RUMBO MINERO www.rumbominero.com
Como odos los aneriores, en Rumbo Mi- nero empezamos nuesro
calendario de pu- blicaciones del año con una edición especial
compuesa por nuesro ya radicional Di- recorio Minero y una sección
ediorial muy
especial.
Y decimos especial, porque hemos dedicado los principales informes
de ésa úlima a dos objeivos: primero, a esablecer la ‘línea de
base’ que nos dejó el 2014, y de la cual pare el secor el 2015; y,
segundo, a reporar –a cri- erio de un grupo de experos consulados–
los vaicinios y proyecciones respeco a lo que será el fuuro de la
acividad minera del país durane ese y los próximos años.
A modo de resumen, ¿qué podemos concluir a parir de lo conseguido
en ese esfuerzo?
Que a juzgar por odo lo que nos dejó el añopasado y lo que se
proyeca para el presen- e, ese 2015 será para la minería peruana un
año decisivo.
Porque, a diferencia de los aneriores, cono- cemos el conexo en que
se desenvolverá el secor durane el año que enemos ya en curso, ano
a nivel inerno como exerno. A saber: en el plano inerno, un
escenario que esará marcado –ya lo esá hoy– por variables
elecorales, con odo lo que hisóricamene eso implica en el país; y
en el exerno, por la confirmada prolongación de una siuación do-
minada por la inceridumbre ano respeco a los precios inernacionales
de los principa- les meales, como a las perspecivas de cre- cimieno
de las grandes economías, variable clave que, finalmene, es la que
los deermina.
En ese conexo, ¿iene la minería peruana posibilidades de reverir la
siuación de sos- enido debiliamieno de su dinamismo –y los magros
regisros en que se ha raducido– de los úlimos dos años?
Basados en la poencialidad de los recursos mineros con que conamos
y los fundamen- os económicos del país –acrediados por imporanes
calificadoras inernacionales–, la respuesa de los experos
consulados es afirmaiva.
No obsane, sus afirmaciones se iñen de dudas e inceridumbre cuando
a esa ecuación de facores posiivos se suman las variables sociales
–crecimieno de los movimienos ani mineros–, políicas –elec- ciones
de 2016– e insiucionales –gobierno
debiliado y, por ano, incapaz de imponer elorden y hacer cumplir
las leyes– que domina- rán la agenda del país ese año (y el
próximo).
En suma, cambiar la hisoria del secor mine- ro de los dos úlimos
años depende de con- verir esas variables negaivas en posiivas. Y
de hacerlo ese año porque, de no lograrlo, nos enfrenaremos a un
escenario imprede- cible no solo para la minería peruana, sino para
el Perú. Por eso ese 2015 es decisivo.
2015: Año decisivo
8/16/2019 Proveedores Mineros
Directora: María del Pilar Benavides Alfaro
Gerente de RRPP: Juan José Maerens Mosajo
Asesor: Aruro Bullard González
Gerente de Planamiento y Control: Monica León Benavides
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Editor: Ramón Rivera
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Redacción: Bryan Quinde Obregón.
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Colaboradores Deloite Perú EY Gerens Miranda & Amado
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Fotografía: Sergio del Carpio Alamo F45 foografía indusrial Andina
Aruro Bullard G. Archivo Rumbo Minero
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Hecho El Depósio Legal en la Biblioeca Nacional del Perú N°
2006-9425 - Rumbo Minero
Rumbo Minero no se solidariza necesariamene con las opiniones
expresadas en los arículos publicados en esa edición. Se auoriza la
reproducción de los exos siempre que se cie la fuene.
18
46
82
ENTREVISTA
ESPECIAL
ESPECIAL
106
ransición
COLUMNA Vícor Burga (EY): ¿Enconrare- mos luz al final del
socavón?
ENTREVISTA CENTRAL Carlos Gálvez, Presidene de la Sociedad Nacional
de Minería, Peróleo y Energía
ESPECIALRadiografía del secor minero peruano 2015: Enre el
enusiasmo y las dudas
ESPECIAL Proyecciones mineras para 2015: ¿Opimismo vs.
Realidad?
INFORME El PDAC 2015
HOMENAJE Semblanza de Albero Benavides de la Quinana
ESPECIAL Proveedores peruanos de clase mundial
ENFOQUE LEGAL Jorge Alvarado (Miranda & Amado Abogados): ¿De
qué hablamos cuando hablamos de barreras burocráicas?
132
142
146
ENFOQUE TRIBUTARIOMarcial García (EY): Seguimos en las mismas
INFORME El mercado laboral en el secor minero
2
208
HOMENAJE Semblanza de Anonio Brack Egg
ENFOQUE ECINÓMICO Juan José Córdoba (KPMG): Impaco de la minería en
la economía peruana
178
230 DIRECTORIO de Proveedores Mineros
128 ENTREVISTA Miguel Sanillana, invesigador del Insiuo del Perú
(USMP)
8/16/2019 Proveedores Mineros
http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 10/646
UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS
CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN
6 . 7
FRASES MINERAS
A L O
N S O
S E G
U R A
R O S
A M A
R Í A
O R T
I Z
C A R
L O S
G Á
L V E
Z P
I N
I L L
O S
“Esamos frene a un gobierno demasiado débil en el que no
exise esabilidad en los miniserios, y que no proporciona confianza
para las inversiones. Si seguimos así, Perú va esar paralizado hasa
junio del 2016”.
“Los conflicos se originan en zonas pobres y sumamene
alejadas de la capial, donde la población quiere susiuir al
Esado reclamando cosas a las empresas, y eso es algo que, como
Esado, vamos a ener que responder”.
“La larga lisa de proyecos que enemos esá en proceso de
indefinición. Hablamos de proyecos por US$ 60,000 millones,
pero
solo hemos inverido US$ 8,000 millones y ese año se espera que no
exisa ninguna variación en cuano al mono”.
“El gobierno puede hacer mucho pero no lo puede hacer odo. La
hisoria del Perú es crecer por medio de la inversión privada y eso
es lo que queremos seguir impulsando”.
Alonso Segura, iular del Miniserio de Economía y Finanzas
(MEF), delimiando responsabilidades para el crecimieno durane su
exposición en el Prospecors & Developers Associaion of Canada -
PDAC 2015.
Miguel Santillana, invesigador principal del Insiuo del Perú de la
Uni- versidad de San Marín de Porres, sobre el fuuro de las
inversiones. (Ver enrevisa de la edición).
Carlos Gálvez Pinillos, Presidene de la Sociedad
Nacional de Minería, Peróleo y Energía, poniendo paños fríos
al
enusiasmo de algunas auoridades del secor respeco a fuuras
inversiones. (Ver enrevisa de la edición)
Rosa María Ortiz, minisra de Energía y Minas, analiza el cenro del
origen de los conflicos ane empresarios e inversionisas
exranjeros que pariciparon en el PDAC 2015.
M I G
U E L
S A N
T I L
L A N
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8/16/2019 Proveedores Mineros
del 2015. Conoce las nuevas obras de infraestructura y
edificación
L a F e r i a m á s g r a n d e d e l a I n d u s t r i a F e r r e
t e r a
12 años
III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
MINERÍA
Aliados estratégicos:
Víctor Burga
N o es que quiera ser pesimisa,pero la minería en el Perú se
encuenra en una siuación delicada por los bajos precios
de los principales meales que comer- cializamos, los cosos
crecienes que acualmene enfrena, la permisología y las dificulades
con las comunidades. La minería es una acividad imporane, pues
apora casi el 14% del PBI y repre- sena el 55% de las exporaciones.
En ese senido, la minería no debería ser sólo un asuno de
empresarios privados sino ambién un asuno de inerés priori- ario
del gobierno.
Recienemene, el Viceminisro de Mi- nas, Guillermo Shinno, anunció
que la inversión minera en el 2015 sería similar a la del año 2014,
que fue de aproxima- damene US$8,500 millones. Eso es una buena y
mala noicia. Es buena pues a pesar de los bajos precios y los
proble- mas con las comunidades, enre oros asunos, exisen empresas
privadas que siguen aposando por la minería en el Perú, pero a la
vez es mala porque esa- mos esancados y la inversión podría ser
mucho mayor si el gobierno se mosrara
más decidido a apoyar a los mineros,siempre denro de un marco de
irresric- o respeo por el medio ambiene y las comunidades.
Pero, ¿a qué me refiero con apoyo más decidido? De acuerdo con
cifras oficia- les, la carera esimada de inversiones mineras se
compone de numerosos proyecos, que incluyen proyecos de ampliación,
proyecos en exploración avanzada y proyecos con esudio de im- paco
ambienal aprobado o en proceso de evaluación, los cuales oalizan
más de US$60,000 millones. De ese oal,
79 proyecos que represenan alrededor de US$42,000 millones se
encuenran paralizados, lo cual no es poca cosa. Me preguno, ¿qué
acciones punuales viene ejecuando el gobierno a fin de lograr que
mega proyecos como Conga por US$5,000 millones, Tía María y
Cuajone
por US$2,500 millones, enre oros, sedesarrollen y enren en
producción? Mi impresión es que el apoyo es ibio y leno y, en
algunos casos, las empresas mine- ras esán abandonadas a su
suere.
Acualmene, el gobierno ha publicado una nueva regulación que busca
impul- sar la inversión en proyecos mineros mediane la
simplificación de procedi- mienos, reducción de plazos y la uni-
formización y flexibilización de crierios en las auorizaciones de
consrucción y funcionamieno en odas las eapas de la acividad
minera. Asimismo, ha pueso
Se ha publicado una nueva regulación para impulsar la inversión en
proyectos mineros.
Viceministro de Minas, Guillermo Shinno
8/16/2019 Proveedores Mineros
COLUMNA
en marcha la esraegia de gesión so- cial como políica de
acompañamieno a la inversión minera con la finalidad de idenificar
las necesidades de la pobla-
ción y garanizar un clima favorable para las inversiones. Esas dos
medidas son muy imporanes para el desarrollo de la indusria minera
en el Perú, pues van a ayudar a poner en marcha proyecos acualmene
paralizados o demorados.
Sin embargo, a pesar de esos esfuer- zos, hay mucho “pan por
rebanar”. Aún la ramiología es un lasre que sigue de- morando y
encareciendo los proyecos en minería. Mienras más se demore la
aprobación de un proyeco, más cososo se vuelve explorarlo y
desarrollarlo y, si a
eso le añadimos una coyunura de pre-cios bajos, esamos frene a una
ormen- a perfeca. Si no, veamos el caso de Mi- chiquillay y anos
oros proyecos que han sido suspendidos o abandonados.
Por oro lado, para que un proyeco pue- da desarrollarse se requiere
más que “un acompañamieno a la inversión minera” por pare del
Esado. En mi opinión, ne- cesia acuar en dos frenes. En primer
lugar, es indispensable que el Esado ejerza una labor educaiva,
paciene y consane, para explicar a las comuni- dades que la minería
y el agro no son
alernaivas excluyenes, pues pueden convivir perfecamene, sin que
ningu- na de ellas afece a la ora. En segundo lugar, se requiere
que el Esado enga una mayor paricipación en zonas donde usualmene
no la iene; de lo conrario, las comunidades van a ener la
expeca-
iva de que la empresa privada haga lasveces de Esado y solucione
odos sus problemas y cubra sus carencias. Mien- ras no exisa esa
mayor paricipación, los proyecos se van a volver más difíci- les de
desarrollar o simplemene se van a abandonar. Para muesra un boón:
según la Defensoría del Pueblo, al 31 de enero de 2015 exisen 140
conflicos so- cio-ambienales, pero solo se dialoga en 64 de
ellos.
En adición, los precios de los meales ambién vienen golpeando a la
mine- ría. Esos vienen regisrando caídas
El Estado debe tener mayor participación en zonas donde
usualmente no está.
Es necesario que el Estado ejerza una labor
educativa, paciente y constante, para explicar alas comunidades que
la minería y el agro no son alternativas excluyentes, pues pueden
convivir perfectamente, sin que ninguna de ellas afecte
a la otra.
imporanes, afecados por el exceso de invenarios de algunos meales
-por ejemplo, el cobre-, la foraleza del dólar y la inceridumbre
que genera la recupe- ración de la economía de China, el mayor
consumidor de meales en el mundo. Las empresas mineras han
reaccionado
efecuando recores de cosos y gasosy suspendiendo por el momeno
proyec- os de inversión.
Frene a esa coyunura, es conveniene seguir avanzando, pero de
manera ace- lerada, en las facilidades para que las empresas
mineras puedan explorar, de- sarrollar y exploar recursos minerales
con seguridad y celeridad. El no hacerlo, endrá un impaco negaivo
significaivo en los niveles de inversión minera en el Perú y,
consecuenemene, en el PBI.
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4 . 15
EXPO ARCON
D el 9 al 11 de julio de 2015, en el Cenro de Exposiciones Jockey
se realizará la ercera edición de Expo Arcon 2015, el eveno
comercial más compleo de la consruc- ción.
La feria inernacional, organizada por el Grupo Digamma, conará con
un área de exhibición de 40,000 m2, más de 720 sands de exhibición,
varias delega- ciones inernacionales; esperándose la asisencia de
más de 80,000 visianes
así como inenciones de ransaccióncomercial por alrededor de US$ 200
mi- llones.
Esa nueva edición es presidida por el Ing. Raúl Delgado Sayán,
presidene de Cesel Ingenieros, para quien Expo Arcon 2015 se dará
en un momeno imporane para el país porque esaremos a nueve meses de
las próximas elecciones presi- denciales
“Como Presidene de Expo Arcon 2015, considero que será una
excelene opor- unidad para convocar a los represen-
El evento comercial más completo de la construcción
EXPO ARCON 2015
En su tercera edición se espera la participación de más de 80 mil
visitantes y se estima que
las intenciones de transacciones comerciales bordearán los
US$
200 millones. Asimismo el Grupo Digamma compró todos los
derechos de Expoferretera; por
ello, se realizarán tres ferias de manera simultánea.
anes de los secores público y privado a fin de lograr los consensos
necesarios para el desarrollo de la infraesrucura en Perú. Además
esa feria busca con- solidar el gran desenvolvimieno que nuesro
país debe ener en el 2015 y en adelane en el secor consrucción; no
en vano se consiuye como uno de los rubros con mayor crecimieno y a
la vez
en el primer generador de puesos derabajo”, declaró Raúl Delgado
Sayán.
Adicionalmene la feria desde ahora cuena con el respaldo de
imporanes empresarios nacionales e inernaciona- les, quienes
inegran el Comié Consuli- vo Top de Consrucción.
Así, se cuena con la paricipación de José Graña Miró Quesada,
Presidene del Direcorio del Grupo Graña y Mone- ro; Roque Benavides
Ganoza, Presidene Ejecuivo de Compañía de Minas Buena- venura; John
Harley Morán, Presidene del Comié de Energía de la Sociedad
Nacional de Indusria e Ismael Benavi- des Ferreyros, ex Minisro de
Economía y Finanzas, ex Presidene de Expo Arcon 2013; Gusavo Rizo
Parón, Presidene de la Asociación de Desarrolladores In-
mobiliarios; y Raymundo Serra, Gerene General de Odebrech.
También esán presenes Carlos Herrera Descalzi, Decano Nacional del
Colegio de Ingenieros del Perú; Gonzalo Prialé Zeva- llos,
Presidene de la Asociación para el Fomeno de la Infraesrucura
Nacional
(AFIN); José Arispe Chávez, Decano delColegio de Arquiecos del
Perú; Javier Piqué del Pozo, Ex Decano de la Faculad de Ingeniería
Civil – UNI; José Vizquerra Bellido, Direcor Ejecuivo de Buenaven-
ura Ingenieros; y Gasón Barúa Lecaros, Presidene Insiuo Nacional de
la Cons- rucción (INAC).
RUEDAS DE NEGOCIOS
Conscienes de la imporancia de reu- nir a odos los paricipanes del
secor consrucción, en Expo Arcon 2015 se rea- lizará dos ruedas de
negocios:
8/16/2019 Proveedores Mineros
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Lima, Perú: Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2, Villa
El Salvador, Lima. Fono: 51 1 6168400 Bogotá, Colombia: Carrera 7 #
71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119
Ciudad de Panamá, Panamá: Complejo Corozal Oeste, Local 340 A
Av. Arnulfo Arias, Corregimiento de Ancón. Fono: 507 391 7232
Chile, Casa Matriz: Av. Del Valle Sur 650 oficina 41, Ciudad
Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: 56 2 24443700 Antofagasta:
Av. Ruta el Cobre 300, sitios 22 y 23, Plaza de Negocios La Negra,
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6 . 17
Mienras que el Fórum de Arquiecura conará con la paricipación de
reconoci- dos arquiecos del Perú y del exranjero, quienes
promoverán la consrucción de edificaciones verdes para crear ciuda-
des sosenibles.
El Fórum Inernacional de Obras y Pro-
yecos de Consrucción en Minería per-miirá a la audiencia informarse
sobre los proyecos mineros en curso y en car- era arayendo la
aención de empresas conraisas y proveedoras.
Y el Fórum Inernacional de Gesión de Compras de Producos y
Servicios en Consrucción orienará a las firmas conraisas en sus
procesos de oma de decisiones y crierio de selección de pro-
veedores, basándose en fundamenos de calidad oal.
TRES FERIAS
Esa nueva edición de Expo Arcon 2015 vuelve a marcar un hio en la
hisoria de las ferias del secor consrucción que se realizan en el
país. La compra por el Grupo Digamma de odos los derechos de
Expoferreera permiirá realizar res ferias de manera simulánea, lo
que lo conviere en el eveno comercial más compleo de la
consrucción.
La Primera Rueda de Negocios de Com- pradores Inernacionales del
Secor Consrucción organizada por la Comi- sión de Promoción del
Perú para la Ex-
poración y el Turismo (PromPerú).
Y la Primera Rueda de Negocios enre Consrucoras, Desarrolladores
Inmo- biliarios, Proveedores, Disribuidores y Ferreeros organizada
por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
FÓRUMS
Las acividades de EXPO ARCON 2015 incluyen seis fórums
inernacionales de manera simulánea.
Fórum Inernacional de Inversión en Infraesrucura, en el cual se
analizará el cómo afronar el acual défici de de- sarrollo nacional
en Infraesrucura y lograr los debidos consensos en la ejecu- ción
de los proyecos.
En el de Ingeniería y Tecnología se brin- dará información sobre
las herramienas necesarias para gerenciar exiosamene un proyeco y
opimizar los procesos consrucivos a ravés de nuevas ecno-
logías.
El Fórum Inernacional de Consrucción
y Desarrollo Inmobiliario agrupará a losprincipales inversionisas,
arquiecos y urbanisas quienes raarán emas sobre el desarrollo
inmobiliario de vi- viendas, cenros comerciales, hoeles, edificios
para oficinas, enre oros; y se informará sobre los nuevos proyecos,
esimaciones de crecimieno, y dónde inverir.
EXPO ARCON
La Feria de la Consrucción reunirá a los proveedores que suminisran
mae- riales y acabados para la consrucción e infraesrucura, así
como a empresas relacionadas con la siderurgia, cemeno, concreo,
encofrado, iluminación, grife- rías, cerámicos y auomaización, enre
oros, que formarán pare de ese varia-
do abanico de producos para el secorincluyendo proveedores para los
gran- des proyecos de infraesrucura.
Expoferreera será el encuenro más im- porane dirigido a la indusria
ferreera que agrupa a más de 6 mil empresas fe- rreeras que
comercializan maeriales y acabados para la consrucción por mon- os
superiores a los US$ 4, 300 millones al año; y endrá como finalidad
hacer negocios con compradores corporaivos de ferreería,
herramienas y maeriales para consrucción.
Y Expomaquinarias 2015, el Gran Salón de la Maquinaria Pesada para
la Cons- rucción, el cual será la mejor virina para que las
empresas represenanes de marcas reconocidas muesren sus re- cienes
lanzamienos y principales equi- pos para los secores de consrucción
y minería.
La maquinaria pesada también estará presente en Expo Arcon
2015.
Expo Arcon permitirá a todas las empresas presentar su abanico de
productos.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
• Ministerio de Vivienda,Consrucción y Saneamieno • Asociación para
el Fomento
de la Infraesrucura Nacional • Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios del Perú • Instituto Nacional de la
Consrucción • Colegio de Ingenieros del Perú • Cámara de Comercio
de Lima
PATROCINADORES
AUSPICIADORES • Constructora Bau • Edipesa • Llantas Aeolus •
Magusa
8/16/2019 Proveedores Mineros
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III GRAN SALÓN DE LA MAQUINARIA PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
MINERÍA Todas las marcas, todos los precios, en un solo
lugar.
Auspiciador:
nacionales y extranjeras
Ventas de stands:
Patrocina:
09 al 11 de Julio / Centro de Exposiciones JockeyRevista
Oficial:Organiza:
8/16/2019 Proveedores Mineros
MINPRO
Jorge León Benavides en el corte de cinta junto a Augusto Baertl,
quien fuepresidente de Minpro 2013.
CAMINO ALENCUENTRO DE MINEROS Y PROVEEDORES
MINPRO 2015
Para su quinta edición se prepara una innovadora exhibición minera,
la cual permitirá a las más destacadasempresas proveedoras del país
presentar sus modernos productos y servicios. Minpro 2015 se
realizará el 25 y el 26 de noviembre en el Hotel Los
Delfines.
D enro de siee meses los proveedores de producos y servicios a la
minería endrán nuevamene la opor- unidad de reunirse con los
gerenes y jefes de las áreas de logísica de las principales
compañías mine-
ras que operan en el Perú.
Esa reunión se concreará gracias a la realización de la quina
edición de Minpro 2015, el gran eveno de compras, logísica e
inversiones mineras que es organizado por el Grupo Digammay que se
llevará a cabo el 25 y el 26 de noviembre de ese año en las
insalaciones del Hoel Los Delfines.
“MINPRO 2015 ofrece la oporunidad de reunir a los ejecui- vos
de las principales compañías mineras del país con un se- leco grupo
de empresas proveedoras con el fin de aender los requerimienos de
nuevos producos. Y ambién permiirá la revisión de la Agenda Minera
Empresarial a ser desarrolla- da por represenanes del gobierno y
líderes de los diversos rubros del que hacer minero”, desaca el
Presidene Ejecuivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides.
ACTIVIDADES
En el V Encuenro de Mineros y Proveedores 2015 se desarro- llará
una innovadora Exhibición Minera que permiirá a las más desacadas
empresas proveedoras del país presenar sus mo- dernos producos y
servicios.
De igual manera, los paricipanes endrán la oporunidad deesar
presenes en la V Rueda de Negocios con las áreas de logísica de las
principales empresas mineras del Perú.
“La Rueda de Negocios conribuirá a afianzar sus relaciones
comerciales con las principales empresas de la gran y mediana
minería del país”, dealla el ejecuivo.
Asimismo, durane los dos días que durará el encuenro em- presarial,
ambién se desarrollará el “Seminario Inversiones”, acividad que
comprende charlas magisrales realizadas por los CEO’S y gerenes
generales de las empresas mineras.
“Se desarrollará un programa de ponencias en el que desaca-
dos exposiores analizarán emas relacionados con la coyun-
ura minera y logísica a nivel nacional e inernacional, el cual
esará relacionado con los nuevos reos y oporunidades que se planean
en el secor para la ejecución de una carera de inversión sobre los
proyecos y ampliaciones en minería”, ex- plica Jorge León
Benavides.
De manera paralela se ejecuará el Seminario Logísico que incluye
charlas realizadas por los gerenes de compras y lo- gísica de las
principales empresas mineras, y en las cuales se abordarán
imporanes emas de acualidad expuesos por relevanes especialisas en
logísica y empresarios mineros.
MINPRO 2015, gran eveno de compras, logísica e inversiones mineras,
se realizará del 25 al 26 de noviembre de ese año.
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“ Certificados en todos nuestros procesos”
8/16/2019 Proveedores Mineros
Carlos Gálvez Pinillos, presidene de la SNMPE
proyectos es incierto”
Por sus semejanzas con ‘Conga’, lo ocurrido recientemente en la
localidad de Pichanaki
encendió nuevamente las alarmas respecto al futuro próximo de las
industrias extractivas en el país. Y más aún por las circunstancias
en que se
desenvuelven hoy las industrias minera y petrolera en el mundo.
Ante esta suma de factores, ¿qué se
puede esperar de ambas actividades en el país este
año y los próximos? Le planteamos esta y otrasinterrogantes a
Carlos Gálvez Pinillos, flamante presidente de la Sociedad Nacional
de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE). Aquí sus respuestas.
8/16/2019 Proveedores Mineros
ENTREVISTA
La inversión del sector privado en el Perú tuvo una variación
negativa de 1.6% durante el 2014.
¿Cuál fue el balance del año 2014 para el sector minero peruano? La
producción en general ha disminuido considerablemene; por ejemplo,
la pro- ducción de oro se redujo a 140 oneladas, en comparación con
las 150 oneladas
que producíamos años aneriores. Por oro lado, exisen algunos
proyecos que esán en consrucción.
De la lista de proyectos que existen, ¿cuáles consedera usted que
se con- cretarán este año en el sector minero? Exisen proyecos como
Toromocho, El Brocal, Cerro Verde, Las Bambas, Tía Ma- ría. Pero no
son nuevos. Allí esá el ema. Hay proyecos en ejecución y oros con
esudios aprobados lisos para empezar. Pero la larga lisa de
proyecos que e- nemos esá en proceso de indefinición. Hablamos de
proyecos por US$ 60,000 millones, pero solo hemos inverido US$
8,000 millones y ese año será un mono similar. Ane eso, nos queda
la preocupa-
ción por saber qué va a ocurrir, ya que al acabarse esas
consrucciones, que nos permiirán ampliar producción para el año
2015-2016, el fuuro respeco a los grandes proyecos es
inciero.
En ese contexto, ¿qué se espera parael sector minero este año?
Afinar las exigencias, ya que solo podrá darse una mayor producción
en proyec- os como Toromocho y Consancia. Sien- do una indusria que
esá diseñada para rabajar en el largo plazo, no podemos fijarnos
solamene en el año. Lo nuesro es la mirada de largo plazo; nuesros
pro- yecos son de 50 a 70 años y, por lo ano, debemos de ver las
oporunidades que nos da el mercado.
¿Y cuáles cree que son esas oportu- nidades en el escenario que
tenemos hoy? El conexo inernacional. Ya que cuando los precios
caen, enemos la oporunidad
para hacer inversiones y omar venaja de forma que los proyecos esén
com- pleos cuando el ciclo se reviere. Por oro lado, la siuación
acual de un mer- cado no an demandane, nos permie la adquisión de
suminisros y maeriales a
precios más bajos, ya que ane la menordemanda y con una ofera
consane, los precios caen. Porque conseguir equipos no es an fácil
cuando hay plena deman- da, pero en las condiciones acuales los
precios de los equipos ambién caen.
En el plano nacional, sin embargo, y pese a esos factores
favorables, lo ocurrido recientemente en Pichanaki es una mala
señal… Lo de Pichanaki definiivamene es una mala señal. Y es que
las reacciones ad- versas e injusificadas conra la indus- ria, lo
que hacen es reraer la inversión. Y no solamene en la minera y
perolera, sino en odas.
Pese a que en términos totales la in- versión en el sector no se ha
detenido, es evidente que viene registrando una merma en los
últimos años. ¿A qué nos enfrentamos en un futuro de mantenerse esa
tendencia? El rimo de inversiones se encuenra en- re 10 mil y 8 mil
millones de dólares. Sin embargo, es decreciene. Y si es que no nos
esforzamos para que eso cambie, va a seguir cayendo de igual forma
que la
No nos debe causar sorpresa que la tasa de crecimiento en el sector
petrolero haya
disminuido de 10% a 2.35% el año pasado.
8/16/2019 Proveedores Mineros
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ENTREVISTA
producción. Ane ello, debemos de darle mayor imporancia a la
exploración. La creación de valor para el país no esá en la
producción y reducción de cosos, sino que se encuenra en el
hallazgo, en saber idenificar nuesro poencial.
Y esa es una tarea que no la estamos haciendo a la fecha. No
sabemos aún qué vamos a consruir en el 2017-2018. Y eso preocupa
porque la exploración oma enre 10 y 15 años, a lo que debemos sumar
oros res o cua-
¿Qué está ocurriendo con la industria petrolera en el país? En el
secor perolero, la siuación es muy parecida a la que vive la
minería. Exisen algunas devoluciones de conraos, de loes peroleros
que esán an- o en operación como en exploración. Tenemos un solo
pozo en perforación exploraorio y 24 loes en siuación de “fuerza
mayor” por disinas razones. Además, enemos 7 loes que esá raando de
colocar Perupero, pero dadas las circunsancias de precios, no va a
ser muy fácil colocarlos.
Hay una preocupación además en el sentido que se está previendo
inver- siones importantes… Sí. Por ejemplo, en el caso de Talara,
que viene de la mano con la inversión en La Pampilla. Ésa es una
refinería que esá rabajando para lograr los esán- dares ambienales
con una capacidad de 110 mil barriles diarios; y lo que se
preende hacer en Talara es inverir para 90 mil barriles, con lo
cual endría- mos una capacidad de 200 mil barriles. No obsane, la
preocupación es que el Perú solo produce 65 mil barriles. No por
mucho inverir en refinerías se pro- duce más peróleo. Lo que hay
que hacer es inverir más en exploración para aumenar las reservas y
mejorar la ofera de peróleo.
¿Cuánto ha afectado lo ocurrido en Pichanaki a este sector? Decir
que ha enido un impaco cuanificable es imposible. Sin embargo, he-
chos como lo ocurrido en Pichanaki son los que raen como
consecuencia una reracción en inversión por pérdida de confianza,
lo cual no solamene afeca al sisema perolero, sino que se forma un
sisema dominó que se raslada a odos los secores de la economía. No
nos debe causar sorpresa que hayamos bajado nuesra asa de
crecimien- o del 10% al 2.35% del año pasado. En ese senido, no soy
opimisa por el
crecimieno de ese año pues esará marcado por las cosas que ya se
vieron. Respecto a Pichanaki, se sostiene que la industria
petrolera debería ha- cer más esfuerzos por mostrarle a la
población los beneficios que genera. Creo que la indusria exraciva
hace sus mejores esfuerzos, pero enemos una resricción social que
no nos permie hacer las exploraciones y eso es consecuencia de la
hisórica ausencia del Esado. A pesar del récord hisórico, no ha
sido capaz de resolver los problemas básicos de la sociedad, y eso
se ha viso agravado a parir de la regionalización. Y es que hoy
exisen 25 gobier- nos deparamenales, a los que se suman 180
gobiernos provinciales y más de 1800 gobiernos disriales, los que
no ienen las capacidades écnicas, ni habilidades para adminisrar e
idenificar cuáles son los proyecos que debie- ran ser
aendidos.
“No por mucho invertir en
refinerías, se producirá más petróleo”
En el contexto internacional cuando los precios de los
metales
caen, se debe aprovechar adquirir equipos.
8/16/2019 Proveedores Mineros
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8/16/2019 Proveedores Mineros
ENTREVISTA
ro para la consrucción de un proyeco que endrá una vida proyecada
de 50 años a más. Es decir, ese es un proceso muy leno, y si a eso
le sumamos que es- amos posergando odo, no vemos un fuuro cercano
muy alenador.
RETOS INSTITUCIONALES
¿Cuál es el principal objetivo de la ges- tión que ha
iniciado?
Considero que en el iempo ha exisidoun disanciamieno enre el plano
edu- caivo y el conocimieno de los que es la acividad minera,
perolera y energéica. Yo soy paridario de que uno no puede querer
lo que no conoce. En ese senido, mi objeivo será raar de llegar a
la co- munidad educaiva, para que no se que- den con el paradigma
de la información negaiva que se ha esado ransmiiendo sisemáicamene
al margen nuesro, y aprovechando nuesro silencio para generar una
mala imagen de la indusria minera. En ese senido, nuesro reo
principal es comunicar, informar y dar a conocer para que la
población conozca la acividad.
¿Cuáles son los principales puntos que se desean comunicar? Es
relevane que la población sepa que no más del 1% de erriorio
nacional ie- ne algún impaco por exploación y/o ex- ploración
minera. Eso, por ejemplo, muy poca gene lo conoce, lo que es
aprove- chado por algunas organizaciones que ienden a decir que dos
ercios del erri- orio nacional esán concesionados. Lo que es ciero,
pero no son espacios don-
Carlos Gálvez, flameante Presidente de la SNMPE.
8/16/2019 Proveedores Mineros
Hablamos de proyectos por US$ 60,000 millones, pero
solo hemos invertido US$ 8,000 millones, este año será un monto
similar.
8/16/2019 Proveedores Mineros
ENTREVISTA
de se desarrolle alguna acividad de ex- ploración o exploación. Esa
proporción del espacio del país se da simplemene por la forma en
que esán divididas las
cuadrículas geográficas del erriorionacional, pero no porque exisan
real- mene operaciones mineras en esos espacios. Oro puno imporane
de comunicar es que los esándares ambienales con que opera la
indusria hoy no son los de hace medio siglo, que fueron los que
permiie- ron generar los pasivos ambienales, en su mayoría
generados por el Esado.
Sin embargo, las circunstancias en las que se desenvuelve la
industria son, por decir lo menos, adversas. ¿Cómo cree que se debe
enfrentar ese reto y qué pasos se deben dar para tratar de que las
expectativas y los ánimos vigentes, encendidos por la variable
electoral, no conspiren contra los ob- jetivos de desarrollo
de la industria? Todos los momenos ofrecen reos; diferenes, pero al
final son reos. Lo principal es que hagamos nuesro aná- lisis
esraégico, idenificando nuesras foralezas, debilidades, riesgos,
oporu- nidades y, a parir de ahí, fijar una visión de país, misión
y objeivos para, luego, informarlo. Hay que meerse en el chip que
los gobiernos no son nada más que
adminisraciones emporales que debende ejecuar eficienemene la
esraegia de Esado.
DATOS RELEVANTES
• Se graduó como Bachiller en Economía de la Universidad Nacional
Federico Villareal. Realizó un MBA en la Universidad del
Pacífico.
• Participó en el Program for Management Development y el Advanced
Managemen Program dicados en el Harvard Business School.
• Vicepresidente de Finanzas y Administración de Compañía de Minas
Buenavenura y Gerene General de dos subsidiarias.
• Director alterno en las empresas mineras Yanacocha y Cerro
Verde.
• Fue funcionario del Banco Minero del Perú e integró el Comité
deOperación Económica del Sisema Elécrico Nacional.
El factor social es uno de los grandes retos para nuestra industria
minera.
Existe mucha desinformación por parte de las poblaciones aledañas a
actividades extractivas.
8/16/2019 Proveedores Mineros
Radiografía del sector minero en el Perú
Para un grupo de analistas en minería, el 2015 será la continuación
de lo que nos dejó el año pasado; mientras
que para otros, vendrá cargado de sorpresas. Y si bien los paquetes
reactivadores –dictados por el gobierno central- y
la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Ambiental para Minería
han beneficiado al sector, el factor social será,
sin duda, clave para continuar fomentando la inversión minera. Gran
reto para nuestras autoridades.
8/16/2019 Proveedores Mineros
INFORME
P ara los países producores de maerias primas, ese 2015 no ha
comenzado del odo bien. Y es que mienras los exporado-
res peroleros siguen asombrados porla caída del precio del crudo,
los países mineros – como el nuesro – han comen- zado a preocuparse
por el repliegue de la coización del cobre.
Considerando que ese meal es nues- ro primer produco de exporación
y se maniene esa endencia, ¿qué podemos esperar?
Para el ex presidene del Cenro de Esu- dios del Cobre y la Minería
(Cesco), Juan Carlos Guajardo, los grandes exporado- res
cupríferos, como Perú y Chile, deben esar aenos al golpe sobre las
cuenas fiscales (menores impuesos y canon) y al efeco negaivo en
las expecaivas de inversión y consumo que, finalmene, se rasladan
al reso de la economía.
Y si el precio del cobre sigue bajando, añade Guajardo, el efeco
inmediao se verá reflejado en el recore de los pro- gramas de
exploración y en la demora de proyecos que esperan le den luz verde
para su consrucción.
En este 2015 culminarán los
grandes proyectos iniciados en el
boom de precios mineros.
Pese a ese panorama poco favorable, oros especialisas aseguran que
ese año será doblemene imporane por- que culminarán los grandes
proyecos
iniciados en el ‘boom’ de precios de losmineros y empezarían oros
proyecos menores.
“Se raa de proyecos que han sido re- valuados para mejorar su
renabilidad, como Chucapaca de Compañía de Minas Buenavenura, que
enrará en el 2017, pero ya no como una mina a ajo abiero sino como
una mina suberránea”, señala Hécor Collanes, analisa de Credicorp
Capial.
Collanes considera que ese año se re- velarán los planes de
consrucción de
“Hay que trabajar con inteligencia en este proyecto (Tía
María). Lo peor que pueden hacer el Gobierno y Southern es
presionar la agenda. Si se comete ese
error, el conflicto resultante podría contagiar a otros proyectos
en el sur, donde la minería camina bien”, José López, coordinador
del Grupo de Diálogo en
minería.
proyecos como Shapi Sulfuros de Milpo y Mina Jusa de Minsur.
Además, el Insiuo Inernacional de
Esudios del Cobre señala que el Perúserá el país que más aporará a
la ofera cuprífera mundial, con cerca de un cuaro de los 5.8
millones de oneladas adicio- nales proyecadas al 2017.
MEGA PROYECTOS
Según el viceminisro de Minas, Guiller- mo Shinno, los megaproyecos
mineros como Consancia (Cusco) y la ampliación de Cerro Verde
(Arequipa) empezarán a producir comercialmene ese año y se espera
que con ellos se dinamice el Pro- duco Bruo Inerno (PBI) del
secor.
8/16/2019 Proveedores Mineros
http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 37/646
A fines del año pasado se erminó la consrucción del proyeco de
Hudbay Minerals con una inversión de US$ 1,800 millones y a inicios
de ese 2015 empezó
la operación de pruebas écnicas. Así, seespera que la operación
comercial em- piece a fines de ese primer rimesre, con una
producción de 80,000 oneladas finas de cobre anuales.
En ano, la consrucción del proyeco de ampliación de Cerro Verde
coninuó sin problemas en el 2014, previéndose que a fines de ese
año enre en operación una primera eapa.
En ano, el proyeco Las Bambas (Apu- rímac) empezaría las pruebas de
produc- ción hacia finales de ese año, a fin de ini- ciar la
operación comercial en el primer rimesre del 2016.
Por su pare, Elmer Cuba, socio direcor de Macroconsul, considera
que ese año no habrá algo grande para el secor minero, pero sí en
el 2016, al iempo que enren en producción Las Bambas y la
ampliación de Cerro Verde, que apora- rán 50% más de cobre a la
producción de dicho meal.
8/16/2019 Proveedores Mineros
http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 38/646
34 . 35
“El 2015 veremos cómo Chinalco resuel- ve sus problemas de
bajas leyes de cobre y alo conenido arsénico en Toromocho. Algo
parecido ocurrirá en Anamina. Los demás serán proyecos pequeños”,
dice el economisa.
CONFLICTOS SOCIALES
De acuerdo al úlimo informe presena-
do por la Defensoría del Pueblo, hasa enero se regisró en el país
210 conflic- os regisrados, de los cuales 159 (76%) son acivos y
los oros 51 (24%) son la- enes.
Los conflicos socioambienales ocu- paron el 66,7% (140 casos) del
oal de conflicos regisrados en el mencionado mes. Le siguen los
conflicos por asunos de gobierno local, con 11% (23 casos) y los
conflicos por demarcación errio- rial, con 7,1% (15 casos). Cabe
mencionar en ese puno que de los 140 conflicos
socioambienales acivos y laenesregisrados, el 68,6% (96 casos) co-
rresponde a conflicos relacionados a la acividad minera; le siguen
los conflicos por acividades de hidrocarburos con 15% (21
casos).
Se desprende, además, que Áncash es la región que afrona el mayor
número de confronaciones acivas con 24 en oal. Le siguen Apurímac
(22), Puno (19), Cusco (16), Ayacucho y Cajamarca (14 cada
uno).
Asimismo, en el informe elaborado por la Adjunía para la Prevención
de Con-
La construcción de megaproyectos tendrá gran impacto en nuestra
producción metálica.
Hasta enero existián 210 conflictos registrados a nivel
nacional.
flicos Sociales y la Gobernabilidad, se señala que se vienen raando
74 casos como procesos de diálogo y solo en ene- ro se regisraron
seis casos nuevos (cua- ro socioambienales, uno comunal y uno más
por “oros asunos”).
Para el ex viceminisro de Gesión Am- bienal, José de Echave, en ese
2015 los conflicos sociales podrían cobrar rele-
vancia por la “obsesión del Gobierno de recuperar el rimo de
crecimieno a cos- a de las demandas socioambienales”.
A su urno, José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo en
minería, es más
opimisa. Así, considera que las nuevas auoridades regionales (a
excepción de Cajamarca) ienen una visión de desa- rrollo basada en
el incremeno de inver- siones. Pese a ello, sosiene que es un gran
reo la consrucción de Tía María (Arequipa), proyeco emblemáico de
Souhern Cooper.
“Hay que rabajar con ineligencia en
ese proyeco. Se debe dialogar a pro- fundidad y no asumir que
porque se aprobaron el Esudio de Impaco Am- bienal (EIA) y la
licencia de consruc- ción, Tía María ya va. Eso no funciona. Lo
peor que pueden hacer el Gobierno y
8/16/2019 Proveedores Mineros
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http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 40/646
36 . 37
Souhern es presionar la agenda como se hizo con Conga”,
asegura.
Y agrega que si se comee ese error, el
conflico resulane podría conagiar aoros proyecos en el sur, donde
la mine- ría camina bien.
UNA MIRADA REGIONAL
Según el Miniserio de Energía y Minas (MEM), Apurímac es la región
que con- cenra la mayor carera de proyecos mineros, con un oal de
US$ 12,685 mi- llones.
Allí esá el megaproyeco Las Bambas de la minera china MMG Limied. A
me- diados de enero, la empresa manifesó que la consrucción de ese
proyeco cuprífero coninuó en el cuaro rimes- re del 2014,
priorizando la plana de procesamieno, la riuradora primaria, el
ranspore erresre y la infraesruc- ura superficial clave, juno al
diseño de la logísica de concenrados. Así, al 31 de diciembre del
año pasado, el proyeco alcanzaba el 80% de avance.
En ese momeno, el CEO de MMG, An- drew Michelmore, señaló que la
aci- vidad de desmone previo comenzaría durane el primer rimesre
del 2015, a
fin de permiir el inicio de la minería en la
INFORME
fosa Ferrobamba. Sin embargo, a media- dos de febrero, se dio cuena
de un posi- ble conflico en ese proyeco, por lo que el Poder
Ejecuivo coordinó reuniones
con la minera y la comunidad.
Cabe precisar que el pasado 28 de febre- ro los represenanes de la
minera Las Bambas pariciparon de forma aciva en la Mesa de
Desarrollo, convocada por la auoridad municipal disrial de Chall-
huahuacho, el alcalde provincial de Coa- bambas y auoridades de los
miniserios de Agriculura, Educación, Ambiene, Energía y Minas,
Transpores, Vivienda y del Alo Comisionado para el Diálogo. A la
reunión, se sumaron represenan- es de las comunidades campesinas y
de siee asociaciones. Se iene previso implemenar cuaro Mesas de
Trabajo, (Infraesrucura Social y Produciva; Minería y Ambiene;
Desarrollo Agrope- cuario y Trabajo - Responsabilidad So-
Hacia fines del 2014, la construcción de Las Bambas, en Apurímac,
estaba al 80%.
“Si el precio del cobre sigue bajando, el efecto inmediato se
verá reflejado en el recorte de los
programas de exploración y en la demora de proyectos que esperan le
den luz verdad para su
construcción”, Juan Guajardo, ex presidente de Cesco.
cial), donde pariciparán represenanes del Esado nacional y local,
así como de la empresa.
En Apurímac esán, ambién, los proyec-os Anama, Haquira y Los
Chancas.
Arequipa es la segunda región con mayor inversión minera en el
país, con un oal de US$ 10,202 millones, que cuena con los proyecos
de la ampliación de Cerro Verde, Tía María, Tambomayo, Pampa del
Pongo, Cercana y Zafranal.
Como se puede leer líneas arriba, el primer proyeco avanza a paso
firme. En ano, Tía María de Souhern Perú Cooper Corporaion, pese a
que iene
la aprobación de su EIA (4 de agoso del 2014), aún espera las
licencias para comenzar a consruir. El facor social ha jugado
en conra.
8/16/2019 Proveedores Mineros
http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 42/646
38 . 39
Tambomayo de Buenavenura, que se ubica a 4,800 msnm en la provincia
de Caylloma, es una mina suberránea de oro y plaa, y esá en plena
consrucción con una inversión de US$ 200 millones.
A mediados de enero, la Dirección Ge-
neral de Asunos Ambienales Mineros(DGAAM) del MEM aprobó el EIA del
proyeco “Exploación y Beneficio Mine- ro Mina Pampa del Pongo”,
presenado por Jinzhao Mining Perú SA, a desarro- llarse en la
provincia de Caravelí (Are-
INFORME
quipa). La inversión esimada es de US$ 1,500 millones.
Poco anes, ambién aprobaron el EIA del proyeco “Terminal poruario
de con- cenrado de mineral de hierro” de la mis- ma compañía, cuya
inversión asciende a
US$ 340 millones. La producción de hierro de Pampa del Pongo se
esima en 98,300 oneladas por día (n/día), con una producción anual
de 22.5 millones de oneladas por año
(n/a). Esa mina iene un esimado de 33 años de vida úil.
Respeco a Tambomayo, a fines de enero, el presidene ejecuivo de
Com- pañía de Minas Buenavenura, Roque Benavides, manifesó que el
MEM había
aprobado el EIA de ese proyeco que esuno de los principales
prospecos de ex- ploración de la firma. Con una inversión de US$
200 millones, el proyeco endrá una producción anual de 150 mil
onzas de oro.
“Sus recursos minerales alcanzan 1 mi- llón 600 mil oneladas
con 12.3 gramos de oro por onelada y 11.8 onzas de plaa. Es decir,
esamos hablando de minerales con buenas leyes con anchos promedios
de res meros en las esrucuras que enemos”, explicó Benavides en el
marco de la inauguración de los ‘Jueves Mineros’.
Con US$ 9,208 millones, Cajamarca es la ercera región que cuena con
una impor- ane porción de la carera de proyecos mineros. Así, esán
Conga, Shahuindo, Michiquillay, Galeno y La Granja.
A raíz de los conflicos que se dieron por Conga, Cajamarca quedó en
sand by. Sin embargo, el Esado peruano relanzará ese año el proyeco
cuprífero Michi- quillay, que implica inversiones por US$ 700
millones, a fin de que un nuevo ope- rador se encargue de la
exploación del
Arequipa es la segunda región con mayor participación
de megaproyectos mineros.
8/16/2019 Proveedores Mineros
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40 . 41
recurso. Ese proyeco se enconraba en exploración, anes que Anglo
American ejerciera su opción de reirarse pagando la respeciva
penalidad.
Para el caso de La Granja de Río Tino, la empresa definiría en
abril si reaci- va o poserga ese proyeco cuprífero de 500 mil
oneladas, que se desaca como el más grande en eapa de explo- ración
de las Américas. La firma frenó
INFORME
su desarrollo a fines del año pasado por resricciones de
presupueso. Hoy las comunidades cajamarquinas exigen su
reanudación.
Según un esudio regional del Insiuo Nacional de Esadísica e
Informáica (INEI), en relación a la producción de oro en Cajamarca,
en diciembre 2014, aumenó en 54.6% en relación a igual mes de 2013,
susenado por la mayor
“Vamos a ver cómo funciona que un presidente regional se
ponga del lado de la pequeña minería.
Quiero ponerme de lado de los mineros y tenemos que facilitar el
proceso de inversión y desarrollo minero en el país”, Fernando
Cillóniz, presidente
regional de Ica.
exracción del mineral en las unidades mineras Chaupiloma Oese,
Carolina N°1 y Acumulación Tanahuaay, enre oros. Del mismo modo,
creció la producción de plaa (22.6%) y cobre (3.3%).
Moquegua con US$ 5,820 millones es la cuara región con mayor
paricipación en la indusria minera del país y proyec- os como la
ampliación de la refinería de Ilo, Quellaveco, Chucapaca y Los
Calaos.
El direcorio de Anglo American se reuni- rá en mayo para decidir si
da luz verde a la consrucción de Quellaveco. La minera definió
opimizar los componenes prin- cipales del proyeco, ras adverir que
su cosó aumenó de US$ 3,300 millones de US$ 6,000 millones, por su
paralización de varios años.
Es necesario reactivar más proyectos para aumentar la producción
minera del país.
Moquegua es otra de las principales regiones en la industria minera
peruana.
Guillermo Shinno, viceministro de Minas.
8/16/2019 Proveedores Mineros
Equipos Hidromecánicos
Salas Eléctricas
Fajas Transportadoras
Plantas Industriales
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42 . 43
Por su pare, la empresa Hampon Perú presenó, a inicios de febrero,
un esudio de EIA semideallado para realizar 64 perforaciones que
demandarán US$ 13
millones para el proyeco cuprífero LosCalaos. Las acividades de
perforación demorarán dos años y, de ser aprobado el esudio, los
rabajos comenzarían en abril. La perforación se hará en un área de
4,260 hecáreas, donde se prevé que, además de cobre, hay
manganeso.
Según el INEI, la producción de cobre en Moquegua, en diciembre del
año pasado oalizó 15,867 oneladas de conenido fino y aumenó en
2.9%, debido a la ma- yor acividad de la Acumulación Cuajone.
También, creció la producción de mo- libdeno (23.3%). Sin embargo,
decreció la producción de oro (-33.2%) y plaa (-12.9%).
Con US$ 5,670 millones, Junín esá am- bién en el op de la carera de
proyecos mineros con la ampliación de Toromocho y Fosfaos Manaro
(exploración), enre oros.
Pese a que esa región del cenro del país iene un gran poencial en
la indusria minera, los proyecos se han esacado (al igual que en
muchas oras regiones) debido a la denominada ‘permisología’.
Y es que, según el iular de la DirecciónRegional de Energía y Minas
(DREM) de Junín, Juan Samanez, desde el 2012,
INFORME
¿Y las junior? Ese año llega con muchas expecaivas para las mineras
juniors. Hasa el 2012 había 120 operando en el país, y hoy queda
menos de la miad debido a la ‘permisología’, menores precios de los
meales y la crisis financiera.
El gerene de mercado de capiales de Kallpa Securiies, Ricardo
Carrión, esima que ese primer semesre será ‘fla’ para las juniors.
No obsane, le preocupa una mayor volailidad de los precios de los
meales.
Y es que, desde su puno de visa, son pocos los proyecos de las
explora- doras que darán que hablar ese 2015. Así, desacan Corani
de Bear Creek, Coabambas de Panoro Minerals, Ollachea de Minera
IRL, e Invica de Lu- paka Gold.
Ninguno de los mencionados enrará en producción ese año, salvo
Invica
que lo hará a baja escala para economizar cosos.
La ampliación de Toromocho en Junín es otro gran impulso para la
minería nacional.
solo el 20% de esudios ambienales, que fueron presenados por
pequeñas mineras y la minería aresanal, han sido evaluados en su
debida oporunidad.
Según el funcionario, en ese secor se presenaron cerca de 150
expedienes, de los cuales el 80% se encuenra en rámie, algunos por
diversas observa-
ciones y oros porque simplemene nofueron revisados. Así, se
compromeió a agilizar la enrega de resoluciones de
aprobación lo más prono posible, a fin de promover la inversión
minera en esa región.
En Ica, sorpresivamene, su presidene regional, el Ing. Fernando
Cillóniz, es un reconocido empresario ligado a la agri- culura y la
minería. Sí. Ambas acivida- des económicas junas.
“Yo soy un convencido de que la agricul- ura y la minería son
compaibles. Se
8/16/2019 Proveedores Mineros
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complemenan, inclusive con la pesca ambién. Vamos a ver cómo
funciona que un presidene regional se ponga de lado de la pequeña
minería porque soy un convencido de que es muy bueno para el país,
para Ica, Nasca y Palpa. Es muy bueno que la minería progrese.
Quiero ponerme de lado de los mineros y ene- mos que faciliar el
proceso de inversión y desarrollo minero en el país. Ica iene buena
minería como Cerro Lindo y Mar- cona y su pequeña minería.
Traaremos
INFORME
ProInversión adjudicará dos proyectos mineros
El Miniserio de Economía y Finanzas (MEF) raificó dos acuerdos
adopa- dos por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión), me- diane las cuales se incorporarán dos proyecos
mineros: “Proyeco Minero Colca” y “Proyeco Minero Jalaoca”.
Ambos son resulado del Convenio de Cooperación Inerinsiucional,
sus- crio enre Ingemme y ProInversión (30 de ocubre del 2009), en
el que las dos insiuciones asumieron compromisos de cooperar y
rabajar coordina- damene, con el objeivo de idenificar nuevas áreas
para prospección mine- ra, que puedan ser calificadas y declaradas
como Áreas de No Admisión de Peiorios (ANAPS).
Produco de ese convenio se declararon diez ANAPS, enre las que
desaca el ANAP Colca, que se ubica en los disrios de Coabambas,
Chinchaypujio, Huanoquie y Tambobamba, en las provincias de
Coabambas, Ana y Paruro (Apurímac y Cusco).
En ano, la ANAP Jaloaca esá en los disrios de Juan Espinoza
Medrano, Sabaino y Caraybamba, en las provincias de Anabamba y
Armaraes en la re- gión de Apurímac, donde se han idenificado hasa
cuaro zonas de inerés minero.
de defenderla con razones, simplifican- do rámies”, señaló durane
su parici- pación en la Semana de la Ingeniería de Minas,
organizada por el Insiuo de In- genieros de Minas del Perú.
En esa región coseña, exisen grandes proyecos como Cerro Lindo de
Milpo (que ya alcanzó un procesado de 18,000 n/d de mineral,
siuándose como la operación suberránea polimeálica más imporane del
Perú), Marcona de Shou-
gang Hierro Perú, Fundición y Refinería de Esaño (Funsur) y Mina
Jusa ambos de Minsur. Para ese úlimo proyeco, la minera informó que
inverirá US$ 51.5 millones.
Ora región imporane para la minería es Puno, ya que es una de las
que cuena con mayor índice de mineros aresanales en pleno proceso
de formalización y su acual presidene regional, Juan Luque, ha
mosrado su respaldo a ese asuno. Así, la región aliplánica es la
cuara con mayor canidad de declaraciones de compromisos presenados,
a nivel na- cional. Según la Dirección Regional de Minería y
Energía (DREM) de Puno, hasa enero de ese año hay 7,243 declaracio-
nes de compromiso.
Asimismo, debido a que los concesio- narios y/o iulares mineros
muesran su negaiva de celebrar el conrao de exploación o conrao de
cesión con los operadores mineros que han obenido sus declaraciones
de compromisos, la
DREM Puno ha conformado las mesasde rabajo y diálogo enre el iular
y los sujeos de formalización, que en muchos de los casos son
dueños de errenos su- perficiales.
En una primera eapa, se conformaron 32 mesas de diálogo, y hasa el
cierre del año 2014 se enía un aproximado de 46 mesas de diálogo
por acualizar.
La mea del gobierno es concluir en el 2016 con la aención de las
58,835 decla- raciones de compromiso admiidas en las 25 regiones
del país.
Puno cuenta con un fuerte índice de mineros artesanales en proceso
de formalización.
8/16/2019 Proveedores Mineros
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Ventanas infrarrojas Disipando el mito de las “ventanas infrarrojas
resistentes al arco”
1. Abstracto: Existe una concepción errónea en cuanto a
“clasificación de arco” de ventanas
infrarrojas (IR). Muchos profesionales de fiabilidad y
mantenimiento están bajo la impresión de que
una ventana IR los protegerá de una ráfaga de arco; aun otros enen
la impresión de que la instalación
de las ventanas IR converrá equipos eléctricos resistentes al arco.
Ninguna es el caso y ambos concep-
tos erróneos deben ser corregidos ya que presentan un verdadero
problema de seguridad. Sin
embargo ninguna de las compañías debería hacerle creer al público
que cualquiera de estas pruebas o
cerficaciones del sistema enen una clasificación amplia o genérica.
El hecho simple es que no existe
tal clasificación de componente para una resistencia de arco
genérico. Las ventanas IR no están hechas
para proteger al usuario de un arco incidente, estas enen el
propósito de eliminar cualquier desenca -
denamiento adicional de un arco incidente durante una inspección y
reemplaza una acvidad de alto
riesgo con una estrategia disminuyente/ eliminatoria durante una
inspección.
2. Anatomía de un Arco: Un arco incidente ocurre cuando una
falla de fase a fase o fase a erra
cause un corto circuito a través del aire. El núcleo de un arco
puede alcanzar temperaturas hasta
21,093°C; a esta temperatura el cobre se convierte en un estado de
plasma y se expande 67,000 veces
de su volumen original en una fracción de segundo. El calor y la
resultante expansión causan una onda
de presión que llevan miles de libras de fuerzas. Las diferencias
en el volumen de la celda, MCC, o
armario eléctrico afectará la candad de fuerza que afecta al panel
del gabinete/ventana IR. Del mismo
modo, un armario con grandes candades de cobre disponibles para la
expansión sería capaz de
producir una explosión con mucha más fuerza que el mismo gabinete
con muy poco cable de cobre o
de bus-bar. Como resultado, las calificaciones de arco se dan a los
sistemas que son capaces de resisr
una explosión en un modelo específico de celdas con un tamaño y una
configuración estándar.
3. ¿Por qué el uso de Ventanas IR?: Las ventanas IR enen la
intención de permir el acceso
más seguro y eficiente a los datos termográficos recomendadas en la
norma NFPA 70B. La experiencia
demuestra que el equipo dura más y funciona mejor cuando está
cubierto por un programa EPM. Las
Inspecciones son beneficiosas para reducir el # de costosos y
catastróficos fallos de equipos y paradas
de planta no programadas. Las inspecciones de runa de sistemas
energizados deben realizarse anualmente, antes del cierre. Las
inspecciones trimestral o semestralmente, deben llevarse a
cabo
cuando así lo jusfique la experiencia de pérdida, la instalación de
nuevos equipos o los cambios en las
condiciones ambientales, operacionales o de carga y deben
realizarse durante los períodos de máxima
carga posible, pero no menos de 40% de la carga nominal. Usando
ventanas IR elimina el 99,9% de los
arcos eléctricos que se disparan durante la inspección. El
beneficio primordial de ventanas IR es que
cumplen con los requisitos de OSHA y NFPA 70E el cual se centran en
la eliminación de los riesgos de
un accidente, los EPP´s se uliza sólo como úlmo recurso, y la
implementación de controles de
ingeniería se uliza cuando la eliminación de riesgos y la sustución
no son facbles.
4. Resumen: Las ventanas IR están diseñadas para eliminar el
riesgo de desencadenar un arco
eléctrico durante una inspección termográfica. Las ventanas deben
ofrecer el mismo nivel de
integridad estructural que UL746 requiere de otros medidores y
controles comunes, y la misma
integridad que IEEE C37.20.2 el cual requiere la resistencia al
impacto y la carga. Como primer fabrican-
te de ventanas IR de grado industrial y único en el mundo, los
productos diseñados para el usuario final
de IRISS son el corazón de los procesos de trabajo eficientes y
seguros para las inspecciones eléctricas y por lo tanto
proporcionan los medios con los que las empresas pueden reducir y
eliminar el riesgo de
plantar acvos y personal. IRISS puede ayudarlo a su empresa
“ahorrar empo, dinero y mantenerse a
salvo.” El uso de los EMSD de IRISS (Disposivos de Seguridad para
el Mantenimiento Eléctrico), tales
como las ventanas IR, puertos de ultrasonido, los puertos de
detección de voltaje y monitoreo en línea,
permita que las tareas de mantenimiento en equipos energizados sean
realizadas de forma segura y
eficiente a la vez que el recinto de los paneles eléctricos
permanezca cerrado.
or: Martn Robinson, Termógrafo Nivel III - CEO of IRISS Group
¿Por qué el uso de Ventanas IR?
8/16/2019 Proveedores Mineros
http://slidepdf.com/reader/full/proveedores-mineros 51/646
Las perspectivas de la actividad minera en el país se dividen
hoy entre la cautela de las autoridades gubernamentales
del sector respecto a las proyecciones de los principales
indicadores y operaciones, y el marcado pesimismo de los operadores
privados sobre el futuro. En medio de este
escenario, ¿qué le depara el futuro próximo a la actividad
minera? Aquí una aproximación, a la que se suman –en
las siguientes páginas– las apreciaciones de Guillermo
Shinno, viceministro de Minas; Miguel Cardozo, CEO de
Alturas Minerals; Carlos Diez Canseco, presidente de Andina
Consultoría Estratégica; y, Alfredo Remy, Líder de Minería de
PwC Perú.
8/16/2019 Proveedores Mineros
ESPECIAL
E s cierto, el gobierno mantiene el tono políticamente optimista
respecto a la concreción de pro- yectos, vaticinios de
producción
y cartera de inversiones, pero tanto el
contexto nacional como el internacional no aportan para imprimirle
entusiasmo al mensaje.
Y es que en el plano interno, justo cuando se comenzaba a pensar
que por fin ha- bíamos superado en el país el escenario de
conflictividad extrema que llegó a su pico con los sucesos de
Conga, estalló Pichanaki. Y esto nuevamente ha insta- lado la
incertidumbre sobre el futuro de diversos proyectos extractivos, y
no solo en minería.
Las dudas acerca de su futuro, además,se acrecientan frente a las
confirmadas evidencias de que existen en el país gru- pos radicales
surgidos en el conflicto contra Conga, en Cajamarca, que ampa-
rados por el ‘éxito’ conseguido ahí han extendido su actividad y
organización hacia diversas regiones del país donde se desarrollan
diversos proyectos ex- tractivos (mineros y de hidrocarburos) o de
infraestructura (energía).
Se sabe, por lo demás, que estos grupos –algunos de los cuales
acreditaron con éxito candidatos en las elecciones muni-
cipales y regionales de 2014– se vienen organizando activamente
para partici- par en las elecciones de 2016, en las cua- les se
elegirán nuevas representaciones parlamentarias.
En esta oportunidad, su objetivo, a dife- rencia de procesos
anteriores, sería ya no solo “sembrar” candidatos en las lis-
La minería en el Perú atraviesa un escenario que demandará una
efectiva y eficaz planeamiento de las empresas.
El Ministerio de Energía y Minas ha puesto en marcha un plan de
promover inversiones que estaría dando frutos.
tas de los partidos de representación na- cional, sino postular con
una lista propia tanto para el Congreso nacional como para la
Presidencia de la República.
Detrás de este objetivo está el hecho de que, contrariamente a lo
que se espera- ba, los votantes de diversas regiones llevaron a
candidatos de esos grupos radicales a disputar palmo a palmo la
elección de autoridades regionales, ha- biendo logrado la elección
en algunas. El caso de Cajamarca, con Gregorio Santos elegido como
presidente regional pese a estar recluido por probadas acusaciones
de corrupción durante su gestión, es el más emblemático.
Y el escenario internacional no es me- nos adverso ya que, en
estricto, la in- certidumbre respecto a los precios de los
principales metales, sumada a las perspectivas inciertas o tímidas
de cre- cimiento de los principales países o blo- ques económicos
consumidores –prin- cipalmente China, pero también Europa y Estados
Unidos– se mantiene vigente.
AGENDA ‘ANTI CRISIS’
Ante estas proyecciones, conocidas ya desde el año pasado, las
autoridades económicas gubernamentales pusieron
en marcha diversas acciones destinadasa reactivar las inversiones
en diversos sectores productivos, incluidas en el de- nominado
‘Paquete reactivador’.
8/16/2019 Proveedores Mineros
ESPECIAL
En el caso del sector minero, ellas apun- tan a remover barreras
burocráticas para reactivar y destrabar inversiones en diversos
proyectos. El trabajo está a cargo de un equipo del ministerio de
Energía y Minas, cuyos resultados ha comenzado a dar frutos: las
recientes modificaciones introducidas en los procesos de
acreditación de estudios ambientales y, por consiguiente, de ob-
tención de autorizaciones ambientales, con el objetivo de hacerlos
más rápidos y eficientes, son una muestra de ello.
No obstante, como dijimos al inicio, el contexto, marcado por
variables que ni
El precio del oro ha presentado variaciones por factores como la
decisión de la Reserva Federal de subir lastasas de interés.
Aún se espera el inicio de proyectos como Las Bambas, Constancia,
Tía María, entre otros.
interna (sociales) ni externamente (pre- cios) las autoridades
manejan, atenta contra las perspectivas de que tales ac- ciones o
medidas logren finalmente los efectos o los resultados que se
buscan con su aplicación.
Frente a este panorama, lo único que queda es apostar a que en el
año en curso mantengan su marcha, y sin alteraciones, los grandes
proyectos ya iniciados, como
Toromocho, Constancia y la ampliación de Cerro Verde, así como Las
Bambas y Tía María.
Y queda, además, tratar de asegurar las condiciones para hacer
realidad el obje- tivo de conseguir como país, a mediano plazo,
convertirnos en el primer produc- tor de cobre del mundo, único
metal en el que seguimos manteniendo ventajas competitivas
relativas respecto a recur- sos y precios en comparación con otros
países productores.
Pero la gran tarea, en realidad, es traba- jar
concertadamente por elaborar una agenda ‘anti crisis’ para el
sector minero que integre las acciones y medidas adop- tadas hasta
ahora en el marco de una estrategia de impulso y desarrollo de la
actividad minera en el país que tenga la categoría de política de
Estado, cosa que no estamos haciendo hoy.
En este sentido, y para conocer a detalle el balance de lo que
tenemos en el sector minero hoy, así como lo que enfrentará a corto
y mediano plazo, en Rumbo Minero decidimos solicitar el aporte de
recono- cidos especialistas.
A continuación, por ello, presentamos las entrevistas que, con ese
objetivo, realizamos a Guillermo Shinno, vicemi- nistro de Minas;
Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals y destacado analista de la
actividad minera del país y del mun- do; Carlos Diez Canseco,
presidente de Andina Consultoría Estratégica y reco- nocido
consultor internacional en temas de minería; y, finalmente, a
Alfredo Remy, Líder de Minería de PwC Perú, filial pe- ruana de
consultora global PwC.
“La gran tarea, en realidad, es trabajar
concertadamente porelaborar una agenda ‘anti crisis’ para el
sector
minero que integre las acciones y medidas
adoptadas hasta ahora en el marco de una
estrategia de impulso y desarrollo de la actividad
minera en el país”
ENTREVISTA
El 2014 no fue uno de los mejores años para la industria minera,
debido prin- cipalmente a factores externos como el precio de los
minerales por ejemplo. ¿Con cuánto se cerró la inversión en el
sector? Esperábamos un nivel de inversiones alrededor de US$9500 a
US$10000 mi- llones en el 2014, sin embargo cerramos en US$8600
millones. La situación de
los precios de los minerales ha hechoque las rentabilidades de las
empresas sean cada vez menores, por lo que desde hace más de uno
año las empresas están con un programa de ahorro y ciertas in-
versiones las están aplazando. No consi- deramos malo este nivel de
inversión, es una cifra bastante importante que espe- ramos poder
igualar el presente año.
Pese al impacto de los menores
precios de los minerales, el Perú,
junto a su industria minera, no se
detiene. Con mega proyectos en
construcción (como la ampliación
de Cerro Verde, Las Bambas, entre
otros) y otros tantos en exploración, este 2015 se presenta como un
año
decisivo para el futuro del sector
en el país. Pero, ¿qué nos espera y
cuáles son, desde el gobierno, las
perspectivas, tareas y retos que
enfrentaremos? Para conocerlas,
“NUESTRA META ESCOLOCAR AL PERÚ NUEVAMENTE COMO SEGUNDO
PRODUCTOR
MUNDIAL DE COBRE”
GUILLERMO SHINNO, VICEMINISTRO DE MINAS:
Viendo que el contexto es similar a lo del año pasado, ¿qué se
espera para este 2015? La tendencia es que el precio de los mi-
nerales se mantenga como en el 2014. Pero en producción sí vamos a
tener algo muy significativo. El año pasado la producción de cobre
creció muy poco, producto de un menor rendimiento de Antamina (es
la principal productora
cuprífera del país). Tuvieron una produc- ción de 35% menos que en
el 2013 y eso sí ha impactado. Estuvieron minando una zona donde
hay una ley menor para llegar a la zona rica que desde este año
regula- rizarán. Por eso, este 2015 lo veo con muy buenos ojos
desde el punto de vista de la producción.
Menor producción de cobre de Antamina influyó en ratios de minería
peruana en 2014.
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¿Cómo va el tema de las inversiones? Están caminando muy bien.
Cerro Verde sigue con la construcción de su amplia- ción. Se espera
que una primera etapa
entre a producir entre octubre y no-viembre del presente año. Las
Bambas también está caminando muy bien y se espera que entren en
pruebas hacia fi- nales de año. Comercialmente deberían empezar a
inicios del otro año. Constan- cia, por su parte, terminó las
pruebas el año pasado; mientras que Toromocho, desde el punto de
vista de la producción, cada vez se va normalizando. Se espera
también que el presente año co