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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Estudios Económicos

Guatemala Estudio de Mercado sobre el Sector de

Alimentos Procesados

Junio 2006

Guatemala, Alimentos procesados PROCOMER 2

INTRODUCCIÓN

Guatemala en el año 2005 constituyó el cuarto socio comercial más importante de

Costa Rica entre los países del mundo y el primer socio comercial entre los países de

Centroamérica.

En el año 2005 más de 350 empresas exportaron desde Costa Rica US$290 millones.

Esto es un indicador positivo para las empresas costarricenses de que es un mercado

accesible que se puede profundizar con nuevos productos o con nuevas empresas de

ahí la importancia de analizar este mercado.

Este informe constituye parte de los resultados del la visita de exploración que se

llevó a cabo a Ciudad Guatemala, la semana del 8- 12 de mayo de 2006. El objetivo

de esta visita estuvo orientado al análisis de tres sectores considerados prioritarios de

análisis por la Oficina Comercial de El Salvador, a saber, venta de medicamentos al

sector público, exploración de comercio para productos de ferretería y análisis de

presencia de productos alimenticios en supermercados.

Para elaborar el análisis de cada sector se atendieron las sugerencias de los

Promotores de exportación encargados de cada uno de los sectores, razón por la cual

en el presente informe se puede observar que el análisis de la información varía de

acuerdo al sector en estudio.

El documento está dividido en cuatro secciones, en la primera se hace una síntesis de

los principales indicadores macroeconómicos de Guatemala con el propósito de

caracterizar este mercado con respecto al costarricense. Segundo, se presentan el

análisis del sector farmacéutico orientado hacia el análisis de posibilidades de venta

al sector público. Tercero, se presenta los resultados del análisis del sector

alimentos en Ciudad Guatemala y por último se presenta una exploración inicial para

el sector de productos de ferretería.


GENERALIDADES El primer paso para explorar un mercado desde el punto de vista comercial es conocer

las características del país de interés. Por esta razón, en esta primera parte se

presentan los principales indicadores macroeconómicos de Guatemala como parte de

una etapa inicial de conocimiento para aquellas empresas interesadas en comercializar

sus productos en este mercado.

Un análisis básico de esta información permite observar que este mercado es tres

veces más grande en población que Costa Rica, es un país muy disperso

geográficamente lo que tiene importantes implicaciones a nivel de distribución de

productos. Asimismo, es importante destacar que es un país con un importante

porcentaje de población indígena lo cual podría tener implicaciones en cuanto a hábitos

de consumo.

Tiene la ventaja de que es un mercado geográficamente cercano para las empresas en

Costa Rica y que comparten características similares que refuerzan las posibilidades de

comercio para las empresas costarricenses. Unido a que es un mercado con un

número no despreciable de empresas que ya lo han penetrado.


Indicadores país Guatemala Nombre Oficial República de Guatemala Área 108.889 Km2 Idioma Oficial Español Se hablan además 23 lenguas o dialectos indígenas. Ubicación geográfica América Central. Limita con México al Norte y al Oeste, con Belice al Este, con Honduras y El Salvador al Sudeste y con el Océano Pacífico al Sur. Capital Ciudad de Guatemala Moneda Quetzal Tipo de cambio 7,44 Q por US$ (mayo 2006) El cambio de moneda se puede efectuar libremente en los bancos del sistema, hoteles, aeropuertos y puertos o bien pagar con dólares. Organización territorial Guatemala se divide en 8 regiones, 22 departamentos que a su vez están subdivididos en 330 municipalidades. Los departamentos son: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa. Principales ciudades Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla y Puerto Barrios Presidente Oscar Berger Próxima elección 2008


INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS 2005 Población 12,9 millones de habitantes según CELADI 13,2 millones de habitantes* estimación realizada por el Centro Centroamericano de la Población al 20 de abril del 20061 Tasa de crecimiento poblacional 2,5% del 2000 al 2005* estimación realizada por la CEPAL Densidad de población 119 habitantes por Km2 Población de las principales ciudades

Ciudad Población Participación Guatemala 2.541.581 22,6% Huehuetenango 846.544 7,5% San Marcos 794.591 7,0% Quiché 655.510 5,8% Quetzaltenango 624.716 5,5% Escuintla 538.746 4,8%

Fuente: (Censo 2002). Instituto Nacional de Estadística INE Población según sexo 48,8% Hombres 51,2% Mujeres Población según grupos de edad

Grupo de edad Porcentaje 0 a 4 años 16,0% 5 a 9 años 14,4% 10 a 14 años 12,8% 15 a 19 años 10,9% 20 a 24 años 9,3% 25 a 29 años 7,5% 30 a 34 años 5,9% 35 a 39 años 4,7% 40 a 44 años 3,9% 45 a 49 años 3,2% 50 a 54 años 2,9% 55 a 59 años 2,4% 60 a 64 años 1,8% 65 a 69 años 1,5% 70 años y más 2,7%

Fuente: CCP, estimación al 2005 Población según zona 39,9% Urbana 60,1% Rural 1 www.ccp.ucr.ac.cr


CONDICIONES DE ACCESO A MERCADO ALIMENTOS PROCESADOS

Costa Rica y Guatemala forman parte del Mercado Común Centroamericano desde los

años sesenta. Debido a este acuerdo la mayor parte de los productos elaborados en

Centroamérica se comercializan libres de aranceles dentro de la misma área, sin

embargo, es importante dejar claro que las empresas pueden hacer uso de este

beneficio siempre y cuando cumplan con las normas de origen.

Es importante sin embargo revisar previamente el arancel correspondiente

principalmente en el caso de los productos lácteos, así como otros productos

considerados sensibles entre países centroamericanos.

Además del arancel, las empresas deben cancelarse el impuesto al valor agregado

(IVA) correspondiente a un 12% sobre el valor declarado (valor CIF) y cumplir con los

requisitos de importación.

En Guatemala existen dos instituciones encargadas de regular la entrada y

comercialización de productos alimenticios dependiendo del grado de elaboración del

producto, a saber el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, específicamente el

área de alimentos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala.

El área de Control de Alimentos, es una unidad del Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social de Guatemala que se encarga de regular los alimentos de origen

animal o vegetal procesados. En este caso todo alimento procesado que cuente con

marca comercial debe contar con el registro sanitario de referencia, cuyo trámite se

efectúa con la Oficina de Control de Alimentos de MSP2, tal como se detallará más

adelante.

De acuerdo a representantes de este Ministerio visitados, el objetivo del área de

control de alimentos es evitar que un alimento cause daño al consumidor.

Se trabajo bajo riesgo esto significa que no a todos los productos se les realiza un

análisis previo al registro. En el momento de la visita se nos comentó que existía una

relación 80% sin análisis de producto y 20% con análisis de previo de producto.

2 Dirección: 3era calle final, 2-10, Z15, Valles de Vista Hermosa. Teléfono: (502) 2369-8784/86 Dra. Gladis Arreola Camargo, Jefe del Departamento de regulación y Control de Alimentos.


En el primer caso el registro puede ser realizado en 5 días como máximo y en el

segundo caso se requieren un máximo de 45 días.

Existe un grupo de productos de origen animal y vegetal (lácteos, carne) para los

cuales se requiere inspección en el sitio, no obstante es importante señalar que bajo el

marco de la unión aduanera existe una tendencia a eliminar este tipo de inspección, la

cual se realiza una vez al año y queda a criterio de la autoridad si lo ejerce o no.

Actualmente no se cuenta con reconocimiento de registro de producto entre países

pero dentro del marco de la unión aduanera podría ser factible en algún momento.

Existe una ventanilla de servicios en la cual se deben presentar los requisitos

solicitados por la entidad para otorgar el permiso de importación del producto.

sd

Cabe destacar que si bien es común que se pida un trato bajo exclusividad para la

comercialización de los productos en Guatemala, no existe respaldo legal que obligue a

las empresas a otorgarlo.

Por su parte el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala (MAGA) es

la entidad encargada de regular los alimentos no procesados, como por ejemplo el

producto fresco, perecedero o congelado de origen animal o vegetal.

Como parte de la visita al MAGA se nos indicó que dada la ambigüedad que pueda

existir en algunos de los productos, es recomendable en caso de duda llevar a cabo

una consulta directa a la Unidad de Normas y Regulaciones teléfono (502) 2475-3058

o al e-mail [email protected].

Este Ministerio cuenta con una ventanilla de servicios en la cual se deben presentar los

correspondientes documentos para la solicitud del permiso de importación tal como se

detalla a continuación.


Trámites de importación y comercialización ALIMENTOS PROCESADOS A continuación se presenta un detalle de los requisitos que se deben cumplir para

importar y comercializar un producto alimenticio en Guatemala:

1. Registro sanitario del producto importado

El registro sanitario es un patrón de referencia que dice como se encuentra el producto a analizar. Los requisitos y documentación que se requieren para obtener este registro se deben presentar ante la Ventanilla de Servicios del MSP, y son los que se detallan a continuación:

Llenar y presentar la solicitud de registro sanitario de referencia (ver anexo 1) que se entrega en la Ventanilla de Servicios de Alimentos y Medicamentos3. Dicho formulario se puede obtener de la página Web del MSP de Guatemala: wwww.mspas.gob.gt en la sección Departamento de Regulación y Control de Alimentos.

Además, se deben adjuntar los siguientes documentos: - Licencia Sanitaria - Etiqueta del producto identificando el número de registro de la siguiente

manera “D.G.R.V.C.S.-D.R.C.A. No. X-XXXXX”. - Si el producto es importado se deberá presentar original y copia del Certificado

de Libre Venta, extendido por la autoridad sanitaria oficial del país de origen. La copia se adjuntará al expediente y el original sólo se presenta a la hora de realizar el trámite.

- Presentar dos muestras de 200 gramos (cantidad mínimas del producto) que deben ir en el empaque en el cual se van a comercializar, que se presentan al Laboratorio Nacional de Salud después de presentado y aprobado el registro en Control de Alimentos.

- Presentar toda esta documentación en original y 2 fotocopias, cada una en un fólder con gancho.

Licencia Sanitaria4: las licencias sanitarias de funcionamiento otorgadas lo que respaldan es el manejo higiénico y sanitario de los establecimientos, unidades productivas, centros de acopio, empacadoras, cumpliendo con las Normas de Inocuidad de Alimentos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Si el producto es nacional se debe contar con la licencia sanitaria del fabricante, empacador o fortificador, otorgada por el Departamento de Control de Alimentos. Si se trata de un producto importado se deberá contar con la licencia sanitaria del distribuidor de alimentos. Dicho documento lo otorga el Centro de Salud del área. Costos asociados: El costo por registro y análisis de producto de laboratorio es de 630Q, lo que equivale a US$80 aproximadamente.5

3 Dirección de la Ventanilla de Servicios: 5ta Ave. 13-27 zona 9, Ciudad de Guatemala. 4 El formulario se puede obtener en la página del Ministerio de Salud y Asistencia Social www.mspas.gob.gt 5 Esto varía dependiendo del tipo de cambio en que se realizan los trámites. En este caso se recomienda consultar a la página del Banco Central de Guatemala http://www.banguat.gob.gt


Es importante tener en cuenta que se otorga un registro sanitario por producto presentado6 y además, es particular para cada empresa e intransferible, lo cual significa que todos los productos que contengan una composición diferente en ingredientes o aditivos se deberá transmitir un registro sanitario distinto. Lo mismo sucede cuando un mismo producto ve a ser distribuido o comercializado por dos o más empresas diferentes. Tiempo de entrega del registro: Los registros que se consideran sin previo análisis7 se emiten en 5 días máximos, estos comprenden el 80% de todos los registros que se emiten. En el caso de los registros con análisis previo8, dentro de los cuales se incluyen productos como: galletas, lácteos, cárnicos, dulces, gaseosas, todo producto congelado, vinos y licores se emiten en un máximo de 45 días. Para estos productos con análisis previo existe un formulario para cada tipo de producto dependiendo del riesgo que presente dichos productos. Período de validez: el período de validez de un registro sanitario es de 5 años. Es importante destacar que se presenta además un reconocimiento ágil de los registros sanitarios de alimentos y bebidas procesadas, el cual únicamente es aplicable a productos originarios de los países miembros de la Unión Aduanera. Este reconocimiento mutuo consiste en que cada país acepta que un producto que ha sido registrado en otro país de la Unión Aduanera, pueda comercializarse en su territorio con el número de registro original. En este caso lo que se necesita es un certificado de libre venta del país de procedencia y se reconocen y respetan las leyes de cada país. Costa Rica aún no ha querido adherirse al reconocimiento mutuo de producto, por lo tanto si se debe hacer el registro respectivo de productos para el caso de una importación. 2. Certificado Sanitario de Importación

Una vez otorgado el registro sanitario, el producto podrá ser importado. Por cada embarque de importación se debe solicitar y tramitar un certificado sanitario de importación ante la Oficina de Control de Alimentos de Guatemala. Para realizar esta solicitud se debe presentar una hoja membretada de la empresa importadora a la Ventanilla de Servicios de Alimentos y Medicamentos, la cual debe dirigirse al jefe del Departamento de Regulación y Control de Alimentos. Dicha solicitud debe contener la siguiente información:

- Nombre de la empresa. - No de NIT, que corresponde al número oficial de identificación utilizada en

Guatemala para la empresa importadora. - Nombre del propietario o del representante legal. - No de factura.

6 Cuando exista diferentes presentaciones de un mismo producto, deberá hacerse la aclaración al momento en que se inicia el trámite en la hoja de solicitud, pues de lo contrario se tendrá que hacer un trámite nuevo por cada presentación adicional. 7 Otorgamiento con Análisis Posterior: el trámite dictaminado bajo esta categoría recibirá la certificación del Registro Sanitario de forma inmediata. Si al completar la evaluación se determina desfavorablemente al mismo, se deberá acatar las disposiciones que para el caso indique el Departamento de Regulación y Control de Alimentos. 8 Otorgamiento Previo Análisis: el trámite bajo esta categoría recibirá la certificación de Registro Sanitario después de que el Laboratorio Nacional realice la marcha de que se cumple por todo lo estableciendo en la norma.


- Aduana de ingreso y/o almacenadota. - Total en kilos - Detalle de los productos importados dentro del que se incluye nombre del

producto, marca, país de procedencia, país de origen, fabricante, número de registro y vigencia.

La certificación tiene una validez de 30 días a partir de la fecha e que se otorga. El tiempo de trámite es de un día. Además se debe adjuntar la siguiente documentación:

- Factura original y copia: si los productos se encuentran registrados deberá colocar en la fotocopia de la factura los números de registro al lado de cada producto.

- Guía de embarque; en original y fotocopia - Certificado de Libre Venta, el cual debe ser emitido por la autoridad sanitaria

del país de origen, cuando se trate de materias primas se debe presentar en original y fotocopia.

- Autorización Fitosanitaria/ Zoosanitaria: cuando se trate de productos de origen animal o vegetal, se deberá presentar original y fotocopia la autorización emitida por el MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación).

- En caso de que sean muestras, se permite un máximo de 25 Kg. y el permiso se extiende en un máximo de 24 horas. Además, se debe especificar el uso que se le dará al producto.

3. Permiso Zoosanitario y Fitosanitario de importación del MAGA

De acuerdo con la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, en caso de que se importe cualquier producto de origen animal o vegetales, se deberá solicitar un permiso zoosanitario de importación para productos perecederos. Esto se realiza con el objetivo de verificar la procedencia de los animales y el status sanitario del país de origen. Al ser estos requisitos muy dinámicos, debido a la aparición y propagación enfermedades nuevas los requisitos deben variar para proteger al país del posible contagio de enfermedades y plagas; por tanto se recomienda consultar cada vez que se va a realizar una exportación hacia el mercado guatemalteco9. El trámite se efectúa ante la Ventanilla de la Unidad de Normas y Regulaciones del MAGA. A continuación se da una lista de los requisitos generales que se deben cumplir ante la Ventanilla de Servicio10:

- Llenar y presentar el formulario de solicitud, el cual tiene un costo de 100 quetzales, al cual además se tiene que adherir los timbres veterinarios y del Colegio de Agrónomos cuyo costo varía dependiendo del valor del producto.*

- Certificado de registro de la empresa como importadora. - Certificado zoosanitario o fitosanitario extendido por el órgano encargado en el

país de origen (MAG en el caso de Costa Rica), que haga constar que el producto está libre de plagas y enfermedades. Se puede solicitar información adicional de acuerdo con la declaración que se brinde. Dichos permisos se deben gestionar por cada importación o embarque que se desee tramitar en Guatemala.*

- Certificado de origen o formulario único aduanero.*

9 Dirección de la Unida de Normas y Regulaciones del MAGA: 7ma Ave 12-90 zona 13, anexo a edificio Monja Blanca al frente del Aeropuerto. Teléfono: 24753058-3068. Encargado: Ing. Jorge Mario Santos 10 Ventanilla de Importaciones; teléfono: 2475-3048.


- Certificado microbiológico por embarque - Certificado de Pureza y de Libre Venta. - Factura Comercial. - Manifiesto de Carga.* - Adherir los timbres del Ingeniero Agrónomo correspondientes de acuerdo con el

valor CIF declarado en la factura comercial.*11 - Además, se deben cumplir con los estándares de calidad de fruta y de calidad

del empaque del producto. Es importante tener en cuenta cuando sea la primera importación ya sea de semillas, partes para plantas, productos y subproductos vegetales o haya cambiado el status fitosanitario del país exportador, se deberá solicitar previamente los requisitos de importación en el sub área de la Protección Agropecuaria. El tiempo de entrega del permiso de importación dado por el MAGA es de 1 día aproximadamente, pero es preferible presentar la información con suficiente tiempo dado que se presente algún problema con la información suministrada.

4. Normas de Etiquetado Para comercializar un producto alimenticio en Guatemala se deben revisar previamente la Ley del Sistema Nacional de Calidad junto con las normas de etiquetado de alimentos, que establecen ciertos parámetros que se deben cumplir en pro del consumidor y de la calidad del producto. La Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANUR)12 del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO) es quien se encarga de la gestionar la normalización para propiciar la obtención de productos y servicios de calidad. Existe un catalogo de normas elaborado por el Ministerio de Economía que establece los requisitos para la elaboración de productos; dependiendo del producto que se quiera comercializar existen normas específicas.13 En el caso de ser un producto extranjero se debe tener adherido la etiqueta con letra legible y en español, con la siguiente información básica:

- Nombre del producto: el cual debe ser el nombre específico del mismo, la marca de fabrica o comercial o la denominación de fantasía y no podrá ser un nombre colectivo o genérico.

- Imitación del producto: cuando este sea el caso, deberá indicarse en la sección principal de la etiqueta con la palabra “imitación” de una manera visible.

- Marca registrada: La marca registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, estará situada en la sección principal de la etiqueta para no inducir a engaño al consumidor.

- Contenido neto: se indicará dentro del 30% inferior de la sección principal de la etiqueta el volumen o la masa neta del producto en e envase

- Composición del producto: que incluye la descripción de ingredientes y aditivos que contiene el producto, ya que existen una lista de colorantes autorizados en

11 Los requisitos marcados con * son específicamente para el caso de importación de semillas, partes de plantas, productos y subproductos vegetales. Todos los permisos se deben de cumplir para el caso de la importación de productos y subproductos de origen animal. 12 La Comisión Guatemalteca de normas (COGUANUR) fue creada el 5 de mayo de 1962 por Decreto Número 1523 del Congreso de la República y modificado por el Decreto 23-87 del 25 de mayo de 1987. Dirección: calzada Atanasio Azul 27-32 zona 12. Teléfono: 24766784-87. Encargado: Lic. Majín Beteta. 13 Dicho catálogo de normas se encuentra disponible en le Centro de Información al Exportador de la Promotora de Comercio Exterior, así todas las normas de alimentos.


Guatemala. Por ejemplo a productos como pastas alimenticias, salsas de tomate y sopas no se les permite agregar ningún tipo de colorantes.

- Dirección del fabricante o distribuidor - Número de registro del importador del producto.

La norma 34-039 es la que contempla los aspectos referentes al etiquetado de todos aquellos productos alimenticios empacados para la venta al por menor (para consumidor final), ya sea de origen nacional o extranjero. Es importante destacar que aunque es la Comisión Nacional de Normas la que elabora las leyes de etiquetado y presentación de productos, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el que evalúa la etiqueta del producto, y el que por tanto determina si el producto puede ser comercializado o no dentro del país, basándose en la Ley del Sistema Nacional de Calidad y de las normas correspondientes a cada producto.

5. Requisitos generales de aduana El importador debe estar inscrito ante la Dirección General de Aduanas (DGA) de Guatemala. El trámite debe efectuarse directamente en la DGA y los requisitos se pueden consultar en la página http://www.sat.gob.gt


Tamaño de mercado Sector alimentos El sector de alimentos procesados forma parte muy importante de la industria

guatemalteca, ya que este representa el 40% del producto manufacturero del país.

Dentro de los principales productos dentro del sector alimentos se encuentran:

productos de carne bovina, porcina y aves, incluyendo embutidos, pescado, mariscos y

sus preparados, productos lácteos, miel natural, vegetales y frutas y sus preparados,

entro otros.

Guatemala al igual que el resto de países centroamericanos posee una gran cantidad

de microclimas que le permite producir una amplia gama de productos agrícolas y

agropecuarios, con lo cual puede satisfacer la mayor parte de la demanda de la

industria. La disponibilidad de materia prima le permite que los productos alimenticios

provenientes de dicho país sean competitivitos en precios.

Existen empresas con más de 100 años de experiencia en la producción de alimentos y

bebidas, que se consideran altamente tecnificadas y con los mejores estándares

mundiales.

No obstante, debido al tamaño del mercado, Guatemala importa una cantidad

importante de productos alimenticios, provenientes especialmente de países

centroamericanos, Estados Unidos y actualmente de países asiáticos quienes ofrecen

productos bajos en precios.

La población total de Guatemala es la más grande de toda la región centroamericana,

constituida aproximadamente por 12,7 millones de habitantes14 , de los cuales el 40%

de la población es indígena y viven en su mayor parte en las zonas rurales. La

población guatemalteca presenta un crecimiento anual de 3,2% en el 2005 con

respecto al 2004, en donde la población era de 12,3 millones de habitantes.

El territorio guatemalteco se encuentra dividido en ocho zonas geográficas15, de las

cuales las más pobladas corresponden a la Región Metropolitana y al Sur Occidental

cada una representando el 22% de la población. Esto significa que en

aproximadamente el 13% del territorio total vive aproximadamente la mitad de la

población del país.

14 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE). 15 Petén, Nor-occidental, Sur-occidental, Central, Sur-oriental, Nor-oriental, Norte y Metropolitana.


Distribución de la población guatemalteca por región,1999

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Metropolitana

Nor-Oriente

Central

Nor-occidente

miles de personas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala (INE)

La cuidad capital de Guatemala (Ciudad de Guatemala) se encuentra localizada en el

centro geográfico del país y cuenta con un promedio de 2 millones de habitantes; lo

cual hace que albergue más de la mitad de la población rural del país.

Dado que el presente estudio se enfoca en productos alimenticios de consumo masivo,

para estimar el tamaño de mercado se partió de la premisa de que dicho consumo no

se encuentra orientado a un segmento de mercado específico, lo que significa que

estos productos pueden ser consumidos por todas las personas, independientemente

del sexo, edad, grupo étnico o ubicación geográfica, por lo cual pueden ser vendidos a

lo largo de todo el territorio guatemalteco.

Dado lo anterior para dar una idea del tamaño del mercado guatemalteco se consideró

importante considerar dos variables el nivel de ingreso familiar y su propensión a

gastar en productos alimenticios.

Según cifras obtenidas de la Encuesta de Ingresos y Gastos familiares 1998-1999 en

Guatemala, últimos datos disponibles, se identificaron 1.997.537 hogares, con un

ingreso mensual promedio de US$43316. Considerando que cada hogar gasta en

promedio el 31,7% de su ingreso a satisfacer sus necesidades de alimentos y bebidas,

esto significa que en Guatemala se gastan mensualmente US$274.1 millones en

alimentos y bebidas.

No obstante es importante señalar que este gasto difiere entre los hogares ubicados en

la Zona Urbana y los ubicados en la Zona Rural, tal como se observa en el siguiente

cuadro.

16 Tipo de cambio de referencia: 7,44 quetzales por dólar


Asimismo es importante considerar la importancia del producto dentro de la canasta de

alimentos de la familia.

No. De hogares

Ingreso promedio mensual

por hogar (US$)

Gasto mensual en alimentos

(US$)

Gasto mensual destinado a

alimentos (US$)

Total 1.997.537 432.9 864.7 Millones 274.1 millones Urbano 866.067 634.8 549.8 Millones 174.3 millones Rural 1.131.470 278.3 314.9 Millones 99.8 millones

Fuente: Encuesta Nacional de ingresos y gastos familiares, 1998-1999.


Canal de distribución ALIMENTOS Al ser Guatemala un país que cuenta con más de 12 millones de habitantes y con una

extensión geográfica de 108.889 km2, la figura del importador/distribuidor se

convierte en instrumento clave, para hacer llegar la mayor parte de los productos

(nacionales e importados) a todo el país; ya sea a los supermercados, abastecedores,

instituciones e industrias.

Para el caso del sector alimentos, predomina la imagen del importador/distribuidor, el

cual se encarga de hacer llegar el producto a los distintos puntos de venta e incluso al

consumidor final. Por ello, puede llegar a tomar el rol de mayorista o el de vendedor

detallista (pulperías y tiendas). El primero se cumple en los casos que abastece

puntos de venta alejados del centro de la capital o a los de menor tamaño. El segundo

busca eliminar intermediarios, importando y vendiendo directamente.

Existen además empresas pequeñas que empacan el producto y lo venden en

abarroterías, lo cual hace que sea muy difícil que el producto se comercialice en el

país; son productos reconocidos como del día a día del ama de casa y se encuentran

en presentaciones diferentes a las que se encuentran en los supermercados (empaque

y tamaño).

En el caso de productos de consumo masivo, como los analizados en este estudio,

existen dos principales canales de distribución: las tiendas de autoservicio que incluye

supermercados y el mercado tradicional, el cual a su vez incluye tiendas de

abarrotes.17 y el sector institucional, conformado principalmente por hoteles y

restaurantes.

Para el caso de productos de origen centroamericano, las grandes cadenas de

supermercados18 compran, en general, por medio de importadores/distribuidores. La

importación se realiza directamente únicamente cuando el volumen de comercio y nivel

de rotación del producto lo amerite.

17 Conocido en Costa Rica como -almacenes o pulperías. 18 Para que una empresa pueda vender el producto a través de la cadena de supermercados PAIZ, el primer paso debe ser buscar un distribuidor, que será el encargado de contactar el Gerente de la categoría de producto correspondiente en PAIZ y realizar los trámites para que el producto sea evaluado y aceptado por esta cadena de supermercados. Una vez aceptado, se inician los trámites de registro de marca. Una vez que ha sido aceptada la venta del producto a través del supermercado, el producto debe de pasar por una evaluación de tres meses. Si los resultados son satisfactorios, el producto se queda y si no, se saca del mercado.


Productor local

Distribuidor/Importador

Cadenas de

Super-mercados

Consumidor Final

Exportador

Supermercado

Mayoristas

Detallistas

Institucional(Hoteles,

Restaurantes)


Supermercados ALIMENTOS En Guatemala existen básicamente tres cadenas grandes de supermercados:

UNISUPER, Price Mart que funciona por medio de una membresía anual y el grupo de

La Fragua, hoy en día con acciones de Wall Mart.

Cada supermercado es clasificado de acuerdo a la zona geográfica en que se ubica en

clase alto y medio alto, medio y popular. Por lo tanto se debe considerar que los

porcentajes más altos de visita de la clase alta y media se registran en Paiz e Hiperpaíz

y los de la clase popular en Paíz, Despensa familiar y el mercado cantonal.

La Fragua es la cadena de supermercados más grande y más fuerte dentro de

Guatemala y cuenta con puntos de venta en todo el país, bajo cuatro categorías

Despensa familiar, Paíz, Hiperpaíz y Clubco un sistema de venta por membresía; cada

uno de los cuales ha sido ubicada estratégicamente, tomando en cuenta el segmento

de mercado meta al que se dirigen.

Actualmente el abastecimiento de los distintos supermercados se lleva a cabo a través

de importación directa en caso de productos de consumo masivo y por medio de

distribuidores local principalmente en el caso de la mayoría de los productos de origen

centroamericano.


LA FRAGUA (Wall Mart)

Tiendas Paiz Desde 1962 se convirtió en una tienda de autoservicios y de ahí en adelante se empezó la era de las Supertiendas Paíz. Actualmente se cuenta con 28 Supertiendas Paíz en Guatemala

Hiper Paiz Tienda grande con surtido amplio y profundo en abarrotes, perecederos, vestuario, variedades, muebles, electrodomésticos, jardinería, ferretería, zapatería, farmacia y otros departamentos.

Despensa Familiar Tiendas que operan a bajo costo, con surtido limitado de productos donde se garantizan los precios más bajos del mercado. Estas tiendas se ubican cerca de mercados, paradas de autobuses y vías de alta afluencia peatonal. Este formato de tiendas inició sus operaciones en 1980 en Guatemala. A la fecha existen 77 Despensas Familiares en Guatemala.

Maxi Bodega

Ofrece un amplio surtido en mercancías generales, electrodomésticos, vestuario, abarrotes y perecederos a precios bajos. La mercadería se exhibe en estanterías tipo bodega para dramatizar su bajo precio. Bajo el lema "mucho más que un buen precio" se empezó a operar en Guatemala en Agosto de 2003.

ClubCo

Ofrece productos en tamaños institucionales o multi-empaque, al menor precio posible por unidad. Sirve a clientes institucionales -empresas y mayoristas-, a grupos familiares o familias numerosas.

Prácticas comunes entre las cadenas de supermercados: - Estrategia de marca privada. - Diferenciación de precios entre las tiendas de una misma cadena de supermercados. Esto se

efectúa con base en el nivel socioeconómico de la zona donde se ubica el establecimiento. - Compra por medio de distribuidor para proveedores centroamericanos o de baja escala.

Dirección: 12 calle 1-28, Zona 9 Teléfono: (502) 2485-5500

www.lafragua.com


Análisis de producto ALIMENTOS El objetivo de esta sección es presentar un análisis de la demanda y oferta de

productos de interés para Costa Rica con base en el análisis de las estadísticas de

comercio exterior para ambos países, complementado con la observación de los

productos de interés en supermercado19.

Dentro de los productos que fueron sugeridos por los promotores de exportación para

el análisis se incluyeron los siguientes20: snacks de tubérculos, sopas instantáneas,

salsas exóticas, cereales, derivados de frutas, productos congelados, encurtidos y

productos de panadería fina.

Es importante señalar como resultado del análisis de los productos en supermercado,

la similitud que existe con el mercado costarricense, lo cual está relacionado sin duda

alguna con una relación estrecha entre la cadena de supermercado la Fragua y

Supermercados Unidos quienes comparten el socio externo en común así como las

estrategias de desempeño de la empresa.

Es por esta razón que dentro del análisis de los productos se consideró importante

incluir las marcas externas también presentes en Costa Rica, como una forma de

mostrar la similitud específica para los productos de interés entre mercados y como un

forma de comparar los precios para un producto muy específico entre Guatemala y

Costa Rica.

No obstante, es evidente en el caso de Guatemala la fuerte presencia de marcas de

origen local para la mayoría de los productos, así como la influencia de producto

mexicano y salvadoreño en algunos de los productos.

El objetivo de la información que a continuación se presentará está orientado a darles

a las empresas costarricenses información que le permita comprar el producto que se

desea comercializar con el presente en el mercado, en cuanto a presentación, precio y

tipo de competencia que pueda enfrentar al entrar al mercado. No obstante, es

importante señalar que únicamente se analiza la presencia de producto en

supermercado y no se consideran la parte institucional, empresarial, ni las tiendas

especializadas que podrían ser de mucho interés explorar.

19 Para obtener esta información se realizó la visita Hiper Paíz Roosevelt, Supermercado La torre y Paíz La Pradera en la semana del 7 al 12 de mayo del 2006. 20 Estos productos fueron sugeridos por los Promotores de comercio encargados del sector.


1. BOCADILLOS Este producto no cuenta con una partida arancelaria específica, lo cual limita la

efectividad del análisis de la información estadística para determinar el destino y

origen del producto. En el caso de Costa Rica este producto se encuentra clasificado

en la partida 2008990090 “Las demás frutas u otros frutos y demás partes comestibles

de plantas, preparados y conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u

otro edulcolorante o alcohol, no expresados y comprendidos en otra parte”

En el 2005 las exportaciones de la partida 20089900 fueron de 6,2 millones de US$, de

los cuales se exportó menos del 1% hacia Guatemala. Las principales empresas

exportadoras hacia este país son: Grupo Pozuelo y Hortifruti.

Al resto del mundo las principales empresas exportadoras de dicho producto son:

Grupo Pozuelo, Gerber Ingredients, Alimentos Jacks de C.A, KMTR Inversiones,

Compañía Mundimar, Exotic Products, Compañía de pequeños Productores de Plátano,

Tubérculos de Costa Rica.

Por otra parte, las importaciones de Guatemala de dicho producto fueron de 0,9

millones de US en el 2005. Los principales países de importación son: Estados Unidos

(59,9%), Honduras (25,2%), Chile (2,1%) y México (3,5%).

Origen de las importaciones de Guatemala para la partida 200899, 2005.

Honduras25.2%

Chile2.1%

Estados Unidos59.9%

Otros12.8%

Fuente: Dirección de Análisis Económico, Ministerio de Economía de Guatemala. La evolución de las importaciones guatemaltecas del grupo 200899 ”Las demás frutas

y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo

incluso con adición de azúcar u otro edulcorante” han mostrado un leve crecimiento en

los últimos años, pasando de 0.4 millones en el año 2000 a 0.9 millones en el año

2005.


Evolución de las importaciones guatemaltecas del grupo 200899

0.4

0.7 0.6

0.5

0.90.9

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2000 2001 2002 2003 2004 2005

mill

ones

de U

S$

Fuente: SIECA 1.1 Análisis de bocadillos en Supermercados A partir de la vista a supermercados se observaron las siguientes marcas Sabritas, la

guatemalteca Señorial, Dinant y las salvadoreñas Bocadelli y Diana. En esta categoría

de producto se pudo observar snacks de papás (papalinas), plátanos y yuca.

Señorial: que es una marca de Guatemala de la Corporación Castillo Hermanos y su

distribuidor es Central Alimentos S.A. Bajo esta marca se pueden encontrar papalinas,

plátanos con sabor normal y plátanos con limón y sal.

Rick¨s: marca guatemalteca que es distribuida por Distribuidora DCI S.A. Industrias

Rick¨s satisface tanto en supermercados como en el mercado detallista. Estas

empresas maneja dos marcas privadas tanto para consumo local como para

exportación: Suli y Tops. Se pueden encontrar plátanos, yucas y papas bajo esta

marca.

Pringles: es una marca estadounidense que es distribuida por CODISA en Guatemala.

Se ofrecen papas en diferentes sabores y diferentes tamaños: papas sabor original,

sabor a cebolla, sal y vinagre, queso y las versiones Light; en botes de 50 gramos y

200 gramos.


Boquitas Cashitas de Yuca Natural: es un producto elaborado en Guatemala por

Grupo Industrial Alimenticio S.A. Un paquete de 150 gramos tiene un precio por unidad

de Q17.15.

Sabritas: es una marca mexicana; Sabritas es una filial estadounidense de Frito Lay,

que es la compañía de snacks más grande del mundo la cual lleva aproximadamente

70 años de existir.

Diana: es una empresa salvadoreña que tiene más de 50 años en el mercado dedicada

a la producción de boquitas (snacks, botanas o picaduras) dulces y galletas. Los

distribuidores utilizados en Guatemala son: Distribuidora La Comercial, Distribuidora

Xelaju, Distribuidora Mita y Distribuidora El Quetzal.

Bocadelli: es una marca de origen salvadoreño que fue fundada en 1951, bajo dicha

marca se puede encontrar yucas.

Botana Sabor: son papas fritas originarias de Corea del Sur y distribuida por

Productos Lácteos.

Pro: hecha en Costa Rica por Grupo Pozuelo y distribuido por Harricks. Los snacks que

se producen se comercializan bajo la marca PRO SNACKS dentro de los cuales se


encuentran Toreaditos, Chi Wis, Plátano Verde, Plátano Maduro y a nivel internacional

(Chile, Ajo y Papikra), además Papas Tostadas y Yurriquitas, entre otros.

Frito Lay: filial estadounidense creada en 1932 que tiene marcas como: Lays, Doritos. Munchies, Tostitos, entre otras.

Además en los supermercados guatemaltecos se observaron otras marcas de snacks

como: CYP para las cuales hay yucas y papalinas, Ricas que es una marca de

Guatemala que es distribuida por Productos Alimenticios S.A., Miramonte, Pin Pan

(hecha en Guatemala por Alimentos Pin Pan) Es importante destacar que aunque las

estadísticas de importación indican que se importan productos de origen chileno y

hondureño, en los supermercados visitados no se encontraron productos de dicho

origen.

Para dar una idea de los precios de este tipo de productos en Guatemala y se pueda

hacer la comparación con Costa Rica adjunto se presenta una lista de precios de los

productos bajo análisis bajo en los supermercado de la Fragua.


Lista de precios de los snacks

Tipos de PapalinasPrecio en quetzales

Precio en US$

PAPALINAS SULI ACANALADA BOLSA 150 GR Productos 7.9 1.1

ANILLITOS DE PAPA FIESTA 150 GRS 9.4 1.3

BOQUITAS C Y P PAPALINA NATURAL 150.000 GRM 10.1 1.4

BOQUITAS C Y P PAPALINA ONDULADA 150.000 GRM 10.1 1.4

BOQUITAS C Y P PAPALINAS SABROSITAS 250.000 GRM6689 17.5 2.3

BOQUITAS NONG SHIM PALITOS DE PAPA FRITA 55 GRS 8.7 1.2

BOQUITAS PRINGLES ORIGINAL 170 GRS 16.8 2.3

BOQUITAS PRINGLES QUESO 170 GRS 16.8 2.3

BOQUITAS PRINGLES QUESO 50 GRS 6.4 0.9

BOQUITAS SABRITAS 200 GRAMOS PAPAS FRITAS GRAN FIESTA 20.8 2.8

BOQUITAS SABRITAS 200GRS.RUFFLES GRN. FIESTA AZUL 20.8 2.8

BOQUITAS SABRITAS RUFFLES C/QUESO 85 GRS VERDE 9.7 1.3

BOQUITAS SABRITAS RUFFLES PAPA FR. QUESO 200GRS. 20.8 2.8

BOQUITAS SEÑORIAL 100 GR. RUFITAS 30067 ORIGINAL 9.7 1.3

BOQUITAS SEQORIAL RUFITAS CREAM Y ONION 100.000 GRM 9.7 1.3

PALITOS SABEMAS DE PAPA CON LIMON BOLSA 85 GRS 7.4 1.0

PALITOS SABEMAS DE PAPA CON SAL BOLSA 85 GRS 7.4 1.0

PAPALINAS C Y P ESCOLAR 8 UND 14.8 2.0

PAPALINAS MIRAMONTE CRICK CROCK 280 GRM 13.9 1.9

PAPALINAS PIN PAN 1 LBS. 30.5 4.1

PAPALINAS SABEMAS BARBACOA, BOLSA 150 GRS 9.1 1.2

PAPALINAS SEÑORIAL RUFITAS RANCHERA 100 GRM 9.7 1.3

PAPAS FRITAS FRITOLAY BARBACOA LATA 170 GR 17.4 2.3

PAPAS FRITO LAY LAYS STAX ORIGINALES 170 GRS 17.4 2.3

TEM BOQUITAS FRITO LAY DUO PACK STAX QUESO+PEPSI 2500 ML 24.5 3.3

TEM FRITO LAY PAPAS LAYS STAX SABOR A QUESO 163 GRS 17.4 2.3

Tipos de PlátanosPrecio en quetzales

Precio en US$

PLATANINAS SULI BOLSA 120 GR Productos 6.5 0.9

BOQUITAS PRO HOJUELAS DE PLATANO 90 GRS. 5.6 0.7

BOQUITAS PRO PLATANOS MADUROS BOLSA 900 GRS 6.8 0.9

BOQUITAS TOS-TIS PLATANINA CASHITA S 120.000 GRM 6.7 0.9

PLATANINAS RICK S 120 GRS 7.7 1.0

Tipos de Yucas

Precio en quetzales

Precio en US$

BOQUITAS CASHITAS YUCA NATURAL 150 GRS 7.2 1.0

BOQUITAS BOCADELI PAQ.VARIADO 12 UND 15.1 2.0

BOQUITAS C Y P HOJUELAS DE YUCA 150.000 GRM 8.9 1.2

BOQUITAS RICK S YUQUITAS TITI BAR-B-Q 150 GRS 7.4 1.0


2. CEREALES A nivel costarricense el producto se clasifica en el siguiente grupo 1904109020

“hojuelas de maíz tipo corn flanes que no contengan azúcar ni otros edulcolorantes”.

Las exportaciones de Costa Rica de esta partida en el 2005 alcanzaron los 0,3 millones

de US$, de los cuales no se registran exportaciones hacia Guatemala. Las principales

empresas exportadoras de este producto hacia el resto del mundo son: Alimentos Cook

y Desarrolladora y Comercializador I.

Las importaciones de Guatemala del grupo 19041090 en el 2005 alcanzaron los 9,7

millones de US$. Los principales países importadores hacia este mercado son: México

(42,6%), Estados Unidos (22,4%), El Salvador (15,2%) y Honduras (14,5%).


Estados Unidos22.4%

El Salvador15.2%

México42.6%

Otros19.7%

Fuente: Dirección de Análisis Económico, Ministerio de Economía de Guatemala. Las importaciones guatemaltecas del grupo 19041090 en el 2005 presenta una caída

del 49.4% con respecto al 2004, después de haber mostrado una tendencia creciente

del 2001 al 2004.

Evolución de las importaciones del grupo 19041090

0.3

6.2

17.019.2

9.7

0

5

10

15

20

25

2001 2002 2003 2004 2005

mill

ones

de

US$

Fuente: SIECA


2.1 Análisis de producto en supermercado En Guatemala se identificaron al menos 5 marcas de cereales para desayuno, que son

vendidas al consumidor a través de supermercado. La oferta guatemalteca de este

producto es en su mayoría importada, en donde predominan marcas conocidas a nivel

mundial como lo son Kelloggs, Quaker y Post de Alimentos Kraft; aunque también

existen empresas locales que están produciendo cereales y están compitiendo con

estas grandes empresas por precio.

Por tanto, se debe tener en cuenta que para vender este producto en Guatemala se

debe competir por precio y calidad, ya que existen empresas extranjeras muy fuertes

que abarcan casi todos los segmentos del mercado.

Kelloggs: elaborado por Nestle de México y distribuido en Guatemala por Nestle de

Guatemala. Existe gran variedad de sabores que se pueden encontrar en los

supermercados: el cereal básico, miel, de frutas, chocolate, zucaritas y el cereal de

fibra.


Quaker: es un cereal elaborado en Estados Unidos y distribuido por Central de

Alimentos S.A (CAISA). Quaker es una empresa americana que tiene más de 100 años

de estar en el mercado y una amplia variedad de cereales, con diferentes grupos de

sabores para todos los gustos.

Post: elaborado por Krafft Alimentos y distribuido por Alimentos Especiales. Alimentos

Kraft es una empresa norteamericana que tiene más de 100 años de estar en el

mercado, que posee más de 30 marcas que son conocidas a nivel mundial y una

amplia variedad de productos como galletas, dulces, bebidas, chocolates, snacks, entre

otros.

Suli: son cereales básicos elaborados en Guatemala por Alimentos S.A y distribuido

por DCI Distribuidora.

Gran Día: cereal básico elaborado en Guatemala por Alimentos S.A y distribuidos por

Central de Alimentos S.A.

Además se observó otras marcas como Sabemas, distribuida por DCI , Cereal

Excellent, Cereal Hero y Cereales Hy Top.

Adjunto se presenta una lista de precios para los cereales de marcas conocidas con el

propósito de que se pueda comparar con el precio bajo el cual se vende el producto en

Costa Rica.


Lista de precios de cereales básicos

Cereales Básicos

Precio en quetzales

Precio en US$

CEREAL EXCELLENT DESAYUNO LPC CORN FLAKES 20% GRATIS 624 GR 15.0 2.0

CEREAL KELLOGG S CORN FLAKES 500.000 GRM 25.0 3.4

CEREAL KELLOGGS CORN FLAKES 660 GRS 28.0 3.8

CEREAL KELLOGGS CORN FLAKES 350 GR Y/O BONUS PACK 420 GR 17.1 2.3

CEREAL KELLOGS CORN FLAKES 1000 GRM 43.8 5.9

CEREAL NESTLE CORN FLAKES 660 GRS 24.8 3.3


3. SOPAS INSTANTÁNEAS A nivel costarricense este producto se encuentra clasificado en la partida 2104100010

“sopas de legumbres u hortalizas para la alimentación infantil, con o sin carne; sopas

de frijoles deshidratadas; sopas de tomate, sopas de legumbres u hortalizas que

contengan tomate y sus derivados; sopas deshidratadas, con fideos tipo ramen, en

variados sabores de cocción instantánea”.

En el 2005 no se registran exportaciones de este producto hacia el resto del mundo.

Por su parte las importaciones de Guatemala de dicho producto (21041000) en el 2005

alcanzaron los 6,4 millones de US$. Los principales países importadores hacia

Guatemala de este producto son: Estados Unidos (76,0%), El Salvador (14,3%), Corea

del Sur (3,9%) y México (2,5%).


El Salvador14.3%

Corea del Sur3.9%

Estados Unidos76.0%

Otros5.8%

Fuente: Dirección de Análisis Económico, Ministerio de Economía de Guatemala. La evolución de las exportaciones guatemaltecas del grupo 210410 han mostrado un

crecimiento del 2005 con respecto al 2000 de 16,8%. Sin embargo a partir del 2002 se

ha venido dando un decrecimiento en el valor importado por dicho producto. En la

gráfica se puede observar dicho comportamiento.


Evolución de las importaciones guatemlatecas del grupo 210410

5.5 5.1

8.57.8

6.7 6.4

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005

mill

ones

de

US$

Fuente: SIECA 3.1 Análisis de Sopas instantáneas en Supermercado En los supermercados se observó una gran cantidad de sopas instantáneas de diversas

marcas y orígenes. El principal origen de este producto observado en supermercado es

estadounidense, guatemalteco y coreano (Corea del sur) y taiwanés.

Dentro de los sabores que se encontraron en los supermercados están: camarón, pollo,

res y mariscos como las más comunes; además ranchera y picante.

Suli: es una de las marcas utilizadas por el supermercado para ofrecer al consumidor

producto bajo el sistema de marca privada es distribuida por Desarrolladora

Internacional. Se pudo observar en el supermercado la presencia de sopas Suli de

camarón, pollo y res.


Koka: es una marca guatemalteca elaborada Sopas y Condimentos El Pacayol y

distribuida por Grupo Buena. Dentro de los tipos de sopas encontrados en el

supermercado están: carne, mariscos y pollo.

Laky Men: es de origen taiwanés, con planta en Guatemala; la planta donde se

elabora es San Isabel Corporation, quien a su vez se encarga de la distribución. En el

supermercado se observó sopa Laky Men de: camarón. Pollo y res.

Sopa Shin Ramyan: hecho en Corea del Sur y distribuido por Alimentos Megacima. Malher: Esta marca es distribuida por Malher Sucesores y Compañía. Los sabores que

se pueden encontrar en los supermercados son. Camarón, pollo y res.

Nissin Foods: es una compañía de origen japonés que se puede encontrar en los

supermercados guatemaltecos con sabor a pollo, camarón y con vegetales. En

Guatemala las sopas Cup Noodles Nissin son distribuidas por Condimentos, Empaques

y productos Alimenticios S.A. (C.E.P.A.S.A.).

Se encuentran además otras marcas de sopas instantáneas como: Gallo Dorado, Nong

Shin y Choise.

A continuación se presenta una lista de precios de las principales sopas instantáneas

que se venden en supermercado.


Lista de precios de sopas instantáneas

Sopas Instantáneas

Precio en quetzales

Precio en US$

SOPA SULI DE CAMARON TIPO RAMEN BOLSA 80 GRM 1.4 0.2

SOPA SULI DE POLLO TIPO RAMEN BOLSA 80 GRM 1.4 0.2

SOPA SULI DE RES TIPO RAMEN BOLSA 80 GRM 1.4 0.2

SOPA SULI INSTANTANEA DE CAMARON 70 GRM 3.2 0.4

SOPA SULI INSTANTANEA DE POLLO 70 GRM 3.2 0.4

SOPA SULI INSTANTANEA DE RES 70 GRM 3.2 0.4

SOPA NISSIN CON CAMARON 2.5 ONZ. VASO 4.6 0.6

SOPA NISSIN DE VASO CON SABOR A POLLO Y VEGET 2.25 ONZ. 4.5 0.6

SOPA INSTANT. CHOISE SABOR A POLLO 75 GRS 2.9 0.4

SOPA INSTANT. CHOISE SABOR CAMARON 75 GRS 2.9 0.4

SOPA INSTANT. GALLO DORADO POLLO VASO 46 GRM 4.3 0.6

SOPA INSTANT. GALLO DORADO RANCHERA VASO 46 GRM 4.3 0.6

SOPA INSTANT. GALLO DORADO RES VASO 46 GRM 4.3 0.6

SOPA INSTANT. KOKA DE CARNE VASO 70 GRM 3.8 0.5

SOPA INSTANT. KOKA DE MARISCOS VASO 70 GRM 3.8 0.5

SOPA INSTANT. KOKA DE POLLO VASO 70 GRM 3.8 0.5

SOPA INSTANT. NONG SHIN BOLSA DE RES 75 GRS 2.9 0.4

SOPA INSTANT. NONG SHIN COREANA 75 GRS 8.5 1.1

SOPA INSTANT. NONG SHIN PICANTE GRDE 114 GRS 10.7 1.4

SOPA INSTANT. NONG SHIN TALLARINES DE MARISCOS 86 GRS 9.0 1.2

SOPA LAKY MEN CUP RAMEN INSTANT/CAMARON 80 GRS 3.9 0.5

SOPA LAKY MEN CUP RAMEN INSTANT/POLLO 80 GRS 3.9 0.5

SOPA LAKY MEN CUP RAMEN INSTANT/RES 80 GRS 3.9 0.5

SOPA LAKY MEN INSTANTANEA S/ CAMARON SOBRE 1 UND 2.0 0.3

SOPA LAKY MEN INSTANTANEA S/ POLLO 1 UND 2.0 0.3

SOPA LAKY MEN INSTANTANEA S/ RES SOBRE 1 UND 2.0 0.3

SOPA MALHER CUP RAMEN DE CAMARON VA SO 1 UND 4.1 0.5

SOPA MALHER CUP RAMEN DE POLLO VASO 1 UND 4.1 0.5

SOPA MALHER CUP RAMEN DE RES VASO 1 UND 4.1 0.5

SOPA NISSIN POLLO 2.5 ONZ VASO 4.5 0.6

SOPA NONG SHIM INSTANTANEA PICANTE BOLSA 120 GRS 6.9 0.9

SOPA SAMYAG BLOCK REG. BEEF 3 ONZ 2.2 0.3

SOPA SAMYAG BLS ORIENTAL 3 ONZ 2.2 0.3

SOPA SAMYAG BLS 3.0 POLLO/CHICKEN 2.2 0.3

SOPA SAMYAG BLS CAMARON / SHRIMP 3 ONZ 2.2 0.3

SOPA SAMYAG VASO 2.5 ONZ POLLO/CHICKEN 5.1 0.7

SOPA SAMYAG VASO CAMARON/SHRIMP 2.5 ONZ 5.2 0.7

SOPA SAMYAG VASO CARNE 2.5 ONZ 5.1 0.7


4. SALSAS Para efectos de análisis, en Costa Rica el producto fue clasificado en la partida

2103900020 “las demás salsas de toda clase (excepto de tomate) y otros condimentos

similares, diferentes al inciso 2103900010”.

Las exportaciones de Costa Rica de salsas exóticas en el 2005 fueron de 18,1 millones

de US$ hacia el resto del mundo, de las cuales se exportó el 18,7% de dichas

exportaciones hacia Guatemala alcanzando 3,4 millones de US$. Las principales

empresas exportadoras a Guatemala en el 2005 son: Laboratorios Griffith de C.A,

Unisola de Costa Rica, Prima S.A y Alimer S.A.

Por otra parte, las importaciones de Guatemala del grupo 21039000 alcanzaron los

17,9 millones de US$, siendo Costa Rica el primer país suplidor de dicho producto. Los

principales países importadores son: Costa Rica (57,5%), Estados Unidos (19,5%),

México (15,5%), El Salvador (2,5%) y Honduras (2,0%).


Estados Unidos19.5%

México15.6%

Costa Rica57.5%

Otros7.4%

Fuente: Dirección de Análisis Económico, Ministerio de Economía de Guatemala. La evolución de las importaciones guatemalteca del grupo 210930 han presentado un

crecimiento en los últimos 5 años, presentado un crecimiento en el 2005 de 16,2% con

respecto al 2004, alcanzando los 17,9 millones de US$. Si se analiza el crecimiento de

los últimos 5 años es de 193.4% del 2005 con respecto al 2000, lo que evidencia el

aumento en el consumo por este tipo de productos.


Evolución de las importaciones del grupo 210390

6.1

10.4 11.2 11.9

15.417.9

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005

mill

ones

de

US$

Fuente: SIECA 4.1 Análisis de Salsas en supermercado En cuanto a salsas, se identificaron en Ciudad Guatemala más de 30 marcas distintas,

que son vendidas al consumidor por medio de los supermercados. Aunque la industria

local es bastante fuerte, esto no ha limitado la presencia de marcas extranjeras de

salsas elaboradas por empresas multinacionales. Esto es reflejo de que el mercado de

las salsas en Guatemala es muy competitivo.

La industria guatemalteca de salsas es muy fuerte, ya que se cuenta con la presencia

de empresas grandes como Kern’s, cuya salsa de tomate es también conocida y

consumida en Costa Rica. Lo mismo pasa con las marcas de salsas internacionales que

tan bien son muy conocidas.

Se puede decir entonces que la capacidad de una empresa costarricense productora de

salsas para entrar al mercado guatemalteco está determinada por su capacidad de

enfrentar una alta competencia, de atender un mercado específico o diferenciar su

producto de los demás, ya sea por precio o para satisfacer necesidades muy

específicas de un segmento de la población.

A nivel de supermercado existen diferentes tipos de salsas dentro de las cuales se

encuentran: salsas de tomate, salsas barbacoa, salsas picantes, salsas preparadas,

salsas sazonadoras y salsas soya/inglesas. En el caso de las salsas exóticas que las

ubicamos como salsas de toda clase (excepto de tomate) y otros condimentos

similares que no sea mayonesas preparada, salsas picantes para darle sabor a carnes,

ensaladas y otro tipo de comidas, mezcla de ajo y cebolla compuesta y otros

condimentos. Las presentaciones observadas en el supermercado son: de vidrio,

squeez, de lata y de bolsa.


Las principales marcas de salsas identificadas en el mercado fueron: Kern’s: La salsa ketchup es preparada a partir del concentrado de tomate, el cual es

formulado adecuadamente y envasado en botella de vidrio para un posterior proceso

de esterilización, que asegure su calidad durante su vida de anaquel. Kern's es una

empresa guatemalteca creada en 1959.

Regia: Alimentos Regia S.A. es una empresa localizada en Guatemala y sus productos

son distribuidos por Distribuidora Recinos. Alimentos Regia elabora productos tales

como: mayonesa, salsa de tomate, mostaza, aderezos, salsa inglesa, salsa de soya,

salsas picantes, vinagre, salsitas de tomate y pasta de tomate y además se encarga de

la distribución.

B&B: Es una empresa localizada en Guatemala, que elabora mayonesa, aderezo y

salsas picantes de tomate, inglesa y soya, entre otras cosas, bajo la marca B&B.

Del Monte: Las salsas de tomate del monte son elaboradas en El Salvador y

distribuidas en Guatemala por Distribuidora Maravilla.


Heinz: Los productos Heinz son de origen estadounidense y elabora, entre otras

categorías de productos, salsas y jugos de tomate y tomates envasados, elaborados a

partir de ingredientes naturales.

McCormick: Es una empresa situada en El Salvador y subsidiaria de McCormick &

Company, Inc. De Estados Unidos, el fabricante conocido como el fabricante más

grande de especias, condimentos y extractos de sabor. En Guatemala esta marca es

distribuida por Compañía Distribuidora S.A (CODISA).

Maggui: Es elaborada por la empresa multinacional Nestlé, con presencia local en

Guatemala. Actualmente, con esta marca se elaboran los siguientes productos: Salsas

de tomate con hongos, carne, queso y pollo; refrito; tomate entero natural; pasta de

tomate; ketchup, ketchup barbacoa, bases para preparar alimentos y salsas listas para

utilizar.

Ana Belly Y Chipica: Es distribuida por D’Alimentos en Guatemala y tiene distintas

categorías de productos, dentro de las cuales cabe destacar: jaleas y mermeladas,

mayonesa, salsas y salsa inglesa. En el supermercado se encontró la salsa de tomate

Ana Belly con la presentación en squeez y vidrio. La salsa picante Chipica se observó

en el supermercado en envase de vidrio.


Gourmet: Los productos son elaborados por la empresa Alimentos Gourmet S.A. de

Guatemala y las principales categorías de productos son: mayonesa, mostaza, salsa de

tomate, aderezos, salsa inglesa, salsa de soya, vinagre salsa dulce y bebidas y jarabes

de frutas.

Hunts: marca estadounidense que tiene más de 100 años de estar en el mercado.

Dentro de esta marca se pueden encontrar salsas preparadas, salsas de tomate y de

barbacoa.

Otras marcas observadas en los supermercados y de origen extranjero son: Knorr es la

marca argentina número Uno de Unilever que es distribuida en Guatemala por

Productos Alimenticios, Kraft (Distribuido por productos Alimenticios), Hellmans, Ducal,

Prego, La Costeña (distribuida por CODICO), Campero, Hy Top, Old El paso( la cual es

distribuida por Old El Paso Vision y es de origen mexicano) y Santa Cruz.

Salsas de soyas: Dentro de salsas de soya, se pudieron identificar en el

supermercado las siguientes marcas: Gourmet, INA, Knorr, La Choy, Lee Kum, Regia,

Chemita, Lea & Perrins, Sharp, Regia y Sabemas.

Salsas de barbacoa: las marcas que se pueden encontrar son Heinz, Hunts, Hy Top,

Knorr y Kraft.


Aunque en Guatemala existe una amplia variedad de marcas y de tipos de salsas, las

salsas exóticas que se encuentran en este mercado son mínimas, por ejemplo se

puede encontrar en los supermercados salsas preparadas como:

Badía: Cuenta con una línea completa de condimentos y especias, que se encuentra a

disposición del consumidor a través de los supermercados en Guatemala y que es de

origen estadounidense. Dentro de esta marca se encuentra la salsa de naranja agria y

mojo para marinar, cuyos precios se encuentran ente los 17 y 22 quetzales.

Ocean Spray Jellied Cranberry: es de origen estadounidense, producida por Ocean

Spray y distribuida en Guatemala por Cendis (Centro Distribuidor S.A).

Nature’s Path: originario de Estados Unidos y distribuido en Guatemala por Industria

Copérnica. Sabor: salsa de mandarina.

Es importante señalar que si bien el análisis de los productos alimenticios está

orientado a supermercado, existe la posibilidad de explorar marca privada o producto

como bien intermedio orientado a otras empresas locales o a cadenas de restaurantes.


En el caso de salsas exóticas no se debe dejar de considerar los gustos de los

consumidores, razón por la cual se debería explorar la posibilidad de ofrecer el

producto en tiendas especializadas tipo gourmet.

A continuación se presenta una lista de precios de salsas para dar una idea al

empresario del costo de las salsas en ese mercado y para que puedan ser comparadas

con las salsas en Costa Rica.


Lista de precios de las salsas

Salsas de Tomate

Precio en quetzales

Precio en US$

SALSA ANA BELLY KETCHUP DOY PACK 400 GRS 5.9 0.8

SALSA ANA BELLY KETCHUP SQUEEZ 418 GRS 6.1 0.8

SALSA B & B DE TOMATE BOLSA 950 GRM 7.8 1.0

SALSA CAMPERO KETCHUP UNIDAD PET 397 GR 7.4 1.0

SALSA CRIOLLA DE TOMATE TIPO KETCHUP 850 GRS 7.2 1.0

SALSA DE TOMATE KERNS 29.000 ONZ 13.9 1.9

SALSA DELI ROSANDA KETCHUP SQUEZEE 390 GRS 6.2 0.8

SALSA DUCAL DE TOMATE TIPO KETCHUP 14 ONZ 6.0 0.8

SALSA GOURMET KETCHUP SQUEZZE 390 GRS 1 UND 6.5 0.9

SALSA HEINZ DE TOMATE VIDRIO 14 ONZ 8.5 1.1

SALSA HEINZ KETCHUP 64 ONZ 41.5 5.6

SALSA HEINZ KETCHUP DE TOMATE PET 36 OZ 19.6 2.6

SALSA HEINZ KETCHUP EASY SQUEEZE 20 OZ 17.4 2.3

SALSA HEINZ KETCHUP PET 24 OZ 14.7 2.0

SALSA HELLMANNS DE TOMATE SQUEEZE 400 GRM 7.2 1.0

SALSA HELLMANNS KETCHUP DOY PACK 400 GRM 6.9 0.9

SALSA HUNT S KETCHUP SQUEEZE 24 ONZ. 15.7 2.1

SALSA HUNTS KETCHUP 46 ONZ 24.3 3.3

SALSA HUNTS KETCHUP 36 OZ 16.3 2.2

SALSA HUNTS KETCHUP SQUEEZE 14 ONZ 12.6 1.7

SALSA HY TOP KETCHUP SQUEEZE 36 ONZ 16.4 2.2

SALSA KERNS 29 OZ PAQ 3 UND 38.5 5.2

SALSA KERNS DE TOMATE KETCHUP SQUEEZE 14 ONZ 7.1 0.9

SALSA KERNS DE TOMATE KETCHUP SQUEEZE 28 ONZ 12.5 1.7

SALSA KERNS DE TOMATE PICANTE 14 OZ 8.1 1.1

SALSA KERNS DE TOMATE PURA 14 ONZ. 7.9 1.1

SALSA REGIA KETCHUP PURA SQUEEZE 390 GRM 5.9 0.8

SALSA REGIA KETCHUP PURA TOMATE BOTELLA 800 GRS 11.5 1.5

SALSA SABEMAS DE TOMATE 14 ONZ 6.7 0.9

SALSA SABEMAS DE TOMATE SQUEEZE 14 ONZ 5.9 0.8

Salsas de BarbacoaPrecio en quetzales

Precio en US$

SALSA KNORR BARBACOA 280 ML 12.5 1.7

SALSA KRAFT BARBACOA HICKORY SMOKED 18.00 ONZ 20.5 2.7

SALSA KRAFT BARBACOA HONEY 18 ONZ 20.5 2.7

SALSA HEINZ BBQ REGULAR 18 ONZ 16.3 2.2

SALSA HUNTS BARBACOA HICKORY 21.6 ONZ 15.7 2.1

SALSA HUNTS BARBACOA HONEY MUSTARD 21.6 ONZ 16.3 2.2

SALSA HUNTS BARBACOA ORIGINAL 21.6 ONZAS 15.8 2.1

SALSA HY TOP BARBACOA ORIGINAL 18 ONZ 17.8 2.4


Salsas preparadas

Precio en quetzales

Precio en US$

SALSA BARILLA ALLA BOLOGNESE FRASCO 400 GRS 30.0 4.0

SALSA BARILLA BASILICO FRASCO 400 GRS 22.5 3.0

SALSA BARILLA NAPOLETANA FRASCO 400 GRS 22.5 3.0

SALSA BOLOGNESI PARA PIZZA 16 OZ 14.6 2.0

SALSA CIRIO DE TOMATE C/ALBAHACA 700 GR 1 UND 24.3 3.3

SALSA CONTADINA GOU P/PIZZA 15 OZ 17.0 2.3

SALSA D/HONGOS DEL MONTE 26 OZ 1/2 12.4 1.7

SALSA DEL MONTE D/AJO/HIERBAS CHUNKY 26 OZ 12.4 1.7

SALSA DEL MONTE D/TOMATE Y ALBAHACA 26 OZ 1/2 12.4 1.7

SALSA DEL MONTE PARA SPAGUETTI AJO Y CEBOLLA 26.5 OZ 12.4 1.7

SALSA DEL MONTE PARA SPAGUETTI ITALIANO 26 OZ 12.4 1.7

SALSA HUNTS ORIGINAL TRADICIONAL 27.500 ONZ7959 16.5 2.2

SALSA HUNTS ORIGINAL W/MUSHROOMS 26.5 OZ 16.5 2.2

SALSA HUNTS P/ESPAGUETTI CLASSIC ITALIAN FOUR CHEESE 26 ONZ 16.05 2.2

SALSA HUNTS SEASONED TOMATO FOR CHILI 15 ONZ 14.45 1.9

SALSA HUNTS TOMATO SAUCE 8 OZ 5.25 0.7

SALSA IAN P/PIZZA C/OREGANO LATA 400 GRM 10.55 1.4

SALSA ITALIANA SABEMAS 2.15 0.3

SALSA LEE KIM KEE GOU OSTRAS 18 ONZ. 27.25 3.7

SALSA LEE KUM KEE DE OSTRAS 18 OZ 29.95 4.0

SALSA LEE KUM KEE GOU AGRIDULCE 240 GR 23.75 3.2

SALSA LEE KUM KEE GOU BARBACOA 240 GRS 18.65 2.5

SALSA LEE KUM KEE GOU BARBACOA CHARSIU 367 GRS 29.25 3.9

SALSA LEE KUM KEE P/POLLO MARINADO BOTELLA 14 ONZ. 22.25 3.0

SALSA MAGGI DELICIA DE POLLO PIMIENTA VERDE 58 GRS 5.65 0.8

SALSA MAGGI DELICIAS POLLO A LA REINA 48 GRM 5.35 0.7

SALSA PALAZZO BOLOGNAISE 520 GRM 22.45 3.0

SALSA PREGO P/ESPAGUETI C/CARNE 14 ONZ 15.65 2.1

SALSA PREGO P/ESPAGUETI C/CARNE 26 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO P/ESPAGUETI C/CEBOLLA AJO 26 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO P/ESPAGUETI C/CHAMPINON 26 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO P/ESPAGUETI C/CHAMPIQON 14 ONZ. 15.65 2.1

SALSA PREGO P/ESPAGUETI C/QUESO 26 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO P/ESPAGUETI REGULAR 26 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO P/ESPAGUETI TRADICIONAL 14 ONZ 15.65 2.1

SALSA PREGO P/SPAGUETTI MUSH ROOM 67 OZ 47.15 6.3

SALSA PREGO PARA ESPAGETTI CHAMPIÑON PARMESAN 26 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO PARA ESPAGETTI MARINARA 25 ONZ 20.95 2.8

SALSA PREGO PARA ESPAGETTI TOMATO PARMESAN 26 ONZ 26.75 3.6

SALSA RAGU CHEESE PARMESAN AND MOZZARELLA 16 ONZ 26.45 3.6

SALSA RAGU CLASICA ALFREDO 16 ONZ 26.95 3.6

SALSA RAGU LIGHT TOMATO, BASIL 26 ONZ. 22.45 3.0

SALSA RAGU MARINARA 26 ONZ 22.45 3.0

SALSA RAGU MUSHROOM 26 ONZ 22.25 3.0

SALSA RAGU TOMATO, BASIL/ITALIAN CHEESE 26 ONZ 22.25 3.0

SALSA RAGU TRADICIONAL 66 ONZ 39.95 5.4

SALSA ROLAND GOU P/PESCADO 6.76 OZ 15.95 2.1

SALSA SOYA HAI YIN GOU CON HONGOS 750 GRS 18.15 2.4

SALSA SOYA HAI YIN GOU SUPERIOR 750 GRS 18.15 2.4

SALSA SOYA KIKKOMAN GOU FRASCO 150 ML 31.45 4.2

SALSA SOYA KIKKOMAN GOU FRASCOS 600 ML 38.75 5.2

SAZONADOR LEE KUM KEE GOU DE OSTRAS 255 GRS 20.45 2.7

SAZONADOR LEE KUM KEE GOU DE OSTRAS 32 ONZ 39.25 5.3

SAZONADOR LEE KUM KEE GOU DE OSTRAS 480 GRS 17.05 2.3

TERIYAKI KIKKOMAN GOU FRASCO 250 GRS 35.95 4.8

TERIYAKI LEE KUM KEE GOU FRASCO 250 GRS 25.25 3.4


5. JALEAS Y MERMELADAS Como parte de los productos derivados de frutas se analizaron las jaleas y

mermeladas las cuales se clasifican en el grupo 200799 “las demás compotas, jaleas y

mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso

con adición de azúcar u otro edulcolorante”.

Las exportaciones de Costa Rica del grupo 200799 en el 2005 fueron de 39,3 millones

de US$, de los cuales se exportó a Guatemala menos del 1% de las exportaciones

totales de dicho producto. Las principales empresas exportadoras hacia Guatemala en

el 2005 son: Compañía Mundimar, Productos Ujarrás y Cetebedi.

Las empresas exportadoras de Costa Rica en el 2005 del grupo 200799 al resto del

mundo son: Gerber Ingredients, Compañía Mundimar, Fructa, Productos Ujarrás,

Comercializadora Salicsa, Novartis Consumer Health y Pituca Snacks de Costa Rica.

Por otro lado, las importaciones de Guatemala del grupo 200799 en el 2005 fueron de

2,3 millones de US$, de los cuales Costa Rica representa el 4,6% de las importaciones

totales de este producto. Los principales mercados de importación en el 2005 son:

Chile, Argentina, estados Unidos y Honduras.


Argentina26.2%

Estados Unidos24.4%

Chile26.4%

Otros22.9%

Fuente: Dirección de Análisis Económico, Ministerio de Economía de Guatemala.

Las importaciones de Guatemala del grupo 200799 han venido creciendo a partir del

2002, después de que en este año sufrieran una caída de 91,5% con respecto al 2001.

Sin embargo, en el 2005 se nota un crecimiento del 21,2% con respecto al 2004.



3.02.7

0.2

1.3

1.82.2

00.5

11.5

22.5

33.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005

mill

ones

de

US$

Fuente: SIECA 5.1 Análisis de jaleas y mermeladas en supermercado Las principales marcas de jaleas y mermeladas disponibles localmente en dos de las

principales cadenas de supermercados de Ciudad Guatemala son21:

Ana Belly22: Es una industria que elabora una amplia línea de productos

alimenticios en Guatemala. Dentro de los principales productos cabe destacar:

Mayonesa, mostaza, aderezo para sándwiches, salsas picantes, salsa inglesa, salsa

soya, mermeladas de frutas, pastas de frutas, vinagres, salsa chunky, crema de

coco, aceite de cocina, encurtidos y su nueva línea de mermeladas y mayonesa Light

(baja en calorías).

Actualmente estos productos son comercializados en Guatemala, todos los países de

Centroamérica, Cuba y Estados Unidos.

La empresa que produce y distribuye esta marca en Guatemala es Envasadora de

alimentos y conservas de alimentos S.A. (ACSA) cuya labor es fabricar y distribuir

alimentos y bebidas.

Se encuentra disponible en envase de vidrio y en dispensador plástico, en

presentaciones de 16 y 32 onzas y en los sabores más comunes, tales como fresa,

manzana, naranja y piña que fueron las observadas en la visita. No obstante, se debe

señalar que la empresa señala además que elabora mermeladas de albaricoque, mora,

cereza y durazno, lo cual no pudo ser corroborado en el supermercado.

21 Información elaborada a partir de visita a Supermercado Hiperpaiz, La torre Supermercados en la semana de 8-12 mayo. 22 http://www.anabelly.com.gt


El fabricante tiene a disposición del consumidor cuatro tipo de presentaciones, sin

embargo en supermercado se observaron únicamente dos la de vidrio y la de

dispensador.

5 galones y 2.5 galones

Vidrio: presentaciones de 907 gramos, 454 gramos , 284 gramos y 227 gramos,

Bolsas de 3628 gramos

Dispensador

Dulcinea: Es elaborada en Guatemala y distribuida en este país por ALCASA. Se

encuentra disponible en frasco de vidrio, en vaso y en squeeze y en presentaciones de

fresa y piña.

Panchoy: Es elaborada en Guatemala y se encuentra disponible bajo el nombre de

mermelada Valle de Panchoy en sabores de fresa, piña, naranja, mora y guayaba.


Ujarrás: Es una marca de origen costarricense, bajo la cual se ofrece jalea de guayaba

y fresa. Es distribuida en Guatemala por la marca Ya está.

Fragata: Esta marca se observa con una propuesta de producto diferenciada es de

origen español y fabricada por Angel Camacho S.A. con presentaciones sabores de

Naranja agria, melocotón sin faltar la fresa que podría denominarse el sabor más

común. Además, ofrece dos presentaciones; el tipo tradicional con azúcar y elaborada

a partir de fruta selectas de primera clase y con la característica de que no poseen

colorantes. La Mermelada dietética de fruta, elaborada como una mermelada

tradicional pero sin azúcar común y son endulzadas con azúcar de frutas.

En Guatemala este producto es distribuido por Distribuidora ALCAZAREN S.A. una

organización orientada a la comercialización de productos que denominan “PREMIUN”

adquiridos directamente del productor.


Otras marcas

A pesar de que a través de la cadena de supermercados PAIZ se observó una fuerte

presencia de industria local; es importante señalar que se encuentran a disposición del

público otras marcas tales como: H’ero, B&B, Mott’s, Smuckers y Welchs, entre otras. Lo cual refleja en parte el tipo de producto de acuerdo al segmento de mercado de

interés.

Para terminar cabe señalar que en los supermercados se, acompañada de las jaleas y

mermeladas extranjeras algunas presentes también en Costa Rica.

Las jaleas se encuentran disponibles en vaso, frasco de vidrio, en caja plástica y

dispensador plástico. Los principales sabores observados fueron: fresa, guayaba, piña,

mora y naranja. También se observaron presentaciones sin azúcar.

A continuación se presentan los precios de las principales jaleas y mermeladas

disponibles en supermercado.


JALEA O MERMELADAPrecio en Quetzales

Precio en Dólares

CONFITURA HERO DIET ARANDANOS Y FRAMBUESAS 280 GRM 24.25 3.26

CONFITURA HERO DIET FRAMBUESAS FRASCO 280 GRM 23.25 3.13

INST JALEA DULCINEA SQUEEZE FRESA 2 PACK 23 OZ 22.25 2.99

JALEA DULCINEA PINA 12 ONZ SQUEEZE 8.15 1.10

JALEA ANA BELLY 32 ONZAS FRESA 19.75 2.65

JALEA ANA BELLY FRESA 10 ONZ 7.65 1.03

JALEA ANA BELLY FRESA 16 ONZ 10.75 1.44

JALEA ANA BELLY PIÑA 16.000 ONZ 10.75 1.44

JALEA ANA BELLY SQUEEZE FRESA 12 ONZ 7.65 1.03

JALEA ANA BELLY SQUEEZE FRESA 22 ONZ 13.35 1.79

JALEA ANA BELLY SQUEEZE FRESA LIGHT 12 ONZ 7.85 1.06

JALEA ANA BELLY SQUEEZE PIÑA 12 ONZ 7.65 1.03

JALEA DULCINEA FRESA SQUIZZ 23 ONZ 11.95 1.61

JALEA DULCINEA FRESA 10 OZ 7.95 1.07

JALEA DULCINEA FRESA 12 SQUEEZE ONZ 8.15 1.10

JALEA DULCINEA FRESA 32.000 ONZ 19.75 2.65

JALEA DULCINEA FRESA FCO 16 ONZ 11.15 1.50

JALEA DULCINEA MULTIUSOS FRESA 10.500 ONZ 7.35 0.99

JALEA DULCINEA PINA SQUIZZ 23 ONZ 11.75 1.58

JALEA DULCINEA PIÑA FCO. 16 ONZ 11.15 1.50

JALEA DULCINEA PINA VASO LISO 10 OZ 8.05 1.08

JALEA FRAFIEL GOU DE CHILE PIMIENTO ASADO 9 OZ 27.75 3.73

JALEA HY TOP MANZANA SIN PRESERVANTES 18 ONZ 15.65 2.10

JALEA KNOTTS STRAWBERRY 100% FRUIT 9.5 ONZ 25.45 3.42

JALEA SANJING REAL GOU CON GINSENG 10 ML 30.25 4.07

JALEA SMUCKER GRAPE 12 ONZ 17.95 2.41

JALEA SMUCKERS STRAWBERRY 12.000 ONZ 20.45 2.75

JALEA UJARRAS FRESA TARRO 300 GR 6.05 0.81

JALEA UJARRAS GUAYABA TARRO 300 GR 6.05 0.81

JALEA VALLE DE PANCHO NARANJA NATURAL 500 GRS 17.25 2.32

JALEA VALLE DE PANCHO PIÑA NATURAL 500 GRS 17.25 2.32

JALEA VALLE DE PANCHOY DE MORA 500 GRS 17.25 2.32

JALEA VALLE DE PANCHOY GUAYABA 500 GR 17.25 2.32

MERMELADA SMUCKERS APRICOT PRESER 12 ONZ 21.25 2.86

MERMELADA SMUCKERS STRAWBERRY PRESERVES 12 ONZ 21.25 2.86

MERMELADA ANA BELLY DE FRESA LIGHT 16 ONZ 11.65 1.57

MERMELADA B Y B FRESA - VASO 300 GMS 7.25 0.97

MERMELADA B Y B MANZANA - VASO 300 GMS 7.25 0.97

MERMELADA B Y B MORA - VASO 300 GMS 7.25 0.97

MERMELADA FRAGATA DE FRESA DIETETICA 340 GRS 23.25 3.13

MERMELADA FRAGATA DE MELOCOTON DIETETICA 340 GRS 23.25 3.13

MERMELADA FRAGATA DE NARANJA AMARGA DIETETICA 350 GRS 21.25 2.86

MERMELADA HERO CLASSICA FRESA FRASCO 345 GRM 24.25 3.26

MERMELADA HERO CLASSICA MELOCOTON FRASCO 345 GRM 24.25 3.26

MERMELADA HERO CLASSICA NARANJA AMARGA 345 GRM 24.25 3.26

MERMELADA HERO CLASSICA NARANJA COINTREAU 345 GRM 24.25 3.26

MERMELADA HERO CLASSICA ZARZAMORA 345 GRM 25.25 3.39

MERMELADA HERO DIET ALBARICOQUE S/AZUCAR 280 GRM 24.25 3.26

MERMELADA HERO DIET FRESA S/AZUCAR 280 GRM 24.25 3.26

MERMELADA HERO DIET MELOCOTON S/AZUCAR 280 GRM 24.25 3.26

MERMELADA KNOTTS LIGHT APRICOT & PINEAPPLE 14.000 ONZ 22.25 2.99

MERMELADA KNOTTS LIGHT STRAWBERRY 14.000 ONZ 23.25 3.13

MERMELADA KNOTTS LIGHT STRAWBERRY 9.000 ONZ 16.45 2.21

MERMELADA MABY DE FRESA 16 OZ 9.45 1.27

MERMELADA MABY DE PIÑA 16 OZ 9.45 1.27

MERMELADA SMUCKER S PEACH 12 ONZ 19.55 2.63

MERMELADA SMUCKERS PINEAPPLE 12 ONZ 20.45 2.75

MERMELADA VALLE DE PANCHOY DE FRESA 500 GRS 17.25 2.32

MERMELADA WELCHS GRAPE FRASCO 18 ONZ 19.85 2.67

TEM MERMELADA LA VJA FCA SIN AZUCAR FRESA 340 GRS 19.75 2.65


6. PRODUCTOS CONGELADOS A nivel costarricense el producto en cuestión se encuentra clasificado en los siguientes

grupos 2004900090, 2004100011 y 2004100019; “las demás hortalizas congeladas”,

“prefritas del tipo french fries”, “las demás papas congeladas”.

Las exportaciones de Costa Rica en el 2005 de estos grupos fueron de 0,09 millones de

US$, de los cuales no se exportó nada hacia Guatemala en el mismo año.

Las principales empresas exportadoras en el 2005 son: Costa Frozen S.A, B&C

Exportadores de Valle de Ujarrás y Unisola de Costa Rica.

Las importaciones de Guatemala del grupo 200410 y 200490 “las demás legumbre y

hortalizas, preparadas, conservadas o congeladas”, alcanzaron los 4,21 millones de

US$ en el 2005; representando Costa Rica menos del 1% de las importaciones totales

a dicho mercado. Los principales países importadores a Guatemala son: Estados

Unidos (75,2%), Canadá (11,3%), Países bajos (10,9%) y Costa Rica (1,0%).

Origen de las importaciones de Guatemala para la partida 200410 y 200490, 2005.

Canadá11.3%

Países Bajos10.9%

Estado Unidos75.2%

Otros2.5%


La evolución de las importaciones de Guatemala del grupo 200410-90 se ha mantenido

constante desde el 2002, en donde las importaciones sufrieron una gran caída como se

puede observar gráficamente. El crecimiento en las importaciones es del 2005 es de

37,2% con respecto al 2004; sin embargo según el gráfico no se puede asegurar una

tendencia al alza.


Evolución de las importaciones guatemlatecas del grupo 200410-90

1.3

20.2

3.2 3.2 3.0 4.1

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: SIECA

6.1 Análisis de productos congelados en Supermercados

En el supermercado se pudieron observar cuatro categorías de productos: carne

congelada, comida típica congelada, pastas congeladas y pizza congelada.

Dentro de los principales productos observados cabe destacar las croquetas de

pescado y pollo, costilla, filete de pollo, quesadilla de pollo, pupusas, tamales, tamal de

elote, burritos, tacos, papas para freir, pollo para freir, hassbrown, nugets, yuquitas y

pan precocido congelado ISOPAN.

Se observaron productos de origen local, de El Salvador y Estados Unidos.

Dentro de las principales marcas observadas cabe destacar Ya está, Maya, Doña María

y Doña Lita, Crokiss, Hy Top, Mac Cain.

Dentro de las principales empresas que aparecen como proveedoras en los

supermercados, cabe destacar: La cadena de Restaurantes El Tamal distribuye a nivel

institucional, industrial y mayorista productos tales como tacos y burritos, Servi-

restaurantes distribuye en la capital y el interior del país productos tales como

alimentos congelados listos para calentar y servir, la empresa guatemalteca Productos

Alimenticios Ya23 está que distribuye también productos congelados, PROCASA

distribuye tortas congeladas de carne y Doña Lita y Doña María que distribuye pupusas

de El Salvador. Además de las marcas de origen estadounidense conocidas también en

Costa Rica.

23 Teléfono (502) 24370307


Las pupusas Doña María representan la auténtica comida salvadoreña, rica en tradición y sabor. El producto se comercializa en forma congelada y puede cocinarse fácilmente en microondas, horno tostador, sartén o plancha.

Las pupusas DOÑA MARIA tienen cinco diferentes variedades: queso, queso y frijol, queso y loroco, chicharrón y revueltas.


Precio en Quetzales

Precio en Dólares

CARNE CONGELADA

POLLO MELO FILETE PECHUGA EN MANTEQUILLA Y AJO 454 GRM 37.45 5.03

POLLO MELO MILANESA EMPANIZADA 454 GRM 22.75 3.06

POLLO MELO NUGGET EMPANIZADO 12 ONZ 16.75 2.25

COMIDA TÍPICA CONGELADABURRITOS EL TAMAL 5 ONZAS 57760 DE RES 7.75 1.04

BURRITOS EL TAMAL 5 ONZAS 57777 POLLO 7.75 1.04

BURRITOS EL TAMAL 5 ONZAS 64249 JAMON Y QUESO 7.75 1.04

BURRITOS EL TAMAL BURRIPIZZA JAMON 4.5 OZ 7.75 1.04

BURRITOS EL TAMAL BURRIPIZZA PEPPERONI 4.5 OZ 6.55 0.88

BURRITOS YA ESTA DE JAMÓN Y QUESO 4.000 ONZ 6.95 0.93

BURRITOS YA ESTA DE POLLO 4 OZ 6.95 0.93

BURRITOS YA ESTA PIZZA 4.000 ONZ 6.95 0.93

MINITACOS MAYA DE RES 5 ONZ 8.45 1.14

PUPUSAS DOÑA LITA CHICHARRON PRECOCIDAS 30.95 4.16

PUPUSAS DOÑA MARIA DE QUESO 30.95 4.16

PUPUSAS DOÑA MARIA DE QUESO Y LOROCO 30.95 4.16

PUPUSAS DOÑA MARIA REVUELTAS 30.95 4.16

PUPUSAS YA ESTA CON CHICHARON 20 ONZ 29.45 3.96

PUPUSAS YA ESTA DE QUESO 20 ONZ 29.45 3.96

PUPUSAS YA ESTA DE QUESO Y LOROCO 20 ONZ 29.45 3.96

PUPUSAS YA ESTA REVUELTAS, QUESO,FRIJOL,CHICHARRON 20 ONZ 29.45 3.96

TACOS EL TAMAL 16 ONZ QUESO 15.45 2.08

TACOS EL TAMAL DE POLLO 10 UND BOLSA 13 ONZ 14.95 2.01

TACOS EL TAMAL DE QUESO 10 UND BOLSA 13 ONZ 14.95 2.01

TACOS EL TAMAL DE RES 10 UND BOLSA 13 ONZ 14.95 2.01

TACOS EL TAMAL SUPER DE POLL O BOLSA 16 ONZ 24.45 3.29

TACOS MAYA VARIEDAD 16 ONZ 12.45 1.67

TACOS YA ESTA DE CERDO 10 UND 380 GRS 14.85 2.00

TACOS YA ESTA DE POLLO 10 UND 380 GRS 14.85 2.00

TACOS YA ESTA DE QUESO 10 UND 380 GRS 15.55 2.09

TACOS YA ESTA DE RES CONGELADOS 10 UND 14.85 2.00

TAMALES DE ELOTE DOÑA LITA 6 UND 28.95 3.89

TAMALES EL TAMAL DE ELOTE 24 OZ 26.25 3.53

PASTA CONGELADAPASTA CENTRO SOL 460 GRM. MAGICO-A 11.25 1.51

RAVIOLES BOLOGNESI DE POLLO 460 GRM 35.45 4.76

RAVIOLES BOLOGNESI DE RES 460 GRM 35.45 4.76

PIZZA CONGELADAHY TOP SUPREME PIZZA, 12/6 ONZ 12.45 1.67

PIZZA BOLOGNESI 281 GRM 17.35 2.33PIZZA NOSTRA DE JAMON C/QUESO 38.45 5.17


7. ENCURTIDOS En Costa Rica estos productos se clasifican en la partida arancelaria 2001909090

“Otras hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,

preparados o conservados en vinagre o acido acético”.

Las exportaciones de Costa Rica en el 2005 de dicho producto corresponden a 0,46

millones de US$, de los cuales no se exportó prácticamente nada hacia Guatemala.

Las importaciones de Guatemala del grupo 20019090 fueron de 0,2 millones de US$

en el 2005, en donde los principales países importadores son: Estados Unidos

(46,5%), México (21,7%), España (20,1%), Tailandia (3,8%) y Costa Rica (2,9%).


México21.7%

España20.1%

Estado Unidos46.5%

Otros11.7%


Las importaciones de Guatemala del grupo 20019090 han mostrado una tendencia a la

baja desde el 2003, en donde las importaciones alcanzaron su punto más alto del

período analizado. Las importaciones en el 2005 cayeron un 14,7% con respecto al

2004, alcanzando los 0,28 millones de US$.


0.2

0.30.4

0.5

0.30.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005

mill

ones

de

US$

Fuente: SIECA


7.1 Análisis de encurtidos en supermercados Los encurtidos son conocidos en el mercado como ensalada de verduras dentro de las marcas observadas en el supermercado cabe destacar: Ya está, Killion´s y Miguel´s. Además, se observaron otros productos en conserva tales como elotitos, cebollitas, ajos chile, hongos y pepinillos entre otros. Cabe destacar que las ensaladas de vegetales o encurtidos se ofrecen en frasco de vidrio y conservadas en vinagre principalmente, con presentaciones de 454 gr y 960 gr. No se observó una amplia variedad de las mismas.

Conservas y Congelados

COCO, S. A.

Encurtidos o Ensalada de verduras

Consolida para la exportación con otros productos no elaborados por ellos

mismos Ya está! Empresa de productos alimenticios que empaca fruta y vegetales en conserva,

frutas y vegetales congelados, pulpas de frutas congeladas. Exporta más del 98% de su producción a Estados Unidos.

Y también consolida para la exportación con otros productos no fabricados por ellos mismos.

Es una empresa 100% guatemalteca y se ubica en la Ciudad de Guatemala, en la:

5ta. calle 12-59, zona 2 de Mixco, Guatemala, Centroamérica. Teléfono: (502) 2439 - 2622 y Fax: (502) 2439 . 5641.

[email protected]

Los precios de los principales vegetales y ensaladas de vegetales conservados se presentan en el siguiente cuadro.


Precios en Quetzales

Precios en dólares

ELOTITOS MIGUELS ENTERO 32 ONZAS 47.75 6.42

PALMITOS MIGUEL'S RODAJA EN SALMUERA 32 ONZ 46.75 6.28

PALMITOS MIGUELS ENTERO EN SALMUERA 32 ONZ 60.95 8.19

PALMITOS SABEMAS ENTERO EN LATA 410 GRS 20.95 2.82

CORAZON KILLIOS DE PALMITO 15 OZ 34.95 4.70

CORAZON MIGUELS DE PALMITO ENTERO 16 OZ 35.25 4.74

CORAZON MIGUELS DE PALMITO LATA 16 OZ 35.25 4.74

CORAZON MONTESOL DE PALMITO 400 GRS 20.95 2.82

ELOTITOS CORINA BABY Y CORN 15 ONZ 15.75 2.12

ELOTITOS KILLIOS ENTEROS 15 ONZ 29.25 3.93

ELOTITOS MIGUEL S ENTERO EN VINAGRE 8 ONZ 15.55 2.09

ELOTITOS MIGUELS ENTERO 16 ONZAS 29.75 4.00

CHILE MORRONES BANDEJA 16.35 2.20

CHILE BELL PEPPER COLORES LIBRA 24.95 3.35

CHILE CHIPOTLES ADOBADOS LATA 220 GRM 9.15 1.23

CHILE PIMIENTO LIBRA 1 LB 5.95 0.80

CHILE B & B JALAPEÑO 180 GRS 4.35 0.58

CHILE B & B SERRANO ENTEROS EN ESCABECHE LATA 5.8 ONZ 5.15 0.69

CHILE B Y B EN ESCABECHE SEMIPICANTE RODAJADO 180 G 4.35 0.58

CHILE BELUGA MORRON RED 2 LB 18.25 2.45

CHILE DE COLORES A GRANEL LIBRA 12.45 1.67

CHILE JALAPE$O DUCAL EN MITADES 5.5 OZ. 07106 3.85 0.52

CHILE JALAPEÑO BOLSA DE 4 ONZAS 1 UND 3.95 0.53

CHILE JALAPEÑO A GRANEL LIBRA 5.25 0.71

CHILE JALAPEÑO LA COSTEÑA ENTERO EN ESCABECHE LATA ROJA 380 9.75 1.31

CHILE JALAPENO LATA SABEMAS 158 GR 3.3 0.44

CHILE JALAPEÑO MAXIM BANDEJA 1 UND 3.65 0.49

CHILE KILLIOS PIMIENTO ROJO ASADO ENTERO 100 GRM 6.15 0.83

CHILE KILLIOS PIMIENTO ROJO ASADO ENTERO 185 GRM 12.55 1.69

CHILE LA CARRETA MORRON COLORES BANDEJA 1 UND 11.85 1.59

CHILE LA COSTE$A JALAPEÑO EN RODAJAS 380 GRM 11.95 1.61

CHILE LA COSTEÑA JALAPEÑO EN RODAJAS 220 GRM 6.95 0.93

CHILE LA COSTEÑA SERRANO PATTA 360 GRM 9.85 1.32

CHILE LARGO DULCE BANDEJA 1 UND 8.35 1.12

CHILE MALHER JALAPEÑO EN RODAJA 96/5.5 Z 3.65 0.49

CHILE MALHER JALAPENOS EN ESCABECHE 156 GR. 3.65 0.49

CHILE MILIOS SERRANO EN ESCABECHE 8 OZ 5.85 0.79

CHILE PASA BOLSA 1 1/2 ONZ 1 UND 5.15 0.69

CHILE PASA DOÑA CHAPINA BOLSITA 1 UND 5.65 0.76

CHILE PIMIENTO LA CARRETA BANDEJA 1 UND 9.35 1.26

CHILE PIMIENTO MAXIM BANDEJA 1 UND 8.55 1.15

CHILE PIMIENTO ROYAL ANTIGUA AMARILLO A GRANEL LIBRA 4.15 0.56

CHILE ROYAL ANTIGUA PIMIENTO BANDEJA 1 UND 10.25 1.38

CHILTEPE BOLSA DE 3 ONZAS 1 UND 7.75 1.04

CHILTEPES MILIOS ENCURTIDOS 8 OZ 11.55 1.55

PIMIENTOS CARRETILLA GOU DEL PIQUILLO ENTERO 290 GRS 31.95 4.29

PIMIENTOS VITER MORRON ASADO 390 GRM 24.45 3.29

PIMIENTOS VITER MORRON ASADO LATA 185 GRM 13.55 1.82

Arveja y vegetales mixtos

VEGETALES SABEMAS MIXTOS LATA 240 GR 4.95 0.67

CEBOLLAS VITER GOU EN VINAGRE FRASCO 295 GRS 16.65 2.24

ARVEJA DEL MONTE 15 ONZ 8.35 1.12

ARVEJA DEL MONTE DULCE LATA 8.500 ONZ 6.25 0.84

ARVEJA GREEN GIANT 15.000 ONZ 9.85 1.32

ARVEJA HY.TOP DULCE LATA 15 ONZ 8.85 1.19

GUISANTES Y ZANAHORIAS DEL MONTE 14.5 OZ 9.75 1.31

VEGETALES ASIAN GOURMET DICED WATER CHESTNUTS 5 ONZ 7.35 0.99

VEGETALES ASIAN GOURMET FRITOS 14 ONZ 19.05 2.56

VEGETALES MIXTOS DEL MONTE 8.75 OZ 6.25 0.84

VEGETALES MIXTOS HY TOP LATA DE 15 ONZ 8.55 1.15

VEGETALES MIXTOS OH NUTS GOU DESHIDRATADO AL SOL 100 GRS 23.25 3.13

VEGETALES MIXTOS SARASA GOU COCTEL P/ESALADA 375 GRS 13.45 1.81

CHAMPIÑONES CORINA REBANADOS 184 GRS 6.55 0.88

CHAMPINONES CORINA REBANADOS LATA 425 GRS 13.55 1.82

CHAMPIÑONES DEL SOL EN ESCABECHE 6.7 ONZ 7.55 1.01

CHAMPINONES SABEMAS 190 GR 5.9 0.79

CHAMPIÑONES SABEMAS REBANADOS 425 GRS 12.1 1.63

CHAMPIÑONES SOL EN RODAJAS 16 OZ 13.45 1.81

CHAMPIÑONES SOL EN RODAJAS 4 ONZ 6.45 0.87

CHAMPIÑONES SOL ENTERO 15 ONZ. 13.45 1.81

CHAMPIÑONES SOL ENTEROS 4 ONZ 5.85 0.79

HONGO ENTERO SABEMAS 190 GR 5.9 0.79

AJO BADIA PICADO EN ACEITE 8.5 ONZ. 1 UND 22.75 3.06

AJO LEE KUM KEE GOU FRASCO 213 GRS 22.95 3.08

AJO MILIOS 8 ONZAS 18.15 2.44

ALCACHOFAS VITER CORAZONES ENTEROS 390 GRM 37.75 5.07

CEBOLLAS MIGUELS 16 OZ. 17.15 2.31

CEBOLLAS MILIOS 16 ONZ. C/CHILE 14.15 1.90

CEBOLLAS MILIOS 16OZ 13.75 1.85

CHAMPIÑONES CHEMITA GOU SECOS 4 OZ 31.25 4.20

CORAZON DE ALCACHOFA BORGES EN AGUA FRASCO DE 418 GRS 35.25 4.74

ESPARRAGOS CARRETILLA BLANCOS FRASCO DE 345 GR 35.25 4.74

GARBANZO CARRETILLA FRASCO DE 540 GR 15.75 2.12

GARBANZO CIRIO LATA 410 GRM. 12.85 1.73

GARBANZO VITER COCIDOS EXTRA LATA 390 GRS 10.05 1.35

GARBANZOS KILLO S 780 GRS 19.45 2.61

GARBANZOS SABEMAS EN LATA 576 GRS 10.3 1.38

HONGOS ASIAN GOURMET PELADOS FRITOS 15 ONZ 12.35 1.66

VEGETALES MIXTOS DEL MONTE 14.¼ OZ 7.95 1.07


Consideraciones finales ALIMENTOS Es importante señalar que si una empresa desea comercializar su producto a través de

supermercado debe contar con un distribuidor que idealmente sea proveedor actual de

estos.

Es importante llevar a cabo una adecuada selección del distribuidor de acuerdo al

producto y considerando las siguientes variables:

a) Cobertura geográfica

b) Experiencia en la importación de productos

c) Líneas de productos que comercializa actualmente

d) Segmentos de mercado a los que distribuye

e) Experiencia en distribución de productos

f) Disponibilidad de equipo humano y herramientas necesarias para llevar a cabo

el proceso de introducción e impulsación que requiere una nueva marca de que

ingrese en el mercado de Guatemala.

g) Que actualmente no distribuyan productos similares al de interés sino que sean

un complemento a la línea de productos que actualmente distribuye para que

aproveche los canales de distribución.

No se debe dejar de lado que existen otros segmentos de mercado a explorar como

por ejemplo el institucional o producto como insumo para otras empresas.

El precio es una variable fundamental en la toma de decisiones del consumidor o

alternativamente la diferenciación de producto para orientarlo a segmentos de

mercado diferenciados.

En el sector de alimentos, Guatemala es un país con una fuerte industria local razón

por la cual debe ser considerado como un importante competidor a analizar.

Se considera importante como carta de presentación de los productos en Guatemala el

desempeño de los productos de interés en el mercado costarricense.


Anexo 1: Registro Sanitario de Referencia

NOMBRE

1.8 DESCRIPCION DEL PRODUCTO1.6 NOMBRE DE PRODUCTO

1.7 MARCA DEL PRODUCTO

CARACTERIZACION DE PRODUCTO

2- VERIFICACION DE REQUISITOS DE TRAMITE

Llenar hasta la seccion 1

1- IDENTIDAD ADMINISTRATIVA

1.2 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL TITULAR DEL REGISTRO:

1.3 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE:

1.9- REPRESENTANTE LEGAL FIRMA Y SELLO

1.4 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR O REPRESENTANTE:

ESTE FORMULARIO DEBE SER LLENADO A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE legible SIN TACHONES NI CORRECCIONES.

1.5 DIRECCION EXACTA DE LA FABRICA O BODEGA:

LICENCIA SANITARIA:

Las siguientes casillas son para uso oficial

ASIGNACION DE PROCESO ADMINISTRATIVO

ETIQUETA

3- IDENTIDAD TECNICA

ENTERADO (FIRMA Y SELLO)

TELEFONOS FAX EMAIL

SI NO 3.1 VIGENCIA

SI NO3.2 CORRESPONDENCIA DE INFORMACION

SI NO 3.5 CORRESPONDENCIA DE INFOR- MACION ADMINISTRATIVA

SI NO 3.6 CORRESPONDENCIA ETIQUETA MUESTRA

SI NO 3.7 COMPOSICION CUALITATIVA DE INGRE- DIENTES EN ORDEN DECRECIENTE

SI NO 3.8 COLORANTES AUTORIZADOS

SI NO 2.3 CANTIDAD ADECUADA

SI NO2.4 CONDICION ADECUADA

SI NO 2.1 IDENTIDAD ADMINIST.

SI NO 2.2 LICENCIA SANITARIA

SI NO 2.5 ETIQUETA

ORIGINAL

BOSQUEJO

FECHA DE PRESENTACION

DIA MES AÑO

TIPO DE REGISTRO PARA RENOVACION

No. De REGISTRO SANITARIO

bajo alto3.11 Naturaleza de producto por riesgo

OAP

OPAROPA

RSPE

3.10 GENERICO

3.3 ALERTA ROJA DRCA SI NO

IMPORTADOS

MUESTRA ETIQUETA

INSPECCION DE FABRICA

3.4 CERTIF. LIBRE VENTA NO CONSULARIZADO Y EMITIDO POR AUTO- RIDAD SANITARIA. SI

NO

Estimado usuario:Si su producto fuera dictaminado para otorgamiento inmediato del numero de registro (OAP) o despues del analisis por riesgo (OPAR) y la evaluacion completa dictaminara desfavorablemente usted debera acatar las instrucciones del Departamento de Regulacion y Control de Alimentos las que estaran ajustadas a lo que para el efecto establece el Codigo de Salud y sus reglamentos respectivos.

SI NO 2.6 LEGIBILIDAD

N/A

SI NO 3.9 ADVERTENCIAS N/A

Codificacion

1.1 No. De LICENCIA SANITARIA

NuevoRenovación

Nacional

Importado


Siglas

OAP

OPAR

OPA

RSPA

PAPELERIA QUE DEBE ADJUNTAR PARA PRODUCTOS IMPORTADOS

PAPELERIA QUE DEBE ADJUNTAR PARA PRODUCTOS NACIONALES

Los colorantes utilizados deben declararse en la etiqueta

Nombre y concentracion (%) de los aditivos y preservantes utilizadosDebera eliminarse de la formulacion las substancias con restricciones sanitarias.

RESULTADO DE TRAMITE FIRMA Y SELLO

NUMERO DE REGISTRO ASIGNADO O RENOVADO

Otro

DICTAMEN FINAL

Carencia de algun documento de tramite

Muestra inadecuada

Otro

Declarar los ingredientes en forma decreciente

Obtener el documento indicado

Composicion cualitativa

Declaracion de colorantes

Concentracion de aditivos y preservantes

Substancias con restricciones

Debera presentarse una muestra adecuada en tamaño y condiciones.

Correspondencia etiqueta-muestra

IndicacionSolicitar reinspeccion al Departamento de Regulacion y Control de Alimentos.

Corregir la etiqueta describiendo adecuadamente el producto que esta dentro de el envase.

Anomalias en la Licencia Sanitaria Establecer en el Departamento de Regulacion y Control de alimentos la causa de la anomalia

El tramite dictaminado bajo esta categoria recibira el numero de registro sanitario de referencia en forma inmediata. La certificacion de Registro Sanitario le sara enviada por correo al haberse completado la marcha analitica correspondiente.

Descripcion de Procedimientos AdministrativosSignificado Descripcion

Otorgamiento con Analisis Posterior

Otorgamiento Por Analisis de Riesgo

El tramite dictaminado bajo esta categoria recibira el numero de registro sanitario de referencia despues del dictamen favorable del el Laboratorio Nacional de Salud bajo criterio de riesgo de la muestra. La certificacion de Registro Sanitario le sara enviada por correo al haberse completado la marcha analitica correspondiente.

Otorgamiento Previo Analisis

El tramite dictaminado bajo esta categoria recibira la certificacion de registro sanitario de referencia despues que el Laboratorio Nacional de Salud realice la marcha completa para el establecimiento del patron de referencia. La certificacion de Registro Sanitario le sara enviada por correo al haberse completado la marcha analitica correspondiente.

Empresa en alerta por el DRCA.

Rechazo Sin Previo Analisis

El tramite dictaminado bajo esta categoria sera rechazado y el usuario quedara responsable de cumplir el o los requisitos que se requiera para iniciar de nuevo el tramite de registro.

RECHAZO SIN PREVIO ANALISIS (RSPA) Motivo

APROBADO REPROBADO

1. Certificado de Libre Venta no consularizado.2. Etiqueta original.3. Copia legalizada de la Licencia Sanitaria como distribuidor.4. Original y dos copias del expediente completo.

1. Copia legalizada de la Licencia Sanitaria como fabricante emitida por el DRCA.2. Proyecto de etiqueta formal.3.Original y dos copias del expediente completo.

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