COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA SAGRADA FAMILIA” LTDA.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE INSUMOS TECNOLÓGICOS

VIGENCIA AGOSTO 2015

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1. OBJETIVO.

Estos procedimientos establecen las acciones que se deben seguir para realizar las

solicitudes de insumos tecnológicos en la jefatura de sistemas.

2. ALCANCE

Tener un control de solicitudes de insumos tecnológicos que realiza la jefatura de sistemas

por medio de soporte técnico.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3.1. El responsable o persona que solicita los insumos. Realiza el llenado del formulario

“SOLICITUD INSUMOS TECNOLÓGICOS” describiendo los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 9 del

formulario que se muestra en Figura 1, firmado por el responsable de la solicitud.

3.2. El responsable seguimiento solicitud. Recepcióna la solicitud realizada por la persona que

solicita los insumos, realiza también el llenado de los campos CONSECUTIVO, Fecha de

recibo solicitud y FECHA LIMITE APROBACIÓN GERENCIA; hace llegar la solicitud al

jefe de sistemas para la revisión y aprobación de la solicitud de activo tecnológico.

3.3. El Jefe de Sistemas. Revisa, analiza y aprueba la solicitud dando el visto bueno.

3.4. El responsable seguimiento solicitud. Elabora el respectivo cuadro de cotizaciones según

descripción de solicitud del formulario de solicitud de insumo tecnológico. Figura 1 y hace

llegar adjuntando el formulario a gerencia para su aprobación respectiva.

3.5. Gerencia. Debe revisar y analizar los documentos Formulario de solicitud de insumos

tecnológicos, Cuadro de cotizaciones, proformas. Para la aprobación o no aprobación de la

solicitud.

3.6. El responsable seguimiento solicitud. Debe realizar la compra en el caso de aprobación de

la compra, viendo si la forma de pago es en efectivo hacer llenar el campo INSTRUCTIVA

PARA DESEMBOLSO DE DINERO y si la forma de pago es en cheque realizar la orden

de compra Figura 2

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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE INSUMOS TECNOLÓGICOS

VIGENCIA AGOSTO 2015

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Figura: 1 Formulario solicitud Insumos Tecnológicos

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES

FORMATO: SOLICITUD INSUMOS TECNOLÓGICOS

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

FECHA DE SOLICITUD: Asignar día, mes y año en que realiza la solicitud.

REGIONAL: Mencionar la Localidad en donde queda ubicado la agencia, LA PAZ o EL ALTO.

AGENCIA: Mencionar el nombre de la agencia destino del insumo tecnológico.

JEFE DE AGENCIA U OFICINA: Mencionar el nombre del actual jefe de agencia u oficina.

TELÉFONO: Escribir el numero/s teléfono/s fijo de la agencia u oficina.

NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGUIMIENTO DE SOLICITUD: Especifica la persona

que está a cargo de la solicitud.

CONSECUTIVO (Por la jefatura de sistemas): Asignar Número de orden asignado según fecha

de solicitud.

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VIGENCIA AGOSTO 2015

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FECHA RECIBO SOLICITUD (Por la jefatura de sistemas): Asignar fecha en el que se recibió

la solicitud, realizado por responsable de solicitud.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Cantidad: Número de elementos.

Unidad: Pieza, Caja, metro o unidad etc.

Descripción del material: Especificar el insumo solicitado.

Área del centro donde se utilizará: Ejemplo: Jefe de agencia, promotor de servicios, caja,

asesores, contabilidad etc.

ESPACIO PARA FIRMAS:

Firma del responsable o persona que solicita los activos: Los coordinadores /

Representante Legal deben firmar, con nombre y cargo, avalando la información

contenida en el Formato de Solicitud.

Vo.bo. Jefe de sistemas o dependencia: El jefe de sistemas debe firmar, con nombre y

cargo, avalando la información contenida en el Formato de Solicitud.

ATENCIÓN DE SOLICITUD:

Firma del responsable o persona que solicita los insumos: Los coordinadores /

Representante Legal deben firmar, con nombre y cargo, avalando la información

contenida en el Formato de Solicitud.

Firma de aprobación por gerencia administrativa: La gerencia debe firmar en caso de

aprobación de la compra, con nombre y cargo, avalando la información contenida en el

Formato de Solicitud. (en caso según monto pueden aprobar los mismos jefes regionales)

Instructiva para desembolso de dinero: La gerencia debe especificar el tipo de pago en

cheque o en efectivo y la instructiva para el desembolso.

Figura: 2 Orden de Compra Insumo