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PROMOVEMOS EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS
A PERFILES DE RIESGO NO BANCARIZABLES.
AGENDA
Marco legal
Cooindependencia
Mercado de libranzas
Estrategia
Nuevos Productos
Inversión y portafolio
Marco legal
¿QUÉ ES
LIBRANZA?
Una libranza o descuento
directo, es una operación
donde un Beneficiario autoriza
de manera irrevocable a su
empleador o entidad pagadora,
a descontar de sus salario o
pensión, las cuotas de los
créditos otorgados por un
operador.
En Colombia las operaciones
de libranza están reguladas por
la Ley 1527 de 2012 expedida
por el Congreso de la republica.
En esta etapa
existe riesgo de
doble
endeudamiento
por parte del
cliente.
Riesgos: - Desempleo - Cambio de entidad
pagadora - Liquidación de la
entidad pagadora.
CICLO DE LIBRANZA
NUESTRA EMPRESA Una libranza o descuento directo,
es una operación donde un
Beneficiario autoriza de manera
irrevocable a su empleador o
entidad pagadora, a descontar de
sus salario o pensión, las cuotas
de los créditos otorgados por un
operador.
En Colombia las operaciones de
libranza están reguladas por la Ley
1527 de 2012 expedida por el
Congreso de la republica.
Profesional en Finanzas y
Comercio Exterior Universidad
Sergio Arboleda; Especialista en
gestión de riesgos Financieros
Universidad Sergio Arboleda.
Experiencia de 14 años en
Seguimiento; control y análisis
de gestión y administración de
cartera y estrategias de
cobranza , originacion de
libranza ; y control integral del
ciclo de riesgo del crédito de
Libranza.
FERNANDO ARIAS
PRESIDENTE
EQUIPO DIRECTIVO
Director Nacional de
Operaciones; Credivalores –
Crediservicios S.A. Marzo 2.011
– Febrero 2,015.
Director de Cartera y Cobranzas;
Credivalores – Crediservicios
S.A. Marzo 2.007 – Marzo 2.011.
Gerente de Cartera y Cobranza;
Alkosto S.A. Octubre 2.005 –
Marzo 2.007.
Jefe de Estadística de
Cobranzas; Contact Center
Américas Marzo 2.004 –
Octubre 2.005.
FELIPE GOMEZ VP- ESTRATÉGICO
EQUIPO DIRECTIVO
EQUIPO DIRECTIVO
MARGARETH ORTIZ
DIRECTORA EJECUTIVA Profesional en Ingeniería Industrial,
Universidad Industrial de Santander;
especialista en Finanzas, Universidad
Autónoma de Bucaramanga.
Experiencia de 6 años en gestión y
administración de empresas del
sector financiero no bancarizable,
outsourcing, educación, construcción
y eléctrico desde los diferentes
procesos administrativos, operativos y
financieros. Con formación y
experiencia en implementación de
sistemas de gestión y su integración.
Profesional Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo;
Institución Educativa San Gil Enero
2015 – Enero 2016.
Profesional de proyectos; Universidad
Industrial de Santander - MEN Febrero
2013 – Diciembre 2014.
Directora administrativa y financiera;
CAG S.A.S. Febrero 2011 – Febrero 2013.
Líder de proyectos; Hormigón Colombia
S.A. Enero 2010 – Febrero 2011.
EQUIPO DIRECTIVO
ANDRÉS MESA
DIRECTOR FINANCIERO
Profesional en Administración de
Empresas (Colegio de Estudios
Superiores de Administración - CESA)
y Master en finanzas (Escuela de Alta
dirección y Administración – EADA)
Experiencia de 5 años en compañías
de servicios financieros no
bancarizados: fondos de inversión
offshore, compañías de factoring y de
financiamiento de vehículos de
servicio público.
Analista Financiero; Premium Capital
Funds. Octubre 2009 – Junio 2011
Analista Financiero; Gestiones
Financieras S.A Octubre 2012 –
Septiembre 2014
Jefe de Finanzas; Gestiones
Financieras S.A Septiembre 2014 –
Abril 2016
Miembro de Junta Directiva; Global
Datos Nacionales S.A. Enero 2015 –
Junio 2016
LOGROS En nuestros primeros 6 meses de operación hemos conseguido:
Consolidar
una estructura
operativa a
través de
acuerdos con
aliados
estratégicos.
Gestionamos con
el Fondo de
Pensiones Públicas
de Colombia que
nos asignaran un
código de
descuento el cual
nos permite operar
el esquema de
libranza.
LOGROS En nuestros primeros 6 meses de operación hemos conseguido:
A partir de Junio del 2016 nos fueron asignados los códigos de
3 entidades pagadoras del estado.
Consolidar una estructura operativa a
través de acuerdos con aliados
estratégicos.
Gestionamos con el Fondo de Pensiones
Públicas de Colombia que nos asignaran
un código de descuento el cual nos
permite operar el esquema de libranza.
Con este código, otorgamos 59 créditos
por un valor de 168.000 USD.
Hemos realizado operaciones de
factoring sobre el 100% de las libranzas
A partir de Junio del 2016 nos fueron asignados
los códigos de 3 entidades pagadoras del
estado.
Con este
código,
otorgamos 59
créditos por
un valor de
168.000 USD.
Hemos realizado
operaciones de
factoring sobre el
100% de las
libranzas
MERCADO OBJETIVO
POBLACIÓN: 48 MM
70% BANCARIZADOS
43% ACCESO A CRÉDITO
DOCENTES Y PENSIONADOS
MERCADO OBJETIVO : 3 MILLONES
43 % POBLACIÓN TIENE ACCESO A CREDITOS FORMALES
70 % POBLACIÓN TIENE ACCESO A UN PRODUCTO FINANCIERO
POBLACIÓN ESTIMADA DE COLOMBIA: 48 MILLONES DE PERSONAS.
ENTIDAD PAGADORA
/CODIGO
MERCADO OBJETIVO
NÚMERO DE
PERSONAS AFILIADAS
(EN MILES)
PROFESIÓN
COLPENSIONES
FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS
FIDUPREVISORA
SECRETARÍA EDUCACIÓN DE
BOGOTA
1,500
400
50
200
PENSIONADOS
PENSIONADOS
DOCENTES
DOCENTES
Este mercado nos ofrece una menor exposición al riesgo de
pago con una tasa de no pago del 2% y una recuperación de
cartera del 73%.
MERCADO OBJETIVO
TOP 20 DEL MERCADO
PERFIL DE RIESGO
Existencia de
Ingresos:
Todos los
ingresos son
comprobados
y verificados con
las entidades
pagadoras
Estabilidad de
Ingresos:
Tanto los salarios
como las pensiones
de nuestros clientes
están incluidos en
el Presupuesto
General de
la Nación
Nuestro análisis de riesgo considera los siguientes
elementos:
Suficiencia de
los ingresos:
De acuerdo con
la Ley 1527 de
2012, las
personas solo
pueden destinar
el 50% de sus
ingresos para
cubrir créditos
de libranzas.
Voluntad de
Pago:
Descuento
directo a través
de las
pagadurías, la
autorización
otorgada por
los clientes
es irrevocable.
Cumplimos con los estándares internacionales de
administración de riesgo de lavado de activos y de la
financiación del terrorismo
PERFIL DE RIESGO
PROBABILIDAD DE
RECUPERACIÓN 80%
PROBABILIDAD DE
RECUPERACIÓN 45%
PROBABILIDAD DE
RECUPERACIÓN 10%
PROBABILIDAD DE
RECUPERACIÓN 5%
SEGMENTO DE PENSIONADOS
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
FUERZAS
MILITARES
PROBABILIDAD DE
RECUPERACIÓN 65% SEGMENTO DE DOCENTES
RETIRADOS
DE TODOS
LOS
CONVENIOS
Mercado De libranzas
CRÉDITOS EN COLOMBIA
LIBRANZAS = 36 Billones de COP
37%
23%
21%
11%
6%
2%
CRÉDITOS DE CONSUMO
Libranzas
Libre Inversión
Tarjetas de Crédito
Vehículo
Créditos Rotativos
Otros
OPERADORES DE LIBRANZAS
BANCOS
FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Cooperativas SAS
Otras
Tasa: 0,9% -1,5%
Plazo: 60 - 108
Monto: 14 -18 Millones
Tasa: 1,2% -1,9%
Plazo: 60 - 84
Monto: 12 -15 Millones
Tasa: 1,8% -2,15%
Plazo: 60 - 84
Monto: 10
Tasa: 2,25%
Plazo: 60 - 84
Monto: <10
COMPETENCIA DIRECTA
$ 47.000
30000
25000
20000
5000
$ -
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 45.000
$ 50.000
Millones de COP
CREDIVALORES CSC COEXPOCREDIT BAYPORT EXCEL CREDIT
Estrategia
FACTOR DIFERENCIAL
Tenemos solidos convenios los
cual nos permite diseñar
políticas responsables y flexibles
para contar con un producto
ganador en el sector: • Aprobación y desembolso en
48 horas
• Avances hasta del 10% de
manera inmediata.
• Sin necesidad de codeudor.
• Cuotas fijas hasta el final del
crédito.
• Sin experiencia crediticia
requerida.
• Seguros de vida
y desempleo.
Trabajamos para mitigar el riesgo:
Endeudamiento Simultaneo:
Tenemos solidos convenios
operativos que nos permite
garantizar el registro de
nuestras libranzas.
Liquidación Entidad Pagadora:
Nuestro pagador indirecto es
el Estado de Colombia.
Desempleo:
• Pensionados:
Cobertura Natural al
riesgo de desempleo.
• Docentes: Presentan
bajos niveles de
rotación.
COBERTURA DE RIESGO
Estamos enfocados en lo que
mejor sabemos hacer: definición
de políticas de crédito (fabrica de
créditos) y garantizar el
funcionamiento de los diferentes
convenios con cada una de las
entidades pagadoras.
Los demás procesos de ciclo de
otorgamiento de créditos los
tercerizamos con los mejores
proveedores, proceso productivo y
eficiente de comienzo a fin
MODELO DE NEGOCIO
MODELO DE NEGOCIO
COSTOS Costos fijos bajos costos variables los cuales son causados en el momento que la libranza se hace efectiva
INGRESOS Intereses y costos asociados a cada uno de los crédito. Ingresos por venta de operaciones (factoring)
ALIADOS ESTRATÉGICOS
Aliado estratégico en la
operación del ciclo de riesgo
de servicios del sector
financiero para cobro de
cartera y originación de
libranzas.
ALIADOS ESTRATÉGICOS
Especializada en
administración de seguros,
consultora en riesgos y
prevención de pérdidas.
Agenciamiento, corretaje e
intermediación
especializada en seguros.
Fuerza Comercial
Incorporación de Novedades
Administración de cartera
Cobranza Y normalización
de Cartera
Seguro de vida deudor
CICLO LIBRANZA COOINDEPENDENCIA
Nuevos productos
FACTORING FINANCIERO
• Compra al descuento sobre facturas emitidas
con fechas de pago entre 30 y 120 días.
• Con este producto pensamos ayudar a las
empresas pequeñas y micro pymes del país a
contar con una fuente alterna de financiación.
• Estudios de liquidez sobre los diferentes
emisores de las facturas.
• Con los recursos de la inversión contaremos
con la facilidad de brindarle a las empresas
una buena alternativa, convirtiéndose en
aliados estratégicos de la operación de cada
una de ellas.
Riesgos:
- Iliquidez
por parte
del emisor.
CICLO DE OPERACIÓN FACTORING
• En el año 2015 se negociaron 55 billones de pesos
en operaciones de factoring.
• El 14% de estas negociaciones se destino a la
compra y venta de carteras, para un total de 8
billones de empresas.
• En Colombia hay registradas 600 mil empresas
pequeñas y micro pymes. De las cuales solo 40 mil
han hecho uso de las operaciones de Factoring
para financiar su operación.
• En el año 2015 de la 98 mil empresas que entraron
en proceso de liquidación, 10,4% fueron
ocasionados por problemas de dinero y débil
manejo de cartera.
FACTORING EN COLOMBIA
• Financiación de pólizas de seguros de carácter revocable:
– Seguros para vehículos de servicio público y particulares.
– Seguros contra incendio.
– Pólizas de Hogar.
• Financiación en cuotas mensuales hasta 10 meses. La primera cuota se paga anticipadamente.
• Renovación automática de las pólizas.
• En caso de que los clientes incurran en Mora, se solicita a las compañías aseguradoras la revocación de la póliza y el reintegro de los recursos, el cuál se realiza entre 30 y 60 días.
FINANCIAMIENTO PÓLIZAS DE SEGURO
Riesgos:
- No pago por
parte del
cliente
CICLO DE OPERACIÓN FINANCIACIÓN POLIZAS
Inversión y Portafolio
Esperamos fondear nuestra operación con 25
millones de USD que serán solicitados al
inversionista en la medida en que el mercado va
absorbiendo los créditos.
Nuestra principal meta es tener una cartera bruta
de 25 millones de dólares en dos años y de 42
millones en 5 años.
Para alcanzar esta meta necesitamos contar con
un fondeo estable y con buenas condiciones, con
el fin de ofrecerle a nuestros clientes un producto
más atractivo.
Con la inversión recibida vamos a diversificar
nuestro portafolio con dos nuevos productos:
Factoring Financiero
Financiamiento de Pólizas de Seguros.
INVERSIÓN
PORTAFOLIO
80%
10%
10%
LIBRANZAS
FACTORING
FINANCIACIÓN POLIZAS
RESULTADOS
Millones de
COP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MONTO
ORIGINADO $45.101 $87.304 $114.233 $139.559 $178.481
EBITDA $4.692 $16.484 $29.900 $39.327 $53.535
INVERSIÓN
RECIBIDA $26.000 $54.000 $73.500 $73.500 $73.500
RENDIMIENTO
SOBRE CAPITAL 10% 18% 24% 32% 44%
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