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PROGRAMA EXECUTIVE
EN
ANÁLISIS Y VALORACIÓN
DE BANCOS Y
ASEGURADORAS MADRID –
Calle Velázquez 140
- PRESENCIAL,
ONLINE y BLENDED
Del 30 Noviembre al 15 de Diciembre 2018
Intensivo: 22 horas
Horario: Vie 17.00h a 22.00h y Sab de 8.30h a 14.30h
El objetivo del Programa Executive en Análisis y Valoración de Bancos y
Aseguradoras, es durante las 22 horas de duración, dividido en 4 sesiones de
5,5 horas, cubrir para ambos sectores:
Descripción: características, tamaño y evolución, cadena de valor, competidores y tendencias
Análisis: Drivers, KPIs y Métricas del sector, ratios y aspectos claves de
los estados financieros a analizar y fuentes donde encontrar la
información clave
Métodos de valoración utilizados
Catalizadores de su evolución en Bolsa
Caso práctico: análisis y valoración
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
JUAN ALBERTO TUESTA VILANOVA Actual: Executive Director de JB Capital Markets – Equities Research, cubriendo el sector de Banca
Anteriormente: Financial Analyst en Banco Santander y Banesto – Equities Research, cubriendo el sector de Banca, Telecomunicaciones y Tecnología
Estudios: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid
SILVIA RIGOL Actual: Vice President - Equity Analyst at BBVA Research (Insurance sector)
Anteriormente: Auditor – sector seguros en Deloitte
Estudios: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Actuariales y Financieras por ICADE
2. CLAUSTRO ACADÉMICO
3. ¿POR QUÉ ISBIF?
CLAUSTRO CON EXCELENTES PROFESIONALES
Y DOCENTES
Todos los ponentes son profesionales en activo de reconocido
prestigio y especialistas en las materias que imparten, las cuales
desarrollan en su día a día
HABILITAMOS PROFESIONALES -
EMPLEABILIDAD
Contenidos de aplicación directa el desempeño profesional desde el
primer día, ajustados a los conocimientos y herramientas que
requieren las empresas
ESPECIALIZACIÓN EN BOLSA, INVERSIÓN Y
FINANZAS CORPORATIVAS
Profundidad de contenidos, rigor técnico y calidad de casos prácticos
y tesis de inversión de actualidad y reales que utilizamos durante el
proceso formativo
FLEXIBILIDAD – FORMATOS: PRESENCIAL,
ONLINE, CLASES GRABADAS y BLENDED
El alumno tiene la flexibilidad para elegir la modalidad y ritmo al cual
atender a los programas
El alumno tiene la opción de cursar los programas vía:
Presencial
Online en directo, donde el alumno participa en las clases a través de
un chat donde puede formular preguntas al ponente
Clases grabadas, donde con posterioridad el alumno con el apoyo de
los profesores puede resolver las dudas que le hayan surgido
Blended, el alumno tiene la opción de combinar cualquier de las
opciones anteriores en función de sus circunstancias y disponibilidad
sin ninguna restricción ni aviso previo a la dirección del programa
Queremos que sea el alumno quién elija
dónde y cómo le interesa asistir
a nuestros cursos
4. PRESENCIAL, ONLINE, CLASES GRABADAS y BLENDED
5. MÉTODO
PROCESO DE SELECCIÓN
Selección de un grupo homogéneo de alumnos
con el mismo nivel e inquietudes para
proporcionar un aprendizaje equilibrado
MÉTODO DEL CASO
Clases eminentemente prácticas, donde el
alumnado aplicará los conociemientos teóricos a
casos recientes
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL
Profesorado accesible para aconsejar y resolver
dudas al alumnado, durante y hasta los 6 meses
posteriores a la finalización de los estudios
CLASES GRABADAS
Clases grabadas para que los alumnos puedan
revisionarlas como material de consulta y tengan
la flexibilidad de elegir las fechas y horarios de
cursos del programa
DOCUMENTACIÓN Y NOTAS TÉCNICAS
El alumno contará con una documentación de
alta calidad elaborada por profesionales que
incorporan las herramientas y metodología que
aplican en su día a día
CLUB DE INVERSIÓN
Profesores, alumnos y ex-alumnos comparten
sus ideas de inversión
NETWORKING
Celebración preódica de eventos sobre temas de
actualidad que permiten reunir a profesionales,
alumnos y ex-alumnos
ACCESO CONTINUO
A NUEVAS ACTUALIZACIONES
Los alumnos tras finalizar el programa tienen
acceso a la actualización de la documentación,
contenidos, nuevos casos prácticos y acceso
vía presencial (si lo permite el aforo), on-line en
directo o vídeos grabados a los profesores que se
vayan incorporando en próximas ediciones
TESIS DE INVERSIÓN Y
MODELOS DE VALORACIÓN
El alumno tendrá a su disposición tesis de
inversión y modelos de valoración de casos
reales y recientes.
El Programa Executive en Análisis y Valoración de Bancos y Aseguradoras, combina:
Clases Magistrales (70%) con contenidos teóricos rigurosos, actuales y total aplicabilidad, impartidas por ponentes
referentes en sus disciplinas
Caso Práctico (30%), utilizando casos prácticos reales y recientes, donde el alumno asistirá a una simulación real
por parte de los ponentes de cómo se utilizan los conocimientos adquiridos
Esta metodología tiene un alto impacto en la adquisición de competencias y crecimiento profesional
de los alumnos.
6. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales de Consultoría, Auditoría, firmas de Asesoramiento Financiero, Banca de Empresas, Fondos de Inversión y Departamentos Financieros, de Desarrollo Corporativo y Estrategia Profesionales Junior de Corporate Finance, Banca de Inversión y Private Equity Recién titulados o en últimos años de sus estudios, con conocimientos amplios en finanzas que quieran enfocar su carrera profesional a la industria de Corporate Finance y Banca de Inversión, Valoración de Empresas, Private Equity, Fondos de Inversión y Departamentos Financieros, de Desarrollo Corporativo y Estrategia
ÁLVARO BARBADILLO Investment Banking Off-Cycle Analyst en Citibank
“Lo que más valoro es la experiencia de los profesores, la metodología de
impartir las clases con casos prácticos y cómo íbamos profundizando en los
diferentes aspectos técnicos”
JORGE ROBLES RADA Associate Investment Banking en Itaú BBA
“Proporciona todas las herramientas y criterios necesarios para entender la
razonabilidad de las hipótesis de un Plan de Negocio y su Valoración”
JAVIER IBAÑEZ FUERTES Private Equity Senior Analyst en Stoneshield Capital Partners
“Una formación muy completa que cubre todos los aspectos necesarios para el
ámbito profesional”
RODOLFO MOLINA CUBILLO Restructuring Analyst en Deloitte España
“Hemos visto una amplia variedad de casos prácticos que me han servido de
gran ayuda al poder aplicarlos en mi día a día”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
MARÍA DE LA SIERRA BOBI CASAS Senior Associate Corporate Development - M&A & Equity Holdings en BBVA “El networking que se genera entre los propios alumnos y profesores, facilitando relaciones futuras dentro del sector”
VÍCTOR LOZANO ROZAS M&A Associate at Grant Thornton Spain
“Ha cambiado mi manera de entender como valorar y analizar una compañía”
JAIME DIAZ DE RANERO Manager - Valuation & Modelling en Grant Thornton Spain
“Destacaría la importancia y profundidad que se da a la parte técnica, aportando las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo profesional”
JAVIER RODRÍGUEZ-VIÑA Analista en Renta 4 Corporate Finance
“Una formación eminentemente práctica gracias al contenido del programa y el perfil profesional de los ponentes”
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ SICILIA Renewable Energy M&A Analyst - ieX Renewables “Un profesorado de muy alto nivel, todos de gran éxito en el mundo financiero y que saben transmitir a nivel docente sus conocimientos y experiencias profesionales”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
JUAN CABANELL Director de M&A en PHI Industrial Acquisitions – Private Equity “Me ha ayudado a acelar mi proceso de aprendizaje”
GONZALO FEITO Analyst en NK5 Private Equity “El programa es un proceso continuo de reflexión y aprendizaje desde la primera a la última clase”
FRANCESC AULINA FAJULA Corporate Credit Risk Analyst en BBVA
“Me ha proporcionado una visión más global de los diferentes aspectos a tener en cuenta en los procesos de Inversión y Financiación”
MANUEL MUÑIZ Wholesale Credit Analyst en Banco Finantia “La Documentación y la profundidad y nivel de detalle en que se analizan los Casos Prácticos Reales”
JOSÉ IGNACIO NAVERO BÉRCHEZ Financial Advisory - Capital Markets en JLL “Un claustro académico que te enseñan cómo interpretar la información disponible y alcanzar las conclusiones adecuadas para tomar las decisiones de inversión correctas”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
MIGUEL ÁNGEL SAN JULIÁN YOLDI Budgeting & Financial Modeling en Aena "Altamente recomendable para aquellas personas que quieran aproximarse por primera vez al mundo financiero como para aquellas que deseen reforzar sus conocimientos en su trabajo"
CARLOS LOUREIRO BRAÑAS Corporate Finance Analyst en Gas Natural Fenosa
“Te brinda los conocimientos necesarios para mejorar como profundizar en el
análisis de equities”
BELTRÁN DEL CASTILLO Equity Research en Mirabaud Group
“Ofrece un equilibrio perfecto entre casos prácticos y contenidos teóricos”
IGNACIO LÓPEZ SALAZAR PwC Deals Associate – M&A FIG
“Un temario diseñado a explicarte como trabajan los profesionales de la
inversión en su día a día”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
JESÚS DORADO DEBEZA Corporate & Project Finance Credit Risk - HSBC Global Banking and Markets "El eminente carácter práctico sobre ejemplos reales, además de la calidad y utilidad de toda la documentación soporte facilitada”
GABRIEL MIGUEL MANRIQUE Business Analyst en BNP Paribas Corporate and Institutional Banking “El programa está diseñado para profundizar en todas las áreas del Value Investing”
RAFAEL GALLARDO GÓMEZ, MFIA Head Portfolio Management en M – Wealth Management “Me ha permitido enfrentarme al análisis de una compañía de una mejor forma, conociendo los elementos que determinan su negocio y tener una visión integral de su actividad económica”
JAVIER FLOREZ GARCÍA Analyst at BNP Paribas – CIB, Corporate Investment Banking “La mejor manera de aprender es entender lo que hacemos desde casos prácticos y reales. La interacción con los profesores es muy fluida y te permite aprovechar las clases al 100%”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
PABLO DE MIGUEL TORRES Global Finance - Portfolio Management en BBVA
“Se analizan situaciones reales de empresas, ayudando a interiorizar los conocimientos técnicos adquiridos”
SERGIO JESÚS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Senior Consultant Global Strategy Group en KPMG
“El conocimiento profundo de los profesores de cada uno de los temas
cubiertos se traducen en una experiencia formativa de gran valor para su
aplicación en el entorno profesional"
EDUARDO ROS DOPICO Analyst en BrightGate Capital “Acceso a una formación con un enfoque práctico y adaptado a los requerimientos que necesito para desarrollar mi trabajo diario”
LUIS SARAVIA Banquero Privado Junior en Bankinter “Me ha permitido mejorar mi desempeño profesional y mis expectativas profesionales”
TOMÁS BLANCO CHAMORRO Family Banker en Banco Mediolanum
“Hizo que dejara de llevarme por lo que decían los analistas a ser yo quién sacara conclusiones, investigara y aplicara criterio de valor a las decisiones de inversión de mis clientes”
FLAVIA SOLER TOQUERO Gestor de Banca Personal en Bankinter
“Ha sido una experiencia única que me ha ayudado a entender mejor cómo funcionan los mercados financieros”
7. TESTIMONIOS DE ANTIGUOS ALUMNOS
VICENT VERDÚ PEIRO Due Diligence - Quality Funds at BBVA Asset Management
”Abre las puertas a muchos campos profesionales dentro del sector financiero”
ARANCHA GÓMEZ ÁLVAREZ Directora Comercial en Tressis Gestión
“Me ha permitido mejorar mis conocimientos de inversión y el nivel de
interlocución con mis clientes”
El Programa Executive en Análisis y Valoración de Bancos y Aseguradoras tiene una duración de 22 horas.
Dará comienzo el viernes 30 de Noviembre y finalizará el sábado 15 de
Diciembre de 2018.
Las clases se impartirán los viernes de 17:00 a 22:00 y los sábados de 8:30
a 14:30 horas en los siguientes días: 30 Noviembre y 1, 14 y 15 de
Diciembre 2018.
Lugar de Impartición: Calle de Velázquez, 140, 28006 Madrid
9. TÍTULO
El título que se otorga al finalizar los estudios es del el Programa Executive
en Análisis y Valoración de Bancos y Aseguradoras, que es expedido por la
Dirección Académica de ISBIF como título propio.
8. DURACIÓN, FECHAS, HORARIOS y LUGAR DE IMPARTICIÓN
BANCOS
Familiarizarse con el sector y conocer su terminología específica
Regulación Bancaria
Entender qué es un banco y la forma cómo generan su beneficio
Cuenta de Resultados:
- Ingresos (margen de intereses, comisiones y ROF)
- Gastos
- Provisiones
Balance:
- Capital y sus componentes: CET1, AT1, T2 y Total Capital
- Créditos
- Depósitos
- Cartera ALCO
Wholesale Funding (Financiación Mayorista):
- Deuda Subordinada
- Deuda SNP
- Deuda Senior
- Covered Bonds
Ratios y Drivers específicos del sector para su análisis
Métodos de Valoración
Valoración de Bancos diversificados por suma de partes
Catalizadores de su evolución en Bolsa
Casos prácticos de Análisis y Valoración de Bancos
ASEGURADORAS
Familiarizarse con el sector y conocer su terminología específica
Regulación de las Aseguradoras
Tipología de aseguradoras: Vida, No Vida y Reaseguro
Entender qué es una aseguradora y la forma cómo generan su beneficio
Cuenta de Resultados:
- Margen técnico (underwriting margin)
- Resultados financieros (investment margin)
- Comisiones (fee margin)
Balance:
- Requerimientos de capital: SCR (FE, MI) y MCR
- Valoración de Activos y Pasivos
- Tesorería, Inversiones y Provisiones Técnicas (Ciclo de Negocio)
Ratios y Drivers específicos del sector para su análisis
Métodos de Valoración
Catalizadores de su evolución en Bolsa
Casos prácticos de Análisis y Valoración de Aseguradoras
10. PROGRAMA
11. ADMISIÓN DE LOS ESTUDIOS
Todas aquellas personas interesadas en cursar el Programa Executive en
Análisis y Valoración de Bancos y Aseguradoras deberán enviar un mail a
[email protected] adjuntando su Currículum Vitae actualizado.
Posteriormente, cada candidato deberá realizar una entrevista con el
Comité de Admisiones.
12. HONORARIOS ACADÉMICOS y FINANCIACIÓN
Los honorarios académicos del Programa Executive en Análisis y
Valoración de Bancos y Aseguradoras es de 550 euros. Bonificable a
través del FUNDAE – Fundación Estatal para la Fundación en el Empleo,
por un importe de 286€. Gestionamos la deducción con el FUNDAE sin
coste adicional.
La bonificación de FUNDAE está disponible para trabajadores por cuenta
ajena. El trabajador debe solicitar a su empresa que le autorice a utilizar
parte de los fondos que tiene disponible para la formación de sus
empleados para cursar este Programa Executive. La empresa abona los
honorarios académicos y en el pago de los seguros sociales de los
trabajadores correspondientes al mes de Noviembre, se aplicará la
deducción de 286€. El último día para cumplimentar y enviar la
documentación solicitada por el FUNDAE es el viernes 23 de
Noviembre.
ISBIF y Banco Sabadell tienen un acuerdo para ayudar a los
estudiantes a financiar sus programas mediante una comisión de
apertura de 50€ y en 10 cuotas mensuales de 55 euros a tipo de
interés 0%.
OFERTA ACADÉMICA Presencial-Velázquez 140 (Madrid), Online y Blended
MASTERS - 550 horas / Viernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
CORPORATE FINANCE, PRIVATE EQUITY y VALUE INVESTING
21 Septiembre 2018 al 29 Junio 2019
http://isbif.es/docs/MASTER.CFPEVI1.pdf
MBA CON ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS
Septiembre 2019 a Junio 2020
http://isbif.es/docs/MBA.pdf
PROGRAMAS DE EXPERTO - 250 horas / Viernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
EQUITY ANALYST Y FAIRNESS OPINION - VALUATION
21 Septiembre 2018 al 16 Marzo 2019
http://isbif.es/docs/PE_EAyFOV.pdf
VALUE INVESTING Y HEDGE FUNDS
5 Octubre 2018 al 2 Marzo 2019
http://isbif.es/docs/PE_VIyHF.pdf
CORPORATE FINANCE, MERCADO DE CAPITALES Y PRIVATE EQUITY
2 Noviembre 2018 al 27 Abril 2019
http://isbif.es/docs/PE_CF_MCyPE.pdf
OFERTA ACADÉMICA Presencial-Velázquez 140 (Madrid), Online y Blended
PROGRAMAS EXECUTIVE / Viernes de 17h a 22h y Sábados de 8.30h a 14.30h
VALORACIÓN DE EMPRESAS Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS – 44 horas
21 Septiembre al 20 Octubre 2018 http://isbif.es/docs/PAEyAEF.pdf
VALUE INVESTING – 44 horas
5 Octubre al 6 Noviembre 2018 http://isbif.es/docs/PVI.pdf
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS FINANCIEROS Y ANÁLISIS DE PLANES DE NEGOCIO – 33 horas
26 Octubre al 17 Noviembre 2018 http://isbif.es/docs/PACMF.pdf
CORPORATE FINANCE, MERCADO DE CAPITALES Y PRIVATE EQUITY – 55 horas
2 Noviembre al 15 Diciembre 2018 http://isbif.es/docs/PACFyPE.pdf
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y HEDGE FUNDS – 44 horas
16 Noviembre al 15 Diciembre 2018 http://isbif.es/docs/PA_EIyHF.pdf
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE BANCOS Y ASEGURADORAS – 22 horas
30 Noviembre al 15 Diciembre 2018 http://isbif.es/docs/PAVByA.pdf
ANÁLISIS Y VALORACIÓN SECTORIAL – 55 horas
11 Enero al 9 Febrero 2019 http://isbif.es/docs/PA_AS.pdf
VALORACIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN REAL ESTATE – 22 horas
8 al 16 Marzo 2019 http://isbif.es/docs/PA_VFE_RE.pdf
VENTURE CAPITAL Y START UPS – 22 horas
22 al 30 Marzo 2019 http://isbif.es/docs/PA_VCySU.pdf
PROJECT FINANCE Y ASSET FINANCE – 22 horas
5 al 27 Abril 2019 http://isbif.es/docs/PA_PFyAS.pdf
El Instituto de
los Profesionales
de la Inversión
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WhatsApp: 652 87 80 74
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