadas y no han sido

ignoradas o resueltas.

Alerta Confirmada: Alertas marcadas como confirmadas debido a que ya han sido

atendidas por el trabajador encargado.

Alerta Suprimida: Alertas que ya no se desean ver de nuevo.

Alerta Resuelta: Alertas son automáticamente movidas a la sección de resueltos

cuando el sistema se da cuenta que la alerta fue manejada. Las alertas no pueden

ser marcadas como resueltas manualmente.

1.7 MENÚ PREFERENCIAS DE USUARIO

Para acceder al menú “Preferencias de Usuario” hacer clic en el nombre de usuario en la

parte superior del área de navegación. El menú está dividido en dos pestañas: Perfil y

Cambiar Contraseña. En la pestaña de perfil puede cambiar de rol. También puede

cambiar sus variables por defecto (Organización, Almacén), de tal forma que aparezcan

seleccionadas cada vez que crea un nuevo documento en el sistema.

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7

1.8 FINALIZAR SESIÓN

El último ícono permite cerrar sesión.

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8

1.9 BARRA DE HERRAMIENTAS

Lo puede visualizar en todas las ventanas, en la parte superior de cada ventana, como se

muestra en la imagen.

A continuación, definiremos las funciones y uso de cada uno.

1) Ícono Crear Nuevo : permite crear un nuevo registro en vista formulario.

2) Ícono Insertar Fila : permite agregar una fila para un nuevo registro.

3) Ícono Guardar : permite guardar los cambios efectuados en un registro.

4) Ícono Guardar y cerrar : guarda los cambios realizados en un registro sale

de la vista formulario y regresa a la visualización de los registros en fila.

5) Ícono Cancelar : permite deshacer los cambios no guardados en un registro.

6) Ícono Eliminar : permite eliminar el registro.

7) Ícono Actualizar : actualiza los valores de los campos de la pestaña actual.

8) Ícono Exportar : permite exportar a una hoja de cálculo los registros de la

fila en la pestaña actual.

9) Ícono Adjuntar : permite subir algún archivo adjunto .

10) Ícono Copiar Registro : permite copiar un registro.

11) Ícono Imprimir : este ícono permite imprimir el documento registrado.

12) Ícono Correo Electrónico : permite enviar el registro mediante correo

electrónico (En caso este activado el servicio).

13) Ícono Enlace directo : permite obtener un link directo a esta vista o registro.

14) Ícono Personalizar : personalizar la disposición de los campos de la pestaña.

15) Ícono Guardar vista : este ícono sirve para guardar vista, ya sea estándar o

estableciendo una vista por defecto.

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9

1.10 ESTADOS DEL DOCUMENTO/REGISTRO

Estado Borrador: es cuando el documento aún no está Registrado y puede ser

modificado.

Estado Registrado: es cuando el documento ha sido registrado y no puede realizar

ninguna modificación al formulario.

Estado Anulado: revierte la operación realizada. El Documento no se encuentra activo

para el sistema, por lo cual solo queda registro de que fue credo per no puede ser

utilizada.

Carga Inicial de Información

2. REGISTRANDO TERCEROS

En la ventana “Terceros” podrá registrar a los clientes, proveedores y/o trabajadores

relacionados a la empresa.

Abrir la ventana “Terceros” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

Como muestra la imagen:

A continuación, explicaré como crear un cliente, proveedor y trabajador en el sistema.

2.1 CLIENTE

En la ventana Terceros, hará clic en el ícono , para crear Nuevo registro de los

clientes.

Llenará los siguientes datos:

–


10

PERSONA JURÍDICA: clientes con RUC 20.

En este ejemplo registrará un cliente con RUC 20 (una empresa).

Hacer clic en el ícono y llenar los siguentes datos:

Identificador, ingresar el código que identificará al cliente. Por ejemplo:

Categoría de Terceros, seleccionar que función cumple el tercero, en este caso

seleccionará Cliente.

Tipo de Documento, seleccionar el tipo de documento del cliente que registrará.

N° documento, ingresar el número del documento. En este ejemplo como el cliente

es persona jurídica ingresará un ruc 20.

Es persona jurídica, en este ejemplo como el cliente es persona jurídica hará clic

en el recuadro.

Razón Social/Nombres, ingresar la Razón Social (nombre legal) de la empresa.

–


11

Correo, este campo es opcional. Ingresar el correo de la empresa.

Teléfono, este campo es opcional. Ingresar el número de teléfono o móvil de la

empresa.

Descripción, este campo es opcional. Escribir alguna información detalle del

cliente.

Para guardar los datos ingresados hacer clic en el ícono .

PERSONA NATURAL: Es la persona que se registra con DNI o con RUC 10.

Identificador, ingresar el código que identificará al cliente. Por ejemplo:

Categoría de Terceros, seleccionar categoría Cliente.

Tipo de Documento, seleccionar el documento del cliente a registrar.

–


12

N° documento, ingrese el número de documento.

Es persona jurídica, si el cliente es persona jurídica hacer clic en el cuadro en

blanco. En este caso como es persona natural, no lo habilitará.

Nombres, ingresar el nombre del cliente.

Apellido Paterno, ingresar el primer apellido del cliente.

Apellido Materno, ingresar el segundo apellido del cliente.

Razón Social/Nombres y Apellidos, este campo se llenará automáticamente

cuando el cliente es persona natural, donde irá los nombres y apellidos del cliente.

PARA AMBOS CLIENTES (NATURAL Y JURÍDICA) INGRESARÁ:

Correo, ingresar el correo del cliente, este campo es opcional.

–


13

Teléfono, ingresar el número telefónico del cliente, es opcional.

Descripción, es opcional. Escribir alguna información o detalle del cliente.


Como puede observar, en la parte inferior se muestra diferentes pestañas, tales como:

Para lo cual llenará los siguientes datos del cliente:

NOTA: Estos datos se llenará tanto al cliente como persona natural o persona jurídica

Hacer clic en la pestaña .

Luego hacer clic en el siguiente recuadro: . Debe quedar con el check.

Se habilitará los campos que debe llenar:

Tarifa, seleccionar si las ventas realizadas al cliente son en Soles o Dólares. Para

este ejemplo seleccionaremos Venta en Soles.

Agente Comercial, seleccionar el agente comercial que realiza las ventas al

cliente, este campo es opcional.

–


14

Método de pago, seleccionar cómo el cliente realizará el pago de sus compras.

Condiciones de pago, seleccionar cuándo el cliente realizará los pagos de sus

compras.

Cuenta Financiera, seleccionar (Caja o Banco), pagará el cliente con mayor

frecuencia sus compras.

Bloqueo de cliente, solo se selecciona en caso desee bloquear al cliente, cuando

hace clic en esta opción, debe seleccionar que tareas desea bloquear del cliente, tal

como muestra la imagen.

NOTA: Para este ejemplo no hará clic en Bloqueo de cliente.

Si desea ingresar la fecha de cumpleaños del cliente hacer clic en sección/opción “Más

Información” y seleccionar la fecha de nacimiento. Como muestra la imagen:

Para poder

seleccionar métodos

de pago, deben estar

definidos en alguna

caja o banco.

Importante !

–


15

Hacer clic en el ícono para guardar los datos ingresados del cliente.

PESTAÑA DIRECCIONES:

Hacer clic en el ícono/pestaña , luego hacer clic en el ícono e

ingresar los siguientes datos.

Dirección, hacer clic y llenará los datos requeridos, como muestra la imagen:

Teléfono, ingresar el teléfono para contactar al cliente, es opcional.

Teléfono alternativo, ingresar teléfono alternativo o un número móvil.

Clic en Aceptar

–


16

Nombre, se llenará automáticamente cuando guarde el registro de dirección.

Fax, este campo es opción, se ingresa un número de fax del cliente.

Dir. Envíos, habilitarlo con un clic en el recuadro. Es la dirección donde se enviará

los productos.

Dir. Factura, habilitarlo con un clic en el recuadro. Es la dirección donde enviarán

las facturas de venta.

NOTA: La Dirección de Envíos y la Dirección de Factura pueden ser diferentes, si

el cliente lo solicita. Primero debe ingresar la dirección de Envíos, luego registrar

la Dirección de Factura.

Hacer clic en el ícono , para guardar los datos ingresados.

PESTAÑA PERSONA DE CONTACTO

El registro de esta pestaña es opcional, si el cliente desea que registren los datos de una

persona de contacto. Hacer clic en la pestaña , luego hacer clic

en el ícono , e ingresará los datos requerido.

Nombre, ingresar los nombres del contacto del cliente.

–


17

Apellido Paterno, ingresar el primero apellido de la persona de contacto.

Apellido Materno, ingresar el segundo apellido del contacto del cliente.

Dirección, seleccionar la dirección del cliente. Este campo es opcional.

Correo electrónico, ingresar el correo de la persona de contacto de la empresa.

Documento, seleccionar el tipo de documento de la persona de contacto.

N° Documento, ingresar el número de documento del contacto.

Teléfono, este campo es opcional. Ingresar un número fijo de referencial.

Teléfono alternativo, ingresar el número móvil del contacto.

–


18

Cargo, ingresar el cargo que ocupa la persona de contacto. Es opcional.

Att contacto, mantener con el check al contacto, hará que sea la persona a quien

le llegue las notificaciones, promociones, ofertas, etc.

Comentarios, ingresar algún detalle o descripción con relación al contacto de la

empresa.

Activo, si selecciona esta opción mantendrá activo al contacto del cliente, de caso

contrario, el contacto no estará activo.

2.2 PROVEEDOR

En la ventana “Terceros”, hará clic en el ícono , para crear Nuevo registro del

Proveedor.


Identificador, ingresar el código que identificará al Proveedor.

–


19

Categoría de Terceros, seleccionar categoría Proveedor.

Tipo de Documento, seleccionar el documento del Proveedor a registrar.

N° Documento, ingresar el número de documento del Proveedor.

Es persona Jurídica, si el Proveedor es persona jurídica hacer clic en el cuadro

en blanco.

Razón social/Nombres y Apellidos, ingresar la Razón Social (nombre legal) de

la empresa.

Correo, ingresar el correo del Proveedor, este campo es opcional.

Teléfono, ingresar el número telefónico del Proveedor, este campo es opcional.

–


20

Descripción, este campo es opcional. Escribir alguna información o detalle del

Proveedor.



Para lo cual llenará los siguientes datos del Proveedor:


Luego hacer clic en el siguiente recuadro: . Debe quedar con el check.

Se habilitará los campos que debe llenar:

Tarifa, seleccionar si las compras realizadas al Proveedor son en Dólares, Euros o

Soles. Para este ejemplo seleccionaremos Compas en Soles.

Cuenta Financiera, seleccionar la cuenta financiera la cual se realizarán los pagos

al Proveedor (si al proveedor se realiza los pagos por medio de un banco).

–


21

Método de pago, seleccionar cómo se realizará los pagos al Proveedor.

Condiciones de pago, seleccionar cuándo se le pagará al Proveedor.

Bloqueo del Proveedor, solo se selecciona en caso desee bloquear al Proveedor,

cuando hace clic en esta opción, debe seleccionar que tareas desea bloquear del

Proveedor, tal como muestra la imagen.

NOTA: Para este ejemplo no hará clic en Bloqueo de proveedor.

Hacer clic en el ícono para guardar los datos ingresados del cliente.




Para poder seleccionar

métodos de pago,

deben estar definidos

en alguna caja o

banco.

Importante !

–


22


Teléfono, ingresar el teléfono para contactar al Proveedor, es opcional.

Teléfono alternativo, ingresar teléfono alternativo o un número móvil.


Fax, este campo es opcional, se ingresa un número de fax del Proveedor.

Dir. Envíos, habilitarlo con un clic en el recuadro. Es la dirección donde se enviará

los productos fallados o devueltos al proveedor.

Clic en Aceptar

–


23

Dir. Factura, habilitarlo con un clic en el recuadro. Es la dirección donde enviarán

las facturas.



En esta esta pestaña ingresará los datos de la persona la cual se contactará la empresa

para realizar los pedidos de compra.

Hacer clic en la pestaña , luego hacer clic en el ícono , e

ingresará los datos solicitados.

Nombre, ingresar los nombres del contacto del Proveedor.


Apellido Materno, ingresar el segundo apellido de la persona de contacto.

Dirección, seleccionar la dirección de la empresa. Este campo es opcional.

Correo electrónico, ingresar el correo de la persona de contacto de la empresa.

Este campo es opcional.

–


24



Teléfono, Ingresar un número de referencial.

Teléfono alternativo, ingresar el número móvil del contacto, este campo es

opcional.

Cargo, ingresar el cargo que ocupa la persona de contacto. Es opcional.

Att contacto, mantener con el check al contacto, es la persona con quien se

comunicará para las compras de la empresa.

Comentarios, ingresar algún detalle o descripción con relación al contacto de la

empresa.

–


25

Activo, si selecciona esta opción mantendrá activo al contacto del Proveedor, de

caso contrario, el contacto no estará activo.

2.3 TRABAJADOR

En la ventana “Terceros”, hará clic en el ícono , para crear Nuevo registro del

Proveedor.


Identificador, ingresar el código que identificará al Trabajador.

Categoría de Terceros, seleccionar categoría Trabajador.

Tipo de Documento, seleccionar el documento del Trabajador a registrar.

N° Documento, ingresar el número de documento del Trabajador.

Es persona jurídica, si el Tercero es persona jurídica hacer clic en el cuadro en

blanco. En este caso como es persona natural, NO lo habilitará.

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26

Razón social/Nombres y Apellidos, este campo se llenará automáticamente,

donde irá los nombres y apellidos del Trabajador.

Correo, ingresar el correo del Trabajador, este campo es opcional.

Teléfono, ingresar el número telefónico del Trabajador.

Descripción, este campo es opcional. Escribir alguna información o detalle del

Trabajador.



Habilitará los siguientes campos para el Trabajador:


Luego hacer clic en el siguiente recuadro: . Debe quedar con el

check.

Hacer clic en el ícono para guardar los cambios del Tercero.

–


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NOTA: Si el trabajador es Agente comercial Habilitar el siguiente campo

y seguir los siguientes pasos en la ventana “Panel Control de

Usuarios”:

Abrir la ventana “Panel Control de Usuarios”

Seleccionar el Usuario asignado con el Rol de Ventas.

Hacer clic en el ícono editar registro .

En el campo Tercero, (1) seleccionar el trabajador asignado como agente

comercial.

Finalmente hacer clic en el ícono , para guardar los cambios realizados.





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28

Teléfono, ingresar el teléfono para contactar al Trabajador.

Teléfono alternativo, este campo es opcional, ingresar teléfono alternativo o un

número móvil.


Fax, este campo es opcional, se ingresa un número de fax del Trabajador.

Dir. Envíos, este campo es opcional. Mantenerlo habilitado.

Dir. Factura, este campo es opcional. Mantenerlo habilitado.


Clic en Aceptar

–


29


En esta esta pestaña ingresará los datos de la persona de contacto del Trabajador.

Hacer clic en la pestaña , luego hacer clic en el ícono , e

ingresará los datos requerido.

Nombre, ingresar los nombres del contacto del Trabajador.


Apellido Materno, ingresar el segundo apellido de la persona de contacto.

Dirección, este campo es opcional, seleccionar la dirección del contacto del

Trabajador.

Correo electrónico, Este campo es opcional.



–


30

Teléfono, Ingresar un número de referencial.

Teléfono alternativo, este campo es opcional, ingresar el número móvil del

contacto.

Cargo, ingresar el parentesco que tiene el contacto con el Trabajador.

Att contacto, no habilitar este campo.

Comentarios, ingresar algún detalle o descripción con relación al contacto del

trabajador.

Activo, si selecciona esta opción mantendrá activo al contacto del Trabajador, de

caso contrario, el contacto no estará activo.

2.4 CREAR CLIENTE RÁPIDO

En el proceso de venta desea registrar a un cliente rápido (cliente no frecuente).

–


31

Abrir la ventana “Creador de Cliente”, con ayuda del ícono Abrir rápido.

Ingresar los siguientes datos:

Tipo de documento, seleccionar el tipo de documento del cliente a registrar.

N° Documento, ingresar el número del documento.

Persona Natural, si el cliente es persona natural (RUC 10 o DNI) hacer clic en

el cuadro en blanco.

Razón Social, si el cliente es Persona Jurídica (empresa), escribir el nombre de

Razón social. En este ejemplo como es Persona Natural no se escribirá nada.

Nombres, ingresar los nombres del cliente.

–


32

Apellido Paterno, ingresar el primer apellido del cliente.

Apellido Materno,


Vendedor, este campo es opcional, seleccionar el agente comercial que realiza

la venta.

Para Registrar al cliente hacer clic en el ícono .

NOTA: si desea registrar la dirección, persona de contacto u otros datos del cliente,

debe abrir la ventana Terceros, buscar al cliente e ingresar los datos requeridos.

Clic en Aceptar

–


33

3 REGISTRANDO PRODUCTOS

3.1 MARCAS

Se puede asignar una “Marca” a cada producto según su requerimiento, es decir es

opcional.

Para asignar una marca al producto debe abrir la ventana “Marca” con ayuda del ícono

abrir rápido.

Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario:

Nombre, ingresar el nombre de la “Marca”.

Descripción, es opcional. Se ingresa algun detalle de la marca.

Y mantener activo a marca: .

Finalmente hacer clic en el ícono , para guardar los datos ingresados.

–


34

3.2 LÍNEA DE PRODUCTO

Es como se va a clasificar los productos. Por ejemplo, en una librería existen diferentes

líneas de productos, como puede ser Línea Accesorios, Línea de Pintura, Línea de

Papelería, etc.

Abrir la ventana de “Línea de producto” con ayuda del ícono de abrir rápido:

Para registrar un Producto debe hacer clic en el ícono e ingresará los siguientes datos:

Identificador, ingresar un número, nombre o código que identifique la Línea de

producto.

Descripción, ingresar el nombre de la “Línea de Producto”.

3.3 PRODUCTOS

Con el sistema PRIMEERP gestiona los datos primordiales de la empresa. La gestión de

datos referentes a producto se hace imprescindible.

Para empezar, debe abrir la ventana de “Productos” con la ayuda del ícono de abrir

rápido.

–


35

Para registrar un Producto debe hacer clic en el ícono e ingresará los siguientes

datos.

Identificador, ingresar un código que identifique el producto.

Nombre, ingrese el nombre del producto.

Imagen, es opcional. Puede adjuntar una imagen:

1) Haciendo clic en el ícono de la flecha

2) Haciendo clic en Elegir archivo, elige la imagen que desea subir para el

producto.

3) Luego clic en el botón Subir.

1

2 3

–


36

Unidad, seleccionar la unidad de medida del producto.

Línea de Producto, seleccionar la línea de producto,

Categoría del producto, seleccionar si el producto es Nacional o Importado.

Grupo de impuesto, seleccionar que grupo de impuesto se paga por el producto.

Código de Proveedor, es opcional. Es el código que entrega el proveedor del

servicio en el comprobante de pago.

Importado se refiere

a productos que se

compran en

empresas en el

exterior y requieren

de nacionalización

de los productos.

Importante !

Impuesto de ventas:

si el producto es

importado y se

compra sin IGV, pero

se vende con IGV, se

debe seleccionar IGV.

Importante !

–


37

Tipo de producto, seleccionar si el producto es un artículo, gasto, servicio, etc.

Peso, este campo es opcional. Se llena si el producto se vende por peso (si el peso

es un factor importante en el traslado del producto).

Unidad de peso, este campo es opcional, si ingresó el peso, debe seleccionar en

que unidad de peso se mide.

Marca, este campo es opcional. Si el producto tiene una marca específica y está

registrada, seleccione la marca para identificarlo.

Descripción, este campo es opcional. Escriba algún detalle que tenga el producto.

–


38

4 REGISTRANDO ALMACENES

4.1 ALMACENES Y UBICACIONES

Para crear un almacén, lo primero que debe hacer es abrir la ventana “Almacén y

ubicaciones” con ayuda del ícono abrir rápido.

Crear un nuevo registro haciendo clic en el ícono . E Ingresar los siguientes datos:

Identificador, ingresar un nombre o número que identifique el almacén.

Nombre, ingresar el nombre del almacén.

Descripción, este campo es opcional. Ingresar un detalle o descripción del

almacén.

Dirección, ingresar la dirección donde se encuentra el almacén.

–


39

En la pestaña Ubicación debe registrar la ubicación de sus productos, según los estantes

y como lo tiene distribuido. También para seleccionar las ubicaciones de devolución,

recepción y anulación, primero debe registrar las ubicaciones del almacén por estante.

Ahora crearemos las ubicaciones tal como explicaré a continuación:

1. Clic en el ícono .

2. Clic en ícono para crear nuevo registro.

Ingresará los siguientes datos:

Identificador, ingresar un nombre que identifique la ubicación de los productos.

Por defecto ingrese los valores ingresados en Estantería(X), Columna(Y) y

Altura(Z) concatenados.

Estantería, ingresar el número o letra del estante, módulo o vitrina.

Columna, ingresar el número de la columna donde está ubicado el estante.

2

1

–


40

Altura, ingresar en que piso, nivel, altura del estante o módulo está ubicado.

Prioridad relativa, indica del donde tomar un producto en caso de que esté

almacenado en más de una ubicación. (0 = mayor prioridad).

Valor por defecto, si selecciona esta opción, cuando ingrese un producto

automáticamente se registrará en esta ubicación. Mantenerlo sin seleccionar.

Mediante esta opción de selección se establece un registro por defecto.

Activo, Existen dos formas de conseguir que un registro no esté disponible: Una

es borrarlo, la otra es desactivarlo. Mantener activo esta opción.

Registradas todas las ubicaciones del almacén, seleccionará las siguientes opciones:

Ubicación de Devolución, seleccionar en que parte del almacén se encuentran los

productos devueltos.

Ubicación de Recepción, seleccionar en que parte del almacén se encuentran los

productos que recién llegan de los proveedores.

–


41

Ubicación de Anulación, seleccionar en que parte del almacén se encuentran los

productos de los cuales las facturas o boletas fueron anulados.

4.2 CARGA INICIAL DE INVENTARIO

En esta sección se registra el documento del inventario, y se ingresa los productos y la

cantidad, que irán en cada almacén.

Lo podrá ver detalladamente en el manual de Almacén en el ítem 1 (pág. 3).

Si no se selecciona

Ubicación de

Anulación, al anular

salidas de producto

regresaran a las

ubicaciones de donde

salieron en un

principio.

Importante !

–


42

EJEMPLO DE INVENTARIO FÍSICO:

5. CUENTA FINANCIERAS: BANCOS Y CAJAS

Con PRIMEERP puede crear y administrar cuentas bancarias, cajas y fondos fijos.

Para ello debe abrir la ventana de “Cuenta Financiera” con la ayuda del ícono Abrir Rápido.

5.1 BANCO

Para crear un nuevo registro de Banco en la ventana “Cuenta Financiera” hacer clic en

el ícono .

REGISTRA DOCUMENTO

DE INVENTARIO

REGISTRA PRODUCTO

CON SU CANTIDAD

TOTAL Y UBICACIÓN.

Es obligatorio crear por lo menos una caja chica (si su empresa solo hace pagos y cobros en

efectivo) para poder realizar pagos y cobros.

Importante !

–


43


Nombre: ingresar el nombre de la cuenta bancaria. Por ejemplo, si es Cuenta de

Ahorros, Cuenta Corriente, Cuenta Nómina, Cuenta Sueldo, etc.

Moneda: seleccionar el tipo de Moneda de la cuenta bancaria (PEN, si es en Soles

y USD, si es en Dólares)

Tipo: seleccionar si la cuenta es de una Caja (refiriéndose a cajas internas de la

empresa), o Banco. Para este ejemplo seleccionará Banco.

Descripción: este campo es opcional, escribir algún detalle de la cuenta del Banco.

Saldo inicial: ingresar el Saldo que tiene en el Banco antes de iniciar operaciones

bancarias.

Límite de crédito: ingresar el Límite de crédito que asigna el banco.

–


44

Activar: esta opción es si desea que esta cuenta se encuentre activa o no.

También Ingresar los datos solicitados en “Cuenta Bancaria”:

Cuenta Genérica: ingresar el número de cuenta del banco.

IBAN y Código Swift: son códigos necesarios cuando se ingresa información de

bancos internacionales, en este caso lo dejaremos vacío.

País: seleccionar el país de la Cuenta Bancaria.

Formato de Cuenta Bancaria: la primera opción es para cuentas Genéricas, las

otras dos opciones, son para cuentas en el extranjero. Seleccionamos la primera

opción:

Código Banco: seleccionar en que banco está registrando la cuenta bancaria.

–


45

Hacer clic en el ícono , para Guardar los datos ingresados

INGRESAR DATOS EN LA PESTAÑA PARA INGRESAR:

MÉTODO DE PAGO:

En “Método de Pago” podrá ingresar los tipos de pago que puede soportar dicha cuenta

bancaria.

Crear un nuevo registro, realizando los siguientes pasos:

Ingresar los datos solicitados:

Método de Pago: seleccionar que método de pago, en este caso seleccionar

“Transferencia Bancaria”, y Activar este método.

Cuando se habla de cuentas bancarias, éstas tienen la opción de recibir y efectuar pagos

y cobros. En este ejemplo, la cuenta Bancaria que hemos creado solo realizará pagos,

como muestra la imagen:

1. 1) Hacer clic en Método de Pago

2) Hacer clic en ícono Crear

–


46

Selecciones con un clic los recuadros correspondientes:

Permitido:

Reintegro automático en cuenta:

Permitir pagos en otras divisas:

Deshacer reintegro automático en cuenta:

Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.

5.2 CAJA

Para registrar una nueva Caja en la ventana de “Cuenta Financiera” hacer clic en el

ícono .


Nombre: ingresar el nombre de la Caja. Por ejemplo, Caja Centra o Caja 1, etc.

Moneda: seleccionar el tipo de Moneda que recibirán en Caja (PEN, si es en Soles

y USD, si es en Dólares)

Esta Banco solo realizará Pagos.

–


47

Tipo: seleccionar si es de Tipo Banco o Caja.

Descripción: es opcional, acá se escribe algún detalle o aclaración de la cuenta de

la Caja.

Saldo inicial: ingresar la cantidad con el cuál apertura la Caja. (Generalmente 0, y

se incrementa mediante una transferencia).

Límite de crédito: en este caso, Caja no tiene Límite de crédito, dejar como límite

cero.

Activar: si la caja estará activa, habilitar esta opción, de caso contrario desactiva

la opción “Activo”.

Hacer clic en el ícono , para Guardar los datos ingresados.

MÉTODO DE PAGO:

En “Método de Pago” se registra los tipos de pago que se realizará en la Caja creada.

Crear un nuevo registro, realizando los siguientes pasos:

–


48

Ingresar los datos solicitados:

Método de Pago: seleccionar cómo se realizará el pago en Caja, para este

ejemplo se ha seleccionado “Efectivo”, y mantengo activo este método. Como

muestra en la imagen:

Cuando se habla de Caja, éstas tienen la opción de recibir y efectuar pagos y cobros.

En este ejemplo, la cuenta Financiera de Caja solo realizará cobros, como muestra

la imagen:

Selecciones con un clic los recuadros correspondientes:

Permitido: , que permite a la caja realizar cobros.

2. 1) Hacer clic en Método de Pago

2) Hacer clic en ícono Crear

Esta Caja solo realizará Cobros.

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Depósito automático en cuenta: , permite

visualizar los cobros realizados en la pestaña transacción de la caja.

Recibir cobros en otras divisas: , permite

recibir el cobro en otras monedas.

Deshacer depósito automático en cuenta: ,

permite eliminar una transacción que se realizó en caja desde la ventana cobros.

Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.

6. DOCUMENTO DE CAMBIO DE PRECIO: PRECIO DE VENTA

Para cambiar de precio de venta a un producto es necesario crear un documento que sustente

el cambio de precio, Para ello debe abrir la ventana “Documento de Cambio de Precio”

con la ayuda del ícono Abrir rápido.

Crear un Nuevo Documento: para crear un nuevo documento de cambio de precio debe

realizar los siguientes pasos:

Hacer clic en el ícono .

Llenará los datos requeridos para registrar el Precio de Lista:

Documento transacción, viene preseleccionada.

Los precios se

ingresan al sistema

sin IGV.

Importante !

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N° documento, el sistema lo crea automáticamente.

F. Generado, ingresar la fecha que está creando el precio del producto y desde cuándo

será válido para los documentos, esta fecha no puede ser en el pasado.

Nombre, ingresar un nombre referencial del cambio de precio del producto.

Descripción, es opcional, ingresar algún detalle del precio de lista del producto.

Podemos observar en la sección de “Más Información” las tarifas que serán actualizadas con

este documento que por defecto ya están colocadas, pero pueden cambiarse si se tiene más

de una tarifa de soles y dólares.

Una vez llenado los datos guardará los cambios. Haciendo clic en el ícono .

–


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Ahora llenará los nuevos precios de los productos en la pestaña “Líneas”.

Hacer clic en ícono y luego en el ícono .

Producto, seleccionar el producto que le aplicará el precio de lista.

Precio estandar en soles, ingresar el precio del producto. No es posible dejar el

“Precio estándar en soles” con monto “0”.

Precio estandar en dolares, este campo es opcional, ingresar el precio del producto

en dolares. Si no ingresa el precio el sistema calculará al tipo de cambio de la fecha

del documento en base al precio en soles de la “Tarifa en soles referencial” de la tarifa

en dólares.

Guardar el Precio de Lista producto haciendo clic en el ícono .

Podrá observar que el documento de cambio de precio se encuentra en Estado – Borrador:

–


52

Para Registrar el cambio de precio hacer clic en el ícono .

Obtendrá la siguiente ventana donde hará Clic en ícono “Aceptar”.

Observará el documento de cambio de precio ha cambiado de Estado a “Registrado”.

Hacer clic en Aceptar

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Prime ERPprime-erp.com/knowledge/manuales/MANUAL_01_PRIMEROS_PASO…Primeros Pasos con el Sistema Prime ERP 3 1.3 ÍCONO CREAR NUEVO El primer ícono con forma de asterisco que se