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Producción y Producción y Mercados Mundial de Mercados Mundial de Lácteos Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi Landi

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Producción y Producción y Mercados Mundial de Mercados Mundial de LácteosLácteosIng. Agr. Msc. Herminia G. LandiIng. Agr. Msc. Herminia G. Landi

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PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LACTEOS(millones de toneladas métricas)

PRODUCTO PRODUCCION % comercializadointernacionalmente

MANTECA 4,2 18%QUESOS 13,2 9%LECHE EN POLVO ENTERA 2,5 52%LECHE EN POLVODESCREMADA

2,7 39%

Producción Mundial de leche:• 565.000millones de litros/año •Estimada año 2010: 665.000millones de litros/añoComercio Internacional de lácteos:•7,7% del total

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CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS LACTEOS EN EL MERCOSUR Y ENUN GRUPO DE PAISES

PAIS LECHE FLUIDA (L) MANTECA (KGS) QUESOS (KGS)ARGENTINA 59,7 1,4 11,0BRASIL 77,1 0,5 2,6URUGUAY 115,0 - 7,5CHILE 28,2 - 3,5USA 98,9 1,9 14,1FRANCIA 75,5 8,3 23,6ITALIA 68,0 2,3 19,0HOLANDA 99,9 3,3 16,6REINO UNIDO 117,9 3,1 9,7JAPON 39,8 0,7 1,7COREA 38,0 0,8 0,6AUSTRALIA 105,5 2,9 10,7NUEVA ZELANDIA 94,6 7,2 7,4RUSIA 95,6 3,8 3,0

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Principales países Principales países productores de leche productores de leche (ciclo 2000 al 2010)(ciclo 2000 al 2010)

Países Producción % AumentoINDIA 102728 2,8USA 82009 1,1UE 125183 -0,1RUSIA 35589 0,8PAQUISTAN 35003 2,8BRASIL 29129 3,6CHINA 15595 3,7UCRANIA 15243 1,1NZELANDIA 16472 3,7AUSTRALIA 16172 4,3ARGENTINA 10000 3,0

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%

4%(USA)

34%(UE)30%(NZ)

PRINCIPALES EXPORTADORES DE LACTEOS INTERNACIONAL (%)

Subsidios: a razón de 1.000millones de u$d diarios

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Incrementos en los precios del mercado Incrementos en los precios del mercado lácteo mundiallácteo mundial En el caso de la leche desnatada en polvo, los precios del En el caso de la leche desnatada en polvo, los precios del

mercado mundial no se han modificado, pero en la UE las mercado mundial no se han modificado, pero en la UE las cotizaciones son de 100-200 dólares/tn más elevados que cotizaciones son de 100-200 dólares/tn más elevados que en EEUU.en EEUU.

La oferta de Australia parece similar a la del pasado años La oferta de Australia parece similar a la del pasado años (o menor por la sequia).(o menor por la sequia).

La exportacion en Nueva Zelanda ha crecido casi un 10% La exportacion en Nueva Zelanda ha crecido casi un 10% en el 2007, comparado con el 2006, con un valor de la en el 2007, comparado con el 2006, con un valor de la leche en polvo actual de 3900 u$d, comparado con los leche en polvo actual de 3900 u$d, comparado con los valores de 3100 u$d por tonelada de hace un mesvalores de 3100 u$d por tonelada de hace un mes (marzo (marzo

2007)2007).. La mayor parte de la producción de Oceanía se ha La mayor parte de la producción de Oceanía se ha vendido de antemano.vendido de antemano.

Los precios de la mantequilla y del queso tienden para Los precios de la mantequilla y del queso tienden para seguir de precios de levantamiento de la leche en polvo. seguir de precios de levantamiento de la leche en polvo. http://www.lecherialatina.com/noticias.asphttp://www.lecherialatina.com/noticias.asp

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Sudeste ASIA

EEUU/Canada

Amer.Central

N Africa

Medio Oriente

Europa Oriental

Oceanía

Principales importadores de lácteos (miles de Tn)

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Impacto Social y Geopolítico de la Impacto Social y Geopolítico de la Cadena Agroindustrial ArgentinaCadena Agroindustrial Argentina

Ocupación en forma directa e indirecta de Ocupación en forma directa e indirecta de 5.592.000 personas (equivale al 36% del 5.592.000 personas (equivale al 36% del empleo total), distribuida un 74,4% en áreas empleo total), distribuida un 74,4% en áreas urbanas y 25,6% en áreas rurales.urbanas y 25,6% en áreas rurales.

Con 38 millones de hectáreas sembradas, la Con 38 millones de hectáreas sembradas, la Argentina es el octavo productor y séptimo Argentina es el octavo productor y séptimo exportador mundial de alimentos.exportador mundial de alimentos.

Genera el 56% de las exportaciones Genera el 56% de las exportaciones argentinas( 16.500 millones uSd) a más de argentinas( 16.500 millones uSd) a más de 100 países.100 países.

22% como producto primario y 34% a 22% como producto primario y 34% a manufacturas de origen agropecuario.manufacturas de origen agropecuario.

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Importancia mundial en las Importancia mundial en las exportaciones:exportaciones:

1ro. En harina y aceite de soja, harina y 1ro. En harina y aceite de soja, harina y aceites de girasol, jugo concentrado de aceites de girasol, jugo concentrado de limón, miel y peras.limón, miel y peras.

2do. En: maíz, limones y limas.2do. En: maíz, limones y limas. 3ro.: en soja ; 4to: en sorgo, jugo 3ro.: en soja ; 4to: en sorgo, jugo

concentrado de manzanas y poroto seco.concentrado de manzanas y poroto seco. 5to: en trigo. 5to: en trigo. 6to. Exportador en lácteos6to. Exportador en lácteos

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Consumo nacional de Lechey Productos lácteos

160

180

200

220

240

91 92 93 94 95 96 97* 98* 99* 00* 01* 02*

litr

os e

qu

ivale

nte

s /h

ab

.añ

o

2003/4: ±170; 2005/6: 200 lt/hab/año

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70

80

90

100

110

120

E01 F M A M J J A S O N D E02 F M A M J J

RECEPCIÓN TOTAL DIA Nº TAMBOS ENTREGA DIARIA / TAMBO

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EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

ARGENTINA.ARGENTINA. Cantidad de explotaciones agropecuarias Cantidad de explotaciones agropecuarias

productivas (EAP) en los censos 1998 y 2002.productivas (EAP) en los censos 1998 y 2002.

Cantidad de EAP Variación ínter censal Región Censo 1988 Censo 2002 Absoluta Relativa

Pampeana 196.254 138.828 57.426 - 29,3 NEA 85.249 70.036 15.213 - 17,8 NOA 72.183 67.508 4.675 - 6,5 Cuyo 46.222 37.959 8.263 - 17,9 Patagonia 21.313 17.726 3.587 - 16,8 Total del país 421.221 332.057 89.164 - 21,2

La mayor reducción en el total de EAPs corresponde al segmento de las explotaciones familiares, entre las que se incluyen las de los pequeños productores agropecuarios (PPA).

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Evolución de la cantidad de tambosDatos a junio de cada año

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

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Recepcion Total, Cantidad de tambos y Recepcion Total, Cantidad de tambos y entrega diaria por tambo. Variación entrega diaria por tambo. Variación 2004 vs 20032004 vs 2003

Recepción Recepción Cantidad deCantidad de Entrega diariaEntrega diaria

Total %Total % Tambos nTambos n por tambo %por tambo %

EneroEnero 9,99,9 -7,7-7,7 19,119,1

FebreroFebrero 19,419,4 -5,7-5,7 26,626,6

MarzoMarzo 20,120,1 -4,7-4,7 26,126,1

AbrilAbril 23,223,2 -2,6-2,6 26,626,6

MayoMayo 29,829,8 -1,9-1,9 32,332,3

junio junio 21,921,9 -1,5-1,5 23,723,7

JulioJulio 20,320,3 -1,5-1,5 22,122,1

Agosto Agosto 2626 -1,7-1,7 28,228,2

SeptiembreSeptiembre 1717 -1,9-1,9 19,219,2

OctubreOctubre 11,511,5 -2,5-2,5 14,314,3

NoviembreNoviembre 12,412,4 -2,5-2,5 15,415,4

PromedioPromedio 18,618,6 -3,2-3,2 22,322,3

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ACTUALIZACION 2005ACTUALIZACION 2005

Exportación de Argentina y Brasil Exportación de Argentina y Brasil Las ventas al exterior de leches, quesos y otros Las ventas al exterior de leches, quesos y otros

derivados lácteos en enero de 2005 crecieron un derivados lácteos en enero de 2005 crecieron un 129% en comparación a las ventas de enero de 2004, 129% en comparación a las ventas de enero de 2004, siendo Argelia el principal comprador.siendo Argelia el principal comprador.

Brasil alcanzó en 03/2005la meta de US$ 100.000 Brasil alcanzó en 03/2005la meta de US$ 100.000 millones exportados en los últimos doce meses, más millones exportados en los últimos doce meses, más que el doble de lo que le vendía al exterior cinco años que el doble de lo que le vendía al exterior cinco años atrás. atrás.

Durante 2004 Brasil le vendió a la Argentina un 61,7% Durante 2004 Brasil le vendió a la Argentina un 61,7% más que en 2003. Durante ese mismo periodo, la más que en 2003. Durante ese mismo periodo, la

Argentina le exportó un 19,3 por ciento más a Brasil.Argentina le exportó un 19,3 por ciento más a Brasil.

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Una política que combina:Una política que combina: créditos a las exportaciones, ferias comerciales, misiones créditos a las exportaciones, ferias comerciales, misiones

diplomáticas y presidenciales, una mejora de la calidad del diplomáticas y presidenciales, una mejora de la calidad del producto exportable y una caída en la demanda interna que producto exportable y una caída en la demanda interna que obligó a las empresas a buscar compradores en el exterior obligó a las empresas a buscar compradores en el exterior son algunos de los demás factores que explican el "boom" son algunos de los demás factores que explican el "boom" brasileño de exportaciones. brasileño de exportaciones.

El precio favorable de las commodities en los últimos 12 El precio favorable de las commodities en los últimos 12 meses tampoco explica todo el fenómeno, ya que meses tampoco explica todo el fenómeno, ya que aproximadamente el 70% de las exportaciones brasileñas son aproximadamente el 70% de las exportaciones brasileñas son productos industrializados o semiindustrializados. productos industrializados o semiindustrializados.

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Precio de la leche entera en polvo

0

1000

2000

3000

Jun-95

Jul-96

Ago-97

Sep-98

Oct-99

Nov-00

Dic-01

Ene-03

Mar-04

años

u$d

to

n

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EXPORTACIONES 2000-2002 (Acumulado en Ton.)Enero-Agosto

QUESOS LECHES OTROS TOTAL2000 16.787 89.132 20.078 125.9972001 8.971 68.816 18.549 96.3362002 14.270 100.560 19.098 133.928

0

20.00040.000

60.000

80.000

100.000120.000

140.000

160.000

QUESOS LECHES OTROS TOTAL

2000

2001

2002

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EXPORTACIONES 2000-2002 (Acumulado en miles de U$S)Enero-Agosto

2000 224.5932001 185.7722002 209.131

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

2000 2001 2002

mile

s d

e U

$S

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Nota: el porcentaje (%) muestra el comportamiento del año respecto del anterior.Fuente: INDEC - Aduana - SeNaSa

EXPORTACION DE LACTEOS. Comparación entre volumen, valor y precio promedio

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Dinamismo del Sector Dinamismo del Sector 1990-19991990-1999

Producción de leche 1990-1999

4.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.00011.000

Exportaciones +183%

Producción Yogur: 98,6%

Producción Manteca: 33%

Exportación Leche en Polvo: 281%

Producción Queso: 49%

Producción Leche en Polvo: 144%

Producción Leche: 69,5%

1993 -99 La Industria invirtió U$S 1540 millones

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Performance productiva de Performance productiva de Argentina en el Mundo (1999 Argentina en el Mundo (1999 y en recomposición)y en recomposición)

Ranking productivo mundialRanking productivo mundial 14º14º leche cruda leche cruda 6º6º leche en polvo enteraleche en polvo entera 7º7º quesosquesos 17º17º manteca manteca 18º18º leche en polvo descremadaleche en polvo descremada

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Caída del Sector Caída del Sector

Exportaciones de Lacteos a Brasil 1997-2001

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1997 1998 1999 2000 2001-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Ton FOB miles dólares

Enero 99 Devaluación del Real

Efecto: reducción de exportaciones a Brasil

1999-2000 Recesión Argentina

Efecto: reducción delConsumo Interno

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Recesión en ArgentinaRecesión en Argentina

Dentro de los principales efectos y causantes de la Dentro de los principales efectos y causantes de la recesión en Argentina sin precedentes en el siglo XX recesión en Argentina sin precedentes en el siglo XX se encuentra: se encuentra:

que en alrededor de una década a la tasa de que en alrededor de una década a la tasa de desocupación y subocupación se sumó la reducción desocupación y subocupación se sumó la reducción del poder adquisitivo de los asalariados, lo que llevo a del poder adquisitivo de los asalariados, lo que llevo a la pobreza y la indigencia a mas del 55% y del 26% la pobreza y la indigencia a mas del 55% y del 26% de la población (año 2003). de la población (año 2003).

Este desplome se debió fundamentalmente por:Este desplome se debió fundamentalmente por: una caída del 11% del PBI y una caída del 11% del PBI y una licuación de deuda interna y externa por más de una licuación de deuda interna y externa por más de

una década que recayó sobre el asalariado, una década que recayó sobre el asalariado, comerciante y principalmente PPA.comerciante y principalmente PPA.

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Respuesta Frente a la caída Respuesta Frente a la caída del mercado Brasileñodel mercado BrasileñoDiversificación de Mercados de ExportaciónDiversificación de Mercados de Exportación

1998 2001/20041998 2001/2004

Filipinas2%

Egipto1%

Bolivia1%Oman

1%

Mexico19%

Brasil38%

Nigeria1%Sudafrica

1% Senegal1%Peru

2%

Costa de Marfil0,40%

Emiratos Arabes0,49%

Las demas

5%

Venezuela3%Colombia

4%

Paraguay3%J ordania

4%

Argelia5%

Chile6%

EEUU4%

Paraguay4 %

Venezuela

5%

Las demas

5%

Brasil82%

EE UU4%

Participación por país sobre el Volumen Exportado

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DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (Argentina) 2004

42%

22%

18%

9%

7% 2%

NAFTA

EUROPA

ALADI

MERCOSUR

ASIA

Otros

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Los precios mundiales de la leche subieron un 30% en lLos precios mundiales de la leche subieron un 30% en la última décadaa última década

20/2/200720/2/2007 | | Según un reciente análisis de la Según un reciente análisis de la organización International Farm Comparison organización International Farm Comparison Network (IFCN), los precios mundiales de la leche Network (IFCN), los precios mundiales de la leche han aumentado en un 30% en la última década han aumentado en un 30% en la última década (1996-2006), llegando a los 18 €/100kg.(1996-2006), llegando a los 18 €/100kg.

Page 29: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

EXPORTACIONES 2006EXPORTACIONES 2006: Muestra un crecimiento : Muestra un crecimiento del 32 por ciento en volumen y del 30 por ciento del 32 por ciento en volumen y del 30 por ciento en divisas, respecto a los envíos del 2005, que en divisas, respecto a los envíos del 2005, que sumaron 284.961 toneladas por un valor de sumaron 284.961 toneladas por un valor de 640,689 millones dólares según EL Servicio 640,689 millones dólares según EL Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASA).(SENASA). 241.240 toneladas de leche en polvo por de 541,4 241.240 toneladas de leche en polvo por de 541,4

mill. dólares. Argelia, 45.550 tns; Venezuela, 39.460 mill. dólares. Argelia, 45.550 tns; Venezuela, 39.460 tns; Brasil, 33.309 tns; México, 14.940 y Nigeria, tns; Brasil, 33.309 tns; México, 14.940 y Nigeria, 12.448 tns. También se certificaron exportaciones a 12.448 tns. También se certificaron exportaciones a Chile, 11.453 tns; Cuba, 9.695 tns; Senegal, 9.856; Chile, 11.453 tns; Cuba, 9.695 tns; Senegal, 9.856; Perú, 6.429 tns; Jordania, 5.024 tns y República Perú, 6.429 tns; Jordania, 5.024 tns y República Democrática del Congo, 4.767 tns, entre otros. Democrática del Congo, 4.767 tns, entre otros.

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QUESOS:QUESOS: 57.706 toneladas y un valor de 156,8 mill. 57.706 toneladas y un valor de 156,8 mill. Dólares. Con un crecimiento del 8 por ciento en Dólares. Con un crecimiento del 8 por ciento en

divisas y en volumen con respecto al 2005.divisas y en volumen con respecto al 2005. Rusia, 14.435 tn; Estados Unidos, 7.415 tn; Rusia, 14.435 tn; Estados Unidos, 7.415 tn; Chile, 7.356 tn; México, 5.825; Corea del Sur Chile, 7.356 tn; México, 5.825; Corea del Sur 5.299 y Japón, 5.250 tn. 5.299 y Japón, 5.250 tn.

Otros lácteos – dulce de leche, suero, manteca, etc.

78.985 toneladas por 138.411.000 dólares con un incremento del 83 por ciento en divisas y del 70 por ciento en volumen.

Brasil, 17.636 tn. También se exportó hacia Chile, México, Uruguay, Japón y Canadá, entre otros.

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Exportaciones 2007.Exportaciones 2007.

Exportaciones lácteasExportaciones lácteas La fiscalización de exportaciones de La fiscalización de exportaciones de

productos lácteos durante el primer productos lácteos durante el primer bimestre de 2007 alcanzó las 79,5 mil t. bimestre de 2007 alcanzó las 79,5 mil t. por un valor de u$s 179,7 mill. mostrando por un valor de u$s 179,7 mill. mostrando un crecimiento del 58% en volumen y del un crecimiento del 58% en volumen y del 54% en divisas, respecto a los envíos del 54% en divisas, respecto a los envíos del mismo periodo de 2006, informó el mismo periodo de 2006, informó el SENASA. SENASA.

Page 32: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

Ciclo 2007 ?Ciclo 2007 ? Diciembre se produjo la primer baja interanual Diciembre se produjo la primer baja interanual

significativa de producción desde el comienzo de la significativa de producción desde el comienzo de la recuperación (2003), que marcó una baja de 3% recuperación (2003), que marcó una baja de 3% sobre 2005, y haría que tengamos que volver a sobre 2005, y haría que tengamos que volver a ajustar el ajustar el cierre del año 2006, con un crecimiento cierre del año 2006, con un crecimiento global de 6% sobre el año previoglobal de 6% sobre el año previo (después de haber (después de haber crecido +10% en el acumulado Enero-Julio).crecido +10% en el acumulado Enero-Julio).

Esto, que es consecuencia de:Esto, que es consecuencia de: que en el segundo semestre reunió condiciones de que en el segundo semestre reunió condiciones de

sequía en muchas zonas, sequía en muchas zonas, deterioro en las relaciones de precio con los granos, y deterioro en las relaciones de precio con los granos, y un bajo nivel de precio de la materia prima láctea, un bajo nivel de precio de la materia prima láctea, abre interrogantes sobre las reales posibilidades abre interrogantes sobre las reales posibilidades

de crecimiento para el 2007de crecimiento para el 2007

Page 33: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

EL ESCENARIO COMERCIAL de consumo EL ESCENARIO COMERCIAL de consumo Interno (Interno (EN FEBRERO)EN FEBRERO) Una demanda fuertemente insatisfecha, que Una demanda fuertemente insatisfecha, que

generó una necesidad de leche (cosa que generó una necesidad de leche (cosa que desató la preocupación de los industriales, y desató la preocupación de los industriales, y del propio gobierno).del propio gobierno).

Los productores a través de sus Cámaras y la Los productores a través de sus Cámaras y la FAPROLE, que junto al resto de las entidades FAPROLE, que junto al resto de las entidades en la “Mesa Nacional”, asumieron un nivel de en la “Mesa Nacional”, asumieron un nivel de protagonismo importante, y ganaron espacios protagonismo importante, y ganaron espacios que hasta hace poco se les mostraban que hasta hace poco se les mostraban esquivos.esquivos.

Page 34: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

Un favorable contexto mundial para la Un favorable contexto mundial para la lecheleche23 de Marzo de 200723 de Marzo de 2007

El sector industrial tiene interés externo por introducirse El sector industrial tiene interés externo por introducirse en el negocio de la lechería argentina, que posibilitó la en el negocio de la lechería argentina, que posibilitó la llegada de nuevas inversiones que se mantendrán a lo llegada de nuevas inversiones que se mantendrán a lo largo del 2007, por los bajos costos de producción y la largo del 2007, por los bajos costos de producción y la posibilidad de seguir creciendo como plataforma de posibilidad de seguir creciendo como plataforma de exportación. exportación.

Consumo por habitante y para el 2007 se espera llegar a Consumo por habitante y para el 2007 se espera llegar a 210 litros.210 litros.

Page 35: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

Tamberos alertan por caída en la Tamberos alertan por caída en la producción de leche. producción de leche. (marzo 2007)(marzo 2007)

Los productores aseguran que "no se está Los productores aseguran que "no se está aprovechando el muy buen marco macroeconómico aprovechando el muy buen marco macroeconómico internacional. internacional.

De los 1.500 a 2.000 pesos que gastamos por hectárea, De los 1.500 a 2.000 pesos que gastamos por hectárea, más del 65% se destina a actividades regionales. Es más del 65% se destina a actividades regionales. Es decir, que se destinan al pago de mano de obra, decir, que se destinan al pago de mano de obra, alimentos balanceados -que se producen localmente-, y alimentos balanceados -que se producen localmente-, y a otras profesiones como veterinarios, agrónomos y a otras profesiones como veterinarios, agrónomos y contadores".contadores". ( (El titular de la cuenca lechera Mar y El titular de la cuenca lechera Mar y Sierras, Santiago Peyré).Sierras, Santiago Peyré). http://www.lecherialatina.com/noticias.asp?id=8610http://www.lecherialatina.com/noticias.asp?id=8610

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Aparecieron las resolucionesAparecieron las resoluciones

Con pocos días de diferencia, apareció el 29 de Enero, la Con pocos días de diferencia, apareció el 29 de Enero, la resolución 475 de la ONCCA que otorga $0.05 por litro a resolución 475 de la ONCCA que otorga $0.05 por litro a los tambos, con miras a achicar el costo de alimentación los tambos, con miras a achicar el costo de alimentación de los rodeos. Y posteriormente, el 8 de Febrero, la de los rodeos. Y posteriormente, el 8 de Febrero, la Ministra de Economía firmó la resolución que crea el Ministra de Economía firmó la resolución que crea el “Programa de Estabilización de Precios de Productos del “Programa de Estabilización de Precios de Productos del Sector Lácteo Destinados al Mercado Interno”, que suma Sector Lácteo Destinados al Mercado Interno”, que suma otro subsidio para los tambos.otro subsidio para los tambos.

Pero todavía falta aclarar muchas cosas. Se supone que la Pero todavía falta aclarar muchas cosas. Se supone que la primera resolución comenzará a hacerse efectiva con la primera resolución comenzará a hacerse efectiva con la leche remitida en Febrero y a cobrar en Marzo, y quedan leche remitida en Febrero y a cobrar en Marzo, y quedan por definir criterios y mecanismos para su distribución por definir criterios y mecanismos para su distribución entre los tamberos.entre los tamberos.

Y con respecto a la segunda, quedan también muchas cosas por Y con respecto a la segunda, quedan también muchas cosas por definir, que involucrarán el trabajo del “Grupo Lácteo” (además de los definir, que involucrarán el trabajo del “Grupo Lácteo” (además de los equipos técnicos y asesores legales oficiales).equipos técnicos y asesores legales oficiales).

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Disminución en la producción de leche en lo que va de 2007

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División en la industria láctea por los División en la industria láctea por los preciosprecios(25/03/2007)(25/03/2007) Una de las empresas que firmaron el acuerdo paga 55 Una de las empresas que firmaron el acuerdo paga 55

centavos el litro de leche, contra 61 centavos, o más, centavos el litro de leche, contra 61 centavos, o más, de las otras. Por eso hay productores que "se corren" de las otras. Por eso hay productores que "se corren" para proveer a estas últimas. para proveer a estas últimas.

La cooperativa y la firma de Mastellone tienen La cooperativa y la firma de Mastellone tienen un acuerdo de precios en 9 rubros vitales para un acuerdo de precios en 9 rubros vitales para la medición del IPC. SanCor, le pidió a Moreno la medición del IPC. SanCor, le pidió a Moreno que disponga algún acuerdo para congelar los que disponga algún acuerdo para congelar los valores de los productos de Molfino. Williner y valores de los productos de Molfino. Williner y Verónica también están en la mira, pero las Verónica también están en la mira, pero las grandes creen que se puede acordar con ellas. grandes creen que se puede acordar con ellas.

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Apareció la primera lista de tamberos Apareció la primera lista de tamberos beneficiados.beneficiados.

Se publicó hoy en el Boletín Oficial. Se trata Se publicó hoy en el Boletín Oficial. Se trata de 56 tambos que remiten a tres Pymes de 56 tambos que remiten a tres Pymes regionales.regionales.

Los beneficiarios son : Modesto Bertolini, firma Los beneficiarios son : Modesto Bertolini, firma de la localidad bonaerense de Brandsen, que de la localidad bonaerense de Brandsen, que es integrante del consorcio Argendairy; es integrante del consorcio Argendairy;

la empresa LuzAzul, localizada precisamente la empresa LuzAzul, localizada precisamente en el partido de Azul; en el partido de Azul;

la Sociedad Cooperativa de Tamberos de la Sociedad Cooperativa de Tamberos de Huanchilla, provincia de Córdoba.Huanchilla, provincia de Córdoba.

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Recaudaciones de la exportaciónRecaudaciones de la exportación

En el primer trimestre de 2007 la recaudación por En el primer trimestre de 2007 la recaudación por derechos de exportación aplicados a envíos de derechos de exportación aplicados a envíos de granos, pellets/harinas y aceites vegetales fue del granos, pellets/harinas y aceites vegetales fue del orden de u$s 646 mill., una cifra 18% superior a la orden de u$s 646 mill., una cifra 18% superior a la registrada en el mismo período de 2006. Esto es registrada en el mismo período de 2006. Esto es resultado de:resultado de:

la mejora de los precios de los commodities la mejora de los precios de los commodities agrícolas registrada en el último año y agrícolas registrada en el último año y

del aumento de retenciones aplicado en enero del aumento de retenciones aplicado en enero pasado al complejo sojero (la alícuota del poroto pasado al complejo sojero (la alícuota del poroto pasó del 23,5% a 27,5%, mientras que el aceite y la pasó del 23,5% a 27,5%, mientras que el aceite y la harina/pellets pasaron de 20% a 24%).harina/pellets pasaron de 20% a 24%).

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Panorama Económico ActualPanorama Económico Actual

Inclusión del Estado Regulador de Inclusión del Estado Regulador de precios.???precios.???

Caída del poder adquisitivo de los Caída del poder adquisitivo de los consumidores ????consumidores ????

Incremento en los costos de producción ??Incremento en los costos de producción ??

Alta rentabilidad de las producciones Alta rentabilidad de las producciones alternativas ???alternativas ???

Capacidad de secado.Capacidad de secado. Optimas expectativas del sector.Optimas expectativas del sector. Necesidad de inversiones del sector.Necesidad de inversiones del sector.

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Posibles Respuestas del Posibles Respuestas del ProductorProductor Retener VientresRetener Vientres

Disminuir la ganadería de carne y/o Disminuir la ganadería de carne y/o agriculturización.agriculturización.

Destinar mayor volumen de leche a la Destinar mayor volumen de leche a la exportación. exportación.

Alquilar y aumentar superficie ????Alquilar y aumentar superficie ????

Calidad y sanidad del tambo ?????Calidad y sanidad del tambo ?????Capacitación de técnicos y personal del Capacitación de técnicos y personal del tambotambo

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0,00

0,20

0,40

0,60

Ene

-00

Mar

-00

May

-00

Jul-0

0

Sep

-00

Nov

-00

Ene

-01

Mar

-01

May

-01

Jul-0

1

Sep

-01

Nov

-01

Ene

-02

Mar

-02

May

-02

Jul-0

2

Litro de leche Kg de soja

50%

Evolución de los precios de la soja y la leche en pesos

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Actividad

Valor Producto

Valor Pesos 2000vs2004

SOJA 0,8 a 1 Ton/ha

$ 480 a $600/

MAÍZ 2 Ton/ha $ 500 a $ 600/220 a 320

CARNE 110 Kg/ha $ 220

LECHE 15 a 20 Kg/ha

$ 135 a $180/222 a 300

Actualización en los valores de

arrendamiento

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Extracción de micro nutrientes del suelo para un ciclo anual de producción de soja en Argentina.

Nutriente Requerimiento Exportado Total% Por T 40 millones de Tn

Calcio (39%) 17 kg/t 17 2,9kg 116000Magnesio (55%) 11kg/7 21 2,3kg 92000Boro(10%) 39g/t 41 16g 640Cloro(40%) 578g/t 46 266g 23120Cobre(25%) 25g/t 64 16g 1000Hierro(30%) 366g/t 30 110g 4400Manganeso(31%) 90g/t 37 33g 1320Molibdeno(51%) 7g/t 86 6g 240TOTAL 238720

El egreso total de ocho nutrientes fue de 170 millones de u$d para una producción anual de 40 millones de toneladas de soja (ciclo 2005/06).

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Nivel de eficiencia Nivel de eficiencia productiva y económica del productiva y económica del tambo y de la soja tambo y de la soja

BAJOBAJO MEDIOMEDIO ALTOALTOProductividad Productividad (l/haVT/año) (l/haVT/año)

3.3343.334 60646064 99659965

Producción diaria Producción diaria (litros) (litros)

1.1691.169 18441844 21842184

Rendimiento soja Rendimiento soja necesarios para igualar necesarios para igualar el "IN" del tambo el "IN" del tambo (kg/ha) (kg/ha)

1.7741.774 24772477 28842884

Probabilidad de Probabilidad de obtener y superar los obtener y superar los rendimientos de soja rendimientos de soja (%) (%)

9292 5252 4444

Page 47: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

Figura 1: Contenido de carbono orgánico del suelo para las rotaciones Figura 1: Contenido de carbono orgánico del suelo para las rotaciones trigo-soja (TS-S) y trigo-maíz (TM-M).trigo-soja (TS-S) y trigo-maíz (TM-M).

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16 empleos destruidos-80%

Destrucción de empleos porAGRICULTURIZACIÓN de 1.000 ha

Puestos de trabajo generadospor 1.000 ha de TAMBO 20

Puestos de trabajo generadospor 1.000 ha de AGRICULTURA

4

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El precio que recibe el productor tiene características particulares y presenta ciertos factores adversos:

Los productores tienen nula o muy baja posibilidad de elegir el mercado de destino de sus producciones. Éste entrega su leche en usinas de la zona lo que lo imposibilita para direccionar sus

productos y así obtener mejores precios. El productor tambero no puede cambiar de usinas con facilidad

y mucho menos con frecuencia como puede hacerlo un productor de carne u hortícola. Es un sector inelástico en este sentido y el tambero queda sujeto generalmente a la suerte de

un mercado de destino fijo. Muy baja o nula posibilidad de negociar el precio de su

producto. Los productores son tomadores de precios y en consecuencia están supeditados a los establecidos por las usinas.

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En este caso el índice marca los valores a En este caso el índice marca los valores a los que va fluctuando el valor de la los que va fluctuando el valor de la materia, que comenzó con una base de materia, que comenzó con una base de 100 en enero de 2004 (es un valor 100 en enero de 2004 (es un valor levemente menor a 45 centavos). La levemente menor a 45 centavos). La instrumentación de este valor se acordó a instrumentación de este valor se acordó a los efectos de tener un valor confiable los efectos de tener un valor confiable para ajustar deudas de productores con para ajustar deudas de productores con algunos bancos provinciales algunos bancos provinciales

EL INDICE LECHE ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE HA PUESTO EN MARCHA LA DIRECCIóN DEL PROGRAMA DE POLíTICA LECHERA, DEPENDIENTE DE LA SAGPYA, A LOS EFECTOS DE TRANSPARENTAR EL NEGOCIO DE LA LECHE.

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IINNDDIICCEE LLAACCTTEEOO

  

mesmes

ÍndiceÍndice

2004200420052005 20062006 20072007

enero enero 100,0100,0 96,196,1 109,83109,83 113,51113,51

febrero febrero 101,3101,3 97,897,8 110,0110,0   

marzo marzo 103,7103,7 102.0102.0 111.02111.02   

abril abril 103,3103,3 107.0107.0 112.77 112.77   

mayo mayo 103,7103,7 111.0111.0 113.74113.74   

junio junio 103,5103,5   113.4113.4 116.08116.08   

julio julio 100,6100,6   117.7117.7 115.63115.63   

agosto agosto 99,599,5   120.5120.5 112.89112.89   

septiembre septiembre 98,098,0   118.1118.1 113.03113.03   

octubre octubre 96,896,8   117.2117.2 111.70111.70   

noviembre noviembre 95,695,6   116.57 116.57 110.90110.90   

diciembre diciembre 96,896,8   112.52112.52 111.59111.59   

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Page 54: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

La producción láctea de la Argentina se concentra en las La producción láctea de la Argentina se concentra en las provincias de: Buenos Aires (1. Mar y Sierras, 2. Oeste, 3. provincias de: Buenos Aires (1. Mar y Sierras, 2. Oeste, 3. Abasto Sur, 4. Abasto Norte), Santa Fe (7. Sur, 8. Central), Abasto Sur, 4. Abasto Norte), Santa Fe (7. Sur, 8. Central), Córdoba (9. Sur, 10. Villa María, 11. Noreste), Entre Ríos (5. Córdoba (9. Sur, 10. Villa María, 11. Noreste), Entre Ríos (5. Cuenca “B”, 6. Cunca “A”), La Pampa (12. La Pampa) y Cuenca “B”, 6. Cunca “A”), La Pampa (12. La Pampa) y Tucumán (13. Cuenca de Trancas). (SAGPyA, 2003). Santa Tucumán (13. Cuenca de Trancas). (SAGPyA, 2003). Santa Fe centro [2] y Santa Fe Sur [3] que aportan el 90% y el 9% Fe centro [2] y Santa Fe Sur [3] que aportan el 90% y el 9% respectivamente de la producción total de la provincia. respectivamente de la producción total de la provincia.

Córdoba participa con 1/3 de la producción nacional (2do. Córdoba participa con 1/3 de la producción nacional (2do. Lugar) Dentro de sus 3 cuencas con que cuenta la Lugar) Dentro de sus 3 cuencas con que cuenta la provincia, la de mayor importancia es la de Villa María que provincia, la de mayor importancia es la de Villa María que aporta el 50% de la producción. aporta el 50% de la producción.

Buenos Aires es la tercer provincia en cuanto a la Buenos Aires es la tercer provincia en cuanto a la producción de leche cruda. De las 4 cuencas de la producción de leche cruda. De las 4 cuencas de la provincia, el Oeste es la más importante con el 51% de los provincia, el Oeste es la más importante con el 51% de los tambos y 54% de la producción. Le sigue Abasto Sur,  tambos y 54% de la producción. Le sigue Abasto Sur,  Abasto Norte y en el último escalón se encuentra Mar y Abasto Norte y en el último escalón se encuentra Mar y Sierras con el 9% de los tambos y el 11% del porcentaje de Sierras con el 9% de los tambos y el 11% del porcentaje de producción. La provincia esta siendo afectada, al igual que producción. La provincia esta siendo afectada, al igual que otras zonas, por la reducción en la cantidad de tambos y la otras zonas, por la reducción en la cantidad de tambos y la tendencia de los establecimientos con mayores escalas de tendencia de los establecimientos con mayores escalas de producción.producción.

Page 55: Producción y Mercados Mundial de Lácteos Ing. Agr. Msc. Herminia G. Landi

A fines de la década de los ochenta A fines de la década de los ochenta existían en la Argentina 40.000 existían en la Argentina 40.000 tambos. No fueron suficientes las tambos. No fueron suficientes las políticas de la década de los 90 y políticas de la década de los 90 y principios de siglo, que dejaron a los principios de siglo, que dejaron a los actuales 12.500 tambos, lo que actuales 12.500 tambos, lo que demuestra una política errática de los demuestra una política errática de los

últimos gobiernos nacionalesúltimos gobiernos nacionales Y agrega: "cuando nos preguntamos de dónde Y agrega: "cuando nos preguntamos de dónde

salen las villas miserias e indigentes, no tenemos salen las villas miserias e indigentes, no tenemos más que mirar el proceso de despoblación rural más que mirar el proceso de despoblación rural argentino, producto de las recurrentes bajas argentino, producto de las recurrentes bajas rentas ganaderas, entre ellas las tamberas".rentas ganaderas, entre ellas las tamberas".FUENTE: http://www.laopinion-rafaela.com.ar/FUENTE: http://www.laopinion-rafaela.com.ar/