Principales orígenes de las importaciones de indumentaria

Enero 2018

Contenidos

1. Ranking de los principales orígenes de importación

2. Participación por origen sobre el total de las importaciones

3. Evolución de las importaciones de los principales orígenes

4. Principales productos importados por orígenes seleccionados

China India Vietnam

Perú Bangladesh Paraguay

Resumen ejecutivo

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• La mayoría de los orígenes de importación registraron incrementos en dólares y kilogramos en enero-noviembre de 2017 en relación al mismo período de 2016.

Los precios promedio de importación cayeron en todo origen a excepción de Paraguay, Paquistán Uruguay y Perú.

• China lidera el ranking de orígenes acumulando el 70% del volumen total importado en los primeros 11 meses de 2017; seguido, muy por detrás, por India, Vietnam, Perú, Bangladesh y Paraguay.

• China aumenta su dominio sobre el mercado local de prendas de vestir de manera significativa pasando del 40% en enero-noviembre de 2007 al 70% diez años después.

• Su participación también creció a nivel mundial alcanzando el 41% en el año 2016.

El peso de las importaciones argentinas desde

China se encuentra por encima del peso que este país tiene sobre el comercio internacional de indumentaria. En efecto, representaron el 64% en el 2016 (ene-nov).

• Las prendas impregnadas con plástico, los abrigos (camperas), sweaters y la sastrería dominan las importaciones originarias de china.

• Del resto de los orígenes se destacan los siguientes productos:

Vestidos, chaquetas, chales y camisas lideran las compras a India (mayormente femeninos).

Las compras a Vietnam están impulsadas por abrigos, sweaters y sastrería y pantalones.

Perú se distingue por los productos de algodón.

De Bangladesh se destacan fundamentalmente los jeans, sweaters y remeras (de algodón) mientras que Paraguay concentra la jeanería.

1. Ranking de principales orígenes de importación

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te: C

IAI e

n ba

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INDE

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Valor, volumen, precio promedio y variaciones | Serie Enero-Noviembre 2016 y 2017

• China lidera el ranking seguido, muy por detrás, por India, el sudeste asiático, Perú y Paraguay.

• La mayoría de los orígenes registraron incrementos importantes tanto de valor como de volumen importado mientras que los precios promedio registraron caídas (2016/2017).

2. Participación por origen sobre el total de las importaciones

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Peso sobre el volumen total de importaciones | Enero-Noviembre 2017

• China concentró el grueso del volumen importado superando el 70% en el 2017.

• Su participación en el mercado local ha crecido significativamente en los últimos 10 años pasando del 40% en enero-noviembre 2007 al 70%.

• El 76% de las compras al exterior se concentraron en 2 países mientras que el 95%, en 15.

Mercado mundial de indumentaria

Participación en el valor exportado de prendas de vestir a nivel mundial, por país (en porcentaje sobre el total)

Nº Ranking Países 1994 2005 2010 2014 2015 2016

1 China 18,0% 26,2% 35,2% 39,9% 37,3% 41,1%2 Bangladesh s/d s/d s/d s/d 6,1% 5,6%3 Vietnam 0,0% 1,7% 2,9% 4,4% 4,9% 4,8%4 Italia 9,0% 7,0% 5,5% 5,5% 4,5% 4,8%5 China, Hong Kong 16,0% 9,9% 6,6% 4,5% 4,0% 4,2%6 India 3,0% 3,2% 3,1% 3,9% 3,9% 4,2%7 Alemania 5,0% 4,5% 4,6% 4,4% 3,8% 3,5%8 Turquía 3,0% 4,3% 3,5% 3,7% 3,4% 2,8%9 España 1,0% 1,6% 2,1% 2,8% 2,7% 2,4%10 Francia 4,0% 3,0% 2,7% 2,5% 2,2% 2,2%11 Reino Unido 3,0% 1,8% 1,5% 2,0% 1,9% 2,0%12 Bélgica 0,0% 2,5% 2,1% 1,9% 1,8% 1,9%13 Indonesia 2,0% 0,0% 1,8% 1,7% 1,7% 1,4%14 Países Bajos 2,0% 1,5% 1,7% 2,1% 1,7% 1,4%15 Camboya 0,0% 0,8% 0,8% 1,2% 1,4% 1,3%16 EE.UU. 4,0% 1,8% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3%17 Sri Lanka 1,0% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1%18 Pakistán 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1%19 Polonia 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0%20 México 1,0% 2,7% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9%85 Argentina 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,013% 0,003%

73,1% 75,6% 79,4% 85,9% 86,6% 88,8%TOTAL CUADRO

Fuente: CIAI en base a UN-COMTRADE

• La participación china en el mercado mundial de indumentaria ha crecido hasta ubicarse en torno al 41% en el 2016.

• No obstante, el peso de china en las importaciones argentinas de prendas se ubicó muy por encima de ese promedio mundial, ascendiendo al 64% en enero-noviembre.

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4.504.202

5.922.434

12.999.374

14,37

21,41

18,94

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2.000.000

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6.000.000

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10.000.000

12.000.000

14.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USD

/Kg

Kilo

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Volumen (Kg)

Precio (USD/Kg)

3. Evolución de las importaciones de los principales orígenes

CHINA Volumen y precio promedio | Serie anual: Período Enero-Noviembre

Fuente: CIAI en base a INDEC 8

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60

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0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Prec

ios (

USD

/Kg)

Kilos

3. Evolución de las importaciones de los principales orígenes

Ranking de países (excepto CHINA) Volumen y precio promedio | Período: Enero-Noviembre 2017

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3. Principales productos importados por orígenes seleccionados

CHINA Volumen por producto, en kilos | Ordenado por año 2017

Fuente: CIAI en base a INDEC

• Los abrigos (camperas), sweaters y sastrería y pantalones (de algodón) dominan las importaciones originarias de china. En su mayoría son productos de fibras sintéticas o impregnadas. 10

3. Principales productos importados por orígenes seleccionados

INDIA Volumen por producto, en kilos | Ordenado por año 2017

Fuente: CIAI en base a INDEC

• Vestidos, chaquetas, chales y camisas lideran las compras a India. Dichos productos están confeccionados, en buena medida, por fibras artificiales o sintéticas y en segundo orden, algodón. 11

3. Principales productos importados por orígenes seleccionados

Vietnam Volumen por producto, en kilos | Ordenado por año 2017

Fuente: CIAI en base a INDEC

• Las compras a Vietnam están impulsadas por abrigos, sweaters y sastrería/pantalones en su mayoría de fibras sintéticas.

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3. Principales productos importados por orígenes seleccionados

Perú Volumen por producto, en kilos | Ordenado por año 2017

Fuente: CIAI en base a INDEC

• Las importaciones desde Perú concentrar el 76% de volumen en 4 productos, la gran mayoría de algodón: camisas, remeras, sweaters, prendas para bebés.

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3. Principales productos importados por orígenes seleccionados

Bangladesh Volumen por producto, en kilos | Ordenado por año 2017

Fuente: CIAI en base a INDEC

• Se destacan fundamentalmente los pantalones de algodón - jeans, sweaters y remeras (de algodón). 14

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3. Principales productos importados por orígenes seleccionados

Paraguay Volumen por producto, en kilos | Ordenado por año 2017

Fuente: CIAI en base a INDEC

• El 94% de las importaciones desde Paraguay son pantalones de algodón, tanto femeninos como masculinos: JEANS.