Principales indicadores de producción y financieros al mes

2021. D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.Plataforma de Producción PB-KU-S, Sonda de Campeche.

19 de agosto de 2021

Principales indicadores de producción y financieros al mes de julio

2021.D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados.2

Advertencia respecto a proyecciones a futuro y nota precautoria

Variaciones

Las variaciones acumuladas o anuales se calculan en comparación con las realizadas en el mismo periodo del año anterior; a menos de que se especifique lo contrario.

Redondeo

Como consecuencia del redondeo de cifras, puede darse el caso de que algunos totales no coincidan exactamente con la suma de las cifras presentadas.

Información financiera

Excluyendo información presupuestal y volumétrica, la información financiera incluida en este documento está basada en los estados financieros consolidados preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que PEMEX adopta a partir del 1 de enero de

2012. La información relevante a periodos anteriores ha sido ajustada en ciertas partidas con el fin de hacerla comparable con la información financiera consolidada bajo las NIIF. Para mayor información en cuanto a la adopción de las NIIF, por favor consultar la Nota 23 de los estados

financieros consolidados incluidos en el Reporte Anual 2012 registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o la Forma 20-F 2012 registrada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

El EBITDA es una medida no contemplada en las NIIF.

La información presupuestal está elaborada conforme a las Normas Gubernamentales, por lo que no incluye a las compañías subsidiarias ni empresas filiales de Petróleos Mexicanos.

Es importante mencionar que los contratos de crédito vigentes no incluyen compromisos financieros o causales de incumplimiento que podrían originarse como resultado del patrimonio negativo.

Metodología

La metodología de la información publicada podría modificarse con la finalidad de mejorar su calidad, uso y/o para ajustarse a estándares internacionales y mejores prácticas.

Conversiones cambiarias

Para fines de referencia, las conversiones cambiarias de pesos mexicanos a dólares de los E.U.A. se han realizado al tipo de cambio de cierre prevaleciente para el periodo en cuestión, a menos de que se indique lo contrario. Derivado de la volatilidad de los mercados, la diferencia entre el

tipo de cambio promedio, el tipo de cambio al cierre, el tipo de cambio spot o cualquier otro tipo de cambio podría ser material. Estas conversiones no implican que las cantidades en pesos se han convertido o puedan convertirse en dólares de los E.U.A. al tipo de cambio utilizado. Es

importante mencionar que, tanto nuestros estados financieros consolidados como nuestros registros contables, se encuentran en pesos. Al 30 de junio de 2021, el tipo de cambio utilizado es de MXN 19.8027 = USD 1.00.

Régimen fiscal

A partir del 1 de enero de 2015, el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el esquema de contribuciones de Pemex – Exploración y Producción fue establecido en la Ley

Federal de Derechos, y el del resto de los Organismos Subsidiarios, con la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente.

El 18 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite elegir entre dos esquemas para calcular el límite de deducibilidad de costos aplicable al Derecho por la Utilidad Compartida: (i) el esquema propuesto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos

(LISH), basado en un porcentaje del valor de los hidrocarburos; o (ii) el esquema propuesto por la SHCP, basado en tarifas fi jas establecidas, USD 6.1 para campos en aguas someras y USD 8.3 para campos terrestres.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel de uso automotriz se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. PEMEX actúa como intermediario entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el consumidor

final, al retener el IEPS y posteriormente transferirlo al Gobierno Federal. En 2016, la SHCP publicó un decreto a través del cual se modifica el cálculo del IEPS, al tomar en cuenta 5 meses de cotizaciones de los precios internacionales de referencia de dichos productos.

A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mensualmente los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel con base en lo siguiente: el precio máximo será calculado a partir de la suma del precio de

referencia de calidad equivalente en la costa del golfo de los Estados Unidos de América, más un margen que contempla la comercialización, flete, merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo, más el IEPS aplicable a los combustibles automotrices, más otros conceptos (IEPS a

los combustibles fósiles, cuotas establecidas en Ley del IEPS y el impuesto al valor agregado).

El “precio productor” de gasolinas y diésel para uso automotriz aplicable a PEMEX está referenciado al de una refinería eficiente en el Golfo de México. La regulación sobre precios máximos de gasolinas y diésel al público hasta el 31 de diciembre de 2017, será establecida mediante acuerdo

por el Gobierno Federal, y deberá considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones, la inflación y la volatilidad de los precios internacionales de estos productos, entre otras cuestiones. A partir del 1 de enero de 2018, los precios de gasolinas y diésel al público serán

determinados bajo condiciones de mercado. De cualquier forma la Comisión Federal de Competencia Económica, con base en la existencia de condiciones de competencia efectiva, podrá emitir una declaratoria para que los precios empiecen a ser determinados bajo condiciones de mercado

antes del 2018.

Reservas de hidrocarburos

De conformidad con la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establecerá y administrará el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, integrado por un sistema para recabar,

acopiar, resguardar, administrar, usar, analizar, mantener actualizada y publicar la información y estadística relativa a, entre otros, las reservas, incluyendo la información de reportes de estimación y estudios de evaluación o cuantificación y certificación. Con fecha del 13 de agosto de 2015,

la CNH publicó los Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y certificación de reservas de la Nación y el informe de los recursos contingentes relacionados, los cuales rigen la cuantificación de reservas y el informe de los recursos contingentes relacionados.

Al 1 de enero de 2010, la SEC modificó sus lineamientos y ahora permite que se revelen también reservas probables y posibles. Sin embargo, cualquier descripción presentada en este documento de las reservas probables o posibles no necesariamente debe coincidir con los límites de

recuperación contenidos en las nuevas definiciones establecidas por la SEC. Asimismo, los lectores son invitados a considerar cuidadosamente las revelaciones contenidas en el Reporte Anual registrado ante la CNBV y en la Forma 20-F registrada ante la SEC, ambos disponibles en

www.pemex.com.

Proyecciones a futuro

Este documento contiene proyecciones a futuro, las cuales se pueden realizar en forma oral o escrita en los reportes periódicos de Petróleos Mexicanos a la CNBV y a la SEC, en las declaraciones, en memorándum de venta y prospectos, en publicaciones y otros materiales escritos, y en

declaraciones verbales a terceros realizadas por los directores o empleados de PEMEX. Podríamos incluir proyecciones a futuro que describan, entre otras:

- actividades de exploración y producción, incluyendo perforación;

- actividades relacionadas con importación, exportación, refinación, petroquímicos y transporte, almacenamiento y distribución de petróleo crudo, gas natural, petrolíferos y otros hidrocarburos;

- actividades relacionadas con nuestras líneas de negocio, incluyendo la generación de electricidad;

- proyecciones y objetivos de inversión, ingresos y costos, compromisos; y

- liquidez y fuentes de financiamiento, incluyendo nuestra habilidad para continuar operando como negocio en marcha;

- alianzas estratégicas con otras empresas; y

- la monetización de ciertos activos.

Los resultados pueden diferir materialmente de aquellos proyectados como resultado de factores fuera del control de PEMEX. Estos factores pueden incluir, mas no están limitados a:

- cambios en los precios internacionales del crudo y gas natural;

- efectos por competencia, incluyendo la habilidad de PEMEX para contratar y retener personal talentoso;

- limitaciones en el acceso a recursos financieros en términos competitivos;

- la habilidad de PEMEX para encontrar, adquirir o ganar acceso a reservas adicionales de hidrocarburos y a desarrollar dichas reservas exitosamente;

- incertidumbres inherentes a la elaboración de estimaciones de reservas de crudo y gas, incluyendo aquellas descubiertas recientemente;

- dificultades técnicas;

- desarrollos significativos en la economía global;

- eventos significativos en México de tipo político o económico;

- desarrollo de eventos que afecten el sector energético y;

- cambios en el marco legal y regulatorio, incluyendo regulación fiscal y ambiental.

Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia estas declaraciones solamente se refieren a su fecha de elaboración y PEMEX no tiene obligación alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por nueva información, eventos futuros,

entre otros. Estos riesgos e incertidumbres están detallados en la versión más reciente del Reporte Anual registrado ante la CNBV (www.bmv.com.mx) y en la versión más reciente de la Forma 20-F de Petróleos Mexicanos registrada ante la SEC (www.sec.gov). Estos factores pueden

provocar que los resultados realizados difieran materialmente de cualquier proyección.

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Contribuciones de PEMEX a la hacienda pública del país


PEMEX: pago de contribuciones enero-julio 2021MXN miles de millones

Indirectos

(IEPS e IVA)

En 2021 PEMEX continúa

siendo el principal contribuyente

del país.

Durante el periodo enero-julio

PEMEX ha entregado al

Gobierno Federal MXN 182 por concepto de DUC y DEXTH

es decir, MXN 54 adicionales

respecto al mismo periodo del

año 2020.

PEMEX continúa generando

renta petrolera para el

financiamiento del desarrollo

de nuestro país.

128182

260

243

Ene-jul 2020 Ene-jul 2021

Directas

(DUC1/ y

otros)

Indirectas

(IEPS e IVA)

424

388

1. Corresponde al pago neto del derecho por utilidad compartida (DUC), ya descontando los beneficios fiscales devengados. Incluye también los derechos de

extracción (DEXTH)


Evolución de los ingresos del sector públicoMXN miles de millones

249.8

427.1

Ene-jun

2020Ene-jun

2021

2,603

2,9311,749

1,856

+ 328.2

7.3%

real

+ 177.3

62.9%

real

+ 107.5

1.1%

real

Ene-jun

2020Ene-jun

2021

Ene-jun

2020Ene-jun

2021

Ingresos

Tributarios

Ingresos

Petroleros

Ingresos totales

del Sector

Público Fortaleza de

los ingresos

petroleros

con un

crecimiento

de 62.9%1

en términos

reales en el

primer

semestre

del año.

1. En términos reales.

Fuente: SHCP


Evolución de la participación de los ingresos petroleros en los ingresos presupuestarios del sector público

Nota: Los ingresos petroleros incluyen los ingresos propios de PEMEX y los petroleros del Gobierno Federal.

Para el cálculo de la serie histórica se utilizó como referencia el INPC a junio de 2021 y los correspondientes a diciembre de cada año de 2010 a 2020.

(ene-jun)

MXN miles de millones constantes, junio 2021

2,916 2,944 2,985 3,313 3,580

4,345

4,9814,739

4,5384,725

4,896

2,504

1,549 1,808 1,945 1,814

1,583

1,070

969 951 1,073

1,020 627

427

4,465 4,752

4,930 5,127 5,163

5,416

5,950 5,690 5,612

5,745 5,523

2,931

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

No Petroleros Petroleros

(65.3%) (62.0%) (60.6%)(64.6%)

(69.3%)

(80.2%)

(83.7%)(83.3%)

(80.9%)

(82.3%)(88.7%)

(85.4%)

(34.7%)(38.0%)

(39.4%)(35.4%)

(30.7%)

(19.8%)

(16.3%)

(16.7%)(19.1%)

(17.7%) (11.3%)

(14.6%)


Producción de petróleo


Producción de crudo total1Miles de barriles diarios (Mbd)

-2.1%

2,5482,522

2,429

2,267

2,154

1,948

1,833

1,600

1,900

2,200

2,500

2,800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-6.7%

-5%

-9.6%

-5.9%

-3.7%

-1%

Antes

2012-2018

-2.4% -5.3% -2.9%-2.4% -5.3% -2.9%

1,701 1,7051,750

1,801

1,974

2,121

2,186

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2019 2020 Ene-Jul

2021*

2021 2022 2023 2024

Actual

2019-2024

-7.2% 0.2%

2.9%

9.6%

7.4%

3.1%

EstimadoReal2.6%

• Por 15 años se registró una caída constante de la producción de petróleo y no se elaboró una estrategia

correcta para detener la caída de la producción, mucho menos para incrementarla.

• Esta administración realizó un cambio en la política de inversión de exploración y producción que detalló

en su Plan de Negocios, con resultados positivos y llegando a un segundo año consecutivo de

crecimiento de la producción.

1. Considera producción de crudo y condensados. Incluye producción de socios.

2. Con cifras preliminares del mes de julio de 2021.

2


Producción de crudo total1Miles de barriles diarios (Mbd)

1,647

1,772

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

Julio 2020 Julio 2021*

1,6801,689

1,711 1,713

1,732

1,7591,751 1,755

1,768 1,772

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

1,740

1,760

1,780

1,800

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul*

2020 2021

En el mes de julio la producción de petróleo creció 7.6% en términos anuales, es

decir, un incremento de 125 mil barriles diarios promedio.

+7.6%

anual

2 2

1. Considera producción de crudo y condensados producidos en campos petroleros, incluye producción de socios.



Contribución de los campos nuevos de PEMEXMiles de barriles diarios (Mbd)

Inicio de la reforma energética

Inicio de los

nuevos

desarrollos

PEMEX en 2 años

y medio

Privados en 6

años

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: datos de producción de PEMEX son aportados por Pemex Exploración y Producción. Cifra de privados corresponde a datos publicados por la Comisión

Nacional de Hidrocarburos, producción de contratos www.cnh.gob.mx al mes de junio.

242.5 Mbd

31.9 Mbd

0

50

100

150

200

250

300

ene

ma

rm

ay

jul

se

pnov

ene

ma

rm

ay

jul

se

pnov

ene

ma

rm

ay

jul

se

pnov

ene

mar

ma

yju

lse

pnov

ene

ma

rm

ay

jul

se

pnov

ene

ma

rm

ay

jul

se

pnov

ene

ma

rm

ay

jul

se

pnov

ene

ma

rm

ay

jul

Al 31 de julio de 2021, la producción de los nuevos desarrollos

de PEMEX equivale a 7.6 veces la producción de las empresas

privadas, y se logró en un tercio del tiempo.

PEMEX una empresa líder en exploración y producción

http://www.cnh.gob.mx/


Los nuevos desarrollos han permitido consolidar el crecimiento de la producción

11

Num. CampoPozo Qo

(#) (Mbd)

1 Cahua 2 0.6

2 Camatl 1 0.7

3 Chamak 1 2.4

4 Cheek 4 18.1

5 Copali 1 0.0

6 Hok 3 3.7

7 Itta 2 15.2

8 Koban 1 6.2

9 Manik NW 3 9.4

10 Mulach 6 25.2

11 Octli 5 22.2

12 Pokche 3 3.6

13 Saap 1 0.0

14 Tetl 1 1.2

15 Tlacame 6 18.0

Num. Campo

Pozo Qo

(#) (Mbd)

16 Tlamatini 3 13.8

17 Uchbal 1 2.2

18 Xikin 3 1.0

19 Xolotl 1 1.3

20 Chocol 1 0.0

21 Cibix 4 2.2

22 Pachil 1 0.4

23 Quesqui 6 54.1

24 Racemosa 1 5.3

25 Tupilco 1 7.5

26 Valeriana 1 0.3

27 Ixachi 9 27.1

28 Kuun 1 0.0

29 Tum 1 0.9

Total 74 242.5

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 2.6 3.5 4.6 5.2 5.2 6.4 6.8 7.0 7.8 8.1 11.6 13.5

2020 20.4 21.8 33.9 47.0 47.5 57.5 77.0 108.9 122.1 124.6 137.0 146.5

2021 144.5 157.0 163.2 165.0 188.3 216.8


1,750

ene-jul 2021

12

Producción de petróleo en MéxicoMiles de barriles diarios (Mbd)

1,775

Privados

rondas

petroleras

25 Mbd al

mes de junio

(1.4%)

98.6%

PEMEX

• A más de 7 años de la reforma

energética, Petróleos Mexicanos

soporta casi la totalidad de la

producción petrolera del país.

• El mes de junio pasado, la producción

de los terceros en las rondas sumaba

32 Mbd, siendo el promedio del

semestre 25 Mbd.

• En lo que va del año, casi el 99% de la

producción de petróleo en México

continúa siendo extraída por PEMEX.

NNota: Para Pemex corresponde a cifras del periodo enero-julio: PEMEX 1,729 Mbd + Socios 21 Mbd. Con cifras preliminares del mes de julio de 2021.

Para las compañías privadas son cifras publicadas al mes de junio de 2021 por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la producción de

rondas contractuales.


Precios y exportaciones


Precio de la mezcla mexicana de exportaciónDólares por barril promedio mensual

Para el segundo

trimestre de 2021, el

precio promedio de la

mezcla mexicana fue de

USD 63.8 por barril,

superior a los USD 56.5

del primer trimestre.

Con información

preliminar para julio, en

este mes se alcanzó el

máximo en lo que va del

año.

48.7

40.3

28.5

17.1

22.7

33.836.6

39.1 38.3 38.9 39.344.8

52.457.3

60.0 61.4 62.367.3 68.6

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2020 2021

Nota: Precio promedio ponderados por volumen. Dato preliminar para el mes de julio.

Fuente: Base datos institucional de PEMEX


Exportación de crudo, 2021 Miles de barriles diarios (Mbd)

Durante el 2T21 PEMEX

exportó en promedio

1,020 Mbd,

es decir un incremento de

51 Mbd (+5.3%) respecto

al 1T21.

En julio se registró un

volumen de 1,155 Mbd.

9791,006

925 923

1,031

1,1061,155

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul*

2021

Promedio ene-mar: 969

Promedio abr-jun: 1,020


1


Comercialización de crudo ligeroMiles de barriles diarios (Mbd)

2017 2018 2019 2021*2020

Exportación Importación

86 Mbd 31 Mbd 4 Mbd 140 Mbd 165 Mbd

85

112

21 7 8

110

89 97

158 146

122

77

55

97

40

151

32

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 48

103

65

133

109

152 163

204

181

66

180

273

141

158

124114

128

211

275

-20

30

80

130

180

230

280

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-1

7

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

jul-1

8

se

p-1

8

nov-1

8

ene

-19

ma

r-19

ma

y-1

9

jul-1

9

se

p-1

9

nov-1

9

ene

-20

ma

r-20

ma

y-2

0

jul-2

0

se

p-2

0

nov-2

0

ene

-21

ma

r-21

ma

y-2

1

jul-2

1

En la administración anterior PEMEX importó petróleo crudo ligero, ahora estamos

exportando 165 mil barriles diarios en promedio de crudo ligero en el año.

* Con cifras preliminares del mes de julio de 2021.

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