Principales Éxitos Gestión 2011. :: 2011 un año lleno de Éxitos Los resultados del año 2011 reflejan el alto grado de compromiso y capacidad de gestión

Principales Éxitos Gestión 2011

:: 2011 un año lleno de Éxitos

Los resultados del año 2011 reflejan el alto grado de compromiso y capacidad de gestión de la empresa, la que ha mantenido un crecimiento sostenido en sus ventas y aportes al Estado.

Los principales logros del periodo fueron:

Ventas de MM$ 127.683 superiores al record histórico del 2010. Aportes, Impuestos y Utilidad al Fisco y Beneficiarios sobre MM$ 52.000. EBITDA record de MM$ 52.241. Loto logra el mayor pozo de la historia de Polla. Chile cuenta con 72 nuevos millonarios gracias al Loto. Se distribuye entre los ganadores de Polla la cifra record de MM$ 52.000 Red de ventas duplica sus POS. Premio de Cibelae y Premio ACHAP a la campaña publicitaria: “partiste a jugarte un

Loto”. Certificación ISO 9001:2008 de tres procesos críticos. Entrada en Productivo plataforma tecnológica World Class SAP. Junto a la empresa Ethics Point, empresa norteamericana de gran prestigio en la

implantación de canal de denuncias, se diseñó e implementó un canal de denuncias para Polla.

Polla clasifica entre las mejores empresas del ranking Reputation Institute – PUC 2011.

:: Ventas Record.

Al cierre del ejercicio 2011 las ventas ascendieron MM$127.683, cifra que supera en un 2,7% al nivel de ventas record histórico logrado durante el año 2010.

Este resultado en ventas refleja el alto grado de compromiso y capacidad de gestión de la empresa, la que ha mantenido un crecimiento sostenido en sus ventas y aportes al Estado durante los últimos años.

:: Polla cumple con creces su compromiso social.

Los Aportes, Impuestos y Utilidad generada al Fisco y Beneficiarios ascendieron a MM$ 52.281, superando en un 1,5% los aportes históricos logrados en el año 2010.

:: EBITDA Record

Durante el 2011 se alcanzó un Ebitda Record en la historia de Polla, que ascendió a MM $ 52.241; 2% de incremento respecto del año 2010.

Cifra que consolida financieramente a la empresa, otorgándole un nivel de estabilidad que le permite mirar con optimismo los desafíos de los años futuros.

Valores Nominales

:: MM$ 8.000, Mayor Pozo en la Historia Polla.

72 Nuevos Millonarios de Loto-Revancha-Desquite.

Loto reparte más de MM$ 40.000 en premios.

Polla reparte más de MM$ 52000 en premios en todos sus juegos.

72 Nuevos Millonarios de Loto-Revancha-Desquite.

Loto reparte más de MM$ 40.000 en premios.

Polla reparte más de MM$ 52000 en premios en todos sus juegos.

En Julio–Agosto se registró un exitoso proceso de acumulación de Loto, se alcanzó un Pozo record de 8.000 millones, con un nivel de apuestas 6,75 millones.

Durante todo el proceso de acumulación las ventas Loto-Revancha-Desquite ascendieron a MM$ 29.287.

El Ticket promedio en el proceso de acumulación se incremento de $935 a $955.

:: Red de Ventas Duplicada durante el 2011.

Durante el 2011 Inteligencia Comercial identificó zonas geográficas en Santiago con alto potencial de crecimiento, que permitieron extender la red de ventas tradicional.

Se ejecutó un plan de visitas a locales pertenecientes al canal tradicional ubicados en estas zonas. El resultado de 600 visitas a estos puntos fueron 150 puntos potenciales para Polla.

Por otro lado, a través de: Megacompra, PAT y Pincenter se incorporaron nuevos POS. Como resultado de lo anterior, se duplicó la red de ventas POS, pasando de 7.255 a 15.690 POS.

Durante el 2012 se diseñará un plan de focalización en productividad para aquellos puntos que se encuentran en zonas de alto potencial de crecimiento y son relevantes en términos de venta, como también un plan de mantención para aquellas agencias que si bien no están ubicadas en zonas de alto potencial, si son relevantes para la venta de los productos.

:: …“partiste a jugarte un Loto”.

Con mucho orgullo, destacamos el excelente desempeño en recordación e impacto obtenido en la campaña anual: “partiste a jugarte un Loto”.

La campaña consiguió en el festival de publicidad ACHAP el premio a la mejor música.

En octubre 2011 durante el congreso de la Cibelae de Río de Janeiro, la campaña fue premiada como el mejor comercial en la categoría de “Pronósticos Numéricos y Deportivos”.

:: Certificación ISO 9001:2008; un sello que nos enorgullece.

Hoy Polla puede decir que es una empresa que cumple con los requisitos de calidad y asegura la idoneidad de un sistema de gestión de calidad, y eso lo respalda una de las mayores empresas certificadoras; Bureau Veritas Certification.

Se obtuvo la certificación en la Norma ISO 9001-2008 en los procesos de: compras, remuneraciones y administración de agentes.

El sello ISO nos brinda una oportunidad de crecimiento, organizado, estructurado y transparente, al interior y como resultado, aumento en los niveles de satisfacción de nuestros clientes y “stakeholders”.

Para año 2012 se ha planificado la certificación de los procesos de administración del activo fijo y activo circulante (Banco, Caja y Tesorería).

:: Concreción de grandes proyectos.

El 2011 estuvo marcado por el término de grandes proyectos iniciados durante el año 2010.

En noviembre entro en productivo el ERP SAP; hoy contamos con información muy detallada y totalmente trazable; que nos permitirá mejorar nuestra gestión al disponer de informes que muestren la rentabilidad de nuestros productos bajo distintas dimensiones de análisis; por producto, canal de venta, punto de venta, región, comuna y ejecutivo de ventas.

Implementación de Sorteos Randomicos: Sustitución de los sorteos Toto3 y Polla4 realizados utilizando tómbolas, por un sistema randómico integrado con el sistema actual de venta de juegos (GTECH), de manera que cuando se cierran las ventas automáticamente empieza la búsqueda de los números sorteados.

Este sistema elimina manualidades, asegura transparencia del proceso y aleatoriedad de los números y reemplaza a los Notarios. Estos sistema son certificados internacionalmente y cumplen con normas estrictas de seguridad.

:: Transparencia y Prevención de Delitos

CANAL DE DENUNCIAS

En conformidad con la Ley Nº 20.393, de 2 de diciembre de 2009, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Polla Chilena pone a disposición de sus trabajadores, clientes, agentes y sus dependientes, proveedores y público en general, un canal de comunicación privado y confiable, para que hagan llegar directamente al Comité de Ética de la empresa sus comentarios y denuncias.

EthicsPoint, proveedor externo especializado, que ofrece a nuestros clientes, trabajadores, agentes y sus dependientes, proveedores y público en general, una vía directa, sencilla, confiable y sin riesgos, para informar de modo confidencial las actividades que pueden implicar irregularidades, un uso inadecuado de bienes o recursos de nuestra Compañía, incluyendo potenciales conductas abusivas, violaciones al ordenamiento jurídico vigente o de nuestras políticas corporativas

Polla Chilena Top 22entre empresas más prestigiadas

según ranking del Reputation Institute

Polla Chilena Top 22entre empresas más prestigiadas

según ranking del Reputation Institute

En diciembre 2011 se publico los resultados del estudio de reputación corporativa realizado por la Universidad Católica y el Reputation Institute.

que recoge la opinión de más de 5.000 consumidores en 4 dimensiones: confianza, admiración y respeto, buena impresión, y estima; analizando cerca de 150 empresa nacionales.

Los resultados del año 2011 nos posicionan en el lugar número 22, obteniendo 70.87 puntos (reputación Fuerte/Robusta), lo que significa que hemos mejorado en 3 posiciones respecto al año 2010.

:: Reputación Corporativa

POLLA CHILENA DE

BENEFICENCIAHistoria

Gestión de lo público

Rol social

:: POLLA …UNA EMPRESA PÚBLICA COMERCIAL?.

:: Ejes del Rol Público..DESDE SU ORIGEN.

• Polla Chilena de Beneficencia asume un rol de cuidado de sectores expuestos a mayores riesgos por exceso de consumo: niños, pobres y ludópatas.

• Educa y mide acerca de los efectos del exceso del juego en los segmentos más vulnerables: estudios periódicos.

• PCB captura la renta generada por el juego para aplicarla a fines fiscales con destino social.

• El modelo de gestión de PCB articula la eficiencia empresarial con el rol social.

• La empresa asume un rol regulador como brazo ejecutor de políticas derivadas de atribuciones indelegables del Estado (Salud y Ludopatía – Control Juego Ilegal).

• Polla Chilena de Beneficencia se creó con un sentido que debe ser rescatado y puesto al día administrativamente.

• El sentido de su creación es el hilo conductor de su gestión y la justificación de su existencia y su desarrollo.

Historia

Gestión de lo público

Rol social

TOT C2 C3 D HOM MUJ 18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 y más

TRABAJA

ESTUDIA

DUEÑA CASA

SIN TRAB

6008 2113 2051 1844 2959 3049 1455 1503 1479 1571 4500 599 585 198

23% 4% 20% 33% 16% 30% -8% 11% 39% 64% 29% -12% 46% 35%

:: Problema Juego Ilegal en Chile: Perfil jugador de Tragamonedas

Proporción de población que declara haber jugado Tragamonedas en el último mesMuestras Totales 2006=6.000 casos y 2012= 6.008 casos (Error +/- 1,26%)

Variación

Los que más aumentan su participación

Base

15

:: Problema Juego Ilegal en Chile: Proyección Gasto (Real)

16

2006 2012Universo C2C3D, mayor 18 años, RM que juega juegos de azar 2,482 millones 2,532 millones

Juega Tragamonedas Compartido con J Azar 464.134 personas(18,7%)

552.007 personas(21,8%)

Gasto mensual $ 5.826 $ 6.300

Proyección anual $ 32 mil millones $ 41 mil millones

Jugador exclusivo de Tragamonedas 245.718 personas(9,9%)

341.839 personas(13,5%)

Gasto mensual $ 4.855 $ 6.200

Proyección anual $14 mil de millones $ 25 mil de millones

TOTAL RM $ 46 MIL MILLONES $ 67 MIL MILLONES

TOTAL PAIS $ 93 MIL MILLONES $ 134 MIL MILLONES

44% de Crecimiento en 5 años.

Gestión a Mayo 2012

:: Estado de Resultado a Mayo 2012

Resumen: El año 2011 habíamos vendido $43.613 millones a la fecha; este año hemos vendido $43.776 millones. La

Utilidad en 2011 fue de $747 millones; este año es de $671 millones.

Pronóstico: Sin embargo…hay signos preocupantes: dado el curso de la dda Loto y los esfuerzos del “retail” actual nos llevan a crecer 1-2 % por

año.

Próximamente: Licitaciones de nuevos PDV Mall &

Cambios Productos Estratégicos:

Temas Pendientes: Cambios al Marco

Regulatorio de Polla.


Acumulación de Mayo 2011 vs 2012: ¿tendencia hacia 2013?

Rendimiento esfuerzo Cobertura: aunque en lo presupuestado se agregan $185MM a la fecha con venta promedio $1,7 por PDV. Puede agregar $480 millones al año…0.38% de incremento sobre 2011.

Foco “Mantención & Productividad”: Plan “AS” Abril – Mayo mejora ventas en $68 Millones o $900MM más año o un incremento de 0,71% anual…en 112PDV y 174PDV respectivamente en RM. Se replicará en Regiones.

B2B…mejorando paulatinamente con la introducción de Multicajas… más…

Canales Alternativos: Megacompra…sin novedad; PAT creciendo; ALFA desapareciendo. SOLCO al aguaite. Ambos suman $800 - $900 MM/ año o… 0,72%.

Tiempos de Dº promos & productos Avp y Línea por GTECH nos demora, en la practica, 1 año: 3 meses Polla + 5 Gtech, restando flexibilidad a la capacidad de reacción al mercado.

Se marketean bases en 19 mejores agentes, 5 retiran bases y se reciben 2 ofertas.

En licitación de terminales, si pay out no mejora y decreto no sale, se requieren tres años y disminución de riesgo en capital (garantía Polla) para hacer viable el negocio de terminales con una espectativa de agregar $2.400 millones año a Polla y similar a Agente a finales del tercer año.

AVP renovando productos más agresivos: promoción Desquite a $0 pesos en AVP & 3 jugadas simultáneas o más en Raspes.

Cambios al Loto: $500 por pozo adicional sobre $3 mil millones & $500 por derecho a sorteo de multiplicador premios menores.

Estrategia Comunicacional.


:: Temas Pendientes Durante el primer trimestre del año 2011 Polla presentó al Ministerio de Hacienda el Proyecto de

Ley para modificar el payout de los juegos raspes, actualmente este proyecto se encuentra con la aprobación del Ministerio de Hacienda, desde donde ha sido enviado al Ministerio de Economía para su consideración.

La modificación del payout es necesaria para dar dinamismo al mercado, mejorar la estructura de premios, y generar una mayor frecuencia de ganadores. Nuestros estudios y la experiencia internacional nos indican que la oferta de un mayor payout es esencial para estimular la demanda de este producto.

Por otro lado, se ha avanzado en la tramitación de la modificación al Decreto Supremo que regula los raspes, a través del cual queremos ofrecer raspes virtuales o electrónicos. La modificación fue presentada durante octubre del 2010 al Ministerio de Hacienda.

A principios de año se obtuvieron los resultados del estudio encomendado a consultores de la Universidad Católica de Chile, para determinar una Estructura Tributaria Optima de los Juegos de Azar en Chile, que maximice los ingresos del Estado.

Este estudio constituye las bases para fundar un nuevo proyecto de Ley que le permita a Polla contar con un margen de maniobra para administrar en forma eficiente el payout de sus juegos.

:: Explicación Desviación Loto – Revancha – Desquite a Mayo 2012. (MM$)

:: Apuestas Loto, Pozos Loto, Pozo Kino: Zoom 25 últimos sorteos Enero-Mayo 2011 y 2012

En el sorteo 47 se inicia la acumulación de Abril-Mayo 2012 En el sorteo 52 se inicia la acumulación de Mayo 2011

Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar.

10%

45% 29%8%

Chart TitleDom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom. Mar. Jue. Dom.

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Pozo Loto

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0Pozo Loto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

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671 652 635 610 594 577 550 529 507 478 451 423 389 348 301 252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190

200

400

600

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1,000

677 659 633 616 596 570 556 535 509 486 463 434 408 384 355 327 300 268 233

Precio Efectivo Precio Efectivo

Acum. Loto Acum. Loto

Feriado “Dia del Trabajo”

Mar. 17 Abril – Mar. 29 de Mayo 2012 Dom. 1 Mayo – Dom. 5 de Junio 2011

Do 1 Feriado “Dia del Trabajo” Sa 21 Feriado “Glorias Navales” Lu 21 Feriado “Glorias Navales”

POZO LOTO

Pozo MM$ Pozo MM$

%Var c/r a sorteo anterior %Var c/r a sorteo anterior40%

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Prom. 15% Prom. 13%

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671 652 635 610 594 577 550 529 507 478 451 423 389 348 301 252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190

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677 659 633 616 596 570 556 535 509 486 463 434 408 384 355 327 300 268 233


Acum. Loto Acum. Loto


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Apuestas Loto

Feriado “Dia del Trabajo”


Do 1 Feriado “Dia del Trabajo” Sa 21 Feriado “Glorias Navales” Lu 21 Feriado “Glorias Navales”

POZO REVANCHA Y DESQUITE

Pozo MM$ Pozo MM$

Mediana: 220/50 Mediana: 300/200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160

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671 652 635 610 594 577 550 529 507 478 451 423 389 348 301 252

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 190

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677 659 633 616 596 570 556 535 509 486 463 434 408 384 355 327 300 268 233



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280

330 43

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0 850 1,

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0Pozo Total Loto

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660 75

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400 1,60

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350 2,

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Pozo Total Loto

Apuestas Loto

Feriado “Dia del Trabajo” Do 1 Feriado “Dia del Trabajo” Sa 21 Feriado “Glorias Navales” Lu 21 Feriado “Glorias Navales”

Pozo MM$ Pozo MM$

Acum. Loto

Apuestas

Acum. Loto

Apuestas


POZO TOTAL Y APUESTAS

Apuestas Totales 11.039.040Apuesta promedio 689.940

Apuestas Totales 10.211.404Apuesta promedio 537.442

Mediana: 1.150 Mediana: 1.600

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Pozo Total LotoPozos $MM

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Cambio de Matriz7/06/2010

7 meses

OFERTA DE POZOS

Caso 1

Caso 2

8 meses

Abr Sep May Ago Ene2009 2010 2011 2012

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2,6003,200

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2,500

Pozo Total Loto Pozo Total Kino Pozos $MM

Ene Jul Ago Dic Jun Dic

2009 2010 2011 2012

Cambio de Matriz7/06/2010

7 meses

“Primera vez”

OFERTA DE POZOS

Caso 1

Caso 2

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