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PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
FORO DE PROSPECTIVA SOBRE LA PETROQUIMICA EN MEXICO
ING. RAFAEL BEVERIDO LOMELIN
Puebla, Pue. 16 de Marzo, 2010
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INDICE
• VISION ENERGETICA AL 2030
• LA PETROQUIMICA EN MEXICO
ANTECEDENTES
SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
PROSPECTIVA DE LA PETROQUIMICA EN MEXICO
• CONCLUSIONES
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VISION ENERGETICA AL 2030
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La energía en todas sus formas es un elemento crítico para el
crecimiento económico, así como para el desarrollo y el
bienestar social. Desde las ciudades más modernas del
mundo, a las comunidades más pequeñas de los países en
desarrollo, el acceso confiable a energías asequibles es
necesario manejarlo a largo plazo, para lograr un progresoeconómico y social apropiado.
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EconFuentes de Energía Desarrolladas
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Generación de Energía Eléctrica 2030
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CHINA - Generación de Energía Eléctrica
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Generación de Energía Eléctrica por Región
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Hoy en día el mundo usa cerca de 245 MBDOE (Million
barrels per day of oil-equivalent) millones de barriles de
petróleo crudo equivalente por día en energía como
combustible para la transportación, la generación de energía
eléctrica, en la industria y en el hogar. Para el 2030 se espera
que la demanda sea apróx. 26% mayor que la de 2010, es
decir llegará cerca de 310 MBDOE.
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EconEconomía Mundial y Energía
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EconDemanda Mundial de Energía Industrial
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EconDemanda Mundial de Energía Residencial / Comercial
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El petróleo, el gas y el carbón continuarán siendo las
principales fuentes suministradoras de energía a nivel
mundial, cubriendo estas cerca del 80% de la demanda global
de energía para el 2030. Es de mencionar que la energía
nuclear crecerá, así como también las fuentes de energíarenovables, tales como la éolica, la solar y los
biocombustibles, los cuales crecerán más rápidamente.
CRECIMIENTO 2010 A 2030 ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA CHINA
Energía Nuclear 40 % 22 % 208 %
Crecimiento promedio /Año 1.4 % 0.8 % 10.4 %
Energía Eólica 240 % 142 % 318 %
Crecimiento promedio /Año 12 % 7.1. % 15.9 %
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EconPrincipales Suministradores de Carbón
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EconEnergía Nuclear por Región
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EconEnergía Eólica por Región
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Suministro de Gas / Balance - Demanda
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Tradicionalmente la demanda de energía para la
transportación ha sido atendida principalmente por
derivados del petróleo en apróx. el 98%. Es de mencionar
que los biocombustibles han hecho pequeñascontribuciones.
CRECIMIENTO 2010 A 2030 ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA CHINA
Biocombustibles 9.6 % 11.2 % (No se tiene unincremento
significativo)Crecimiento promedio /Año 0.48 % 0.56 %
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EconBiocombustibles por Región
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EconVisión de los Biocombustibles en USA
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Se espera que para el 2030 nosotros veamos que los
derivados del petróleo continuarán dominando la demanda,
alcanzando el 94%. Para esas fechas, el balance se
complementará por los biocombustibles en 5% y por el gas
con el 1%.
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EconComercio del LNG
El comercio del LNG Suministra cerca de 20 BCFD Totales ; 5% de lademanda mundial en 2005
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EconComercio del LNG - 2030
En 2030 el medio este y África se convertirán en los principalessuministradores de LNG, Norteamérica y Europa importaransignificativamente volúmenes incrementales.
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EconCrecimiento Mundial de Demanda de Energía - 2030
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EconCrecimiento Mundial de Demanda de Energía - 2030
Por tipo de combustible
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De 1980 al 2005 en vehículos ligeros (autos personales,
camiones ligeros, etc.) la energía utilizada creció en apróx. el
70% y del 2005 al 2030 se espera que el crecimiento sea
menor al 10%, reflejando ahorros de eficiencia importantes,
con autos menos pesados que utilizarán “nuevos polímeros”
en diferentes aplicaciones.
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EconTransportación Global
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EconTransportación Global - Vehículos Ligeros
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EconDemanda de Combustible - Vehículos Ligeros
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Un factor crítico en determinar la demanda de energía para
vehículos ligeros, es el número de autos esperados que se
usaran alrededor del mundo. Como es el caso de Estados
Unidos, que tiene la flotilla de vehículos ligeros más grandedel mundo, con 240 millones de vehículos y que para 2030 se
espera que sean 275 millones, con un crecimiento anual
menor al 1%. Mientras que toda la Unión Europea llegará
cerca de los 260 millones para 2030.
Pero en contraste, China crecerá de 12 millones que tenía en
2005 a 110 millones de vehículos ligeros para el 2030.
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EconDemanda Mundial de Energía
Por tipo de combustible
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EconRenovables
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Antecedentes
Situación Actual de la Industria Petroquímica
Prospectiva de la Petroquímica en México
La Petroquímica en México
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Antecedentes
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La producción de productos Petroquímicos, comenzó en la
época de los 20´s (1920´s) por 2 razones:
El desarrollo de métodos derefinación más eficientes,particularmente en las áreas derefinación, distribución, crackingcatalítico y térmico.
El desarrollo de técnicas deextracción en la industria del gas.
1
2
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Hoy en día se cuenta con más de 3,000 diferentes
productos químicos que son derivados del
petróleo y del Gas Natural, con los cuales se
cubren los enormes requerimientos de productos
petroquímicos. Como ejemplo más de 700 plantas
Petroquímicas promedio en Estados Unidos
producen cerca de 100 Billones de libras de
productos químicos provenientes del petróleo.
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Pemex Petroquímica (PPQ) fue creada en 1992 con
la misión de producir, almacenar, comercializar y
distribuir los derivados de la industria
petroquímica no-básica.
Con la intención principal de atraer inversión
privada, en 1997 se crearon 7 Empresas Filiales
S.A. de C.V , permaneciendo únicamente el
Complejo Petroquímico Independencia en el
Organismo. . . . .
PETROQUIMICAT U L A
S.A.DEC.V.
PETROQUIMICAT U L A
S.A.DEC.V.
PETROQUIMICAT U L A
S.A.DEC.V.
I l i i
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Instalaciones existentes
Tula
Independencia
Escolín
Minatitlán
Coatzacoalcos
Escolín
Poza Rica
Pemex Petroquímica
Las plantas de PemexPetroquímica están ubicadas
principalmente en la zonaCoatzacoalcos-Minatitlán en elEstado de Veracruz, donde operan4 Complejos Petroquímicos,asimismo opera un Complejo enPoza Rica (CPQ. Escolín), uno enTula (Estado de Hidalgo), y otro en
Puebla (CPQ. Independencia).
Camargo
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Principales Cadenas Productivas
Producto Centro de trabajo Usos Principales
Etilenoy derivados
Polietilenos
Cloruro de ViniloOxido de EtilenoGlicoles
Morelos
CangrejeraPajaritosEscolín
• Bolsas y empaques
• Poliéster,anticongelantes
• Tubería• Pinturas
BencenoEstireno
Hidrocarburo deAlto octano
Cangrejera Aromáticos
• Hules sintéticos, resinas• Solventes•
Explosivos• Gasolina• Poliéster
Propilenoy derivados
MorelosTulaIndependencia
AcrilonitriloPropileno
• Resinas• Emulsificantes• Envases• Fibra acrílica
• Calzado
CosoleacaqueCamargoIndependencia
AmoniacoCO2
Metanol
Metano yderivados
• Oxigenantes de gasolinas• Fertilizantes• Refrigerante• Industria refresquera
Usos de Productos Pemex Petroquímica
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Pemex Petroquímica
BencenoAmoniaco
Oxido deEtileno
Paraxileno
Polietilenos
Ortoxileno
Estireno
Tolueno
Falsos Techos, Plafones
Industria
Llantera
Solventes, Laca
y Barnices
Fertilizantes
PelículasFotográficas
Bolsas,Empaques
Elastómerosy empaques
Cloruro devinilo
Explosivos
Recubrimientos,Pinturas
Cosméticos
Garrafones
Usos de Productos Pemex PetroquímicaDesinfectantes, Solventes y
Removedores de Pintura
Tuberías
Poliéster(fibras para
ropa ytapizado)
Anticongelantes
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Situación Actual de laIndustria Petroquímica
Si ió A l
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No es un monopolio.
Enfrenta un mercado totalmente abierto y competido.
Es fundamental la velocidad en adaptación a las cambiantescondiciones del mercado en el negocio de los“commodities”.
Altos costos por infraestructura de servicios quesobrepasan los requerimientos actuales.
Por ejemplo; generación eléctrica, áreas disponibles,servicios y recursos humanos.
Pemex Petroquímica opera con todas las restricciones de unaempresa paraestatal con carácter monopólico, pero:
La falta de crecimiento ocasiona cargas adicionales:
Situación Actual
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Actualmente la tecnología de Pemex Petroquímica en México
presenta:Rasgos de obsolescencia
Poca diversificación en las cadenas productivas
La industria petroquímica ha vivido uno de sus más críticosciclos, acentuado por fenómenos económicos como la crisisfinanciera asiática y la desaceleración económica de los EstadosUnidos.
Sin embargo, México cuenta con un mercado de productospetroquímicos en constante crecimiento, materias primas, capitalintelectual y el conocimiento de la industria para recuperar supapel como actor de primer nivel en el ámbito mundial.
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La Producción Nacional Decrece
Relación de las Importaciones con el
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Relación de las Importaciones con elConsumo Nacional Aparente
Bill USD = Miles de Millones
33% 38% 43% 45% 48% 50% 50% 59%60%
64%66% 69%
B l C i l d l I d i Q í i
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Balanza Comercial de la Industria Química
8.9
3.6
-5.4
21.4
11.3
-10.1
Situación de la Ind Química en México
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Balanza Comercial.• El déficit se ha venido incrementando aceleradamente.
Situación de la Ind. Química en México
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Situación de la Ind. Química en México
Promedio Mundial 4.6%
Situación de la Ind Química en México
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• En 2008 las importaciones de gas natural representaron el 14.1% del consumonacional.
Fuente: SENER con datos de PEMEX, “Prospectiva del mercado de gas natural 2008 - 2017”
Situación de la Ind. Química en México
6,919
1,136
8,055
Situación de la Ind Química en México
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Fuente: SENER con datos de PEMEX, “Prospectiva de petrolíferos 2008 - 2017”
• En 2008 las importaciones de gasolinas representaron el 42.9% del consumo nacional.
Situación de la Ind. Química en México
791.5
340
451.5
Estrategias Corporativas de la Industria
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Estrategias Corporativas de la IndustriaPetroquímica Mundial
El contexto internacional se ha caracterizado por procesosintegradores y globalizadores que han tenido los siguientes efectosen la industria:
El mercado dominado anteriormente por tres regiones(Norteamérica, Europa Occidental y Norte de Asia) ha visto elsurgimiento de participantes importantes en el Sureste Asiático,Medio Oriente, la India, China y Venezuela.
Las empresas han incrementado su masa crítica. Las fusiones yadquisiciones de la segunda mitad de los años 90 ha producidocompañías con tamaños nunca antes vistos.
La producción petroquímica ha comenzado a migrar hacia lasregiones del globo que ofrecen precios de materia primaventajosos, como Venezuela, Trinidad y Tobago, Medio Oriente.
La elevada competencia global ha provocado que el incrementoen las escalas de producción e integración continúe a pasosacelerados.
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Transformación de la Industria Petroquímica Mundial
Industria Intensiva en CapitalInstalaciones de “Gran Escala”
Reducción drástica en Rentabilidad
Consolidación de la Industria
Concentración de Negocios
Industria dominada por Petroleras
Integración al “Feedstock” indispensable
Resultado: Menos Jugadores, pero más grandes y más fuertes
L t d i d l i i l h i
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$209,417 $19,312
$208,299 $11,515
$104,409 $1,017
$105,318 $17,882
$27,805 $25,294
$5,909 $5,909
1999
2000
2001
2000
1997
VentasTotales
MM USD
DivisiónQuímicosMM USD
2001
La tendencia de las principales empresas es haciala Consolidación
Comparativamente, PEMEX Petroquímica facturó en el 2004 $1,952 MM USD*
* Monto en dólares al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2004. 11.2648 pesos por USD.
Estrategias
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Estrategias
La definición de estrategias en Pemex Petroquímica requiere
establecer claramente el papel que desempeñará.
Actuará como promotor de la industria petroquímicanacional, realizando las inversiones necesarias paramodernizar su planta productiva, creando valor para la
empresa y Petróleos Mexicanos en su conjunto.
Participará activamente en los mercados, de maneraindividual o mediante alianzas estratégicas que le otorguenla competitividad.
Incrementará el valor de Petróleos Mexicanos al transformarla riqueza nacional en productos de mayor valor agregado.
Desarrollará líneas de negocio donde existan ventajascompetitivas sostenibles en el mediano y largo plazo.
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Prospectiva de la Petroquímicaen México
Prospectiva
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Prospectiva
Visión del Negocio al 2030
Identificación de Retos Tecnológicos
Posicionamiento de Oportunidades
(Beneficio económico, probabilidad de éxito,
valor estratégico)
Plataforma
Grandes Acciones y Estrategias
Marco de Referencia
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MundoSe presentan las visiones estratégicas:
México
Para el sector energético mexicano
Para los hidrocarburos del País.
Desde los puntos de vista:
Económico
Tecnológico
Político
Social y Ambiental
Marco de Referencia
Visión optimista del mundo para los próximos 20 años
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Economía Mundial crecerá alrededor de 3.0% anual.
Las naciones de más crecimiento serán las
llamadas en desarrollo.
Se identifican los factores que continuarán
impulsando el crecimiento de la economía mundial.
Se establecen las ventajas comparativas de cada
nación o región que ofrecen en términos de su
contribución al valor agregado mundial y serán los
factores críticos de éxito en las distintassociedades.
Visión optimista del mundo para los próximos 20 años
La generación de riqueza descansará cada vez más en los
factores tecnológicos.
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Las actividades que darán impulso a la economía, serán entre
otras las vinculadas con:
La agrobiotecnología
La genética
La computación
La teleinformática
Las comunicaciones
El transporte y los materiales
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Aspectos ambientales en la selección de tecnología
Una consecuencia de ello es que la conciencia ecologista en el
mundo irá en aumento en dicho período.
Igualmente se pronostica la homologación de las regulacionesambientales de los países en desarrollo con las normas más
estrictas de los países desarrollados.
El reto del sector energético internacional, será lograr un
desarrollo sustentable.
Para el 2030, el total de seres humanos en el mundo crecerá
aproximadamente 20 % con relación a la población actual, esdecir 0.9 al 1 % de crecimiento promedio / año.
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El Gas Natural tenderá a ser usado y transformado en otros
combustibles, debido a sus propiedades menos contaminantes.
Mayor uso de gasolina y diesel bajos en azufre.
Se incorporarán nuevos combustibles oxigenados.
A partir del 2010 el uso de hidrógeno,
metanol y algunos combustibles
alternos modificarán la oferta del sector
energético, para responder a la
demanda de la nueva tecnología
automotriz, también más limpia.
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Para México se plantea:
Crecimiento económico del 3% al 4% anual del PIB.
Crecimiento demográfico del 1% promedio anual.
Lo anterior significará triplicar el nivel de ingreso por
habitante para el año 2030.
La inflación se acercará gradualmente a la de nuestros
principales socios comerciales.
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México, deberá impulsar el desarrollo y la especialización de
actividades susceptibles de generar tecnología para mejorar su
posición mundial en los próximos 20 años.
El consumo de energía presentaría incrementos anuales
de alrededor del 4%.
El sector industrial será el principal demandante.
El consumo de energía final en el sector residencial
registrará un crecimiento por habitante del 3.7%.
La gasolina y el diesel se conservarán como los
principales insumos energéticos.
Los combustibles alternos alcanzarán una penetración
del 10%.
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La industria petrolera se mantendrá como la principal
fuente de suministro de energía en México.
La extracción total de petróleo crudo pasará de 2.6 a 3.3
MM de barriles por día (MMBD).
La capacidad de refinación inducirá un crecimiento
modesto en la producción de destilados intermedios 2.1%
anual.
La producción de combustóleo disminuirá de 388 MMBD
en 2010 a 216 MMBD en el 2030.
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La demanda de combustibles derivados de los
hidrocarburos crecerá a una tasa media anual de 2%.
La de gas licuado registrará un crecimiento modesto de
2.34 %.
La demanda de gas crecerá de
manera intensiva, situación que
implicará hacer importantesesfuerzos en exploración y
producción o compensar el
déficit nacional con
importaciones.
Prospectiva de la Industria de Pemex Petroquímica
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Prospectiva de la Industria de Pemex Petroquímica
Se tiene un profundo proceso de cambio, en el que se definirán
los nuevos esquemas de:
Inversión
Expansión
Modernización
Con lo anterior, se responderá a:
Criterios de Eficiencia Operativa
Bajo Impacto Ambiental
Diversificación de las cadenas productivas
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Las actividades de I&DT en Petroquímica deberán ser muy
selectivas:
Solamente se realizarán en áreas en las cuales las grandes
compañías licenciadoras de tecnología y productoras no
ofrezcan productos maduros en el mercado y que además
tengan un alto potencial de influencia en operaciones
críticas del sector Petroquímico.
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Se identificaron oportunidades en:
Desarrollo de catálisis combinatoriaDiseño por computadora de catalizadores para
procesos críticos
Desarrollo de procesos para la oxidación parcial de
hidrocarburos
Desarrollo de procesos para la transformación de
metano en nuevos petroquímicos
Desarrollo de procesos y
técnicas de remediación y
mitigación de la contaminación
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Las investigaciones básicas y aplicadas deben ser dirigidas a
generar innovaciones tecnológicas que produzcan:
Servicios
Procesos
Bienes
Que contribuyan de manera sustancial a la competitividad
internacional y en general al desarrollo económico del país.
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Probablemente los catalizadores manufacturados átomo a
átomo, con nanotecnología, sean una realidad para el
desarrollo de materiales con usos muy específicos, lo cual
producirá mejores y más novedosos productos petroquímicos.
Es muy factible el desarrollo de
sistemas inteligentes que
prevengan la contaminación en
los procesos industriales y losconvierta en procesos de muy
bajas o aún cero emisiones.
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Conclusiones
Proyecto Etileno XXI
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•Producción : 1,000,000 Tons.
• Inversión : 2,500 MMUSD
• Asociación : Braskem – Idesa – PEMEX
• Materia Prima : 66,000 Bbls / día de Etano
• Contrato por 20 años
• Sustitución de importación de Polietilenos por 2,000 MMUSD / Año
• Generará de 6,000 a 8,000 puestos durante la construcción
• Empleos directos 800
oyecto t e o