Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009

16 de Octubre de 2009

Primera Reunión

Programa de Mejoramiento de la Competitividad

AgroCapital

• Objetivo del proyecto• El sector en el mundo y Chile• El sector en la Metropolitana• Retos futuros de las empresas • Próximos pasos• Cocktail

Agenda

AgroCapital


Agenda

AgroCapital

Objetivo del proyecto

Mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor de hortalizas de la

Región Metropolitana







Entorno en el que se desarrollan las empresas y

permite que estas desenvuelvan su actividad

Lo que hace cada empresa individualmente, innovando y

adaptando sus productos y servicios a la demanda

Estrategia empresarial Entorno

Objetivo del proyecto¿Como se mejora la competitividad?

Informaciones actualizadas de tendencias

Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfocándonos en las áreas clave

Estrategia empresarial

Integrar las perspectivas individuales hacia una visión

consensuada de futuro

Objetivo del proyectoModo de trabajo

Entorno

Puesta en marcha de acciones para la mejora del entorno

competitivo

Informaciones actualizadas de tendencias

Referencias internacionales Reflexión estratégica Enfocándonos en las áreas clave

Las estrategias deben ser individuales, pero es necesario un entorno favorable.

La ambición es trabajar sobre tres o cuatro áreas, con responsables y plan de trabajo




Objetivo del proyectoModo de trabajo

Entorno


competitivo

ESTUDIO




Objetivo del proyectoResultado del proyecto

Entorno


competitivo

El proyecto tiene un objetivo práctico: movernos hacia un negocio de mayor

rentabilidad y sustentabilidad de largo plazo




Objetivo del proyectoResultado del proyecto

Visión defuturo Acciones

4 meses

Lanzamiento: 16 de Octubre 2009

2ª Reunión10 de Diciembre 2009

Entrevistas con empresas e instituciones

Análisis de documentos y trabajos previos

3ª Reunión3 de Marzo 2010

Viaje de benchmarking Entrevistas

compradores Grupo de reflexión

estratégica

Lanzamiento plan de acciones por grupos de trabajo

Plan de trabajoFases de trabajo y principales actividades

32 entrevistas a empresas e instituciones Análisis de la información existente Consultas con especialistas


4 meses

Plan de trabajoAvance del proyecto



3ª Reunión3 de Marzo 2010

4 meses

Seguimiento de las acciones

+ 2 años

Acción 1

Acción 2

Acción x...


Tras cuatro meses intensivos de trabajo conjunto, se ponen en marcha las acciones de mejora.

Plan de trabajoSeguimiento de las acciones


Agenda

AgroCapital

AgroCapital

Hortalizas

•Berenjena•Calabaza•Tomate•Pepino•Camote•Rábano

• Lechuga•Acelga•Repollo•Espinaca•Berro•Endivia•Radicchio

•Alcachofa•Brócoli•Coliflor•Hongos-

Setas•Remolacha

•Zanahoria•Nabo•Papa•Zapallo •Cebolla•Ciboulette•Ajo

•Arvejas•Maíz dulce•Garbanzo•Habas•Poroto•Poroto verde• Lenteja

•Espárrago• Apio• Puerro• Ají• Pimentón

Definición de los productos

Aumento del consumo de alimentos

El alto nivel de crecimiento de la población mundial va en paralelo con el aumento del consumo de alimentos

El impacto de los cambios demográficos

Fuente: Cetrángolo, H. (2007)

Aumento en el comercio internacional de alimentos con mayor grado de transformación industrial

Consumo mundial de alimentos

Fuente: BCG (2007).

1980 1990 20050%

20%

40%

60%

80%

100%

Transformados

Transformados in-termedios

Agrícolas seleccionados

Bruto

Participación en exportaciones

Consumo mundial de alimentos

Tendencia creciente en el consumo de alimentos y aumento proporcional de los vegetales

Fuente: BCG (2007).

1995 2000 20050

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

136 136 137

353 404 441

395464

493

495

572616

Vegetales

Fruta

Carne

pescado

Mundo

Millones de Toneladas

CAGR(1995-2005)

2,4%

2,5%

2,5%

0,1%

0

50

100

150

200

250

300

Vegetales

Fruta

Carne

Pescado

Millones de toneladas

G7 Europa Occidental

EE.UU Lat. América Japón

Fuente: Datamonitor, 2009.

Cambios en patrones de consumoAlimentos en general

Salud-Bienestar

• Alimentos funcionales• Naturales y seguros• Aumento en la expectativa de vida• Mayor preocupaciónpor la nutrición

Conveniencia

•Listos para consumiro preparar.•Envases cómodos•De fácil acceso y obtención• Más mujeres incorporadas al mercado laboral

Placer

• Nuevos sabores, olores y textura.• Valorización de la experiencia.• Mejora estética (color, forma, versatilidad)• Disfrutar de la experiencia

Canales de venta cada vez más predominantes

Fuente: BCG (2007); Nielsen (2008)

Servicios de Comidas Minoristas

Casinos

Comida rápida

Restaurantes

Supermercados

Farmacias

Conveniencia

Cambio en los lugares de consumo de alimentos

Fuente: BCG (2007).

El consumidor se alimenta en forma creciente fuera de su hogar

Emira

tos Árab

es

Grecia

Corea del

Sur

Turq

uíaIta

lia

Portuga

l

Nueva Z

elanda

Francia

Estad

os Unidos

Chile

Promed

io mundial

Australi

a

Reino Unido

Argentina

Bolivia

Perú

Urugu

ay

Colombia

Brasil

Ecuad

or 0

50

100

150

200

250

300

350 320

285

235210

186 177

141 131 126103 102 99

84 7657 50 48 40 39

26

Consumo per cápita de hortalizas. Países seleccionados, y promedio mundial, 2005.

Kg

. /A

ño

Fuente: WHO (2005).

Consumo per cápita comparado de hortalizas

El sector de hortalizas en ChileIndicadores económico-productivos

Se trata de un sector orientado principalmente al mercado interno, con exportación menor

Fuente: J. Crispi, ChileAlimentos (2009)

Superficie cultivada

Superficie AFC

102 mil Ha.

49 mil Ha.

95 mil predios

85 mil predios

Producto US$ 1.812 MM 22% del PIB Agrícola + Agroind.

Consumo interno

Exportaciones

US$ 1.513 MM 80%

US$ 250 MM 20% US$ 49 MM

TransformadoBruto

Total

El sector chileno de hortalizas

La producción primaria de hortalizas en Chile acompaña el crecimiento de la demanda local

Fuente: FAO (2009).

Producción de hortalizas en Chile

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

35,000

45,000

55,000

65,000

75,000

85,000

95,000

Producción (miles Ton) Área Cosecha (miles Ha)

Tone

lada

s (m

iles)

Hec

táre

as (m

iles)

Mercados muy relacionados con la existencia de TLCs

39%23% 21%

11%6%

Principales mercados de ChileParticipación regional de exportación de hortalizas

Fuente: ODEPA (2007).

5%

31%

44%

5%7% 8% Espárragos

ajos

lechugas y achicorias

papas

Otros vegetables bruto

Otros vegetables bruto

Las exportaciones de hortalizas en bruto están concentradas en pocos productos en relación a la diversidad de oferta local

Composición de las exportacionesParticipación de hortalizas en bruto

Fuente: FAO (2007).

11%

46%21%

9%13%

cebollas secasPasta de tomatecongeladosSetas en conservaotros

Composición de las exportaciones

Participación de hortalizas transformadas

Fuente: FAO (2007).

Las exportaciones de hortalizas transformadas están concentradas en commodities para la industria de alimentos


Agenda

AgroCapital

AgroCapitalInformación general sobre la Región Metropolitana

26% producción nacional -

25 mil hectáreas cultivadas

Mayor diversidad productiva del país, más de 60 rubros

Infraestructura manejo

post-cosecha y transformación

Cercanía centros comercialización y

puertos de embarque para exportaciones

Mayor mercado concentrador del

país

Fuente: ODEPA (2007), INIA (2008), PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

Fuente: PTI Hortofrutícola - CORFO (2009).

AgroCapital, Región MetropolitanaDistribución de uso de la tierra

Canales de venta de las hortalizas en Chile

70%

23%

7%

Ferias Libres y minoristas

Supermercados

HoReCa

El mercado local chileno consume mayoritariamente en mercados minoristas


AgroCapitalInformación general sobre la Región Metropolitana

Composición exportaciones de hortalizas Región Metropolitana, 2005.


Item Producto Volumen (Kg) Valor (US$)

Hortalizas en bruto Ajo 1.740.103 2.037.412

Cebollas 12.216.393 4.483.671

Achicorias, radiccios, otras

2.313.798 2.170.957

Otras 446.757 385.379

Semillas Semillas 2.460.586 31.593.755

Hortalizas Transformadas

Congelados 8.810.454 11.426.436

Deshidratados 4.009.048 12.247.893

Conservas y preparados

1.758.307 1.139.186

Total 33.755.446 65.484.689

AgroCapitalCantidad de actores de la cadena de valor en la RM

Tipo de actor N° Empresas

Industria transformadora 102

Servicios 157

Comercialización 47

Exportadores 21

Instituciones Públicas 17

Asociaciones 15

Total 359

Clasificación N° productores Hortícolas

Grandes Productores 294

Medianos 1.150

Pequeños 4.110

Subsistencia 845

Otros 164

TOTAL 6.563

Sector Primario

Resto de la cadena

Fuente: elaboración propia (2009)


Cadenas de valor y entorno de negocios del sector

• Indap • Corfo• Asocia-• ciones

• Sag• CNR• FIA

• Prochile

• Sercotec

• PTI

• Comercialización

• Hoteles• Restaurantes• Gastronomía

• Supermercados• Ferias Libres• Tiendas de

Conveniencia

• Commodities• Mercados Mayoristas• Otros

• Logística y Transporte

• Semi transformado

• IV Gama

• Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama

•In

sum

os

•Pr

oduc

tore

s

•Pr

imar

ios

• Packing

•Co

nsum

idor

Fin

al•

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)

• Acopio• Clasificació

n• Distribució

n• Exportador

as• Embarcadores • Otros

• Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana

• Universidades• Centros de• Investigación

Proveedores

Insumos• Envases• Embalaje• Semillas• Maquinaria• Fertilizantes,

pesticidas, químicos

Productores• Pequeños: 50%• Medianos: 30%• Grandes: 20%


• Indap • Corfo• Asocia-ciones


• Prochile

• Sercotec

• PTI

Comercialización



Conveniencia

Commodities• Mercados Mayoristas• Otros

Logística y Transporte

Semi transformado• IV Gama

Transformados• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama

Insu

mos

Prod

ucto

res

Packing

Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)

Acopio Clasificación Distribución Exportadoras Embarcadores Otros

Instituciones de soporte• Certificadoras• Laboratorios• Aduana

• Universidades• Centros de

Investigación

Proveedores





Fase 1 (Intermediarios Frescos)

• Mercados Mayoristas• Otros

Proveedores






• Prochile

• Sercotec

• PTI

Comercialización



Conveniencia





Insu

mos

Prod

ucto

res

Packing

Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)




Investigación

Proveedores







Fase 2(Semi procesados)

• IV Gama

Proveedores






• Prochile

• Sercotec

• PTI

Comercialización



Conveniencia




Insu

mos

Prod

ucto

res

Packing

Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)





Investigación

Proveedores




Fase 3(Procesados)

• Jugos / Concentrados• Congelados• Deshidratados• Conservas• V gama





• IV Gama

Proveedores






• Prochile

• Sercotec

• PTI

Comercialización



Conveniencia





Insu

mos

Prod

ucto

res

Packing

Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)




Investigación

Proveedores




Packing

Fase 3(Procesados)


Proveedores








• IV Gama



• Prochile

• Sercotec

• PTI

Comercialización



Conveniencia





Insu

mos

Prod

ucto

res

Packing

Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)


Instituciones de soporte • Certificadoras• Laboratorios• Aduana


Investigación

Proveedores




Packing

Fase 3(Procesados)


Proveedores








• IV Gama



• Prochile

• Sercotec

• PTI

Comercialización



Conveniencia





Insu

mos

Prod

ucto

res

Packing

Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)


Instituciones de soporte • Certificadoras• Laboratorios• Aduana


Investigación

Proveedores




Cons

umid

or F

inal

(Nac

iona

l y E

xpor

taci

ón)

Packing

Fase 3(Procesados)






• IV Gama

Instituciones de soporte / Educacionales / Certificadoras y otras

• USACH - U. Católica

• UTEM - U. De Chile

Proveedores




Eslabones de la Cadena

AgroCapitalDistribución territorial




Lo Valledor

La Vega


















Circuitos de comercialización en las cadenas de valor de hortalizas de la RM

AgroCapital


Agenda

Retos futuros de las empresas

¿Podemos adquirir nuevas ventajas competitivas que no sean por disminución de costos?


¿Cómo podemos satisfacer la demanda de los mercados más exigentes y que mejor pagan?


¿Cómo logramos que las hortalizas de la Región compitan internacionalmente?

AgroCapital


Agenda

Viaje de referencia Compradores sofisticados Grupo de reflexión

estratégica


4 meses



3ª ReuniónMarzo 2010

AgroCapitalPróximos pasos

Website del proyectohttp://agrocapital.blogspot.com/

http://agrocapital.blogspot.com/

• Website AgroCapital– http://agrocapital.blogspot.com

• Ejecutivo: Cristóbal Zolezzi– Teléfono: 671 7010 / 671 8861– E-mail: [email protected]

• Ejecutiva: Sandra Sandoval– Teléfono: 697 3795– E-mail: [email protected]

AgroCapitalContactos

http://agrocapital.blogspot.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

10 de diciembre

10:00 hrs.Hotel Crowne Plaza

AgroCapitalPróxima reunión

¡MUCHAS GRACIAS!

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Primera Reunión AgroCapital 16 de Octubre 2009