Project Manager la Ayuda o vea los Tutoriales de ITM Platform a través del botón de Ayuda contextual 2 Tabla de contenidos 1

Guía de usuario Project Manager

Consulte la Ayuda o vea los Tutoriales de ITM Platform a través del botón de Ayuda contextual 2

Tabla de contenidos

1 Introducción .................................................................................................................................................... 3

1.1 General .................................................................................................................................................................................................. 3

2 Portfolio............................................................................................................................................................. 4

2.1 General .................................................................................................................................................................................................. 4

2.2 Análisis Financiero ............................................................................................................................................................................ 4

2.3 Calendario............................................................................................................................................................................................ 4

2.4 Seguimiento........................................................................................................................................................................................ 5

2.5 Cuadro de Mando ............................................................................................................................................................................. 6

3 Proyectos .......................................................................................................................................................... 7

3.1 El jefe de proyecto ............................................................................................................................................................................ 7

3.2 Panel de inicio .................................................................................................................................................................................... 8

3.3 Parámetros generales del proyecto ............................................................................................................................................ 9

3.4 Asignar usuarios a proyectos y tareas ..................................................................................................................................... 10

3.4.1 Asignar usuarios a proyectos ................................................................................................................................................ 10

3.4.2 Asignar usuarios a tareas ........................................................................................................................................................ 11

3.5 Otras subsecciones del Equipo ................................................................................................................................................. 11

3.6 Presupuesto ..................................................................................................................................................................................... 12

3.6.1 Presupuestos de costos .......................................................................................................................................................... 12

3.6.2 Esquema de presupuesto y costos de proyecto ............................................................................................................ 13

3.6.3 Presupuesto de ingresos ........................................................................................................................................................ 14

3.7 Calendario (Gantt) .......................................................................................................................................................................... 15

3.8 Lista de tareas .................................................................................................................................................................................. 17

3.8.1 Mover tareas en bloque desde la lista de tareas ............................................................................................................ 17

3.9 Manejar tareas ................................................................................................................................................................................. 18

3.9.1 Estimación de esfuerzo de tareas ........................................................................................................................................ 19

3.9.2 Sobreasignaciones de tiempo estimado .......................................................................................................................... 20

3.10 Compras y adquisiciones............................................................................................................................................................. 21

3.10.1 Planificación y ejecución de compras ........................................................................................................................... 21

3.11 Ingresos ............................................................................................................................................................................................. 22

3.11.1 Planificación y realización de ingresos ......................................................................................................................... 22

3.12 Riesgos ............................................................................................................................................................................................... 23

3.13 Seguimiento..................................................................................................................................................................................... 24

3.13.1 Seguimiento de tareas ....................................................................................................................................................... 24

3.13.2 Seguimiento de proyectos ............................................................................................................................................... 25

3.13.3 Valor Ganado ......................................................................................................................................................................... 25

3.13.4 Seguimiento económico ................................................................................................................................................... 26

3.14 Documentos .................................................................................................................................................................................... 27

3.15 Cuadro de mando del proyecto ................................................................................................................................................ 28

4 Informes ..........................................................................................................................................................29


1 Introducción

1.1 General

Este manual, tienen como objetivo describir y explicar las diferentes funcionalidades y opciones a las que tienen acceso

los usuarios que tengan un rol de Project Manager. Las funcionalidades más importantes van a poder encorntrarlas en

el Menú GESTIÓN,y podrán acceder a ellas por defecto, los usuarios Project Manager.

En cada sección del menú GESTIÓN aparecerá la información relacionada con los Proyectos y Servicios a los que el

usuario esté asignado como Jefe de Proyecto o Jefe de servicio. Podrá acceder a los proyectos y servicios a los que esté

asignado como Miembro de equipo o como Invitado, desde las opciones disponibles en el menú MI ESCRITORIO. Las

opciones que ofrece este menú están disponibles en la Guía de usuario de Team Members.


2 Portfolio

En el Portfolio podremos tener una visión global de los proyectos y servicios administrados por el usuario. También

permite realizar el análisis de costes, de plazos, así como otros indicadores relevantes.

2.1 General

En esta sección se podrán seleccionar los elementos que pretendemos visualizar y analizar. En la parte superior ❶,

podemos filtrar y elegir las características que queremos que cumplan los proyectos o servicios que queremos

visualizar. También podemos elegir los elementos a través de las cajas de selección ❷ y finalmente poder exportar

toda la información a Excel ❸.

2.2 Análisis Financiero

Se pueden analizar los componentes de costes de los proyectos ❶ y entender que niveles presupuestarios tenemos

disponibles en relación con el avance del proyecto, tanto de recursos como de compras. Por otro lado, podemos

hacer el mismo tipo de análisis para ingresos ❷, visualizando el margen de beneficio de cada uno de los proyectos,

así como el agregado de los componentes seleccionados. También tenemos acceso a la información de costes e

ingresos tanto previstos como reales.

2.3 Calendario

En Calendario, podemos conocer el avance del conjunto de todos los proyectos e incluso analizar periodos anteriores

o futuros, así como filtrar los proyectos de un cliente específicos ❶. La barra exterior ❷, en amarillo representa la

duración estimada del proyecto, coincidiendo con las columnas de “Comienzo” y “Fin”, mientras que la barra

interna❸, a negro, indica el avance del proyecto de acuerdo con la columna “Completado”. La línea vertical indica la

fecha actual que nos permite conocer la relación entre el avance esperado y el real, de una manera muy intuitiva.


2.4 Seguimiento

En esta pestaña se encuentran las ultimas evaluaciones de los proyectos gestionados ❶, así como las últimas

actualizaciones en eventos más significativos (tareas, tareas-resumen o hitos) ❷. También se podrá acceder a la

descripción y detalle de estos seguimientos a través dela acceso directo en el icono indicado ❸.


.

2.5 Cuadro de Mando

Por último, en el Cuadro de Mando podremos analizar la información gráfica y los diferentes indicadores que se

generan automáticamente. Se puede también elegir con que elementos se van a trabajar.❶


3 Proyectos

Permite acceder a los proyectos donde el usuario se encuentra asignado como Jefe de proyecto.

3.1 El jefe de proyecto

En ITM Platform el jefe de proyecto es quien tiene permisos sobre el proyecto en todas sus facetas: distribución de

trabajo, dimensión económica, de comunicación, documentación, etc.

Al crearse un proyecto, se puede asignar al jefe de proyecto quien será informado a través de su panel de comunicación

e email si así lo tuviera configurado.

Siempre que observe el icono a la izquierda del nombre de un proyecto ❶, significará que es jefe de proyecto y al

hacer clic, podrá ver todas sus secciones

Tenga en cuenta que podría haber más de un jefe de proyecto y que usted mismo, siéndolo, podría asignar a otros

como tales siempre que tengan una licencia que se lo permita.

La navegación de la ficha del proyecto se realiza mediante pestañas que representan las secciones descritas en esta

guía.

Si necesita información complementaria, encontrará guías y video-tutoriales accediendo a

la opción “Ayuda y tutoriales” en el botón de ayuda, además de a través del canal YouTube

de ITM Platform en http://www.youtube.com/user/itmplatform

http://www.youtube.com/user/itmplatform


3.2 Panel de inicio

El panel de inicio es accesible por todos los miembros del proyecto, pues ofrece información general , aunque sus

contenidos se adaptan dependiendo de los permisos de quien acceda. Si se trata del jefe de proyecto, verá el panel

completo: Sección de información general ❶ el panel de comunicación con todos los mensajes y conversaciones

relacionados con el proyecto en cuestión ❷ y el panel “Hoy” ❸ donde, a diferencia del “Hoy” de “Home”, se muestran

los elementos activos y relevantes hoy del proyecto, no de la persona que está conectada en ese momento.


3.3 Parámetros generales del proyecto

La sección “General” alberga los datos de clasificación del proyecto. Tenga en cuenta que cuanta más información

alimente en esta sección, mejor podrá analizar posteriormente aspectos relacionados con este proyecto o con el

conjunto del portfolio.

Los parámetros que encontrará son

fuertemente personalizables. Por

ejemplo, los relacionados con las

aprobaciones, prioridad, estado o tipo

de proyecto serán los que apliquen a su

organización.

Además de la subsección General, encontrará:

Fechas de comienzo y de fin del proyecto (no obligatorias)

Alineación con objetivos, donde podrá establecer el grado de aportación individual del proyecto a la

organización

Relaciones, donde podrá vincular el proyecto con Procesos, Clientes y diferentes departamentos de su

organización

Si así lo hubiera configurado el administrador, además de los

campos de información estándar, podrá encontrar campos

personalizados que se ajustarán a las necesidades de información de

su organización.


3.4 Asignar usuarios a proyectos y tareas

3.4.1 Asignar usuarios a proyectos

Una vez creados los usuarios puede asignarlos a proyectos y tareas. Haga clic en “Proyectos” ❶ y seleccione un

proyecto donde desee asignar el equipo ❷. Para agregar usuarios pulse la opción “añadir personas” ❸.

A continuación asigne a cada usuario su función en el proyecto mediante uno de los roles disponibles ❹: jefe de

proyecto, para crear tareas, asignar a otros usuarios miembros de éstas y administrar las diferentes variables del

proyecto; miembro del equipo del proyecto, para participar en él de forma activa, o bien como interesado, para

acceder a la información del proyecto en modo lectura.


3.4.2 Asignar usuarios a tareas

Una vez asignadas las funciones a cada usuario en el proyecto, puede asignar también las funciones en las tareas si

estas ya hubieran sido creadas desde las secciones “Gantt” o “Tareas”.

Haga clic en cada coincidencia entre tarea y usuario ❶ para asignar al usuario como Responsable de tarea o bien

como Miembro de Tarea.

Tenga en cuenta que cualquier usuario con licencia Team Member puede ser asignado como responsable de tarea y

realizar las funciones relacionadas con la gestión de esta, como por ejemplo hacer seguimientos, subir documentación

o estimar esfuerzos.

3.5 Otras subsecciones del Equipo

En este mismo módulo, puede cambiar la visualización del cuadro para acceder a diferente información relacionada

con el usuario y sus tareas.

La subsección “esfuerzo estimado” ❶ le permitirá realizar previsiones de carga de trabajo ❷ con objeto de dimensionar su equipo, gestionar capacidades y estimar costos en presupuestos.

Con otro clic, accederá al “esfuerzo aceptado” ❸ donde podrá ver el estimado / reportado y cambiar el valor aceptado ❹para toda la tarea


3.6 Presupuesto

3.6.1 Presupuestos de costos

Los elementos de costo que se administran en proyectos de ITM Platform son las horas y las compras o adquisiciones

(facturas) externas. Del modo más sencillo consideremos que un proyecto consume “n” horas a un costo “x” y que

también consume recursos externos, como por ejemplo materiales, por un valor total de “z”. Así pues el consumo del

proyecto será de n horas * x dólares + z costo de materiales.

Existen tres bloques principales en el presupuesto y seguimiento que se manejan en ITM Platform:

Presupuesto: ❶ Es la cantidad de dinero destinada al proyecto. Es lo que también llamamos top-down,

porque va desde la decisión de cuándo dinero se pone a disposición del proyecto, hasta su detalle. Puede

determinarse en cantidad total para el proyecto, establecer cantidades dependiendo de si se trata de personal

interno o externo, etc.

Estimación de costo o bottom-up ❷, es la valoración de costos que realiza el sistema en base a las

estimaciones de horas y compras que realiza el jefe de proyecto en la planificación. Por ejemplo, decimos que

el proyecto consumirá “n1” horas en esta tarea y “n2” en aquella otra, que usará “z1” materiales para

fabricación y “z2” materiales para comercial. La suma de todos ellos irá formando el costo estimado a medida

que la planificación y actualización del proyecto vaya avanzando.

Real. ❸ Esto es más sencillo de comprender, aunque probablemente sea lo más interesante y lo que hace

que el sistema sea completo. Se trata de las horas reportadas por cada miembro del equipo de trabajo que,

calculadas en tiempo real a través de los costos estándar y tarifas, alimentan el consumo y costo real al

momento. En paralelo, las facturas ingresadas y asignadas al proyecto sumarán en la correspondiente partida.

El cálculo de compras no tiene mayor complejidad, más allá de que pueden agruparse por partidas presupuestales y

ser asignadas a proveedores.

Pero el cálculo de costo de horas merece algo más de detalle:

ITM Platform dispone de un completo sistema de costos estándar que permite establecer los valores por cada perfil

profesional, ya sea de personal interno o externo. El jefe de proyecto no ha de preocuparse por establecer estas

relaciones, pues el sistema las realiza de forma automática al asignar el equipo de proyecto a las tareas y estimar su

esfuerzo.


3.6.2 Esquema de presupuesto y costos de proyecto


3.6.3 Presupuesto de ingresos

De forma análoga a los costos, existe un presupuesto de ingresos, estructurándose en los mismos tres bloques para el

presupuesto y seguimiento que se manejan en ITM Platform.

Por la diferencia de los ingresos con costos, se obtiene un margen presupuestado, estimado a la fecha y realizado.

Presupuesto: ❶ Es el ingreso previsto del proyecto.

Estimación ❷, es la valoración de costos que realiza el sistema en base a las estimaciones concretas de

ingresos que se especificaron en la sección “Ingresos” del proyecto.

Real. ❸ Representa los ingresos reales recibidos y que también se especificaron en la sección “Ingresos” del

proyecto.

Tanto el presupuesto de costos como el de ingresos se pueden editar a través de ❹

Para el cálculo de costos, puede ayudarse de la calculadora ❶ que multiplicará las horas por el coste estándar para

los diferentes tipos de personal (interno, externo o sin definir). Más adelante, en la asignación del equipo, podrá

detallar por individuo, categoría profesional o tarifa de proveedor


3.7 Calendario (Gantt)

El módulo Gantt de ITM Platform le permitirá realizar la mayor parte de las funciones relacionadas con las tareas del

proyecto. Encontrará las siguientes secciones principales:

❶ Área de fechas y seguimiento de proyecto

❷ Barra de botones para control de las tareas (creación de tareas, línea base, impresión, zoom…)

❸ Importación de MS Project ®

❹ Pantalla completa

❺ Control de columnas

❻ Visualización gráfica

En el control de columnas podrá seleccionar aquellas que quiera visualizar y haciendo clic con el botón derecho de

su ratón, podrá realizar diferentes acciones relacionadas con la tarea relacionada

En el panel derecho de representación gráfica, podrá efectuar las mismas acciones sobre tareas que al hacer click con

el botón derecho en el panel de columnas, más:


Establecer dependencias arrastrando desde el lugar de la tarea (principio o fin) de inicio y soltando en el lugar de la

tarea de fin.

O bien mover la tarea al completo o sólo uno de sus extremos, arrastrando y soltando donde elija.

Podrá encontrar los siguientes iconos que afectan a las acciones que puede realizar:

(Candado semicerrado) Tarea iniciada: no puede moverse la fecha de inicio.

(Candado cerrado) Tarea cerrada: no puede moverse ninguna fecha.


3.8 Lista de tareas

La lista de tareas es un informe personalizable y dinámico de las tareas que componen el proyecto. Resulta muy

interesante para localizar tareas a punto de vencer, las que se encuentran en un estado que requiere su atención o

aquellas en las que participa una persona en concreto.

En este ejemplo, queremos localizar aquellas tareas que se encuentran en curos o estén pendientes ❶ pero además

queremos ver determinados campos de información ❷ que se mostrarán en las columnas de la lista.

Además, como en todas las listas dinámicas de ITM Platform, podrá exportar el contenido a MS Excel® ❸

3.8.1 Mover tareas en bloque desde la lista de tareas

Desde la misma lista, seleccione las tareas que desea mover y haga click sobre “Mover fechas”.

Si ninguna de ellas ha comenzado ya (es decir, tiene seguimientos o

reportadas horas), un cuadro de diálogo le pedirá que especifique la

fecha de inicio ❸ para la primera tarea, respetándose las

dependencias y distancias entre todas las demás fechas del bloque.


3.9 Manejar tareas

Haga clic en el menú GESTIÓN, Proyectos y seleccione el proyecto ❶ donde desee crear la tarea.

En la sección Tareas ❷ podrá crear tres tipos básicos ❸: hito, tarea resumen o tarea normal.

La ficha de tarea es similar a la de proyecto, pues representa una unidad menor de trabajo donde podrá fijar las

informaciones generales ❹ y clasificación de la tarea, asignar el equipo ❺ que trabajará en ella, estimar el esfuerzo

❻ que cada miembro deberá invertir, realizar seguimientos ❼ o subir documentación ❽:


3.9.1 Estimación de esfuerzo de tareas

Estimar correctamente esfuerzos necesarios resulta muy relevante para:

Estimación global de recursos

Medida de rendimiento individual

Estimación de coste (presupuesto bottom-up)

La manera más rápida es realizar esta estimación por tarea y usuario en la subsección “esfuerzo estimado” ❶ de la

sección “equipo”.

Lo único que tiene que hacer es ir al cuadro de horas y cumplimentar las estimadas ❷. En la siguiente subsección

“esfuerzo aceptado” podrá más adelante ver el estimado frente al reportado por el usuario y si así lo desea, podrá

cambiarlo.

También puede realizar estas estimaciones desde la subsección “Esfuerzo” de la tarea, tanto por usuario ❸-❺ como

por perfil profesional ❹-❻ si es que no supiera aún la persona que realizará la función.


3.9.2 Sobreasignaciones de tiempo estimado

Cada usuario en ITM Platform puede tener un horario laboral asignado por cada día de la semana, de forma que cuando

las asignaciones de tareas y sus correspondientes estimaciones de esfuerzo exceden las horas laborables, el sistema le

dará una alerta que podrá gestionar.

Estas alertas las puede encontrar en la lista de tareas, seleccionando la opción “Sobreasignado” ❶ de la lista de

campos a mostrar ❷.

… o bien dentro de la subsección “Esfuerzo” de la tarea, distinguiéndose en este caso las sobre asignaciones de

usuarios ❸ de las de perfiles profesionales ❹


3.10 Compras y adquisiciones

Las compras y adquisiciones se entienden como costos externos que no se miden en horas de trabajo o bien cuando

estas no se registran en el sistema pero sí interesan los gastos que generan.

Estos gastos formarán parte de los costos estimados a través de la definición de partidas presupuestarias ❶ y de los

costos previstos y reales a partir de las facturas repercutidas ❷.

Como todas las listas en ITM Platform, usted puede seleccionar las columnas que desea ver ❸ y en su caso exportar

la información a MS Excel®

3.10.1 Planificación y ejecución de compras

Cada elemento de compra dispone de tres secciones que le ayudarán a incorporarla en el proyecto

En ❶ especifique los detalles de la compra así

como el estado en que ésta se encuentra. De

forma predeterminada encontrará algunas

opciones (planificado, pedido, recibido, etc.)

pero usted puede adaptar estos valores a su

organización.

Cada estado se guardará en un historial junto a

su fecha. Por tanto, se asociará el estado (por

ejemplo “Pagado”) a la fecha registrada.

En ❷ defina la fecha prevista de la compra o

bien vincule esta a una tarea o un hito. También

en esta sección podrá prever la cantidad.

En ❸ especifique la cantidad real que

finalmente abonó y la referencia si la hubiera.


3.11 Ingresos

Los ingresos del proyecto se pueden planificar a alto nivel en el presupuesto (en total se ingresará una determinada

cantidad) pudiéndose también detallar, tanto en su planificación como en su ejecución real.

La sección de resumen ❶ le mostrará el presupuesto inicial, la estimación actual como resultado de la suma de los

ingresos previstos y los valores reales como resultado de los ingresos cobrados.

La lista dinámica ❷ le permitirá gestionar, ordenar y exportar los ingresos del proyecto

3.11.1 Planificación y realización de ingresos

En ❶ especifique los detalles del ingreso

así como el estado en que se encuentra.

De forma predeterminada encontrará

algunas opciones (planificado, facturado,

cobrado, etc.) pero usted puede adaptar

estos valores a su organización.

Cada estado se guardará en un historial

junto a su fecha, asociando el estado (por

ejemplo “Pagado”) a la fecha del mismo.

En ❷ defina la fecha prevista del ingreso

o bien vincule esta a una tarea o un hito.

También en esta sección podrá prever la

cantidad.

En ❸ especifique la cantidad real que

finalmente recibió.


3.12 Riesgos

ITM Platform permite identificar y gestionar riesgos en los proyectos, es decir, los posibles sucesos que afectarían

negativamente al proyecto si se produjeran.

Además de los datos de clasificación, el sistema le propondrá un Nivel de exposición ❸ calculado a partir de los

valores que asigne al “Impacto” ❶ que tendría en caso de materialización multiplicado por la “Probabilidad” ❷ de

que éste se produzca.

Podrá también elaborar planes de contingencia ❺ para afrontar la situación en caso de producirse el riesgo y

amortiguar el impacto, así como planes de mitigación ❹ que se aplicarán para reducir la probabilidad.

De entre los miembros del equipo, podrá

asignar un responsable de gestión del

riesgo ❻, quien recibirá una notificación

sobre su asignación tanto en el panel de

comunicación como en su correo

electrónico.


3.13 Seguimiento

Los seguimientos en ITM Platform se agregan según el nivel del elemento: Tarea Proyecto Programa Portfolio.

Aun cuando no es imprescindible para lograr un sistema completo y de trabajo distribuido, resulta muy conveniente

informar del avance desde la base.

3.13.1 Seguimiento de tareas

Se pude informar del grado de avance de las tareas desde el Gantt a través de su columna “Completado” ❶ que

puede incluso manejar con la rueda del ratón, dando como resultado gráfico una banda que muestra el avance en la

tarea ❷.

Puede realizar un seguimiento más completo dentro de la tarea, dentro de la subsección “Seguimiento”, asignando

una evaluación subjetiva visual ❸, estableciendo el porcentaje de avance ❹ (si pone 100% la tarea se cerrará) y

especificando si desea que el sistema actualice el progreso de todas las tareas padre ❺.

Recuerde que cualquier usuario Team Member puede ser asignado como responsable de tarea y por tanto realizar

seguimientos sobre ella sin ser jefe de proyecto


3.13.2 Seguimiento de proyectos

El seguimiento de proyectos se realiza de forma similar al de las tareas: desde el Gantt o desde la sección seguimiento.

De forma predeterminada, si usted hace progresar las tareas, el sistema le informará del progreso calculado ❶ en

función de la duración y progreso de cada una de sus tareas.

También le dará información sobre el último seguimiento realizado (manual) y le ofrecerá la posibilidad de crear un

seguimiento de forma automática ❷.

Como en tareas, dispone de una sección “Seguimiento” en el proyecto, en el que además encontrará el Valor Ganado

3.13.3 Valor Ganado

La Gestión del Valor Ganado es una permite controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su

calendario de ejecución.

❶ Compara la cantidad de trabajo ya completada en un

momento dado con la estimación realizada antes del

comienzo del proyecto.

De este modo, se tiene una medida de cuánto trabajo se

ha realizado, cuanto queda para finalizar el proyecto y

extrapolando a partir del esfuerzo invertido en el

proyecto, puede estimar los recursos económicos que se

emplearán para finalizar el proyecto.

❷ Los escenarios le ayudan a estimar cómo terminará

si se mantienen las condiciones con las que se elaboró el

cronograma, considerando si se mantienen las

condiciones que se presentaron hasta la fecha o bien

alterando las condiciones a partir de ahora.


3.13.4 Seguimiento económico

Dispone de la sección Presupuesto para tener presentes las grandes cifras de seguimiento económico en términos de

costos, ingresos y margen, todas ellas en las dimensiones de lo previsto, lo estimado y lo real.

El detalle de costos y de ingresos, los encontrará en las correspondientes secciones del proyecto, pudiendo incluso

acceder al historial de cambios de lo planificado y lo real.

En el cuadro de mando del proyecto, dispone de gráficas que le permitirán comparar costos con ingresos, tanto

previstos ❶ como reales ❷.

También podrá comparar cómo se desviaron las previsiones y los reales tanto de costos ❸ como de ingresos ❹.


3.14 Documentos

Al igual que en las tareas, puede subir documentos a los proyectos a través del botón “Añadir”.

Además de documentos, también puede añadir enlaces que se distinguirán con el icono Este sistema es

especialmente útil si ya dispone de un sistema de gestión documental que quiera mantener, pero cuyos archivos desee

vincular con ITM Platform.


3.15 Cuadro de mando del proyecto

El cuadro de mando muestra información agregada del proyecto relacionada con las secciones anteriores.

A través del botón de selección de elementos ❶, podrá elegir qué gráficos y listas cortas desea visualizar cada vez

que acceda.


4 Informes

La sección de Informes permite generar y extraer toda la información relacionada con los proyectos y servicios que

este usuario está gestionando.

Se pueden usar informes preconfigurados o creados por otros usuarios y que se hayan definido como públicos, así

como crear nuevos informes ❶.

En primer lugar se puede elegir si el informe que queremos generar va a ser de los proyectos, tareas, compras, ingresos

o servicios.

Posteriormente se deberá elegir que campos se necesitan añadir y arrastrarlos al informe ❸. También se podrá

restringir la información generada a través de uno o varios filtros, incluso de columnas que nuestro informe no

contendrá ❹. También se puede agrupar la información por campos guardar y exportar a Excel nuestros informes

para poder trabajar con cualquier dato que necesitemos en una hoja de cálculo.



[email protected] – www.itmplatform.com

mailto:[email protected]

http://www.itmplatform.com/

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