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Proyecto: Productividad ComercialUnidad de Transformación - Sumando
Objetivo:
Obtener el conocimiento profundo de todas las actividades que
realizan los Ejecutivos y Directores en la red de sucursales para el
análisis de sus actividades y en base al análisis se busca:
• Incrementar el 20% del tiempo disponible para labor de venta.
• Distinguir las actividades de la red de sucursales por puestos.
• Incrementar la capacidad de productividad incorporando
medición y monitoreo.
Proyecto: Productividad Comercial
Reglamento
1. Al llegar a la sucursal deberán reportarse con el Ejecutivo de Serv icio y/o con el Director
de Sucursal y entregar el formato de asistencia para firma.
2. Validar el personal en patio que estará activo en el día e identificar si ya tienen
programado en el día la v isita a domicilio de alguno(s) cliente(s) y/o salida a juntas.
3. En base al personal activo y su distribución en sucursal se realizará la asignación de
Ejecutivos a cubrir.
4. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfono celular, además de tomar fotografías
dentro de sucursal.
5. Vestimenta Formal – Casual.
6. Es muy importante portar gafete de identificación en todo momento dentro de sucursal.
7. Te recordamos que no se deberá interactuar con el cliente. El ejecutivo de cuenta es el
único que lo hará. Si el cliente te solicita alguna información deberás dirigirlo con alguno
de los ejecutivos de sucursal.
8. La información personal, como número de cuenta, número de plástico, número
confidencial(NIP) son de uso exclusivo del cliente.
Reglamento
9. Tú función es realizar el levantamiento de actividades y tiempos de los Ejecutivos de
Cuenta, Ejecutivo de Serv icio y Director de Sucursal.
10. Cumplir tu horario de trabajo de 8:30 am a 6:00 pm., y entregar el formato diario de
asistencia a sucursal.
11. El horario de comida estará sujeto al horario del ejecutivo(s) de cuenta del cual se están
tomando los tiempos.
12. Deberán usar cronómetro para los tiempos exactos de la activ idad
13. Deberán llevar consigo varios juegos de hojas impresas para la captura de activ idades y
pluma(s) o lápiz para apuntar.
14. Prohibido consumir alimentos y bebidas dentro de la sucursal. Considerar que el horario
de comida de los Ejecutivos puede ser tarde.
Preguntar el nombre del Ejecutivo y puesto antes de presentarse de manera amistosa para generar un ambiente de confianza
Buenos días mi nombre es _____________________ del grupo ASERCOM, proveedor contratado para acompañarlos durante dos días para el levantamiento de actividades y tiempos de los ejecutivos de plataforma; con el propósito de que la Unidad de Transformación, del proyecto Sumando, realice un análisis profundo para soportar el proyecto de Productividad Comercial, con el cual se generarán iniciativas de mejora a los procesos o sistemas actuales y así liberar tiempo para las ventas y cumplimiento de sus metas.Durante este tiempo requeriré conocer la actividad que está realizando, el producto o servicio en relación y el número de cuenta o cliente para complementar el formato de levantamiento de actividades (sin molestar o incomodar al cliente), agradeceré cuando se separe de su lugar me indique la actividad a realizar para así registrarlo en el formato (ejemplo, área de cajas, archivo, comedor, etc.)
Tomar en cuenta:Mantener un tono amabilidad y respeto hacia el ejecutivo
Script de presentación ante Ejecutivos
Formato de Captura
Levantamiento de Actividades y Tiempos
Instrucciones para llenado formato MAR
1. Fecha de levantamientodeactividades.
2. Hora inicio y fin en formatode 24 hrs. para la actividad realizada.
3. Familia / Sub familia / Actividad: considerar los combos del formato.
4. Productoo Servicio: Solicitarlo al ejecutivodecuenta.
5. Número de cuenta o número de cliente: Solicitarlo al ejecutivodecuenta
6. Tipode Identificación: considerar los combos del formato.
7. Con cliente / Forma de Contacto: considerar los combos del formato.
8. Comentarios: Describir lamayor información posible sobre la actividadrealizada.
9. Sistema:Considerar el listadoanexo.
10. Iniciales Origen: persona que está haciendo la toma de tiempos y la captura de información
Tips de Captura
1. Presentarse con el Ejecutivo que estarán atendiendo para solicitarle le informe la
activ idad a realizar cuando se levante de su lugar y poder así capturarlo en el reporte.
(Ejemplo: en ocasiones en área segura se encuentra el archivero de expedientes, o el
Ejecutivo de serv icios se dirige al área de cajas, sanitarios, comedor, etc.)
2. Identificar si el cliente solicita más de 1 serv icio, el cual se deberá registrar el tiempo por
cada serv icio solicitado.
Ejemplo:
a. Cliente A solicita saldo de cuenta, se le atiende (9:10 – 9:11) (NTF)
b. Al Cliente A se le oferta el serv icio de BxI (9:11 – 9:13) (Manual)
c. Cliente A acepta y contrata serv icio BxI (9:14 – 9:18) (Intranet BxI)
3. Si el Ejecutivo que estás cubriendo se dirige hacia el lugar de otro Ejecutivo, preguntar a
tu compañero por la activ idad realizada para llenar en el formato. (si no se puede en el
momento dejar una marca para al final cotejar y llenar el formato)
4. Ev itar obv iar información, si t ienes duda de lo que hizo deja anotaciones y pregunta al
Ejecutivo en el momento inmediato posible.
5. Considerar que no todas las sucursales tienen espacio y/o contacto eléctrico para el uso
de laptop al momento de la captura de activ idades. (llevar siempre consigo hojas
impresas)
Preguntas a los ejecutivos al finalizar la jornada laboral.
Producto / Servicio Sistema
Adelanto de Nómina CREa
Autoestrene CREa
Crédito de Nómina CREa
Hipotecario CREa
Tarjeta de Crédito CREa (Alta)
NTF (Saldo)
TDC EmpujeCREa (Alta)
NTF (Saldo)
TDC InmediataCREa (Alta)
NTF (Saldo)
TDC Mujer BanorteCREa (Alta)
NTF (Saldo)
Crediactivo Diana
BEM Internet BEM
BxI Internet BxI
Banorte Fácil NTF
Cuenta Fuerte NTF
Dólares PM NTF
Enlace Dólares NTF
Enlace Express NTF
Enlace Global PF NTF
Enlace Global PM NTF
Mesa de Dinero NTF
MiFon NTF
Mujer Banorte NTF
Pagaré NTF
Prepago NTF
Prepago Sedesol NTF
Seguro de Auto NTF
Seguro Hogar NTF
Seguro Vida NTF
Sociedades Inversión NTF
Suma NTF
SUMA Estudiantes NTF
Suma Menores NTF
Suma Nómina NTF
Visa Travel Money NTF
Seguro Protección Integral
TPV
Producto / Servicio Sistema
Adelanto de Nómina CREa
Autoestrene CREa
Crédito de Nómina CREa
Hipotecario CREa
Tarjeta de Crédito CREa (Alta)
NTF (Saldo)
TDC EmpujeCREa (Alta)
NTF (Saldo)
TDC InmediataCREa (Alta)
NTF (Saldo)
TDC Mujer BanorteCREa (Alta)
NTF (Saldo)
Crediactivo Diana
BEM Internet BEM
BxI Internet BxI
Banorte Fácil NTF
Cuenta Fuerte NTF
Dólares PM NTF
Enlace Dólares NTF
Enlace Express NTF
Enlace Global PF NTF
Enlace Global PM NTF
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MiFon NTF
Mujer Banorte NTF
Pagaré NTF
Prepago NTF
Prepago Sedesol NTF
Seguro de Auto NTF
Seguro Hogar NTF
Seguro Vida NTF
Sociedades Inversión NTF
Suma NTF
SUMA Estudiantes NTF
Suma Menores NTF
Suma Nómina NTF
Visa Travel Money NTF
Seguro Protección Integral
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Producto / Servicio Sistema
Adelanto de Nómina CREa
Autoestrene CREa
Crédito de Nómina CREa
Hipotecario CREa
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NTF (Saldo)
TDC EmpujeCREa (Alta)
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NTF (Saldo)
TDC Mujer BanorteCREa (Alta)
NTF (Saldo)
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Prepago Sedesol NTF
Seguro de Auto NTF
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Seguro Vida NTF
Sociedades Inversión NTF
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SUMA Estudiantes NTF
Suma Menores NTF
Suma Nómina NTF
Visa Travel Money NTF
Seguro Protección Integral
TPV
Productos/Servicios más frecuentes
Sistemas más frecuentes
Listado de Sistemas más frecuentes
NTF (Nuevo Terminal Financiero)
SIDEL
Outlook (Correo electrónico)
Intranet Comercial
CREa
SIVS (Sistema Integral de Ventas y Servicios)
Internet - BxI
Apolo
DIANA
SIAM (Sistema Integral de Administración de Mensajería)
RH
HIR
Intranet Comercial
RH - elearning
SAP SOA (Soporte Operativo de Aclaraciones)
Normatividad
Seguros
Buró Interno
Gestión e Información Directiva / Celulas
Sistema de Instrucción Notarial
SIGA
MER / Cédulas de Autoevaluación
Alertas Operativas
SIM (Sistema Integral de Mercadotecnia)
Intranet Comercial / Directorio Sucursales
SAE (Sistema de Administración de Efectivo)
Contactos:
Yessica Moreno Esquivel 8800-2307Gpe. Monserrat Pozos Gro. 8800-4814Azael Salinas Rosas 8800-2475
Pantallas de Sistemas más frecuentesen Sucursal
Portal de Normatividad Consultar dudas, características, situaciones del producto
CREa CREa 2.0 para alta de créditos: Tarjeta de Crédito y Autoestrene
CREa CREa para alta de créditos: Crédito de Nómina y Tarjeta de Crédito Inmediata
CREa CREa 2.0 para alta de créditos: Hipotecario
NTF Alta de cuentas de cheques, ahorro, inversión,Consulta de saldos, histórico de movimientos,Reposiciones de plásticos, renovación de inversiones,
Consulta de firmas
(Nuevo Terminal Financiero)
NTF Alta de cuentas de cheques, ahorro, inversión,Consulta de saldos, histórico de movimientos,Reposiciones de plásticos, renovación de inversiones,
Consulta de firmas
(Nuevo Terminal Financiero)
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Consulta de firmas
(Nuevo Terminal Financiero)
SIDEL Estados de Cuenta, Constancias fiscales
Intranet - BxI Alta servicio Banca por Internet (BxI) con token físico o celular; Cancelación del servicio BxI, reposición token
HIR Seguimiento al cumplimiento individual y de la sucursal.
SIVS Acceso a SIAM (Sistema Integral de Administración de Mensajerías)
RH Acceso a RH ( Recursos Humanos)
Intranet Comercial Acceso a captura de Créditos Diana
Intranet Comercial Acceso a consulta de Créditos Apolo
Outlook Acceso a Outlook ( Correo Electrónico)
Proyecto: Productividad ComercialUnidad de Transformación - Sumando