MODULO 3: COMPETITIVIDAD

TABLA DE CONTENIDO:

ACTIVIDAD NO. 8: CLIENTES Y COMPETENCIA

3ACTIVIDAD NO. 9: ORGANIZACIONES COMPETITIVAS

7ACTIVIDAD NO. 10: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

10BIBLIOGRAFIA

14ACTIVIDAD No. 8: CLIENTES Y COMPETENCIA

Analice la actividad de la empresa seleccionada y de respuesta a las siguientes preguntas EJERCICIOS DE APLICACIN:1. Quines, donde estn, cmo son y que necesidades tienen los clientes? :CLIENTESQUINES SON LOS CLIENTES?DNDE ESTN?

CMO SON?QUE NECESIDADES TIENEN?

AGROPECUARIOPequeos, medianos y grandes productores.En todo el Pas, en el rea rural.Productores Agropecuarios.Desarrollar las fases del proceso de produccin, transformacin primaria y/o comercializacin de bienes y servicios agropecuarios, forestales, acucolas y pesqueras.

EMPRESARIALPersonas jurdicas, con grandes empresas.En todo el pasSe dedican a actividades agroindustriales, de transformacin, produccin agropecuaria y/o que contribuyan a la cadena de suministros del sector agroindustrial, agropecuario, acucola y de la pesca.

Llevar a cabo las actividades agroindustriales, de transformacin, produccin agropecuaria y suministro a otros sectores.

OFICIALEntidades de orden Nacional, territorial y descentralizado, empresas de economa mixta.Municipios, distritos especiales, Departamentos y Resguardos Indgenas.Requieren desarrollar proyectos destinados a promover el desarrollo regional, crecimiento econmico, mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento institucional.Buscan promover el desarrollo regional, crecimiento econmico, mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento institucional

PERSONASPersonas naturales asalariadas, pensionadas e independientes.En todo el pasPersonas naturales asalariadas o pensionados con antigedad laboral de 6 meses para contrato indefinido y 1 ao para contrato fijo. Ingresos desde 1 smlmv

Persona natural independiente cuya principal fuente de ingresos no sea agropecuaria, que tenga una antigedad en la actividad de 18 meses. Ingreso desde 1,5 smlmv

Recursos para consumo, libre inversin o destinacin especfica.

MICROFINANZASPersonas naturales y Jurdicas que se desempeen en los diferentes sectores econmicos.

Todo el pasPersonas que desarrollen actividades en los sectores agropecuario, empresarial, comercial, produccin y de servicios.

Personas que necesiten recursos para realizar actividades propias de su empresa u objetivo.

2. Qu beneficios est la empresa u organizacin seleccionada en capacidad de ofrecerles?

El Banco Agrario de Colombia cuenta con soluciones financieras especializadas, de acuerdo con las caractersticas y necesidades del cliente.

Su calificacin para la deuda de largo plazo es AAA, la ms alta categora de riesgo existente, y la de corto plazo es BRC 1+, lo cual indica que la probabilidad de repago oportuno de capital e intereses es sumamente alta.Cuenta con diversas fuentes de fondeo por tipo de depsitos, los cuales se encuentran atomizados. La adecuada administracin del riesgo de liquidez y los indicadores de rentabilidad, son superiores a los del agregado del sector y al de los bancos comparables.Banagrario cuenta con las certificaciones de ICONTEC, IQNET que garantizan la calidad de nuestros procesos.

Es la institucin financiera con la mayor infraestructura fsica del pas. En 711 localidades es la nica institucin que ofrece servicios financieros y en la mayora de los casos es la nica entidad representante del Estado (lo que le aade un valor estratgico en el aparato pblico). Ofrece, adems, una amplia variedad de productos financieros dirigidos al sector agropecuario, como crditos, ahorros, remesas, giros, recaudo de impuestos, tarjetas de dbito, etc.

3. Quin o quines son los competidores en el mercado que la empresa u organizacin seleccionada quiere conquistar o desarrollar?

Los competidores para el Banco Agrario de Colombia, en cuanto a su cartera por tipo de red, se encuentra en el sector rural ya que sus recursos estn centrados en el sector rural y la competencia para este caso en las ciudades principales.

El Banco Agrario trabaja en casi todos los sectores y diferentes ciudades del pas, como no ocurre con los otros bancos, que centran sus recursos en las cuatro principales ciudades (Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla) del pas. Banagrario presta sus servicios en todo el pas, y presenta la menor competencia en la Red Rural en donde no estn otros bancos.

4. Son locales, nacionales o internacionales?

La competencia se encuentra a nivel nacional, entre ellos estn: Bancolombia Grupo Aval Davivienda

BBVA.

BSCS

5. Cmo est la empresa u organizacin seleccionada frente a ellos?

La contribucin de la Red Rural en el origen de recursos en el Banco Agrario es preponderantes, mientras que para el sistema bancario es contribucin es casi nula.

El nivel de participacin en la generacin de recurso del sistema es baja debida a sus pocas sucursales en las principales cuatro ciudades, pero importante a nivel del sector agropecuario.

ACTIVIDAD NO. 9: ORGANIZACIONES COMPETITIVASEJERCICIO DE APLICACIN:Analice la actividad de la empresa seleccionada y de respuesta a las siguientes preguntas: 1. Por qu preferiran los clientes los productos o servicios de la empresa u organizacin seleccionada? PREFERENCIA DE LOS CLIENTES:

Sector Agropecuario:

Empresarial:

Oficial

Personas:

Microcrdito:

2. Cules son las principales ventajas competitivas de sus competidores?

Las principales ventajas competitivas de los competidores del Banco Agrario a nivel nacional se encuentran en las grandes ciudades con la inclusin de los canales electrnico, que hace ms atractivo y facilitan de acceso a los servicios desde cualquier parte del pas. El Banco Agrario sigue centrando su esfuerzo en las localidades donde no hay ningn tipo de presencia bancaria.

En comparacin con otros bancos como Bancolombia y el Grupo Aval, El inters por salir y expandirse en el exterior, no quiere decir, sin embargo, que estos bancos vayan a descuidar su gestin en el mercado local, ni mucho menos perder lo logrado hasta ahora. Sus directivos son conscientes de las mltiples oportunidades que ofrece Colombia

3. Qu ventajas competitivas puede desarrollar frente a la empresa u organizacin seleccionada?

El 72,4% del mercado bancario colombiano esta manos de cuatro jugadores: Aval (28,7%), Bancolombia (20,8%), Davivienda (12,1%) y BBVA (10,9%). Ninguno, dispuesto a ceder ni un punto de mercado.

El 27,6% del mercado restante est, a su vez, en manos de ocho jugadores. En este grupo estn, entre otros, el Banagrario, que es el nico banco estatal que existe en la actualidad; tres bancos locales, el Banco de Crdito, el BCSC y el Sudameris; uno mixto, GEM Colpatria; y tres extranjeros, Citi, Santander y ABN Amro. Aqu tampoco se conoce de ningn inters por ceder participacin de mercado. El Banco Agrario puede desarrollar ventajas competitivas como:Ser lder en Ofrecer soluciones financieras especializadas en el sector agropecuario.Fortalecer la cobertura a nivel nacional de la red de oficinas sin competencia e incursionar en el mercado de las grandes ciudades a travs de los microcrditos y crditos de consumo.ACTIVIDAD NO. 10: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

EJERCICIO DE APLICACIN:A partir de la informacin obtenida en las semanas anteriores:

1. Sugiera un ejemplo de asociatividad para lograr un mejoramiento del sector de las condiciones regionales en el que est ubicada la empresa. El sector pblico colombiano tiene un sistema de financiamiento al sector agropecuario cuya cara final es Banagrario. Para ello capta recursos del sector privado mediante la inversin obligatoria de los miembros del sistema financiero en ttulos del Estado denominados ttulos de desarrollo agropecuario (TDA, Son inversiones realizadas por las entidades de crdito sujetas de encaje, es decir por todas las que conforman el sistema financiero, los bancos, los fondos ganaderos y las entidades financieras). Por todo lo anterior el sistema TRACE proporcionara informacin inmediata y confiable sobre el riesgo y el estado de su inversin.

Aunque el Banco Agrario de Colombia centre sus operaciones en la parte agropecuaria, empresarial, oficial, personas y microcrdito, podra aplicar el sistema de transparencia TRACE, ya que proporcionara a sus inversores (Ministerio de Hacienda, Bolsa Nacional Agropecuaria, Corabastos, Mercar) informacin precisa y consistente sobre las transacciones en un reporte de las operaciones consolidada de los datos antes y despus de llevar a cabo cualquier negociacin en el sistema financiero.

Esto mejorara la calidad de la cartera, aumentara la bancarizacin. Toda esa informacin consolidada y publicada ayuda a facilitar el otorgamiento de los productos financieros sin tantos trmites y tiempos de espera.

2. Sustente su propuesta con informacin sobre existencia de cadenas relacionadas con el producto o servicio y otra informacin relacionada. Esta propuesta debe contener los elementos mnimos para ser considerada cadena de productividad.

Como se menciona en el informe de competividad 2007, en la Profundizacin financiera y asignacin eficiente del ahorro, una de las recomendaciones de poltica prioritarias para impulsar el desarrollo del sector financiero en Colombia y lograr una economa ms competitiva a travs de un uso ms eficiente del ahorro. Esta la siguiente: g) Permitir a los inversionistas institucionales hacer negociaciones over the counter (OTC):

Debe reformarse la Resolucin 0127 de 2002 para permitir a los inversionistas institucionales transar bonos over the counter (OTC), y no exclusivamente a travs de sistemas electrnicos transaccionales administrados por el Banco de la Repblica o por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Asobancaria (2007b) ha enfatizado en detalle las ventajas de las transacciones OTC: stas son ms eficientes en la negociacin de instrumentos que no son homogneos, que se transan en mercados inactivos o ilquidos, o en mercados que atraviesan situaciones de estrs.

Para mantener la transparencia, la introduccin de transacciones OTC debe ir acompaada

de un sistema de reporte obligatorio como existe en la experiencia internacional (por ejemplo, el sistema TRACE en Estados Unidos). Esto es factible hacerlo en Colombia dados los avances institucionales realizados en los ltimos aos.

Dada la naturaleza fragmentada del mercado de bonos corporativos en Colombia, un aumento en la liquidez de los mercados secundarios, como resultado de las transacciones OTC, probablemente incrementara la demanda y la oferta de dichos activos, ampliando la gama y diversidad de ttulos disponibles, incluyendo aquellos relacionados con infraestructura y con financiamiento de pequeas y medianas empresas.

En el extranjero seda la siguiente estructura en el mercado financiero:

El mercado europeo de bonos cuenta con ms de 150.000 ttulos de deuda, en comparacin con las cerca de 6.000 acciones cotizando en mercados regulados en Europa. Mientras que la estructura de capital de una empresa puede limitarse a una o dos clases de acciones, es comn que la estructura de la deuda una empresa incluya diversas emisiones con distintos vencimientos y caractersticas.

Mientras que las acciones se negocian cientos de veces al da, hay pocas transacciones diarias en los bonos corporativos, en promedio. El tamao de las operaciones en bonos tiende a ser diez veces mayor en comparacin con las acciones, tanto para los inversores institucionales como para los minoristas.

Los bonos tienden a ser negociados fuera de las bolsas o mercados organizados y/o regulados mediante la bsqueda directa de contrapartida, siendo un mercado quote-driven (los precios se determinan a partir de las posiciones publicadas/declaradas por los dealers o creadores de mercado . Los inversores suelen solicitar cotizaciones a varios dealers, en comparacin con el mercado de acciones donde los inversores disponen de informacin en tiempo real de los agentes del mercado cuyas rdenes son introducidas en el mercado, donde se ejecutan directamente.

La liquidez en el mercado de bonos es proporcionada casi exclusivamente por los dealers, que pueden realizar transacciones por cuenta propia o por cuenta de terceros (clientes).

Costes y beneficios de la transparencia

Los beneficios potenciales de una mayor transparencia incluyen la reduccin de las asimetras informativas que actualmente puede desalentar la participacin en el mercado; el aumento de la capacidad de los inversores para evaluar la mejor ejecucin; y mejorar la eficiencia de los mercados y la formacin de precios.

Las desventajas potenciales son la aversin al riesgo de los dealers, cuyas posiciones puede ser muy costosas de cubrir; la falsa sensacin de seguridad de los inversores cuando perciben mercados lquidos, pero estrechos debido a la existencia de precios con volmenes de ejecucin limitada, o que se amplan debido a cotizaciones no vinculantes cuando el mercado est en situacin de stress; y la posibilidad de los dealers de traspasar a los inversores finales los costes del cumplimiento de las exigencias de transparencia.

La experiencia del mercado italiano de bonos

Italia es el mayor mercado europeo de bonos y uno de los pocos pases en extender las medidas de ransparencia desde la renta variable hacia la negociacin de bonos.

Las plataformas de negociacin electrnica han encontrado gran aceptacin en Italia. Borsa Italiana supervisa tres plataformas electrnicas que cubren los mercados europeos de bonos corporativos. Dado que los requisitos de transparencia informativa post negociacin son similares en todos los centros de negociacin posibles, no parece haber preferencia de los participantes por un centro u otro.

La experiencia estadounidense con TRACE

El Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) se introdujo en 2002 para mejorar la transparencia postnegociacin en el mercado de deuda corporativa de EE.UU.

TRACE se ha expandido ms all del investment-grade, high-yield, y los convertibles, para incluir tambin asset-backed securities, mortgagebacked securities, deuda de agencias gubernamentales estadounidenses, y operaciones de primario de deuda corporativa.

La introduccin de TRACE no caus concentracin de la actividad de los dealers en los mercados de deuda de EE.UU., ni los anlisis sugieren que los dealers se hayan mostrado renuentes a proporcionar liquidez desde la implementacin de TRACE.

Anlisis de los beneficios de la transparencia segn diferentes estudios

La consideracin de los costes y beneficios potenciales de una mayor transparencia ha sido objeto de numerosos estudios acadmicos. Los resultados pueden ser catalogados de mixtos, con claros beneficios atribuidos mayoritariamente a la aplicacin de TRACE en los EE.UU.

En el lado de la evaluacin de los efectos negativos del incremento de la transparencia en los mercados europeos, las conclusiones tienden a girar en torno a la posibilidad de que la liquidez disminuya debido a que los dealers abandonen el mercado en lugar de enfrentarse a mayores riesgos y costes de cobertura.

El desarrollo de plataformas electrnicas aumenta la transparencia

Estn surgiendo muchas plataformas de negociacin electrnica que permiten el intercambio de crdito corporativo de empresas europeas. Aunque el uso de estas plataformas es cada vez mayor, sigue siendo un mercado fragmentado, y la negociacin electrnica de la deuda corporativa est muy por detrs de los volmenes negociados electrnicamente en bonos soberanos. Las plataformas de comercio electrnico ofrecen a los participantes del mercado transparencia prenegociacin (as como transparencia post-negociacin) con independencia de los requisitos reglamentarios.

BIBLIOGRAFIA

http://www.bancoagrario.gov.co/Documents/Portafolio_EjecutivoBAC.pdfhttp://www.bancoagrario.gov.co/Documents/Portafolio_EjecutivoBAC.pdfhttp://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/bancos-dura-competencia/59915http://www.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/publicaciones/1/85/banagrario-colombia.pdfBoletn, Sistema Nacional de Productividad y competitividad 2007. Recursos unab virtual, decima actividad.

http://www.cfainstitute.org/ethics/Documents/bond_markets_transp_issue_brief_spanish.pdfPRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVADAD

MODULO 3: COMPETITIVIDAD

EJERCICIOS DE APLICACIN

HYPERLINK "http://www.bancoagrario.gov.co/Documents/Portafolio_EjecutivoBAC.pdf" http://www.bancoagrario.gov.co/Documents/Portafolio_EjecutivoBAC.pdf

HYPERLINK "http://www.bancoagrario.gov.co/Documents/Portafolio_EjecutivoBAC.pdf" http://www.bancoagrario.gov.co/Documents/Portafolio_EjecutivoBAC.pdf

HYPERLINK "http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/bancos-dura-competencia/59915" http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/bancos-dura-competencia/59915

Ibd.

http://www.bancosdesarrollo.org/facipub/upload/publicaciones/1/85/banagrario-colombia.pdf

Boletn, Sistema Nacional de Productividad y competitividad 2007. Recursos unab virtual, decima actividad.

HYPERLINK "http://www.cfainstitute.org/ethics/Documents/bond_markets_transp_issue_brief_spanish.pdf" http://www.cfainstitute.org/ethics/Documents/bond_markets_transp_issue_brief_spanish.pdf

14