PROGRAMA MA ESTRO SISTEMA PRODUCTO OSTIÓN, BAJA … · 2016-09-29 · PROGRAMA MA SISTEMA PRODUCTO OSTIÓN, BAJA CALIFORNIA Ostricultores ESTRO de Baja California, A.C. Consultores

PROGRAMA MASISTEMA PRODUCTO OSTIÓN, BAJA CALIFORNIA

Ostricultores

PROGRAMA MAESTRO SISTEMA PRODUCTO

BAJA CALIFORNIA

Ostricultores de Baja California, A.C.

Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C

ESTRO

de Baja California, A.C.

Mayo de 2008

Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C

C O N T E N I D O

Página

1. INTRODUCCIÓN. 1

2. ANTECEDENTES

3. OBJETIVO GENERAL

3.1 Objetivos específicos

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4. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 8

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO EN EL ESTADO

12

6. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS.

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a. Presentaciones actuales y potenciales de la región.

25

b. Precios de las presentaciones actuales y potenciales en los mercados conocidos.

36

c. Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en mercados conocidos.

d. Tiempos de entrega requeridos de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos.

39

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e. Costos de las presentaciones actuales y potenciales de la región en los mercados conocidos.

44

f. Temporadas óptimas de ventas de cada presentación actual en los mercados conocidos

45

g. Proyecciones de precios, demanda y costos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS.

h. Metodología

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7. ANÁLISIS DEL INSUMO BIOLÓGICO.

a. Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.

b. Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros.

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares

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requeridos por el siguiente eslabón.

d. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.

e. Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores.

f. Tiempo que se lleva producir una unidad.

g. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

h. participación en el mercado de cada uno de los proveedores.

i.- Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.

j. Costos en que incurren.

k. Precios de venta al siguiente eslabón y cotización de economías de escala

l. Rentabilidad del eslabón.

m. Nivel tecnológico del eslabón.

n. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.

o. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a la

PMS.

p. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

q. Metodología.

8. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN.

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a. Datos de productores actuales y potenciales regionales 64

b. Datos de productores actuales y potenciales extranjeros. 67

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

69

d. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores. 70

e. Datos de producción y capacidad de producción. 74

f. Tiempo que lleva producir una unidad. 75

g. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación. 76

h. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala. 77

i. Participación en el mercado de cada uno de los productores. 78

j. Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de

escala.

80

k. Costos en que incurren. 81

l. Rentabilidad del eslabón. 84

m. Nivel tecnológico del eslabón. 85

n. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. 98

o. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS. 100


q. Metodología.

102

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9. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.

a. Datos de industrialización actuales potenciales en la región y nacionales 108

b. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

111

c. Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores. 112

d. Líneas de producción de las presentaciones actuales. 113

e. Datos de producción y capacidad de producción. 121

f. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de las

presentaciones actuales y potenciales.

127

g. Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores. 129

h. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.

i. Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente

eslabón y cotización de economías de escala.

j. Nivel tecnológico del eslabón.

k. Análisis de sanidad, inocuidad y certificaciones.

l. Costos en que incurren.

m. Rentabilidad del eslabón.

n. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS

o. Análisis comparativo contra los mejores a nivel regional y nacional.

p. Metodología.

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10. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

a. Datos de los comercializadores actuales nacionales 141

b. Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros. 144

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y estándares requeridos por el

consumidor final.

151

d. Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores. 152

e. Datos de comercialización y capacidad de comercialización. 152

f. Líneas de comercialización. 153

g. tiempo que se lleva vender el ostión de cultivo. 156

h. Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores 157

i. Destinos actuales. 159

j. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación. 160

k. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala. 160

l. Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales, potenciales y

cotización de economías de escala.

160

m. Nivel tecnológico del eslabón. 161

n. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones. 162

o. Costos en que incurren. 164

p. Rentabilidad del eslabón. 165

q. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a la

PMS.

r. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

s. Metodología.

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167

169

11. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PROVEEDORES.

a. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales 170

b. Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros. 172

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares

requeridos por el eslabón.

173

d. Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores. 174

e. Datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio. 174

f. Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio. 175

g. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.

h. Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.

i. Precios de venta al eslabón y cotización de economías de escala.


k. Rentabilidad de los principales proveedores de la cadena productiva.

l. Nivel tecnológico de los proveedores.

m. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.

n. Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS.

o. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

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p. Metodología. 181

12. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA

CADENA PRODUCTIVA.

a. Infraestructura. 182

b. Programas de apoyo gubernamental 184

c. Fuentes de financiamiento privadas

d. Análisis comparativo contra lo que ofrecen los mismos proveedores del

mejor país a nivel mundial.

206

218

13. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED.

a. Producción máxima sostenible.

b. Producción y capacidad de producción actual de todos los eslabones de la

cadena.

c. Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial.

d. Metodología.

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220

14. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO.

a. Matriz de crecimiento. 225

b. Optimización de la Oferta. 228

c. Estrategias para la cadena. 230

d. Estrategias para la red de valor de la cadena productiva. 231

e. Estrategias para el eslabón de insumo biológico. 232

f. Estrategias para el eslabón de producción. 234

g. Estrategia para el eslabón de industrialización 236

h. Estrategia para el eslabón de comercialización. 237

i. Estrategias para los proveedores complementarios. 239

j. Líneas de acción para las estrategias anteriores.

k. Anexo. Metodología.

240

242

15. CONCENTRADO DE PROYECTOS.

a. Identificación de proyectos del Comité Estatal Sistema Producto Ostión en Baja California

b. Descripción de capacitación y asesoría técnica necesarias.

243

246

c. Cronograma de acción.

d. Metodología

248

248

1

1.- INTRODUCCIÓN.

A pesar de los crecientes esfuerzos por aumentar la extracción pesquera a

nivel mundial, ésta se ha estancado en el último decenio, en aproximadamente 70

millones de toneladas métricas anuales, cantidad que solo representa el 5% de las

proteínas producidas en el mundo. Como la demanda mundial de productos

pesqueros sigue en aumento, la única solución que se vislumbra como posible es el

aumento de la actividad acuícola.

Según antecedentes publicados por la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante los dos decenios siguientes a

1950, la producción mundial de la pesca de captura marina y continental aumentó

por término medio hasta un 6% al año; con posterioridad a esto, es decir durante los

decenios de 1970 y 1980, la tasa media de crecimiento disminuyó al 2% al año y se

redujo casi a cero en los años noventa. Este estancamiento de las capturas totales

se debe a la tendencia general registrada en la mayoría de las zonas pesqueras del

mundo, donde se ha alcanzado el potencial máximo de captura pesquera debido a

que la mayoría de las poblaciones están plenamente explotadas.

Contrarrestando estos desalentadores pronósticos, se ha constatado el

crecimiento de la producción acuícola con una tendencia opuesta; de cifras

absolutamente insignificantes a comienzos del siglo XX, la producción de la

acuicultura continental y marina mundial entre 1950 y 1969 creció a una tasa del 5%

al año, en un 8% aproximadamente durante los años setenta y ochenta, llegando a

más del 10% al año a partir de 1990.

Las tendencias de producción antes descritas también están asociadas a

demanda creciente de productos acuícolas de alto valor agregado por parte de

mercados con alto poder adquisitivo.

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la población

mundial, que presenta un crecimiento constante, es el de la producción de

2

alimentos, ya que la mayor parte de aquélla se encuentra limitada a una dieta

deficiente en proteínas. El problema se complica debido a la diferencia en el poder

económico que existe entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías

de desarrollo.

En los países ricos, donde se consumen productos de alta calidad que

resultan escasos y difíciles de conseguir, las exigencias de alimento tienen solución,

debido a que cuentan con los recursos económicos suficientes para pagarlos; pero

en los llamados del Tercer Mundo es necesario contar con alimentos baratos y en

cantidades suficientes para resolver sus necesidades y evitar que su población siga

presentando una alimentación deficiente, lo que ha venido ocurriendo desde hace

muchos años.

Es evidente que los recursos que existen en el medio acuático no son

inagotables y que la presión que se hace sobre ellos es cada vez mayor, debido a

que las flotas internacionales de pesca, dotadas de una tecnología perfeccionada,

no consideran los trastornos ecológicos que están produciendo, en especial lo

relacionado con las cadenas de alimentación y la renovación de las poblaciones de

organismos, ya que al capturar un número elevado de posibles reproductores, hacen

que las posibilidades de cruza de la especie disminuyan y, por lo tanto, su

"mejoramiento genético" es menor, lo que trae como consecuencia que las

poblaciones de la especie sean débiles.

Los administradores y los científicos pesqueros se dieron cuenta de que el

problema de la alimentación mundial no se podía resolver con sólo incrementar la

captura de alimentos marinos, y que se tenía que buscar el paso de la "pesca-

recolección", hacia el cultivo de los organismos que viven en los cuerpos de agua.

Así, de manera paralela con la pesca surgió una nueva rama de la ciencia pesquera,

la acuicultura.

En la actualidad, el desarrollo de la acuicultura ha alcanzado en algunos

países niveles elevados como es el caso de China, que tiene la mayor producción

mundial, y Japón que cultiva una gran variedad de especies acuáticas.

3

Se estima que actualmente se obtienen cerca de l0 millones de toneladas de

especies cultivadas, correspondiendo 66% a peces, 17% a algas 15% a moluscos y

2% a crustáceos; siendo los principales países productores China, Japón, India,

Corea del Sur, Unión Soviética, España y Estados Unidos.

País % de producción China 40.0 Japón 15.0 India 8.0

Corea del Sur 7.0 Unión Soviética 5.0

España 3.5 Estados Unidos 3.0

Indonesia 2.5 Filipinas 2.0 Formosa 2.0 Tailandia 1.5 Francia 1.5

Otros países 9.0

Esta producción representa la de los diferentes países, que cultivan peces y

crustáceos, así como abulones, ostras, mejillones, almejas y berberechos, que

pertenecen a los moluscos; además de algas.

Japón, que cultiva principalmente ostras y algas, además de peces,

crustáceos y orejas de mar; y Formosa, que produce peces, crustáceos, almejas,

berberechos y algas, son los países con mayor diversidad de cultivos.

La distribución de la producción de la acuicultura en los continentes es como

sigue: Asia 81.5% formado por peces, crustáceos, moluscos y algas; Europa 8.5%,

peces y moluscos; Unión Soviética 4.0%, peces; América 3.5%, peces, crustáceos y

moluscos; África 1.5% de peces y moluscos; y Oceanía el 1% de moluscos.

4

En América Latina la acuicultura es relativamente nueva, por lo que no existen

tradiciones que permitan el desarrollo en otras regiones, pero su potencial es muy

grande y con una buena planificación se podrán establecer programas importantes.

Los principales países que la desarrollan son Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, El

Salvador, México, Paraguay y Puerto Rico.

En México a finales del siglo XIX se hizo un esfuerzo importante que marca el

inicio del cultivo de especies marinas y en isla San José y Cerralvo, Baja California

Sur, Gastón J. Vivés cultivó ostras perlíferas, en 1890, con técnicas avanzadas que

aún en la actualidad no han sido superadas; sus operaciones se extendieron hasta

el estero de San Gabriel, en la isla del Espíritu Santo, B. C. S., donde tuvo mucho

éxito. Por desgracia, por problemas de la época se perdieron las ostras y se

abandonaron las instalaciones.

A partir de 1934, los programas de acuicultura se multiplicaron y actualmente

se cuenta con ambiciosos programas que contemplan el establecimiento de centros

de acuicultura en todos los estados del país, así como granjas de producción

comercial y centros de acuicultura costera, para aprovechar los 2.8 millones de

hectáreas de aguas interiores en donde se pueden establecer cultivos, de los cuales

el 56% son salobres, el 27% de aguas dulces naturales y el 17% vasos de

almacenamiento. El inventario de cuerpos de agua continentales indica que en el

país existen 3,921 de ellos con una superficie total de 933,094 hectáreas.

Los avances logrados en la acuicultura mexicana son significativos y cada vez

se basan más en la investigación de los técnicos mexicanos, iniciada por don

Alfonso Obregón, y que actualmente se desarrolla en el Estado por la Comisión

Nacional de Pesca, en las universidades e instituciones de educación superior, como

la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Centro de Investigación y de

Estudios Superiores de Ensenada (CICESE) y de algunas empresas particulares que

están desarrollando biotecnología para el cultivo de moluscos y otras especies, entre

otros.

5

Otros países de América Latina en donde la acuicultura ha alcanzado

importantes resultados son Chile, con sus programas de maricultura, en los que

trabajan con ostras y mejillones, y sus programas de cultivo de agua dulce en los

que han llegado a la producción comercial de salmónidos, cultivando también trucha

y camarón de agua dulce; y Brasil, donde realizan operaciones de acuicultura

comercial de tilapia, curimatapacu, mandi amardo, piau, trucha, anguilas y carpas y

tienen proyectos avanzados para camarones de mar y de río y de ostricultura. Este

país cuenta con la mayor infraestructura tanto de investigación como de producción

en Latinoamérica.

La acuicultura no es una solución milagrosa para resolver el problema de la

falta de alimentos en la población humana, pero sí de una biotécnica generosa

capaz de colaborar a mejorar en buena medida a la alimentación de los pueblos.

El examen de los éxitos logrados por la acuicultura mundial a través del

tiempo, no sólo se ha referido al campo de la producción, sino a otros como la

ecología, limnología, oceanografía, parasitología, etc. Todas las ramas científicas y

técnicas que requiere el cultivo de los organismos acuáticos han llevado su

desarrollo sistemático a través de pasos concretos y ordenados.

Los éxitos están a la vista y de ellos disfrutan comunidades enteras en

diversos países. Pronto, en términos históricos la acuicultura alcanzará el sitio que

amerita como "despensa" de la humanidad; siempre y cuando el hombre adopte una

posición "activa" para ayudar a la naturaleza, para conservar y mejorar su calidad y

aumentar los recursos que ella le ofrece.

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2.- ANTECEDENTES.

La República Mexicana cuenta con un total de 11,524 Km. de litorales, de los

cuales 8,407 Km. (73%) corresponden al Océano Pacífico, y el resto 3,117 Km.

(27%) al Océano Atlántico y Golfo de México.

El Estado de Baja California cuenta con un total de 1,380 Km. de litorales,

mismos que representan el 11.6% del total de los litorales del país, ocupando el

segundo lugar respecto a todos los Estados de la República. De los cuales 740 Km.

se localizan en el Océano Pacífico y 640 Km. en el Golfo de California. El municipio

de Ensenada cuenta con una extensión de litorales de 1,114.89 Km. que

representan más del 80.8% del total de los litorales del Estado, además posee

74,800ha de lagunas costeras, aptas para la acuacultura.

Las principales bahías en el municipio de Ensenada son: en la costa del Golfo

de California: Bahía de San Francisquito (215 ha.), Bahía de los Ángeles (476 ha.) y

Bahía de San Luis Gonzaga (315 ha.), en la costa del Océano Pacífico: Bahía de

Todos Santos (24,000 ha.), Isla de Todos Santos (15 ha.), Bahía Soledad (205 ha.) y

Bahía San Quintín (3,000 ha. de área estimada) con un desarrollo gradual de

maricultivo comercial iniciado en 1974, con la introducción del ostión japonés para su

cultivo. La calidad de sus aguas se sitúa entre las mejores de México por su alta

productividad primaria.

En el Estado los inicios de la acuacultura de ostión japonés (Crassostrea

gigas) también conocido como “ostión del Pacífico” se remonta al año de 1974

cuando en Bahía de San Quintín se inicia el cultivo de ostión con el apoyo de la

Dirección de Acuacultura que dependía en ese entonces de la SARH (Secretaría

Agraria y Recursos Hidráulicos) misma que posteriormente en el año de 1977 pasó a

formar parte del entonces Departamento de Pesca, estos esfuerzos fueron

reforzados por los primeros egresados de la Universidad de Ciencias Marinas de la

universidad Autónoma de Baja California y que durante todo este proceso de

desarrollo hasta la actualidad han participado distintas Instituciones educativas y de

investigación como el Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), el Centro de

7

Investigaciones Científicas y Educación Superior de Ensenada (CICESE), Facultad

de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Biológicas, Centro de Estudios

Tecnológicos del Mar (CET MAR), entre otras.

En el año de 1977 se generó un programa social del Gobierno Federal

denominado PIDER (Programa Integral de Desarrollo Rural) para beneficio de las

comunidades ribereñas y el maricultivo del “ostión japonés”, para acceder a estos

recursos se organizaron cinco comunidades ejidales que le dieron forma a la

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Chapalita” S.C.L., la que

posteriormente su registro fue dejado sin efecto y todo lo que del mismo derivara a

consecuencia de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a los

amparos que interpusieron las tradicionales sociedades cooperativas de producción

pesquera denominadas “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Vicente

Guerrero S.C.L.” y la “Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada

S.C.L.”, fallo que causó efectos en el año de 1979, pero a través de este programa

“PIDER” los cooperativistas de la S.C.P.P. Chapalita S.C.L., ya habían creado la

infraestructura para el cultivo, transporte y comercialización del ostión y optaron por

tramitar otro registro de Cooperativa Pesquera, lográndolo en el año de 1981 a

través de un intenso proceso de trámite, con lo cual nace la S.C.P.P. Bahía Falsa

S.C.L., la cual logra consolidar el cultivo del ostión de una manera exitosa en Bahía

de San Quintín, permaneciendo hasta el año de 1994, año en que se vence la

concesión para el cultivo del ostión.

Los socios de la S.C.P.P. Bahía Falsa S.C.L., al vencerse la concesión por

decisión unánime deciden conformarse en sociedades mercantiles integradas

principalmente por el núcleo familiar, lo que generó varias sociedades en la Bahía de

San Quintín y que actualmente son veintidós.

En el año de 1991 en la zona conocida como Rincón de Ballenas en la Bahía

de Ensenada se inició el cultivo de mejillón (Mytilus galloprovincialis) y no fue hasta

el año de 1996 cuando se inicia el cultivo de ostión japonés donde actualmente

operan tres empresas.

8

En la Laguna Manuela ubicada en la zona sur del estado se inicia el cultivo de

ostión en el año de 2000 y actualmente operan tres empresas ostrícolas.

3.- OBJETIVO GENERAL.

Elaborar un Programa Maestro Estatal de Ostión, que le permita al Comité

Sistema Producto Ostión identificar la problemática de la cadena productiva y

planificar su desarrollo y crecimiento a través de la implementación de estrategias

que le permitan incrementar su productividad de una manera sustentable y amigable

con el medio ambiente.

3.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Identificar la problemática de cada uno de los eslabones de la cadena

productiva.

• Promover la integración y fortalecimiento de la cadena productiva.

• Priorizar la problemática identificada.

• Generar un documento que sirva de base para la toma de decisiones del

Comité Sistema Producto Ostión.

4.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Los ostiones son moluscos del grupo de los lamelibranquios o bivalvos, al que

pertenecen gran número de especies comestibles, que el hombre aprovecha como

alimento por su alto valor nutritivo y por las grandes posibilidades que tiene el

cultivarlos. Entre los lamelibranquios se encuentran las ostras, que están

consideradas como uno de los moluscos de mayor prestigio y ocupan un lugar

importante en la pesca mundial. Su gran valor económico se debe a que es uno de

9

los organismos más estimados por los aficionados al buen comer y su consumo se

realiza en grandes cantidades. Siendo los países con mayor producción Japón,

Corea, China, Estados Unidos y Francia.

Entre las ostras podemos distinguir los géneros Ostrea, llamado propiamente

ostra y Crassostrea que recibe el nombre de ostión; ambos han sido mejorados por

el esmero y escrupuloso cultivo a que han estado sometidos desde la antigüedad.

Las especies del género Crassostrea son, en las costas atlánticas europeas y

americanas, Crassostrea ungulata, el "ostión de placer" o C. virginica, el "ostión de

manglar" o C. rhizophorae, C. puelchana, C. spreta; y en las costas del Océano

Pacífico americano, Crassostrea columbiensis y C. equatorialis. En Japón, el "Ostión

del Pacifico" C. gigas, y C. laperousi. En Filipinas e Indochina.

La conchas están compuestas por carbonatos de calcio y sílice, que son

producidas por la misma ostra a través del manto y están formadas por dos valvas

que presentan forma irregular y asimétrica; la valva inferior se fija al sustrato o a

algún objeto sumergido y está ahuecada para alojar a la masa del cuerpo que es la

que se consume; la mitad superior de la concha es más pequeña, achatada y

delgada.

10

La concha es áspera en su cara externa y lisa por dentro, en donde el

carbonato de calcio que la compone se transforma en una sustancia iridiscente

denominada "nácar".

Las estructuras que forman el cuerpo de las ostras están poco diferenciadas;

el aparato digestivo se encuentra adaptado para filtrar agua; se calcula que penetran

a la concha 150 litros al día llevando protozoarios, huevecillos, larvas de otros

organismos y pequeñas algas que son el alimento del ostión; al salir, el agua lleva

los desechos.

Su aparato respiratorio está estructurado por las branquias de forma laminar

que son bañadas por el agua, de la que fijan el oxígeno y luego desprenden el

bióxido de carbono que sale en el agua que el animal expulsa. Su sistema nervioso

es completo y tiene un corazón formado por un solo ventrículo. Además, el ostión

tiene dos "sifones" que se encargan de hacer circular el agua dentro de la concha

del molusco.

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Las dos valvas de la concha están firmemente unidas por un músculo abductor o "callo".

Los ostiones son el alimento que contiene mayor cantidad de proteínas en

todo el mundo. El 85% de la misma es agua, el otro 15% está compuesto por cinc,

yodo, 3 ácidos grasos, magnesio, calcio y elementos básicos. Una docena de ostras

nos proporciona 150 calorías, 0 gramos en colesterol y 1 gramo de grasa.

Durante el cultivo, los ostiones adquieren mayores dimensiones y su carne es

más sabrosa si se los coloca en aguas salobres, que tienen menor concentración de

sales que las marinas. Además, en el cultivo se pueden eliminar los principales

enemigos de las ostras, como estrellas de mar, caracoles, pulpos, esponjas,

planarias, balanos e hidrozoarios.

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5.- DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO EN EL

ESTADO.

En el estado el cultivo ostrícola se desarrolla principalmente en tres zonas,

Rincón de Ballenas en la Bahía de Todos Los Santos, Bahía de San Quintín y

Laguna Manuela, mismas que se describen a continuación.

• ÁREA DE CULTIVO EN EL RINCÓN DE BALLENAS.

El área de cultivo de "Rincón de Ballenas" se localiza en la región sur de la

Bahía Todos Santos, entre los paralelos 31°43’ y 31 °54’ latitud norte y los

meridianos 116°36’ y 116°50’ de longitud oeste; fre nte a la ciudad de Ensenada,

B.C., y 110 Km al sur con la frontera sur de los Estados Unidos de América.

RINCÓN DE BALLENAS, Bahía de Todos Santos, Ensenada B.C.

13

A) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA .

“Rincón de Ballenas” es el nombre con el cual se conoce a la región sur de la

Bahía Todos Santos, este cuerpo de agua está limitado al sur por la Península de

Punta Banda (área rocosa y montañosa), al norte y este por la Península de Baja

California, y al oeste por las Islas de Todos Santos.

La Bahía Todos Santos es un cuerpo de agua costero cuyas condiciones

oceanográficas están determinadas por la corriente de California, caracterizándose

por ser una zona rica en nutrientes y de temperaturas templadas, además de ser

considerada como una bahía profunda, ya que el 90% de su batimetría se localiza

entre los 10 y 50 m de profundidad, y en el área adyacente al Cañón de Todos

Santos alcanza una profundidad de casi 400 m.

La bahía presenta una forma trapezoidal con 18 Km de largo por 15 Km de

ancho abarcando una superficie de más de 24,000 ha, en el lado oeste de la bahía,

se localizan las islas de Todos Santos, lo que le confieren a la bahía dos entradas

muy bien definidas en su topografía; la entrada noreste con 12 Km de ancho,

profundidades menores a los 50 m y algunos bajos de 6 m de profundidad en la

parte media de la sección, y la entrada sureste con 6 Km de ancho, donde se

observan pendientes pronunciadas principalmente en las proximidades de las islas, y

profundidades que van desde 150 hasta casi 400 m en el cañón submarino.

El clima de la región es de tipo seco, subtipo seco Mediterráneo templado

(BSks), caracterizándose por ser frío y húmedo con tormentas invernales, y

relativamente cálido en verano con ocasionales chubascos; la temperatura media

anual en la región oscila entre los 13° y 17°C en i nvierno, y entre los 17° y 23°C en

verano; la precipitación pluvial anual promedio para la región es de 250 mm, con

aproximadamente 36 días de lluvia durante el año; es frecuente la presencia de

14

neblina, con vientos predominantes de dirección NW, y durante el otoño ocasionales

vientos del Este conocidos como “Vientos de Santana”.

En el área de “Rincón de Ballenas”, la principal actividad registrada es el

maricultivo de moluscos bivalvos; el cultivo de mejillón del Pacífico Mytilus

galloprovincialis, se ha desarrollado exitosamente a nivel comercial desde 1991, y

desde 1996 también se ha desarrollado el cultivo de Ostión japonés Crassostrea

gigas.

Actualmente operan dentro de la bahía 3 productores acuícolas:

1. Acuacultura Oceánica S.P.R. de R.L.

2. Instituto de Investigaciones Oceanológicas (UABC)

3. Aqua-lap S.A. de C.V.

RINCÓN DE BALLENAS.- ÁREA DE CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS

15

B) RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA DE CULTIVO

Los estudios sanitarios de la zona denominada “Rincón de Ballenas” se

iniciaron en 1991, logrando la clasificación como ÁREA APROBADA para el año de

1993, con el certificado sanitario No. MX0204MC.

“Rincón de Ballenas”, fue el segundo cuerpo de agua en el Estado, en obtener

una certificación sanitaria para el cultivo de moluscos bivalvos, cumpliendo con los

estándares sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud a través del Programa

Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos.

El área aprobada para el cultivo de moluscos bivalvos abarca una extensión

de aproximadamente 4,200 has, y está delimitada por las siguientes coordenadas

geográficas. .

Coordenadas que delimitan el área certificada de “R incón de Ballenas”.

VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE

1 31º 46´00" 116º 38´00"

2 31º 46´50" 116º 43´30"

3 31º 45´00" 116º 43´44"

4 31º 43´13" 116º 40´09"

16

• ÁREA DE CULTIVO EN BAHÍA DE SAN QUINTÍN.

El complejo lagunar de la Bahía de San Quintín, se localiza al Noroeste del

Estado de Baja California, sobre la costa del Océano Pacífico, entre los paralelos

30°29’—30°30’ N y 115°57’—116°01’ W; 200 km al su r de la ciudad de Ensenada,

Baja California, y a 311 km de la frontera sur de los Estados Unidos de

Norteamérica.

BAHÍA DE SAN QUINTÍN. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

17

a) Descripción del Área.

Bahía de San Quintín, forma parte integral de los Humedales Costeros del

Estado de Baja California, siendo considerado uno de los polos acuícolas más

importantes de la región, y una de las lagunas costeras más productivas del mundo.

Esta laguna costera, tiene forma de "Y", con un espejo de agua de casi 46

Km2 conformada por dos brazos principales: Bahía San Quintín y Bahía Falsa (brazo

este y oeste, respectivamente); la bahía está separada del Océano Pacífico por una

barra arenosa, con una boca de 1.5 Km de ancho, a través de la cual existe una

comunicación permanente al mismo. La bahía es una laguna costera somera, con

dos canales bien diferenciados que se prolongan a través de cada uno de los brazos

de la bahía, con profundidades de hasta 7 m.

El brazo oeste conocido como Bahía Falsa, tiene una longitud de 7 Km y una

anchura de 2 Km, con profundidades menores a 2 m, y un bajo central que ocupa

casi el 40 % del área total que emerge durante las mareas más bajas (Villareal, C.G.,

1993). En este brazo predominan las planicies lodosas con pastos marinos, y debido

a que en esta zona se ubica la mayor parte de las artes de cultivo, el sedimento

presenta un gran contenido de materia orgánica.

El brazo este de la bahía, denominado Bahía San Quintín, tiene una longitud

de 11 Km, con una anchura de 2.6 Km, con planicies lodosas y gran abundancia de

pastos marinos.

La región del Océano Pacífico, inmediata a la Bahía de San Quintín, ha sido

identificada como una zona de surgencias, por lo cual la masa de agua que alimenta

a la bahía es rica en nutrientes, lo que se refleja en la una alta productividad

primaria. Los ciclos productivos presentan valores máximos en verano y mínimos en

otoño (Galindo, B.M.A., 1980).

18

Las condiciones oceanográficas que prevalecen en la bahía, son el resultado

de las características fisicoquímicas de las masas de agua que alimentan a la bahía,

además de los procesos que en ella ocurren.

Los sedimentos existentes en la bahía tienen una distribución causada por las

características hidrodinámicas de la misma, dependiendo directamente de los ciclos

de mareas y del oleaje. En la boca existen principalmente sedimentos arenosos,

mientras que en las cabeceras de los dos brazos de la Bahía se localizan limos y

arcillas.

b) Historia de la Clasificación del Área de Cultivo

Bahía de San Quintín fue el primer cuerpo de agua costero en el Estado de

Baja California en ser certificado como un ÁREA APROBADA para el cultivo de

moluscos bivalvos, cumpliendo con el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos

Bivalvos y en apego a los lineamientos del National Shellfish Sanitation Program

Guide for the Control of Molluscan Shellfish de la Food and Drugs Administration

de los E.U.A. con el certificado sanitario No. MX0203MC (1985).

El área aprobada para el cultivo de moluscos bivalvos en la Bahía de San

Quintín, comprende una superficie aproximada de 46.2 Km2, delimitándose el área

certificada, dentro de las siguientes coordenadas:

19

Coordenadas de delimitación del Área Certificada en Bahía de San Quintín.

VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE REFERENCIAS FÍSICAS

1 30º 26´57" 116º 01´18" Bandera y Mojonera


3 30º 29´02" 115º 58´37" Muelle del Hotel Molino Viejo


5 30º 23´31" 115º 59´12" Faro

6 30º 23´03" 115º 59´39" Bandera

BAHÍA DE SAN QUINTÍN.- Área Certificada para el Cultivo de Moluscos Bivalvos.

20

• ÁREA DE CULTIVO EN LAGUNA MANUELA .

El área de cultivo de "Laguna Manuela" se localiza en el límite sur del Estado de

Baja California (15 km al norte del paralelo 28° N) , sobre el litoral del Océano

Pacífico, en la Bahía de Sebastián Vizcaíno, entre los paralelos 28°04’ y 28°17’

latitud norte y los meridianos 114°00’ y 114°07’ de longitud oeste.

LAGUNA MANUELA, Ensenada Baja California

a) DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CULTIVO

Laguna Manuela, forma parte integral del complejo lagunar Laguna Guerrero

Negro – Laguna Ojo de Liebre – Laguna Manuela , dentro de la Bahía Sebastián

Vizcaíno, Ensenada Baja California, situada a 15 Km al norte del paralelo 28° N.

21

Esta laguna costera es somera, de forma irregular y alargada en dirección

norte-sur, con 20 Km de largo y aproximadamente 3 Km de ancho, con una

superficie de espejo de agua de 50 Km2; este cuerpo de agua está limitado al sur por

una franja de tierra de aproximadamente 3 Km que la separa de Laguna Guerrero

Negro, al norte y este por la Península de Baja California, y al oeste por su propia

barra arenosa que la separa de la Bahía de Sebastián Vizcaíno del Océano Pacífico.

Laguna Manuela, está conformada por canales y ensenadas pequeñas, los

cuales tienen una profundidad de hasta 6 m y se comunican permanentemente al

océano a través de dos bocas someras.

La temperatura del agua de mar oscila entre los 13°C y 24°C; las mareas son

de tipo semidiurno, con dos bajamares y dos pleamares, durante las mareas bajas

queda al descubierto aproximadamente el 60% de la laguna.

Las características oceanográficas que prevalecen en la laguna, están

determinadas directamente por las corrientes marinas que la alimentan, el constante

recambio de las masas de agua por acción de las mareas, y el alto porcentaje de

evaporación que se presenta en la región.

El clima de la región es de tipo árido tropical, con temperaturas mínimas en

invierno de 9 a 12°C y las temperaturas medias máxi mas en los meses de verano

son de 30°C. La temperatura media anual es de 18°C. Es una zona en extremo

árida, con un régimen de lluvias de invierno, valores de precipitación pluvial anual

promedio de 30 mm, y un porcentaje de evaporación mayor al 98%, lo que ocasiona

un déficit medio anual de agua.

La laguna está rodeada por dunas de arena, extensas praderas de pastos

marinos, bancos lodosos y marismas, donde aparece como vegetación dominante el

matorral desértico micrófilo Crasicaule sp.

22

Esta laguna, es considerada como una zona de refugio natural para muchas

especies de aves migratorias, y aunque está incluida en el santuario de la ballena

gris, debido a sus bajas profundidades, no es visitada por estos mamíferos durante

sus migraciones.

La laguna está dividida por dos grandes secciones (zona norte y zona sur), la

división está dada por la existencia de un bajo arenoso, el cual evita que exista una

comunicación directa entre las dos regiones, y únicamente en eventos de mareas en

extremo altas, puede presentarse comunicación entre ellas.

La zona norte tiene una longitud aproximada de 7 km, presenta una boca de

entrada en la parte superior y un canal principal a lo largo de esta sección. La zona

sur tiene una longitud aproximada de 12 km, con una boca de entrada en la parte

norte, un canal principal a lo largo del cuerpo de agua el cual se bifurca a la altura de

un islote que se localiza al final de la laguna, finalizando en una extensión de

marismas.

B).-HISTORIA DE LA CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE CULTIVO

Los estudios sanitarios de la zona denominada “Laguna Manuela” se iniciaron

en 2000, logrando la clasificación como ÁREA APROBADA para el año de 2002.

Laguna Manuela, es el tercer cuerpo de agua en el Estado, en obtener una

certificación sanitaria para el cultivo de moluscos bivalvos, cumpliendo con los

estándares sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud a través del Programa

Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos. El último estudio sanitario presentado

ante el Comité Central, fue enviado en el año 2002.

El área aprobada para el cultivo de moluscos bivalvos en Laguna Manuela,

para el cultivo de moluscos bivalvos, está delimitada por las coordenadas

geográficas que se muestran en la siguiente tabla:

23

Coordenadas de delimitación del área certificada d e “Laguna Manuela”.

VÉRTICE LATITUD NORTE LONGITUD OESTE IDENTIFICACIÓN

1 28º 14.81´ 114º 04.98´ Mojonera

2 28º 14.65´ 114º 04.67´ Mojonera

3 28º 12.79´ 114º 03.45´ Mojonera

4 28º 12.22´ 114º 03.60´ Mojonera

5 28º 07.41´ 114º 03.82´ Mojonera

6 28º 07.11´ 114º 03.79´ Mojonera

7 28º 06.65´ 114º 04.48´ Mojonera

24

28º15’00”

28º10’00”

114º02’30” 114º05’00”

28º05’00”

1

7

2

3

4

5

6

LAGUNA MANUELA, Límites del área certificada, para el cultivo de moluscos bivalvos.

Metodología.

� Comunicación personal con productores. � La información de este capítulo fue recabada del informe del Programa

Mexicano de Moluscos Bivalvos (PMSMB, 2002) en el Estado. � WWW.jovenclub.cu/libros/Libros2/ciencia3/css/secs.css

�

25

6. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS. a. PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGI ÓN.

En México las especies de ostión que se cultivan son:

Especie de Ostión Imagen Artes de cultivo Medidas de Inocuidad

Ostión japonés (Crassostrea gigas)

Es la principal especie de cultivo en China,

Corea, Taiwán y Canadá por su enorme

importancia comercial. En México se cultiva en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit por su rápido crecimiento y aceptación por parte del consumidor.

Es una especie sumamente afectada por los cambios de temperatura derivados de

fenómenos climatológico, tales como “El Niño” y “La Niña”.

- Sartas en estantes

- Sartas en long-lines

- Canastas y linternas en long-lines (semilla individual)

- Canastas Nestier (semilla individual)

- Costales en camas (semilla individual)

- Costales en el suelo (semilla individual)

- Cultivado en aguas certificadas, en los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur

- Empacado en plantas Certificadas en los estados de Baja California y Baja California Sur

Ostión Kumamoto (Crassostrea sikamea)

A pesar de sus lentas tasas de crecimiento es un ostión que esta tomando interés en los productores de la Península de Baja California por su alto valor económico.



- Costales en el suelo (semilla individual)

- Cultivado en aguas certificadas, en los estado Baja California y Baja California Sur


26

Belon (Ostrea edulis)

Esta es la ostra mas apreciada en Europa por su sabor metálico y abundante carne. También conocida como ostra plana por su característica concha. Tiene unos altos índices de mortalidad y unas tazas de crecimiento muy bajas, por lo que aun no se cultiva de manera comercial en nuestro país, aunque tiene un gran potencial por su importante valor comercial en los mercados europeos.


- Sartas en long-lines

- Canastas y linternas en long-lines (semilla individual)



- Cultivado en aguas certificadas, en los estados de Baja California y Baja California Sur


Ostión americano (Crassostrea virginica)

Esta especie normalmente es de color blanco o café, normalmente se encuentra en esteros con salinidad entre el 5% y el 30%. Es un recurso de enorme importancia de captura en el Golfo de

México, principalmente en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.


- Camas de concha (repoblamiento)

- Plantas depuradoras

Ostión de mangle (Crassostrea rhizophorae)

Se puede encontrar adherida a raíces de

mangle (Rhizophora mangle) a temperaturas entre 25 y 31°C. Tiene una enorme importancia económica y comercial.

- Camas de concha (repoblamiento)

- Plantas depuradoras

Ostión de placer (Crassostrea corteziensis)

Es una especie nativa del Golfo de California y se puede

encontrar adherida a rocas en manglares. Actualmente

se está desarrollando investigación para incluir esta

especie en la acuacultura comercial.

Ostión de roca (Crassostrea iridescens)

Esta especie se encuentra desde las costas de Baja California Sur hasta el norte de Perú.

Debido a que alcanzan un gran tamaño, esta especie se ha convertido en un recurso importante en la costa del Océano Pacífico.

Fuente: Taxonomía y anatomía comparada de las ostras en las costas de México. Instituto de las Ciencias del Mar y Limnología. UNAM, y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.

Una característica del ostión es la capacidad de adaptación a las diferentes condiciones en las que se cultiva y

lo cual crea diferencias fisiológicas y morfológicas en una misma especie, podemos observar los cambios en la

coloración y en la forma según el lugar y el arte utilizado, pero también presentan diferencias al tacto, al gusto y al

olfato.

Se está desarrollando biotecnología

Para su cultivo

Debido a que alcanzan un gran tamaño, esta especie se ha convertido en un recurso importante


Para su cultivo.

comparada de las ostras en las costas de México. Instituto de las Ciencias del Mar y Limnología. UNAM, yConsultores Acuícolas y Pesqueros S.C.



lugar y el arte utilizado, pero también presentan diferencias al tacto, al gusto y al

27



comparada de las ostras en las costas de México. Instituto de las Ciencias del Mar y Limnología. UNAM, y



lugar y el arte utilizado, pero también presentan diferencias al tacto, al gusto y al

28

Zonas de cultivo, artes de cultivo y características del producto.

LUGAR DE CULTIVO ARTE DE CULTIVO FOTOGRAFÍA CARACTERÍSTICAS

RINCÓN DE BALLENAS

SARTAS Y CANASTAS EN LONG-LINES

- Concha delgada de color claro - Abundante carne y callo grueso - Sabor dulce - Aroma a mar - Poca vida de anaquel (5 días) - Forma y tallas irregulares - Ideal para ostión desconchado

BAHÍA FALSA

SARTAS EN ESTANTES

- Concha gruesa de color obscuro - Abundante carne y callo mediano

- Sabor a minerales

- Aroma a estero

- Vida de anaquel media (10 días) - Forma y tallas irregulares

- Ideal para venta en vivo (tallas grandes)

LAGUNA MANUELA

COSTALES OSTRICOLAS EN

CAMAS

- Concha gruesa de color verdoso - Poca carne y callo pequeño

- Sabor a minerales y mas salado

- Aroma a estero

- Vida de anaquel alta (15 días) - Forma y tallas regulares - Ideal para venta vivo (tallas pequeñas)

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.

29

Además de las características antes mencionadas existen otros factores que determinan la calidad del producto como el tipo de empaque y el transporte.

Eslabón de origen

Presentaciones de

Ostión

Tipo de empaque Tipo de transporte Eslabón de destino

Producción

Ostión fresco vivo en

concha

A granel sin empaque

Costal cebollero

Cajas de madera

Cajas de cartón encerada

Hieleras de poliestireno

Pick up caja abierta

Van caja seca

Van caja refrigerada

Camión caja seca

Camión caja refrigerada

Aéreo

Consumidor directo a pie

de granja

Plantas de empacado

Intermediarios,

distribuidores y

comercializadores

Restaurantes de la región

Restaurantes del país

Carretas

Mercado de exportación

Intermediarios, distribuidores y

comercializadores

30

Industrialización


su concha,






Carretas

Mercado de exportación

Comercialización


concha

Ostión desconchado

en frasco

Ostión desconchado

en bolsa

Ostión desconchado,

por kilo




Aéreo



Carretas


31

Los moluscos bivalvos y en particular las diferentes especies de ostión son

comercializados en una gama muy grande de presentaciones: ostiones vivos, ostiones

frescos congelados en su concha, ostiones frescos congelados en media concha,

ostiones enlatados al natural, carne de ostión en frascos de vidrio o de plástico de ¼, ½ ,

y 1 galón, ostiones ahumados enlatados, salsa de ostión enfrascado en ½ y 1 litro, entre

otras. A pesar de esta gran diversidad de presentaciones en el estado de Baja California

el 100% de la producción es comercializada viva por el escaso desarrollo de esta

industria. A continuación presentamos las presentaciones potenciales que existen en el

mercado mundial

Presentaciones potenciales

Presentaciones de ostión en México

Ostiones ahumados

Marca: Industrial Agrícola Carredana (La Pasiega).

El producto se vende en una lata de metal con aceite

comestible de algodón en presentación de 105 gr.

Precio: $27.0 pesos.

Ostiones ahumados

Marca: Brunswich

El producto se vende en una lata de metal con aceite

comestible de algodón en presentación de 105 gr.

Precio: SUPERAMA a $ 22.10 pieza

SORIANA a $ 26.22 pieza

Ostiones ahumados

Marca: Geisha. El producto se vende en una lata

abre-fácil de 104 gr. y contienen aceite comestible de

semilla de algodón.

Precio: PALACIO DE HIERRO a $40.00 pesos.

32

Ostiones ahumados con madera de cereza

Marca: Roland. El producto se vende en una lata

abre-fácil de 104 gr. y contienen aceite comestible de

algodón y sal. Precio: $16.6 pesos.

Ostiones ahumados

Marca: Pasani (Bonét). El producto se vende en

una lata de 106 gr. con aceite comestible de algodón.

Precio: PALACIO DE HIERRO a $29.00 pesos

Ostiones ahumados

Marca: May Lily. El producto se vende en

una lata de 106 gr. con aceite comestible de algodón.

Precio: SUPERAMA a $ 33.70 pieza

SORIANA a $ 40.32 pieza

Ostiones ahumados en salsa Teriyaky

Marca: Sunny Sea. El producto se vende en una lata de 100 gr. Precio: SORIANA a $21.90 pieza

Ostiones ahumados en aceite de semilla de algodón

Marca: Portanet. El producto se vende en

una lata de 100 gr..

Precio: PALACIO DE HIERRO a $36.0 pesos.

33

Presentaciones de ostión en Estados Unidos

Oyster Shooters

Marca: Goose Point Oyster Shooters

Empresa: Nisbet Oyster Company

Carne de ostión empacada en frascos de vidrio de 1.5 oz con salsa coctelera especial o con salsa margarita

Precio: $5.00 dlls/pieza

Carne de ostion en frasco

Marca: Goose Point Oyster Shooters Empresa: Nisbet Oyster Company

Carne de ostión al natural empacada en frascos de vidrio de 8, 10, 16 y 32 oz y en frascos de plástico de ½ galón.

Precio: $3.00 dlls / docena

Tray Pack Oysters Marca: Goose Point Oyster Shooters

Empresa: Nisbet Oyster Company

Carne de ostión en un empaque liviano fácil de abrir y muy innovador. En la etiqueta se imprime una receta por lo que es muy buena para las tiendas de autoservicio.

Su avanzada tecnología de cierre hermético protege al producto de la contaminación y el contenedor esta protegido para resistir en el congelador, refrigerador y microondas, además de ser reusable y reciclable. Los contenedores pueden ser de 8 y 10 onzas

Ostiones en alta presión Son ostiones sometidos a un proceso de alta presión separándolo de su concha y al mismo tiempo esterilizándolo completamente

Galletas sabor ostión

Empresa: Deli Crisp (Save A Lot Foods). Galletas

saladas con sabor a ostión, este producto se

encuentra en presentación de 12 oz. Tiene un preciode $7.6 pesos.

34

Sopa enlatada

Empresa: Old Cape Cod. Sopa enlatada 98% baja en grasa. Ingredientes: ostiones, camarones y

ostras.

Tiene un precio de $39.5 pesos.

Salsa de ostión

Empresa: G Costa Blue Dragon (Stir Fry Sauce).

Salsa de ostión para cocinar, solo requiere

calentarse.


Presentaciones de ostión en Tailandia Salsa de ostión

Empresa: Royal Foods (Three Lady Cooks Brand)

Salsa de ostión para cocinar en presentación de 600 ml.


Salsa de ostión

Empresa: J D. Food (Kin Dee). Salsa sabor ostión.

En presentación de 72 gr.

Tiene un precio de $6.0pesos.

Presentaciones de ostión en Singapur Sopa de ostión

Empresa: Shih Pang Foods. (Chef´s Choice). Sopa de ostiones en presentación de 500 gr.

Tiene un precio de $11.0 pesos

Salsa de ostión

Empresa: Sang Chow Wong Foodstuff. (King). Salsa sabor ostión para cocinar.


35

Presentaciones de ostión en China Ostiones picantes

Empresa: Xiamen Cannery (Gulong).

Ostiones con salsa de soya con sabor picante, disponible en presentación de 120 gr.

Tiene un precio de $0.76 USD.

.

Ensalada de ostión

Empresa: Yanbian Larea Speciality (Keliya).

Ensalada de ostiones tienen un sabor picante, disponible en presentación de 400 gr.


Cubos de ostiones

Empresa: Dajiale Food Co. El producto se vende en paquetes de plástico de 60 gr


Ostión sazonado

Empresa: Shenshuiwan Sea Foods. El producto se vende en bolsas de plástico de 180gr. Se indica en el empaque que no cuenta con aditivos.


Ostiones sazonados con salsa picante

Empresa: Aquatic products trading. El producto se vende en paquetes de 60gr. Se indica en el empaque que no cuenta con aditivos, así como que cuenta con 11.3 gr de proteína.

Tiene un precio de $3.21 USD

Fuente: Páginas web de las empresas.

36

Precios de las presentaciones actuales y potenciale s en los mercados conocidos.

El precio del ostión fresco en concha varía desde $15.00 hasta $70.00 según varios factores como la especie, la talla, el volumen de venta, el tipo de empaque, el arte de cultivo y el destino final.

Eslabón

producción

Precio en playa Ostión fresco vivo en concha

Chico: 18.00 doc.

Mediano: 20.00 doc.

Grande: 25.00 doc.

. No

Precio mercado regional Ostión fresco vivo en concha

Chico: 25.00 doc.

Mediano: 30.00 doc.

Grande: 35.00 doc

. No

Precio mercado nacional Ostión fresco vivo en concha

Mediano: 45.00 doc. . No

Precio mercado Internacional Ostión fresco vivo en concha

Mediano: 35.00 doc. . No

Precios directos al

Consumidor


concha

• Entre $18.00 y

$30.00 docena

• No

Precios a intermediarios

Ostión fresco vivo en concha

• Entre $18.00 y $24.00 docena

• No

Precios a

distribuidores o

tiendas de la región


concha

• $30.00 docena • No

Precio a plantas de

Empacado


concha


Precios para

restaurantes de la

región


concha

• Entre $27.00 y

$70.00 docena puesto en restaurante

• Descuento

entre el 17% y

58%

Eslabón de

industrialización

Precios de

exportación


concha seleccionado y

empacado

• US $3.30 docena FOB

puesto en el aeropuerto

de Los Ángeles

• No

Precios para Ostión fresco vivo en • Entre $27.00 y • Descuento

37

Restaurante concha seleccionado y

empacado

$70.00 docena puesto en restaurante

entre el 17% y

58%

Ostión desconchado en

frasco para venta a

granel

• Entre MxP $15.00 y

$16.00 el frasco de

aproximadamente

500 ml y peso drenado de 350 grs.

• Descuentos a partir de los $5,000

pesos de compra.


frasco, certificado

•$20.00 el frasco de aproximadamente 500 ml y peso drenado de 350

grs.

• No

Eslabón de comercialización

Precios en el

mercado de La

Nueva Viga


frasco para tiendas de

autoservicio

• Entre $17.00 y

$18.00 el frasco de

aproximadamente 500 ml y peso drenado de

350grs.

• No


bolsa

•$1.56 docena • No


concha

• Entre $68.00 y

$80.00 docena

• No


concha, en arpilla


Precios en

restaurantes de la

región

Ostiones preparados

• $80.00 media

docena de ostiones

(tamaño mediano)

preparados a la

Rockefeller

• No

Precios de comercializador

(D.F.) a mayoristas


concha


Precios de

comercializador

(D.F.) a restaurantes


concha

• Entre $65.00 y

$70.00 docena

• No

Precios de diferentes presentaciones de ostión según PMNO 2006, Plan Rector Estatal y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

38

FUENTE: Precios de diferentes presentaciones de ostión según SIAP, Servicio de Información Estadística, Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA (Febrero 2008)

MERCADO ORIGEN PRECIO (pesos)

D.F. ARPILLA 30-35 KGS

Con concha Mdo. D.F

Con Concha Mdo. D.F.



Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Todos

150

150

D.F. BOLSA 200-1000 PZAS

Sin Concha Mdo-D.F.

Sin Concha Mdo-D.F.

Sin Concha Mdo-D.F.

Sin Concha Mdo-D.F.

Sinaloa

Tabasco

Veracruz

Todos

100

100

GUADALAJARA CIENTO

Con Concha Mdo-GUA

Con Concha Mdo-GUA

Con Concha Mdo-GUA

Con Concha Mdo-GUA

Con Concha Mdo.-GUA

BCN

Nayarit

Tamaulipas

Veracruz

Todos

174

174

MONTERREY KILOGRAMO

Sin Concha Mdo-MTY.

Sin Concha Mdo-MTY.

Sin Concha Mdo-MTY.

Sin Concha Mdo-MTY. Sin Concha Mdo-MTY.

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Yucatán

Todos

20

20

20

20

b. Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los mercados conocidos

La producción mundial de ostión se

últimos 20 años de 1´500,000 a 4´500,000

crecimiento de la acuacultura en China, de 7,000

actualmente produce casi los 4´000,000 de

producción mundial.

Fuente: Fishstat Plus 1976

Por su parte México también a mantenido un crecimiento

anuales que producía en 1950 actualmente produce

pico de producción en 1990 de 60,000 T

Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los ercados conocidos .

La producción mundial de ostión se ha incrementado significativamente en los

últimos 20 años de 1´500,000 a 4´500,000 T anuales, principalmente por el increíble

crecimiento de la acuacultura en China, de 7,000 T anuales que producía en 1950

produce casi los 4´000,000 de T lo cual corresponde a casi el 80% de la

Fuente: Fishstat Plus 1976-2005

Por su parte México también a mantenido un crecimiento sostenido, de 10,000 T

a en 1950 actualmente produce más de 50,000 T por año, con un

ción en 1990 de 60,000 T.

39

Cantidades demandadas de cada presentación actual y potencial en los

a incrementado significativamente en los

anuales, principalmente por el increíble

anuales que producía en 1950

lo cual corresponde a casi el 80% de la

sostenido, de 10,000 T

por año, con un

40

Fuente: Fishstat Plus 1976-2005.

Aunque esta producción, contempla la producción por pesquerías

principalmente.

A diferencia de estos dos países los Estados Unidos de ser el principal productor

de ostión del mundo en los años 50 con más de 350,000 T por año, su producción ha

caído significativamente hasta las 150,000 T, aunque la acuacultura se está desarrollando

efectivamente no han logrado satisfacer la demanda que existe, teniendo que importar

grandes cantidades de ostión de otros países como Canadá, China, República de Corea,

México, entre otros.

41


Además si consideramos que en los Estados Unidos existe un crecimiento del 5

% anual en la demanda de productos del mar, tendremos que para el año 2025 existirá

una demanda de más de 400,000 toneladas de ostión en sus diferentes presentaciones.

Al igual en México podríamos hablar que para el año 2015 tendremos una demanda

superior o consumo potencial de 21,788 toneladas anuales, considerando que para este

año en México existiría una población de 112,310,260 habitantes con un consumo per

cápita de .194 docenas de ostión (Plan Rector Nacional de Ostión, 2007).

La demanda actual en el Estado se encuentra satisfecha y alcanza alrededor de

las 1,500 toneladas anuales, que es un parámetro muy apegado a la demanda real, ya

que en algunas ocasiones en que se ha presentado que varios productores acuden al

mercado regional a comercializar el producto les resulta difícil poder incursionar, ya que

los canales de comercialización están muy bien establecidos existiendo acuerdos

comerciales entre comercializadores y productores que se han establecido a través del

intercambio comercial de varios años, por lo que en ocasiones se presenta una

competencia desleal al reducir sus precios de venta con la finalidad de vender el producto,

lo que ocasiona que comercialicen como si la venta se hubiese realizado a pie de granja,

por lo que es necesario abrir nuevos canales de comercialización y diversificar las

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Mile

s de

Ton

AÑO

PRODUCCION HISTORICA DE OSTION DE ESTADOS UNIDOS

42

presentaciones del producto, aunado a una fuerte campaña de promoción y venta del

ostión.

En el ámbito internacional se observa que la demanda de este producto es alta,

pero el mercado al que aspiran llegar los productores del estado es al mercado

estadounidense, por la cercanía a los centros de producción y por el conocimiento que se

tiene de la demanda, pero para lograrlo se tiene que incrementar la producción, cultivar

sólo en áreas certificadas de tal manera que se pueda estar en condiciones de ofertar un

producto de excelente calidad, inocuidad, y la constancia en la proveeduría durante todo

el año.

Estados Unidos de Norteamérica en los años 2004 y 2005 importó grandes

cantidades de ostión de diferentes países destacando Corea del Sur, China, Canadá,

Japón, México y Nueva Zelanda.


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

COREA DEL SUR

CHINA CANADÁ MÉXICO JAPÓN NUEVA ZELANDA

Mile

s d

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on

ela

das

PAÍSES EXPORTADORES

PRINCIPALES EXPORTADORES DE OSTIÓN A USA (2005)

43

De la anterior gráfica podemos deducir que Estados Unidos de Norteamérica

importó 10’317,848 T durante el año 2005, lo que nos muestra un indicador del tamaño de

su consumo interno, por lo que para los productores ostrícolas del Estado representa un

nicho de mercado con gran potencial.

c. Tiempos de entrega requeridos de cada presentaci ón actual y potencial en

los mercados conocidos.

El ostión vivo es la presentación que tiene un mayor precio en el mercado, dado a

su complejidad y esfuerzo que implica mantenerlo vivo, bajo condiciones inocuas, ya que

son muchos los factores que confluyen en este manejo como son los controles de

temperatura en el manejo, transporte, y almacenamiento; pero sobre todo a los tiempos

de entrega dado que el tiempo de vida de un ostión fluctúa entre los 7 y los 15 días una

vez que se ha sacado del agua, dependiendo del tipo de cultivo, la zona de cosecha, la

época del año, la talla, la madurez gonadal, y sin duda al manejo apropiado del producto.

Es por ello que entre más tiempo dure este producto en los canales de distribución menor

será la vida de anaquel y la calidad del ostión.

d. Costos de las presentaciones actuales y potencia les de la región en los

mercados conocidos .

Debido a que existen algunas diferencias en cuanto a los costos unitarios de

producción que manejan las empresas ostrícolas se consideró el análisis de una empresa

en particular para calcular los costos unitarios de producción reales en que se incurre para

comercializar el ostión fresco vivo en concha, que es la presentación actual que se

maneja, se realizaron los cálculos considerando que es una empresa que vende

actualmente $ 2’185,500 pesos anuales, produce actualmente 87,420 docenas anuales,

que cuenta con una planta laboral de 2 administrativos, 7 trabajadores y con costos

totales de producción de $ 1’775,690.

44

Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

En las entrevistas realizadas con los productores se detectó un rango de costos de

producción unitarios (docena) de 16 a 20 pesos, pero para esta empresa en particular su

costo de producción es de 20 pesos por docena, pero hay que denotar que el precio de

venta que se maneja en este ejercicio es de $ 25.00 pesos, por lo que sus utilidades

pueden ser mayores ya que se puede comercializar hasta $ 35.00 pesos en el mercado

regional.

e. Temporadas óptimas de ventas de cada presentació n actual y potencial en

los mercados conocidos y desconocidos.

• En los mercados locales cercanos a las granjas de producción, existe un consumo

continuo del producto, acentuándose en cuaresma y temporadas vacacionales

incluyendo fin de año.

Concepto Valor

Costos Fijos $ 937,750

Costos Variables $ 837,940

Costos Totales $ 1,775,690

Producción 87,420 doc

Ingresos $ 2,185,500

Precio Unitario $ 25.00

Razón Costo Beneficio 0.23

Punto de Equilibrio 79.0%

45

• En los mercados de exportación a los Estados Unidos existe una demanda

constante del ostión, sin embargo, en el Estado de California existe una veda del

consumo de ostión proveniente de la costa Este de abril a agosto por lo que

aumentan las exportaciones durante este período.

• Se estima que existe una alta demanda del ostión que proviene de Baja California,

Baja California Sur y el Golfo de California por ser regiones certificadas para la

producción de ostión con apego a los requerimientos de la FDA, lo que otorga una

importante ventaja para la exportación.

• En las centrales de abasto del país, existen ventas constantes todo el año, sin

embargo, las mejores épocas de comercialización del ostión son en cuaresma y

fin de año.

f. Proyecciones de precios, demanda y costos para t odos los años necesarios hasta llegar a PMS.

Es complicado establecer una Producción Máxima Sostenible (PMS) de ostión

para el estado de Baja California que cuenta con una superficie costera de más de 1,000

Km de los cuales solo el 10% se encuentran ocupadas lo que nos habla de un potencial

enorme para el cultivo de especies marinas, donde actualmente se encuentran

autorizadas 1,811 ha. Para el cultivo de ostión japonés, con 29 concesionarios y dos

productores autorizados con permisos de acuacultura de fomento.

A partir de las autorizaciones se estableció la PMS como el total de toneladas

autorizadas en las concesiones acuícolas otorgadas a los productores de ostión,

estimada en 13,773 T anuales. Considerando que el mercado natural por la posición

geográfica es el mercado nacional y la exportación a los Estados Unidos donde la

46

demanda supera las 11’000,000 T anuales, las cuales comparadas con las producciones

actuales no alcanza para cubrir ni siquiera el 1% de esta demanda, esto nos hace deducir

que el precio de ostión se incrementará y estará regido por el precio internacional al ser el

mercado de exportación el que presenta mayores oportunidades para manejar

volúmenes.

Los costos permanecerán casi iguales ya que la mayoría de las empresas se

encuentran trabajando muy cercanas a su punto de equilibrio y pueden aumentar

considerablemente sus producciones sin variar muchos sus costos, hasta rebasar su

capacidad máxima de producción con la infraestructura y personal con el que actualmente

cuentan.

g. Metodología.

•••• BASES DE DATOS CONSULTADAS.

� Taxonomía y anatomía comparada de las ostras en las costas de México. Instituto de las Ciencias del Mar y Limnología. UNAM.

� Fishstat Plus 1976-2005. � Servicio de información estadística, agroalimentaria y pesquera, SAGARPA

(Febrero 2008). � Programa Maestro Ostión 2006. � Plan rector estatal. � Plan Rector Nacional de Ostión. � Estudio de Mercado realizado por el Departamento de Inteligencia Comercial del

Gobierno del Estado de Baja California (2006).

•••• TRABAJO DE CAMPO. � Encuesta con productores.

47

7. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO

a. Datos de proveedores actuales y potenciales naci onales.

Los proveedores nacionales actuales y potenciales de larva y semilla de

ostión son:

� Max Mar Mariscos, S.A. de C.V. Localizado en: Ensenada, Baja California Tel. 646 177 37 68

� Acuícola Robles, S.A. de C.V. Localizado en: La Paz, B.C.S. Tel. 612 122 91 66

� Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Localizado en La Paz, B.C.S. Tel. 612 123 84 84

� Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora. Localizado en: Bahía Kino, Sonora Tel. 662 213 34 52

� Sea Farmers, S.A. de C.V. Localizado en: Los Mochis, Sinaloa, Tel. 668 136 03 19

� Productores Marinos Baja S.A. de C.V.

Localizado en: Eréndira, B.C., Tel. 646 185 0114

� Semillas Marinas de Baja California S. R.L. de C.V. Localizado en: Ensenada, B.C. Tel. 646 178 0293

� Parque Acuícola del Noroeste S.A. de C.V. Localizado en: Eréndira, B.C., Tel. 646 177 07 40

� Bivalvos del Pacífico SPR de RL Localizado en: Bahía Asunción B.C.S. Tel. 615 160 03 23

� Acuícola San Quintín S.A. de C. V. Localizado en: San Quintín B.C. Tel. 646 178 16 84

48

b. Datos de proveedores actuales y potenciales extr anjeros.

Los proveedores extranjeros actuales de larva y semilla de ostión en el

Estado de Baja California:

Empresa País Ubicación Giro Teléfono Clientes Pág. Web Contacto E-mail

Grupo Pacific Rich Resources

México

MaxMar Mariscos S.A. de C.V. Ave. Agustín de Iturbide # 284-8, Col. Obrera, C.P. 22830 Ensenada,B.C.

Producción, Industrialización y comercialización.

(646) 177-37-68

En los Estados de B.C., B.C.S., Sonora y Nayarit.

www.pacificrich resources.com

Mark Reynolds

mreynolds@pacificrich resources.com

Coast Seafood Company

USA

14711 NE 29th Place, Suite 111, Bellevue, WA 98007

Producción, Industrialización y comercialización.

(425) 702-8800

USA y Productores del Estado.

Judy Edwards

Taylor Shelfish Farm

USA

SE 130, Lynch Road, Shelton WA 98584

Producción, Industrialización y Comercialización.

(360) 426-61-78

Ubicados en USA

[email protected]

Cultivos Marinos Tongoy S.A.

Chile

Ave. Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura-Santiago-Chile

Producción de insumo biológico

(562) 2400377

Chile y Sudamérica


CARACTERÍSTICAS EMPRESA Coast Seafood Company

Infraestructura • Su granja mide aproximadamente 15,000 acres donde cultiva los ostiones.

• Tiene dos laboratorios de producción de larvas y semillas de ostión y almejas, ubicados en Quicene Wa., y en Kona, Hawaii.

• Planta de proceso con capacidad de manejar medio millón de ostiones diarios.

Giro • Insumo biológico, producción, industrialización y comercialización.

Producción • 30 billones de larvas anuales. • 250 millones de semillas. • Producción de engorda, no determinada.

Inicio de operaciones • En Quilcene Wa., en 1978. • En Kona Hawaii., en 1998.

Catálogo Larvas de: • Crassostrea gigas (Diploide). • Crassostrea gigas (Triploide). • Kumamoto (Diploide) • Almeja manilas

Dietas algales para ostiones. Ostiones y almejas.

Características Llevan a cabo todo el proceso de una manera vertical, ya que producen sus propias semillas, cultivan, industrializan y comercializan su producción.

49

EMPRESA Taylor Shellfish Farm

Infraestructura • Su granja mide aproximadamente 9,000 acres y tienen sus propias zonas de cultivo en Puget Sound y Willapa bay.

• Cuentan con planta de proceso, granjas de producción, almacenes, área de conservación, laboratorio de producción y puntos de venta propios.

• Tienen puntos de venta en México, con los siguientes distribuidores: MEXIDELI S.A. DE C.V. (D.F), COMALCA 2000 S.A. DE C.V. (Quintana Roo), El Señor del ostión (Puebla).

Giro Insumo biológico, producción, industrialización y comerc. Producción Es el productor más grande de almeja manila en USA y

uno de los más destacados productores de moluscos bivalvos.

Inicio de operaciones Año de 1960 Catálogo Comercializan los siguientes productos: Crassostrea

gigas, Kumamoto, Eastern oysters, European Flat oysters, almejas, mejillones y cangrejos.

Características Llevan a cabo todo el proceso de una manera vertical, ya que producen sus propias semillas, cultivan, industrializan y comercializan su producción, utilizando tecnología de punta en cada uno de sus procesos.

EMPRESA Cultivos Marinos Tongoy S.A. Infraestructura Es una empresa filial de Fundación Chile que se dedica a

la producción de larvas y semillas de ostión. Giro Producción de larvas y semillas. Producción • Dos mil millones de larvas

• 45 millones de semillas. Inicio de operaciones • Año de 1982. Catálogo • Larvas y semillas de Crassostrea gigas. Características Llevan a cabo todo el proceso de una manera vertical, ya

que producen sus propias semillas, cultivan, industrializan y comercializan su producción, utilizando tecnología de punta en cada uno de sus procesos.

50

EMPRESA Pacific Rich Resources Infraestructura Cuenta con dos plantas procesadoras una en México y la

otra en Asia. En México el Grupo está conformado por tres empresas:

• Pacific Reach Resources Ltd. • H.G. Seafoods S.A. de C.V. • Maxmar Mariscos S.A. de C.V.(Integrada

verticalmente.

Giro Producción, Industrialización y comercialización. Producción Producción anual entre 1 y 2.5 millones de dólares Inicio de operaciones Año 2004 Catálogo Moluscos vivos, ostras y macarel congelado. Características • Tecnología de laboratorio utilizando sistemas

estáticos en grandes estanques, con procesos muy intensivos de flujos continuos de agua.

El laboratorio trabaja con las especies de Crassostrea gigas, mano de león, almeja manila y ostión variedad Kumamoto.

• Depurado y procesamiento, cuenta con instalaciones de manejo de moluscos certificadas con normas HACCP en Ensenada, B.C.

• Cadena de distribución: La empresa misma se encarga de la distribución del producto en el mercado final

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y comp aración con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

En el caso de la producción de larva fijadora de ostión los proveedores

principales son los laboratorios ubicados en USA. La calidad se asegura a través de

los certificados sanitarios que emite el laboratorio productor que garantiza que las

larvas no presentan ningún agente patógeno certificable, aunado a que se evalúa

visualmente al arribo a la zona de producción. Los criterios principales que se toman

en consideración son: la velocidad de recuperación de la larva una vez puesta en

agua (no debe exceder de 30 min.) y un índice de fijación alto.

La calidad de la larva puede ser afectada por retrasos en los envíos; pero si

se realiza en tiempos menores a 36 horas, generalmente no se presentan

problemas. En caso de existir alguna mortalidad debida al transporte, el laboratorio

que proveedor la repone sin costo adicional para el comprador.

51

Los proveedores de semilla son nacionales y extranjeros. La calidad se

asegura mediante conteos y evaluación de supervivencia. En caso de existir

diferencias significativas en los conteos o niveles altos de mortalidad, generalmente

se reponen las semillas sin costo para el comprador. Cabe destacar que la semilla

ofertada por productores nacionales es semilla obtenida a partir de larva fijadora

comprada a laboratorios extranjeros.

Es importante destacar que durante la temporada de siembra del año 2007

(marzo a octubre) la mayoría de los productores no sembró la totalidad de sus artes

de cultivo, ya que se presentó un fuerte desabasto de larvas y semillas, debido a que

los laboratorios productores de USA, quienes tradicionalmente proveen a los

productores del Estado, tuvieron problemas de producción, ya que las larvas y

semillas producidas apenas alcanzaron para atender su demanda interna, por lo que

los productores nacionales están en clara desventaja al no existir un laboratorio en la

República que provea la demanda de los productores del Estado y nacionales. Para

la temporada de siembra 2008 se tienen reportes que los laboratorios de USA

siguen teniendo problemas técnicos con su producción, por lo que se están

buscando otras alternativas de obtención de estos insumos.

52

Los estándares requeridos por el eslabón de producción son los siguientes:

PRODUCTO DATOS DE CALIDAD

Larvas de ostión

• Producto con certificado sanitario de calidad de origen.

• El peso en gramos por millón sea el pactado. • Que el tiempo de recuperación al momento de

colocarla en el agua no exceda de 30 mins. • Se observe una larva vigorosa (movimiento). • Que el 90% de larvas se fije al menos al

segundo día. • Que el porcentaje de fijación sea mínimo de 10

larvas por concha. • Las microalgas (pasta) sean consumidas en al

menos una hora. Semilla de ostión

• Producto con certificado sanitario de calidad de origen.

• Provenga de aguas certificadas. • El peso en gramos por millar sea el pactado. • El lote de semillas sea uniforme en la talla. • Cumpla con el estándar de sobrevivencia (40%)

Fuente: Productores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.

53

d. Mapa concentrador de la ubicación de los proveed ores.

e. Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores.

La capacidad de producción de larva fijadora de los laboratorios ubicados en

USA. Es de alrededor de 5,000 millones mensuales durante los meses de marzo a

noviembre. Una cantidad importante de la producción de larva se destina a surtir sus

sistemas de engorda de ostión en tanto que los excedentes se comercializan a

productores de diferentes países y a los productores mexicanos.

En el caso de los laboratorios nacionales, el CREMES (Centro Reproductor

de Especies Marinas del Estado de Sonora) tiene una capacidad instalada de

producción de semilla de 80 millones anuales, sin embargo, su producción real es

54

del orden de 15 a 20 millones. Sea Farmers en el Estado de Sinaloa tiene una

capacidad de producción de 100 millones de semillas, su producción real oscila entre

20 a 30 millones por año. Maxmar Mariscos en Baja California su capacidad

instalada es de 15 millones anuales, en tanto que su producción real oscila entre 4 a

8 millones. En Baja California Sur existen pequeños laboratorios que producen

alrededor de 5 a 10 millones de semillas anuales.


Los tiempos promedios necesarios para producir larvas y semillas de ostión

japonés en condiciones óptimas, contando con lote de reproductores ya

acondicionados es el siguiente:

PRESENTACIÓN Tiempo para producir una unidad

Larva fijadora 21 días Semilla 36 días. ( Talla de 3 mm)

Fuente: Laboratorios de producción de larvas y semillas.

g. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conserva ción.

La capacidad de almacenamiento y el tiempo de conservación están

determinados por la demanda de larva y semilla, ya que al tratarse de seres vivos se

comercializan en cuanto alcanzan el desarrollo o talla requerido por los

compradores, por lo que el almacenaje en el caso de larva no excede de días y en el

caso de la semilla de semanas. El tiempo de conservación es básicamente en

tiempo de traslado del laboratorio al lugar de producción.

55

h. Participación en el mercado de cada uno de los p roveedores.

La participación en el mercado Estatal de los Laboratorios de USA es

alrededor del 90 %. La producción de larva fijadora se reparte entre los laboratorios

Taylor Shellfish Farms con el 50 % y Whisky Creek Shellfish Hatchery 40 %

aproximadamente.

Las cifras anteriores demuestran la alta dependencia que tienen los

productores en el estado de la proveeduría de larvas y semillas del extranjero.

i. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de

escala.

La larva fijadora es ofertada en el mercado a precios que fluctúan entre $100

y $ 140 dólares el millón puesta en San Diego, California. A este costo hay que

añadirle el costo de trasporte a los lugares donde se encuentran ubicadas las

granjas, además de los costos por trámites aduanales y permisos de importación.

Cabe destacar que existe una estacionalidad en los precios, principalmente al

principio y final de temporada, que se destacan por el incremento de los precios en

30 % mayor, sin embargo, a media temporada, cuando se registran las mayores

producciones de larvas y semillas, que en ocasiones pueden llegar a presentarse

casos de sobreproducción, ocasionando que el costo disminuya hasta en un 30%.

En el caso de semilla de ostión el precio por millón oscila entre $ 50,000 a $

55,000 pesos. La talla de compra afecta al precio ya que al adquirir semilla de mayor

talla el precio tiende a aumentar. La talla de compra oscila entre 3 a 5 mm.

56


Uno de los costos mayores de un laboratorio es la mano de obra calificada, la

cual es un requisito indispensable para obtener producción masiva de larva y semilla

de ostión.

El segundo costo en importancia es la energía, tanto eléctrica, gas o diesel

para calentar o enfriar el agua de mar así como la requerida para producir

microalgas en forma masiva para alimentar la larva y semilla.

A partir de los requerimientos para obtener una producción mensual de 30

millones de larvas y un millón de semillas, se estimaron los siguientes costos de

operación:

COSTO DE OPERACIÓN MENSUAL

Sueldos 52,000

Gastos Administración 1,000

Energía Eléctrica 3,500

Reparaciones y Mantenimiento 2,800

Fletes, embarques y paquetería 1,900

Combustibles y lubricantes 1,600

Gastos diversos 1,400

Total $64,200 Valores en Pesos

k. Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaci ones de economías de escala.

Los precios de venta al eslabón de producción son de 100 a 140 dólares por

millón de larvas y de $5,000 a 6,000 dólares por millón de semillas. En este proceso

no se detectan economías de escala.

57

l. Rentabilidad del eslabón. A partir de las estimaciones de la operación de un laboratorio para obtener

una producción mensual de 30 millones de larvas y un millón de semillas, se estima

que este eslabón puede alcanzar hasta un 59% de utilidad antes de impuestos una

vez que el proyecto productivo haya alcanzado su madurez.

Concepto Monto Ingresos 1,386,000 Costos Operación 564,780 Utilidad Antes de Impuestos 821,220 % Utilidad 59%

Valores en Pesos


Se tiene un alto nivel tecnológico en los laboratorios de larva y semilla. La

tecnología básicamente se ha desarrollado dependiendo de las condiciones de cada

lugar. Se han adaptado metodologías de producción masiva de microalgas,

maduración y mantenimiento de reproductores, desoves, etc. En cada etapa se

requieren equipos y metodología especiales para el correcto funcionamiento de la

empresa.

Además por lo general los laboratorios cuentan con convenios de

colaboración con instituciones de investigación científica locales en áreas de

investigación y desarrollo, por lo que constantemente se están innovando y

buscando optimizar el cultivo.

58

n. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificacio nes.

Todos los cuerpos de agua donde se realiza el cultivo de ostión japonés en el

Estado de Baja California se encuentran dentro de las áreas aprobadas para el

cultivo de moluscos bivalvos por el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos

Bivalvos en apego a los lineamientos del National Shellfish Sanitation Program

Guide for the Control of Molluscan Shellfish de la Food and Drugs Administration de

los E.U.A. con el certificado sanitario No. MX0203MC (1985).

Aunado a lo anterior se mantiene un programa de monitoreos mensuales de

calidad de agua y de producto de cada una de las zonas certificadas a efecto de

detectar cualquier anomalía que ponga en riesgo al consumidor y a la producción de

larvas y semillas en laboratorio, existiendo actualmente laboratorios calificados en el

estado para emitir certificados de sanidad tanto de agua, de producto y de larvas y

semillas, siendo estos los laboratorios con que cuenta el Instituto de Investigaciones

Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el

Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE) y el

Instituto de Sanidad Acuícola (ISA).

Los laboratorios productores de larva de USA se certifican cada 6 meses que

están libres de las enfermedades certificables. Para poder importar larva y semilla de

ostión a México se requiere de un permiso de importación emitido por el Servicio

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), estas

dependencias de gobierno evalúan y certifican que los lotes de semilla o larva estén

libres de enfermedades certificables, de igual manera los laboratorios de producción

en el país deberán estar certificados por el SENASICA.

Cabe destacar que las atribuciones que actualmente tiene el SENASICA le

fueron conferidas en la Nueve Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y

los requisitos que está solicitando este organismo actualmente para otorgar los

59

permisos de importación de larvas y semillas de ostión en particular, son los

siguientes:

PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE SANIDAD ACUÍCO LA PARA LA

IMPORTACIÓN DE ORGANISMOS ACUÁTICOS VIVOS EN CUALES QUIERA DE

SUS FASES DE DESARROLLO, DESTINADOS A LA ACUACULTUR A U

ORNATO, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y DE CRUSTÁCEOS A CUÁTICOS

VIVOS PARA SER DESTINADOS A LA ACUACULTURA.

1.- Presentar solicitud original en escrito libre que contenga la siguiente información:

I. Nombre o razón social del solicitante, RFC, domicilio, teléfono, fax y correo

electrónico.

II. Nombre científico y común de la(s) especie(s), especificando su origen

(silvestre o cultivado) y fase de desarrollo.

III. Número de organismos o kilogramos y presentación, según corresponda.

IV. Nombre o razón social del proveedor, domicilio, teléfono, fax y correo

electrónico.

V. Nombre y ubicación de la instalación de donde proceden los organismos.

VI. País de origen y de procedencia.

VII. Aduana de ingreso a territorio nacional.

VIII. Características del medio de transporte.

IX. Características de las instalaciones de los importadores.

2.- Si el trámite lo realiza como persona física, presentar identificación oficial con

fotografía (exhibir original y entregar copia para su cotejo).

En caso de ser persona moral, presentar copia certificada ante Notario

Público del acta constitutiva de la empresa y del testimonio que acredite la

personalidad jurídica del representante legal de la misma, en términos del artículo

15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

60

3.- Original de pago de derechos de acuerdo a la forma 5 del SAT, siendo la clave

400087, concepto: expedición de Certificado de Sanidad Acuícola, con un costo

actual de $2,407.00 pesos.

CUANDO SE TRATE DE LA IMPORTACIÓN DE ORGANISMOS ACU ÁTICOS

VIVOS EN CUALESQUIERA DE SUS FASES DE DESARROLLO, D ESTINADOS A

LA ACUACULTURA U ORNATO

4.- Cuando se trate de especies cultivadas, deberá presentar certificado de sanidad

de origen vigente, que debe acreditar, en su caso, la granja y/o comercializador

como libre de enfermedades certificables que correspondan según las especies,

las cuales aparecen en el Apéndice “B Normativo”. Este documento debe ir

firmado por la autoridad competente del país de origen.

En el caso de especies de ornato capturadas del medio natural, deberá presentar

certificado de procedencia vigente, expedido por la autoridad competente del país

de origen.

5.- Certificado sanitario del lote que se pretenda introducir, en donde se asegure que

está libre de enfermedades certificables, conforme al Apéndice “B Normativo” y

especifique, en su caso, las enfermedades notificables que se señalan el

Apéndice “C Normativo”.

6.- Original y copia para su cotejo del certificado y registro de la unidad de

cuarentena.

EN EL CASO DE CRUSTÁCEOS ACUÁTICOS VIVOS PARA SER D ESTINADOS

A LA ACUACULTURA. Cubrir requisitos de hasta punto 3, considerando lo

siguiente:

61

Lugares de ingreso autorizados:

I. BAJA CALIFORNIA SUR. Aeropuerto Internacional de La Paz.

II. DISTRITO FEDERAL: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

“Benito Juárez”.

III. ESTADO DE MÉXICO: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca "Lic.

Adolfo López Mateos".

IV. JALISCO: Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo” y

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

V. NUEVO LEÓN: Aeropuerto Internacional de Monterrey “Mariano Escobedo”.

VI. QUINTANA ROO: Aeropuerto Internacional de Cancún y Puerto Internacional

Marítimo de Puerto Morelos.

VII. SINALOA: Aeropuerto Internacional de Mazatlán “General Rafael Buelna”.

VIII. SONORA: Puentes Internacionales de Nogales y San Luís Río Colorado y

Aeropuerto Internacional de Hermosillo “General Ignacio L. Pesqueira”.

IX. TAMAULIPAS: Aeropuerto Internacional de Tampico “Francisco Javier Mina”

y Puente Internacional de Matamoros.

X. YUCATÁN: Aeropuerto Internacional de Mérida.

En el punto de ingreso al territorio nacional, se deberán cumplir con lo establecido en

el numeral 4.2.1 de la NOM-030-PESC-2000.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 103, 105, 106 FRACCIÓN II, 107, 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114 Y 115 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y

ACUACULTURA SUSTENTABLES; 35 FRACCIONES IV Y XXII DE LA LEY

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 15-A DE LA LEY

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 191-A FRACCIÓN III DE LA

LEY FEDERAL DE DERECHOS, 128, 129 FRACCIONES IV Y V, 131 Y III Y 133

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PESCA; NOM-010-PESC-1993, NOM-011-

PESC-1993 y NOM-030-PESC-2000.

62

La documentación deberá enviarse con atención a: M.C. Ricardo Urías

Sotomayor, Director de Sanidad Acuícola y Pesquera del SENASICA.

Aunado a lo anterior, se deberá tramitar un permiso de importación por cada

lote que se importe, anteriormente se autorizaban las importaciones por el monto

determinado que se iba a importar durante toda la temporada de siembra.

Todos los laboratorios de producción de especies acuícolas deben de contar

con un certificado de sanidad acuícola en el que se hace constar que las especies

acuícolas o las instalaciones en las que se producen se encuentran libres de

patógenos causantes de enfermedades, tal y como se define en la nueva Ley

General de Pesca y Acuacultura Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la

Federación de Fecha 24 de Julio de 2007.

o. Proyección de los datos para todos los años nece sarios hasta llegar a PMS.

Para el cálculo de la Producción Máxima Sostenible (PMS) de este eslabón se

consideró la producción máxima autorizada en las concesiones acuícolas del estado

y que se ha calculado es de 13,773 T anuales, por lo que para producir esta

cantidad de ostiones se requieren 11,477 millones de larvas, considerando para

efectos del cálculo únicamente el arte de cultivo en racks, por lo que se estiman 5

millones de larvas para sembrar cincuenta racks.

PMS Larvas requeridas 13,773 T. 11,477 millones

Fuente: Se calculó en base a la información de la Subdelegación de Pesca en el Estado, áreas y artes de cultivo autorizadas.

63


La capacidad de producción de larva fijadora de los laboratorios ubicados en

USA. Es de alrededor de 5,000 millones mensuales durante los meses de marzo a

noviembre. Sin embargo, su producción real es variable, especialmente en el 2007

que se vio presentaron diferentes problemas técnicos. De la producción total de

estos laboratorios, una cantidad importante de la producción de larva es destinada a

sus sistemas de engorda, en tanto que parte de los excedentes se comercializan a

los productores mexicanos, en lotes de 50 a 70 millones de larvas en cada envío.

Comparativamente los laboratorios de producción de larvas y semillas de

ostión en el Estado, contemplan producir alrededor de 100 millones mensuales, que

resultan ser cantidades insignificantes comparadas con los 5,000 millones

mensuales que producen los laboratorios establecidos en USA, por lo que es

necesario fortalecer a este eslabón de la cadena productiva para que alcancen a

producir al menos la demanda local y nacional.

q. Anexo. Metodología.


� Información de las oficinas centrales de SENASICA en la Ciudad de México. � http://www.taylorshellfishfarms.com/ � http://www.coastseafoods.com/ � http://www.maxmar-seafoods.com � http://www.tongoy.com/tongoy_v2/contacto_tong.htm � Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el estado.

•••• TRABAJO DE CAMPO.

� Encuesta con las empresas que cuentan con laboratorio de producción de larvas y semillas.

� Entrevistas con productores potenciales. � Páginas WEB de los laboratorios de producción extranjeros.

64

8. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN a. Datos de productores actuales y potenciales naci onales.

EMPRESA UBICACIÓN Contacto y

Puesto

TELÉFONO y E-mail

Empleos directos Producto

UBICACIÓN DE LA

GRANJA Acuacultura Oceanica S. A. de C. V.

Blvd. Teniente Azueta 187-b, recinto portuario. Ensenada B. C.

Sergio Guevara Escamilla

( 646) 1781757 (646) 1715740 [email protected]

6

Ostión y mejillón

Rincón de Ballenas

Aqualap S. A. de C. V.


Juan Carlos Lapuente Landero

(646)1781684 [email protected]

4

Ostión y mejillón

Rincón de Ballenas

S.P.R. Acuícola California de R.L

Lote C manzana 46 Bis 1, Bahia Falsa. San quintín B.C.

Reyes Guerrero Sandoval

(616) 105 45 69

4

Ostión

Bahía Falsa

S.P.R. Acuícola Chapala de R.L.

Apartado postal 8 colonia Lázaro Cárdenas

Nicolás Almanza (616)103 71 55 4 Ostión Bahía Falsa

Acuicola San Quintin SA de CV

Calle Braulio Maldonado no. 407 Ej. Nuevo Baja California, San Quintín B. C.

Agustin Rangel Plasencia

(616) 107 01 43

6 Ostión Bahía Falsa

Agromarinos S.A. de C.V.

Ejército Nacional 184, Ensenada

Luis Francisco Aguirre Muñoz Presidente

01-646-1760818 fran01@tel nor.net

35 Ostión y almeja

Bahía Falsa

Ana Salazar S.P.R. de R.L.

Guadalupe Victoria no. 335 fracc. Popular San Quintín. B. C.

Ana Salazar Cota

(616) 1668534 [email protected]


S.P.R. Bañaga del Mar R.L.

Calle 6ta. No. 156 fracc. San Quintín. San quintín B.C.

Luciano Bañaga Aviles

(646) 194 48 99 2 Baja California

Bahía Falsa

S.P.R. Brisa Marina de S.P.L

Braulio Maldonado no. 405 Ej. Nuevo baja California. San quintín

Celia Montemayor Jauregui

(616) 1652095 3 Baja California

Bahía Falsa

Cultivadores del Pacífico

San Felipe no. 187, fracc. Acapulco. Ensenada B. C.

Carlos Caudillo Fraust

0446461840677 6161651199


65

Datos de productores actuales y potenciales naciona les. CONTINÚA


Puesto

TELÉFONO y E-mail


UBICACIÓN DE LA

GRANJA Cristóbal Murillo Villanueva

Domicilio conocido s/n KM. 20 poblado la Chorera, San Quintín B.C.

Cristóbal Murillo (616) 108 26 50


S.P.R. El Acuacultor de R.L

Av. 20 de Noviembre no. 149 col. Ignacio Altamirano. Ens. B. C.

Bernabé Torres Leon

(646) 1763436 (646) 1781745

ND Ostión Bahía Falsa

Granja Ostricola El Rincón S.R.L. de C.V

Domicilio conocido s/n poblado “La Chorera”. San Quintín B. C.

Mauricio Muñoz Hernández

(616) 109 48 01 (616) 159 76 78


Intermareal S. A. de C. V.


Sergio Guevara Escamilla

1731684 [email protected] [email protected]

ND Ostión y almeja

Laguna Guerrero

Negro

S.P.R. Litoral Baja California de R.L..

Calle 3ra no. 625 Ensenada B. C. entre Miramar y macheros

Lorenia del Rocio Sesma Escalante

(646) 1207198 ND Ostión Bahía Falsa

Morro Santo Domingo S. P. R. De R.L.

Domicilio conocido s/n, Ej. Villa de Jesús Maria, Mpio. Ensenada.

Armando Cornejo Fregoso

(615) 1595605 ND Ostión Laguna Manuela

S.P.R. Ostiones del Noroeste de R.L.

Calle Alejandra y Alfredo Corral s/n Ej. Nueva Era, San Quintín

Juan Galván Contreras

(616) 1668370 3 Ostión Bahía Falsa

Ostiones Guerrero S.A. de C.V.

Lote C manzana 46 Bis 1 Bahía Falsa. San Quintín B. C.

Reyes Guerrero Sandoval

(616) 1652363 (616) 1653881


Ostricola Nautilus S.R.L. de C.V.

Guadalupe Paniagua Domicilio conocido s/n poblado “La Chorera”. San Quintín B. C.

Vicente Guerrero Herrera

1634724 1034500


66

Datos de productores actuales y potenciales naciona les. CONTINÚA


Puesto

TELÉFONO y E-mail


UBICACIÓN DE LA

GRANJA Sociedad Rangel Plascencia R.L de C.V

Fracción del lote A manzana 46 Bis 1 poblado “La Chorera”, San Quintín B. C.

Martín Rangel Mendoza

(616) 107 74 41 (616) 111 00 40 [email protected]


Sol Azul S.A. de C. V.

Bvld. Teniente Azueta no. 187-E recinto portuario, Ensenada B. C.

Pedro Noriega Curtis

(646) 174 0893 [email protected]

ND Ostión Laguna Manuela

S.P.R. Sesma Escalante de R.L.

Calle 3ra 625. Entre Miramar y macheros Ensenada / Domicilio conocido s/n poblado “La Chorera”. San Quintín B. C.

Carlos Lozoya Sánchez

(646) 1207198 (646) 1759575 (fax)


S.P.R. Productos Marinos de R.L.

Calle Abelardo Rodríguez no. 215 ej. Nuevo baja california, San Quintín B. C.

María de los A. Moreno Valdez

(616) 1596669 2 Ostión Bahía Falsa

S.P.R Rosales Ledesma de R.L.

Calle Abelardo l. Rodríguez no. 215 Ej. Nuevo Baja California, San Quintín B. C.

Pedro Rosales Ledesma

(616) 105 89 75 (646) 150 03 88


Maricultivos González

Jardines del valle manzana 9 lote 42 Ejido Nuevo Mexicali

Alfonso González Flores

(616) 111 44 90 (616) 105 40 07


Max Mar Mariscos S.A. de C. V.

Av. Iturbide no.267-C Col Obrera Ensenada B. C.

Mark Stuart Reynolds

(646) 177 37 68 [email protected]

ND Ostión y almeja

Bahía Falsa y laguna

manuela

S.P.R. Juan Cota de R.L.

Calle 3ra no. 625. Ensenada B. C.

Juan Cota Venegas



Fuente: Subdelegación de pesca de la SAGARPA en el estado.

67

b. Datos de productores actuales y potenciales extr anjeros.

COMPAÑÍA PRODUC-CION UBICACIÓN CONTACTO EMPL

EA-DOS

PRESENTACION

VENTAS

ANUAL

MERCADO TIPO DE EMPRESA

AÑO EST.

10th & M Seafood

Ostiones, mejillones y almejas

1020 M St Anchorage AK www.10thandmseafoods.com

Dannon Southall, Sales Manager 907-272-6013 [email protected]

15 Fresco

ND Nacional e Internacional

Productor, procesador, Broker, Importador, distribuidor, exportador & Restaurante

1980

Abrams, Greg Seafood, Inc.

Ostiones 2021 N East Ave Panama City FL

Greg Abrams Owner 850-769-4658 [email protected]

12 Fresco ND Nacional Productor, procesador, distribuidor, restaurante & supermercado

ND

Adkin's Seafood

Ostiones y almejas

PO Box 15 Cedar Key FL

Michael Adkins 352-543-5669

ND Acuacultura ND Estatal Productor, procesador, distribuidor, restaurante, supermercado & tienda

ND

Alber Seafoods


Pier 45 Shed B San Francisco CA www.alberseafoods.com

Mel Wickliffe Sales Manager 415-292-1640 [email protected]

8 Fresco 2 a 5 million

es

Nacional e Internacional

Productor, procesador, importador, distribuidor & exportador

1994

American Mussel Harvesters, Inc.


165 Tidal Dr North Kingstown RI www.americanmussel.com

Wiliam Silkes President 401-294-8999

ND Acuacultura ND Nacional e Internacional

Productor 1986

American Seafood Co., Inc.


4904 N Harbor Dr San Diego CA

Jhon Pagluiso General Manager [email protected] 619-226-1500

14 Acuacultura, fresco y

congelado

5 a 10 million

es


Productor, procesador, importador, distribuidor & exportador

1979

AmeriPure Processing

Ostiones 803 Willow St Franklin LA www.ameripure.com

Jhon Tesvich Owner [email protected] 800-328-6729

ND Acuacultura ND Nacional Productor 1975

Anchor Seafood, Inc.

Ostiones, mejillones y almeja

PO Box 832486 Miami FL www.anchorseafoodinc.com

Antonio Martinez Malo President [email protected]

5 Congelado 5 a 10 million

es


Productor, importador, distribuidor & exportador

1988

Annette Island Packing

Ostiones, y almeja

PO Box 10 Metlakatla AK www.metlakatlaseafood.com

Jenyfer Linch Personal Manager info@metlakatlaseafo

od.com

ND Fresco y congelado

5 a 10 million

es

Internacional

Productor, procesador & exportador

1900

Blau Oyster Co. Inc.


11321 Blue Heron Rd Bow WA www.blauoyster.com

Paul Blau 360-766-6171

ND Acuacultura 500,000 a 1 millon

Estatal Productor ND

California Shellfish Co., Inc.


420 Jefferson St San Francisco CA www.wcspa.com/californiashellfish.htm

Gene Bugato Gerente General 415-775-9241

ND Acuacultura ND Internacional y Nacional

Productor, procesador, broker, importador, distribuidor y exportador

1948

68

Datos de productores actuales y potenciales extranj eros, CONTINÚA.

COMPAÑÍA PRODUC-CION UBICACIÓN CONTACTO EMPL

EA-DOS

PRESENTACION

VENTAS

ANUAL

MERCADO TIPO DE EMPRESA

AÑO EST.

Central Coast Seafoods, Inc.


PO Box 2822 Atascadero CA

Giovani Comin Presidente

50-75 Preparado,

enlatado, fresco y congelad

o

5 a 10 million

es

Local y estatal

Productor, procesador, importador, distribuidor, exportador, restaurante y tienda

ND

Chesapeake Fish Co., Inc.


535 Harbor Ln San Diego CA www.chesapeakefish.com

Mark Bailey Presidente 619-238-0526 [email protected]

90 Fresco 25 a 50

millones

Nacional Productor, procesador, importador y distribuidor

1915

Hog Island Oyster Co.

Ostiones 20215 Hwy 1 Marshal CA www.hogislandoysters.com

Michel Watchorn Presidente 415-663-9218

10 Fresco ND Estatal Productor y Distribuidor

1985

San Diego Seafood

Ostiones , mejillonesy almeja

1842 McKinley Ave National City CA

Frank Fink Presidente 619-474-4000

ND Acuacultura, fresco

y congelad

o

5 a 10 millone

s

Nacional e internacional


1985

Tomales Bay Oyster Company

Ostiones , mejillones y almeja

PO Box 296 Point Reyes Station CA

Drew Alden Presidente 415-663-1242

ND Acuacultura vivo

Menos de

100,000

Estatal Productor y procesador

1909

Turner New Zealand, Inc.


PO Box 8919 Newport Beach CA www.turnernewzealand.com

Noel Turner Presidente 949-622-6181

22 Acuacultura, fresco

y congelad

o

ND Internacional

Productor, procesador, importador y exportador

1987

Moonstone Oysters

Ostiones y almejas

Spatco, Ltd. 1121 Mooresfield Rd www.moonstoneoysters.com

Robert Rheault Presidente 401-783-3360 [email protected]

5 Acuacultura vivo

100,000 a

500,000

Nacional Productor y procesador

1986

Fanny Bay Oyster Ltd.


8260 South Island Highway Union Bay BC www.fannybayoysters.com

Glen Hadden Presidente 250-335-0125 [email protected]

85 Acuacultura vivo

5 a 10 millone

s

Internacional

Productor, procesador, distribuidor y exportador

1977

Minterbrook Oyster Company

Ostiones PO Box 432 Gig Harbor WA www.minterbrookoyster.com

Erika Wisten Gerente General 253-857-5251

100 Fresco y congelad

o

ND Nacional e internacional

Productor, procesador, distribuidor y exportador

1931

Nisbet Oyster Co., Inc.

Ostiones PO Box338 Bay Center WA www.goosepoint.com

David Nisbet Presidente 360-875-6629 [email protected]

50 Fresco 2 a 5 millone

s


Productor, procesador y distribuidor

1979

Northern Oyster Co.

Ostiones y almejas

PO Box 1039 Ocean Park WA www.northernoysterco.com

Brian Sheldon Gerente 360-665-2804 [email protected]

12 Fresco 500,000 a 1 millon

Nacional Productor y procesador

1934

Oregon Oyster Co., Inc.

Ostiones 6878 Yaquina Bay Rd Newport OR www.oregonoyster.com

541-265-5078 [email protected]

ND Vivo ND ND Productor ND

Taylor Shellfish farms


130 SE Lynch Rd Shelton WA www.taylorshellfishfarms.com

Jeff Pearson 360-426-6178 [email protected]

ND Vivo ND Nacional e internacional

Productor, procesador y distribuidor

1908

Fuente:Who`s who in the fish industry.

69

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y comp aración con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

Los estándares de calidad del ostión fresco vivo en el Estado de Baja

California cumplen perfectamente las expectativas del mercado nacional e

internacional ya que los productores por más de 20 años han estado trabajando para

mejorar la presentación y calidad de sus productos. Aunque cada mercado tiene

diferentes estándares de calidad se ha logrado satisfacer sus requerimientos al

100%.

Comparación de los estándares de calidad del produc to ofrecido con los requeridos por el consumidor final. Estándares de Calidad del Producto ofrecido

Estándares de calidad requeridos por restaurantes

Estándares de calidad requeridos por tiendas de autoservicio

Estándares de calidad requeridos por ventas al menudeo

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado y etiquetado • Producto certificado sanitariamente • Producto cosechado de áreas certificada • Producto empacado en planta certificada • Producto inocuo • Empaque inocuo • Número de arribo y trazabilidad de acuerdo con la guía de pesca

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado • Buen sabor • Reputación del productor

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado y etiquetado • Producto certificado sanitariamente • Producto cosechado de áreas certificada • Producto empacado en planta certificada • Producto inocuo • Empaque inocuo

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado o Conservado en fresco • Frescura del producto • Buen sabor • Gordura • Producto certificado sanitariamente • Vida de anaquel

Fuente: PMNO 2006 y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.,2008.

70

d. Mapa concentrador de la ubicación de los product ores.

Regionalización de las actividades ostrícolas en Ba ja California.

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C., 2008

Una de las zonas ostrícolas en el estado es la Bahía de Todos Los santos, donde se ubican tres productores.

71

Ubicación de los productores en la Bahía de Ensenad a, Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros S. C. 2008

Cabe destacar que la empresa Martesano S.A. de C.V., no está en

operaciones. En la Bahía de San Quintín ubicada a 200 kilómetros al sur de la

Ciudad de Ensenada, es donde se encuentra la mayor cantidad de empresas

ostrícolas en el Estado, donde se detectó que algunas concesiones se encuentran

traslapadas y otras cuyos polígonos están delimitados en tierra, por lo que es

necesario llevar a cabo una delimitación de los polígonos en común acuerdo con los

productores.

72

Ubicación de los Productores en Bahía de san Quintí n, B. C. Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C., 2008

La otra zona de cultivo en el Estado se encuentra ubicada en la parte sur en

la Laguna denominada “Laguna Manuela”.

73

Ubicación de los productores en “Laguna Manuela”. Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C., 2008

74

e. Datos de producción y capacidad de producción. La producción histórica de ostión japonés en el estado de Baja California y

que se encuentra reportada en la Subdelegación de Pesca, donde se denota que las

mayores producciones se alcanzaron en el año de 2004 y 2005.

Producción histórica de ostión japonés en el estado de Baja California

AÑO TONELADAS DOCENAS

2000 476.98 238,490

2001 368.929 184,464

2002 296.732 148,366

2003 598.218 299,109

2004 813.939 406,969

2005 931.01 465,505

2006 697.672 348,836

2007 537.201 268,600 Fuente: Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el estado.

La capacidad de producción de ostión japonés en el Estado de Baja California

se calculó a partir de las artes de cultivo y producción máxima autorizada a los

concesionarios y permisionarios en sus respectivos títulos de concesión, información

que fue obtenida a través de la Subdelegación de Pesca con sede en la Ciudad de

Ensenada, B.C.

NÚMERO DE CONCESIONARIOS

ÁREA AUTORIZADA PARA CULTIVO

TONELADAS

28 1,740 Has. 13,773

Para el cálculo de la capacidad de producción se consideró el número de

hectáreas autorizadas para el cultivo, así como el número de artes de cultivo

autorizadas.

75

Organización Área Concesionada m² Artes de Cultivo

Ostiones Guerrero s. A. de C.V. 495,000 Sistemas suspendidos

S.P.R. Acuícola Chapala S. de R.L. 610,000 Sistemas suspendidos

S.P.R. Rosales Ledesma S. de R.L. 610,000 Sistemas suspendidos

S.P.R. Juan Cota S. de R.L. 610,000 Sistemas suspendidos

Acuacultura Oceánica S. de R.L. 2,600,000 líneas largas

Martesano S.A. de C.V. 1,794,000 líneas largas

Agromarinos S.A. de C.V. 1,733,500

7900 bolsas francesas, 5715 estantes, 6 long

lines de 100 m

S.P.R. Acuícola California S. de R.L. 610,000 Sistemas suspendidos

S.P.R. Litoral de B.C. S. de R.L. 610,000 Sistemas suspendidos

S.P.R. "S.E." S. de R.L. 610,000 Sistemas suspendidos

Ostiones del Noroeste S. de R.L. 240,000 estantes con producción de 189 ton anuales

Granja Ostrícola "El Rincón" S. de R.L. de C.V. 125,000 estantes con producción de 315 ton anuales

Ostrícola Nautilus S.R.L. de C.V. 125,000 estantes con producción de 210 ton anuales

S.P.R. El Acuacultor de R.L. 337,000 estantes con producción de 210 ton anuales

Cultivadores del Pacífico S. de R.L. 187,500 estantes con 157.5 ton anuales

Acuícola San Quintín S.A. de C.V. 1,300,100 Estantes

S.P.R. Brisa Marina de R.L. 400,000 estantes con producción de 315 ton anuales

Bañaga del Mar S. de R.L. de C.V. 350,000 estantes con producción de 273 ton anuales

Martín Rangel Mendoza 125,000 Estantes

Sol Azul S.A. de C.V. 388,919

Cristóbal Murillo Villanueva 187,500 estantes con 157.5 ton anuales

Ana Salazar Cota 250,000 estantes con 210 ton anuales

S.P.R. Productos Marinos S. de R.L. 160,000 estantes con 111.3 tons anuales

S.P.R. Maricultivos Gonzalez S. de R.L. 125,000 estantes con producción de 105 ton anuales

S.P.R. Morro Santo Domingo de R.I. 89,761

2 long lines con 130 canastas nestier, 2357

camas de varilla con 6 costales c/u

Aqualap S.A. de C.V. 1,794,000 78 long lines de 300 m

Maxmar Mariscos S.A. de C.V. 570,000

7600 camas con 6 costales c/u con un total

de 45,600 costales

Maxmar Mariscos S.A. de C.V. 371,363

7600 camas con 6 costales c/u con un total

de 45,600 costales

Fuente: Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el estado.


El tiempo promedio necesario para producir una pieza de ostión japonés de un

tamaño de 8 a 9 cm es de 10 a 14 meses.

76

Producto Tiempo para producir una unidad Ostión fresco en concha 10 a 14 meses (Talla 8 a 9 cm)

Fuente: Productores ostrícolas.


En general los productores ostrícolas en el Estado no cuentan en sus activos con

cámara de conservación, ya que las cosechas las realizan conforme a los pedidos y

sólo tres productores transportan su producto en cajas insuladas con refrigeración

para mantener el producto a una temperatura de conservación, aunque en su

mayoría transportan el producto en vehículos no apropiados para el transporte de

moluscos bivalvos.

Se carece de almacenes donde depositar el producto, debido quizás a que el

sistema de comercialización y a los mercados que acuden a comercializar no es

exigente en cuanto a las medidas de prevención sanitarias, aunado a que los

tiempos de entrega del producto en el mercado regional son cortos, y a que los

distribuidores mayoristas si cuentan con almacenes refrigerados.

77

h. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de

escala.

Los insumos identificados que son utilizados en el eslabón de producción se muestran en la siguiente Tabla, donde se destaca que el insumo de mayor costo es la larva y la semilla de ostión.

Insumo Precio (pesos) Unidad Larvas 1,100 a 1,400 +

gastos¹ Millón

Semillas (3 -4 mm) 55-60 Millar Semillas (4 -6 mm) 65-70 Millar Semillas (5 -7 mm) 70- 75 Millar Costales 1.50 Unidad Cabo polipropileno 35 a 45 Kg Concha madre 50-60 Costal Tubo ABS 60-65 Tramos de

20 pies Charolas 35-50 Pieza Canastas 29-45 Pieza Bolsas 100 en Ensenada Pieza Camas 250 Cama Hieleras 38 (25 kgs) Unidad Bolsas p/empaque 36 Kg Hielo en gel 3 Unidad Impermeable 150-200 Pieza Gasolina 1,000 Semanal Guantes 10 Unidad Botas 80-100 Par Pegamento p/abs 250 900 ml Estacón tomatero 6 Unidad Rafia tomatera 35 Kg

Fuente: PMNO 2006 y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008 ¹ Gastos: Gastos de envío del laboratorio, gastos de importación y gastos de traslado a la unidad acuícola.

78

Oferta realizada por “Cultivos Marinos Tongoy S.A. de C.V.”

el día 27 de Noviembre del 2007, que se encuentra ubicada en Chile.

Semillas de ostras Crassostrea gigas.

Para la semana del 10 de diciembre, sólo semillas diploides según los siguientes calibres:

3-4 mm 1’500,000

4-6 mm 500,000

i. Participación en el mercado de cada uno de los p roductores.

El mercado del ostión en el Estado se encuentra atendido directamente por

los productores, ya que en su mayoría son ellos mismos los que lo comercializan, de

allí que sean muchos los participantes en el canal de comercialización.

Calibre (mm)

Diploides (Unidades)

Precio USD/Mil

Triploides (Unidades)

Precio USD/Mil

3 - 4

2,000,000 5.50 150,000 6.00

4 - 6

500,000 5.90 600,000 6.00

5 - 7

500,000 6.60 750,000 7.00

7 - 10

500,000 7.00 300,000 8.00

79

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

De la anterior figura podemos denotar que la participación directa de los

productores en el mercado es fuerte, siendo las empresas Agromarinos S.A. de C.V.,

Sol Azul S.A. de C.V., Acuícola San Quintín S.A. de C.V., y Juan Cota S.P.R. de

R.L., los que tienen mayor porcentaje de comercialización en el mercado Estatal.

80

j. Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaci ones de economías de escala.

Eslabón producción


Chico: $18.00 doc. Mediano: 20.00 doc. Grande: 25.00 doc.

. No


Chico: $ 25.00 doc. Mediano: 30.00 doc. Grande: 35.00 doc

. No


Mediano: $45.00 doc.

. No

Precio mercado Internacional


Mediano: $35.00 doc.

. No

Precios directos al consumidor



• No




• No

Precios a

distribuidores o tiendas de la región



Precio a plantas de empacado



Precios para

restaurantes de la región


• Entre $27.00 y $70.00 docena puesto

en restaurante

• Descuento entre el 17% y

58%

Eslabón de industrialización

Precios de exportación

Ostión fresco vivo en concha seleccionado y

empacado

• US $3.30 docena FOB puesto en el aeropuerto

de Los Ángeles

• No

Precios para restaurante


empacado


en restaurante


58%

Ostión desconchado en frasco para venta a

granel

• Entre $15.00 y $16.00 el frasco de aproximadamente



pesos de compra.

Ostión desconchado en frasco, certificado

• $20.00 el frasco de aproximadamente 500 ml y peso drenado de

350 grs.

• No


Precios en el mercado de La

Nueva Viga

Ostión desconchado en frasco para tiendas de

autoservicio

• Entre $17.00 y $18.00 el frasco de


350grs.

• No

Ostión desconchado en bolsa




• No

Ostión fresco vivo en concha, en arpilla


Precios en restaurantes de la

región

Ostiones preparados

• $80.00 media docena de ostiones (tamaño mediano)

preparados a la Rockefeller

• No


(D.F.) a mayoristas







• No

Fuentes: Precios según PMNO 2006, Plan Rector Estatal y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

81

k. Costos en que incurren.

Los principales conceptos de los costos en que incurren los productores de ostión son los siguientes, cuyos montos por concepto varían de acuerdo al tamaño y producción de cada empresa.

CONCEPTO

INVERSIÓN FIJA

ARTES DE CULTIVO PLANTAS DE EMPAQUE MOTOR FUERA DE BORDA EMBARCACIONES EQUIPO DE BUCEO VEHÍCULOS TERRESTRES

INVERSIÓN DIFERIDA

PROYECTOS TÉCNICOS CERTIFICACIÓN SANITARIA

CAPITAL DE TRABAJO

LARVAS Y SEMILLAS DE OSTIÓN CABO P/SARTAS CONCHA MADRE MANO DE OBRA DIR. GASTOS ADMINISTRACIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAL DE TRABAJO IMPREVISTOS


Está detectado un rango de costos unitarios (docena) de producción estimado

de 18 a 20 pesos por docena.

Los costos fijos y variables en que incurren los productores de ostión, se

denotan en la siguiente Tabla.

82

COSTOS FIJOS GASTOS ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES COSTOS VARIABLES LARVAS Y SEMILLAS CABO P/SARTAS CONCHA MADRE MANO OBRA DIRECTA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAT. DE TRABAJO GASTOS DE VENTA IMPREVISTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN LARVA Y SEMILLAS CABO P/SARTAS CONCHA MADRE MANO OBRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAT. TRABAJO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES IMPREVISTOS COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS PRODUCCIÓN GASTOS VENTA GASTOS ADMINISTRACIÓN

MATERIAL DE TRABAJO

CONCEPTO PRECIO UNIT. ($)

COSTALES PARA EMPAQUE 2.50 CUCHILLOS 60 BOTAS DE HULE 140 GUANTES 30

83

EQUIPO DE TRABAJO

CONCEPTO PRECIO UNIT. (PESOS)

EMBARCACIÓN 18’ 30,000 MOTOR FUERA DE BORDA 45,000 EQUIPO DE BUCEO 12,000 BUJÍAS 25 VEHÍCULOS TRANSPORTE 60,000 VEHÍCULO PARA COMERC. 150,000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.


GASOLINA EMBARCACIÓN 7.50 ACEITE DOS TIEMPOS 45 GASOLINA/EQ. DE BUCEO 7.50 GASOLINA P/VEHÍCULOS 7.50

GASTOS PREOPERATIVOS.


PROYECTO TÉCNICO 40,000 CERTIFICACIÓN SANITARIA

15,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS


HONORARIOS CONTADOR (mensual)

2,000

TELÉFONO 500 PAPELERÍA 250 TRASLADOS 1,500


84

l. Rentabilidad del eslabón.

Considerando una empresa que produce 87,420 docenas de ostión anuales, se

calcula una utilidad anual de $ 409,810 que significa el 18.75% del monto de las

ventas totales anuales.

Fuente: Productores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

En base a los resultados de la Tabla anterior se realizaron las estimaciones y

se obtuvo la razón costo-beneficio que se encuentra en niveles de 0.23 y el punto de

equilibrio en el 79%, lo cual significa que se requiere producir 69,061 docenas de

ostión para alcanzar este nivel, pero con estos niveles de producción se alcanza una

utilidad de $ 409,809 pesos.

El gráfico de la las curvas de costos fijos, totales e ingresos se muestra en la

siguiente figura, en la que se determina el punto de equilibrio antes mencionado.

Concepto Valor




Producción 87,420 doc



Razón Costo Beneficio 0 .23


85

Punto de Equilibrio

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Docenas

Mile

s de

Pes

os

C. Fijos Ingresos C. Totales

Fuente: Productores; Consultores Acuícolas y Pesqueros, 2008


El cultivo de ostión en el Estado de Baja California se realiza principalmente a

través de tres métodos, que son los siguientes:

1.- El método de estantes o “racks”, éste usado principalmente en bahía de San

Quintín y el más utilizado actualmente.

2.- El método de cultivo en “camas” con costales ostioneros, usado principalmente

en Laguna Manuela.

3.- El método de long-line utilizado en el Rincón de Ballenas dentro de la Bahía de

Todos Santos en Ensenada, B.C.

A continuación se describe el proceso de cada método de cultivo.

86

CULTIVO EN ESTANTES O “RACKS”.

Para el cultivo en racks o estantes, primeramente se definirá el arte de cultivo

conocido comúnmente como rack o estante.

El rack es una estructura de cultivo elaborada con tubería plástica ABS de 1

½“ de diámetro interno, el cual consiste básicamente en colocar en el fondo de la

bahía cinco marcos, conocidos comúnmente como porterías (por la forma que

tienen) de dimensiones de 1.5 m de ancho por 2 m de altura los cuales se entierran

de 40 a 50 cm, separados proporcionalmente por 1.5 m, posteriormente sobre estas

estructuras previamente fijadas al sustrato se colocan por encima de estas cinco

tramos de tubo (Travesaños) de la misma medida de diámetro.

Racks o estantes de cultivo, durante una marea baja en bahía de San Quintín.

87

FASES DEL CULTIVO. 1ª.- PREPARACIÓN DE LA CONCHA MADRE Y HECHURA DE SA RTAS.

Este proceso consiste principalmente en perforar las conchas por medio de un

instrumento tipo martillo que en el extremo termina en punto con lo cual se perforan

las conchas las cuales pueden ser de ostión o de almeja voladora, posteriormente se

limpian por medio de la exposición de las mismas al oleaje o de manera manual con

el uso de una revolvedora donde se le coloca agua y conchas para que se limpien.

Una vez limpias las conchas, se procede a elaborar las sartas, lo cual

consiste en amarrar las conchas por medio de un cabo con una separación

aproximada de 20 cm entre concha y concha. Dando un total de 6 o 7 conchas por

sarta.

Manufactura de las sartas.

88

2ª.- FIJACIÓN DE LA LARVA.

Este proceso implica tener ya preparadas las “conchas madres” donde se va

a fijar la larva, las cuales se colocan en una especie de pileta (posta de fijación,

unidad de cuarentena) misma que será llenada de agua de mar, donde

permanecerán por espacio de tres días aproximadamente, tiempo durante el cual se

les proporciona oxígeno, alimento (microalgas) y recambio de agua.

Larvas de ostión en la fase de asentamiento o fijación.

Posta de fijación típica de Bahía de San Quintín B. C., con las sartas de

“conchas madres” listas para la fijación de las larvas.

89

Las “conchas madres” con los ostiones fijados y listas para pasarse a las

balsas de preengorda se observan de la siguiente manera.

3ª.- FASE DE PREENGORDA.

Esta fase consiste principalmente en colocar las sartas con las conchas

madres ya fijadas en las balsas de preengorda, proceso sumamente importante ya

que en esta etapa no pueden ser sembrados en los racks ya que los lugares donde

se encuentran instaladas las artes de cultivo están de manera tal, que durante las

mareas bajas quedan al descubierto y por lo tanto hay exposición directa al sol y

como en esta etapa el ostión es muy chico se pueden presentar mortalidades por

exceso de exposición al sol.

Aunque en la etapa de engorda este detalle es también importante ya que las

exposiciones al sol del ostión le permite producir una concha más gruesa aunado a

90

que se adapta a las exposiciones de sol y a la desecación, lo que le permite

fortalecerse y eso proporciona un ostión más fuerte y con mayor vida de anaquel.

Fotografía: CESAIBC,2007.

Balsas de preengorda, donde se alcanzan a apreciar unos barrotes que

cruzan de lado a lado la balsa y que es el lugar donde se cuelgan las sartas ya

fijadas, lugar donde permanecerán alrededor de un mes, alcanzando una talla

promedio de 10 mm.

4ª.- FASE DE SIEMBRA Y ENGORDA.

Esta etapa consiste en trasladar las sartas que se encuentran en las balsas

de pre-engorda a la siembra en los racks, que básicamente consiste en amarrar las

sartas de los tubos (6 m) que se mencionan en la descripción del arte de cultivo,

colocando un total de 110 sartas por rack, con una separación aproximada de 30

cms entre sarta y sarta, esta etapa de engorda comprende alrededor de 10 a 14

91

meses y dependerá en gran medida de las condiciones climatológicas y la

disponibilidad de alimento.

Zona de cultivo típica de Bahía de San Quintín. 5ª.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Esta actividad consiste en reponer o reparar los tubos que están rotos o racks

que están caídos, ya sea por el exceso de peso cuando el ostión ya está por

cosecharse, o que el estacón de apoyo haya sido removido por las corrientes de

marea.

92

Estacones que se usan para dar mayor fijación al rack y que le permiten

mantenerlo verticalmente durante todo el tiempo de la fase de engorda.

6ª.- COSECHA. Esta fase consiste principalmente en proceder a recoger las sartas de los racks las

cuales son depositadas en una embarcación y transportadas a la planta de empaque

o las instalaciones con que se cuenta para separar los ostiones, procurando que

queden de manera individual para su posterior empaque.

Embarcación típica utilizada para la cosecha de ostión.

93

7ª.- SEPARACIÓN Y SELECCIÓN POR TALLAS. Este proceso consiste en quebrar la concha madre de tal modo que los ostiones

queden separados individualmente, y se separan por tallas para su empaque, de 8-

12 cm. de longitud, los ostiones que no alcanzaron la talla comercial son colocados

en costales ostioneros de malla vexar para continuar su crecimiento.

Separación de ostión de la concha madre y selección por tallas, en Bahía

de San Quintín.

El MÉTODO DE CULTIVO EN “CAMAS” CON COSTALES OSTION EROS.

Este método de cultivo inicia con el uso de una estructura conocida como

“long-line” de 100 m de longitud, fija en sus extremos por blokes de concreto de 60

Kg cada uno, que cuenta con 25 módulos, cada módulo está compuesto por 12

canastas Nestier, 11 útiles para la contención de organismos de cultivo, estando

permanentemente sumergidas y una con material de flotación de poliestireno

94

expandido. Teniendo en cada línea un total de 300 canastas, que serán utilizadas

para el crecimiento de la semilla o preengorda, para posteriormente pasarlas a los

costales de cultivo para la engorda, donde finalmente serán depositados en las

camas de cultivo, a continuación un diagrama esquemático de un long-line utilizado

para dar crecimiento a las semillas de ostión que se han obtenido del laboratorio,

que generalmente son de 3 a 6 mm, antes de pasarlas a los costales de crecimiento

o engorda.

Diagrama esquemático de los long-lines de canastas para la preengorda. La construcción de camas fijas o estantes para la engorda son fabricados de tubos

de abs o pvc para la colocación de las sartas o los costales de cultivo, las cuales son

instaladas en línea recta, siguiendo la profundidad adecuada sobre la zona

intermareal.

100 m

BOYA

0.45 m

BOYA

0.45 m

MODULOS DE PREENGORDA

Muertos deConcreto 70 Kg

Muertos deConcreto 70 Kg

Cabo de Polipropileno

0.5”

Cadena

0.20 m0.55 m

1.30 m

10 m8 a 10 m

profundidad

95

Zona de cultivo utilizando camas para la colocación de los costales de engorda de ostión.

En el proceso de este cultivo básicamente consta de las siguientes fases.

1.- Adquisición de la semilla de ostión de un tamaño de 3 mm, en un futuro se

pretende adquirir semilla de mayor tamaño, para evitar el proceso de la

preengorda, de tal manera que se adquieran de un tamaño que se puedan

colocar en los costales de cultivo, aunque esto conlleva un incremento en el

costa de la semilla.

2.- Colocación de las semillas en bolsas de mosquitero ( 2 mm) de 30 cm de ancho y

largo.

3.- Estas bolsas de mosquitero son

colocados en el interior de las canastas

de plástico, conocidas como canastas

nestier.

4.- Las canastas son ensambladas para

formar los módulos de doce canastas.

5.- La construcción de los long-lines de

módulos conteniendo cada una

veinticinco módulos.

6.- Cada semana se realizan las labores de desdoble, limpieza y mantenimiento de

los módulos, mismas que consisten en lavar los ostiones, las bolsas de

mosquitero y canastas, con la ayuda de espátulas y cepillos.

MÓDULOS

96

7.- Una vez que alcanzan una talla de dos centímetros de longitud, los ostiones son colocados en los costales de cultivo ostrícola.

8.- La colocación de los costales ostrícolas en las camas de engorda, colocadas

previamente en la zona intermareal para la engorda.

9.- Cosecha.

El uso de este método de cultivo representa varios beneficios implícitos en

comparación con el método de cultivo en “rack” y el método de long-line, como sería

que los ostiones producidos son de un tamaño uniforme, son producidos

individualmente, su forma en general es de un ostión con la concha cóncava bien

definida, el productor tiene un conocimiento real del número de ostiones que tiene en

preengorda, en engorda o crecimiento, con los “clareos o desdobles” que se hacen

continuamente permite ir desechando los organismos que por alguna causa mueren,

de tal manera que siempre se tiene un manejo en tiempo real del stock de cultivo,

aunado a que los costos de producción son relativamente menores.

CULTIVO EN LONG-LINES

El cultivo de ostión japonés en el rincón de ballenas en la bahía de Todos

Los Santos frente a la Ciudad de Ensenada, se realiza utilizando el sistema

tradicional de long-lines que se ha usado comúnmente en otros países para el

cultivo de mejillón y este método inicia con la colocación de las “conchas madres”

(previamente fijados los ostiones) en las sartas que se van a suspender de la línea

madre que conforma el long-line, también se usa colocar canastas suspendidas de

los long-lines.

El número de conchas madre colocadas en la línea madre es variable, pero

en general se colocan veinte.

97

Este es un método bastante extendido que se lleva a cabo en varios países,

el cual consiste en un cabo horizontal fijado al fondo por unos pesos y que se

mantiene a flote mediante unos flotadores. Del cabo horizontal cuelgan las cuerdas,

en las cuales se encuentra la especie objetivo de cultivo. Dependiendo de la

profundidad a la que se encuentre este sistema puede ser un long - line flotante, sub

- superficial o de fondo. Este sistema requiere de muchas horas hombres de buceo,

durante todas las labores de cultivo y cosecha.

Esquema de un Long - line

Este sistema de cultivo se diferencia en que es un cultivo realizado prácticamente a

mar abierto el cual presenta las siguientes ventajas y desventajas.

Ventajas:

• En las regiones offshore hay una mezcla más intensa a lo largo de la columna de agua, por lo que las condiciones de concentración de oxígeno son en general más altas y las aguas están más limpias.

• La concentración de contaminantes, pesticidas, etc., puede considerarse que es prácticamente inexistente.

• La influencia de la salinidad y temperatura en estas zonas es muy similar a las regiones próximas a tierra.

• Los pellets producidos por los ostiones tendrán una mayor dispersión en aguas oceánicas, serán transportados grandes distancias mientras van sedimentando hacia el fondo.

• Fuera de las zonas costeras protegidas, la eutrofización (enriquecimiento de nutrientes a causa de las actividades humanas) es menor. Por tanto,

98

es previsible que las posibilidades de que ocurra una proliferación de fitoplancton sea menor.

• Se aprovechan las zonas de surgencias que se presentan en la zona las cuales son ricas en nutrientes.

Desventajas:

• Las condiciones hidrodinámicas son más severas y por lo tanto se requieren especies capaces de tolerar continuas olas, corrientes intensas y periodos tormentosos.

• Estos cultivos pueden influir en las rutas migratorias de especies protegidas. • Las actividades que se realicen entrañan mayor riesgo para el trabajador. • También hay que tener en cuenta que las condiciones son más severas y van

a limitar el número de días laborables y los periodos de accesibilidad. • Al haber mayores corrientes/oleaje, la tasa de desprendimiento del ostión es

mayor. • Menor vida de anaquel, por estar siempre sumergido. • Tallas y formas irregulares.

n. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones .

El crecimiento de los bivalvos en el medio natural depende de la cantidad y

calidad del alimento disponible, junto con otros factores entre los que destaca la

temperatura. El crecimiento es el resultado de la suma de varios procesos

fisiológicos como filtración, ingestión, absorción y asimilación de nutrientes.

Durante el tiempo que dura el cultivo se llevan a cabo análisis de producto y

de las aguas de cultivo a través del Programa Mexicano de Moluscos Bivalvos a fin

de detectar presencia de coliformes y bacterias patógenas para el hombre, con la

finalidad de asegurar un producto libre de patógenos y viable de ser comercializado.

El cultivo de ostión japonés (Crassostrea gigas) como todos los productos

pesqueros que se explotan comercialmente, están regulados por diversas normas

legislativas, en las que enfatizan reglamentaciones pesqueras, sanitarias de

ecología y medio ambiente, siendo éstas las más importantes:

99

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-PESC-1993 , que establece los requisitos

sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus

fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-PESC-1993, para regular la aplicación de

cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y dispersión de enfermedades

certificables y notificables, en la importación de organismos acuáticos vivos en

cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los

Estados unidos Mexicanos.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-059-ECOL-1996, control de parámetros

físicoquímicos de las áreas de cultivos.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-SSA1-1993, Bienes y servicios. Productos

de la pesca. Moluscos Bivalvos frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones

sanitarias.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, en su mayoría son de tipo

infeccioso y de origen químico como las intoxicaciones. La incidencia de estas

enfermedades sigue constituyendo uno de los problemas de salud pública más

extendidos en el mundo contemporáneo y permanecen como una de las causas

principales de morbilidad, que ocupan el segundo lugar entre las enfermedades

transmisibles de notificación obligatoria.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-032-SSA1-1993, bienes y servicios. Productos

de la pesca. Moluscos bivalvos en conserva. Especificaciones sanitarias.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-120-SSA1-1994, bienes y servicios. Prácticas

de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y

alcohólicas.

100

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-128-SSA1-1994, bienes y servicios. que

establece la aplicación de un sistema de análisis de riesgos y control de puntos

críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca.

o. Proyección de los datos para todos los años necesar ios hasta

llegar a PMS.

Debido a la gran capacidad de filtrado de los organismos bivalvos, su cultivo

puede ejercer una competencia por alimento con bivalvos filtro-alimentadores

nativos, así como con otros productores secundarios planctónicos como los

copépodos, entre otros.

Para el caso particular de las lagunas integradas al Complejo Lagunar Ojo de

Liebre existen evidencias contundentes de su elevada productividad orgánica

primaria (Phleger y Edwing, 1962) y su desempeño como sistemas exportadores de

fitoplancton al ambiente marino adyacente (Millán et al., 1987), lo que indica en

principio que son sistemas que operan con excedentes de fitoplancton y en

consecuencia capaces de alojar una carga adicional finita de productores

secundarios, determinada por su capacidad de carga.

Los cálculos que se realizaron para determinar la capacidad de carga,

considerando la razón que se presenta entre los volúmenes de agua que se

transfieren a través del sistema lagunar de Guerrero Negro, y los volúmenes de agua

que serían capaces de filtrar la totalidad de las almejas y ostiones sujetos a cultivo,

indican que en la capacidad máxima proyectada, los organismos sustraerían en

promedio el 2% del alimento disponible en la columna de agua.

En la determinación preliminar de la capacidad de carga de la zona acuícola

de San Quintín, se ha estimado que una sustracción del 25% de alimento total

disponible a los filtro alimentadores a través de prácticas acuícolas, no compromete

101

de manera significativa a los filtro alimentadores a través de prácticas acuícolas, no

compromete de manera significativa la disponibilidad de alimento para los

consumidores secundarios de esa laguna (García-Esquivel et al 2004), lo que

significa desde otra perspectiva, que ese sistema presenta al menos un excedente

del 25% en la disponibilidad de alimento que no es aprovechado pòr los

consumidores secundarios silvestres, lo que representa un recurso aprovechable

para el desarrollo acuícola de bivalvos. Si bien este tipo de cuotas deben ser

características de cada sistema, al depender de la relación específica existente entre

la abundancia media del material orgánico particulado (MOP) en la columna de

agua, respecto a su demanda media interna por los productores secundarios,

considerando como referencia la cuota señalada por García-Esquivel et al (2004).

En el estudio de capacidad de carga para la Bahía de San Quintín realizado

por el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de

Baja California con sede en la Ciudad de Ensenada realizado por García- Esquivel et

al (2004) concluyeron que en esta bahía hay un área aprovechable para el cultivo

ostrícola de 1200 hectáreas y que la capacidad de carga máxima sostenible es de

15,000 toneladas anuales de ostión japonés.

En base a los cálculos realizados para determinar la Producción Máxima

Sostenible, tomando en consideración las hectáreas, las artes de cultivo y

cantidades autorizadas para el cultivo de ostión en Baja California se determinó una

PMS de 13,773 toneladas anuales de ostión, lo que indica que las concesiones

actualmente autorizadas se encuentran dentro de márgenes de sustentabilidad, ya

que solamente para la Bahía de San Quintín se ha calculado una producción

máxima sostenible de 15,000 toneladas (García-Esquivel et al 2004), números que

permiten deducir que las concesiones actualmente autorizadas pueden llegar a

sostener su producción máxima autorizada sin que comprometan el equilibrio

ecológico del medio ambiente en que se llevan a cabo los proyectos acuícolas de

una manera sustentable y amigable con el medio ambiente.

102

NÚMERO DE

CONCESIONARIOS

ÁREA AUTORIZADA

PARA CULTIVO

TONELADAS

28 1,740 Has. 13,773

Fuente: Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el estado.

Para el cálculo de la capacidad de producción se consideró el número de hectáreas

autorizadas para el cultivo, así como el número de artes de cultivo autorizadas.


Definitivamente hablar de los mejores productores a nivel mundial, nos

remite a analizar las producciones de China, quienes han desarrollado este cultivo

de una manera exitosa en cuanto a los niveles de producción, ya que durante el año

de 1991 produjeron 534,148 toneladas, en el año 1994 produjeron 1,915,338

toneladas y en el año 2005 su producción alcanzó 3,826,363 toneladas, lo que indica

que en solamente diez años casi duplican su producción total, pero de igual manera

es necesario destacar que estos niveles de producción los han alcanzado sin tomar

en cuenta otras variables implícitas en cualquier cultivo de este tipo, como los son

las condiciones sanitarias de las aguas de cultivo, factores que no se tomaron en

cuenta al momento de incrementar su producción, lo que les ha ocasionado

actualmente tener problemas al momento de la exportación de su producto como lo

demuestra una nota periodística del New York Times realizada por David Barboza el

17 de diciembre del año 2007 y recopilada en la página WEB de Aquahoy.com, que

a la letra dice:

“FUQING, China.- En el sur de China, debajo de amenazadoras montañas

de la provincia de Fujian, se extienden docenas de enormes estanques llenados con

aguas marrones sucias y llenas de anguilas, camarones y tilapias, muchos de los

cuales están destinados a los mercados de Japón y el occidente.

103

Fuqing es uno de los centro de la prospera industria que en más de dos

décadas a transformado este país en el mayor productor y exportador de alimentos

de origen acuático en el mundo, y el proveedor de mayor crecimiento a los USA.

Pero el crecimiento está amenazado por los dos principales problemas

ambientales en China: la grave escasez de agua y los abastecimientos de agua

contaminados por aguas residuales, desechos industriales y residuos agrícolas, que

incluyen los pesticidas. Las piscigranjas, a su vez, están descargando aguas

residuales que contaminan los abastecimientos de aguas.

Nuestras aguas son asquerosas, dijo Ye Chao, un productor de anguilas y

camarones, quien tiene 20 estanques en el oeste de Fiqing. Existen muchas granjas

de acuicultura en el área. Ellos están descargando agua aquí, infectando a otras

granjas.

Los productores se las arreglan con las aguas toxicas por la mezcla de

medicamentos veterinarios ilegales y pesticidas que se agregan al alimento de los

peces, lo que ayuda a mantener sus poblaciones vivas, pero que conduce a la

presencia de residuos venenosos y cancerígenos en los alimentos de origen

acuático, lo que genera una amenaza a la salud de los consumidores.

La degradación ambiental, en otras palabras, se convierte en un problema

de salubridad de los alimentos, y los científicos indican que el riesgo a largo plazo de

consumir alimentos de origen acuático contaminados podría conducir a elevadas

tasas de cáncer y enfermedades del hígado, entre otras aflicciones.

Ninguno es más vulnerable a estas amenazas a la salud que los chinos,

debido a que la mayoría de los alimentos de origen acuático permanecen en China.

Pero los importadores extranjeros también están preocupados. En los últimos años,

la Unión Europea y Japón han impuesto prohibiciones temporales sobre los

104

alimentos de origen acuático chinos debido a la presencia de residuos de

medicamentos ilegales. USA bloqueó las importaciones de varios tipos de peces

este año, después de que los inspectores detectaron trazas de medicamentos

ilegales que provocan cáncer.

Esta semana, los funcionarios de USA y China firmaron un acuerdo en

Beijing para superar el descuido de las piscigranjas chinas, como un acuerdo para

superar los problemas de salubridad en los alimentos y medicamentos.

Los reguladores en ambos países están luchando para mantener los

alimentos de origen acuático contaminados fuera del mercado. China retiró a las

empresas acusadas de violar las leyes y a otros las ubicó en una lista negra,

mientras que los reguladores de USA se están concentrando en los alimentos de

origen acuático de China para hacer inspecciones especiales.

Fuqing es el primero en la lista de este año en rechazos de los embarques

de alimentos de origen acuático de China, con 43 rechazos hasta noviembre, según

los registros mantenidos por la Food and Drug Adiministration (FDA) de USA. Todos

los rechazos incluyeron el uso ilegal de medicamentos veterinarios.

En comparación, Tailandia, uno de los principales exportadores de alimentos

de origen acuático a USA, registró solo 2 rechazos relacionados con el uso ilegal de

medicamentos veterinarios. Solo China tuvo 210 rechazos por medicamentos

ilegales.

Por 50 años informó Wang Wu, un profesor de la Shanghai Fisheries

University, nosotros enfatizamos a ciegas el crecimiento económico; y ahora vemos

que las aguas están sucias y los alimentos de origen acuático son peligrosos. Cada

año, se registran accidentes en la salubridad de los alimentos y en la contaminación

ambiental.

105

Los problemas ambientales asolan los alimentos de origen acuático lo que

podría ser un mal presagio para la industria. Pero con las poblaciones de peces en

los océanos disminuyendo constantemente y la demanda mundial por alimentos de

origen acuático incrementándose, la acuicultura es el futuro. Y más en un país como

China, que produjo cerca de 115 billones de libras de alimentos de origen acuático el

año pasado.

China produce cerca del 70% del pescado criado en el mundo, cosecha que

proviene de miles de piscifactorías a los largo de la costa este del país. La mayoría

de productores tienen sus cultivos en tierra, en lagos, ríos, reservorios o en

estanques rectangulares.

Ellos son los principales proveedores, no solo de USA sino del mundo,

informó Richard Stavis, el presidente de Stavis Seafoods, una empresa

estadounidense que importa catfish, tilapia y ancas de rana desde China.

China se convirtió en un emergente proveedor de alimentos de origen

acuático en los años 90, debido al rápido crecimiento económico convirtió a la

actividad en una prioridad para el país. Pero los expertos ambientales indican que la

precipitada búsqueda de una alta producción bruta doméstica, devastó la calidad de

las aguas chinas y puso en peligro el abastecimiento de alimentos para el país.

En la provincia de Guangdong en el sur de China, los peces contaminados

con químicos tóxicos como el DDT ya vienen creando problemas de salud.”

Lo que actualmente está aconteciendo con China es una muestra de lo que

puede ocurrir cuando en los planes de crecimiento no se realizan tomando en cuenta

todos los factores involucrados, hay que resaltar que nuestro estado está muy lejos

de llegar a tener este tipo de problemas, mucho menos tomando en cuenta que

según los cálculos realizados en base a la capacidad máxima autorizada, aun

106

cuando ésta se alcanzara, ello no implica riesgo alguno puesto que los datos arrojan

que el desarrollo acuícola está sustentado en una capacidad de carga calculada y

los procesos en que se desarrolla el cultivo son realizados cumpliendo con los

estándares sanitarios establecidos tanto por la Autoridad competente en el País, así

como las exigidas internacionalmente, ya que los cuerpos de agua donde se

desarrollan los cultivos están certificadas por la Food and Drugs Administration

(FDA) de USA.

Por otro lado si tomamos en cuenta las producciones en el estado que oscilan

actualmente entre 2,500 a 3,000 T anuales, y con una capacidad autorizada de

13,773 T anuales, nos refleja que comparativamente con las producciones de China

no alcanzamos ni el 1% de su producción.

Comparativamente con Estados Unidos de América quienes en el año de

2005 produjeron solamente 160,292 T debido a un descenso gradual en su

producción, consecuencia de factores de distinta índole desde problemas de

mortalidades en laboratorio y en granjas de engorda, hasta los estragos que

ocasionó el huracán “Katrina” en la costa atlántica que destruyó casi el 80 % de la

infraestructura utilizada para el cultivo y los organismos mismos, tenemos que la

producción estatal a su Producción Máxima Sostenible (PMS) sería sólo del 7.23%

en comparación con la producción de Estados Unidos de América durante el año

2005.

Los productores en el estado tienen bien claro cuáles son los pasos a seguir

para incrementar su producción al máximo sostenible en cada una de sus

concesiones, pero mencionan que les ha faltado los recursos económicos para

incrementar sus artes de cultivo, innovar tecnológicamente sus métodos de cultivo

(por ejemplo, el cambio gradual de arte de cultivo en bahía de San Quintín), la

insuficiencia de larvas y semillas, la presentación de eventos de mortalidad en la

fase de engorda, la falta de diversificación de la presentación del producto, ya que

actualmente solo se comercializa fresco vivo en concha, y la falta de promoción y

diferenciación del ostión de cultivo, entre otros.

107

q. Metodología.

BASES DE DATOS CONSULTADAS.

�� www.aquahoy.com

�� Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

�� http://www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasTecnicas/FonaiapDivulga/fd24/texto/sis

tema.htm

�� http://www.gestenaval.com/index.php?option=com_content&task=view&id=42

&Itemid=51

LITERATURA CITADA.

�� García Esquivel, Zaúl, Marco Aurelio González Gómez, Francisco Ley Lou,

Adán mejía Trejo. 2004. Potencial ostrícola del brazo oeste de bahía de San

Quintín, biomasa actual y estimación preliminar de la capacidad de carga.

Ciencias Marinas, febrero, año/ Vol. 30, número 01 A, Universidad Autónoma

de Baja California, Ensenada, México. Pp. 61-74

�� Millán, N. E. y R. Millán N., 1987. Composición y variabilidad del fitoplancton a

finales de primavera, 1985, en el estero de Punta Banda, Baja California,

México, Ciencias Marinas: 13 (4): 21-34.

�� Phleger, F. B. y G. C. Ewing, Geological Society of America Bulletin, V.

Sedimentology and Oceanography of coastal lagoons in Baja California,

México, 1962. P. 145-182

TRABAJO DE CAMPO.

� Encuesta con productores.

108

9. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.

a. Datos de industrializadores actuales, potenciale s en la región y nacionales.

Aunque por definición se considera que un producto entra a un proceso de

industrialización, cuando al producto original o de producción primaria se le aplica

algún tipo de transformación, que en el caso del ostión podría ser la presentación de

producto desconchado, producto en media concha, ostiones ahumados, ostiones

empacados al vacío, etc., en el caso de la producción de ostión en el Estado, su

única presentación actualmente al mercado es comercializado como un producto

fresco-vivo en concha, pero para efectos de complementar la cadena productiva del

sistema producto ostión, se ha considerado definir primeramente a través de los

consensos realizados con algunos productores, a partir de que o cuáles serían los

criterios que se deberían tomar en cuenta para definir las características que debería

reunir una empresa para considerar que se encuentra en el eslabón de

industrialización, para lo cual se tomó el acuerdo de que para que una empresa se

considere en el eslabón de industrialización deberá cumplir con las siguientes

características.

Características que debe reu nir una empresa para considerarse en el eslabón de industrialización.

• Contar en sus activos con planta de proceso y empaque.

• Cumplir con los estándares de calidad e inocuidad exigidos por la normatividad vigente.

• Su capacidad mínima de proceso diario deberá ser de cinco toneladas.

Fuente: Productores ostrícolas y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.,2008.

Actualmente en el Estado de Baja California no está generalizado el proceso

de industrialización del ostión, ya que la mayoría de los productores ostrícolas

comercializan su producto en la presentación de fresco-vivo, y el mayor grado de

industrialización para darle un valor agregado al producto es la presentación de

109

empacado en cajas de foam con hielo en gel para mantener fresco el producto, y el

empaque en cajas de cartón encerado para su venta al interior de la República y

exportación, más sin embargo en la actualidad en el Estado de Baja california se

encuentran las siguientes empresas que cuentan con plantas de proceso

certificadas.

Industrializadores actuales en la región.

Número Empresa Giro Ubicación

1

Acuacultura Integral S.A. de C.V.

Cultivo, empaque y comercialización de ostión.

Ensenada, B.C.

2

Pesquera Cortez.

Empaque y comercialización de mariscos.

Ensenada, B.C.

3

Sol Azul S. A. de C. V.


Ensenada, B.C.

4

Agromarinos S. A. de C. V.


San Quintín, B.C.

5

Maxmar S. A. de C.V.


Ensenada, B.C.

6

Acuícola San Quintín S.A. de C.V.


Ensenada, B.C.


De la anterior figura hay que destacar que Acuícola San Quintín S.A. de C.V.,

no cuenta con la certificación de su planta, pero por los volúmenes de producción y

comercialización que maneja, se consideró en el eslabón de industrialización.

Industrializadores potenciales en la región.

La región cuenta con alta potencialidad de desarrollar el proceso de

industrialización ya que en el estado se encuentran actualmente 28 productores

ostrícolas operando, y en la Ciudad de Ensenada están ubicadas plantas de proceso

y empaque que en un momento dado pudiesen prestar el servicio, ya que son

plantas certificadas sanitariamente que están autorizadas y que exportan los

productos pesqueros que procesan.

110

En la región actualmente se encuentra en proceso de construcción una planta

de proceso y empaque de ostión en Bahía de San Quintín, B. C., la cual pertenece a

una Empresa Integradora y otra que ya está construida de las cuales a continuación

se detallan sus datos.

Nombre Giro Ubicación Socios Teléfono

Servicios Acuícolas Bahía Falsa S.P.R. de R.L.

Cultivo, empaque y comercialización de ostión

Bahía de San Quintín, B.C.

8 empresas (616) 165-12-85

S.P.R. Juan Cota S. de R.L.

Cultivo, empaque y comercialización de ostión

Bahía de San Quintín, B.C.

8 socios (616) 165-24-08


Los criterios que se consideraron para definir a los industrializadores potenciales en la región son los siguientes: Fuente: Productores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

• Empresas que cuentan con planta de empaque y proceso que sean susceptibles de certificarse.

• Empresas que actualmente cuentan con planta de empacado y/o equipo de refrigeración o congelación certificadas con el Plan HACCP y/o con la FDA.

• Empresas ostrícolas que incrementen su producción ostrícola hasta 160,000 docenas anuales.

• Empresas ostrícolas que mantengan o incrementen esta producción de manera constante.

• Las empresas integradoras que comercialicen sus productos a través de esta agrupación y que les permita mantener altos volúmenes de producción y una oferta constante.

111

Industrializadores potenciales Nacionales.

Los industrializadores potenciales en la nación serán los que cumplan con los

criterios anteriores aunado a todas las plantas de proceso de productos pesqueros

ubicadas en el país y que cuentan con los certificados sanitarios exigibles por la

normatividad vigente, que en un momento dado pudiesen ofrecer sus servicios de

proceso y empaque para dar valor agregado a la producción ostrícola del Estado.

b. Datos de la calidad del producto ofrecido y comp aración con los estándares requeridos por el siguiente eslabón.

En entrevistas realizadas con los propietarios de las plantas de proceso

ubicadas en la Ciudad de Ensenada, se identificaron los siguientes datos de calidad

del producto ofrecido.

Producto Datos de calidad del producto ofrecido

Ostión japonés

• Vivo • Fresco • Piezas individuales • Provenientes de aguas certificadas • Cumple con los estándares sanitarios exigidos por la

Secretaría de Salud y SENASICA. • Selección por tamaños. • Principalmente tres tallas de presentación.

o Chico: 8 cm o Mediano: 9 a 12 cm o Grande: > 13 cm

• Empacado: o Caja encerada en hieleras o Chaquetas térmicas con hielo en gel o Limpio

• Refrigerado • Etiquetado

Fuente: Productores y consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

Los estándares requeridos por el siguiente eslabón de la cadena productiva al

momento de la compra del producto son los siguientes:

112

Eslabón de comercialización Estándares de calidad requeridos Distribuidores nacionales y extranjeros

• Ostión vivo fresco • Empaque adecuado • Individual • Limpio • Intrínsecamente no tóxico • Con empaque adecuado • Regularidad en el suministro • Mantener los estándares de calidad • Consistencia en la talla • Producto certificado sanitariamente • Reunir los requerimientos del Programa

Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, homologado con la FDA.

• Vida de anaquel mínimo de cinco días. Distribuidores e intermediarios en el Estado de Baja California

• Ostión vivo fresco • Tamaño mediano, de 9 a 10 cm. • Piezas individuales • Concha dura y limpia. • Vida de anaquel mínimo de 5 días.

Fuente: PMNO (2006) y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

c. Mapa concentrador de la ubicación de los industr ializadores.

113

d. Líneas de producción de las presentaciones actua les.

En este punto es importante destacar que la mayoría del ostión que se

comercializa en el Estado de Baja California su principal proceso de empaque

consiste en la separación manual del ostión en el proceso que se denomina el

“quebrado y separación de ostión” para posteriormente darle un lavado y empacarlo

en costales de plástico usados para el transporte de azúcar con veinte docenas cada

uno.

Este proceso se realiza en el campo a pie de granja en áreas destinadas para

ello, pero que no cumplen con ninguna normatividad sanitaria, ya que el sitio de

“separado de ostión” por lo general es un tejabán cuyo único propósito es cubrirse

del sol y del viento.

Área de “Separación de ostión” típica de la zona de producción ostrícola en Bahía

de San Quintín, B.C.

Aunque también en Bahía de San Quintín existe una planta de empaque de

ostión fresco en concha que se encuentra debidamente certificada por la Autoridad

114

competente y que actualmente está exportando su producción al vecino Estado de

California en Estados Unidos, de igual manera en Bahía de San Quintín la empresa

Acuícola San Quintín S.A. de C.V. y la S.P.R. Juan Cota S. de R.L., cuentan con

plantas de empaque pero actualmente no están certificadas.

Las plantas de empaque anteriormente señaladas desarrollan dos líneas de

producción que son:

• Ostión fresco vivo en su concha.

• Ostión fresco vivo en su concha, con el cumplimiento de los estándares de

calidad requeridos para exportación.

El ostión fresco se comercializa en cajas de 20 kg cumpliendo con los estándares

de calidad requeridos por el cliente, pero principalmente una clasificación por talla

homogénea, en las siguientes presentaciones que se indican.

Talla Tamaño Docenas por caja de 20 Kg . Chico 8 cm 25

Mediano 9-10 cm 20 Grande >11 cm 15


Cabe destacar que algunas empresas empacan su producción en cajas de

madera “tipo tomateras” con ostiones de 8 a 10 cm, por lo que cada caja contiene de

8 a 9 docenas.

En envíos aéreos el ostión se empaca en bolsa y se colocan en una hielera de

poliestireno con hielo en gel, para mantener el producto frío y que garantice mayor

vida de anaquel.

El tiempo de industrialización o de empaque, generalmente es de un día,

tomando en consideración que la cosecha se realizó un día anterior, ya que el día del

empaque se selecciona el producto para su limpieza, selección, empaque y

transporte.

115

Presentación Tiempo de industrialización: empaque Ostión fresco 1 día, considerando un día previo en la

cosecha. Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C., 2008

A continuación se muestra una serie de fotografías de una empresa

industrializadora de ostión localizada en la Ciudad de Ensenada, B.C., que se

encuentra debidamente certificada y que exporta sus productos al vecino estado de

California en USA.

Área de recepción y preselección del producto.

116

Área de lavado del producto.

Área de empaque.

117

Caja de empaque final de la compañía con la que actualmente comercializan.

Pallet con producto terminado.

118

Cuarto frío de conservación.

Salida del producto.

119

Área de material de empaque.

Fachada principal de la empresa industrializadora ubicada en Ensenada, B.C.

120

La etiqueta que actualmente está utilizando esta empresa para el manejo de ostión

desconchado, y que es una presentación con la que han iniciado recientemente a

introducir al mercado.

La presentación del producto final es un frasco de vidrio con una docena de ostión

desconchado.

121

e. Datos de producción y capacidad de producción de cada una de

las presentaciones actuales y potenciales.

La producción que actualmente se está industrializando es la producida por las

empresas ostrícolas que cuentan en sus activos con planta de empaque certificadas

y que le dan una presentación final a su producto a través del uso de empaques

rotulados y que cumplen con las exigencias del mercado de exportación, y que se

describen a continuación.

Empresa Producción Docenas/año

Capacidad instalada

Capacidad ocupada

Producción potencial

(Docs/año) Acuacultura integral

23,529

117,647

20 %

588,235 Acuícola San Quintín

72,000

72,000

100 %

72,000 Sol Azul S.A. de C.V.

360,000

480,000

75 %

640,000 Agromarinos S.A. de C.V.

360,000

660,000

54 %

666,666 Maxmar S.A. de C.V.

197,000

300,000

65 %

500,000 Fuente: PMNO (2006) y Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C., 2008

Actualmente en el Estado de Baja California las plantas industrializadoras que

podrán dar un servicio de maquila en el proceso de otras presentaciones del ostión

serían las siguientes, ya que cuentan con los equipos y personal para los procesos.

122

Datos de las plantas con procesos alternativos de i ndustrialización en la región

de Ensenada B.C.

Estado/ Ciudad

Empresa Giro Ubicación Contacto Teléfono

Ensenada Baja California

PESQUERA MÉXICO

Congelado Empacado

Administración: Blvd. Tte. Azueta No.187-E, Recinto Portuario Ensenada, B.C.

pmensenada@ groupmoon.com

174-71-83


INTERNATIONAL MARKETING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Congelado Empacado

Calle 10 #235. Parque Ind. Fondeport. El Sauzal.

Ignacio Valenzuela

174-7731


OCÉANO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Congelado Empacado

Carret. Tij-Ens Km. 103. #7148 El Sauzal. CP 22760

Alfonso Rosiñol

174-6522


PESQUERA CORTEZ, S.A. DE C.V.

Congelado Empacado Empacado en alto vacio Ahumado Empanizado

Calle 3, #9382. Parque Ind. Fondeport. El Sauzal

Bertha Martínez

174-6711


PESQUERA HANG YOUNG, S.A. DE C.V.

Congelado Empacado

Calle 8 Manzana 3 Lote 1 Parque Industrial Fondeport El Sauzal

Chin Soo Kim

174 7911


PROCEAN, S.A. DE C.V.

Congelado Empacado

Km. 103.7 Carret Ens. Tecate. El Sauzal.

Jorge Ballesteros

174-6851


PRODUCTOS MARINOS ABC, S.A. DE C.V.

Congelado Empacado

Manzana 1, Lote 14 #93990. Parque Industrial Fondeport. El Sauzal. CP. 22760

Ragnar Gutiérrez

174-7384


De manera general las plantas congeladoras podrían prestar el servicio de

maquila para el desconche y empaque del producto para su posterior venta como

ostión fresco desconchado o congelado, aunque actualmente en el Estado no existe

ninguna planta que cuente con maquinaria para desconche, lo que significa que este

proceso sería manual y encarece el costo de maquila.

123

Las plantas solicitan a los interesados en este servicio, todos los insumos

necesarios, tales como charolas, cajas de empaque individual, hielo en gel, y cajas

térmicas para su viaje en función del mercado destino.

Actualmente en Ensenada B.C. se realiza un proceso de empaquetado de

moluscos en salmuera con presentación en frascos de vidrio de 150 grs. El Ostión es

igualmente idóneo para recibir este proceso en presentación de una docena. Los

servicios de maquila de ostiones en salmuera requieren al igual que en el caso

anterior los insumos necesarios, tales como envases, cajas de empaque individual,

hielo en gel, y cajas térmicas para su viaje en función del mercado destino, siendo

parte del servicio de maquila solamente el desconche, solución salina y empaque.

Etiqueta de un producto bivalvo con valor agregado actualmente empaquetado en Ensenada

B.C.

Así mismo se cuenta con la tecnología para ahumar productos pesqueros. En

el caso de los servicios de ostión ahumado, se solicita la materia prima en estado

fresco y el servicio de maquila incluye el desconche y proceso de ahumado, en el

cual adicionalmente se pueden incorporar esencias adicionales al ostión, dentro del

proceso.

Vista interna del equipo para el proceso de ahumado de productos pesqueros.

124

Vista externa del equipo para el proceso de ahumado de productos pesqueros.

Esta presentación es susceptible de requerir el servicio de empaque a alto

vacio, el cual es un proceso en donde mediante una maquina, se empaqueta en

plástico el producto pesquero.

Vista general del equipo para el proceso de empaquetado en alto vacio.

No obstante también se puede aplicar este proceso a producto fresco para

posteriormente ser empaquetado para su comercialización en fresco o en congelado.

El servicio de maquila varía en función de la presentación del producto original, de

las necesidades del cliente y del mercado final.

La infraestructura existente permite realizar el proceso de empanizado de

ostiones así como el dorado previo o completo.

125

Máquina para la preparación de la materia prima utilizada en el proceso de elaboración de nuggets y barritas de productos del mar.

Maquina utilizada para incorporar la masa y el pan de manera mecánica en el proceso de

empanizado de productos del mar.

Máquina utilizada para el proceso de dorado parcial en el proceso de empanizado de

productos del mar.

126

Una de las presentaciones finales en la que se puede ofrecer el producto

ostión es empanizado en presentación tipo barritas, como nugguet, o en su forma

natural.

Cabe destacar que actualmente una de las empresas industrializadoras y

productora de ostión ha iniciado pruebas de presentación de producto desconchado

en salmuera y enfrascado en contenedores de plástico con capacidad de una docena

por envase, con lo cual pretende abaratar costos de venta, ya que actualmente las

cajas de foam en las que envía su producto al mercado del interior de la República

tienen capacidad de 15 docenas de ostión vivo por caja, pero esa misma caja tiene

capacidad de 80 envases con una docena de ostión desconchado cada una, y se

encuentra en proceso de abrir mercado en la Ciudad de México para la

comercialización del producto en esa presentación.

Presentación potencial en su modalidad barritas empanizadas de productos del mar.

127

Presentación potencial en su modalidad nuggets empanizados de productos del mar.

Cabe destacar que la presentación de ostión fresco vivo en concha es el que

tiene mayor precio en el mercado, razón quizá por la cual no se ha incursionado en

otras presentaciones, y a consecuencia de que las producciones que se han venido

presentando en el estado han sido demandadas por el mercado estatal y

comercializado una parte hacia el interior de la República, pero de presentarse un

incremento en la producción ocasionaría serios problemas en la comercialización, ya

que se considera que actualmente existe un equilibrio entre la demanda y la oferta

local, considerando que los grandes productores exportan la mayor parte de su

producción, pero se deben dar los pasos necesarios para diversificar la presentación

del ostión para prevenir una sobre oferta regional que ocasionaría un decremento en

los precios con el implícito decremento de la rentabilidad.

f. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conserva ción de cada una de

las presentaciones actuales y potenciales

La capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de

las presentaciones actuales está de acuerdo a la capacidad del cuarto frío de

conservación de cada una de las empresas que llevan a cabo el proceso de

128

conservación que generalmente lo realizan las empresas que exportan su producción

o parte de su producción, pero en general todas tienen una capacidad de 6

toneladas, existe una empresa que en su planta de proceso no cuenta con una

instalación o cuarto frío de conservación, ya que al momento del empaque, está

colocando el producto terminado en un camión refrigerado en el cual realizan el

transporte a los puntos de venta o exportación.

Pero de manera general la capacidad de almacenamiento y tiempo de

conservación para las presentaciones actuales es el siguiente.

PRESENTACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

TIEMPO DE CONSERVACIÓN

OSTIÓN VIVO FRESCO EN CONCHA

Empresas con cámara de refrigeración en seco con capacidad de 6 toneladas por día.

• Máximo por 24 horas, para que el producto no pierda vida de anaquel.

• El producto puede conservarse hasta 12 días en refrigeración.

• El producto fresco vivo, empacado tiene una vida de anaquel de hasta 12 días, siempre y cuando se mantenga en red de frío.

• La temperatura de conservación usada es de 4 a 7º C.

Empresas sin cámara de refrigeración o conservación.

Estas plantas de empaque no aplican proceso de conservación, pero si usan camiones de transporte con cajas insuladas.

Fuente: PMNO 2006.

129

g. Participación en el mercado de cada uno de los i ndustrializadores.

En la siguiente figura se aprecia la participación que tienen los

industrializadores en el mercado regional, en porcentajes calculados tomando como

base la cantidad total de ostión que es comercializado a nivel estatal, que se calcula

según las encuestas en un total de 700,500 docenas, que convertidas a toneladas

nos arroja una cifra de 1,401 T, cifra que está acorde a lo que se había calculado en

base a las estimaciones de los productores y comercializadores.

Fuente: Productores, comercializadores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.,2008

A efecto de conocer la participación de cada uno de los actores en la

comercialización de ostión en el mercado estatal se calculó el porcentaje de

participación de los productores que acuden directamente al mercado y los

comercializadores intermediarios en un solo bloque de participación,

comparativamente con el bloque de industrializadores, dando como resultado la

siguiente figura.

130

Fuente: Productores, Comercializadores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

Lo cual nos permite deducir que la cantidad de producto que es

comercializado a través de plantas de proceso es el 49% de la cantidad total

comercializada en el Estado, y que son alrededor de 345,750 docenas (691.5 T), ya

que el resto de la producción de los industrializadores es comercializado en el

mercado de exportación.

En el mercado de exportación de ostión participan activamente tres

empresas, las cuales en conjunto exportan alrededor de 1,211 T, lo que significa un

46% de la producción total en el Estado, pero el 100% de la exportación de ostión.

131

Fuente: Industrializadores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008

h. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.

Producto Hielera blue ice

bolsa y cinta

total costo empaque

Precio por kilo

Peso por hielera

Flete aereo

total costo Distribución

cantidad que

cabe en hielera

Ostión 45.00 6.60 1.63 53.23 18.00 25.00 450.00 503.23 15 docs. Fuente: Empresa industrializadora ubicada en Ensenada, B.C.

De la anterior tabla donde se denotan los insumos que se requieren para

comercializar el ostión fresco vivo en concha, destaca el costo del flete aéreo para el

mercado nacional, como uno de los costos mayores y que ha sido una de las causas

o limitantes principales por las que no se ha incursionado en los mercados del interior

de la República, ya que encarece enormemente los costos de venta y por ende el

costo final de una docena de ostión puesto en los mercados del interior.

132

i. Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de es cala.

Los precios de venta de las presentaciones actuales al siguiente eslabón y las

cotizaciones de economías de escala, se presentan en la siguiente tabla, destacando

que la presentación actual es únicamente la de ostión fresco vivo en concha.

Eslabón Destino Presentación Precio Cotización de economías de escala

IND

US

TR

IALIZ

AC

IÓN


Ostión individual fresco vivo en

concha, seleccionado por

tallas y empacado.

US $ 3.50 docena FOB en la Ciudad de Los Ángeles, CA.

• NO


Ostión individual fresco vivo en

concha, seleccionado por

tallas y empacado

Entre $25 y $70 docena Puesto en el restaurante.

• 18 a • 58%

Precio en playa

Ostión fresco

vivo en concha

Chico: $ 18.00 doc. Mediano: $ 20.00 doc. Grande: $ 25.00 doc.

No

Precio mercado

regional

Ostión fresco

vivo en concha

Chico: $ 25.00 doc. Mediano: $ 30.00 doc. Grande: $ 35.00 doc

No

Precio mercado nacional


Mediano: $ 45.00 doc.

No



Mediano: $ 35.00 doc.

No

Fuente: Consultores Acuícolas y pesqueros, 2008.

133

j.- Nivel tecnológico del eslabón. El nivel tecnológico de las empresas que se consideran en el eslabón de

industrialización en el Estado se determinó tomando en consideración los equipos de

proceso que se tienen en las plantas de proceso, y el sistema de refrigeración y

capacidad de almacenamiento de producto terminado.

Infraestructura Nivel tecnológico

Planta de Proceso

Nivel 1.- Procesos manuales en la selección, lavado, cepillado y empacado del producto. Nivel 2.- Planta mecanizada con seleccionadora de tallas de ostión. Se utilizan procesos manuales para el empacado del producto.

Equipo de Refrigeración y/o congelación

Nivel 1.- Empresas sin equipo de refrigeración o de congelación. Nivel 2.- Empresas con cámara de refrigeración en seco con capacidad de 6 toneladas por día.

Fuente: PMNO 2006.

k. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificacio nes.

En el estado de Baja California los productores de moluscos bivalvos desde

hace 20 años se han preocupado por cumplir con las normativas de sanidad e

inocuidad acuícola que demanda la comunidad internacional, sin embargo los altos

costos en el que se incurrían al cargar con un paquete tan pesado se vieron en la

necesidad de agruparse y de esta manera en Abril del 2005 se constituye el Comité

Estatal de Sanidad Acuícola e inocuidad de Baja California (CESAIBC) el cual abre

sus puertas en Mayo del 2006 para conocer y hacer frente a los problemas sanitarios

134

y prácticas de manejo del sector acuícola del estado. Desde entonces a sido un

organismo auxiliar del SENASICA responsable de la implementación y seguimiento

de programas y campañas sanitarias del sector acuícola, que trabaja en conjunto con

el gobierno federal (SAGARPA, SENASICA, CONAPESCA) y el gobierno del estado.

En Baja California existen cuatro plantas certificadas y tres cuerpos de agua

certificados: Bahía Todos Santos (Rincón de Ballenas), Bahía San Quintín y Laguna

Manuela. Para lo cual se realizan análisis bacteriológicos en agua y producto

determinando la presencia de coliformes fecales, coliformes totales y mesófilos

aeróbicos y análisis de producto para detección de las biotóxinas marinas, saxitóxina

y acido domoico. Los muestreos se realizan bajo la coordinación del la Secretaría de

Salud por medio del Comité Estatal del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos

Bivalvos.


pesqueros que se explotan comercialmente, están regulados por diversas normas,

en las que enfatizan reglamentaciones pesqueras, sanitarias de ecología y medio

ambiente, siendo estas las más importantes:







cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los



fisicoquímicos de las áreas de cultivos.

135



sanitarias.


de la pesca. Moluscos bivalvos en conserva. Especificaciones sanitarias.



alcohólicas.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-128-SSA1-1994, bienes y servicios. Que



l. Costos en que incurren.

Los costos en que incurre el eslabón de industrialización son los siguientes:

CONCEPTO

INVERSIÓN FIJA

EQUIPOS DE MEDICIÓN PLANTAS DE EMPAQUE EQUIPOS DE SELECCIÓN CUARTOS FRÍOS MONTA CARGAS VEHÍCULOS TERREST. P/DISTRIB

INVERSIÓN DIFERIDA

PROYECTOS TÉCNICOS CERTIFICACIONES SANITARIAS

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA (OSTIÓN) HIELO POTABLE HIELERAS BLUE ICE MANO DE OBRA DIR. GASTOS ADMINISTRACIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIAL DE TRABAJO IMPREVISTOS


136

Los costos fijos y variables en que incurren los industrializadores de ostión, se

denotan en la siguiente Tabla.

MATERIAL DE TRABAJO

EQUIPO DE TRABAJO


BÁSCULAS 25,000 MONTACARGAS 40,000 SELECCIONADORAS 90,000 BOMBAS DE AGUA 6,000 VEHÍCULOS TRANSPORTE 60,000 VEHÍCULO PARA COMERC. 150,000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.


GASOLINA MONTACARGAS 7.50 ACEITE DOS TIEMPOS 45 GASOLINA P/VEHÍCULOS 7.50

GASTOS PREOPERATIVOS.


CERTIFICACIÓN SANITARIA 15,000

CONCEPTO PRECIO UNIT.

HIELERAS 60 BLUE ICE 6.60 BOLSA Y CINTAS 2.35 BOTAS DE HULE 140 GUANTES 30 MANDILES 80

137

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO PRECIO UNIT. (PESOS) HONORARIOS CONTADOR (mensual)

4,000

TELÉFONO 2,000 PAPELERÍA 450 TRASLADOS TERRESTRES 3,000 IMPUESTOS Y PAGO DE PRESTACIONES TRABAJAD.

ALREDEDOR DEL 17.5% DE LOS INGRESOS TOTALES.


m. Rentabilidad del eslabón.

Para el cálculo del índice de rentabilidad se consideró una empresa

integradora conformada por ocho empresas ostrícolas que produce ostión, que

actualmente está en el proceso de construcción de la planta de empaque y que

considera que para finales de este año inicie operaciones, cuyo análisis financiero

arroja los siguientes resultados y a partir de los cuales se calculó el índice de

rentabilidad.

Considerando una empresa que procese 319,200 docenas de ostión anuales,

se calcula una utilidad anual de $ 1’842,641 que significa el 18.62% del monto de las



Concepto Valor


Costos Variables $ 7,468,744


Producción $ 319,200 doc



Razón Costo Beneficio 0.81


138

En base a los resultados de la Tabla anterior se realizaron las estimaciones y

se obtuvo la razón costo-beneficio que se encuentra en niveles de .81 y el punto de


ostión para alcanzar este nivel.

Gráfico de la las curvas de costos fijos, totales e ingresos que se determinan

el punto de equilibrio antes mencionado.

Punto de Equilibrio

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

Kilogramos

Mile

s de

Pes

os



n. Proyección de los datos para todos los años nece sarios hasta llegar a PMS.

Como se ha mencionado en los capítulos que anteceden, la Producción

Máxima Sostenible que puede alcanzar en un momento dado el eslabón de

industrialización, estaría directamente vinculado a la Producción Máxima Sostenible

del eslabón que lo antecede en la cadena productiva, que sería el eslabón de

producción y para el cual se ha calculado una PMS de 17,773 T anuales,

considerando que todos los concesionarios actuales alcanzaran su producción

139

máxima autorizada en las concesiones, de tal manera que si en un momento dado

toda la producción del eslabón de producción se industrializara su PMS sería de

17,773 T anuales, y actualmente el eslabón de producción mantiene una producción

promedio anual de 2,500 a 3,000 T anuales, como se denota en la siguiente Tabla.

ESLABÓN PRODUCCIÓN ACTUAL PMS

PRODUCCIÓN 2,500 A 3,000 T. 17,773 T

INDUSTRIALIZACIÓN

450 T (NACIONAL) 17,773 T

1,074 T

(EXPORTACIÓN)

17,773 T

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.,2008

o. Análisis comparativo contra los mejores a nivel regional y

nacional.

Actualmente a nivel regional existen empresas que industrializan el ostión y

que forman parte del comité estatal del sistema producto ostión, las cuales están

debidamente certificadas y cuenta en sus activos, con todo el equipo necesario para

el empaque de ostión fresco vivo en concha, incluyendo máquina seleccionadora, por

lo que se puede inferir que el nivel tecnológico en que llevan a cabo sus actividades

es competitivo, como se describió con la serie de fotografías de una planta de

proceso certificada mostradas en el inciso “d” de este capítulo, pero carecen de

equipos para darle un valor agregado al producto como sería una desconchadora de

ostión, ahumadora, equipos para empaque al vacío, y equipos para preparar

producto cocinado, como lo tiene otra planta de proceso cuyo equipo se describió en

el inciso “e” de este mismo capítulo pero que su línea de producción está enfocado a

dar valor agregado a productos de la pesca de captura.

140

p. Metodología.


� Who`s who in the fish industry. � Urner Barry Publications, Inc. � Programa Maestro Ostión, 2006. � Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el Estado. � Comité estatal de sanidad acuícola e inocuidad de Baja California.


� Encuesta con productores. � Encuesta con Industrializadores. � Visitas a plantas de proceso y empaque de ostión.

141

10. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

a. Datos de los comercializadores actuales y potenc iales nacionales.

Existen dos tipos de empresas que comercializan ostión en nuestro país los comercializadores independientes que distribuyen una gran variedad de productos del mar y los productores que venden directamente a restaurantes y pescaderías. A continuación se enlistan algunas de las empresas que venden ostión en la República Mexicana:

EMPRESA

UBICACIÓN

Contacto y Puesto

TELÉFONO y E-mail

Empleos directos

Destino donde Comercializa

Cantidad de docenas de ostión por semana

Acuacultura Integral S.A. de C.V.

Blvd. Teniente Azueta No. 187-B Zona Centro, Ensenada

Oc. Sergio Guevara Director General

01-646-1781684 ostrea@ telnor.net

16

Toda la República Mexicana y EUA

100

Sol Azul, S.A. de C.V.

Administración: Blvd. Tte.Azueta No.187-E Recinto Portuario Ensenada, B. C.

Ing. Pedro Noriega Curtis Director Administrativo


34

Baja California, Baja

California Sur y California, EUA.

7,000


Ejército Nacional 184, Ensenada

Luis Francisco Aguirre Muñoz Presidente

01-646-1760818 fran01@tel nor.net

35

Baja California y California, EUA

7,000

Eduardo Zuñiga Baja California 1500 Carlos Bimbela Baja California 300 Luis F Ames Baja California 300 Francisco Javier Lugo Baja California 200 Rosales Ledesma Baja California 211 Zenaido Cota Baja California 700 Cultivadores del Pacífico S.A. de C.V.

San Felipe no. 187, fracc. Acapulco. Ensenada B. C.

Oc. Carlos Caudillo Frausto

0446461840677 6161651199

ND

Baja California

800

Acuícola San Quintín S.A. de C.V.

Calle Braulio Maldonado no. 407 Ej. Nuevo Baja California, San Quintín B. C.

Agustín Rangel Plasencia

(616) 107 01 43

ND

Baja California

1384

Internacional de Sist. Acuáticos SPR

Huatabampo

Alejo Aguilera Aguirre Dueño

01-642-482-0083 [email protected]

20

Sonora

600

142

Empresas comercializadoras de ostión en la República Mexicana. CONTINÚA EMPRESA

UBICACIÓN

Contacto y Puesto

TELÉFONO y E-mail

Empleos directos


Cantidad de docenas de ostión por

semana Ana Salazar S.P.R. de R.L.

Guadalupe Victoria no. 335 fracc. Popular San Quintín. B. C.

Ana Salazar Cota


2

Baja California

304

Ostricola Nautilus S.R.L. de C.V.

Guadalupe Paniagua Domicilio conocido s/n poblado “La Chorera”. San Quintín B. C.

Vicente Guerrero Herrera

1634724 1034500

4

Baja California

869

Max Mar Mariscos S.A. de C. V.

Av. Iturbide no.267-C Col Obrera Ensenada B. C.

Mark Stuart Reynolds (646) 177 37 68 [email protected]

15

Baja California

3,758

S.P.R. Bañaga del Mar R.L.

Calle 6ta. No. 156 fracc. San Quintín. San quintín B.C.

Luciano Bañaga Avilés (646) 194 48 99

ND

Baja California

65

S.P.R. Brisa Marina de S.P.L

Braulio Maldonado no. 405 Ej. Nuevo baja California. San quintín

Celia Montemayor Jauregui

(616) 1652095

ND

Baja California

278

S.P.R. Juan Cota de R.L.

Calle 3ra no. 625. Ensenada B. C. / domicilio conocido s/n, “La Chorera” Bahía Falsa. San Quintín

Juan Cota Venegas (616) 1652408 [email protected]

ND

Baja California

676

SC de Producción Pesquera Bahía Tortugas

Calle Juárez No. 266 entre Pípila y México, Fracc. Bahía Sur, Ensenada

Valentín Patrón Peralta Presidente del Consejo de Administración


160

Baja California

100

SC de Producción Pesquera Punta Abreojos, S.C. De R. L.

Mina 415, Col Aviación Ensenada

Antonio Zúñiga Valenzuela Presidente del Consejo de Administración


240

Baja California

100

Comercializadora El Sargazo S.A. de .V.

Calle AztlÁn # 170 El sauzal de Rodríguez. Ensenada

Pablo Ferrer Presidente


18

Toda la República

Mexicana

1500

143

Empresas comercializadoras de ostión en la República Mexicana. CONTINÚA EMPRESA

UBICACIÓN

Contacto y Puesto

TELÉFONO y E-mail

Empleos directos


Cantidad de docenas de ostión por

semana Comercializadora Nautilus

El CangrEjo # 793-24 Porticos del Mar, Ensenada

Manuel Fernando Chan Álvarez del Castillo Administrador Único


2

Toda la República Mexicana

200

Comercializadora Agromarinos

Ave. Geraneos # 183 Ensenada

Felipe de Jesús Uribe Chávez Administrador Único

01-646-1756796 ND

Toda la República Mexicana

200

Mariscos Zúñiga Ensenada Carlos Zúñiga Propietario

1207104 ND

Baja California 2,000

Daniela Yee Ensenada Daniela Yee Propietario

1758517 1

Baja California 100

Mares de Mexico Ensenada Sergio Monterrubio Chiapa Gerente de Ventas

1758719 ND

Baja California 100

Cultemar, S.A. de C.V.

Isabel la Católica #2646 Local 5 Colonia Centro

Ernesto León Vega Gerente


9

Baja California Sur, México DF y Guadalajara

800

Hermanos Ozuna

Prolongación Eje 6 Sur 560 A-20 Col. Aculco Iztapalapa C.P. 09000

Rafael Ozuna Socio

56-00-03-88 16

México DF

750

Kun Products, S.A. de C.V

Prolongación Eje 6 Sur 560 Andén E, Bodega 19 Col. Aculco Iztapalapa C.P. 09000

Martha Sánchez Encargado


9

México DF

50

Aqualap México S.A. de C.V.

Eugenio Sue No. 211, Col. Polanco, México, D.F.

Manuel Lapuente Dueño


6

Toda la República

600

SSS San Juan y El Pinito Acuacultores

Estero Santa Cruz, Bahía de Kino

José María Vera Cortés Representante legal

35

Sonora

480

SCPA El Mayor de los Dorados

Estero Santa Cruz, Bahía de Kino

Tereso Félix Aispuro Líder SP

01-662 250-0619

14

Sonora

300

Internacional de Sistemas Acuáticos S.P.R. de R.L.

Huatabampo

Alejo Aguilera Aguirre Dueño

01-642- 482-0083 [email protected]

20

Sonora

600

Fuente: PMNO 2006 y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.

144

b. Datos de los comercializadores actuales y potenc iales extranjeros. Por su posición geográfica el suroeste de los Estados Unidos es el mercado natural de exportación de los

productos que se producen en el estado de Baja California, a continuación presentamos una tabla de las empresas que comercializan ostión en alguna de sus presentaciones, que son y pudieran ser clientes potenciales en un futuro cercano.

Empresas comercializadoras de ostión en el suroeste de los Estados Unidos.

COMPAÑÍA

PRODUC-CIÓN

UBICACIÓN

CONTACTO

PRESENTACIÓN

VENTAS ANUAL

MERCADO

TIPO DE EMPRESA

AÑO EST.

10th & M Seafood


1020 M St Anchorage AK www.10thandmseafoods.com

Dannon Southall, Sales Manager 907-272-6013 [email protected]

Desconchado 10 Oz Frasco $69.5 - $79.5

ND


Producer, Processor, Broker, Importer, Wholesale/Distributor, Exporter & Restaurant

1980

77 Seafood Market, Inc.

Ostiones

3016 Thomas Dr Panama City Beach FL

Harold Dibdal, Presidente 850-235-4099

ND

ND

Local

Wholesale/Distributor & Retailer

ND

A & B Foods

Ostiones y almejas

1740 E Olympic Blvd, Los Angeles, CA

Eduardo Díaz, Presidente 213-629-3134

Procesado

5 a 10 millones

Local

Wholesale/Distributor

1974

A.D.S. Seafood, Inc/dba Atlantic Fisheries


PO Box 523960 Miami FL www.atlantic-fisheries.net

Eugenio Sanchez President 305-594-9797

Acuacultura, fresco y

congelado

10 a 25 millones


Processor, Importer & Wholesale/Distributor

1995

Abbott's Lobsters, Inc.

Ostiones

PO Box 9280 117 Pearl St Groton CT

Jerry Mears President 860-536-7719

ND

ND

Local

Processor, Importer & Wholesale/Distributor

ND

Abrams, Greg Seafood, Inc.

Ostiones

2021 N East Ave Panama City FL

Greg Abrams Owner 850-769-4658 [email protected]

Fresco

ND

Nacional

Producer, Processor, Wholesale/Distributor, Restaurant & Supermarket

ND

Absolutely Fish


1727 Leavenworth St Omaha NE

Brian Mansar Buyer 402-345-5057

Acuacultura

2 a 5 millones

Nacional

Wholesale/Distributor & Retailer

1987

Acme Fish Company

Ostiones y almejas

3421 S Lawrence St Philadelphia PA

Charles Forsstrom President 215-336-0512

Fresco y congelado

5 a 10 millones

Estatal


1890

Acme Markets

Ostiones y almejas

75 Valley Stream Pkwy Malvern PA

Carl Jablonski CEO 610-889-4000 www.acmemarkets.com

Fresco y congelado

ND

Nacional

Supermarket

ND

Adams Street Fish Market

Ostiones

783 Adams St Dorchester Center MA

Jhon Ciulla Owner 617-825-2090

Acuacultura, fresco y congelado

ND

Local


1975

145

Empresas comercializadoras de ostión en el suroeste de los Estados Unidos. CONTINÚA

COMPAÑÍA PRODUC-CION

UBICACIÓN CONTACTO PRESENTACIÓN VENTAS ANUAL

MERCADO TIPO DE EMPRESA AÑO EST.

Adelphia Seafood, Inc.

Ostiones y almejas

3024 Penn Ave Reading PA

Rob Laughlin Sales Manager 610-670-2500

Fresco vivo

10 a 25 millones

Estatal Wholesale/Distributor & Retailer ND

Adkin's Seafood

Ostiones y almejas

PO Box 15 Cedar Key FL

Michael Adkins 352-543-5669

Fresco vivo

ND

Estatal Producer, Processor, Wholesale/Distributor, Restaurant, Supermarket& Retailer

ND

Ahearn's Seafood Market


158 Wells Mill Rd Waretown NJ ahearnsseafoodmarket.com

Donald Takash Owner 609-693-3486

Fresco vivo y congelado

ND

Nacional Wholesale/Distributor 1965

Alber Seafoods


Pier 45 Shed B San Francisco CA www.alberseafoods.com

Mel Wickliffe Sales Manager 415-292-1640 [email protected]

Fresco vivo

2 a 5 millones


Producer, Processor, Importer, Wholesale/Distributor & Exporter

1994

Albion Fisheries, Ltd.


1077 Great Northern Way Vancouver BC Canada www.albion.bc.ca

Colin McMillan General Manager 604-875-9411

Fresco vivo, fresco y

congelado

50 a 100 millones

Internacional Processor, Further Processor Broker, Wholesale/Distributor, HRI Supplier

ND

Alimentos Novafish Ltda.


Santa Magdalena N 75 of 810 Santiago de Chile Chile www.novafish.cl

Patricio Abumohor General Manager 56 2-458-21 [email protected]

Congelado

100,000 a

500,000

Internacional Broker, Wholesale/Distributor & Exporter

2003

Aliments Tousain, Inc.

Ostiones y

mejillones

95 Stinson St Montreal QC Canada www.tousain.com

Haig Markarian President [email protected]

Enlatado

10 a 25 millones

Estatal Importer, Wholesale/Distributor, Exporter, Restaurant, Supermarket & Retailer

1963

All Sea's Seafood of Florida, Inc.


7830C Wiles Rd Coral Springs FL www.allseasseafood.com

Dan March President 954-346-3474

Fresco vivo, fresco y congelado

5 a 10 millones

Estatal Processor, Wholesale/Distributor & Retailer

1994

All Seas Wholesale, Inc.


2390 Jerrold Ave San Francisco CA www.allseaswholesale.com

Salvatori Balestrieri Buyer 415-468-5570 [email protected]

Fresco vivo

5 a 10 millones

Local Wholesale/Distributor 1985

Allseas Fisheries, Ltd.


55 Vansco Rd Toronto ON Canada www.allseas.net

Luis Fleites Import/export [email protected]


25 a 50 millones

Local e Internacional

Importer, Wholesale/Distributor, Exporter & Retailer

1983

America West Brokerage & Trading Co., Inc.


1970 Denver W Dr Golden CO

William Rees CEO 303-271-0082


25 a 50 millones

Internacional Broker & Wholesale/Distributor

1989

American Fish & Seafood Company

Oysters

7754 Security Cir Reno NV www.americanfish.com

Kirtus Smith General Manager 775-972-3737


10 a 25 millones

Nacional Wholesale/Distributor 1988

146

Empresas comercializadoras de ostión en el suroeste de los Estados Unidos CONTINÚA

COMPAÑÍA PRODUC-CION

UBICACIÓN CONTACTO PRESENTACIÓN VENTAS ANUAL

MERCADO TIPO DE EMPRESA AÑO EST.

American Mussel Harvesters, Inc.


165 Tidal Dr North Kingstown RI www.americanmussel.com

Wiliam Silkes President 401-294-8999

Fresco vivo ND


Producers 1986

American Roland Food Corporation


71 W 23rd St New York NY www.rolandfood.com

Charles Sheidt Presidente [email protected] 212-741-8290

Enlatado 1 a 2 millones

Nacional Importer 1939

American Seafood Co., Inc.


4904 N Harbor Dr San Diego CA

Jhon Pagluiso General Manager [email protected] 619-226-1500

Acuacultura, fresco y congelado

5 a 10 millones


Producer, Processor, Importer, Wholesale/Distributor & Exporter

1979

AmeriPure Processing

Ostiones

803 Willow St Franklin LA www.ameripure.com

Jhon Tesvich Owner [email protected] 800-328-6729

Fresco vivo ND

Nacional Producer 1975

Anchor Seafood, Inc.


PO Box 832486 Miami FL www.anchorseafoodinc.com

Antonio Martinez Malo Presidente [email protected]

Congelado 5 a 10 millones


Producer, Importer, Wholesale/Distributor & Exporter

1988

Anderson Seafoods, Inc.


PO Box 17636 Anaheim CA www.andersonseafoods.com

Dennis Anderson President www.andersonseafoods.com

Fresco y congelado 25 a 50 millones

Local Processor & Wholesale/Distributor

1979

Annette Island Packing

Ostiones, y almejas

PO Box 10 Metlakatla AK www.metlakatlaseafood.com

Jenyfer Linch Personal Manager [email protected]


Internacional Producer, Processor & Exporter

1900

Anthony's Seafood Group

Ostiones y

mejillones

5232 Lovelock St San Diego CA www.gofishanthonys.com

Craig Ghio Co-owner [email protected]

Fresco ND Local Processor 1946

Apollo Ship Chandlers

Ostiones y

mejillones

1775 NW 70th Ave Miami FL www.apolloships.com

Edward Valenz Purchaising Director [email protected]


Internacional Importer, Wholesale/Distributor & Exporter

1980

Arrow Seafoods, Inc.


800 Food Center Drive Bronx NY www.arrowseafoods.com

ND Fresco vivo, fresco y congelado

10 a 25 millones

Estatal Distribuidor 1986

Bassian Farms


1865 S 10th St San Jose CA www.bassianfarms.com

Daniel Bassian Presidente 408-286-6262 [email protected]

Fresco 5 a 10 millones

Local Distribuidor 1987

Buz's Crab, Inc.


2159 East St Reding CA www.buzscrab.com

George Santinela Presidente 530-243-2120


ND Local Distribuidor, restaurante y tienda

147

Empresas comercializadoras de ostión en el suroeste de los Estados Unidos. CONTINÚA COMPAÑÍA PRODUC

-CIÓN UBICACIÓN CONTACTO PRESENTACIÓN VENTAS

ANUAL MERCADO TIPO DE EMPRESA YEAR

EST. California Shellfish Co., Inc.


420 Jefferson St San Francisco CA www.wcspa.com/californiashellfish.htm

Gene Bugato Gerente General 415-775-9241

Fresco vivo ND Internacional y Nacional


1948

Central Coast Seafoods, Inc.


PO Box 2822 Atascadero CA

Giovani Comin Presidente

Preparado, enlatado, fresco y congelado

5 a 10 millones

Local y estatal Productor, procesador, importador, distribuidor, exportador, restaurante y tienda

ND

Central Fish Company


1535 Kern St Fresno CA

Lanter James Gerente General 559-237-2049

Preparado, enlatado, fresco y congelado

2 a 5 millones

Local Distribuidor ND

Chesapeake Fish Co., Inc.


535 Harbor Ln San Diego CA www.chesapeakefish.com

Mark Bailey Presidente 619-238-0526 [email protected]


Nacional Productor, procesador, importador y distribuidor

1915

Chicken of the Sea International

Ostiones y almejas

9330 Scranton Rd Ste 500, San Diego CA www.chickenofthesea.com

Dennis Mussell Presidente 800-678-8862

Envasado ND ND ND ND

City Sea Foods, Inc.

Ostiones , mejillonesy almejas

531 Towne Ave Los Angeles CA www.cityseafoods.com

Don Kanner Presidente 213-626-5586


Estatal Procesador, importador y distribuidor

1961

Crown Prince, Inc.

Ostiones y almejas

18581 Railroad St City of Industry CA www.crownprince.com

Bob Hoffman Presidente 626-912-3700

Enlatados 25 a 50 millones

Nacional Importador y distribuidor 1948

DiCarlo Seafood Co., Inc.


842 Pioneer Ave Wilmington CA www.dicarloseafood.com

Paul Dicarlo Presidente 310-830-3460

Fresco ND Nacional Broker y distribuidor 1984

Farallon Fisheries

Ostiones 207 S Maple Ave South San Francisco CA

Aiden Coburn, Buyer 650-583-3474


ND Distribuidor ND

Fish King Seafood Company

Ostiones

414 S Lake St Burbank ca

Henry Kagawa President 818-841-7368

Fresco y Congelado ND ND Distribuidor ND

Fishking Processors, Inc.

Ostiones

PO Box 21385 1320 Newton St Los Angeles CA

Denis Delaye Presidente 213-746-1307

Congelados 100 a 200

millones

Internacional Procesadores 1954

Goldberg & Solovy Foods, Inc.


PO Box 58007 5925 Alcoa Ave Los Angeles CA www.gsfoods.com

Earl Goldberg Presidente 323-581-6161

Fresco y congelados 50 a 100 millones

Estatal Distribuidor y Procesador 1974

Golden Beach, Inc.


2510 W 237th St Torrance CA

Henrry Kee Presidente 310-530-3210


Internacional Importador, exportador y broker 1979

148




EST. H & N Foods International


PO Box 24492 125 Bayshore Blvd San Francisco CA www.hnfoods.com

Hua Ngo Presidente 415-821-6637 [email protected]

Fresco 100 a 200

millones


Procesador, Importador y Distribuidor

1982

Hog Island Oyster Co.

Ostiones

20215 Hwy 1 Marshal CA www.hogislandoysters.com

Michel Watchorn Presidente 415-663-9218

Fresco ND Estatal Productor y Distribuidor 1985

Holly Seafood Company


410 Towne Ave Los Angeles CA

Merry Rick Presidente 213-625-2513


5 a 10 millones

Local Distribuidor ND

International Business Trading Corp.


4833 Fruitland Ave Vernon CA www.ibt-corp.com

Albert Leung Gerente 323-277-0000 [email protected]

Fresco y congelado ND Nacional e Internacional

Importador y Exportador 1984

International Marine Products


500 E 7th St Los Angeles CA

Gomi Yoshimoto Gerente 213-680-0497



Importador y distribuidor 1968

International Pacific Seafoods, Inc.


1219 John Reed Ct City of Industry www.pacificaseafood.com

Jefe Moore Presidente 626-443-1135


25 a 50 millones

Nacional Procesador, Broker, Importador y Exportador

1975

K & C Food Sales, Inc.

Ostiones y almejas


Frank Almeida Gerente General 213-689-9566


Nacional Broker y distribuidor ND

K & M



Robert Ramírez 323-585-5318


Nacional Distribuidor ND

K & S Seafood Company

Ostiones

841 N 13th St San Jose CA

Ken Ho Dueño 408-294-7013

Vivos y frescos ND Estatal Importador, distribuidor, restaurante, supermercado y tienda

ND

Kiem's Produce & Seafood


270 Napoleon St San Francisco CA

Edwin See Presidente 415-550-1394

ND

2 a 5 millones

Local Importador y distribuidor ND

Lee Fish USA


5441 W 10th St Los Angeles CA www.leefishusa.com

Richard Adlem Gerente General 310-642-0686

Vivo, fresco y congelado

ND Nacional Importadores 2001

Los Angeles Fish & Oyster Company


2212 Signal Pl San Pedro CA

310-832-4249 Fresco y congelado 500,000 a 1 millón

Local e internacional

Procesador, Broker, Importador, distribuidor y Exportador

ND

Los Angeles Fish Company


420 Stanford Ave Los Angeles CA

Doisaki Hisato Presidente 213-629-1213


10 a 25 millones

ND Distribuidor ND

149




EST. Naturally New Zealand Product, Inc.


20120 Paseo Del Prado Walnut CA

Merry Melani Gerente de ventas 909-468-2188


5 a 10 millones

Nacional Importador y exportador ND

New Zealand Seafood


4321 S Boyle Ave Vernon CA www.nzseafoods.com

Phil Hall Presidente 323-584-2400


25 a 50 millones

Internacional Broker, Importador, exportador y distribuidor

1982

Nor-Cal Seafood

Ostiones y almejas

2810 E 7th St Oakland CA

Kevin Lee Presidente 510-532-7823

Fresco vivo ND

Internacional Importador, exportador y distribuidor

ND

Ocean Crystal Seafood


PO Box 1358 Cambria CA www.oceancrystalseafood.com

Barry Greenberg Gerente de ventas 805-927-0604


ND

ND Broker, Importador, exportador y distribuidor

1985

Osprey Seafood of California, Inc.


Pier 33 San Francisco CA

415-291-0156 Fresco 2 a 5 millones


Pacific Giant, Inc.


732 S Alameda St Los Angeles www.pacificgiant.com

Lim Chang Presidente 213-689-4000 [email protected]


10 a 25 millones


Procesador, importador, distribuidor y exportador

1983

Pacific Seafood Company


1420 W. National Dr Sacramento CA www.pacseafood.com

Frank Dulcich Propietario 916-419-5500


25 a 50 millones


Procesador, importador, distribuidor y exportador

1941

Pucci, Joe & Sons, Inc.

Ostiones y almejas

25447 Industrial Blvd Hayward CA www.pucciseafood.com

Chris Lam Presidente 1800-427-822


ND Estatal Procesador y distribuidor 1918

Purcell International


2499 N Main St Walnut Creek CA www.purcell-intl.com

William Purcel Presidente 925-933-6100


Internacional Procesador, importador, distribuidor y exportador

1954

Royal Hawaiian Seafood


1155 Indiana St San Francisco CA www.royalhawaiianseafood.com

Mike Wiling Presidente 415-206-2095


10 a 25 millones

Estatal Distribuidor ND

San Diego Seafood


1842 McKinley Ave National City CA

Frank Fink Presidente 619-474-4000


5 a 10 millones



1985

San Francisco Trading Co., Inc.

Ostiones

14735 Catalina St San Leandro CA

Shig Ogami Presidente 510-483-0444



Importador y exportador 1977

Seafood Center


831 Clement St. San Francisco CA

Randy Chang 415-752-3496


Local Distribuidor, restaurante y tienda 1989

150




EST. South Shores Seafood, Inc.

Ostiones y almejas

1822 E Ball Rd Anaheim CA

Michael Armstronge Presidente 714-956-2722

Fresco y congelado ND

Nacional Distribuidor 1998

Natco Worldwide Representatives


23004 Frisca Dr Valencia CA

Natalia Patoe Presidente 661-296-5999

Enlatado, fresco y congelado

2 a 5 millones


Importador, exportador y distribuidor

1985

Stagnaro Brothers Seafood Co., Inc.


320 Washington St Santa Cruz CA www.stagnarobrothers.com

Jhon Tara Gerente de ventas 831-423-1188


Local Distribuidor, restaurante y tienda 1937

Steve & Mike Shellfish Co., Inc.


PO Box 5455 South San Francisco CA www.smshellfish.com

Mike Michel Copropietario 415-674-8611

Fresco vivo 2 a 5 millones

Nacional Broker y distribuidor 1992

T & S Seafoods, Inc.


12035 Burke St Santa Fe Springs CA

Tony Balderas Presidente 562-464-0261


Local Importador y distribuidor 1980

Thompson, Michael Enterprises


330 Tres Pinos Rd Hollister CA

Mike Thompson Presidente 831-638-1399

Fresco y congelado ND Nacional e internacional

Broker, Importador y exportador ND

Tito Seafood Distributors

Ostiones y almejas

11577 Slater Ave Fountain Valley CA

Thao Hoang 714-754-6467

Congelado 500,000 a 1 millón

Estatal Importador, distribuidor, restaurante y supermercado

ND

Tomales Bay Oyster Company


PO Box 296 Point Reyes Station CA

Drew Alden Presidente 415-663-1242

Fresco vivo Menos de 100,000

Estatal Productor y procesador 1909

True World Foods, Co.


1815 Williams St San Leandro CA www.twfosf.com



10 a 25 millones


Turner New Zealand, Inc.


PO Box 8919 Newport Beach CA www.turnernewzealand.com

Noel Turner Presidente 949-622-6181


ND Internacional Productor, procesador, importador y exportador

1987

Union Fish Company


2150 Mariner Square Dr Alameda CA www.unionfishco.com

Kenneth Hild Presidente 510-337-7890 [email protected]


10 a 25 millones


Procesador, broker, importador y exportador

1964

Western Sea-Tech, Inc.


525 College Ave Santa Rosa CA

Pat Heagarty Presidente 707-527-1797


Nacional Broker y exportador 1985

Fuente: Who`s Who in the Fish Industry.

151

c. Datos de la calidad del producto ofrecido y comp aración con los estándares requeridos por el consumidor final.

Los estándares de calidad del ostión fresco vivo en el estado de Baja

California cumplen perfectamente las expectativas del mercado nacional e

internacional ya que los productores por más de 20 años han estado trabajando

para mejorar la presentación de sus productos y poder acceder a cualquier tipo de

mercado. Y aunque cada uno de los mercados tiene diferentes estándares de

calidad se ha logrado satisfacer al 100% sus requerimientos.

Comparación de los estándares de calidad del producto ofrecido con los requeridos por el consumidor final Estándares de Calidad del Producto ofrecido

Estándares de calidad requeridos por restaurantes

Estándares de calidad requeridos por tiendas de autoservicio

Estándares de calidad requeridos por ventas al menudeo

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado y etiquetado • Producto certificado sanitariamente • Producto cosechado de áreas certificada • Producto empacado en planta certificada • Producto inocuo • Empaque inocuo • Número de arribo y trazabilidad de acuerdo con la guía de pesca.

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado • Buen sabor • Reputación del productor

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado y etiquetado • Producto certificado sanitariamente • Producto cosechado de áreas certificada • Producto empacado en planta certificada • Producto inocuo • Empaque inocuo

• Limpio • Valvas cerradas • Suelto o individualizado • Seleccionado por tallas • Homogeneidad en las tallas • Refrigerado o Conservado en fresco • Frescura del producto • Buen sabor • Gordura • Producto certificado sanitariamente • Vida de anaquel

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008.

152

d. Mapa concentrador de la ubicación de los comerciali zadores de ostión japonés en la República Mexicana.

e. Datos de comercialización y capacidad de comerci alización.

En la tabla que se presenta en el inciso “a” se enlista a los

comercializadores que se encuentran en el estado y sus niveles de venta

semanales, la capacidad de comercialización de cada uno de ellos está sujeta a la

capacidad de producción del eslabón de producción, en la medida que este

eslabón incremente su capacidad de producción en esa medida se incrementará la

capacidad de comercialización.

153

f. Líneas de comercialización.

Los mercados vinculados con la producción del ostión cultivado, tanto en

la producción de materias primas como de productos terminados, se han

manifestado en acceso libre de proveedores y productores, manejando la oferta y

demanda, al establecer los precios y condiciones en que pueden ser adquiridos o

distribuidos los productos ofertados.

Los productos que llegan al mercado nacional de la región del Golfo de

México, son significativamente más baratos que los que pueden originarse en el

Pacífico y más si son comparados con los ostiones producidos en las costas del

Pacífico de Baja California.

La tecnología de producción empleadas, los sitios de siembra y engorda

que se encuentran certificados sanitariamente en las costas de la Península de

Baja California, adiciona valor agregado respecto a los producidos en otras

entidades como Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa y Nayarit. La

importancia que los compradores le otorgan al aspecto del precio, es primordial,

pero es posible que adquieran ostiones de calidad a precios más elevados,

siempre y cuando se les ofrezcan en las presentaciones que son los preferentes

por los distintos demandantes, además que se identifican por ser productos

diferenciados.

Las principales plazas del país en las que se ha comercializado el ostión

de Baja California son: México, D.F., Guadalajara y Zapopan en Jalisco, Tijuana,

Ensenada, Tecate y Rosarito, en Baja California, y en menor proporción Los

Cabos y La Paz, Baja California Sur.

El mercado de exportación hacia Estados Unidos, es una plaza segura de

colocación ya que son los principales demandantes de ostión cultivado,

particularmente por el bajo riesgo que representa su consumo y la frescura de su

154

carne. El cual ha sido abierto a este molusco, una vez confirmadas las zonas de

certificación y los productos cosechados de ellas. Mercados en los que deberá

incursionar en un futuro la mayoría de los productores del sistema producto ostión

en Baja California.

La presentación que actualmente se comercializa, es el tradicional entero

fresco y aceptado en un mercado donde el consumo directo en concha es la

premisa más importante, pero donde también la calidad de los mismos y la

responsabilidad en el cumplimiento de los contratos es de suma importancia para

permanecer en el mercado.

Los productos para llegar al consumidor final requieren de pasar por

distintas etapas, en las que se involucran diversos actores comerciales, quienes

buscan dar el servicio a los nichos de mercado más representativos y presentes

en el país. Siendo la venta directa a Distribuidores Mayoristas y de Medio

Mayoreo la que predomina en el mercado regional. Trasladando la producción en

vehículos propiedad de la Organización, hasta los puntos de venta. Actualmente

se trasporta hasta la ciudad de Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali,

(Baja California) y San Luis Río Colorado, Sonora.

Los canales de distribución y venta para este producto se encuentran bien

definidos, ya que los productores tienen varios años en la actividad, contando con

experiencia en el ramo, aunado a que se tiene ubicada la cartera de clientes,

realizando negociaciones de compra venta con los distribuidores de este producto

en las distintas ciudades del Estado. Dentro de su estrategia de comercialización

también realizan la venta directa a los restaurantes y puestos de mariscos, muy

comunes en nuestra región.

En la actualidad, el canal más utilizado por la mayoría de los productores

de ostión a escala local y nacional, es la comercialización directamente a los

grandes intermediarios o centros de acopio, sin contar con el soporte de un

155

compromiso de abastecer con regularidad determinado volumen de producto. Sin

embargo, se busca la oportunidad de sostener una producción importante para la

exportación y realizar las transacciones en forma directa hasta el consumidor

Una de las ventajas del cultivo del ostión es la disponibilidad del producto

durante todo el año y que sus ventas son bajo pedido, lo cual asegura a los

distribuidores minoristas, mayoristas, restaurantes y autoservicios que contarán

con el abasto del producto; además que pueden programar sus ventas sin

arriesgarse con grandes inventarios. La mayoría de los productores cosecha una o

dos veces por semana y los comercializadores hacen su pedido un día antes, para

el cual la mayoría de las veces ya lo tienen vendido o calculan una cantidad

aproximada de acuerdo a como se encuentre el mercado.

156

g. Tiempo que se lleva vender el ostión vivo de cul tivo.

REALIZA EL PEDIDO

REALIZA EL PEDIDO

DISTRIBUYE

DÍA 365 DÍA 366 DÍA 1

SIEMBRA COSECHA Y ENTREGA

DÍA 396

PAGO

PAGO

PRODUCTOR

COMERCIALIZADOR

RESTAURANTE O

AUTOSERVICIO

PRECOSECHA ALMACEN HUMEDO

DÍA 300

h. Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores.

Las anteriores empresas son las que comercializan en el mercado nacional.

El eslabón de comercialización en la cadena productiva del ostión está

fuertemente constituido por los mismos productores, ya que ellos mismos acuden al

mercado a comercializar su producto, lo que genera una fuerte competitividad

cuando las producciones rebasan la demanda regional, lo cual es aprovechado por

los compradores mayoristas para generar una competencia interna entre los

productores para que disminuyan su precio de venta final.

9%

2%2%1%

4%

5%

6%2%

5%2%

PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIALIZADORES DE OSTIÓN

JAPONES EN EL MERCADO NACIONAL

Acuacultura IntegralC. AgromarinosAqualap MexicoInternacionalDaniela YeePunta Abreojos

mercado de cada uno de los comercializadores.





basan la demanda regional, lo cual es aprovechado por


productores para que disminuyan su precio de venta final.

1% 9%1%1%

5%0%

4%3%2%

4%

12%

12%1%1%1%1%9%

2%0%2% 4% 1%

PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIALIZADORES DE OSTIÓN

JAPONES EN EL MERCADO NACIONAL

El Sargazo NautilusCultemar, KunSan Juan DoradosAgromarinos Nac Mariscos ZúñigaMares de Mexico Bahía TortugasEduardo Zuñiga Carlos Bimbela

157

mercado de cada uno de los comercializadores.





basan la demanda regional, lo cual es aprovechado por


3%2%

4%

Mariscos ZúñigaBahía TortugasCarlos Bimbela

158

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros S. C., 2008

En el Mercado de exportación participan activamente tres empresas, que

son Agromarinos S.A. de C.V., Maxmar S.A. de C.V. y Sol Azul S.A. de C.V.

1% 2%2%

20%

7%

8%

10%

3%3%

23%

7%

1%

1%

7%

3%

2%

PARTICIPACIÓN DE LOS

PRODUCTORES EN EL MERCADO

ESTATAL

Acuacultura Integral

Nautilus

Aqualap Mexico

Agromarinos Nac

Cult. del Pacifico

Acuicola San Quintin

Ana Salazar Cota

Ostricola Nautilus

Sol Azul Nac.

Maxmar

Bañaga del mar

Brisa Marina

Juan Cota

Ostiones Guerrero

Rosales Ledesma


i. Destinos actuales.

Los mercados a los que actualmente llega el ostión producido en Baja

California, es principalmente en las ciudades más importantes del estado, como lo

son Ensenada, Rosarito, Tijuana, Mexicali, Tecate y san Luis Río Colorado en el

Estado de Sonora.

Hacia el interior de la República en las Ciudades de México, D.F.,

Guadalajara, Jalisco, Monterrey, La Paz y Los Cabos,

En el mercado de exportación principalmente a la ciudad de Los

el Estado de California, USA.

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL

MERCADO DE EXPORTACIÓN



mercados a los que actualmente llega el ostión producido en Baja



interior de la República en las Ciudades de México, D.F.,

Jalisco, Monterrey, La Paz y Los Cabos, Baja California Sur.

En el mercado de exportación principalmente a la ciudad de Los

stado de California, USA.

39%

46%

15%

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN EL

MERCADO DE EXPORTACIÓN

Agromarinos S.A. de C.V. Sol Azul S.A. de C.V. Maxmar

159

mercados a los que actualmente llega el ostión producido en Baja



interior de la República en las Ciudades de México, D.F.,

Baja California Sur.

En el mercado de exportación principalmente a la ciudad de Los Ángeles, en

160

j. Capacidad de almacenamiento y tiempo de conserva ción.

La vida de anaquel del ostión vivo fuera del agua es muy corta, entre 7 y 12

días, por lo que los productores tienen que precosechar y mantener sus inventarios

almacenados bajo el agua algunos días antes de llevarlos al mercado, por lo que no

es necesario que los productores cuenten con cámaras de refrigeración. Los

comercializadores entregan el mismo día el ostión, por lo tampoco ellos cuentan con

refrigeración. De hecho solo una de las 4 plantas certificadas para empacar

moluscos bivalvos cuenta con cámara de refrigeración con capacidad para 6

toneladas de moluscos bivalvos.

k. Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de

escala.

Como todas las empresas en su mayoría acuden al mercado a comercializar

su producto y llevan implícitos en sus costos de producción los costos que implica la

venta, se consideran los cálculos realizados en el capítulo de la integración de

mercados.

l. Precios de venta de cada una de las presentacion es actuales y

potenciales y cotizaciones de economías de escala.

El precio del ostión fresco en concha varía desde $18.00 hasta $70.00 pesos

por docena, según varios factores como la especie, la talla, el volumen de venta, el

tipo de empaque, el arte de cultivo y el destino final.

161

Eslabón producción


Chico: 18.00 doc. Mediano: 20.00 doc. Grande: 25.00 doc.

. No


Chico: 25.00 doc. Mediano: 30.00 doc. Grande: 35.00 doc

. No


Mediano: 45.00 doc.

. No



Mediano: 35.00 doc.

. No

Precios directos al consumidor



• No




• No

Precios a

distribuidores o tiendas de la región



Precio a plantas de empacado



Precios para

restaurantes de la región



en restaurante


58%

Eslabón de industrialización



empacado

• US $3.30 docena FOB puesto en el aeropuerto

de Los Ángeles

• No



empacado


en restaurante


58%

Ostión desconchado en frasco para venta a

granel

• Entre $15.00 y $16.00 el frasco de aproximadamente



pesos de compra.

Ostión desconchado en frasco, certificado

• $20.00 el frasco de aproximadamente 500 ml y peso drenado de

350 grs.

• No


Precios en el mercado de La

Nueva Viga

Ostión desconchado en frasco para tiendas de

autoservicio

• Entre $17.00 y $18.00 el frasco de


350grs.

• No

Ostión desconchado en bolsa




• No

Ostión fresco vivo en concha, en arpilla


Precios en restaurantes de la

región

Ostiones preparados

• $80.00 media docena de ostiones (tamaño mediano)

preparados a la Rockefeller

• No


(D.F.) a mayoristas







• No

Fuente: PMNO 2006, Comercializadores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C., 2008


Si bien este es el eslabón que cuenta con el nivel tecnológico más bajo

algunos de los productores y comercializadores se han dado a la tarea por diseñar

sus propios empaques y planear la logística adecuada para poder acceder a los

162

mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, los volúmenes de venta no

han podido incrementarse por el alto costo de distribución que esto conlleva. Por lo

que es necesario trabajar en una red de frío o bien una red de vivo donde se puedan

abaratar los costos de distribución y aumentar la vida de anaquel del producto, lo

anterior para incursionar en el mercado nacional con precios competitivos.

En cuanto al mercado de exportación las empresas que se encuentran

exportando actualmente cumplen con los estándares de calidad e inocuidad que

exige el comprador, por lo que para exportar producto fresco vivo en concha, no se

requiere de mucha tecnología, los requerimientos de mayor peso es el de cumplir

con las exigencias sanitarias y de inocuidad.

n. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificacio nes. En el Estado de Baja California los productores de moluscos bivalvos desde

hace 20 años se han preocupado por cumplir con las normativas de sanidad e

inocuidad acuícola que demanda la comunidad internacional, sin embargo, los altos

costos en el que se incurrían al cargar con un paquete tan pesado se vieron en la

necesidad de agruparse y de esta manera en Abril del 2005 se constituye Comité

Estatal de Sanidad Acuícola e inocuidad de Baja California CESAIBC, el cual abre

sus puertas en Mayo del 2006 para conocer y hacer frente a los problemas sanitarios

y prácticas de manejo del sector acuícola del Estado. Desde entonces, ha sido un

organismo auxiliar del SENASICA responsable de la implementación, además del

seguimiento de programas y campañas sanitarias del sector acuícola, que trabaja en

conjunto con el Gobierno Federal (SAGARPA, SENASICA, CONAPESCA) y el

gobierno del Estado.

En Baja California existen tres plantas y tres cuerpos de agua certificados:

Bahía Todos Santos (Rincón de Ballenas), Bahía San Quintín y Laguna Manuela.

Para lo cual se realizan análisis bacteriológicos en agua, producto determinando la

presencia de coliformes fecales, coliformes totales, mesófilos aeróbicos y análisis de

163

producto para detección de las biotoxinas marinas, saxitoxina y acido domoico. Los

muestreos se realizan bajo la coordinación del la Secretaría de Salud por medio del

Comité Estatal del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos.


pesqueros que se explotan comercialmente, están regulados por diversas normas,

que enfatizan reglamentaciones pesqueras, sanitarias, de ecología y medio

ambiente, siendo estas las más importantes:







cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los



fisicoquímicos de las áreas de cultivos.



sanitarias.


de la pesca. Moluscos bivalvos en conserva, especificaciones sanitarias.

164



alcohólicas.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-128-SSA1-1994, bienes y servicios. que



Actualmente está en proceso de elaboración él:

ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA , para la importación,

producción y movilización de moluscos bivalvos.

o. Costos en que incurren.

Debido a que la mayoría de las empresas que comercializan ostión, son los

mismos productores y sus costos de comercialización se encuentran implícitos en

los costos de producción, se considera a la misma empresa que se mencionó en el

capítulo de producción.

165

p. Rentabilidad del eslabón.

Considerando una empresa que produce 87,420 docenas de ostión anuales, se

calcula una utilidad anual de $ 409,810 que significa el 18.75% del monto de las



En base a los resultados de la tabla anterior se realizaron las estimaciones y

se obtuvo la razón costo-beneficio que se encuentra en niveles de 0.23 y el punto de


ostión para alcanzar este nivel, pero con estos niveles de producción se alcanza una

utilidad de $ 409,809 pesos.

El gráfico de la las curvas de costos fijos, totales e ingresos se muestra en la

siguiente figura, en la que se determina el punto de equilibrio antes mencionado.

Concepto Valor




Producción 87,420 doc.



Razón Costo Beneficio 0 .23

Punto de Equilibrio 79%

166

Fuente: Productores; Consultores Acuícolas y Pesqueros, 2008

q. Proyección de los datos para todos los años nece sarios hasta llegar a

PMS.

Si consideramos que la producción máxima sostenible potencial en el Estado

de Baja California es de 13,773 T anuales; se estima que este será el nivel de

producción máxima que se comercializará. El tiempo que se llevaría para alcanzar

esta producción dependerá directamente del eslabón de producción.

Punto de Equilibrio

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Docenas

Mile

s de

Pes

os


167

r. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

Puesto que las empresas ostrícolas en su mayoría incursionan también en el

eslabón de comercialización, se consideró realizar el análisis comparativo con la

empresa estadounidense Coast Seafood Co., ya que es una de las mayores

productoras de ostión en la costa oeste de Estados Unidos.

Parámetro a analizar

Coast Seafood Co. Baja California

Infraestructura para producción de larvas y semillas

• Laboratorio en Quilcene Wa. • Laboratorio en Hawaii.

• Maxmar Mariscos S.A. de C.V.

• Instituto de Investigaciones Oceanológicas.

• Productores Marinos Baja S.A. de C.V.

• Semillas Marinas de B. C. S. de R.L.

Producción de larvas y semillas

• En Quilcene, 30 billones de larvas de ostión.

• En Hawaii, 250 millones de semillas

• Actualmente ni larvas ni semillas, están por iniciar operaciones dos empresas que están incursionando en este mercado.

Especies que producen

• Ostión pacífico diploide y triploides.

• Kumamoto diploides. • Dietas algales para ostión. • Almeja manila

• Ostión del Pacífico diploides.

Producción anual • 20,000 docs/semana • Es el productor y distribuidor

más grande de ostión en Estados Unidos.

• 2,500 A 3,000 docenas anuales

Presentación del producto

• Media concha • Desconchados en envases de

plástico de 8 onzas en tallas medianas, small y extra small.

• Desconchados en envases de plástico de 16 onzas en tallas medianas, small y extra small.

• Desconchados en ½ galones de plástico.

• Fresco vivo en concha.


Área de engorda

• 15,000 acres (6,069 hectáreas.)

• 13,773 hectáreas autorizadas

Áreas certificadas de producción.

• Las áreas de producción están certificadas.

• Áreas de producción certificadas.

Fecha de inicio de • Año de 1946. • Inicia la actividad en el año

168

operaciones de 1974. Plantas de proceso y empaque

• Cuentan con su propia planta de proceso y empaque, donde procesan el 100% de su producción.

• Tienen capacidad de proceso de hasta medio millón de ostiones diarios.

• Actualmente en el estado existen 6 plantas de proceso de ostión, donde se procesa el 44% de la producción estatal.

• Se industrializan 1,326 toneladas

Costos de producción

• N.D. • Este costo representa el 75% de los ingresos netos.

Beneficios obtenidos

• La obtención de índices de rentabilidad que les ha permitido permanecer en el mercado desde al año de 1946.

• El desarrollo y tecnificación de los sistemas de cultivo de larvas y semillas.

• El desarrollo y tecnificación de los sistemas de engorda y crecimiento.

• Ser uno de los mayores productores y distribuidores de ostión en el mercado estadounidense.

• La generación de empleos en la zona rural del estado.

• El aprovechamiento sustentable de las bahías del estado con vocación de acuacultura.

• La diversificación de las actividades de producción primaria en el estado.

• Producción de proteína animal a precios accesibles.

• La reconversión de trabajadores agrícolas a las actividades acuícolas.

• Ser pioneros del cultivo de ostión japonés en la República.

• Generar la información y la implementación de los sistemas de cultivo para la incentivación de la entrada de nuevos productores.

• Aprovechar el potencial acuícola que presenta el estado.

169

s. Metodología.


� Who’s who in the fish industry. � Urner Barry Publications Inc. � Programa Maestro Ostión, 2006. � http://www.coastseafoods.com/

•••• TRABAJO DE CAMPO. � Encuesta con comercializadores. � Encuestas con expendedores al público al menudeo.

170

11. ANÁLISIS DE PROVEEDORES DE LA CADENA PRODUCTIVA

a. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales. ESLABÓN

DE LA CADENA

Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono

Producción Industria Mexicana de Equipo Marino, S.A. de C.V.

Calle Segunda #202 entre Granada y Soto Ensenada,Baja California

Importación y distribución de equipo para pesca

Lucio Alfaro

646- 1763313

Producción Agencia Arjona

Blvd. Tte. Anzuela 106 Ensenada, Baja California

Venta y distribución de equipo para acuacultura y pesca

René de la Paz Vela

646-1783899

Producción Ensenada Boat Works

Calle Segunda 664, El sauzal/ Baja California

Fabricación y reparación de lanchas

Luis Ávila Quirarte

617-40045

Insumo Biológico Equipesca de Obregón

Nicolás Bravo 1055 Ote. esq. Jalisco Cd Obregón /Sonora

Venta, fabricación y distribución de equipo para acuacultura y pesca

Gustavo Hernández

644- 4101500

Producción Plásticos mik-Pirámide

Fernando Leal Novelo # 7-202 Cd. Satélite/Edo de México

Venta, fabricación y distribución de charolas Ostrícolas

Miguel Pujol Fecé

55- 53936825

Todos Gualo Plastic S.A. de C.V.

Centro Monterrey Monterrey Nuevo León

Venta de bolsas

Todos Quiminet Medellin #150-2B Col Roma México / Distrito Federal

Venta de bolsas 55644472

Todos0 Quimpasa Carr. Transpeninsular km 11, Valle dorado, Ensenada, Baja California

Productos químicos Alejandro 646 1776727

Todos Proveco Calle Cuarta # 367, Zona Centro Material de Limpieza 646 1781212

Comercialización Grupo sorpresas S.A. de C.V.

Ferrocarril de cintura #36 Col. Centro México/ Distrito Federal

Venta de material de empaque

55222393, 58064280

Todos Pemex Km 105 Carretera Tijuana Ensenada, Baja California Venta de combustible

Norma Edith Gómez Posadas

6461746115 ext. 54105

Producción Polycostales S.A. de C.V.

San Pedro #16 Colonia San Francisco Coacalco / Estado de México

Venta de costales de polipropileno

Manuel Zamudio

55515420837/ 55575420851

Producción Rafia empaques y materiales S.A. de C.V.

Av. Granjas N. 297 Col Ind. Aviación Retornos San Luis Potosí, San Luis Potosí

Rafia y líneas 444 8115055, 8334306

Producción Aqua Mar Calle Segunda #664 Ensenada B.C. México

Refacciones industriales y marinas

Luis Avila

01152 (646) 171.00.45, 174.01.10 Fax: 01152 (646) 178.22.94

Producción Estructuras y perfiles

Venta de fierro comercialBlvd. Estancia # 88, Ensenada, Baja California

Venta de fierro comercial

646 1777719

Producción Ferrometal de Baja California

Carr. Transpeninsular # 362, Frac. Acapulco. Ensenada, Baja California

Fabricante de acero 646 1766555 646 1766553

Producción Comercial de Fierro y Acero

Av. México # 39, Col. Carlos Pacheco

Abastecedora de fierro y acero

646 1773681 646 1773676

171

ESLABÓN DE LA

CADENA Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono E-mail

Insumo Biológico

Kuroda SA de CV

Carretera transpeninsular # 457, Fracc. Valle Dorado, Ensenada, Baja California

Bombas, Válvulas, Conexiones hidrantes y tuberías

646 1735506 646 1735507

[email protected]

Insumo Biológico Aranda Calle 4ª y Granada # 2063, Ensenada, Baja California

Sistemas y equipos hidráulicos

646 1770395

www.aranda.com.mx

Todos Rudametkin distribuidora SA de CV

Av. Obregón # 353, Zona Centro, Ensenada, Baja California

Lubricantes y combustibles

646 6475228

Comercialización Transportes Diaz Calle Lago Chad # 72 Fletes internacionales Verónica Diaz 646 1738623

Comercialización Royal Rent a Car S.A. de C.V. México D.F.

Transportes en general

Julio César Bobadilla

55- 55744080

Comercialización Transportes Calafia S.A. de C.V

Blvd. Agustín Olachea Entre Lorenzo Núñez y Privada de las Garzas, La Paz. Baja California Sur


María del Carmen Ramírez

612- 1221668

lapaz@grupocalafia. com.mx

Comercialización Transportes Refrigerados Valenzuela

San Felipe Berriosabal 105, Toluca. Estado de México

Transporte de productos perecederos

Miguel Ángel Valdez

722- 2742504

Comercialización Flete Directo S.A. de C.V

C.99 # 542, C.P. 97260 , Mérida Yucatán.


Alberto Peña

999- 842221

Comercialización Transportes Zuñiga

Rio Plata # 593-14 Fracc. Valle Dorado Ensenada, Baja California

Transporte de ostión con cajas refrigeradas

Carlos Zúñiga

646- 1735226

yuliancl@ hotmail.com

Comercialización

Autotransportes Flensa, S.A. de C.V.

Rancho Los Órganos # 38260, Villagrán, Guanajuato

Transportes refrigerados

Ing. Miguel Ortega Chaurand

411- 1551524 y 1151528

[email protected], www.flensa.com.mx

Comercialización Refrigerados Marmil

Calle 12 – 164, Patrimonio Familiar # 02980, México, D.F.

Transporte refrigerado

Juan Antonio Martínez Millares

55- 57824619 y 55839592

[email protected]

Comercialización Transportes Moresa, S.A. de C.V.

Ninfas 1400,Nueva Lindavista, 67110 Guadalupe, Nuevo León

Autotransporte de carga general y refrigerada local y foráneo

José Alfredo Moreno Rojas

818- 1400324

[email protected]

Comercialización Sahisa Transportes

Calle 10 No. 1100 Zona Centro, 22890 Ensenada, Baja California


646- 1781180

[email protected]

Comercialización

Refrigeración en Transporte 3R de México, S.A. de C.V.

Tláhuac México D.F


Miguel Rubio Barrios

55- 58632793 y 56323298

[email protected]

Comercialización Frialsa Logistica S.A. de C.V.


Transporte congelado

Comercialización Gel Ice Blue Ensenada Baja California

Gel ice Anselmo Soltero Flores

Comercialización Carlos Rafael Cardenas Tejeda

Carr. Transpeninsular Km 14, Ensenada Baja California

Hielo Carlos Rafael Cardenas Tejeda

646 1774001 646 1767740

Comercialización Dinasa, S.A. de C.V.

Av. Iturbide # 901, Colonia Obrera, Ensenada, Baja California

Material de empaque (cajas, fleje, tape, esquineros, separadores, etc.)

646 1776819 6461767259

[email protected]

Comercialización Luis Gabriel Silva Gamez

Baja California Bolsas Comercialización Interpoly de México

SA de CV

Blvd.. Estancia # 4566, Ensenada, Baja california

Bolsas, Plásticos y desechables

646 1726409 646 1724335

172

ESLABÓN DE LA

CADENA Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono E-mail

Todos Productos Químicos Peuza

Calle Segunda # 522, Col. Hidalgo, Ensenada, Baja California

Químicos Industriales

Horacio A. Perez Lucero

646 1778505

Comercialización Mallas Plásticas Mexicanas

México D.F. Mallas Plásticas

Comercialización Grupo Industrial Modelo, S.A. de C.V.

Benito Juárez # 35. Col Lazaro Cardenas C.P.53560 México D.F

Mallas Plásticas Mireya Rodríguez Bolaños

55- 91143310 Mireya_Rodrí[email protected]

Comercialización Poliestirenos de Ensenada SA de CV

Carr. Transpeninsular Km 20.5, Maneadero, Ensenada, Baja California

Hieleras Felipe 646- 1540533

Comercialización

Transportes Castores de Baja California , S.A. de C.V.



Comercialización Transportes Vargas


Transporte refrigerado

Luis Antonio Vargas Colmenares

Comercialización Estafeta Mexicana SA de CV


Comercialización Transportes J. B.L

Callejón frente a los soldados S/N, El Rosario de arriba, Baja California

Transporte refrigerado internacional

Federico Bustamante Martinez

152*136988*1


b. Datos de proveedores actuales y potenciales extr anjeros.

ESLABÓN DE LA CADENA

Empresa Ubicación Giro Contacto Teléfono E-mail

Insumo Biológico Aeration Industries International Inc.

Minneapolis USA Sistemas de aireación en acuacultura.

1-800-328-8287

Insumo Biológico VMG Industries Inc.

2972, Bellmeade Way, Longmont, Co., USA

Producción de equipos para acuacultura.

303-682-8892

Insumo Biológico Aquaneering Inc. 7960 Stromesa Court, 92126 CP San Diego, California, USA

Venta de equipos para acuacultura.

(858) 578-2028 [email protected]

Insumo Biológico Myron L Company 2450 Impala Drive 92010 CP Carlsbad, California, USA

Equipos de medición para acuacultura.


Producción Industrial Netting Inc.

USA & Can

Equipos de plástico (bolsas ostrícolas y tubería)

763-504-4360

Insumo Biológico Integrated Aqua Systems Inc.

720 Sunset Pond Lane Unit # 100, CP 98226 Bellingham Wa, USA

Proveedor de equipos para acuacultura y fabricante de sistemas de filtración

(360) 933-43-53

Producción Delstar Technologies, Inc.

220 East, Saint Elmo Road, Austin Tx. USA Middletown, De China y Europa

Fabricante de mallas plásticas para acuacultura

787-451218

Producción e Insumos biológicos

Aquatic Eco Systems Inc.

2395, Apopka Bvd. FL 32703 Apopka Fl USA

Equipos e insumos para acuacultura

877-347-4788

Producción Intermas

Ronda de Collsabadell, 11 (Polígono industrial) 08450 LLINARS DEL VALLES (Barcelona) SPAIN

Bolsas ostrícolas

Tel. 34-938 425 700 - Fax. 34-938 425 701

[email protected]

Insumo Biológico Reed Mariculture Inc.

520 East McGlincy Lane, #1 Campbell, CA 95008

Microalgas Andy Reed 1-408-377-1065 1-408-884-2322

[email protected]

Producción e Insumos biológicos

Fukui North America

PO Box 669 110-B Bonnechere St.W., Eganville, Ontario CANADA

Equipo para acuacultura

Don Bishop 613-432-3173 613-432-9494

[email protected]

Producción Boddingtons Limited

Blackwater Trading Estate The Causeway Maldon, Essex CM9 4GG

Bolsas ostrícolas para long line

+44 (0) 1621 874200 +44 (0) 1621 874299

[email protected]


173

C. Datos de la calidad del producto ofrecido y comp aración con los estándares requeridos por el eslabón.

En las compras realizadas por los eslabones de la cadena productiva al

momento de decidir a qué proveedor acudir, generalmente se toma en cuenta la

seriedad, trayectoria, y reputación de la marca, que por lo general dan garantías del

producto, lo cual brinda un nivel de confianza a los productores, aunado a que en el

momento de reclamar alguna garantía no hay necesidad de realizar muchos trámites

y reponen el producto o se reembolsa el costo del mismo sin descuento alguno.

Dependiendo de los productos adquiridos el proveedor proporciona asesoría

técnica para la instalación y mantenimiento de los equipos, disponibilidad de

refacciones y accesorios.

Los equipos están diseñados para resistir las condiciones adversas del

medio ambiente y existe una comunicación directa y permanente con el cliente.

Los productos ofrecidos por los proveedores cumplen con las normas

internacionales establecidas para la manufactura de los mismos, y cumplen en su

totalidad con los estándares de calidad requeridos por el eslabón, como son los

siguientes.

Estándares de calidad de productos ofrecidos: Garantía (dependiente del producto ofrecido) y del fabricante

Asesoría técnica en la instalación y mantenimiento. Resistencia al medio ambiente del equipo

Tiempo de entrega reducido Contacto permanente con el cliente.

Funcionalidad de los productos. Reputación del fabricante

Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros, 2008

174

d. Mapa concentrador de la ubicación de los proveed ores.

Principales ciudades donde se ubican los Proveedores. Fuente: Consultores Acuícolas y Pesqueros, S. C., 2008

e. Datos de producción/servicio y capacidad de prod ucción/servicio.

Dado que actualmente en el Estado no existe ningún laboratorio que esté

produciendo larvas de ostión y la semilla que se está produciendo proveniente de

las larvas que son adquiridas en el extranjero, prácticamente la demanda que existe

de estos proveedores es mínima o nula, no se pueden denotar datos de producción,

servicio y capacidad de producción debido a la consecuencia misma, de que

actualmente no se requiere, más sin embargo, se contempla en el corto plazo

reforzar los laboratorios de producción de larvas y semillas, además de los que están

por iniciar operaciones baja escala. Los equipos que se han requerido para estas

acciones son adquiridos en su mayoría en el vecino Estado de California, USA., pero

175

en general son empresas internacionales que ya cuentan con reputación en el

mercado debido a la calidad de sus productos, por lo que el cliente busca la

garantía que le otorgan en sus equipos y a la rapidez de la entrega de los mismos,

aunado al soporte técnico que ofrecen en el momento en que sea requerido por el

cliente, por lo que se puede inferir que en este aspecto de la proveeduría estas

empresas cumplen a cabalidad con los requerimientos del cliente en cuanto al

servicio, garantía y calidad de los productos.

En cuanto a los otros proveedores de la cadena productiva es complicado

obtener los datos de producción y capacidad de producción puesto que en su

mayoría son distribuidores de marcas internacionales y que se encuentran

distribuidas en varios países.

f. Tiempo que se lleva producir una unidad o presta r el servicio.

Los equipos que requieren los eslabones de la cadena productiva, se

encuentran disponibles en su mayoría en el mercado local, ya que cuentan con

stocks de los mismos, por lo que el tiempo de entrega es inmediato y salvo en

algunas esporádicas ocasiones el tiempo de entrega es de máximo tres días, para

las adquisiciones realizadas en el vecino estado de California en USA.


Todas las empresas que son proveedores complementarios de la cadena

productiva y que se describen en el inciso “a” y “b” que anteceden cuentan con

almacenes de gran capacidad y no se requieren de tiempos máximos de

conservación, puesto que no son perecederos.

176

h. Participación en el mercado de cada uno de los p roveedores.

Dado que los requerimientos de la cadena productiva de los proveedores

complementarios es mínimo, su participación en el mercado no es relevante puesto

que sus productos en muchos de los casos son demandados por otras actividades

productivas, por lo que las ventas que realizan a la cadena productiva ostión

comparadas con las ventas globales que registran estas son mínimas, aunado a la

diversidad de productos que manejan es complicado determinar que segmento de

mercado es en el que participan.

i. Precios de venta al eslabón y cotizaciones de ec onomías de escala.

En la venta de estos equipos e insumos que se pudiesen dar al realizar la

venta de los mismos a la cadena productiva no se generan economías de escala,

puesto que regularmente el consumidor adquiere los equipos directamente con el

distribuidor mayorista, por lo que la economía de escala es mínima.


Los costos en que incurren los proveedores complementarios de la cadena

productiva, son los costos comunes de cualquier empresa mercantil y a continuación

se describen los conceptos de los costos en que incurren, ya que las empresas que

se encuentran en el Estado fueron reticentes a proporcionar información detallada

de sus costos de operación, sólo proporcionaron los costos de los conceptos de una

manera muy generalizada y que a continuación se describen de acuerdo al

porcentaje que representa cada uno de ellos.


Cabe resaltar que el mayor costo fijo de operación de estas empresas lo

representan los salarios y los

De igual manera se describe de manera gráfica la distribución de los costos

variables de estas empresas, en relación al porcentaje del costo total que

representan.


30%

8%

12%

1%

5%

Mercancías

Combustibles



representan los salarios y los costos administrativos.




1%

40%

30%

8%

COSTOS FIJOS

Internet

Salarios

Costos administ.

Electricidad

Teléfono

Agua

Renta

55%25%

5%

1%14%

COSTOS VARIABLES

Mercancías Costos de ventas Fletes

Combustibles Lubricantes

177




178

k. Rentabilidad de los principales proveedores de l a cadena productiva.

Determinar la rentabilidad de algunos proveedores del eslabón implica la

colaboración directa y de buena voluntad de los administradores de las empresas

que como se mencionó anteriormente hubo mucha reticencia para aportar la

información a detalle que permitiera calcular los índices de rentabilidad de los

mismos, pero en lo general este tipo de empresas que se dedican a la compra-venta

de insumos, equipos y prestación de servicios, sus índices de rentabilidad oscilan

entre un 30 y 40 %, lo que les permite operar y mantener una empresa sana

financieramente hablando.

l. Nivel tecnológico de los proveedores.

El nivel tecnológico de los proveedores de equipos para el eslabón del

insumo biológico es alto, ya que los equipos que se utilizan son generalmente de

fabricación extranjera y son adquiridos e importados por los distribuidores locales,

destacando que son fabricantes con denotada trayectoria dentro de los fabricantes

de equipos para acuacultura, que ofrecen las siguientes garantías y ventajas al

consumidor.

Si consideramos la infraestructura con que cuentan los proveedores de este

eslabón como un indicador de su nivel tecnológico en que operan, y considerando a

la Agencia Arjona como un proveedor que tiene capacidad de dar servicio en mayor

o menor grado a todos los eslabones de la cadena productiva, ya que cualquier

producto que se le solicite si no lo tiene en stock, lo puede conseguir en el corto

plazo, ya que diariamente o por lo menos tres días a la semana viajan al vecino

Estado de California por producto que fue obtenido de proveedores de otras zonas

lejanas de la línea internacional con Estados Unidos de Norteamérica, se tendría el

siguiente nivel tecnológico de acuerdo a la infraestructura.

179

INFRAESTRUCTURA

• Almacenes

• Equipo de transporte (Vans, Camiones

doble rodado, camionetas, remolques)

• Oficinas

• Sucursales en otros Estados del país.

• Exhibidores de producto.

• Taller de reparación de equipos marinos,

motores fuera de borda y estacionarios.

• Equipo de cómputo.

• Acceso a internet

• Página WEB

• Departamento de importaciones.

• Departamento de asesoría técnica.


Lo anterior en cuanto a los proveedores que suplen las necesidades

primordiales de la cadena productiva, como lo son bombas, aireadores, tubería

hidraúlica, canastas, costales, básculas, medidores de parámetros físico-químicos,

etc, ya que los equipos necesarios como lo son la estanquería de fibra de vidrio en el

Estado existen varios talleres que se dedican a realizar trabajos de fibra de vidrio

incluyendo embarcaciones o cualquier diseño que se solicite en este material, como

es “Ensenada Boat Works” una filial de “Aquamar de Ensenada” que comercializa

equipos para la pesca y el buceo comercial y deportivo.

m. Análisis de la sanidad, inocuidad y certificacio nes.

Aunque no existen requerimientos de certificados de inocuidad y

certificaciones para los distribuidores de equipos o proveedores complementarios de

la cadena productiva, los establecimientos si deben cumplir con los requerimientos

180

sanitarios que requieren las autoridades sanitarias municipales, para prestar

servicios al público, siendo principalmente mantener un programa de fumigación

para eliminar las plagas como son roedores, arácnidos, etc., aunado a las

condiciones sanitarias en que deben permanecer los servicios sanitarios de los

trabajadores y clientes de la empresa.

n. Proyección de los datos para todos los años nece sarios hasta llegar a

PMS.

Como se mencionó anteriormente definir este concepto para los proveedores

complementarios es sumamente complicado debido a la diversidad de productos y

servicios que manejan.

o. Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.

Es sumamente complicado realizar un análisis comparativo de los

proveedores complementarios de la cadena productiva contra los mejores a nivel

mundial, ya que la mayoría de los proveedores complementarios maneja productos

de diferentes empresas fabricantes, y manejan una diversidad de marcas y

presentaciones, por lo que es complicado tomar referencias de comparación.

Pero en términos del servicio que prestan las empresas a la cadena

productiva, se puede deducir que cumplen con las expectativas y necesidades que

requieren, ya que son distribuidores de productos extranjeros y eso les permite tener

un grado alto de competitividad, ya que otorgan las mismas garantías del fabricante

y los mismos estándares de calidad de los productos, con la única desventaja de no

ser fabricantes y esto les implica un retraso en la entrega de los equipos o insumos

solicitados por el cliente que no los tuvieran en stock, por el tiempo que implica

realizar el pedido ya sea a la fábrica o al proveedor más cercano, aunado a los

tiempos de traslado y trámites de importación.

181

p. Metodología.


� Encuestas con proveedores. � Encuesta con productores.

182

12. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS D E LA RED.

a. Infraestructura.

El presente capítulo pretende integrar a este documento una visión de

oportunidades que deberán ser consideradas por los diferentes eslabones como una

estrategia de desarrollo productivo.

Debido a la complejidad dada por la gran extensión territorial que separa las

zonas de cultivo, se resolvió dividir en 3 zonas de producción al Estado de Baja

California.

La primera zona ubicada al norte del Municipio de Ensenada B.C., está

caracterizada por estar incluida dentro de una región urbana debidamente

consolidada con los servicios básicos de agua, luz, teléfono, así como con

infraestructura física portuaria, red carretera y servicios de transporte aéreo y

marítimo. La región central, ubicada a 300 km., al sur de la ciudad de Ensenada

B.C., en la Bahía de San Quintín y la región sur localizada a 690 km., de la ciudad

de Ensenada y aproximadamente a 35 kilómetros del municipio de Mulegé, B.C.S.,

en la “Laguna manuela”.

Estas zonas están caracterizadas por ubicarse próximas a localidades

definidas, no obstante, las instalaciones propias de las actividades ostrícolas se

encuentran en un marco de ausencia de infraestructura básica como luz, agua

potable entubada, servicio de drenaje, recolección de basura, teléfono fijo y

vialidades pavimentadas.

Ampliando la información de las zonas antes enunciadas, se identifican

como rutas terrestres para la zona norte, en la región de Ensenada, la Carretera libre

no dividida no. 1 con dirección a Tijuana, la Carretera libre no dividida No. 3 con

183

dirección a Tecate, así como con la Carretera de cuota dividida con dirección a

Tijuana.

Ensenada cuenta con servicio de terminal aérea, terminal central de

autobuses para pasajeros, Servicios de carga y transporte terrestre, Red para

servicios de telefonía móvil y fija, servicios satelitales, estaciones de radio TV y

repetidoras, servicio postal, telegráfico y red de información electrónica, también

conocida como internet.

Tiene 2 puertos pesqueros. El puerto de Sauzal tiene actividades

predominantemente pesqueras. Cuenta con Delegación, Administración Portuaria,

Balizas, faro y Cabotaje. El puerto de Ensenada presenta actividades pesqueras,

industriales comerciales y turísticas. Cuenta con Capitanía de Puertos,

Administración Portuaria, Faro y Balizas.

La región ostrícola del centro del estado, San Quintín, está conectada con la

Carretera libre no dividida # 1 con dirección a Ensenada y al sur hasta B.C.S.

Dentro de la Bahía se aprecian diferentes rutas de terracería y brechas que

conectan con las localidades de “La Pradera”, “La Salina”, “Campo Sarabia” y

“Molino Viejo” entre otras.

La delegación de San Quintín, según el censo de INEGI del 2005, presenta

una población de 5,021 habitantes. Cuenta con servicio de terminal aérea, estación

de paso de autobuses para pasajeros, Red para servicios de telefonía móvil y fija,

servicios de repetidoras de radio y TV, servicio postal, telegráfico y red de

información electrónica, también conocida como internet.

Aunque la región de San Quintín no tiene un puerto propiamente definido, se

encuentra identificado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes dentro del

sub sector Marítimo – Portuario como un puerto definido con balizas y un faro.

La región ostrícola del sur del Estado, se encuentra interconectada mediante

el camino revestido no. 13 y la brecha no. 10 que a su vez interconectan con la

Carretera libre no dividida no. 1 con dirección a San Quintín y al sur hasta B.C.S.

184

Para el caso de “Laguna Manuela”, en la región sur del estado, según la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes dentro del sub sector Marítimo –

Portuario, se identifica como un puerto definido con un faro.

b. Programas de apoyo gubernamental.

El objetivo de los programas de apoyo gubernamental es impulsar la

participación creciente y autogestora principalmente de los productores de bajos

ingresos y sus organizaciones, para el establecimiento de agronegocios en el medio

rural, encaminados a obtener beneficios de impacto social, económico y ambiental

mediante el fortalecimiento de competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto

para incrementar el ingreso de los productores, elevando su calidad de vida, así

como la diversificación de las fuentes de empleo y el fomento del arraigo en el

campo.

Los apoyos gubernamentales identificados son divididos en programas de

inversión y de compensación, separados de la siguiente manera:

Programas de Inversión:

o Para la Adquisición de Activos Productivos

o Soporte

o Uso sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria

o Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

Programas de Compensación:

o Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

o Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios)

o Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a la

Organización Rural)

185

o Atención a Contingencias Climatológica

Para mayor transparencia y claridad en el uso y operación de recursos

previstos en las presentes reglas, la SAGARPA establece dos modalidades:

MODALIDAD 1: Recursos convenidos con las Entidades Federativas para lo cual

habrá mezcla de recursos (pari passu).

MODALIDAD 2: Programas de ejecución directa de acuerdo a las instancias cuya

operación puede ser con las instancias participantes, las cuales incluyen a las

unidades responsables y ejecutoras y AGENTES TÉCNICOS MEDIANTE

CONVENIOS.

Dentro de los programas de apoyo gubernamental por parte de SAGARPA se encuentra: PROGRAMAS DE INVERSIÓN:

� Programa para la Adquisición de Activos Productivos

Este programa tiene como población objeto a las personas físicas o morales

que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades pecuarias,

pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, poblaciones

con habitantes de Alta y muy Alta Marginación, Media Marginación y Baja y Muy

Baja Marginación.

Su objetivo especifico es contribuir al incremento de los bienes de capital

estratégicos de la población rural y pesquera a través del apoyo subsidiario a la

inversión en regiones y unidades económicas rurales, para la realización de

actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de

valor y acceso a los mercados, así como actividades productivas del sector rural en

su conjunto.

No podrán solicitar apoyo cuando de manera individual o colectiva, se ha

requerido de la inversión en activos de apoyo de cualquiera de los programas que ha

operado la Secretaría al menos durante dos años anteriores a su solicitud.

186

La Secretaría dará continuidad en lo correspondiente a la estrategia de operación de

Alianza para el Campo y del Fondo de Apoyo para la Competitividad de las Ramas

Productivas.

El monto de apoyo es de hasta $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos)

por persona física beneficiaria del proyecto o 50% del valor del mismo en sus

diferentes componentes con excepción de los productores de bajo o nulo nivel de

activos que se destinará conforme a los siguientes porcentajes máximos de apoyo

gubernamental por estrato de nivel actual de activos y tipo de localidad en relación

con el monto de apoyo solicitado en activos que el proyecto justifica se listan en la

siguiente tabla.

Porcentaje máximo de apoyo gubernamental por estrato de nivel de activos y tipo de localidad en relación con el monto de apoyo solicitado en activos que el proyecto justifica.

Nivel actual de activos productivos/ tipo de marginación

por localidad

Localida des de alta y muy alta marginación

Localidades de media marginación

Localidades de baja y muy baja

marginación

Bajo o nulo 70 60 50 Medio 50 40 30 Alto 30 20 10

Dentro de este programa existen algunas exclusiones como lo son la compra de tierras, compra de equipo y maquinaria usada, construcción o adquisición de embarcaciones, materias primas, insumos y capital de trabajo, excepto paquetes tecnológicos autorizados por el CTN, compra de especies pecuarias que no procedan de proveedores autorizados y registrados por la SAGARPA, pago de pasivos.

� Programa de Soporte

El objetivo especifico es el apoyar la generación de bienes públicos en el

sector pesquero, acuícola y rural, tales como: información, investigación,

transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades,

inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos; bienes necesarios

para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su

competitividad.

187

La población objetivo son las personas físicas o morales, que de manera

individual o colectiva, se dediquen a actividades acuícola y pesqueras.

Entre las que se incluyen organizaciones, sociedades o asociaciones

formalmente constituidas, universidades e instituciones de investigación y

enseñanza, fundaciones PRODUCE, Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable

(CDRS), Comités Sistema Producto, diversos organismos auxiliares como por

ejemplo los de sanidad animal o salud vegetal, Entidades Federativas, así como

también los Comités de Inspección y Vigilancia.

Los apoyos a beneficiarios a operar a través de Entidades Federativas, mismas que

de quedar establecidas en el Anexo Técnico del convenio será canalizado para su

operación a través del FOFAE, descritos en la siguiente tabla.

Componente con su respectivo tipo de apoyo y la descripción de monto máximo de apoyo federal del programa soporte a operar a través de Entidades Federativas.

COMPONENTE TIPO DE APOYO MONTO DE APOYO MAXIMO FEDERAL

SNIDRUS Para la integración de la información pesquera, así como la capacidad operativa del SNIDRUS.

Hasta el 70% del costo total del proyecto en el caso de oficinas de Gobiernos Estatales y Delegaciones.

Investigación, validación y transferencia tecnológica

Programa operativo para el fortalecimiento de la operación de las Fundaciones PRODUCE.

Hasta el 70% del costo anual del programa, sin rebasar $2,000,000 (Dos millones de pesos).

Proyectos específicos que atienden la agenda de innovación de impacto local y regional, o que impulsen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a la adaptación al cambio climático de las actividades del sector.

Hasta el 70% del costo anual del proyecto, sin rebasar $1,000,000 (Un millón de pesos).

Capacitación y asistencia

técnica

Asesoría profesional para la elaboración de planes de negocio, proyectos y estudios; para el seguimiento de procesos de inversión o programas de desarrollo empresarial.

Hasta el 70% del costo total del proyecto, sin rebasar $100,000 (Cien mil pesos) por organización o grupo de trabajo, o $5,000 (Cinco mil pesos) por beneficiario individual. En caso de que el proyecto esté obligado a incluir un estudio de impacto ambiental, los montos anteriores se podrán incrementar en 50%.

Asistencia técnica para la innovación. Hasta el 70% del costo total del proyecto, sin rebasar $250,000 (doscientos mil pesos) por organización o grupo de trabajo y sin rebasar 400 pesos por mes por productor individual

188

atendido durante un ciclo productivo.

Cursos de capacitación. Hasta el 70% del costo total del curso, sin rebasar $25,000 (Veinticinco mil pesos) por organización o grupo de trabajo.

Programas especiales de capacitación y asistencia técnica.

Hasta el 70% del costo total del programa, sin rebasar $500,000 (Quinientos mil pesos) por organización, grupo de trabajo, Consejo de Desarrollo Rural Sustentable o Comité de sistema producto, o $15,000 (Quince mil pesos) por beneficiario individual.

Promoción y seguimiento de proyectos de desarrollo en comunidades o municipios de alta y muy alta marginación.

Hasta el 70% del costo total, sin rebasar $50,000 (Cincuenta mil pesos) por comunidad atendida por una agencia de desarrollo rural.

Supervisión y evaluación de los servicios profesionales.

Hasta el 8% del monto de este componente será destinado para verificar la calidad de los servicios, establecer la satisfacción del cliente y elaborar las listas de desempeño de los prestadores de servicios profesionales que participan en este componente, a través de Centros Evaluadores Especializados. Este servicio deberá ser pagado íntegramente por el ejecutor al Centro Evaluador correspondiente al inicio del ejercicio anual.

Organización o asistencia a eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes.

Hasta el 70% del costo de organización, sin rebasar $20,000 (Veinte mil pesos) por evento comunitario, municipal o distrital; $120,000 (Ciento veinte mil pesos) por evento estatal; $300,000 (Trescientos mil pesos) por evento regional o nacional; y $15,000 (Quince mil pesos) por asistente a cursos y giras de intercambio.

Sanidad e inocuidad

Proyectos de infraestructura, inspección, supervisión, certificación, regionalización, vigilancia de plagas y enfermedades, campañas sanitarias, inocuidad acuícola y pesquera, diagnóstico, constatación, seguro sanitario, dispositivos nacionales de emergencia y otras que sean competencia de la Secretaría.

El porcentaje de los montos de los apoyos federales será de hasta el 60% del valor total del proyecto, correspondiendo el resto a los Gobiernos de las Entidades Federales o sectores involucrados. En los casos que la Secretaría lo determine, su aportación podrá ser mayor.

Los apoyos a los beneficiarios, a operar a través de Agentes Técnicos son

descritos en la siguiente tabla.

189

Componente con su respectivo tipo de apoyo y la descripción de monto máximo de apoyo federal del programa soporte a operar a través de Agentes Técnicos.

COMPONENTE TIPO DE APOYO MONTO DE APOYO MAXIMO FEDERAL

Investigación, validación y transferencia tecnológica

Proyectos estratégicos que atiendan la agenda de innovación y temas prioritarios de impacto regional o nacional.

Hasta $20,000,000 (Veinte millones de pesos) por proyecto.

Coordinación y evaluación de políticas de innovación nacional, así como la supervisión y seguimiento de proyectos de innovación de impacto local, regional y nacional.

Hasta $5,000,000 (Cinco millones de pesos) por programa operativo.

Capacitación y asistencia

técnica

Programas Integrales de Capacitación y Asistencia Técnica.

Hasta $2,000,000 (Dos millones de pesos) para apoyar proyectos de capacitación y asistencia técnica de prioridad nacional, impacto regional o nacional definidos por la Secretaría o presentados por los sistema producto, Gobiernos Estatales, Agentes Técnicos u organizaciones económicas.

Desarrollo de mercados y planeación prospectiva

Estudios orientados al desarrollo de política, mercados, infraestructura y Planes o Programas Rectores que identifiquen y detonen inversión o que promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para la producción primaria.

Hasta $2,000,000 (Dos millones de pesos) por estudio y $2´500,000 (Dos millones quinientos mil pesos) por Plan o Programa Rector.

Misiones comerciales, ferias promocionales e integración de productores en marcas colectivas.

Hasta el 80% del costo del proyecto el primer año, 60% el segundo año y 40% el tercero, sin rebasar $500,000 (Quinientos mil pesos) por unidad productiva por año. En los casos que la Secretaría lo determine, su aportación podrá ser mayor.

Foros de integración de mercados o integración de Agentes Técnicos en grupos de trabajo nacionales e Internacionales.

Hasta $600,000 (Seiscientos mil pesos) por evento.

Sanidad e inocuidad

Proyectos de infraestructura, inspección, supervisión, certificación, regionalización, vigilancia de plagas y enfermedades, campañas sanitarias, inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, diagnóstico, constatación, seguro sanitario, dispositivos nacionales de emergencia y otras que sean competencia de la Secretaría.

El monto de los apoyos federales será de hasta el 70% del valor total del proyecto, correspondiendo el resto a los Gobiernos Estatales o sectores involucrados. En los casos que la Secretaría lo determine, su aportación podrá ser mayor.

Programas de inocuidad de productos agroalimentarios.

La Secretaría emitirá lineamientos específicos que definan los productos, estados, volúmenes y montos del apoyo, así como el periodo para el trámite del mismo.

190

� Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales p ara la Producción

Su objetivo especifico es contribuir a la conservación, uso y manejo

sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria; rescatar,

preservar y potenciar los recursos biogenéticos; inducir una nueva estructura

productiva, y apoyar la generación de bioenergía; mediante el pago de apoyos y

servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas

sustentables que ayuden a conservar y mejorar los recursos primarios utilizados en

la producción agropecuaria y pesquera.

Su población objetivo son las personas físicas o morales que, de manera

individual o colectiva y sin distinción de género, se dediquen a actividades pecuarias,

pesqueras y acuícola en su conjunto, así como cualquier institución u organización

que tenga como objetivo el señalado en este programa.

Las características de los apoyos son para obras y prácticas para el

aprovechamiento sustentable del suelo, obras para el aprovechamiento sustentable

de agua, servicios para la conservación y uso de recursos pecuarios de importancia

biológica o económica, inducción de patrones de producción con menor impacto en

los recursos naturales, aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y

acuícola, producción pecuaria sustentable y obras para el manejo de desechos

orgánicos.

Los montos de apoyo y porcentajes para el caso de la modalidad de

operación a través de las Entidades Federativas, Agentes Técnicos o estructura de

la Secretaría, éstos se asignarán conforme a la siguiente tabla.

191

Montos de apoyo y porcentajes para el caso de la modalidad de operación a través de las Entidades Federativas, Agentes Técnicos o estructura de la Secretaria, por componente y nivel de activos productivos.

Componente Tipo de solicitud

Por nivel de activos productivos

Bajo o nulo Medio Alto

Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua.

Individual 50% 35% 30%

Grupal 70% 50% 45%

Uso Común 90 % 70 % 65 %

Establecimiento de cultivos para la reconversión en el paquete tecnológico autorizado por la Secretaría.

Grupal 30 % 20 % 20 %

Inducción en la conversión de cultivos en el paquete tecnológico autorizado por la Secretaría

Grupal 30% 20% 20%

Servicios para la conservación y uso de recursos pecuarios.

Individual / Grupal /

Institucional

100% 100% 100%

Reducción del esfuerzo pesquero que implica el retiro de embarcaciones junto con su permiso o concesión e indemnización correspondiente, conforme los lineamientos emitidos por la Secretaría.

Individual 100% 100% 100%

Acciones y proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, así como obras de uso común para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola.

Grupal / Uso Común

100% 90% 80%

Los porcentajes de apoyo señalados no podrán ser modificados por las autoridades

locales que operen el programa. Los apoyos se otorgarán conforme a los

porcentajes señalados por nivel de activos, no pudiendo rebasar en ningún caso los

$250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos) por persona física beneficiaria del

proyecto.

� Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamien to al Medio Rural

Tiene como objeto especifico el propiciar un mayor acceso a los servicios

financieros del medio rural. Y su población objetivo son los Intermediarios

Financieros, personas físicas o morales que presten sus servicios en el medio rural,

o que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades pesqueras,

192

acuícola con dificultad para acceder a financiamientos, garantías líquidas y otros

apoyos de fondos de garantía.

Las características de los apoyos son el fortalecimiento de intermediarios

financieros para diagnósticos, planes de negocios prioritariamente contabilidad,

finanzas, entre otros; ampliar líneas de crédito y abrir nuevas sucursales en zonas

con escasos servicios financieros; garantías líquidas y otros apoyos; fondos de

garantía.

Los montos de apoyo según el tipo de organización y monto de apoyo se describen

en la siguiente tabla.

Tipos de apoyo según el tipo de organización y monto de apoyo.

TIPO DE APOYO TIPO DE ORGANIZACION MONTOS DE APOYO

1) Fortalecimiento

1. IF que presten servicios en el medio rural, y

2. Personas físicas o morales que de manera organizada realicen actividades de dispersión de créditos en el medio rural y que decidan constituirse como I F.

Hasta $400,000 (Cuatrocientos mil pesos) por organización.

2) Fortalecimiento para ampliación

de líneas de crédito

Intermediarios financieros ya constituidos y en expansión

1. Uniones de Crédito;

2. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;

3. Sociedades Financieras Populares;

4. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, y

5. Sociedades Financieras de Objeto Limitado.

Hasta el 10% del monto de crédito destinado al sector rural, ejercido por el I F durante el ejercicio fiscal de apoyo, sin rebasar $2’000,000 (Dos millones de pesos).

En aquellos casos en que el I F opere en poblaciones de alta y muy alta marginalidad, se podrá apoyar hasta el 20% del monto de crédito destinado al sector rural, ejercido por el IF durante el ejercicio fiscal de apoyo, sin rebasar $4’000,000 (Cuatro millones de pesos).

B) Capitalización reservas liquidas

sin derecho a retiro

Intermediarios financieros en proceso de autorización o de constitución en: 1. Uniones de Crédito;

2. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo;

3. Sociedades Financieras Populares;

4. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple;

5. Sociedades Financieras de Objeto Limitado, y

6. Demás Intermediarios financieros.

Hasta el 20% del capital social mínimo que les requiera la CNBV o la institución de fondeo correspondiente para iniciar operaciones, sin rebasar $4’000,000 (Cuatro millones de pesos) durante el ejercicio fiscal de apoyo.

En aquellos casos en que el I F opere en poblaciones de alta y muy alta marginalidad, se podrá apoyar hasta el 25% del capital social mínimo que les requiera la CNBV o la institución de fondeo correspondiente para iniciar operaciones sin rebasar $5’000,000 (Cinco millones de pesos) durante el ejercicio fiscal de apoyo.

193

C) Monitoreo supervisión y

calificación de IF.

Intermediarios financieros, Federaciones que se organicen con base en la Ley de Ahorro y Crédito Popular u organismos de integración de intermediarios financieros que presten servicios de supervisión; monitoreo y calificación en el caso de intermediarios financieros no regulados que busquen su autorregulación.

Montos a determinar por la CRyS según número y tipo de intermediarios financieros, proyecto técnico presentado y plan de negocios sin exceder de $2´000,000 (Dos millones de pesos) por federación u organismo de integración.

Componentes de apoyo a instrumentos de inducción y desarrollo del financiamiento se establecen las siguientes clasificaciones para la asignación del monto del apoyo:

INCISO TIPO DE APOYO MONTOS DE APOYO

A Constitución de Garantías

Será hasta el 10% de la línea de crédito contratada por los beneficiarios (aplica para todo tipo de créditos destinados al sector rural).

En zonas de alta y muy alta marginalidad, el apoyo podrá ser de hasta el 20% de la línea de crédito contratada por los beneficiarios (aplica para todo tipo de créditos destinados al sector rural).

B Consolidación Empresarial de

FINCAS

Se podrá otorgar hasta un monto de $200,000 (Doscientos mil pesos) por FINCA.

� Programa de Apoyo a la Participación de Actores par a el Desarrollo

Rural (Fomento a la Organización Rural)

Su objetivo específico es el apoyar la consolidación de formas de

organización social, territorial y por sistema-producto representativo, para su efectiva

participación consultiva en la instrumentación de políticas, planes y programas de

desarrollo rural.

Su población objetivo son las organizaciones sociales del sector rural,

legalmente constituidas, sin fines de lucro y cuyo objeto social contemple la

representación de sus integrantes en los foros e instancias creadas para la

participación del sector rural esta representatividad deberá corresponder a, por lo

menos, cinco estados y los comités sistema producto nacionales, estatales y

194

regionales, integrados de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que

cuenten con figura jurídica propia.

Para las Organizaciones Sociales, el límite máximo del apoyo para cada

organización es de $5´000,000 (Cinco millones de pesos) por año.

El plan anual de fortalecimiento de las organizaciones solicitantes,

invariablemente, deberá estar orientado por los siguientes conceptos:

• Profesionalización.- Correspondiente al pago de los gastos destinados a la

especialización de los profesionistas que le presten sus servicios

permanentemente.

• Equipamiento.- Este rubro contempla: mantenimiento y conservación de

instalaciones en cuyo concepto serán considerados los materiales de

construcción, estructuras y manufacturas, materiales complementarios,

material eléctrico y electrónico; programas de cómputo, refacciones y

accesorios para el equipo de cómputo;

• Difusión.- Gastos destinados a bienes y servicios relacionados con promoción

de la organización; la ejecución de las actividades de la organización tales

como congresos, foros, asambleas, mesas de trabajo y talleres.

• Gastos operativos.- Son aquellos derivados de la operación general de la

organización y no imputables a los anteriores y hasta por un 20% del total del

apoyo autorizado

Comités sistema producto: Se otorgarán los apoyos a las iniciativas y

acciones orientadas al desarrollo de la capacidad emprendedora y técnica de los

Comités de sistema producto; los siguientes conceptos y montos máximos podrán

solicitarse de manera independiente, en los términos del plan anual de

fortalecimiento:

• Profesionalización, equipamiento, difusión y gastos de operación; En función

del número de Comités sistemas producto nacionales y estatales, de su

195

alcance geográfico, así como el nivel en que promueven su integración, se

podrá asignar por año hasta un máximo de $2’000,000 (Dos millones de

pesos); y, hasta $500,000 (Quinientos mil pesos) a los de cobertura estatal o

regional.

• También se otorgarán apoyos para que institucionalmente se proporcione

asesoría en la elaboración y seguimiento a planes rectores.

� Programa de Atención a Contingencias Climatológicas

Cuyo objetivo específico es el apoyar a productores agropecuarios,

pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades

productivas en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias

climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles.

Su población objetivo son los productores pesqueros y acuícolas del medio

rural de bajos ingresos, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles

por fenómenos climatológicos atípicos, relevantes, no recurrentes e impredecibles,

que se ubiquen en municipios incluidos en el diagnóstico climatológico emitido por la

CONAGUA, que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado

agropecuario, acuícola y pesquero, y cumplan con las características establecidas

para el (los) sector (es) a que pertenezca, independientemente del tipo de apoyo que

se solicite, de acuerdo con los siguientes criterios:

• Productores Pesqueros.

Productores pesqueros con una embarcación menor a 10.5 metros de eslora

que estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca, cuenten con permiso o

concesión de pesca vigente, matriculados por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, cuya capacidad extractiva sea de hasta 15 toneladas anuales de

producto fresco.

• Productores Acuícolas.

196

Productores acuícola con una capacidad productiva de hasta 5 toneladas

anuales de producto fresco o hasta 50,000 piezas anuales de otras especies. La

unidad de medida para efecto de los montos de apoyo será por hectárea en el caso

de sistemas extensivos o semi-intensivos y por unidad acuícola en sistemas

intensivos y en el cultivo de moluscos; considerando que: 1 Unidad Acuícola = 1

jaula; 1 estanque; ó 15 módulos de canastas.

Los apoyos del Programa son de carácter temporal y los Recursos

Federales que se otorgan son complementarios a las aportaciones de los Gobiernos

de las Entidades Federativas.

El Programa otorga apoyos directos en efectivo o cheque nominativo: a) por

hectárea a los productores agrícolas, por unidad animal a los productores pecuarios,

por embarcación a los pescadores; así como por hectárea y unidad acuícola a los

productores acuícolas; y b) para la contratación de esquemas de Seguro Agrícola,

Pecuario, Acuícola o Pesquero Catastrófico visto en la siguiente tabla.

Monto máximo de apoyo - activos productivos elegibles según el componente y unidad de medida con coparticipación Federal-Estatal.

Componente de Apoyo Unidad de Medida

Cantidad Máxima de Apoyo

Monto Unitario

Coparticipación Federal-Estatal

1. Actividad Pecuaria. Unidad Animal (U.A.)

Hasta 5 U.A. (en caso de muerte)

$950 /U.A.

50% Federal y 50 % Estatal.

2. Actividad Pesquera. $/Embarcación Una embarcación/Productor

$10,000/ Embarcación

3. Actividad Acuícola.

I. Sistema extensivo o semi intensivo.

$/Ha Hasta 2 Has./Productor

$8,000 /Ha

II. Sistema intensivo. $/ Unidad Acuícola

Hasta 2 Unidades Acuícolas / Productor

$8,000 / Unidad

Acuícola III. Cultivo de moluscos. $/ Unidad

Acuícola Hasta 2 Unidades

Acuícolas / Productor $1,000 / Unidad

Acuícola

197

4.Contratación de Seguro Acuícola y Pesquero Catastrófico(2)

Por productor En temporal: hasta 20 has. para cultivos

anuales y hasta 5 has. en otros cultivos.

En riego: hasta 10 has. de cualquier

cultivo. Hasta 30 U.A. con una

suma asegurada de $450/U.A. (para

suplemento alimenticio)

Hasta 1 embarcación Hasta 2 has. de

acuacultura o hasta 2 unidades acuícolas

100% del monto de la

prima.

90% Federal y 10% Estatal para municipios con alto y muy alto grado de marginación. 70% Federal y 30% Estatal para municipios con mediano, bajo y muy bajo grado de marginación.

Por parte de SHCP existen programas de apoyo directo al sector pesquero se encuentra:

� Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pe squeras

(FOPESCA)

Cuyo objetivo general es que los productores que sean sujetos de crédito de

las instituciones de crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para

conceptos de avío (excepto créditos para comercialización) otorgados para la

captura, cría e industrialización de especies marinas y otras relacionadas con la

pesca, comprendiendo la pesca de altura, ribereña y la acuacultura.

Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de

crédito reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de

refaccionario para las actividades mencionadas en el inciso anterior, incluyendo las

de comercialización.

Y su objetivo de población es que los sujetos de crédito elegibles podrán

estar ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos

siguientes:

a. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la

República Mexicana;

198

b. Reunir los requisitos definidos por la institución acreditante para beneficiarse y

obligarse por el crédito y

c. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior.

También podrán considerarse como sujetos de crédito elegibles las

Organizaciones Auxiliares del Crédito y Agentes para financieros que canalicen los

financiamientos a la población objetivo (Secretaría de la Función Pública, 2006).

� Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios ( FEFA)

Su objetivo general es que los productores que sean sujetos de crédito de

las instituciones de banca múltiple reciban financiamiento en condiciones

preferenciales para conceptos de avío (excepto créditos para comercialización)

otorgados para la producción primaria, industrialización y prestación de servicios en

el sector rural y pesquero, así como otras actividades económicas que se realicen en

el medio rural.

Que los productores que sean sujetos de crédito de las instituciones de banca

múltiple reciban financiamiento en condiciones preferenciales para conceptos de

refaccionario para las actividades mencionadas en el párrafo anterior, incluyendo las

de comercialización.

Su objetivo de población son sujetos de crédito elegibles que podrán estar

ubicados en cualquier parte del país y deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Ser persona física o moral constituida de conformidad con las leyes de la

República Mexicana;

2. Reunir los requisitos definidos por la institución acreditante para beneficiarse y

obligarse por el crédito; y

3. Dedicarse a alguna de las actividades señaladas en la regla anterior.

199

Podrán considerarse como sujetos de crédito elegibles las Organizaciones Auxiliares

del Crédito y Agentes para financieros que canalicen los financiamientos a la

población objetivo (Secretaría de la Función Pública, 2006).

� Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rura l (FOCIR).

Cuyo subprograma menciona el objetivo principal del presente programa.

Capital de riesgo para acopio, comercialización y transformación, cuyo

objetivo general es promover la capitalización del sector rural, mediante el apoyo con

capital de riesgo a proyectos productivos rentables para acopio, comercialización y

transformación que propicien la creación y el desarrollo de empresas viables y

rentables que estimulen la integración de cadenas productivas generando valor

agregado a la producción primaria, así como que promuevan la generación de

divisas, sustitución de importaciones, creación de empleos y/o que sean eslabones

efectivos para las cadenas productivas y redes de valor y que promuevan

tecnologías modernas que los conviertan en polos de desarrollo.

La elegibilidad de un proyecto de inversión en actividades de acopio,

comercialización y transformación para ser apoyado por FOCIR, deberá cumplir con

los siguientes criterios:

-Proyectos de inversión que impliquen el establecimiento de nuevas empresas o

constituyan un plan de modernización, ampliación o diversificación de empresas ya

establecidas, que tengan viabilidad corporativa, económica y financiera.

-Contar con una estructura financiera equilibrada, con un nivel adecuado de pasivos,

con el fin de que el costo financiero no sea determinante ni ponga en peligro su

viabilidad económico-financiera.

-Los inversionistas promotores del proyecto y en particular quienes lo encabezan,

empresarial y financieramente, deberán tener amplia solvencia moral y una

adecuada trayectoria de negocios, que respalde el éxito del proyecto que se

pretenda llevar a cabo con el apoyo de FOCIR.

200

-Se promoverán aquellos proyectos que incorporen el acopio, y/o la transformación

de los productos primarios hasta su comercialización.

-Para el caso del financiamiento para apoyo reembolsable, serán aquellas empresas

del sector rural que requieran realizar estudios de factibilidad y desarrollo de un Plan

de Negocios dentro de los objetivos de FOCIR y que demuestren que los apoyos

solicitados reforzarán la viabilidad de sus proyectos de inversión, de modo que

FOCIR pueda realizar una operación financiera con ellas (Secretaría de la Función

Pública, 2006).

Dentro de los programas de apoyo gubernamental por parte de

SECRETARÍA DE ECONOMÍA se encuentran los programas:

� Programa Centro para el Desarrollo de la Competitiv idad Empresarial

(CETRO) y Centros Regionales para la Competitividad Empresarial

(CRECES)

El objetivo general de este programa es contribuir en el incremento de la

competitividad de las empresas para lograr su permanencia y consolidación y con

ello apoyar a la conservación y generación de empleos, a través de la aplicación de

un subsidio que asegure la accesibilidad a los servicios de la red.

Dentro de la población el objetivo es que constituyan el subsidio de las

empresas, que reúnan los siguientes requisitos de:

a) Capital 100 por ciento mexicano;

b) Antigüedad mínima de operación de un año,

c) Legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas. En el caso de persona

moral, si ésta no tiene un año de operación, se considerará cumplido este requisito

siempre y cuando alguno de los accionistas cuente con un año de experiencia

empresarial (Secretaría de la Función Pública, 2006).

201

� Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Emp resa (Fondo

PYME)

Su objetivo general es promover el desarrollo económico nacional, a través

del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la

creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y

sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En los proyectos señalados, podrán ser beneficiarias las grandes empresas,

cuando contribuyan de manera directa o indirecta a la consecución de las

actividades señaladas en el párrafo anterior.

El objetivo de población del fondo PYME tiene una cobertura nacional y su

objetivo de población, son los emprendedores y las MIPYMES o grupos de ellas que

pretendan obtener apoyos para la realización de los proyectos en los distintos tipos

de apoyo otorgados (categorías, subcategorías y conceptos).

Adicionalmente, las grandes empresas podrán ser parte de la población

objetivo del fondo PyME, siempre y cuando:

I. Contribuyan de manera directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación

de las MIPYMES;

II. Soliciten apoyos en los conceptos expresamente destinados a éstos y

III. Sean aprobadas por el Consejo Directivo (Secretaría de la Función Pública,

2006).

� Programa Nacional de Financiamiento al Microempresa rio (PRONAFIM)

Su objetivo general es:

a) Contribuir al establecimiento y consolidación del sector microfinanciero para que

la población objetivo pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la operación

de pequeños proyectos productivos y de negocio.

202

b) Crear oportunidades de autoempleo y generación de ingresos entre la población

de bajos ingresos del país con iniciativas productivas.

El objeto de población esta sujetos al apoyo del FINAFIM las instituciones de

microfinanciamiento y los intermediarios, a fin de que destinen dichos apoyos al

otorgamiento de microcréditos a la población objetivo, de tal forma que se contribuya

a la promoción de un mercado microfinanciero autosustentable que permita crear las

condiciones a través de las cuales se realicen las actividades productivas de este

sector de la población (Secretaría de la Función Pública, 2006).

Dentro de los programas de apoyo gubernamental por parte del Gobierno del

Estado de Baja California se encuentra:

� Centro de Atención Empresarial (CAE)

Facilita el camino a las micro, pequeñas y medianas empresas y a

emprendedores, gestionando la apertura de nuevos negocios de bajo riesgo en 72 o

48 horas.

Brindando orientación sobre las opciones de financiamiento disponibles para

negocios nuevos y en marcha; enlazando a las empresas con los programas de

capacitación asesoría y asistencia técnica para fortalecer su operación, todo de

forma gratuita.

Con subprogramas:

• Emprende tradicional: apoya la operación de empresas de tipo familiar

con créditos hasta de 30 mil pesos.

• Fondo emprendedor: crédito de hasta 350mil pesos para proyectos de

emprendedores de nuevas empresas, con un plan de negocios y

requieran recursos para iniciar operaciones.

203

• Emprende empresarial: crédito de hasta 200 mil pesos para la

operación de empresas con perspectivas de desarrollo, que cuenten

con un proyecto productivo que genere y conserve empleos.

• FOPRODE BC: aprovecha empresas con necesidades de

equipamiento de infraestructura productiva para fortalecer y consolidar

sus procesos y mercado. Hoy en día es más fácil para la pymes

obtener un crédito para incrementar su capital de trabajo, ampliar o

remodelar su local y adquirir maquinaria y equipo (Secretaria de

Desarrollo Comercial, 2008)

� Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Emp resa a exportar

(Fondo PYMEXPORTA)

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal y la Secretaría de

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, facilita el acceso al apoyar las

actividades de comercio exterior. Mediante la capacitación, asesoría y asistencia

técnica. Poniendo al alcance de los solicitantes la información de oportunidades de

mercado, así como de las herramientas que pueden ser brindadas para la promoción

de los productos en nuevos mercados.

Pymexporta es un organismo que conjuga esfuerzos federales y estatales,

con el objetivo de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES)

competitivas del Estado que tengan interés en exportar, incrementar sus

exportaciones y/o diversificar sus mercados.

Apoyando el desarrollo comercial de las empresas del Estado, a través de

metodologías e instrumentos institucionales internos y externos de calidad, que

desarrollen permanentemente la competitividad de la empresa, de sus productos y

servicios, de tal forma que les permita ampliar sus oportunidades de negocio y de

mercado, con lo cual se impulse el desarrollo económico y social de Baja California.

204

Así mismo ser la principal instancia de promoción comercial de Baja

California, que apoye la formación de las empresas y sus productos, así como en la

búsqueda y consolidación de nuevos mercados.

Se brinda apoyo a:

-Todas aquellas empresas competitivas en el mercado local, que tengan la inquietud

de incursionar a la actividad exportadora.

-Empresas capacitadas y comprometidas para iniciarse en la exportación y/o

diversificar sus mercados.

Los requisitos para calificar a dicho apoyo son:

Ser micro, pequeña o mediana empresa, producir o comercializar en Baja

California, contar con un producto competitivo (Precio y calidad), estar registrados

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cumplir con la metodología

Pymexporta, que consiste en contestar Diagnóstico de Trabajo y Cédula de

Identificación y la elaboración de un plan de trabajo, realizar un compromiso por

parte de la empresa para desarrollar y llevar a cabo un plan de exportación, así

mismo por parte de la empresa brindar la información necesaria para el seguimiento

de los planes de trabajo y exportación (Gobierno del Estado de Baja California,

2007).

Con Subprogama:

• Apoyo a la MPYME

Con el Programa de Desarrollo de Proveedores, ayudamos a mejorar su

competitividad para darles preferencia al adquirir productos y servicios.

El objetivo principal es capacitar y brindar asistencia técnica a fabricantes y

distribuidores regionales, elevando la calidad de los productos, fortalecer la cadena

productiva del sector público, generar nuevas oportunidades de negocio para las

MIPYMES de B.C, sustituir importaciones.

205

Para calificar a dicho apoyo se necesita:

Ser una empresa debidamente constituida, con domicilio fiscal en el Estado

de Baja California, ser micro, pequeñas o medianas empresa, con mínimo de 1 año

de operación activa en la entidad, solicitar inscripción al programa de desarrollo de

proveedores, registrase en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado,

entregar la documentación en la Subdirección de Compras de Gobierno del Estado

(Secretaria de Desarrollo Comercial, 2008).

� Apoyos de Consultoría y Capacitación Empresarial

Con subprogramas:

• CRECE

Apoya a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana para que logre por sí

misma su desarrollo, a través de la identificación de sus necesidades y el

acercamiento de las herramientas apropiadas para ser competitivas.

• COMPITE

Es una metodología de intervención rápida, teórico-práctica aplicable a problemas

de producción, viable en cualquier rama de manufactura industrial, con un primer

contacto en las delegaciones SECOFI, NAFIN y CRECE.

• CIMO

Permite orientar la identificación de las necesidades concretas de cada empresa,

con la participación de los trabajadores y apoyar en el diseño y ejecución de

programas de capacitación y/o mejora a la medida exacta de sus necesidades

(Gobierno del Estado de Baja California, 2007).

Dentro de los programas de apoyo gubernamental por parte del Municipio de la

Ciudad de Ensenada Baja California se encuentra:

206

� Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Emp resa (Fondo

PYME)

El presente fondo es un apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa por parte

de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y la Secretaría de Desarrollo

Económico del Gobierno del Estado, facilitando el acceso al apoyar las actividades

de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo,

consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de dichas

empresas. El fondo (PYME) ya ha sido descrito dentro del apartado de apoyos por

parte de Secretaria del Estado, por lo que al ser el mismo apoyo que en conjunto

con el municipio de la ciudad de Ensenada Baja California, se puede recurrir al

municipio y de ahí a canalizar al apoyo del fondo PYME.

c. Fuentes de financiamiento privadas.

Dentro de los programas de apoyo externo que se brindan a las empresas y

negocios se encuentran los bancos:

� Banamex

Con su programa de apoyo de crédito a las PyMEs - Pequeña y Mediana Empresa.

• Crédito Revolvente Impulso Empresarial

Sus beneficios son que presenta una disponibilidad a los recursos las 24 horas del

día los 365 días del año, a través de nuestra Banca Electrónica. El control de

administración se realizará el cargo automáticamente en la cuenta de cheques.

El mercado objetivo, son las Personas Morales y Personas Físicas con Actividad

Empresarial (PyMEs), mediante el medio de disposición: Banca Electrónica, con un

monto de crédito de hasta $1’500,000 pesos. Con un plazo de la línea abierto.

• Línea Automática Banamex

207

Es una línea de crédito revolvente, que se otorga a Personas Morales y Personas

Físicas con Actividad Empresarial para satisfacer sus necesidades de capital de

trabajo; cuyo límite se fija con base en el promedio mensual de facturación de ventas

del negocio, realizadas con Tarjetas.

Los beneficios que presenta son la obtención de recursos en forma oportuna, ya que

permite renovar e incrementar inventarios, dar mantenimiento a las instalaciones de

su Negocio, realizar pagos urgentes a proveedores o cubrir cualquier otra necesidad.

La disponibilidad es inmediata, desde cualquier teléfono. El mercado objetivo son las

Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial (PyMES) a través

de su cuenta de cheques. Con un monto de crédito de $3,000,000.00 pesos

mexicanos. Con plazo de la línea a 24 meses para hacer uso de la línea revolvente y

18 meses para realizar el pago de las disposiciones al finalizar el plazo de la

revolvencia. Dirigido a Personas Morales o Personas Físicas con Actividad

Empresarial Mexicanas o Extranjeras con residencia permanente en México.

En cuanto a los financiamientos se encuentran:

• Financiamiento a proveedores (FAP)

Los beneficios que presenta es que fortalece su capital de trabajo, es un excelente

nivelador del flujo de efectivo, ofrece una alternativa de financiamiento, sin contratar

nuevos pasivos, disminuye sus cargas administrativas por gestiones de cobranza,

ofrece tasas de interés competitivas, no requiere una línea de crédito

Se puede financiar hasta el 100% del valor de la cuenta por cobrar, con 180 días.

Se requiere ser Persona Moral o Persona Física con Actividad Empresarial, entre

otros requerimientos por parte del Banco.

• Financiamiento Electrónico a Proveedores (FEP)

Otorga un financiamiento de sus cuentas por cobrar (mediante disposición

electrónica) derivadas de la proveeduría de bienes y servicios, y a cargo de Grandes

Compradores autorizados por Banamex.

208

Entre los beneficios que presenta son: no requiere línea de crédito, elimina el uso de

papel, financiamiento desde cualquier parte del mundo en forma ágil y segura,

disminuye cargas administrativas, ofrece tasas de interés competitivas, contratación

inmediata una sola vez y por tiempo indefinido, acceso a la tecnología de la Banca

Electrónica Empresarial conjuntando otros productos electrónicos

La liquidez es inmediata, fortaleciendo el capital de trabajo, elimina contratación de

pasivos, mejora estructura financiera, convierte ventas a crédito en ventas de

contado, eficienta el ciclo operativo, nivela flujos de efectivo. Con un monto a

financiar del 100% del valor de la cuenta por cobrar, el plazo lo determina el periodo

que existe entre la fecha en que se lleva a cabo el financiamiento y la fecha de

vencimiento de la cuenta por cobrar.

• Cadenas Productivas NAFIN

Proporciona de manera electrónica, liquidez inmediata a Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas, proveedoras de Empresas de Primer Orden (EPO’s)

autorizados por Banamex.

Los beneficios que presenta son el: obtener un financiamiento desde cualquier parte

del mundo en forma ágil y segura, liquidez inmediata: fortalezca su capital de trabajo

y mejore su estructura financiera, tasas de interés más bajas del mercado, no

requiere una línea de crédito, acceso inmediato a sus cuentas por cobrar, disminuye

las cargas administrativas por gestiones de cobranza, elimina el uso de documentos

Los montos a financiar son del 100% del valor de la Cuenta por Cobrar en un plazo

de 120 días (dependiendo del plazo establecido con cada Empresa de Primer Orden

(EPO)), con las tasas más bajas de descuento por los días de financiamiento

(Banamex.com, 2008).

209

� Bancomer

Con su programa de apoyo de crédito a las PyMEs

• Credipyme Clásico

En 10 días tendrás una respuesta a tu solicitud, crédito sencillo, estándar y de fácil

acceso, diseñado para satisfacer cualquier necesidad financiera de tu Negocio, con

tasas de interés fijas y diferentes plazos 12, 24 y 36 meses, línea de crédito en

cuenta corriente que se dispone por medios electrónicos para apoyo a capital de

trabajo.

Credipyme Clásico es un Programa de Crédito para Pequeñas Empresas y Personas

Físicas con Actividad Empresarial, sencillo, estandarizado de fácil acceso, cubriendo

las necesidades de los clientes con productos de bajo riesgo, para Capital de

Trabajo e Infraestructura, presentando diversos plazos que permiten al cliente el

manejo de su tesorería.

• Credipyme Productivo

Permite financiar a tu Negocio sin realizar una inversión de capital permanente, no

requiere de los costos implicitos en la formalización de una garantía Hipotecaria, es

un Crédito sencillo, estándar y de fácil acceso, está diseñado para satisfacer

cualquier necesidad financiera de tu Negocio, crédito de fácil apertura y

formalización sin costo de registros, avaluos o notarios, plazos adaptados a las

necesidades de tu Negocio, 12, 24 o 36 meses.

Credipyme Productivo es un Crédito para Pequeñas Empresas y Personas Físicas

con Actividad Empresarial, sencillo, estandarizado de fácil acceso, en Moneda

Nacional, destinado a cubrir necesidades transitorias de liquidez, que se obtiene

mediante el respaldo de un depósito a la vista.

En cuanto a los financiamientos se encuentran:

210

• Financiamientos para apoyar la operación diaria de su Empresa

Crédito liquido con una liquidez Inmediata, se dispone fácilmente de él en forma total

o parcial, a través de nuestra banca electrónica, con plazos de hasta 12 meses.

• Crediprovedores

El financiamiento puede ser en pesos y dólares, habilitación o avío que apoya al

Capital de Trabajo de empresas con actividades de manufactura y transformación,

cubre necesidades inmediatas para darle continuidad al ciclo de producción y no

interrumpir el negocio en marcha, se puede adquirir una oportunidad de insumos

para ser competitivo en el sector que le corresponda, apoya el crecimiento industrial,

ganadero, forestal y pesquero principalmente que posiblemente lograra generar

mayores utilidades.

Préstamo Quirófano (PQ): tiene una disponibilidad inmediata de recursos para

afrontar los compromisos de corto plazo u oportunidades de negocio, no requiere

contratar garantías reales, es un préstamo directo para cubrir necesidades

transitorias de tesorería, que se suscribe mediante uno o varios pagarés y con la

concurrencia de uno o más avales.

Crédito en Cuenta Corriente (C.C.C.) que respalda la planeación del flujo de efectivo,

permite aprovechar nuevas oportunidades de negocio, prevé fondos para hacer

fuerte sus periodos estacionales, la empresa puede disponer en forma revolvente del

saldo disponible de su contrato de crédito a plazos máximos de 180 días.

• Financiamientos para apoyar el crecimiento de su Empresa

Leasing Financiero Bancomer es de fácil disposición una vez autorizado el crédito,

asesoría especializada (Legal, Fiscal y Financiera), cobro automático con cargo a su

cuenta de cheques, en equipos importados lo apoyamos financieramente en todo el

proceso de importación.

211

Sale and lease back con un desembolso inicial bajo, plazos de acuerdo a sus

necesidades, financiamiento hasta el 100%, es un instrumento de financiamiento a

mediano y largo plazo, dirigido a Empresas que requieran convertir sus activos fijos

en capital de trabajo.

Credito refaccionario es un financiamiento del 70% del valor de la maquinaria, plazos

atractivos, periodo de Gracia, acceso a atractivos programas de fomento, de fácil

disposición una vez autorizado el crédito, financiamiento a mediano o largo plazo

para apoyar la infraestructura de su Empresa.

Crédito simple en plazos de acuerdo al destino y a sus necesidades, consolidación

de pasivos, instrumentación sencilla, acceso a atractivos programas de fomento,

financiamiento a mediano (1 ó 2 años) o largo plazo, utilizable por cualquier Empresa

para el fomento de su actividad económica.

Financiamiento inmobiliario comercial, fue diseñado a la medida del proyecto y de la

empresa propietaria, el monto, plazo, gracia y forma de pago se ajustan a las

necesidades del tipo de negocio y de la demanda que atenderá, el proyecto es parte

integral de la garantía, se reduce el riesgo proyecto y el riesgo sector apoyando

hasta el 50% del valor de la inversión, se atienden diversos sectores económicos,

tales como: Turismo, Centros comerciales, Oficinas, Naves Industriales, Centros de

Distribución y Bodegas.

El financiamiento de proyectos de inversión inmobiliarios comerciales, es un

producto de crédito dirigido a empresas pequeñas medianas y grandes que planean

desarrollar un proyecto nuevo, remodelar, ampliar consolidar pasivos, comprar

mobiliario y/o equipo e incluso adquirir otro inmueble.

• Servicios adicionales

Cobertura empresarial: permite evitar sobregiros y cheques devueltos, así como

realizar transferencias electrónicas, fortalecimiento de las relaciones crediticias con

212

terceros, sin costo siempre y cuando el importe del sobregiro sea reembolsable el

mismo día.

Cobro inmediato que se pueden abonar en firme cheques y giros a cargo de Bancos,

fortalece tus relaciones crediticias con terceros, línea de servicio mediante la cual, se

pueden abonar en firme cheques y giros a cargo de bancos que hayan suscrito con

Bancomer el convenio interbancario de remesas en moneda nacional o dólares

(bancomer.com.mx, 2008).

� Banorte

Con su programa de ahorro e inversión s encuentran:

• Mesa de dinero

Es una inversión a plazo flexible con rendimientos muy atractivos. Banorte invierte el

dinero a su nombre, indicando plazos y tasas correspondientes en instrumentos de

mercado de dinero tales como: CETES, BONDES, Pagarés, Aceptaciones

Bancarias.

• FIDEPAGO

Tiene entre sus beneficios una liquidez sin vender posición, posibilidad de invertir en

diversos instrumentos, además de ser una alternativa para garantizar un crédito

Posibilidad de obtener el crédito en dólares y pesos.

Con su programa de apoyo en bienes y recursos se encuentran:

• Crédito

o Crediactivo

Con préstamos de 3 meses de sus ventas, autorizamos su crédito en 48 horas, paga

desde $24.00 pesos por cada $1,000.00 de crédito, usted elige el destino del crédito.

Si tiene una micro, pequeña o mediana empresa con actividad industrial, comercial o

de servicios, Banorte y Nacional Financiera le ofrecen un crédito para destinarlo a lo

que más necesite: capital de trabajo, adquisición de maquinaria, bodegas, mobiliario,

equipo de transporte, construcción, desarrollo tecnológico, mejoramiento ambiental

213

Puede elegir entre diferentes tipos de crédito: Préstamo Quirografarios, Apertura de

Crédito en Cuenta Corriente, Apertura de Crédito Simple sin Garantía, Apertura de

Crédito en Cuenta Corriente con Garantía Prendaría, Apertura de Crédito Simple con

Garantía Prendaría, Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Garantía

Hipotecaria, Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, Habilitación o

Avío, Refaccionario.

Crediactivo Banorte lo apoya para que solucione sus necesidades de financiamiento

por montos que van desde 100 mil hasta 12 millones de pesos.

Para créditos hasta 2 millones de pesos cuyo destino sea para Capital de Trabajo o

adquisición de Activo Fijo, no se requiere solicitar Garantía Real, Aval ó Bienes

Raíces Libres de Gravamen.

o Créditos Pronegocio

Otorga créditos a las microempresas de menos de 5 empleados. Con prestamos

desde $ 10,000 hasta $ 50,000 pesos para inviertir en: mejorar el surtido del

negocio, comprar herramientas o equipo, ampliar instalaciones o para lo que

requiera tu negocio, con 2 años para pagar.

o Arrendamiento Financiero o Capitalizable

Los productos de arrendamiento están dirigidos a inversiones de mediano o largo

plazo que sean autofinanciables, es decir, que den valor agregado a la empresa.

Esta fuente alternativa de financiamiento le permite a las empresas no

descapitalizarse, sino utilizar sus recursos de capital en inversiones de mediano o

largo plazo. Por ello resulta ideal para personas físicas con actividad empresarial y

personas morales que tienen negocios potenciales de arrendamiento de mínimo 2

millones de pesos.

Con hasta el 100% de financiamiento, antes del IVA, de los bienes a arrendar.

Su costo financiero se compone de una tasa de interés y una comisión por servicio

214

de administración y cobranza, que va en función a la complejidad del caso y al

monto de la línea de crédito.

o Arrendamiento Puro u Operativo

El arrendamiento combina los beneficios de rentar y la seguridad de tener. El

arrendamiento es una operación a un plazo establecido. Durante ese tiempo, el

cliente paga una renta por el uso o goce de un bien o bienes. Este pago se registra

como gasto y al final del plazo el bien se vende a su valor de mercado.

Está diseñado para clientes que requieren bienes de valor superior a 2

millones de pesos y se ofrece por un porcentaje que, antes del IVA, puede llegar al

100%. Su costo financiero se compone de una tasa de interés y una comisión por

servicio de administración y cobranza, que va en función de la complejidad del caso

y del monto de la línea de crédito.

Los productos de arrendamiento están dirigidos a inversiones en activos fijos

de mediano o largo plazo. Preferentemente deben ser autopagables, es decir, deben

darle un valor agregado a la empresa como, por ejemplo, una mayor eficiencia al

área a la que están orientados los bienes arrendados. Esta fuente alternativa de uso

de activos fijos productivos permite a las empresas no descapitalizarse pues utilizan

sus recursos de capital de trabajo en inversiones de mediano o largo plazo.

� HSBC

• Crédito a Negocios

Es un producto destinado a atender al mercado de las MICRO y PEQUEÑAS

Empresas.Crédito a Negocios te permite cubrir las necesidades de capital de trabajo,

resurtir inventarios, adquirir equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario,

maquinaria y equipo, entre otros.

215

Los montos a financiar son: desde $10,000 hasta $400,000 m.n., y de $400,001

hasta $2’000,000 m.n., plazos: 6,12 y hasta 18 meses, el monto del crédito depende

de tu capacidad de pago, para que lo puedas pagar fácilmente (hsbc.com.mx).

� Santander

• Fondo de Inversión Empresa

Disponibilidad inmediata de los recursos, elimina las molestias de cotizar y renovar

de manera diaria, información oportuna sobre precio diario, rendimientos históricos y

la composición de la cartera del fondo, es un fondo de inversión claro y

transparente, con estricto apego a las políticas de la CNBV, concentración en

instrumentos Gubernamentales y Bancarios.

• Credito pyme

Es la solución para financiar tus necesidades de capital de trabajo o adquisiciones

de activo fijo, para el pequeño y mediano empresario, otorgamos hasta 18 meses

para capital de trabajo y 36 meses para la adquisición de activos fijos

• Financiamiento empresarial

Con una disponibilidad de recursos desde su computadora o mediante el libramiento

de cheques, el destino del crédito queda a su total disposición, posibilidad de realizar

prepagos sin penalización alguna, no necesita acudir a una sucursal para efectuar

una disposición de crédito, no se requiere de una autorización especial, notificación

al banco o firma de un pagaré por cada disposición (santander.com.mx, 2008).

� AMERICAN EXPRESS MEXICO

Con su programa de apoyo de crédito a las MiPYME:

216

Le permite tener un mejor manejo de las finanzas de su negocio, con mayor

flexibilidad en sus compras y el plazo ideal para sus pagos. Sin limite pre-establecido

de cargos.

Gozando hasta de 40 días para liquidar sus compras realizadas con la tarjeta, de

esta manera extiende la fecha de pago, dando así un mayor plazo para manejar sus

finanzas y optimizar su flujo de efectivo.

Le otorga un crédito personal que se deposita en la cuenta que usted prefiera, en un

máximo de 7 días. Además, tiene la opción de realizar pagos anticipados, sin

penalización, así como deducir de impuestos los intereses generados. Para

solicitarlo es necesario contar con un mínimo de 6 meses con La Tarjeta y estar al

corriente en los pagos (americanexpress.com/mexico, 2008).

� Banca Afirme

Con su programa de apoyo de crédito PYME Afirme

Tiene los beneficios de presentar un crédito hasta por $3,000,000 M.N., respuesta

en menos de 72 horas, planes de financiamiento con atractiva tasa y plazo, sin

garantía real, cheques gratis, acceso a línea de sobregiros, Terminal Punto de Venta

con tarifas preferenciales, sistema de Nómina con acceso a créditos personales,

más de 1800 puntos para disposición de efectivo sin comisión, tarjeta de crédito

empresarial, cartas de crédito (afirme.com.mx. 2008).

� Grupo financiero Mifel

Con su programa de apoyo de crédito PYMES:

Presenta los beneficios de plazos flexibles hasta 36 meses, tasas competitivas, sin

garantías reales, sin penalización por prepago

Con un financiamiento para Capital de Trabajo, compra de Activos Fijos (maquinaria

o equipo) y remodelación o compra de inmuebles, plazos hasta de 36 meses para

217

Capital de Trabajo y hasta de 60 meses para remodelación o compra de inmuebles,

Tasa TIIE + 9.75 puntos, sin comisión por apertura, montos desde $50,000 hasta

$3’400,000, cargos automáticos a su cuenta de cheques, sin garantías: sólo es

necesario presentar un Aval u Obligado Solidario propietario de un inmueble libre de

gravamen en proporción 1 a 1 (no se grava el inmueble). Los requisitos es ser

Persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral apegada al Régimen

General de Ley, ingresos anuales entre $600 mil y $70 millones de pesos, mínimo 1

año de operación, no presentar quiebra técnica, buen historial crediticio.

•••• Créditos PYMEX

Es un producto crediticio que incrementará la actividad del exportador y de sus

proveedores, ampliando su capacidad para financiar su operación, instalación,

expansión y modernización.

Presenta los Beneficios de tener plazos flexibles hasta 36 meses, sin penalizaciones

por pagos anticipados, sin garantías reales, cargos automáticos en tu cuenta de

cheques, sin comisión por apertura.

Presenta un financiamiento para Capital de Trabajo, compra de activos fijos

(maquinaria o equipo) y certificaciones ISO (Calidad y procesos), plazo hasta de 36

meses, tasa en moneda nacional TIIE+8, Tasa en moneda extranjera Libor + 6, sin

comisión por apertura, cargos automáticos a su cuenta de cheques, sin garantías

reales, sólo es necesario presentar un Aval u obligado solidario propietario de un

bien inmueble libre de gravamen en proporción 1 a 1 (no se grava el inmueble),

montos desde $50,000 hasta $3,400,000.

Se requiere ser persona Física con Actividad Empresarial o Persona Moral apegada

al Régimen General de Ley, ingresos anuales entre $600 mil y $ 70 millones de

pesos (o su equivalente en Dólares), mínimo 1 año de operación, no presentar

quiebra técnica, ni tener malos antecedentes en Buró de Crédito.

•••• Créditos Simples

218

Es un financiamiento contractual de corto, mediano o largo plazo, el cual te permite

cubrir tus necesidades de financiamiento que no pueden ser atendidas mediante otro

tipo de crédito.

Se podrán adquirir bienes o consecución de fines que ayuden a la empresa en la

realización de sus objetivos, el monto del crédito podrá ser hasta por el monto total

de tu capital contable, con una tasa de interés sujeta al análisis de crédito, el importe

de los intereses se cubrirán de manera mensual vencida.

Los requisitos que presenta son tener como mínimo 1 año de operación, con

personalidad jurídica legalmente constituida, ingresos anuales entre $600 mil y $40

millones de pesos, no presentar Quiebra Técnica, buen historial crediticio

(mifel.com.mx, 2008).

d. Análisis comparativo contra lo que ofrecen los m ismos proveedores del

mejor país a nivel mundial .

En relación a los principales proveedores de insumos, que debido a su

importancia se incluyen en este análisis comparativo se resolvió identificar 4

principales rubros actualmente:

•••• Combustible

•••• Larvas y semillas de ostión

•••• Artes de pesca

•••• Material de empaque

Análisis comparativo entre proveedores, con descripción dentro los insumos a

nivel nacional y mundial de cada uno de ellos, los precios cuando no son

expresados, se presentan en dólares (Comunicación personal, Comité Sistema

Producto Ostión de Baja California).

219

Precio dlls País

Larva Semilla Artes de cultivo

Material de empaque

Gasolina

México

$100 X 106

$60 X 103

$1,100 Estante ya sembrado. $ 700 por cama con 10 “costales”

$3 costal para 20 docs.

Magna $7.45 pesos/l, Premium $8.46/l, Diesel $ 5.71/l

EUA $130 X 106 $60 X 103 $40 bolsa por 240 unidades, es tecnología reutilizable

$3.43 dlls/gl

Chile $120 X 106 $60 X 103 $1.22dlls/l Francia $120 X 106 $60 X 103 $40 bolsa por

240 unidades, es tecnología reutilizable

$1.37Euros

FUENTE: WWW.

220

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED.

a. Producción Máxima Sustentable (PMS).

La capacidad máxima de producción de ostión japonés en el Estado de Baja

California se calculó a partir de las artes de cultivo y producción máxima autorizada a

los concesionarios y permisionarios en sus respectivos títulos de concesión,

información que fue obtenida a través de la Subdelegación de Pesca con sede en la

Ciudad de Ensenada, B.C., lo cual nos indica una producción máxima sostenible de

13,773 T anuales en el estado de Baja California.

NÚMERO DE CONCESIONARIOS

ÁREA AUTORIZADA PARA CULTIVO

TONELADAS

28 1,740 Ha. 13,773

b. Producción y capacidad de producción actual de t odos los eslabones de la cadena.

En cuanto a la capacidad de producción actual de cada uno de los eslabones

de la cadena productiva de ostión, tenemos en el estado que en cuanto al eslabón

del insumo biológico actualmente no se produce este insumo, más sin embargo ya

algunas empresas iniciaron actividades de producción en base a la necesidad que

se ha detectado de este insumo.

Eslabón Producción Actual Capacidad de Producción

Insumo biológico

0

800 millones de larvas 10 millones de semillas

El eslabón de producción actualmente produce 3,000 toneladas anuales (Según las

encuestas con productores) y en los avisos de cosecha (Subdelegación de Pesca)

se encuentran reportadas 537 T para el año 2007.


Producción 3,000 toneladas/año 13,773 toneladas/año

221

En cuanto al eslabón de industrialización actualmente sus niveles de

producción oscilan alrededor del 55% de la producción total del estado y esta incluye

tanto la producción para el mercado nacional como el de exportación, y

prácticamente es realizado por empresas ostrícolas que son también productoras.


Industrialización 1,673 toneladas/año 5,000 toneladas/año En cuanto al eslabón de comercialización sus niveles actuales de venta

dependen directamente de la cantidad de docenas producidas, la cual actualmente

es de 3,000 T anuales, con un potencial de crecimiento hasta 13,773 T anuales, que

es la producción máxima sostenible del eslabón de producción.


Comercialización 3,000 toneladas/año 13,773 toneladas/año

c. Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel mundial (en producción, capacidad de producción, costos, benefi cios obtenidos, etc.).

A efecto de realizar un análisis comparativo con uno de los más grandes

productores de ostión y otras especies de cultivo en Estados Unidos, se decidió

hacer este comparativo con la Empresa Coast Seafoods Company fundada en el

año de 1946, la cual está integrada verticalmente al contar con laboratorios de

producción de larvas y semillas de ostión, zonas de cultivo o de crecimiento, plantas

de proceso y empaque, y un amplio sistema de distribución de sus productos al

consumidor y tiendas de autoservicio en Estados Unidos de América y otros países.

El presente comparativo se realizó tomando como referencia al estado de

Baja California en su conjunto contra los parámetros de la empresa Coast Seafood

Company.

222

Parámetro a analizar Coast Seafood Co. Baja California Infraestructura para producción de larvas y semillas

• Laboratorio en Quilcene Wa.

• Laboratorio en Hawaii.

• Maxmar Mariscos S.A. de C.V.

• Instituto de Investigaciones Oceanológicas.

• Productores Marinos Baja S.A. de C.V.

• Semillas Marinas de B. C. S. de R.L.

Producción de larvas y semillas

• En Quilcene, 30 billones de larvas de ostión.

• En Hawaii, 250 millones de semillas

• Actualmente ni larvas ni semillas, están por iniciar operaciones dos empresas que están incursionando en este mercado.

Especies que producen • Ostión del pacífico diploides y triploides.

• Kumamoto diploides. • Dietas algales para

ostión. • Almeja manila

• Ostión del Pacífico diploides.

Producción anual • 20,000 docenas/semana

• Es el productor y distribuidor más grande de ostión en Estados Unidos de Norteamérica.

• 2,500 A 3,000 toneladas anuales

Presentación del producto • Media concha • Desconchados en

envases de plástico de 8 onzas en tallas medianas, small y extra small.

• Desconchados en envases de plástico de 16 onzas en tallas medianas, small y extra small.

• Desconchados en ½ galones de plástico.



Área de engorda

• 15,000 acres (6,069 hectáreas.)

• 13,773 hectáreas autorizadas

Áreas certificadas de producción.

• Las áreas de producción están certificadas.

• Áreas de producción certificadas.

Fecha de inicio de operaciones • Año de 1946. • Inicia la actividad en el año de 1974.

223

Plantas de proceso y empaque • Cuentan con su propia planta de proceso y empaque, donde procesan el 100% de su producción.

• Actualmente en el estado existen 6 plantas de proceso de ostión, donde se procesa el 55% de la producción estatal.

Costos de producción • N.D. • Este costo representa el 75% de los ingresos netos.

Beneficios obtenidos • La obtención de índices de rentabilidad que les ha permitido permanecer en el mercado desde al año de 1946.

• El desarrollo y tecnificación de los sistemas de cultivo de larvas y semillas.

• El desarrollo y tecnificación de los sistemas de engorda y crecimiento.

• Ser uno de los mayores productores y distribuidores de ostión en el mercado estadounidense.

• La generación de empleos en la zona rural del estado.

• El aprovechamiento sustentable de las bahías del estado con vocación de acuacultura.

• La diversificación de las actividades de producción primaria en el estado.

• Producción de proteína animal a precios accesibles.

• La reconversión de trabajadores agrícolas a las actividades acuícolas.

• Ser pioneros del cultivo de ostión japonés en la República.

• Generar la información y la implementación de los sistemas de cultivo para la incentivación de la entrada de nuevos productores.

• Aprovechar el potencial acuícola que presenta el estado.


224

d. Metodología.


� http://www.coastseafoods.com/ � Subdelegación de Pesca de la SAGARPA en el estado. � Información de internet.


� Encuesta con productores.

225

14. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO

a. Matriz de crecimiento.

En general la cadena productiva de ostión en el Estado de Baja California,

no se encuentra aún consolidada, pero recientemente con la constitución del Comité

Estatal del Sistema Producto Ostión se han dado grandes avances, como el de tener

en el estado un organismo que represente y asocie a los productores en primer

término, que son la base de la cadena productiva en la que confluyen los otros

eslabones como el del insumo biológico, industrializadores y comercializadores,

dicha agrupación es reforzada por la Asociación Civil “Ostricultores de Baja

California” que es la figura jurídica del Comité Sistema Producto Ostión.

Tomando en consideración que el eslabón de producción es el que a través

de los niveles de producción anuales es el que provee a los demás eslabones de la

cadena productiva con la materia prima y que definirá en un momento dado el

crecimiento de los eslabones de industrialización, comercialización e insumo

biológico, se consideró una matriz de crecimiento a cinco años partiendo de las

condiciones actuales del eslabón de producción hasta alcanzar la Producción

Máxima Sostenible que es de 13,773 T.

226

AÑO Insumo Biológico Producción Industrialización Comercialización

Actual

Millones

Potencial

Millones

Actual

Toneladas

Potencial

Toneladas

Actual

Toneladas

Potencial

Toneladas

Actual

Toneladas

Potencial

Toneladas

0

0

5,738 (L)

276 (S)

3,000

13,773

1,673

13,773

3,000

13,773

1 1,147 (L)

5,738 (L)

5,134

13,773

3,000

13,773

5,134

13,773

55.2 (S)

276 (S)

2

2,295 (L) 5,738 (L)

7,309

13,773

5,134

13,773

7,309

13,773

110.4 (S)

276 (S)

3 3,442 (L)

5,738 (L)

9,463

13,773

7,309

13,773

9,463

13,773

165.6 (S) 276 (S)

4

4,590 (L) 5,738 (L)

11,618

13,773

9,463

13,773

11,618

13,773

220.8 (S) 276 (S)

5 5,738 (L)

5,738 (L)

13,773

13,773

11,618

13,773

13,773

13,773

276 (S) 276 (S)

(L)= Larvas (S)= Semillas

Fuente: Productores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.

La presente matriz de crecimiento está realizada contemplando las siguientes

consideraciones:

Debido a que el eslabón de producción tiene una fuerte dependencia del

eslabón de insumo biológico, la presente matriz considera que la problemática

de desabasto de larvas y semillas, ha sido solventada.

El crecimiento proyectado está considerado de una manera sistemática

sostenida, donde se está contemplando alcanzar la PMS en cinco años,

partiendo de la producción actual.

227

El incremento en la producción contempla la siembra a partir de larvas o

semillas, considerando que los grupos ostrícolas en bahía de San Quintín,

tienen contemplado llevar a cabo la reconversión productiva de los estantes

de cultivo por el método de cultivo en “costales ostioneros”.

El incremento en la producción por el eslabón de industrialización, deberá

contemplar la diversificación de las presentaciones del producto a efecto de

darle un valor agregado.

Se considera que en la medida que se incremente la producción a través del

eslabón de producción, en esa medida se incrementará los niveles de

producción de los eslabones de industrialización y comercialización, con el

objetivo a alcanzar que todo el ostión que se produzca en el estado pase a un

proceso de industrialización, así como todo el ostión que se produzca sea

comercializado.

Actualmente en el proceso de industrialización solamente se empaca el

producto, sin darle un valor agregado, en esta matriz de crecimiento se contempla

que a partir del primer año se inicie con el proceso de diversificar la presentación del

producto, el cual considera la exploración de los mercados que demandan otro tipo

de presentación del producto como el desconchado, en media concha, ahumados,

barritas empanizadas, nuggets empanizados, etc., pero para lograr esto es

necesario incrementar la producción, ya que actualmente la demanda es superada

por la oferta o se encuentra en equilibrio en el mercado regional, de tal manera que

se pretende ir explorando otros mercados con la finalidad de contar con nuevos

canales de comercialización que permitan vender el producto sin necesidad de

generar competencia desleal entre los mismos productores.

228

b. Optimización de la oferta.

Matriz de Optimización Anual. Considerando que en la matriz de crecimiento se consideró que un incremento de

producción sostenida en un periodo de cinco años se lograría alcanzar la producción

máxima sostenible de 13,773 toneladas anuales y considerando que un incremento

en la producción actual que oscila entre las 2,500 a 3,000 toneladas anuales y que

en el primer año de la matriz de crecimiento se lograría alcanzar una producción de

5,134 toneladas, esto significaría un incremento neto de 2,134 toneladas, lo que

generaría la necesidad de buscar nuevos mercados y canales de comercialización,

ya que en el mercado regional se presentaría una sobreoferta del producto que

derivaría en una competencia interna muy fuerte, ya que el mercado regional no

consumiría esta producción.

Para realizar la Matriz para optimizar la oferta, se consideran tres escenarios de

oportunidades de mercado.

ESCENARIOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO.

1.- STATUS QUO: Que la situación actual del mercado permanezca, que el 51% de

la producción se comercialice en el mercado regional, el 3% al mercado nacional y el

46% al mercado de exportación a EUA.

2.- PROMOCIÓN AL CONSUMO NACIONAL E INCREMENTAR EL MERCADO

DE EXPORTACIÓN.

El incurrir al mercado nacional con mayores volúmenes de producción tiene que

llevarse a cabo a la par de las siguientes estrategias:

•••• Implica diseñar fuertes campañas de promoción al consumo de ostión

cultivado en aguas certificadas, que permita la diferenciación del ostión

producido en el Golfo de México, ya que el diferencial de precio es elevado,

pero el ostión cultivado en Baja California garantiza la calidad e inocuidad.

229

•••• Realizar ventas en volúmenes que permitan la rentabilidad en el caso de la

presentación de ostión fresco-vivo, por los costos de venta en que se incurre,

por la lejanía de los centros de producción con las plazas de venta en el

mercado nacional.

•••• El diseño de nuevas presentaciones con valor agregado, para incursionar en

los mercados institucionales y abaratar costos de transporte.

El incremento de los volúmenes de exportación a EUA deberá de ir acompañado de

nuevos canales de comercialización y la diversificación de las presentaciones con

valor agregado, aunque hay que destacar que la mayor demanda es de ostión

fresco-vivo.

3.- INGRESAR A LOS MERCADOS TRADICIONALES E INSTITU CIONALES A

TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRESENTACIONES CON VALOR

AGREGADO.

Las presentaciones con valor agregado se ofertarían tanto al mercado nacional

como al internacional (EUA), haciendo énfasis en los mercados institucionales, ya

que es un segmento importante de la comercialización de productos del mar que no

se ha atendido con la oferta de estos productos, por parte de los productores

ostrícolas de Baja California.

230

M E R C A D O E S C E N A R I O S

STATUS QUO

Ostión fresco-vivo

Promoción al

consumo nacional e

incrementar el

mercado de

exportación.

Ingresar a los mercados

tradicionales e

institucionales a través

de la diversificación de

presentaciones con valor

agregado.

REGIONAL 51% de la producción Fresco vivo 28% 1Otras presentaciones 4.5%

El 4.5% de la producción

en otras presentaciones.

NACIONAL 3% de la producción Fresco vivo: 6%

Otras presentaciones 9%

El 9% de la producción


INTERNACIONAL 46% de la producción Fresco vivo 48%

Otras presentaciones: 4%

El 4% de la producción


Fuente: Productores y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C. 1 Otras presentaciones: Ostión desconchado, ostiones en media concha, envasados en plástico o

vidrio, cocinados, etc.

Cabe destacar que la anterior matriz de optimización de la oferta está contemplada

de acuerdo a la matriz de crecimiento propuesta, y los porcentajes que se proponen

en los escenarios de oportunidades de mercado 2 y 3, están calculados a una

producción anual de 5,134 toneladas, destacando que en el escenario 2 en la

presentación de fresco vivo en el mercado regional (28%) equivalen al 51% del

escenario Status Quo, ya que no se considera un incremento en la oferta de esta

presentación en el mercado regional, por considerarse que los volúmenes de

comercialización actuales satisfacen la demanda regional.

c. Estrategias para la cadena.

El eslabón principal que se deberá fortalecer para que toda la cadena

productiva se fortalezca, es el eslabón de producción ya que este es la base de

crecimiento y desarrollo de los otros eslabones, más sin embargo se puede deducir

que el eslabón del insumo biológico es sumamente importante que se encuentre

bien establecido ya que es el que genera la materia prima principal del eslabón de

231

producción, pero actualmente esta deficiencia en el estado y en el país se ha

subsanado con la importación de larvas y semillas de Estados Unidos de América y

en algunas ocasiones de Chile.

Tomando en cuenta que durante la temporada de siembra del año 2007 se

presentó un fuerte desabasto de larvas y semillas de ostión, si es sumamente

conveniente que la cadena productiva de ostión considere la manera de asegurar la

proveeduría de larvas y semillas, ya sea construyendo un laboratorio productor de

las mismas o reforzando los existentes, de tal manera que se prevengan las

consecuencias de un evento similar al que sufrieron los ostricultores en el estado.

d. Estrategias para la red de valor.

Se entiende como red de valor aquellas diligencias que permiten mejorar el

entendimiento dentro de una cadena productiva y en donde las acciones planteadas

pueden impulsar al total de los eslabones. Las estrategias identificadas se pueden

clasificar en función de 4 sub estrategias:

Promover programas de capacitación y asistencia técnica para eficientizar la

cadena productiva.

Esta estrategia pretende eficientizar la red de valor a través de la capacitación y

asistencia técnica necesaria de cada uno de los eslabones de la cadena.

Promover el sistema de trazabilidad del producto a través de la cadena

productiva.

Esta estrategia pretende reforzar los sistemas de control para el aseguramiento de la

sanidad e inocuidad del producto, como una ventaja competitiva en los mercados

internacionales.

232

Información:

Esta estrategia contempla integrar y actualizar permanentemente información

que por sus características establezca una ventaja competitiva a toda la red de valor.

Alianzas y redes externas

Esta estrategia contempla impulsar los nexos de esta red de valor hacia otras

redes para asegurar tratos preferenciales con proveedores y aliados estratégicos

como la industria restaurantera para impulsar el recurso a nuevos mercados.

Impulsar la eficiencia tecnológica de los eslabones

Esta estrategia consiste en la búsqueda de nueva tecnología que permita

mejorar la calidad, disminuir costos de producción, así como incorporar nuevas

posibilidades de productos con valor agregado.

Nuevas fuentes de negocio

Esta estrategia pretende incentivar las capacidades de comercialización del

producto ostión como red de valor.

e. Estrategias para el eslabón del insumo biológico .

Las estrategias que se considera pertinente aplicar para el eslabón del

insumo biológico, se subdividieron en cuatro sub estrategias:

Promover la adquisición de infraestructura básica para laboratorios de

producción de larvas y semillas de ostión.

233

Esta estrategia pretende solventar la problemática de la adquisición de

larvas y semillas y fomentar la instalación de un laboratorio o reforzar los existentes,

para contar en el estado con un laboratorio que subsane la demanda de este

insumo.

Conocer las necesidades reales de larvas y semillas de ostión.

Esta estrategia pretende determinar las necesidades de larvas y semillas de

ostión a efecto de poder determinar las dimensiones de un laboratorio y la

rentabilidad del mismo, así como la necesidad de crecimiento.

Promover el mejoramiento genético de los ostiones en cultivo.

Esta estrategia pretende determinar a través de estudios genéticos si las

mortalidades son de origen genético y a su vez fortalecer genéticamente a los

organismos en cultivo.

Establecer una línea de manejo de los reproductores.

Esta estrategia pretende mantener un stock de reproductores durante todo el

año.

Promover la investigación prioritaria para la sustentabilidad de la actividad.

Esta estrategia pretende determinar las causas de la mortalidad del ostión, y

la factibilidad de la diversificación de producción de larvas y semillas de moluscos.

234

f. Estrategias para el eslabón de producción.

Las estrategias que se considera pertinente aplicar para el eslabón de

producción, se subdividieron en once sub estrategias:

Mejorar y eficientizar los métodos de cultivo.

Esta estrategia pretende reconvertir el método de cultivo por el método de

estantes al método de cultivo en costales ostioneros.

Promover la disminución de la mortalidad en los cultivos.

Esta estrategia pretende determinar las causas de mortalidad en los cultivos, ya

que esta se ha presentado recurrentemente y ha ocasionado grandes pérdidas a los

ostricultores.

Ordenamiento de la actividad acuícola en la bahía de san Quintín.

Esta estrategia pretende delimitar bien los polígonos concesionados para realizar

el cultivo de ostión, ya que actualmente existen muchas zonas traslapadas, lo que

en un futuro puede generar conflictos por los derechos de uso.

Promover el desarrollo y crecimiento de los productores potenciales.

Esta estrategia pretende implementar los mecanismos adecuados para

incrementar la capacidad instalada de los productores, para que alcancen su

producción máxima sostenible.

Diseño y establecimiento de una página web.

235

Esta estrategia pretende promocionar y difundir el producto, así como facilitar el

intercambio y actualización de la cadena productiva.

Promover la certificación de los cuerpos de agua.

Esta estrategia pretende impulsar a través del Comité Estatal de Sanidad

Acuícola e Inocuidad la certificación de los cuerpos de agua donde actualmente se

está cultivando y no está certificado, así como las áreas con potencial acuícola,

como un incentivo para el desarrollo de la actividad.

Gestionar la obtención de financiamientos para las actividades acuícolas.

Esta estrategia pretende formar asociaciones de productores a través de alguna

figura jurídica para que se conformen en Entidades Dispersoras de Crédito y la

búsqueda de financiamiento con instituciones crediticias o a través de los programas

del Gobierno Federal para el financiamiento e inversión en la actividad.

Programar las siembras en conjunto.

Esta estrategia pretende lograr compras consolidadas de larvas y semillas, a

efecto de poder realizar contratos con los laboratorios productores en cantidades

que le resulten atractivas al laboratorio, a efecto de tener mayor certeza en la

adquisición de este insumo.

Promover la investigación encaminada a la determinación de la viabilidad de

cultivar otras especies.

Esta estrategia pretende conocer la viabilidad de cultivar otras especies, con la

finalidad de cultivar especies alternativas y diversificar la actividad.

236

Promover con distintas instituciones la obtención de seguros para la cobertura

de riesgos.

Esta estrategia pretende contratar pólizas de seguros de cobertura de riesgos en

este eslabón.

Promover la vinculación del sector productivo y las Instituciones de

Investigación.

Esta estrategia pretende vincular las necesidades de investigación que tiene el

sector productivo con los planes de investigación de las instituciones, de tal manera

que la investigación se realice enfocada a resolver la problemática y las necesidades

del sector productivo.

g. Estrategias para el eslabón de industrialización .


industrialización, se subdividieron en cuatro sub estrategias:

Promover la adquisición de infraestructura básica para la elaboración de

productos con alto valor agregado.

Esta estrategia pretende construir plantas de proceso y empaque, y adquirir

equipo para la elaboración y empaque de ostión con alto valor agregado.

Conocer las presentaciones con valor agregado que demanda el mercado.

237

Esta estrategia pretende conocer cuáles son las presentaciones que

demanda el mercado, para poder determinar los equipos e insumos necesarios para

poder desarrollar estas presentaciones, a través de estudios de mercados.

Promover la tecnificación de las plantas de proceso actuales en los sistemas

de conservación del producto.

Esta estrategia pretende implementar mejoras en los sistemas de

conservación, empaque y etiquetado.

Promover la certificación de plantas de empaque e industrializadoras en el

estado.

Esta estrategia pretende incrementar el número de plantas certificadas en el

estado para contar con mayor capacidad instalada de proceso que cumplan con la

normatividad vigente.

h. Estrategias para el eslabón de comercialización.


comercialización, se subdividieron en cinco sub estrategias:

Promover las campañas de diferenciación del ostión cultivado en aguas

certificadas del estado de Baja California.

Esta estrategia pretende establecer la diferenciación del ostión cultivado en Baja

California con el ostión producido en el Golfo de México y el Caribe, a efecto de

penetrar en el mercado nacional, ya que el ostión producido por pesquerías en el

Golfo de México es sumamente barato en comparación a los precios de venta del

ostión cultivado.

238

Fomentar las alianzas estratégicas con otros comercializadores.

Esta estrategia pretende establecer alianzas estratégicas con comercializadores

de ostión en los Estados Unidos de América, a efecto de abrir nuevos canales de

comercialización.

Promover las campañas de promoción y consumo de ostión cultivado.

Esta estrategia pretende implementar las campañas de promoción y consumo de

ostión, ya que actualmente no existe ni ha existido campañas de este tipo, como un

incentivo al consumo de ostión, destacando las cualidades y beneficios del consumo

de ostión cultivado orgánicamente y en aguas certificadas.

Fortalecer la presencia del eslabón en Ferias Especializadas

Esta estrategia pretende incentivar la presencia de este eslabón en ferias

especializadas de mariscos, Expos tanto locales, regional, nacional e internacionales

y actividades de degustación y presentación de nuevos productos. Con una

adecuada implementación de esta estrategia, se fortalecerá adicionalmente la

presencia del Comité Sistema Producto Ostión de Baja California.

Promover que los trámites para comercializar en el mercado nacional no sean

tan burocráticos y sean más ágiles.

Esta estrategia pretende concientizar a las autoridades competentes de la

necesidad de que los trámites para comercializar al interior de la República deben

ser más ágiles a fin de incentivar la actividad.

Promover la modernización en los medios de transporte para la

comercialización.

239

Esta estrategia pretende modernizar y eficientizar los medios de transporte que

actualmente se usan para la comercialización de la producción.

Generar nuevos canales de Comercialización

Esta estrategia pretende generar las gestiones necesarias para adicionar

mecanismos de comercialización. Los alcances de esta estrategia incluyen la

ejecución de campañas de promoción dirigida y la utilización de medios electrónicos

para fortalecer la comercialización del producto ostión.

Promover la obtención de los certificados de “México Calidad Suprema”,

Certificado de Ostión orgánico y otros.

Esta estrategia pretende reforzar la diferenciación del ostión cultivado en el

estado y la distinción de un producto de calidad e inocuo.

i. Estrategias para los proveedores complementarios .

Como estrategia para los proveedores complementarios se pretende impulsar

la estrategia propuesta en redes de valor que comprende al fortalecimiento con

redes externas, con lo cual se pretende garantizar la proveeduría de insumos a

precios preferenciales mediante el impulso de compras consolidadas a proveedores

y prestadores de servicios.

240

j. Líneas de acción para las estrategias anteriores .

Actualización permanente del programa maestro del Comité Sistema

Producto Ostión en B.C.

Implementar cursos de capacitación y asistencia técnica.

El diseño del sistema de trazabilidad del producto a través de la cadena

productiva.

Establecer alianzas con los aliados estratégicos del Comité Sistema Producto

Ostión en el Estado de Baja California.

Diseño y establecimiento de una página web, para la promoción y difusión del

producto, así como para el intercambio y actualización de información de la

cadena productiva.

Equipamiento con nueva tecnología para mejorar los procesos de las plantas

industrializadoras.

Construcción de infraestructura básica y equipamiento para la producción de

larvas y semillas de ostión y otros moluscos.

Estudio para conocer las necesidades reales de larvas y semillas, y la

factibilidad técnica de un laboratorio productor de larvas y semillas de ostión y

otros moluscos.

Estudio para el mejoramiento genético de los ostiones en cultivo.

Estudio para la determinación de las causas de mortalidad.

241

Estudio de ordenamiento de la actividad acuícola en bahía de San Quintín.

La gestión ante las autoridades competentes para la certificación de los

cuerpos de agua con potencial acuícola.

Análisis e implementación de alternativas de financiamiento que permitan

explotar al máximo la capacidad de producción, industrialización y

comercialización de ostión en B.C.

Ejecución de compras consolidadas de la cadena productiva.

Estudio de investigación para determinar la viabilidad de cultivar otras

especies.

Gestionar la compra de pólizas de seguros para la cobertura de riesgos.

Contratar a una empresa certificadora para obtener el certificado como

“México Calidad Suprema”, producto orgánico y otros.

Establecer convenios de vinculación del sector productivo con las

instituciones de investigación.

Adquirir infraestructura básica para la producción de ostión con alto valor

agregado.

Estudio de mercado para definir las presentaciones que demanda el mercado,

así como la detección de nuevos canales de comercialización.

Tecnificar las plantas de proceso actuales con innovadores sistemas de

conservación y congelación.

Certificar plantas de proceso en el estado.

242

Campañas de promoción y difusión para incentivar el consumo de ostión.

Establecer alianzas estratégicas con otros comercializadores nacionales y

extranjeros.

Asistir a ferias, exposiciones, simposios, etc., nacionales como

internacionales para promocionar el producto y mantener actualizado al

comité sistema producto.

Gestionar ante la autoridad competente la agilidad de los permisos requeridos

para la comercialización en el mercado nacional.

Modernizar el sistema de transporte terrestre del producto.

k. Metodología.

Para el desarrollo de este capítulo se llevaron a cabo reuniones con los

integrantes del sistema producto, se analizó el Plan Rector Nacional de Ostión

y el Plan Rector Estatal, a efecto de definir de la manera más amplia el

programa estratégico de crecimiento, ya que este es uno de los capítulos

medulares de este programa maestro.

243

15. CONCENTRADO DE PROYECTOS.

a. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL COMITÉ ESTATAL S ISTEMA

PRODUCTO OSTIÓN DE BAJA CALIFORNIA.

PROYECTOS A DESARROLLAR A CORTO PLAZO.

Eslabón del insumo biológico:

1.- Adquisición de infraestructura básica para laboratorios de producción de larvas

y semillas de ostión.

2.- Estudio para conocer las necesidades reales de larvas y semillas de ostión.

Eslabón de producción:

1.-Reconversión del método de cultivo en estantes al método de cultivo en

costales ostioneros.

2.- Establecer mecanismos adecuados para incrementar la capacidad instalada

de los productores, para que alcancen su producción máxima sostenible.

3.- Plan para programar las siembras en conjunto.

4.- Estudios técnicos de investigación para determinar la viabilidad de cultivar

otras especies.

5.- Vinculación del sector productivo con las instituciones de investigación.

244

6.- Diseño y establecimiento de una página web, para la promoción y difusión del

producto, así como para el intercambio y actualización de información de la

cadena productiva.

Eslabón de comercialización:

1.- Diseño de campañas para la diferenciación del ostión cultivado en aguas

certificadas del estado de Baja California.

2.- Diseño de campañas de promoción al consumo de ostión cultivado. 3.- Asistencia a expos y ferias de pescados y mariscos.

PROYECTOS A DESARROLLAR A MEDIANO PLAZO.

Eslabón del insumo biológico:

1.- Estudio para el mejoramiento genético de los ostiones en cultivo.

2.- Establecer una línea de manejo de los reproductores.

3.- Estudio de investigación prioritaria para la sustentabilidad de la actividad.

245

Eslabón de producción:

1.- Estudios para determinar las causas de la mortalidad en los cultivos.

2.- Estudio de ordenamiento de la actividad acuícola en la bahía de San Quintín.

3.- Estudios para la certificación de los cuerpos de agua.

4.- Obtención de financiamientos para las actividades acuícolas.

5.- Obtención de seguros para la cobertura de riesgos del cultivo.

6.- Identificación y promoción a la certificación de los proveedores de servicios.

7.- Creación de un fondo de financiamiento para la certificación de plantas

industrializadoras y áreas de producción.

Eslabón de Industrialización:

1.- Adquisición de infraestructura básica para la elaboración de productos con

valor agregado.

2.- Estudio de mercado para conocer las presentaciones con valor agregado y los

mercados que demandan ostión cultivado, para determinar que equipos

adquirir.

3.- Tecnificación de las plantas de proceso actuales en los sistemas de

conservación, empaque y etiquetado del producto.

4.- Certificación de plantas de empaque e industrializadoras en el estado.

246


1.- Establecer alianzas estratégicas con otros comercializadores. 2.- Generar nuevos canales de comercialización. 3.- Obtener los certificados de “México Calidad Suprema”, Certificado de Ostión

Orgánico y otros.

PROYECTOS A DESARROLLAR A LARGO PLAZO.


1.- Modernización de los medios de transporte para la comercialización.

b. Descripción de capacitación y asesoría técnica nece saria .

Para el Comité Estatal Sistema Producto Ostión en Baja California actualmente una

de sus necesidades prioritarias de asistencia técnica es la contratación de un

Gerente y un Asistente Contable, para que presten servicios de asistencia técnica,

administrativa, contable, comercial y organizacional para el desarrollo de las

actividades y proyectos establecidos en el Programa de Trabajo, así como la

operación del Comité Sistema Producto.

247

Proyecto Capacitación y asistencia técnica.

Adquisición de infraestructura básica para

laboratorios de producción de larvas

y semillas de ostión.

Capacitación técnica para la producción de larvas

y semillas.

Estudio para el mejoramiento genético de los

ostiones en cultivo.

Capacitación en el manejo de reproductores.

Establecer una línea de manejo de los

reproductores.

Capacitación en el manejo de reproductores.

Investigación prioritaria para la sustentabilidad de

la actividad.

Implementación de protocolos para el manejo de

los cultivos.

Reconversión del método de cultivo en estantes

al método de cultivo en costales ostioneros.

Capacitación para la implementación del método

de cultivo en costales ostioneros.

Estudios para determinar las causas de la

mortalidad en los cultivos.

Capacitación para implementar las medidas

propuestas.

Estudios para la certificación de los cuerpos de

agua.

Proceso de Certificación de los cuerpos de agua

y del producto.

Estudios técnicos de investigación para

determinar la viabilidad de cultivar

otras especies.

Capacitación en la implementación de las

técnicas para cultivar otras especies.

Obtención de los certificados de “México Calidad

Suprema”, Certificado de Ostión

Orgánico y otros.

Proceso de certificación.

Adquisición de infraestructura básica para la

elaboración de productos con

valor agregado.

Instalación y operación de maquinaria.

Desarrollo de productos con valor agregado.

Desarrollo de procesos de industrialización.

Tecnificar las plantas de proceso actuales en los

sistemas de conservación,

empaque y etiquetado del producto.

Instalación y operación de maquinaria.

Certificación de plantas de empaque e

industrializadoras en el estado.

Proceso de certificación de plantas de empaque

e industrializadoras en el estado.

Obtener los certificados de “México Calidad

Suprema”, Certificado de Ostión

Orgánico y otros.

Proceso de certificación

Fuente: Comité Estatal Sistema Producto Ostión y Consultores Acuícolas y Pesqueros S.C.

248

c. Cronograma de acción.

Para realizar el cronograma de acción se tomó como referencia el nivel de

priorización de cada uno de los proyectos.

NIVEL DE PRIORIZACIÓN

TIEMPO EN AÑOS

Corto plazo

1 a 2 años

Mediano plazo

2 a 4 años

Largo plazo

4 a 5 años

d. Metodología.

Para el desarrollo de este capítulo se llevaron a cabo reuniones con los

integrantes del sistema producto, se analizó el Plan Rector Nacional de Ostión

y el Plan Rector Estatal, a efecto de identificar los proyectos necesarios a

implementar para el desarrollo de la cadena productiva ostión en Baja

California.

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PROGRAMA MA ESTRO SISTEMA PRODUCTO OSTIÓN, BAJA … · 2016-09-29 · PROGRAMA MA SISTEMA PRODUCTO OSTIÓN, BAJA CALIFORNIA Ostricultores ESTRO de Baja California, A.C. Consultores