PropTech en España

Property technology Marzo 2019

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Savills Research

Informe PropTech 2019

2savills-aguirrenewman.es

Mapa PropTechSavills Aguirre Newman creó proptech.es en el año 2016 con un doble objetivo. Por un lado identificar, analizar y dar visibilidad a las nuevas tecnologías en el sector inmobiliario, y por otro, hacer un seguimiento de la evolución del ecosistema de las start-ups.

El fuerte interés por el mercado tecnológico en el sector inmobiliario ha tenido su reflejo en el incremento de este tipo de empresas en los últimos años.

El mapa PropTech pretende convertirse en el punto de referencia del sector, en un espacio de consulta e intercambio de información y en el nexo común para usuarios de tecnología aplicada a inmobiliario, nuevos emprendedores e inversores.

El mapa agrupa las empresas registradas en siete categorías: marketplace, gestión, peer to peer (P2P) o economía colaborativa, visuales (realidad aumentada, realidad virtual), inversiones/hipotecas, Big Data (rating, valoraciones/tasaciones, análisis/investigación, geolocalización) e internet de las cosas (IoT).

Las start-ups vinculadas al sector inmobiliario que operan en España se encuentran geolocalizadas, con datos sobre su actividad, número de empleados, presencia en redes sociales, etc. Incluye, además, algunas compañías internacionales que, a pesar de no tener presencia física el territorio nacional, ofrecen sus servicios en el país.

Se trata, además de un escaparate virtual donde está llamada a participar cualquier compañía implicada en el sector.

El ecosistema El año 2018 cierra con una cifra de 238 start-ups dedicadas a PropTech en España.

La transformación digital que está experimentado el sector inmobiliario español se refleja en el notable incremento de creación de nuevas start-ups entre 2013 y 2018.

En los últimos seis años se han creado 174 compañías, de la cuales 20 aparecieron en el último ejercicio. Supone un ajuste en la media anual de creación de empresas, que en los cinco años anteriores se situó en 30 empresas. La saturación del mercado, más acusada en determinadas categorías, ha ralentizado la aparición de nuevas start-ups.

La madurez del sector se aprecia por la incorporación de nuevas tecnologías al mercado y el incremento de la usabilidad de éstas en el ámbito inmobiliario, como la realidad virtual o el internet de las cosas (IoT), así como la implementación de crowfunding para financianciar nuevos proyectos.

La entrada de estas nuevas tecnologías en el mundo inmobiliario ha cambiado la perspectiva de muchos procesos del

mercado (acceso a la oferta, gestión, simulación de hipotecas, etc.), lo que ha favorecido la creación de modos más flexibles y eficientes en la toma de decisiones.

Categorías y localizaciónMadrid es el principal foco del mapa PropTech en España. La capital reúne el 39%, seguida de Barcelona, donde se encuenta el 34%. Entre ambas, aglutinan más del 75% de la actividad PropTech del país.

El resto de España concentra el 23%, con Valencia, Málaga y Alicante como estandartes de núcleos secundarios. En los últimos cinco años 32 de las nuevas start-ups se crearon fuera de Madrid y Barcelona, de las cuales casi el 50% se repartieron entre estas tres provincias.

Por otro lado, el 4% restante corresponde a empresas con sede fuera de España, pero operan en nuestro país.

En cuanto a su segmento objetivo, las PropTech que actúan que actúan únicamente en el mercado residencial representan el 51% del total. El 33% trabaja tanto el mercado residencial como el terciario, mientras que las que se centran exclusivamente

en segmentos terciarios representan el 16%.

Por categoría, las actividades más frecuentes entre las compañías centradas en el mercado residencial son marketplaces, gestión y peer2peer (P2P) o economía colaborativa, que cubre más del 70% de este sector.

Las start-ups activas con actuaciones tanto en el mercado residencial como terciario se centran principalmente en actividades visuales (realidad virtual y realidad aumentada), en financiación, inversión e hipotecas, IoT y Big Data.

Tan solo el 16% se dedica en exclusiva al sector terciario. Las categorías más activas se enmarcan en marketplaces, gestión y Big Data.

Evolución del sector PropTech La generalización del uso de internet en el año 2000 trajo consigo la creación de ocho start-ups tecnológicas relacionadas con el mercado inmobiliario. Por citar algunas de las que mayor relevancia han tenido, mencionaremos los portales de Idealista y Fotocasa, que facilitarion a los consumidores el acceso al producto inmobiliario disponible. Estas herramientas fueron muy novedosas en sus

El sector PropTech entra en fase de consolidación en España, con 238 empresas identificadas en 2018.

El mercado PropTech ha alcanzado muy buenas cifras, alentando las buenas perspectivas de futuro del sector

PropTech en España

Fuente Proptech.es

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40

35

30

25

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15

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5

0

<20002002

20042006

20082010

20122014

20162018

20012003

20052007

20092011

20132015

2017

Gráfico 1: Evolución del nº de start-ups dedicadas al PropTech por año

Informe PropTech 2019

3

Total de start-ups identificadas en Españaen el mapa238 +5.500 Puestos de trabajo en

empresas PropTech

1-1061%

15-5027%

50-1009%

+1003%

Gráfico 3: Número de empresas por ubicación

Residencial51%

Ambos33%

Terciario16%

Gráfico 4: Número de empresas por sector

Gráfico 5: Número de empresas por tamaño de empleados

Fuente Proptech.es | ROS: Rest of Spain | OOS: Out of Spain

Fuente Proptech.es

Fuente Proptech.es

Madrid39%

Barcelona34%

ROS23%

OOS4%

60

40

20

0Marketplace P2P Visuales Inversiones

/ HipotecasIoT Big Data

52

3736

34 33

24 22

Gestión

Ambos Residencial Terciario

Fuente Proptech.es

Gráfico 2: Empresas por categoría

inicios, y rápidamente se convirtieron en indispensables en la búsqueda de oferta en alquiler o en venta.

Entre 2008 y 2012 se produjo un incremento en la oferta de servicios en el sector inmobiliario, a raíz del cual aparecieron las plataformas P2P (economía colaborativa), como AirBnB, lo que aumentó la diversificación. En este mismo periodo surgieron de manera paralela herramientas de Big Data.

En 2013 tuvo lugar la popularización de las plataformas P2P y Big Data en el mercado y se empezó a asumir la importancia de la transformación digital en el sector inmobiliario.

Desde 2017 la participación de fondos de inversión, promotores, patrimonialistas, socimis y consultoras en el ecosistema PropTech ha tenido reflejo en una mayor profesionalización del sector. Ya no se trata de innovar para ser diferente, hay que innovar para sobrevivir. Empezaron a forjarse fusiones, adquisiciones y colaboraciones, generando más conocimiento y dando mayor visibilidad al cambio tecnológico que el sector ya está listo para liderar.

Consolidación del sectorEl mercado Proptech está dando muestras de consolidación. El descenso en la creación de nuevas compañías estaría directemente relacionado con el incremento de la competencia en el mercado, lo que ha provocado, por un lado la desaparición de algunas compañías, y por otro la fusión o adquisición de otras.

La entrada en el mercado de nuevos players es cada vez más difícil, especialmente en categorías como marketplaces, P2P o visuales (realidad virtual y realidad aumentada) orientados solo al sector residencial .

Perspectivas Analizar la evolución del PropTech nos permite determinar qué tecnologías y soluciones serán las que permitan avanzar en la digitalización del sector inmobiliario.

Savills Aguirre Newman prevee que en los próximos 24 meses se producirá un importante crecimiento en el número de empresas tecnológicas especializadas en el sector terciario, concretamente en P2P y IoT.

Mención especial merecen las empresas peer2peer. Se estima que el 90% de estas compañías se centren en el sector residencial. Todo apunta a que a partir de 2019-2020 van a abrir su radio de actuación para comenzar a participar, en los segmentos de oficinas y retail, gracias al incremento de espacios de coworking, oficinas flexibles y aperturas de locales pop up.

Por este mismo proceso pasarán las start-ups dedicadas al IoT, pero de forma más lenta, porque en este ámbito operan ya grandes corporaciones multinacionales y se incrementa el nivel de competitividad a la hora de entrar.

La consolidación del sector PropTech continuará generando interés por parte de los inversores. Las rondas de financiación de 2018 alcanzaron más de 150 millones de dólares y se prevé que la inversión en PropTech en España evolucione de manera paralela a la del mercado global, que registra un crecimiento exponencial, llegando a un total de 20.000 millones en 2020.

Hay que indicar, además, que cada vez cobra más relevancia el capital extranjero. En 2018 la mayor ronda de financiación de PropTech en España - 40 millones dólares levantados por Spotahome - llegó de un capital riesgo de Silicon Valley.

Hamzah ShammaDesarrollo de Negocio y CRM+34 91 319 13 14hamzah.shamma@savills-aguirrenewman.es

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Savills plcSavills es una consultora líder en servicios inmobiliarios globales que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Fundada en 1855, tiene una amplia experiencia y ha experimentado una gran expansión. Apostando por liderar en lugar de seguir a otros, cuenta con 600 oficinas y asociados en ambas Américas, Europa, África, Asia y Oriente Medio.Este documento tiene un fin meramente informativo. Savills no se hace responsable de cualquier pérdida o perjuicio, directo o indirecto, derivado de su uso. Quedan reservados todos los derechos: se prohíbe su reproducción total o parcial sin previa autorización escrita de Savills Research. © Savills Commercial Ltd.

Savills Aguirre Newman ResearchRealizamos un análisis riguroso y objetivo del mercado inmobiliario para poder aportar a nuestros clientes información de la situación real en cada uno de los sectores ayudándoles así a tomar las decisiones más acertadas en cada momento.

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