Proexport Red

proexportcol ProexportColombia

3ra. edicin / 2013

www.proexport.com.co

L iberta

y O rd en

C 0 M 16 Y 100 K 0

C 100 M 68 Y 0 K 12

C 0 M 100 Y 81 K 4

COLOMBIA, MS CERCA DE LOS NEGOCIOSCONTENIDOOPORTUNIDADES AgroindustriaPG. 4-11

Manufacturas PG. 12-20 Prendas de vestir PG. 21-27 Servicios PG. 30-33

Consejos para hacer negocios PG. 36-39

EXPORTACIONES PROEXPORT LE CUENTA EN DNDE ESTN LAS NUEVAS OPCIONES PARA HACER NEGOCIOS. / PG. 4-33

INVERSIN CONOZCA LAS VENTAJAS Y LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE COLOMBIA. / PG. 44-47

TURISMO ENCUENTRE INFORMACIN SOBRE LOS MERCADOS CON POTENCIAL PARA ATRAER TURISTAS. / PG. 48-51

Logstica de Colombia al mundo PG. 40-41 Actividades Proexport en 2013 PG. 53

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PERIDICO DE LAS OPORTUNIDADES

Algunas de las siglas utilizadas en sta edicin: NMF: Nacin Ms Favorecida TLC: Tratado de Libre Comercio. SGP: Sistema General de Preferencias. ALADI: Asociacin Latinoamericana de Integracin.

Colombia multiplica las oportunidades de exportarLa integracin comercial abre ms puertas para exportar hacia pases de Amrica, Europa y Asia. Proexport es el aliado de los empresarios para que encuentren ms opciones en el exterior.Descargue en su dispositivo mvil las dos ediciones anteriores:

Proexport es el aliado de los empresarios que buscan llevar sus productos al exterior.Foto: Proexport / Javier Ladino

Proexport, el aliado de los empresariosProexport acompaa al empresariado colombiano en la bsqueda de nuevas oportunidades de negocio a travs de informacin especializada, un equipo preparado y una red de 8 oficinas en Colombia, ms de 30 representaciones en el exterior y 27 Centros de Informacin en 23 departamentos del pas. Desde agosto de 2011, Proexport tiene representaciones en Japn, Corea del Sur, Singapur, Argentina, Portugal, Shangai, Montreal, Francia y Emiratos rabes, y en conjunto con Prochile, Promper y Promxico se puso en marcha una oficina en Turqua. A travs de la red nacional, Proexport asesora a las empresas en el diseo y la ejecucin de su estrategia de internacionalizacin para generar oferta ms competitiva, identificar nuevos negocios para bienes y servicios y proyectar estrategias de acceso.

Servicios para empresariosInformacin sobre comercio exterior en los Centros de Informacin de Proexport, oficinas en Colombia y pgina web. www.proexport.com.co Seminarios de divulgacin de oportunidades. Encuentre la programacin en la pgina web de la entidad. Actividades de promocin: ruedas de negocios, misiones de exportadores y de vendedores, ferias internacionales, showroom, entre otros. Gratuidad y confidencialidad: todos los servicios que presta la entidad no tienen costo. Se garantiza la confidencialidad de la informacin que suministra la empresa. Actualidad empresarial: comunicacin especializada para los empresarios con informacin de tendencias y oportunidades en el mundo.

Colombia avanza con paso firme en su integracin comercial con el mundo. La mayora de las naciones de las Amricas, as como Europa, y pronto Asia, han abierto las puertas para los productos y servicios nacionales. Mercados que antes pareca lejanos por su distancia y exigencias ahora ven al pas como un proveedor con calidad y como un destino con ventajas para los negocios. Firmes en el propsito de tender puentes que conduzcan a nuevos mercados, Proexport presenta la tercera edicin del Peridico de las Oportunidades como una herramienta valiosa para que los empresarios conozcan las opciones que tienen para su internacionalizacin La publicacin muestra el abanico de nuevas posibilidades que existen para vender en el exterior, sin dejar a un lado las oportunidades registradas en las ediciones anteriores. Es un trabajo elaborado en coordinacin con las oficinas y representaciones que tiene Proexport en ms de 30 pases de Amrica, Europa y Asia, y un anlisis del equipo en Colombia para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes y futuros. Al cierre de 2012, Colombia tiene vigentes ocho tratados de libre comercio, dos suscritos y cinco en proceso de negociacin por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estos acuerdos abren ms puertas para los empresarios. El TLC con Estados Unidos, por ejemplo, beneficia ms de 10.000 posiciones arancelarias y el acuerdo con la Unin

Europea, presenta oportunidades de negocio en ms de 800 productos. Las posibilidades son mltiples tambin en destinos que an sin tener acuerdos de libre comercio con Colombia, tienen consumidores que demandan productos y servicios que la empresa nacional puede proveer con competitividad y valor agregado. Como entidad encargada de la promocin de las exportaciones, el turismo y la inversin extranjera, en el ltimo ao, Proexport gener 11.454 oportunidades de exportacin en 87 pases. Esta gestin permiti que 1.772 empresas vendieran productos y servicios por un valor de US$1.544 millones con 3.913 compradores extranjeros. La promocin de Colombia como destino de inversin permiti el inicio de 63 proyectos por un monto de US$2.387 millones en sectores no mineros que generaran 23.802 empleos. En turismo, la presencia de Proexport lleg a 31 pases y se logr adems que 42 nuevos catlogos internacionales incluyeran los productos colombianos. Adems, la promocin del pas como destino de reuniones gener la captacin de 98 eventos que tendrn lugar en 2013, 2014 y 2015. Proexport fortalece su presencia en mercados estratgicos y las alianzas con entidades pblicas y privadas nacionales e internacionales, como la suscrita con las agencias de promocin de la Alianza Pacfico (Mxico, Chile y Per) para llegar a ms mercados y con ello generar ms comercio y ms empleo.

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www.proexport.com.coConsulte en la pgina web de la entidad estudios de mercado, agenda de actividades, noticias del sector e informacin sobre las oportunidades que tiene su producto o servicio.

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SI EST DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIN, LO INVITAMOS A RECORRER CADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA

Ruta Exportadora, la gua hacia los nuevos negociosProexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitir evaluar las fortalezas y desafos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior.En un recorrido por cinco pasos encontrar los instrumentos que le permitir analizar, considerar y evaluar su proceso de internacionalizacin, aclarar las dudas que surgen durante el proceso exportador en cuanto a requisitos fitosanitarios y tcnicos; conocer los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logstica necesaria para la internacionalizacin e incluso, la estrategia para definir los precios y los trminos de la negociacin.

1. EST LISTO PARA EXPORTAR? El primer paso es evaluar su capacidad empresarial. La Ruta Exportadora incluye un formulario digital de autodiagnstico que le permitir hacer un anlisis completo sobre su capacidad exportadora, un enlace al servicio de asesora en lnea para conocer si est listo para iniciar el proceso de internacionalizacin y otro los servicios que Proexport ofrece. 2. VALIDE LA POTENCIALIDAD DE SU PRODUCTO Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identificar la partida arancelaria de su producto. Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con enlaces donde podr referenciar esta informacin. Despus de identificar su producto, debe analizar su comportamien to en el exterior, los competidores que tiene y cunto vende Colombia. Para esto Proexport dispone

de dos herramientas: el Identificador de Oportunidades que le permitir conocer las estadsticas de exportacin desde el ao 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de inters. Tambin encontrar una Bodega de Datos que le permitir ampliar la informacin sobre las exportaciones colombianas por pas de destino, principales sectores, partidas arancelarias y departamento de origen desde el ao 2010. Por ltimo es clave evaluar las Condiciones de Acceso al mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifica las principales condiciones de acceso, informacin general sobre el pas, y enlaces a pginas web de organismos oficiales o no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos

comerciales, reglamentos tcnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias. 3. CONOZCA LA DEMANDA DE SU PRODUCTO Proexport ha realizado un trabajo de identificacin de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace Oportunidades de Negocio encontrar la informacin y anlisis sobre tendencias y principales canales de distribucin en mercados y sectores especficos. Para aumentar la eficiencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logsticas. La Ruta le ayudar a conocer la infraestructura disponible en el pas, la logstica que necesita y las alternativas de transporte que tiene en el mercado de destino. En este punto podr acceder al Directorio de Distribucin Fsica Internacional DFI, una herramienta que Proexport ha puesto a disposicin de los exportadores

e importadores internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecucin de informacin relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logstica. En este directorio encontrar ms de 300 empresas clasificadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de embalaje, empaque, transporte martimo, terrestre y areo, agentes de aduana, certificadoras, entre otros. 4. DISEE SU ESTRATEGIA EXPORTADORA Las alianzas son importantes para llegar al mercado internacional. La Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen las alianzas e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador. Esta herramienta tambin dispone de los calendarios y temas que se abordarn en los Seminarios y Actividades que Proexport tiene

programados para que los empresarios aprovechen al mximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros. Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso al servicios Alianzas Courier y la asesora con consultores especializados en condiciones preferenciales. En los siguientes pasos, se encuentra informacin relacionada con la estrategia de precios, los trminos de negociacin usados en comercio internacional y el Simulador de Costos de exportacin que permite calcular un valor aproximado para la exportacin de un producto. 5. EVALE LAS MEJORAS A LAS QUE HAYA LUGAR El ltimo paso de la Ruta Exportadora le permitir identificar dnde tiene vacos y si requiere asesora en alguno de los Centros de Informacin que Proexport tiene disponible en 23 ciudades del pas.


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AGROINDUSTRIAPANELACOREA DEL SUREl inters de los coreanos por un estilo de vida que les permita sentirse jvenes y saludables, los ha llevado a consumir ms productos alimenticios importados y de alta calidad. Dado que una de sus prioridades es disminuir la ingesta de azcares, sustitutos como la panela se convierten en un endulzante ptimo gracias a su contenido de vitaminas A, B, C, D y E. Actualmente, tanto los hipermercados como las tiendas de descuento mantienen precios bajos en los alimentos, en especial cuando son adquiridos en volmenes significativos.

Arancel Posicin 17.01.13 Descripcin Panela Arancel general 3,0% Arancel cobrado a Colombia 3,0% Acuerdo NMF

CANAL DE DISTRIBUCINAunque cualquier empresa establecida en Corea puede importar sin necesidad de intermediarios, las comercializadoras internacionales tienen un papel importante al ser tambin mayoristas y distribuidores, tendencia frecuente en el subsector de productos alimenticios y bebidas.

La caa panelera se cultiva en 27 departamentos del pas y es un eje importante de la economa de 170 municipios.

PANELA PULVERIZADA Y EN CUBOSUNIN EUROPEAEn la Unin Europea existe una preferencia significativa hacia los productos amigables con el medioambiente y que contribuyan a la preservacin de la biodiversidad. En este sentido, la panela con valor agregado (pulverizada, en cubo o saborizada) es un producto bien acogido por los europeos por proceso de elaboracin. Los pases con mayor consumo de panela en la Unin Europea son: Rusia, Espaa, Italia, Portugal y Alemania. El precio de la panela oscila entre 2,75 euros y 3,50 euros (kilogramo) y se basa en los precios pagados en Italia y Espaa, donde uno de los grandes consumidores es la industria alimenticia.

0%

ES EL ARANCEL PARA EL INGRESO DE PANELA A LA UE UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL ACUERDO COMERCIAL.

CANAL DE DISTRIBUCINLos canales de distribucin para este tipo de productos se centran en los importadores especializados, quienes distribuyen a minoristas y a tiendas especializadas (tiendas naturales o gourmet). Tambin se puede optar por la distribucin directa a travs de alianzas con minoristas especializados.

Arancel Posicin 17.01.13 Descripcin Panela Arancel general 22.6% Arancel cobrado a Colombia 0% Acuerdo SGP

EN LA UNIN EUROPEA, LA PANELA TIENE POTENCIAL COMO UN ENDULZANTE NATURAL Y ALTERNATIVO A LOS TRADICIONALES.



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FRUTAS FRESCAS*JAPNEl inters de los japoneses por conocer y adquirir bienes del exterior hace que los productos extranjeros tengan buena acogida. Los consumidores estn interesados en bienes novedosos que representen status y exclusividad. En el caso de las frutas, se tiene en cuenta su frescura, forma, textura, tamao, uniformidad, color, aroma, sabor y empaque. Es importante destacar que estos consumidores acostumbran ir a diario al supermercado por lo cual, los productos empacados de una forma atractiva es diferenciador. En ocasiones, el precio es un factor secundario. Las minitiendas son las preferidas para la venta de variedades de especies y frutas.

CURAZAODado que el turismo es uno de los pilares de la economa de Curazao, la disponibilidad de frutas frescas de excelente calidad se convierte en un requisito para los hoteles que reciben gran cantidad de turistas durante todo el ao, especialmente en la temporada de noviembre a marzo. El arancel cero que tiene Colombia para exportar algunas frutas, ampla las opciones de negocio con el pas caribeo. Por ejemplo, el meln tiene oportunidad en la temporada que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Por su parte, frutas como la pia, la papaya, el mango, la guayaba, la fresa, el limn, la naranja y el aguacate son demandadas durante todo el ao.

Arancel Posicin 08.10.90.21 Arancel Posicin 0804 0804.30 0804.40 0804.50 0805 0805.10 0804.40 Descripcin Arancel general Arancel cobrado a Colombia Acuerdo Descripcin Las dems frutas u otros frutos, frescos: rambutan, fruta de la pasin, lichi y carambola (fruta estrella) Arancel general Mnimo: 0,0% Mximo: 5,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 2,5% Mximo: 2,5% Acuerdo SGP Posicin 08.10.90.29 Descripcin Las dems frutas u otros frutos, frescos: Otros

Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Pias Aguacates Guayabas, mangos y mangostanes 10.5% 5% 5% 10.5% 5% 5% NMF NMF NMF

CANAL DE DISTRIBUCINLa conectividad entre Colombia y Curazao incluye una completa infraestructura portuaria, que facilita el flujo comercial entre los dos pases. Sin embargo, es importante tener en cuenta el tema de la consolidacin de la mercanca puesto que, dado el tamao del mercado, es conveniente tener un socio para minimizar los costos. Por otro lado, se recomienda entrar al mercado de productos especializados y establecer alianzas con empresas de cruceros que se puedan abastecer de forma regular.

Agrios (ctricos) frescos o secos. 5% Naranjas Limones (Citrus 5% limn, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Papayas 10.5% 5% 5% NMF NMF

0805 0805.10 0810 0805.10

Melones, sandas y papayas, frescos. 10.5% NMF

Las dems frutas u otros frutos, frescos. Fresas 10.5% 10.5% NMF

CURAZAO TIENE ARANCEL CERO PARA FRUTAS Y VERDURAS COLOMBIANAS COMO SANDA, NARANJA, BANANO, PLTANO, MANGO, MANDARINA, MELN, PAPAYA, LECHUGA Y TOMATE.Arancel general

Arancel general Mnimo: 0,0% Mximo: 6,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 6,0% Mximo: 6,0% Acuerdo NMF

CANADLa preocupacin por el medioambiente y el gusto por los alimentos saludables son factores que predominan en la decisin de los canadienses al momento de adquirir frutas frescas. Certificaciones como Fair Trade son apreciadas por los compradores porque agregan valor a los productos. Es necesario destacar que los gustos de los consumidores estn enfocados principalmente en sabores exticos y tnicos, que ofrezcan variedad a precios cmodos. Crece el inters por el consumo de frutas tropicales como la pia, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, dejando atrs la percepcin que se tena de stos como productos exticos.

Arancel Posicin

Descripcin

Arancel cobrado a Colombia

Acuerdo

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal de distribucin para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superficies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superficies y minoristas, y por ltimo, el canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimentacin del Estado o a los minoristas.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

0804 0804.30 0804.40 0804.50

Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Pias Aguacates Guayabas, mangos y mangostanes 0% 0% 0% 0% 0% 0% TLC TLC TLC


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AGROINDUSTRIAAGUACATEESTADOS UNIDOSPara el consumidor estadounidense el aguacate es un producto apetecible en su cocina, la relacin de la calidad y el precio resulta ser relevante. La costa pacfica, en donde estn presentes las grandes colonias latinas, es la regin estadounidense donde se presenta la mayor demanda de producto ya que acostumbran a usar aguacate en las recetas autctonas de sus pases de origen. Los importadores son muy cuidadosos y demandan que el producto est libre de plagas. La variedad preferida es el aguacate hass.

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal que se recomienda para la exportacin de aguacates a Estados Unidos es a travs de agentes. Este es el canal ms usado para grandes cadenas minoristas que compran al por mayor, de igual manera es comn que los agentes vendan directamente a las cadenas de supermercados y restaurantes, sin necesidad de la intervencin de un mayorista/distribuidor.

Arancel Posicin

Arancel cobrado Descripcin a Colombia Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Arancel general Aguacates 14% 0%

Acuerdo

080440

TLC

FRUTAS EXTICAS*UNIN EUROPEALas tendencias en el mercado internacional demuestran que los pases de la Unin Europea son, en conjunto, los mayores consumidores de fruta del mundo. Esto responde a la tendencia actual de los europeos por llevar un estilo de vida saludable, en el que los alimentos orgnicos, y con certificaciones como Globalgap o Fair Trade, tienen mercado. Las importaciones de frutas exticas se concentran principalmente en el norte de Europa (Holanda, Alemania, Francia, Blgica y el Reino Unido) donde hay un importante nmero de consumidores, sin embargo, tambin se distribuye significativamente hacia el resto del continente en mercados como Dinamarca, Finlandia, Polonia, Portugal, Suecia, Italia y Espaa, entre otros. Debido al acceso que tienen a los diferentes productos, su alto poder adquisitivo y su disposicin para experimentar con nuevos sabores, las grandes ciudades y los centros urbanos son los que presentan los mayores consumos. La mayor demanda se registra durante los meses de invierno, especialmente antes de las pocas como Navidad, Ao Nuevo y Semana Santa. Se destaca la fuerte relacin que existe entre el consumo de frutas exticas y las preparaciones culinarias: muchos consumidores adquieren estas frutas porque hacen parte de la receta que desean preparar o como elementos decorativos.

Colombia es el noveno proveedor de frutas exticas en el mundo, destacndose principalmente la uchuva, el tomate de rbol, el tamarindo y la granadilla.

Arancel Posicin 0810.90 Descripcin Las dems frutas u otros frutos, frescos. Arancel general 8% Arancel cobrado a Colombia 0% Acuerdo SGP

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal de distribucin para frutas exticas en la Unin Europea cuenta con un sistema que se basa principalmente en grandes importadores y agentes que se encargan de comprar la fruta a los productores directamente y distribuirla en supermercados, mayoristas y minoristas (tiendas especializadas, centros de distribucin local, restaurantes u hoteles). Se debe tener en cuenta que los distribuidores se encargan de otras labores asociadas a la distribucin del producto, como la maduracin o la preparacin de la mercanca para la exportacin hacia otros pases. En el tema de precios se deben analizar varios factores: las frutas tropicales como la pia y el banano cuentan con precios estables gracias a la extensa oferta que tienen los mayoristas por parte de los pases africanos. Otro factor relevante es que el precio de las frutas exticas es inversamente proporcional a su participacin en el mercado: las frutas ms conocidas tienen un precio bajo y las menos conocidas un precio ms alto.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

EL MERCADO DE FRUTAS ORGNICAS CRECE EN PASES DE LA UNIN EUROPEA COMO ALEMANIA, REINO UNIDO Y REPBLICA CHECA, ENTRE OTROS.



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FRUTAS DESHIDRATADAS*

Arancel Posicin 08 Descripcin Frutas frescas o secas Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 14% Arancel cobrado a Colombia 0% Acuerdo TLC

ESTADOS UNIDOSDe acuerdo con un estudio elaborado en 2009 por ERS (Economic Research Service) y USDA (United States Department of Agriculture), los estadounidenses consumen 2,18 libras anuales (0,9kg) de fruta deshidratada, de las cuales, dos tercios corresponden a uvas pasas. La fruta deshidratada es consumida sin azcar, saborizantes o colorantes artificiales y es adquirida por la poblacin con mayores ingresos. Sin embargo, las personas con menores ingresos o con menos conciencia de la importancia de una dieta sana y nutritiva, las incluye dentro de su alimentacin en versiones que no son completamente naturales o que contienen aditivos artificiales. Los criterios de compra para el consumidor son: una buena relacin precio-producto, empaques atractivos y diferenciacin.

CANAL DE DISTRIBUCINLa alternativa para la exportacin de fruta deshidratada, dado al formato y al tamao de las porciones, es el retail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adquirido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retailers como locales independientes, cafs de internet y tiendas gourmet y de productos naturales.

EN MERCADOS COMO EL DE EE.UU. O CANAD LAS FRUTAS DESHIDRATADAS SE COMERCIALIZAN COMO SNACKS SALUDABLES.

CARNE BOVINA*EMIRATOS RABESLa carne bovina colombiana es reconocida por su excelente calidad, sin embargo, para entrar al mercado de los Emiratos rabes Unidos deben tenerse en cuenta otros factores. Aunque es un pas principalmente musulmn, el 85% de la poblacin es expatriada y de diversas nacionalidades (indios, pakistanes, filipinos y occidentales en la gran mayora), por eso los factores culturales influyen de manera importante en la decisin de compra. A su vez, el poder adquisitivo y la gran diferencia entre clases tambin son determinantes al momento de comprar.

RUSIACon ms de un milln de toneladas de carne importada en 2010, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo tras la crisis econmica de 2008. Para el consumidor ruso es muy importante que en su alimentacin est presente la carne ya que, es concebido como un alimento que proporciona salud y bienestar.

Arancel Descripcin Carne bovina Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 5% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 5% Acuerdo NMF

CANAL DE DISTRIBUCINSe comercializa diferente cuando el producto es fresco, congelado o transformado. Los canales ms adecuados para la carne fresca y congelada son grandes distribuidores como los hipermercados, los supermercados y las tiendas de conveniencia. Tambin existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeas, se dedican a la comercializacin de este tipo de producto. Por ltimo, estn los mercados tradicionales y HORECA (hotel, restaurante y caf), a donde llega la carne congelada proveniente de pases como Argentina o Australia.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

Arancel Descripcin Carne bovina Arancel general Mnimo: 15% Mximo: 50% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 11% Mximo: 38% Acuerdo SGP

CANAL DE DISTRIBUCINPara operar es necesario contar con un socio local exclusivo. La ley emirat no distingue entre el agente comercial y el distribuidor. Existen dos tipos de agencia comercial: la registrada y la no registrada, cada uno de ellas con un tipo de regulacin y grado de proteccin diferente.

2011

AO EN QUE COLOMBIA COMENZ A EXPORTAR CARNE BOVINA CONGELADA A RUSIA.


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AGROINDUSTRIASNACKSESPAALos espaoles buscan productos que se destaquen por sus propiedades nutritivas y que contribuyan a mejorar su salud y bienestar, en particular aquellos que sean de consumo diario y con bajo contenido calrico. Los alimentos horneados o con cereales son los ms apetecidos. En el segmento infantil existen opciones para snacks bajos en grasa y sal, sin conservantes ni colorantes artificiales. Los sabores novedosos y exticos son los ms demandados.

Arancel Descripcin Snacks Arancel general

CANAL DE DISTRIBUCINLa distribucin del producto puede ser a travs de agentes especializados o por grandes cadenas que realizan la importacin y luego distribuyen los productos a otros niveles del mercado como minoristas o almacenes especializados. Es importante tener en cuenta que la mayora de las grandes cadenas se encarga de la distribucin en hoteles, restaurantes, bares y discotecas.

Mnimo: 2.0% Mximo: 56.4% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 56.4% Acuerdo SGP

Los mercados europeos se encuentran interesados en los snacks naturales debido a la nueva tendencia por consumir alimentos saludables.

CRUSTCEOS Y MOLUSCOSFRANCIAEl consumidor francs es muy conservador, exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros. Estos factores, sumados al gusto por los alimentos nutritivos, hacen que en la gastronoma francesa los pescados y los mariscos sean importantes sobre todo cuando se acompaan con vino.

CAMARONES*

REINO UNIDOEl camarn es adquirido por los consumidores en sus diferentes formas de acuerdo con los acompaamientos y a la ocasin, los britnicos lo prefieren en emparedados, ensaladas y en bocaditos tipo cocteles acompaado con salsas. Buscan productos listos para comer y en ocasiones muy especiales, se inclinan por productos pre cocidos, cocidos y pelados. El consumo de camarn aumenta en pocas festivas y en temporada de vacaciones.

Arancel Posicin 03.06.16 Descripcin Camarones y langostinos de agua fra (Pandalus spp., Crangon crangon) Arancel general Mnimo: 12,0% Mximo: 20,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0,0% Mximo: 3,6% Acuerdo SGP+

Arancel Descripcin Crustceos y moluscos Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 12.5% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo SGP

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal ms comn de importacin al Reino Unido es a travs de importadores especializados en productos del mar, quienes a su vez abastecen a supermercados, mayoristas, productores de comidas preparadas y al sector de servicios de comidas. Los diversos canales de distribucin implican que hay un buen nmero de importadores que varan en cuanto al producto que buscan. Sin embargo, el uso de importadores especializados es muy importante, particularmente para empresas pequeas o procesadoras de alimentos. Vale la pena aclarar que hay empresas de dichos canales que realizan sus importaciones directamente.

CANAL DE DISTRIBUCINLas figuras usadas con mayor frecuencia para acceder al mercado europeo son el importador mayorista y el agente, sin embargo, distribuir directamente a los minoristas es una opcin si se tiene un socio directo en el mercado. Se estima que el 80% de los productos que la Unin Europea importa desde pases en desarrollo son distribuidos bajo estas figuras.

Arancel Posicin 03.06.13 Descripcin Crustceos pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados salmuera, secos, salados o; crustceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, incluso refrigerados, congelados, salados o secos, o en salmuer ; harina, polvo y pellets de crustceos, aptos para la alimentacin humana: congelados: camarones y langostinos Arancel general Mnimo: 1,0% Mximo: 1,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 1,0% Mximo: 1,0% Acuerdo NMF

JAPNEn la cultura alimenticia de Japn existe una fuerte preferencia por los productos de mar. El consumo es tan alto, que la produccin local no es suficiente para satisfacer la demanda. En este contexto, el camarn tiene grandes oportunidades en el mercado japons, sobre todo para el camarn patiblanco que ha logrado igualar su participacin al del tradicional camarn tigre negro. Por sus mltiples usos, este producto es requerido en diferentes tamaos y procesos (desvenado, sin o con cabeza, templado, entre otros).

CANAL DE DISTRIBUCIN

0%

ES EL ARANCEL QUE REGIR PARA EL INGRESO DE CRUSTCEOS Y MOLUSCOS A LA UNIN EUROPEA, CON EL ACUERDO COMERCIAL.

El canal de distribucin ms grande son los importadores, quienes se encargan de distribuir el producto a grandes cadenas de tiendas y supermercados o distribuidores minoristas. Tambin existen distribuidores especializados en restaurantes que generan importantes volmenes.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA



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AZCARES Y MIELESMXICOEl pas azteca es un gran productor de azcar, sin embargo, no produce de manera continua durante todo el ao y en ocasiones experimenta desabastecimiento dado que buena parte de su produccin es destinada a las exportaciones. Es importante resaltar que el principal importador de azcar es la industria involucrada en el sector de la confitera, que bajo la supervisin del gobierno debe cumplir con las cuotas establecidas.

CHINAEl pas asitico es el tercer importador ms grande de azcar del mundo y el aumento en la demanda del producto ha llevado a un desabastecimiento general que obliga a las compaas de alimentos a usar endulzantes de maz como sustitutos. Aunque el consumo per cpita de azcar en China es bajo con relacin a otros pases, la mayor oportunidad se detecta para el azcar de caa refinada y azcares especiales que agregan un valor extra al consumidor.

CANAL DE DISTRIBUCINLa liberalizacin de la distribucin en China en los ltimos tres aos ha abierto nuevas puertas en el pas asitico. Aunque la posibilidad de utilizar una red de mayoristas domsticos se mantiene, tambin se puede recurrir a empresas logsticas internacionales con sede en Hong Kong para transportar los productos dentro y fuera del pas. Tambin se puede recurrir a los distribuidores nacionales (que han surgido recientemente) o hacer el proceso de distribucin de manera autnoma.

Arancel Descripcin Azcares y mieles Arancel general Mnimo: 10% Mximo: 144.8% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 7.2% Mximo: 104.4% Acuerdo TLC

LA PRODUCCIN DE AZCAR EN MXICO Y CHINA NO ALCANZA A RESPONDER A LA DEMANDA DEL MERCADO LOCAL.

CANAL DE DISTRIBUCINLa eleccin entre la venta directa o distribuir el producto a travs de un representante o agente depender de la relacin que cada compaa quiera entablar. Por lo general, se recomienda contratar agentes para la prestacin de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones federales, estatales, locales y bienes industriales de difcil o costoso almacenaje. Se recomienda dejar en claro este punto durante la negociacin por tratarse de un producto a granel.

El azcar y los endulzantes colombianos llegan a pases como: Guyana, Costa de Marfil, Antillas Holandesas y Yemen.

Arancel Descripcin Azcares y mieles

Arancel general Min. Max. 10% 50%

Arancel cobrado a Colombia Min. 10% Max. 50%

Acuerdo NMF

LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS*CANADCada vez es ms comn que los canadienses cuiden su salud, por esta razn son exigentes al momento de consumir alimentos frescos, de buena calidad y precio. Ms del 75% de la oferta de verduras en ese mercado es importada y aunque el sabor es un criterio de compra importante, tambin se tiene en cuenta que sean productos tnicos y representativos de la cocina internacional. La mayor demanda se centra en verduras como la lechuga, la zanahoria, la cebolla, el tomate y el pimentn.

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superficies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superficies y minoristas, y por ltimo, el canal de alimentos industriales procesados que distribuye el producto al sector institucional, servicio de alimentacin del Estado o a los minoristas.

Arancel Posicin 0804.30 0804.30 0804.40 0804.50

Descripcin Tomates frescos Cebollas y chalotes Lechugas Zanahorias y nabos

Arancel general 9% 10% 10% 3.4%

Arancel cobrado a Colombia 0% 0% 0% 0%

Acuerdo TLC TLC TLC TLC

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA


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AGROINDUSTRIACAFS ESPECIALESCHINALa demanda del producto est orientada principalmente al caf verde con la etiqueta hecho en Colombia y caf procesado (soluble). Tambin tiene acogida el liofilizado para satisfacer la demanda de quienes han vivido en el exterior o tienen curiosidad por conocer las costumbres y la comida occidental. Se recomienda usar empaques de presentacin de 50 gramos para el caf con aroma, con el propsito de que el precio final no resulte tan alto.

CANAL DE DISTRIBUCINLos importadores estatales prefieren el caf verde que ellos mismos procesan en sus plantas tostadoras y trilladoras. Por su parte, los importadores privados operan como distribuidores/mayoristas al contactar directamente con supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas. Se caracterizan por tener experiencia de promocin y solidez financiera.

Arancel Posicin 0901

Arancel general Descripcin Mn. Caf, incluso tostado o 8% descafeinado; cscara y cascarilla de caf; sucedneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin. Estractos, esencias y concentrados. Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf. 20%

Arancel cobrado a Colombia Mx. 20% Acuerdo NMF

Mx. Mn. 8%

2101.11 2101.12

17% 17% 30% 30%

17% 17% 30% 30%

NMF NMF

EL CONSUMO DE CAF EN LOS PASES ASITICOS TIENE MS ACEPTACIN, EN ESPECIAL, EN LA POBLACIN JOVEN.

UNIN EUROPEAEl caf se consume principalmente en pases desarrollados del hemisferio norte. En los ltimos aos, el consumo en la Unin Europea ha mostrado un crecimiento sostenido, con una tasa anual media del 1% para 2010. Alemania es el principal consumidor de caf en la UE y representa el 22% del consumo total. Otros consumidores importantes son Italia (15%), Francia (14%), Espaa (8%), Reino Unido (7%) y Polonia (6%). Segn la Organizacin Internacional del Caf, el consumo es mayor en los pases nrdicos como Finlandia donde el per cpita fue de 12 kg. para el ao 2007. Otros pases con un consumo elevado son Luxemburgo con 16,5 kg., los Pases Bajos y Blgica con 8,4 kg., Dinamarca con 9,0 kg. y Suecia con 7,7 kg. El caf es una bebida popular en nuevos pases miembros de la UE como Estonia con 6,7 kg. y Eslovenia con 6,0 kg. El europeo es exigente en calidad y buenas prcticas en el desarrollo de los productos. Debido a que el consumo de la bebida hace parte de sus hbitos, productos novedosos y de diferentes tipos, bien sean para prepararlos en casa o para consumir en una tienda.

CANAL DE DISTRIBUCINExisten varias figuras para acceder al mercado europeo. Los ms usados son el de brker de caf y traders especializados que se encargan de adquirir el producto directamente y venderlos a los diferentes canales en la Unin Europea. Sin embargo, tambin se puede acceder directamente a los canales minoristas (supermercados, cafeteras especiales y tiendas orgnicas) o al canal catering (instituciones, restaurantes y proveedores para mquinas expendedoras) con un precio competitivo.


Arancel general Descripcin Caf, incluso tostado o descafeinado; cscaras y cascarillas de caf; sucedneos del caf que contengan caf en cualquier proporcin Extractos, esencias y concentrados de caf Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de caf o a base de caf Mn. 6% 9%

Arancel cobrado a Colombia Mx. 0% Acuerdo SGP

Mx. Mn. 0%

2101.11 2101.12

9%

9%

0%

0% 0%

SGP SGP

4,9% 4,9% 0%



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HARINA DE MAZTRINIDAD Y TOBAGOCANAL DE DISTRIBUCINEn Trinidad y Tobago los productos autctonos elaborados con harina de maz constituyen la base de la gastronoma. Arepas, empanadas, paymee, pastelle, Coo-coo, Porridge, Batter, Fungi y Corn Soup son algunos de los alimentos ms apetecidos por los trinitenses, en especial, durante las festividades de fin de ao. La comercializacin de la harina de maz se da por medio de distribuidores y el formato ms comn es al por mayor. El producto se vuelve a empacar en el pas de destino utilizando las marcas ya establecidas. Emplear el idioma ingls en etiquetas y empaques es indispensable para la comercializacin de harina de maz en este pas.

Arancel Posicin 11.02.20

Descripcin Harina de maz

Arancel cobrado Arancel general a Colombia Min. Max. 11,2 Min. Max. 11,2 cents/kg 0,0% 0,0% cents/kg

Acuerdo NMF

FLORES FRESCASBRASILLas flores de mayor consumo son las rosas y los claveles al ser consideradas como un detalle de elegancia y buen gusto en la decoracin de bodas, reuniones, funerales, entre otros eventos. Por su parte, las flores exticas son demandadas por compradores que buscan un estilo distintivo en sus hogares o para ambientar alguna ocasin especial. En el mercado brasilero, la logstica de transporte de las flores cobra gran importancia al considerarse Las flores colombianas ms demandadas son las rosas y los claveles. las dimensiones del pas y sus distancias internas. Los importadores, quienes son los encargados de distribuir directamente el producto en el mercado interno, prefieren que el producto sea transportado por va area. Por otro lado, el estado de Sao Paulo es el responsable de casi la totalidad de las importaciones. En 2012 las compras externas de Brasil al mundo alcanzaron US$8,4 millones de los cuales el 51% proviene de Colombia.

Arancel Posicin 06.03 Descripcin Flores frescas Arancel general Mnimo: 0,0% Mximo: 10,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0,0% Mximo: 0,0% Acuerdo ALADI

SALSAS

INDIAAunque el consumidor es conservador en su alimentacin, recientemente la gastronoma se ha visto influenciada por platos y sabores de China, Italia y Japn. El chile, es un condimento que cobra relevancia en la cultura india sobre todo si se mezcla con jengibre y otras hierbas por el sabor extico que da a las comidas. Las exportaciones llegan en

mayor medida a importadores ubicados en Delhi en el norte de India, Mumbai en el suroccidente, Chennai en el suroriente y Kolkata en el nororiente. Desde estos puntos, la mercanca se distribuye a diferentes distritos hasta llegar a los minoristas como tiendas de alimentos, supermercados, estaciones de servicio y almacenes pequeos que, a su vez, son los encargados de entregar el producto al consumidor final.

LECHE DE SOYA EN POLVOINDIAEste tipo de productos son demandados especialmente por familias de altos ingresos y extranjeros, sin embargo existe una alta competencia de productos de origen lcteo (leche fresca y leche ultrapasteurizada) que es fabricada nacionalmente con marcas como Sofit y Staeta. El consumo de leche de soya est asociado principalmente a los beneficios que trae para la salud y sus altos niveles protenicos. La variedad y elevado nmero de consumidores, la extensin geogrfica, el nmero de intermediarios, la dimensin del comercio minorista, el deficiente estado de las infraestructura de transporte hace que la mejor manera de llegar al mercado sea por medio de un socio importador que se encargue de los asuntos logsticos y de realizar los contactos.

Arancel Posicin 19.01.90 Descripcin Extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina, graones, smola, almidn, fcula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 40% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04 abril 1 a 4, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 5% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra. Arancel general Mnimo: 0,0% Mximo: 30,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 30,0% Mximo: 30,0% Acuerdo NMF

Arancel Posicin

Arancel general Descripcin Mn. Mx.

Arancel cobrado a Colombia Mn. Mx. Acuerdo NMF

2103.10.00 Salsas y salsas preparadas; condimentos y 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% sazonadores, harina de mostaza y mostaza preparada: soya 2103.20.00 Ketchup y dems salsas de tomate 2103.30.00 Harina de mostaza y mostaza preparada 2103.90.10 Pasta de curry 2103.90.20 Salsa de Chilli 2103.90.30 Mayonesa y aderezos para ensaladas 2103.90.40 Condimentos y sazonadores mezclados 2103.90.90 Otras 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0%

NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF


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MANUFACTURASAUTOPARTES*ESTADOS UNIDOSUn reciente informe de investigacin de mercado titulado Automotive Aftermarket in North America to 2016 concluye que el sector autopartista de posventa en Estados Unidos, Canad y Mxico para automviles ligeros alcanzar US$85.500 millones dentro de cuatro aos, lo que representa un crecimiento promedio de 3,6% por ao. Lo anterior est asociado con la crisis financiera de 2009 que fren las compras de vehculos nuevos y gener un aumento en la demanda de autopartes. Los cuatro principales actores de autopartes en Estados Unidos son: Magna International, DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH y Delphi Corporation. El bajo nivel de concentracin del mercado indica la fragmentacin de la industria y la alta competitividad que se exige para ser parte de ella.

Arancel Descripcin Autopartes

Arancel general Mn. 0% Mx. 15%

Arancel cobrado a Colombia Mn. 0% Mx. 15% Acuerdo NMF

Arancel Descripcin Sector autopartes Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 8% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 4.7% Acuerdo TLC

PANAMEl desempeo esperado del PIB per cpita, la permanencia de precios bajos y la estabilidad de las tasas de inters han generado un aumento en la demanda de vehculos en Panam. El parque automotor del pas es relativamente amplio y nuevo, sin embargo, la totalidad de la oferta de autos es de origen externo. En efecto, el sector se compone principalmente de actividades de importacin y distribucin, donde el proceso de ensamblaje es casi inexistente y los repuestos de los vehculos deben ser importados. Entre las marcas ms demandadas estn Toyota, Nissan, Kia, Honda, Chevrolet y Hyundai. En este sentido, algunos repuestos para autos que se utilizan en Panam provienen de Japn, Taiwn, China y Corea. La cantidad de vehculos circulando en Panam supera las 371.000 unidades, lo que representa ms de US$50 millones anuales en venta de repuestos y autopartes. Los precios de compra varan de acuerdo con la procedencia del producto. Dependern de su calidad, el posicionamiento de la marca y los precios internacionales vigentes. En el caso colombiano, la principal competencia son los productos de origen asitico. Pero el costo logstico y el tiempo de embarque hacen que los productos colombianos tengan una ventaja competitiva. As mismo, la cercana con Panam permite al importador demandar pequeas cantidades a diferencia de los despachos de Asia que deben realizarse en contenedores completos, obligndolos a tener altos inventarios de producto. En Panam existen varios canales de distribucin, uno de ellos los mayoristas que comercializan los repuestos por medio de los distribuidores minoristas. Representan el sector ms amplio en el mercado panameo al cubrir todo el territorio nacional por medio de almacenes especializados como talleres y puntos de venta directa.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

36%

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal de distribucin de este mercado lo constituyen las ensambladoras y los distribuidores mayoristas. Estos ltimos le venden partes para automviles al gobierno, a distribuidores minoristas y, en algunos casos, a centros especializados menores.

DE LAS AUTOPARTES COLOMBIANAS TENAN CERO ARANCEL EN EE.UU. ANTES DEL TLC. HOY, EL 100% DE ESTOS PRODUCTOS TIENEN EL BENEFICIO.

EN ESTADOS UNIDOS SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADES PARA PARTES DE SUSPENSIN, FRENOS, RUEDAS Y SUS PARTES PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS.

La amplia oferta de proveedores de equipo original y reposicin, sumados a los acuerdos comerciales, abri ms oportunidades para los exportadores de autopartes.

PANAM ES UNO DE LOS DIEZ PASES QUE MS AUTOPARTES LE COMPRA A COLOMBIA.



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PORTUGALEl mercado autopartista en Portugal est en constante crecimiento. ste fenmeno se ha presentado por el desarrollo de la industria ensambladora en el pas y los altos niveles de produccin principalmente para marcas como Volkswagen, Citroen y Opel. La industria se enfoca en el ensamble de vehculos ligeros como automviles y camionetas con un total de 154 mil unidades en 2010. De igual manera los vehculos pesados como camiones y autobuses registraron una produccin 4,4 mil unidades en 2010. La manera ms efectiva de entrar al mercado portugus es por medio de distribuidores especializados y mayoristas. Sin embargo, dado el tamao de la industria tambin es posible contactar empresas manufacturares en el pas o establecerse como empresa de outsourcing. Vale la pena resaltar que muchos agentes o distribuidores realizan sus operaciones desde Espaa, lo cual se ha convertido en un fenmeno cada vez ms comn dada la cercana de los mercados.

Arancel Arancel general Sector autpartes Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 9,9% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo TLC

COSTA RICAEn Costa Rica, el mercado de autopartes tiene cabida para amortiguadores remanufacturados a precios competitivos. Aunque los distribuidores prefieren marcas reconocidas que sean fciles de instalar, las marcas blancas tambin tienen lugar dada la disponibilidad y los precios que ofrecen.

CANAL DE DISTRIBUCINLos importadores y distribuidores autopartistas representan los principales canales de distribucin para este mercado donde el determinante para la compra es la relacin que exista entre la calidad y el precio. Uno de los factores ms importantes al momento de contactar a un importador es ofrecer un mayor valor agregado. Este valor est asociado con las promociones y el respaldo que ofrezca el exportador.

Arancel Descripcin Mn. Amortiguadores, de vehculos automoviles de las 0% partidas 87.01 a 87.05. Partes para amortiguadores, de vehculos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05. 0%

Arancel general Mx. 9% 9% 9%

Arancel cobrado a Colombia Mn. 9% 9% 9% Mx. 9% 9% 9% Acuerdo NMF NMF NMF

Los dems sistemas de suspensin y sus partes 0% (incluidos los amortiguadores), de vehculos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05.

CANAL DE DISTRIBUCINLos canales de distribucin para vehculos comerciales y particulares pertenecen a grandes grupos econmicos locales o regionales que, a su vez, operan como importadores y propietarios de talleres autorizados por las diferentes casas matrices para la reparacin y mantenimiento de los vehculos. Adicionalmente, se identific la existencia de sub-distribuidores que venden vehculos usados. La gran demanda de automviles usados (cuya importacin es permitida) as como el creciente nmero de vehculos con ms de 10 aos de antigedad (hay cerca de 900.000) hace que el mercado de repuestos en Guatemala tenga un gran potencial. El 50% de las lneas que se demandan son de origen japons para marcas como Toyota, Nissan, Hino, Isuzu y Mazda. Sin embargo, el consumidor es sensible a la diferencia de precios entre autopartes originales y genricas, teniendo stas ltimas una buena oportunidad. Los repuestos originales, por lo general, son importados por las concesionarias de las marcas, mientras que los repuestos OEM (repuestos originales que no necesariamente llevan la marca del fabricante) los importan distribuidores mayoristas que pueden tener puntos de venta propios donde llegan a clientes como mecnicos y usuarios finales. Tambin tienen la posibilidad de revender a sub-distribuidores de repuestos ubicados en la provincia.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

VEHCULOS*EN LOS LTIMOS AOS, GUATEMALA HA REGISTRADO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DE VENTAS DE VEHCULOS NUEVOS Y USADOS. COLOMBIA TIENE UN TLC VIGENTE CON ESE PAS DEL TRINGULO NORTE.

GUATEMALALa compra de vehculos ha crecido vertiginosamente en los ltimos aos como resultado de la disminucin en las tasas de inters y mejores plazos de pago. En efecto, las ventas de vehculos en Guatemala durante 2011 totalizaron 23.524 unidades, un 20% ms que en 2010. Los vehculos deportivos utilitarios (SUV) fueron los ms vendidos con 6.015 unidades, seguidos de las pick-up con 5.711 y los tipos sedanes con 4.315 unidades. El mercado de vehculos particulares est liderado por tres marcas japonesas: Toyota, Mitsubishi y Mazda.

Arancel Descripcin Vehculos Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 20% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 15% Acuerdo TLC


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MANUFACTURASMATERIALES DE CONSTRUCCIN

Foto: Corona.

PANAMEl Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la construccin en Panam creci 15% durante 2011 con respecto al ao anterior, segn clculos de la Cmara Panamea de la Construccin (CAPAC). Segn los analistas, gran parte de este crecimiento se debe al desarrollo del mercado inmobiliario del sector privado, tendencia que se espera se mantenga para los prximos aos. Nuevos proyectos como la construccin de centros educativos, viviendas para la clase media, centros deportivos y policlnicas vienen dinamizando el sector. Por otro lado, la mayora de las licitaciones pblicas del gobierno panameo son publicadas a travs de la pgina web de la Direccin de Contrataciones Pblicas (www.panamacompra.gob.pa). Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda (MIVI) impulsa programas de desarrollo sostenible para incentivar la inversin privada en el sector habitacional, desarrollar normativas modernas para el dficit habitacional en los distintos segmentos, rescatar el aspecto urbanstico en las ciudades e implementar normas urbansticas modernas para el aprovechamiento del espacio urbano. Por su parte, en el sector privado la organizacin que agrupa a las principales constructoras y bancos panameos es el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda). Al trmino de 2012 se estimaba la construccin de 7.429 viviendas lo que equivaldra a un crecimiento promedio del 19% (US$665 millones).

CANADLas tendencias para este segmento responden a las condiciones especficas de mercado, como el clima, usabilidad del producto en trminos de comodidad y el diseo de acabados que se imponen mundialmente. La exhibicin y presentacin son factores determinantes en la compra y la recomendacin. En el etiquetado seala la importancia de incluir las caractersticas del producto tanto en ingls como francs.

Arancel Descripcin Lacas y baldosas, de cermica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentacin o revestimiento; cubos, dados y artculos similares, de cermica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. Arancel general Mnimo: 5% Mximo: 8% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo TLC

CANALES DE DISTRIBUCIN:El canal de distribucin ms comn es el especializado, el cual a su vez se encarga de realizar las labores promocionales en el pas directamente. Es normal que se enven muestras dada la necesidad por exhibir los productos en los centros de venta. Lo ms importante es tener una excelente relacin precio vs calidad dado que los distribuidores no discriminan por marcas ni estn interesados en distribuir con marca propia.

Arancel Descripcin Materiales de construccin


Arancel cobrado a Colombia Mn. 0% Mx. 15% Acuerdo NMF



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INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA FARMACUTICA Y COSMTICASUIZAMientras que la industria de ingredientes naturales en Suiza es mnima, el uso de productos funcionales, naturales y orgnicos en los segmentos de esencias, aceites tropicales y exticos es cada vez ms creciente. Los consumidores estn interesados en productos innovadores con un alto valor agregado, que sean saludables y cumplan con las certificaciones de proteccin ambiental y prcticas sociales. dio de un agente que se encarga de mantener el contacto con las empresas manufactureras de farmacuticos y cosmticos. Tambin puede hacer contactos con importadores o mayoristas que distribuyen el producto a la industria. Finalmente, las empresas manufactureras son las encargadas de distribuir el producto a los supermercados, cadenas naturistas y de productos de belleza.


Arancel general Descripcin Plantas, partes de plantas (incluyendo semillas y frutos), de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso no corte, triturados o pulverizados: otros

Arancel cobrado a Colombia Acuerdo TLC

Mn. Mx. Mn. Mx. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

13.02.19

Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% pectinatos y pectatos; agar-agar y dems muclagos y espesativos, incluso modificados, derivados de los vegetales: jugos y extractos vegetales: otros

TLC

CANAL DE DISTRIBUCINLa manera ms efectiva para entrar al mercado suizo es por me-

Colombia es uno de los principales proveedores de cosmticos y productos de aseo de la regin. Esta industria colombiana ha mostrado un crecimiento sostenido en los ltimos aos.

PUERTAS DE MADERAArancel Posicin Descripcin 44.18.20.40 Carpintera de obra y carpintera de madera, incluidos los tableros celulares, los paneles de pisos, tablillas y ripias 44.18.20.80 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, puertas lisas, otros Arancel general Arancel cobrado a Colombia Acuerdo TLC TLC Mn. Mx. Mn. Mx. 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0%

PUERTO RICOLos puertorriqueos estn interesados en el diseo, la exclusividad y la calidad. Las puertas de mayor preferencia son las elaboradas de madera maciza de cedro, caoba y eucalipto. Aunque su costo es mayor, los puertorriqueos estn dispuestos a pagar ms por este tipo de maderas por su resistencia a las polillas, el comejn y otras plagas. En cuanto a puertas interiores, la preferencia es por las que empleen chapas de madera que estn rellenas de madera mixta.

CANAL DE DISTRIBUCINEn trminos de comercializacin, los importadores/distribuidores puertorriqueos no tienen una preferencia para trabajar bajo su propia marca. La mejor manera de llegar al mercado es por medio de un socio que se relacione con los importadores directamente.


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MANUFACTURAS



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Arancel Descripcin Las dems preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras. Arancel general Mnimo: 0% Mnimo: 0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mnimo: 0% Acuerdo NMF


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MANUFACTURAS

PRODUCTOS FARMACUTICOSEL SALVADOREn la actualidad, existen ms de 600 empresas farmacuticas en El Salvador, de stas las 15 primeras tienen el 52% del mercado. Se destacan multinacionales como Merck, Pfizer, Abbott, MK y Boehringer Ing entre otras. Dentro de los principales productos importados se encuentran los medicamentos que contienen penicilina, insulina, alcaloides, analgsicos, antibiticos de amplio espectro y anti-rematicos antiinflamatorios. El consumidor es sensible al precio, sin embargo, todo depende de la clase de terapia (medicamentos recetados o de venta libre) donde este compitiendo, ya que no en todas hay disposicin a cambiar los productos de marca por productos genricos. En efecto, el mercado salvadoreo ha comenzado a preferir la calidad sobre el costo. El precio promedio en el mercado de los antibiticos es de US$14,10 por unidad vendida y de US$15,10 para el caso de los anti-inflamatorios. Por su parte, el producto lder del mercado de analgsicos tiene un precio promedio de US$10,20 por unidad.

VENEZUELAEl sector farmacutico de Venezuela es regido por un Sistema Integral de Control de Medicamentos que controla y monitorea la produccin, importacin, distribucin y abastecimiento de frmacos. El objetivo es tener un registro detallado de cada agente que participa en la cadena, esto incluye laboratorios, importadores, drogueras, mayoristas, casas de representacin y farmacias. A partir de marzo de 2012, las exportaciones del sector salud hacia Venezuela quedaron exoneradas del pago de impuestos (IVA, aranceles y dems tasas impositivas) por cinco aos. Dicha exoneracin rige para productos farmacuticos, material quirrgico y equipos y dotacin de origen colombiano, que sean adquiridos y facturados nicamente a nombre del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Las exportaciones facturadas a otras entidades no son cubiertas por esta medida. Los medicamentos de venta libre tienen una tendencia dinmica. Los analgsicos, las vitaminas y los frmacos para el resfriado fueron los productos ms demandados por los venezolanos en 2011. Los medicamentos recetados representan el 30% del mercado; los medicamentos patentados, el 42%; y los genricos, el 28%.

Arancel Posicin 62 subpartidas de los captulos 30 y 96. Descripcin Productos farmacuticos Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 12.5% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 12.5% Acuerdo Acuerdo bilateral

6%

ES EL ARANCEL MXIMO QUE LOS PRODUCTOS FARMACUTICOS COLOMBIANOS DEBEN PAGAR PARA INGRESAR A EL SALVADOR, PAS QUE HACE PARTE DEL TLC ENTRE COLOMBIA Y EL TRIANGULO NORTE.

CANAL DE DISTRIBUCINLos laboratorios son los responsables de entregar los frmacos a las entidades pblicas, a los hospitales y a los mayoristas. Los dos primeros, a su vez, entregan los medicamentos a una parte de los consumidores, mientras que los distribuidores mayoristas utilizan las farmacias para llegar al consumidor final.

Arancel Posicin 62 subpartidas de los captulos 30 y 96. Descripcin Productos farmacuticos Arancel general Mnimo: 3,0% Mximo: 15% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 6% Acuerdo TLCLos principales destinos de los productos farmacuticos colombianos son: Ecuador, Venezuela, Per, Panam, Mxico, Chile y Estados Unidos.

CANAL DE DISTRIBUCINLos laboratorios fabricantes ocupan el primer puesto en el canal de distribucin de los medicamentos en El Salvador. En segundo lugar estn las drogueras, responsables de la distribucin a las clnicas y hospitales del pas. Los laboratorios se encargan de la distribucin de los frmacos que son comercializados directamente por las farmacias. En el caso de productos importados, los laboratorios extranjeros entregan los productos a las drogueras. Usualmente, existen convenios para el uso de licencias.



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0%

DE ARANCEL RIGE PARA LOS PRODUCTOS FARMACUTICOS COLOMBIANOS QUE INGRESEN A CHILE, GRACIAS AL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE DESDE 2009.

CHILEDurante los ltimos aos, la industria farmacutica chilena ha presentado importantes cambios en la estructura de la oferta, las caractersticas de la demanda y la normativa que regula el sector, en especial, tras las fusiones entre farmacias, cadenas y multitiendas. El mercado de medicamentos se subdivide en los sub-mercados de sector pblico, medicamentos de venta libre y aquellos que se venden por frmula mdica cuya participacin es de 15%, 20% y 65%, respectivamente. Estos sub-mercados poseen una dinmica de comportamiento bien diferenciada en funcin de los agentes que intervienen en cada uno de ellos y de las caractersticas de los mismos.

CANAL DE DISTRIBUCINLa produccin de los laboratorios llega a los consumidores a travs de dos canales: los hospitales (15%) y la venta de las farmacias (85%). Mientras los consultorios y las clnicas compran el grueso de los medicamentos de forma directa a los laboratorios, las farmacias los adquieren a travs de los mayoristas farmacuticos.

Arancel Descripcin Productos farmacuticos


Arancel cobrado a Colombia Mn. 0% Mx. 0% Acuerdo TLC (ACE24)

EL ACUERDO COMERCIAL CON CHILE PERMITE A LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS FARMACUTICOS COLOMBIANOS PARTICIPAR EN PROCESOS DE COMPRAS PBLICAS EN ESE PAS.

ARTESANASESTADOS UNIDOSEl consumo de productos artesanales en Estados Unidos con propsitos decorativos o de uso prctico se ha incrementado en los ltimos aos, especialmente las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas de vestir con textiles tpicos y de productos de madera para el hogar.

Arancel Descripcin Artesanas Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 16.5% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo TLC

CANAL DE DISTRIBUCINSaber escoger el canal adecuado para la exportacin de las artesanas es quizs uno de los puntos trascendentales en el xito de las ventas. Son muchos los canales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor a precios competitivos para lograr presencia significativa en el mercado. Se recomienda usar las tiendas especializadas y los importadores mayoristas para llegar ms fcilmente al consumidor final.


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MANUFACTURASENVASES Y EMPAQUESSUECIAEl impacto de los envases y empaques en el medio ambiente se ha convertido en un tema importante en Suecia. Los consumidores exigen certificaciones que garanticen que el producto fue elaborado con estndares eco-amigables. En efecto, el metal, el vidrio y otros materiales pesados han comenzado a ser reemplazados por productos como el plstico flexible y el cartn corrugado. Adicionalmente, la demanda por envases y empaques de plstico flexible ha aumentado debido a su bajo precio, en comparacin con otros paquetes como cajas plegables, latas de comida o envases de vidrio.

Arancel Descripcin Envases y empaques Arancel general Mnimo: 2% Mximo: 9.6% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo SGP

CANAL DE DISTRIBUCINEl producto es importado directamente por los agentes o importadores quienes distribuyen en el mercado nacional los envases y empaques por medio de distribuidores minoristas.

LOS CONSUMIDORES EN SUECIA BUSCAN ENVASES Y EMPAQUES CON UN IMPACTO MNIMO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, COMO LOS ELABORADOS EN PLSTICO RECICLADO O BIODEGRADABLE.

PEREl mercado de envases y empaques en Per est conformado principalmente por la industria plstica, de papel y cartn, vidrio y metal comn. Las principales empresas del sector estn asociadas en el Instituto Peruano del Envase y el Embalaje (IPENBAL) y se han venido desarrollando a medida que evoluciona el mercado de alimentos y bebidas, as como la actividad agroindustrial de exportacin. Se considera que la oferta local de envases y empaques en Per est destinada a suplir en un 39% la demanda de las empresas de productos alimenticios, un 27% las de productos industriales, un 13% a las compaas de productos elctricos y electrnicos, un 12% a las del sector qumico y un 9% a otros sectores entre los que se encuentran confecciones. Sin embargo, el crecimiento de la economa peruana ha llevado al aumento de las importaciones de envases y empaques. La globalizacin ha hecho que el mercado comience a exigir mayores estndares de calidad con artculos innovadores que satisfagan los requerimientos del consumidor.

Los productos que mayor demanda tienen en el mundo son los envases y preformas plsticas en polipropileno, pet y PVC.

CANADLos envases y empaques son un componente vital para la cadena de suministros de bienes, en particular para la industria alimenticia y de bebidas. Los envases no slo son considerados como un protector de los alimentos, tambin se han convertido en un medio eficaz para la promocin del producto en el mercado. Para atender la demanda del canadiense, los importadores buscan materiales innovadores y ecolgicos. En los ltimos aos, los consumidores se han vuelto ms conscientes del riesgo ambiental generado por el plstico y tiene ms inters por productos reutilizables que sean eco-amigables. Hay que destacar que la regulacin canadiense para la fabricacin de envases y empaques es una de las ms estrictas del mundo.

Arancel Descripcin Envases y empaques Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 3.3% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo TLC

Arancel Descripcin Envases y empaques Arancel general Mnimo: 9% Mximo: 17% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo CAN

CANAL DE DISTRIBUCINLos centros de distribucin de las mercancas en Canad son: Toronto, Montreal y Vancouver. Es aqu donde se recomienda que el exportador haga sus negociaciones y entregue su mercanca al importador, quien generalmente es un mayorista que se encarga de distribuir el producto en el pas a travs de minoristas o, en otros casos, lo entrega directamente a tiendas especializadas.

CANAL DE DISTRIBUCINEl producto es importado directamente por las empresas usuarias que definen sus requerimientos teniendo en cuenta variables como el tamao, la capacidad, los colores, la calidad, la cantidad, entre otras consideraciones.


21Textiles, confecciones, joyera y bisutera, calzado, cuero y marroquinera son clasificados por Proexport dentro del sector de prendas de vestir.

PRENDAS DE VESTIRVESTIDOS DE BAO FEMENINOS*MXICOMxico es el principal importador de vestidos de bao femeninos de Latinoamrica y es el principal destino de las importaciones colombianas de vestidos de bao. El mercado de vestidos de bao en Mxico ha aumentado debido al creciente inters de las mujeres por estar a la moda. Los consumidores son leales a las marcas que han logrado posicionarse con el tiempo; ya conocen su calidad y no estn dispuestos a comprometerla. Aunque es difcil entrar a competir con una nueva marca, para ingresar al mercado es necesaria una fuerte inversin en promocin y marketing a travs de los medios de comunicacin masivos como la televisin, especialmente durante el prime time.

ESTADOS UNIDOSEstados Unidos fue el principal importador de vestidos de bao femeninos en 2011 con ms de US$782,8 millones. Las consumidoras estadounidenses prefieren diseos conservadores, prendas que permitan cubrir un poco ms el cuerpo y colores slidos y bsicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas variables dependern principalmente de las tendencias de la temporada. El uso de tangas es poco frecuente.

Arancel Descripcin Baadores Arancel general 30% Arancel cobrado a Colombia 0% Acuerdo TLC

Arancel Posicin 6112.40 6211.12 Descripcin Baadores para mujeres o nias Arancel general Mmimo: 6.8% Mximo: 24.9% Arancel cobrado a Colombia Mmimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo TLC

CANAL DE DISTRIBUCINSe pueden mencionar los agentes o representantes de venta, los cuales tienen sus propios showrooms donde exhiben los productos a los potenciales compradores. Tambin estn los distribuidores, quienes realizan los trmites aduaneros y venden de su propio stock. Los mrgenes de ganancia de los distribuidores son bastante amplios y encarecen significativamente el precio final del producto en el mercado. Existe la posibilidad de la venta directa a travs de una filial. Si bien mediante esta va se obtiene informacin de las necesidades de los clientes y de las tendencias del mercado, es una opcin que implica una mayor inversin. Las tiendas dedicadas a la venta de vestidos de bao de una sola marca no son comunes, por lo que se recomienda vender directamente a las boutiques multimarca a travs de una filial con un showroom o mediante la participacin en ferias especializadas.

CANAL DE DISTRIBUCINEste mercado se divide en dos segmentos, medio-bajo y medio-alto/alto. En el segmento mediobajo los consumidores compran productos baratos y de precio medio, principalmente a travs de tiendas de abarrotes o cadenas minoristas que ofrecen precios bajos y facilidades de crdito. Por su parte, el segmento medio-alto compra productos premium, a travs de las principales tiendas departamentales y boutiques. Los compradores del segmento medio-alto esperan productos de altsima calidad y con gran diferenciacin de la competencia, mientras que el precio no es tan importante.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

ALEMANIALas mujeres en Alemania buscan vestidos de bao con copas grandes y mayor soporte. En los ltimos aos, la poblacin alemana ha ido aumentando de peso, por lo tanto, se ha incrementado la necesidad de prendas de mayor tallaje. Vestidos de bao que realcen el cuerpo, que incluyan elementos de control y estilos que exalten los atributos son apreciados. Se ha incrementado el uso de textiles funcionales, telas con proteccin UV, resistentes al cloro o con caractersticas de secado rpido.

JAPNEn el mercado japons, el gusto por la moda ha incrementado el inters de los consumidores por adquirir productos de alta gama. Cada vez es ms frecuente que compradores de todo el mundo visiten el pas asitico para descubrir nuevas tendencias, asistir a ferias y realizar sus compras.

OFRECER DISEOS QUE SE AJUSTEN AL CUERPO DE LA CONSUMIDORA Y A LAS COSTUMBRES DEL PAS SON DOS IMPORTANTES RECOMENDACIONES PARA EXPORTAR TRAJES DE BAO.Arancel cobrado a Colombia Mn. Mx. Acuerdo NMF

Arancel Posicin 6112.40 6211.12 Descripcin Baadores para mujeres o nias Arancel general Mmimo: 10% Mximo: 12% Arancel cobrado a Colombia Mmimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo SGP

CANAL DE DISTRIBUCINEn Japn existen, aproximadamente, cien grandes almacenes, algunos de ellos con ms de 200 aos de historia. En la actualidad, es posible encontrar establecimientos en los que se pueden adquirir productos de alta calidad que ofrecen un elevado grado de confianza al consumidor japons. Los productos relacionados con la moda representan el 25% de los artculos que en ellos se comercializan. Si se cuenta con un agente o socio, se puede llegar directamente a tiendas especializadas o boutiques.

CANAL DE DISTRIBUCINHay varios canales de distribucin para vestidos de bao de marca: los agentes representan la marca en el mercado y, por lo general, cubren uno o ms estados. Por otro lado, estn los minoristas que venden por internet o por catlogo, a veces compran a travs de un agente y otras de manera directa. Los catlogos por internet son una buena opcin para entrar al mercado pues el crecimiento de las ventas por esa va ha aumentado de manera significativa en los ltimos aos.


Arancel general Descripcin Trajes de bao para mujeres o nias de fibras sintticas Otros trajes de bao Mn. 0% Mx.

10,9% 10,9% 10,9%

61.12.49 62.11.12

0%

8,4% 9,1%

8,4% 9,1%

8,4% 9,1%

NMF NMF

Vestidos de bao para 0% mujeres o nias


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PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINA*PERAccesibilidad de precios, buena calidad, diseos que resalten la silueta y variedad en los productos son los principales requisitos de compra para la mujer peruana. La tendencia internacional por productos orgnicos y empaques e insumos ecolgicos toma cada vez ms auge en Per. La industria colombiana de textiles ha ganado espacio y reconocimiento en diferentes mercados del mundo. Los aspectos que la hacen ms competitiva son la alta calidad y la diversidad de la oferta exportable.

CANAL DE DISTRIBUCINEl consumidor final adquiere las prendas por medio de minoristas, como las tiendas por departamento, tiendas especializadas, boutiques o a travs de las compras por catlogo. Estas, a su vez, se abastecen de los distribuidores o directamente del exportador.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

LOS SOSTENES SON ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE MS IMPORTA PER. LA OFERTA PERUANA DE PRENDAS NTIMAS ES LIMITADA ESPECIALMENTE EN LOS SEGMENTOS ALTOS.Arancel cobrado a Colombia 0%

Arancel Posicin 12 subpartidas de los captulos 61 y 62

Descripcin Ropa interior femenina

Arancel general 17%

Acuerdo CAN

ALEMANIALos clientes se enfocan en la calidad y comodidad del producto y estn dispuestos a pagar un mayor precio por esto. La venta de ropa interior ha crecido debido a varias tendencias entre las que se encuentran: el uso de ropa de control y la bsqueda de productos con estndares de comercio justo. En trminos generales, los consumidores alemanes tienen un estilo conservador a la hora de vestir. Sin embargo, las influencias de los medios de comunicacin, sobre todo las revistas, la televisin y el internet, hacen consumidores ms conscientes de las ltimas tendencias de moda y precios.

Arancel Descripcin Ropa interior Arancel general Mmimo: 6,5% Mximo: 12,0% Arancel cobrado a Colombia Mmimo: 0,0% Mximo: 0,0% Acuerdo SGP

CANAL DE DISTRIBUCINLos canales de distribucin para productores de ropa interior en Alemania son fabricantes locales, importadores/mayoristas y minoristas. El canal de distribucin para marca propia es a travs de un representante que canaliza el producto a tiendas multimarca, boutiques, mercado online, tiendas o catlogos y al consumidor final. Tambin es posible excluir al representante y realizar la comercializacin directamente a los anteriores canales.

EN ALEMANIA SE USAN COPAS Y TALLAS MS GRANDES, DIFERNTES A LAS QUE SE FABRICAN EN COLOMBIA.



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PEQUEA MARROQUINERABRASILAunque en Brasil la pequea marroquinera sigue una tendencia hacia la modernidad, tambin se destaca la rica herencia cultura de Portugal y de las comunidades indgenas. Se imponen diseos vanguardistas adaptados a las ltimas tendencias de la moda, para el verano sobresalen los colores vivos y en invierno, los tonos oscuros.

Arancel Posicin 42.02.31.00 Descripcin Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado Arancel general Mnimo: 0% Mximo: 20,0% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 20,0% Mximo: 20,0% Acuerdo NMF

CANAL DE DISTRIBUCINLos principales canales son las boutiques y tiendas departamentales, donde el importador realiza pedidos dependiendo de la demanda, sin embargo existen dos temporadas al ao (diciembre y enero/ verano y junio/invierno) en las que, usualmente, se preparan colecciones con un ao de anticipacin.

Para lograr una mejor negociacin y comercializacin de cueros, sintticos, bovinos, y otros materiales exticos, se recomienda participar en ferias de marroquinera en Brasil.

ES IMPORTANTE QUE LOS PRODUCTOS ESTN ALINEADOS CON LAS LTIMAS TENDENCIAS DE LA MODA, QUE EL MATERIAL PUBLICITARIO TENGA IMGENES DE CALIDAD Y EST EN PORTUGUS.

ALEMANIALas compradoras buscan valor agregado en la ropa interior, para la de control en particular, sus preferencias se enfocan en aquellos productos que moldean y reducen sus imperfecciones y destacan la silueta. La mujer alemana es por constitucin gentica una de las ms corpulentas de Europa, por esta razn la ropa ntima de control es prioridad en su guardarropa sobretodo en el de mujeres de mediana y avanzada edad. Siguiendo la tendencia de amigabilidad con el medio ambiente tienen preferencia por la lencera orgnica.

CANAL DE DISTRIBUCINLos grandes minoristas importadores estn hoy comprando directamente a los fabricantes, algunos tienen sus propias instalaciones dedicadas a la fabricacin. Se presenta tambin el caso que los grandes fabricantes estn vendiendo directamente a los consumidores en sus tiendas de una sola marca.

Arancel Descripcin Mn. Mx. Mn. Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de 6,5% 6,5% 0% punto. Fajas-sostn (fajas corpino), incluso de punto. 6,5% 6,5% 0%

Arancel general

Arancel cobrado a Colombia Mx. 0% 0% SGP+ SGP+

Acuerdo


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PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINAINDIALas mujeres indias centran sus compras en la moda, son consumidoras exigentes que buscan prendas ntimas que se adapten perfectamente a la forma del cuerpo. Debido a que la mujer tiene cada vez ms presencia en el mercado laboral y mayor poder adquisitivo, se impone la bsqueda de productos exclusivos, de buena marca y calidad.

TURQUAArancel Posicin 18 posiciones arancelarias de los captulos 61 y 62 Descripcin Ropa interior Arancel general Mmimo: 0,0% Mximo: 10,0% Arancel cobrado a Colombia Mmimo: 10,0% Mximo: 10,0% Acuerdo NMFEl sector de ropa interior femenina tuvo un incremento del 8% en 2011 debido al inters de las mujeres turcas por productos de marca que les brinden confort, calidad y elegancia. La tendencia tambin involucra al segmento joven que prefiere productos exclusivos con las ltimas tendencias de la moda

Arancel Posicin 18 posiciones arancelarias de los captulos 61 y 62 Descripcin Ropa interior Arancel general Mmimo: 0,0% Mximo: 12,0% Arancel cobrado a Colombia Mmimo: 0,0% Mximo: 0,0% Acuerdo SIABC

CANAL DE DISTRIBUCINLas grandes cadenas han tenido un aumento en la oferta del sector de prendas debido, principalmente, al mejoramiento de los aspectos logsticos, sobre todo en cuanto a cobertura regional. Los productos son importados directamente para ser distribuidos en las grandes ciudades desde donde se envan atiendas especializadas o pequeos almacenes ubicados en otras regiones del pas.

EN INDIA Y EN TURQUA LAS MUJERES HAN AUMENTADO SU CONSUMO DE PRENDAS NTIMAS.

CANAL DE DISTRIBUCINA menos que el exportador tenga inters en abrir una oficina comercial en el pas, la manera ms efectiva de venta en Turqua es a travs de un representante local (agente o distribuidor), que se encargue de llevar los productos a tiendas especializadas o boutiques. Sin embargo, si la empresa est en la capacidad de atender la demanda , puede entrar directamente al mercado, autorizando a un local la venta de sus productos.

La ropa interior colombiana se caracteriza por el buen diseo, as como por la calidad de la prenda.



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ROPA INFANTIL*ESPAAEspaa es el quinto mercado de ropa para bebs ms grande en la Unin Europea. Las familias espaolas buscan ropa de buena calidad, que est a la moda y tenga alto valor agregado. Las ocasiones para dar regalos se multiplican alrededor de la Navidad, la Pascua y los cumpleaos. Las colecciones espaolas incluyen, a menudo, trajes especiales para el bautizo de los bebs.

CANAL DE DISTRIBUCINEl canal de entrada es a travs de la importacin que hacen los mayoristas o minoristas especializados. Un punto a resaltar es que un nmero creciente de fabricantes espaoles tienen actividades de produccin en el extranjero, por lo cual existen oportunidades de establecer asociaciones o trabajar en conjunto. Los mayoristas desempean un papel importante en la importacin y distribucin, representando aproximadamente el 40-50% de las compras de los minoristas independientes.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

Arancel Posicin 6111 y 6209 61-36

Arancel general Descripcin Ropa para beb Confecciones Mn. Mx.

Arancel cobrado a Colombia Mn. Mx. 0% 2% Acuerdo SGP SGP

10.5% 11.4% 0% 0% 12% 0%

BISUTERAEL CONSUMO DE BISUTERA EN ECUADOR HA CRECIDO EN LOS LTIMOS AOS Y LA VENTA A TRAVS DE CATLOGO ES UNO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN.La bisutera colombiana trasciende fronteras llegando a pases como: Alemania, Polonia, Japn y Emiratos rabes.


Descripcin Bisutera

Arancel general 25%

Arancel cobrado a Colombia 0%

Acuerdo CAN

ECUADOREl mercado ecuatoriano de bisutera es bastante dependiente de las importaciones pero est ampliamente dominado por pocas empresas. Recientemente, se ha incrementado la presencia de diseadores de bisutera que han abierto nuevas posibilidades para productos de marca. Si bien la poblacin ecuatoriana tiende a ser tradicional, se estn imponiendo los diseos modernos e innovadores dentro de la poblacin joven.

CANAL DE DISTRIBUCINLos principales la bisutera en Ecuador son los grandes almacenes, joyeras y kioscos en los centros comerciales.


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PRENDAS DE VESTIRPANTALONES*SUIZAEl consumidor suizo prefiere comprar ropa a bajo costo gracias a la gran oferta de productos importados y a la moda que ofrecen marcas como H&M, Mango o Zara. Es muy comn que comparen precios y estn atentos a las ofertas y los descuentos antes de tomar decisiones. Esta tendencia ha generado que los consumidores suizos estn dispuestos a comprar ropa con mayor frecuencia. La moda est orientada hacia las tendencias de otros pases occidentales y los medios juegan un papel protagnico, sobre todo entre los consumidores jvenes. Es comn el uso de ropa deportiva de invierno de marcas posicionadas en los tiempos de ocio.

CANAL DE DISTRIBUCINEn cuanto a los canales de distribucin, la manera ms efectiva de entrar al mercado suizo es por medio de un agente comercial o un importador que se encargua de distribuir el producto a supermercados, tiendas departamentales, tiendas especializadas, ventas online y boutiques.*PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA

0%

EL ARANCEL QUE REGIR PARA PRENDAS COMO PANTALONES CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UE.

JOYERAESTADOS UNIDOSA pesar de la crisis econmica que ha sufrido EE.UU. en los ltimos aos, en 2011, la poblacin de altos ingresos afirm haber aumentado su consumo de bienes de lujo. Es precisamente a este segmento al que va dirigido el gasto en joyera razn por la cual, los consumidores tienden a ser un grupo limitado y muy exigente. Aunque las marcas italianas y norteamericanas abarcan gran parte del mercado, la importacin de joyera de otros pases ha venido ganando terreno. El principal nicho de joyera fina en EE.UU. es el de las bodas: los joyeros se han centrado en la venta de anillos de compromiso, argollas de matrimonio, collares y tiaras. Este mercado es muy fragmentado, la participacin de las empresas ms significativas no supera el 6% y la lealtad a la marca es muy baja. Para los estadounidenses, lo ms importante en este segmento es el diseo, la exclusividad y la calidad. La influencia tnica est penetrando en el mercado de la joyera, por lo cual cobran inters los diseos inspirados en Suramrica y Asia.

Arancel Posicin 7113 Descripcin Artculos de joyera y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqu). Arancel general Mnimo: 5.7% Mximo: 8.3% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo TLC

Las ventas totales del sector de prendas de vestir han crecido a una tasa compuesta anual del 8% desde el ao 2000.

Arancel Posicin 61.03.43.00

Arancel general Descripcin Mn. Mx. 0,0% 414 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, CHF/100 de fibras sintticas, para hombres o nios. kg grs Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de las dems materias textiles, para hombre o nios. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de fibras sintticas, para mujeres o nias. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de las dems materias textiles, para mujeres o nias. 0,0% 415 CHF/100 kg grs 0,0% 418 CHF/100 kg grs 0,0% 456 CHF/100 kg grs

Arancel cobrado a Colombia Mn. Mx. Acuerdo TLC 0,0% 0,0%

61.03.49.00

0,0% 0,0%

TLC

61.04.63.00

0,0% 0,0%

TLC

61.04.69.00

0,0% 0,0%

TLC

62.03.42.10

0,0% 182 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos CHF/100 llamados mezclilla o denim, para hombres o kg grs nios. Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodn, para mujeres o nias, excepto los de punto. 0,0% 302 CHF/100 kg grs

0,0% 0,0%

TLC

CANAL DE DISTRIBUCINEl principal canal de distribucin para joyera en EE.UU. son las boutiques especializadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas ordenan pequeos volmenes. Cabe resaltar otros canales, como las ventas a domicilio o por internet.

62.04.62.00

0,0% 0,0%

TLC



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CALZADOCANADEl calzado de mujer ocupa la mayor proporcin del volumen total de ventas en el pas norteamericano. En calzado para adultos, los canadienses prefieren productos de marca, que tienen un surtido limitado y otorgan mayor exclusividad. La tendencia de los productores minoristas en el desarrollo de colecciones exclusivas a precios econmicos probablemente se mantendr en la produccin de calzado para hombres y mujeres. La durabilidad y aceptacin visual determinan la calidad del calzado en Canad. Todos los componentes deben cumplir con los estndares de abrasin, dureza, adhesin, flexibilidad, fijacin de colores y condiciones climticas.

BLGICAEn Blgica, productos con diseos clsicos y confortables, producidos bajo los estndares de comercio justo y con cuidado por el medio ambiente son los preferidos por los consumidores de edad avanzada.

Arancel Descripcin Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos. Arancel general Mnimo: 2% Mximo: 20% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 12% Acuerdo TLC

CANAL DE DISTRIBUCINLa presencia de canales de distribucin especializados representa casi dos tercios de toda la distribucin de calzado. Sin embargo, tambin se comercializa a travs de un nmero creciente de tiendas no especializadas como hipermercados y minoristas. Existe una alta presencia de minoristas internacionales y operadores de calzado provenientes de Pases Bajos, Alemania y Francia, quienes cada vez ms toman el mando de la distribucin. El papel de los importadores y agentes contina siendo importante, aunque su influencia ha venido cayendo.

CANAL DE DISTRIBUCINToronto, Montreal y Vancouver son los principales centros para el comercio de calzado. En la cadena de distribucin estn el intermediario, el importador, los mayoristas y, finalmente, los minoristas encargados de llegar al consumidor. Los distribuidores deben contar con una licencia local, mantener registros apropiados de distribucin y tener procedimientos definidos para retirar, manipular, almacenar y entregar los productos. Las tiendas de descuento y las especializadas en golf, caminatas, y alpinismo tambin venden calzados especiales y productos relacionados.

Arancel Descripcin Calzado, polainas y artculos anlogos; partes de estos artculos. Arancel general Mnimo: 3.8% Mximo: 17% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 0% Mximo: 0% Acuerdo SGP

0%

ES EL ARANCEL MNIMO Y 12% EL MXIMO QUE RIGE PARA COLOMBIA POR CUENTA DEL TLC CON CANAD.

En 2011, las exportaciones de prendas de vestir aumentaron 8,8% liderado por textiles con un crecimiento del 16%, cuero, calzado y marroquinera con 18% y confecciones con 2%.


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PRENDAS DE VESTIRROPA INTERIOR FEMENINA*PERAccesibilidad de precios, buena calidad, diseos que resalten la silueta y variedad en los productos son los principales requisitos de compra para la mujer peruana. La tendencia internacional por produ

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