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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CON EL FIN DE ESTABLECER LAS NECESIDADES EN CUANTO A LAS
CARACTERISTICAS DE LAS CARNES FRÍAS PARA LOS ESTABLECIMEINTOS DE COMIDAS RAPIDAS
DE LA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE CALI.
CAROLINA CASTILLO CASTRO
DIANA ALEJANDRA VITALI
HERNAN MONTENEGRO PALADINES
Trabajo final
Alexander Varón Sandoval
Electiva de Profundización en Investigación de Mercados
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMAS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAL
CALI
NOVIEMBRE 22 DE 2011
INTRODUCCION
Las empresas productoras de carnes frías tiene diferentes mercados objetivos a los que puede
atender, sin embargo estos mercados tiene algunas exigencias que estas empresas deben tener en
cuenta para poder llegar exitosamente a ellos, también en importante conocer las empresas que
están actualmente atendiendo a este mercado para saber cómo se competitivo y marcar la
diferencia.
Los establecimientos de comidas rápidas tienen muchas ofertas en cuanto a proveedores que les
suministran los productos que necesitan para abastecer su establecimiento y por lo tanto el
mercado se vuelve más competitivo, por otra parte la comuna 10 es una de las más comerciales de
la ciudad de Cali, por lo que se encuentra ubicada cerca de avenidas importantes de la ciudad y en
donde se han establecido muchos de estos establecimientos, generando así un mercado al que se
puede llegar con productos competitivos.
Para lograr todo esto es necesario una investigación de mercados que permita conocer las
exigencias del mercado al que quiero llegar en este caso los establecimientos de comidas rápidas
de la comuna 10 de Cali, mi competencia directa, las necesidades de mi cliente en cuanto al
producto, las necesidades de mi cliente en cuanto a distribución y si puedo ser competitivo en este
mercado.
OBJETIVO
Establecer las necesidades en cuanto a las características de las carnes frías para los
establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los establecimientos de comidas rápidas que están ubicados en la comuna 10.
Identificar las preferencias de consumo de carnes frías de los establecimientos de comidas
rápidas ubicados en la comuna 10
Determinar la intención de compra de cada tipo de producto de carnes frías en los
establecimientos de comidas rápidas ubicados en la comuna 10.
Identificar preferencias de marcas que proveen carnes frías a los establecimientos de
comidas rápidas de la comuna 10.
Determinar las preferencias de las características en cuanto a la distribución por parte de
los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10.
POBLACION DE ESTUDIO
Establecimientos de comidas rápidas registrados en la cámara de comercio de la comuna 10 de la
ciudad de Cali.
Según el DANE se clasifican de la siguiente manera
CODIGO CIIU
DESCRIPCION TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EN LA COMUNA 10
5521 Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 28
5522 Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 13
5523 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes
67
5524 Expendio por autoservicios de comidas preparadas en cafeterías 49
5529 Otros tipos de expendio NCP de alimentos preparados 71
TOTAL 228
Por lo tanto nuestra población de estudio es 228 establecimientos de comidas rápidas en la
comuna 10 de la ciudad de Cali.
METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION
El tipo de investigación utilizada es la descriptiva debido a que se necesita conocer información
acerca de las actitudes, intenciones, preferencias, hábitos de compra de los líderes de los
establecimientos de comidas rápidas, además de conocer también información sobre la
competencia.
Aunque la mayoría de investigaciones descriptivas se basan en investigaciones cuantitativas, es
decir de datos numéricos y no textuales, en la investigación que se realizó se utilizó la
investigación cualitativa para identificar algunos fenómenos ocurridos dentro de los
establecimientos de comidas rápidas.
Dentro de la investigación se realizó la recolección de datos secundarios en la entidad DANE, para
establecer los tipos y cantidad de establecimientos de comidas rápidas en la comuna 10 de la
ciudad de Cali.
A continuación se describe cada una de las fases realizadas para la recolección de información, es
decir el desarrollo de las investigaciones cualitativa y cuantitativa.
INVESTIGACION CUALITATIVA
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las preferencias de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas en cuanto a
características de las carnes frías que consumen.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar las necesidades de consumo de los líderes de los establecimientos de comidas
rápidas de la comuna 10.
Identificar los deseos, emociones y percepciones de los líderes de los establecimientos de
comidas rápidas de la comuna 10 con respecto a las diferentes marcas de carnes frías.
Identificar las necesidades y deseos de los líderes de los establecimientos de comidas
rápidas de la comuna 10 que influyen en su intención de compra.
Identificar los deseos, preferencias y emociones que influyen en la elección de la manera
de distribución que prefieren los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la
comuna 10.
La investigación cualitativas escogida para esta investigación de mercado es la ENTREVISTA EN
PROFUNDIDAD, la cual se basa en entrevistas individuales a personas pertenecientes a la
población de estudio en donde se establezca un dialogo con el entrevistado y se realizan
preguntas que inicialmente son lo suficientemente generales para logran bajar las defensas del
entrevistado y posteriormente realizar preguntas en donde se puedan conocer las emociones,
deseos, necesidades entre otros., del entrevistado a cerca del tema que necesitamos investigar en
este caso sobre las carnes frías utilizadas en los establecimientos de comidas rápidas de la comuna
10 de la ciudad de Cali.
En esta investigación se realizaron varias entrevistas de profundidad a diferentes líderes de
establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali en donde se pudieron
determinar algunos deseos y necesidades de los entrevistados en cuanto a las carnes frías que
consumen en su establecimiento.
Se escogió este método por diferentes razones.
Es el más eficaz para recolectar la información necesaria de cada uno de los líderes de los
establecimientos de comidas rápidas.
Debido a que la competencia entre ellos no ayuda a que se relajen lo suficiente y expresen
sus verdaderos sentimientos en el caso de una sesión de grupo.
A continuación se presenta el guion inicial que sirvió de base para realizar las entrevistas, este
guion variaba o se generaban nuevas preguntas dependido de las respuestas de los entrevistado
PROPUESTA DE GUIA PARA ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD
Muy buenas noches, a continuación realizaremos una entrevista para una investigación de
mercados, en primer lugar,
1. Cuál es su nombre
2. Cuál es el nombre de su establecimiento
3. Cuanto tiempo tiene el establecimiento en esta zona
4. Porque escogió este sector
5. Que días de la semana abre su establecimiento
6. Que días vende más
7. Qué tipo de comidas rápidas ofrece en su establecimiento
8. Cuál es la que más vende
9. Que tipos de materias primas e insumo utiliza para preparar sus comidas
10. En cuanto a las carnes frías
11. Que marcas de carnes frías conoce
12. Cuál es la marca de su preferencia
13. Cuál es la marca que utiliza en su establecimiento
14. Que atributos busca en los productos que compra
15. Que atributos le proporciona esta marca
16. Que tipos de carnes frías consume
17. Que atributos busca en cada uno de los productos que consume (salchichas-hamburguesa-
jamones)
18. Que le mejoraría a los productos que utiliza actualmente
19. Cuál es el tipo de presentación (gramaje) es la que prefiere
20. Que le exige usted a su proveedor que le haya exigido sus clientes
21. En cuanto a la logística
22. Que características busca en su proveedor
23. Cuál es el horario en el que le entrega su proveedor
24. Cuál es el horario de su preferencia
25. En qué condiciones desea recibir su producto
Finalmente
26. Conoce usted carnes frías Enriko
A continuación se presentan las transcripciones de los videos de las entrevistas realizadas a los
líderes de los establecimientos y sus respectivos análisis.
TRANSCRIPCION
ENTREVISTA #1
EL SABOR CURRAMBERO (Video SDV0105)
Entrevistadora: tu nombre es?
Entrevistado: Carlos castillo
Entrevistadora: cuál es el nombre del establecimiento?
Entrevistadora: El sabor currambero
Entrevistado: Si, El sabor currambero
Entrevistadora: Bueno, cuanto tiempo tiene establecido este sueño?
Entrevistado: Eh, dos años
Entrevistadora: Dos años, Cuanto tiempo el establecimiento permanece abierto?
Entrevistado: cada que haya movimiento más que todo los fines de semana
Entrevistadora: Ok. Que días de la semana abre usted el establecimiento?
Entrevistado: Todos los días.
Entrevistadora: Ok. Y cuales son los días que más se vende?
Entrevistado: El viernes y los fines de semana más que todo viernes y sábado
Entrevistadora: Listo, Que tipo de comidas rápidas ofrece usted en su establecimiento?
Entrevistado: eh, nosotros aquí tenemos mucha variedad, más que todo la hamburguesa
porque es la que la gente le gusta más y las comidas rápidas la hamburguesa, perro y el
sándwich
Entrevistadora: Cual es la que más se vende?
Entrevistado: Sin duda la hamburguesa jajaja
Entrevistadora: bueno, que tipo de materias primas e insumos utilizan para preparar sus
productos?
Entrevistado: Por ejemplo lo que es para preparar asados y los que vienen con aliños entre
ellos lo que son preparados con tomate, lechuga, cebolla, lo que es lo más importante, ya
para las salsas.
Entrevistadora: Y las carnes.
Entrevistado: Para preparar las carnes se utiliza en lo posible los aliños lo que te acabo de
mencionar el ajo, la cebolla y la salsa negra y para las salsas ósea nosotros aquí no
tenemos mucha diversidad, aquí se maneja la salsa tarta para la carne y la salsa de los
perros
Entrevistadora: Ahora con respecto a las carnes frías, Que marca de carnes frías usted
conoce?
Entrevistado: Nosotros trabajamos con Rica
Entrevistadora: Y conoce alguna otra?
Entrevistado: Se conoce Rica y Zenú que es la que más se usa
Entrevistadora: Y cuál es la marca de su preferencia?
Entrevistado: Rica obviamente.
Entrevistadora: eh, la principal es Rica y que atributos busca en los productos que
compra?
Entrevistado: Atributos, eh que sean los mejores.
Entrevistadora: bueno, Que atributo le proporciona esta marca?
Entrevistado: que tenga buen sabor
Entrevistadora: Que sea blanda o dura
Entrevistado: Que sea de buena calidad, por ejemplo en el cuento de la carne que sea de
primera.
Entrevistadora: Que tipo de carnes frías consume?
Entrevistado: la que conseguimos con Rica
Entrevistadora: Si, para tu establecimiento.
Entrevistadora: Salchichas, Jamón
Entrevistado: Así salchichas, jamón, tocineta un poco de cosas.
Entrevistadora: Actualmente que podrían mejorar de los productos que ustedes
consumían?
Entrevistado: Eh, con lo que tenemos en este momento estamos conformes pero igual
uno todos los días trata uno de mejorar.
Entrevistadora: Cual es el tipo de presentación es decir el gramaje ustedes?
Entrevistado: Por decir la carne se tiene en porciones de 280 y 300 gramos, eh ya lo demás
viene porcionado así por ejemplo lo que es la papa y ya lo demás viene porcionado por
ejemplo lo que es la salchicha, la mazorca así como viene así se sirve, más que todo lo que
porcionamos tenemos cuidado en las carnes y los chuzos porque eso si lo porcionamos
aquí, y también la hamburguesa porque como es un gramaje determinado.
Entrevistadora: En el momento de la compra, cuando compran las salchichas de 10 de 12
que cantidad?
Entrevistadora: Por ejemplo yo sé lo que se consume porque uno acá no almacena porque
no es conveniente tener mucha, pero si realmente lo que se necesita. Porque uno
consigue el consumo diario
Entrevistadora: Otra pregunta Usted que le exige al proveedor a quien le compra las
carnes frías que sus clientes le hayan pedido
Entrevistado: no que me traigan los precios y con una fecha de vencimiento de 4 o 5 días.
Entrevistadora: En cuanto a la parte logística usted que características le pide alos
proveedores cuando le entregan el producto?
Entrevistado: eh las características del proveedor eh, por ejemplo que me sea cumplido,
que tenga todo lo que yo pida, que tenga todo lo necesario.
Entrevistadora: Normalmente tu proveedor en que horarios te entrega el producto?
Entrevistado: A partir de las 5 de la tarde.
Entrevistadora: En qué condiciones desea usted recibir su producto?
Entrevistado: en qué condiciones recibirlo o de……………………………..eh repíteme la
pregunta
Entrevistadora: En qué condiciones desea usted recibir su producto?
Entrevistado: En qué condiciones lo quiero recibir yo ….?
Entrevistadora: que es lo mínimo que le exige que no esté sucio.
Entrevistado: yo lo que le exijo que el producto este limpio y que cuando este lloviendo y
me traiga el producto mojado, que me lo traiga todo organizado.
Entrevistadora: y por ultimo ya para finalizar, quiero saber si usted actualmente conoce las
carnes frías Enriko?
Entrevistado: No como así.
Entrevistadora: Pero actualmente no sabe!
Entrevistado: No, no conozco el producto
ENTREVISTA #2
SANDWICHS EL CARIÑITO (Video SDV0109.)
Entrevistadora: tu nombre es?
Entrevistado: Maldonado
Entrevistadora: cuál es el nombre del establecimiento?
Entrevistadora: Sándwiches el cariñito
Entrevistadora: Cuantos años lleva en este sector?
Entrevistado: cuatro años
Entrevistadora: Por qué escogió este sector para colocar su negocio?
Entrevistado: Porque veo que hay mucha unidad, mucho departamento
Entrevistadora: Qué días usted ve que vende más?
Entrevistado: Los fines de semana
Entrevistadora: Que tipo de comidas vende usted en su establecimiento?
Entrevistado: los sándwich, los perros y las salchipapas
Entrevistadora: De esos productos que acaba de mencionar cual es el que más se vende?
Entrevistado: los sándwich
Entrevistadora: Que tipo de materias primas e insumos utiliza usted para preparar sus
comidas?
Entrevistado: Carnes frías, queso, lechuga, tomate, cebolla, y las salsas
Entrevistadora: En cuanto a las carnes frías, que marcas de carnes frías usted conoce?
Entrevistado: Conozco? Las de Rica, las de Zenú, Carnelín
Entrevistadora: Y cuál es la marca de su mayor preferencia?
Entrevistado: humm, de Rica usamos y la de Nosotros trabajamos……………
Entrevistadora: A bueno esa es la siguiente pregunta. Rica y Carneli
Entrevistadora: Qué atributos usted busca en los productos que compra?
Entrevistado: Que sean de buena calidad y precio.
Entrevistadora: Y Cuales son los dos atributos que le proporciona esta marca?
Entrevistado: Que son muy ricos y de buena calidad.
Entrevistadora: ehh, Qué tipos de carnes frías consume?
Entrevistado: Carneli y Rica
Entrevistadora: Y, me imagino salchicha, jamón..
Entrevistado: Si, Salchicha, jamón y queso
Entrevistadora: Eh, que tipos de atributos usted busca en cada uno de esos productos?.
Quiero decir en el queso, en la salchicha, en el jamón, que atributos usted busca?
Entrevistado: Primero que sean de buena calidad y precio.
Entrevistadora: Qué le mejoraría a los productos que actualmente está utilizando?.
Entrevistadora: Que le mejoraría? No…, ahorita me parece que están buenos.
Entrevistadora: Y cual es el tipo de presentación es decir en gramajes, que usted prefiere
al momento que los compra?.
Entrevistado: Cómo así?. Que vengan en qué? En que gramaje?
Entrevistadora: Aja, exactamente en qué gramaje viene?
Entrevistado: Son como de a libra.
Entrevistadora: Que le exige usted al proveedor, ah, que ya los clientes suyos le hayan
exigido?
Entrevistadora: Ah, que estén bien refrigerados los productos, frescos y estar bien
refrigerado s y no comprar mucho o muy poquito, estar bien refrigerados para que no se
envejezcan, edstamos rotando el producto
Entrevistadora: Qué características buscan ustedes en su proveedor?
Entrevistado: Qué características en el proveedor, pero no fue lo que le acabe de decir
ahorita?, o eso es otra cosa?
Entrevistadora: Las características cuando usted busca en el proveedor es que, que sea
eficaz en el momento de traer el producto, que sean cumplidos?
Entrevistado: Ah, eso si, que sea cumplido, eficaz, que traiga el producto
Entrevistadora: Cual es el horarios habitual en que le entrega su proveedor el producto?
Entrevistado: Después de las 6:00
Entrevistadora: Y cuál es el horario de su preferencia?
Entrevistado: Después de las 6:00
Entrevistadora: Y en qué condiciones desea usted recibir su producto siempre?
Entrevistado: Bien refrigerado y bien presentado
ENTREVISTA # 3
ENTREVISTA # 4
Con las entrevistas realizadas anteriormente se reconocieron una cantidad de constructos que
permiten establecer el seguimiento de la investigación cuantitativa.
Calidad - Características organolépticas (sabor, olor, color, textura)
La calidad es algo que hace aceptable al producto, es la suma de características
organolépticas positivas del producto.
o Características organolépticas: son aquellas cualidades que contiene un producto
alimenticio, como sabor, olor color, textura.
o Sabor: rico, maluco, rancio.
o Olor: rico, bueno, feo,
o Color: claro, oscuro.
o Textura: se describe como, blando, duro, suave, granulada
Aceptación: porque ya lo ha probado, lo usa.
Reconocimiento de la marca: Si le nombro una marca la reconoce
Conocimiento del producto: lo ha visto, lo ha consumido, lo identifica
Características físicas (grande, ): que sea grande, que no se achiquite, que sea larga,
Margen de utilidad (ganancia): que lo que se compre para hacer las comidas rápidas sea
barato para que quede algo de dinero.
Costo (caro, barato, económico, poder adquisitivo): que los productos no sean caros, que
sean económicos.
o Caro: su valor es muy alto
o Barato: económico que su valor sea bajo
o Económico: que no cueste mucho
o Poder adquisitivo: que la persona pueda comprar
Beneficio: que se obtenga algo extra por compra una marca determinada
Ubicación: que el distribuidor se encuentre en un lugar estratégico (que se encuentre
cerca, no Lejos)
o Cerca: que quede a unas cuantas casas o cuadras, que no tenga que gastar
gasolina.
o Lejos: que tenga que gastar gasolina para recoger los productos.
Aspectos logísticos (cumplimiento, cercanía, crédito, horario): relacionado con la entrega,
que me cumpla, que este cerca, que me de crédito, y que tenga un buen horario de
entrega)
o Cumpla (cumplimiento): que llegue a tiempo, a la hora indicada.
o Cerca: que quede a unas cuantas casas o cuadras, que no tenga que gastar
gasolina.
o Crédito: que entre más compre le ofrezca que pueda pagar a cuotas
o Horario: Hora de llegada del pedido
De los anteriores constructos se realizaron las siguientes preguntas para realizar el cuestionario de
la entrevista cuantitativa:
1. Para usted cuales de los siguientes aspectos influyen en la calidad del producto?
2. Que aspectos influyen en su decisión de compra?
3. Cuáles de las siguientes características relaciona usted con textura para las
hamburguesas?
4. Prefiere las hamburguesas congeladas o preasadas?
5. El empaque influye en su compra?
6. Cuál de las siguientes características relaciona usted con textura para las salchichas?
7. Cuál de las siguientes características relaciona usted con textura para los jamones?
8. Cuál de las siguientes características relaciona usted con color para las hamburguesas?
9. Cuál de las siguientes características relaciona usted con color para las salchichas?
10. Cuál de las siguientes características relaciona usted con color para los jamones
11. Prefiere usted Calidad o precio?
12. Cambiaría su proveedor de confianza porque la competencia ofrece un producto más
económico?
13. Cuando usted ve una marca de carnes frías o una publicidad de esta la compra o no la
compra?
14. Compra usted una carnes frías porque recuerda su logo?
15. Compra usted carnes frías porque recibió una degustación?
16. Compra usted carnes frías porque recibió una degustación?
17. Cual marca de carnes frías es más reconocida por usted?
18. Porque motivo recuerda una marca de carnes frías?
19. Como se enteró de su proveedor de carnes frías?
20. Con cual tipo de publicidad se ve usted más influenciado?
21. Compra alguna marca de carnes frías en especial por los beneficios que le ofrece?
22. Que marca de carnes frías ofrece más beneficios.
23. Qué tipo de beneficio prefiere usted?
24. Prefieren que su proveedor de carnes frías se encuentre lejos o cerca?
25. Como prefiere realizar los pedidos a su proveedor de carnes frías?
26. Cuál de estos aspectos logísticos prefiere en su proveedor de carnes frías?
27. Que aspectos relaciona usted con cumplimento.
28. Que horario de entrega prefiere
29. Si su proveedor de carnes frías se encuentra lejos de su establecimiento usted prefiere
30. Si no encuentra su proveedor de confianza porque razones escoge otro?
INVESTIGACION CUANTITATIVA.
OBJETIVO GENERAL
Establecer las preferencias de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas en cuanto a
las características de las carnes frías que consumen y sus proveedores.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evaluar los factores que inciden en la acción de compra de las carnes frías
Medir las preferencias con respecto al consumo de carnes frías en la comuna 10 de la
ciudad de Cali
Medir la importancia de cada uno de los atributos de las carnes frías y la relación de estos
con la Calidad.
Evaluar la importancia de los atributos de las carnes frías en la intención de compra de los
líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali.
Evaluar las características que prefieren los líderes de los establecimientos de comidas
rápidas de la comuna 10 de cada uno de los atributos de las carnes frías.
Medir el nivel de reconocimiento de cada uno de los proveedores de carnes frías en los
líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali.
Evaluar el nivel de influencia de cada uno de los medios de comunicación en la intención
de compra de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la
ciudad de Cali.
Evaluar la preferencia de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la
comuna 10 en cuanto a los beneficios ofrecidos por los proveedores de carnes frías.
Cuantificar la influencia de los beneficios que ofrecen los proveedores de carnes frías en la
intención de compra de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas de la
comuna 10 en la ciudad de Cali.
Evaluar el nivel de importancia de algunas características de los establecimientos de los
proveedores de carnes frías en la intención de compra de los líderes de los
establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 de la ciudad de Cali.
La investigación cuantitativa se realizó mediante una encuesta la cual fue realizada con la
información suministrada en la investigación cualitativa, esta investigación se realizó mediante el
método de muestreo probabilístico debido a que cada uno de los establecimientos de comidas
rápidas tiene la posibilidad de ser elegida para la muestra.
El tipo de muestreo probabilístico utilizado fue Muestreo Aleatorio Simple, en donde todos los
establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10 tenían una misma probabilidad de ser
seleccionados para ser encuestados.
La encuesta realizada se basó en los constructos obtenidos en la fase de investigación cualitativas
y las preguntas generadas a partir de ellos, realizando una selección que permitiera alcanzar los
objetivos planteados, a continuación se muestra el modelo del cuestionario que se utilizó en las
encuestas.
CUESTIONARIO
Lasiguiente encuesta estádiseñadapara conocersus preferencias encuanto a las
carnes frías,sus proveedores ylas características queaustedleparecenaceptables
al momento decomprar.
1. Enlasiguientelistadeatributosencuantoalacalidaddeunacarnefría,marqueXqu
etan importanteespara ustedcadaunode ellos.
2. Enlasiguientelistadeatributosrelacionadosconlascarnesfríasdistribuya100pun
tos entrelascaracterísticas de modo quela asignación represente la
importanciaque cada característica tiene almomentodeusted
comprarunacarnesfríasparasunegocio.
3. A continuación se presentan parejas de atributos relacionados con las
carnes frías, en cada par favor encierre en un círculo la letra “a” o “b” que
está junto al atributo que usted considere más importante de cada pareja.
a. Sabor
b. Textura
a. Sabor
b. Olor
a. Sabor
b. Color
a. Textura
b. Olor
a. Textura
b. Color
a. Olor
b. Color
a. Precio
b. Sabor
a. Precio
b. Textura
a. Precio
b. Color
NADA
IMPORTANTE
MUY POCO
IMPORTANTE
ALGO
IMPORTANTE IMPORTANTE
MUY
IMPORTANTE
DECIDIDAMENT
E IMPORTANTE
EN EXTREMO
IMPORTANTE
SABOR
TEXTURA
OLOR
COLOR
SABOR
TEXTURA
OLOR
COLOR
PRECIO
100
a. Precio
b. Olor
4. Para cada uno de los siguientes productos de su actual proveedor de
carnes frías identifique las características de la textura que usted relaciona
con cada uno de ellos.
5. Para cada uno de los siguientes productos de su actual proveedor de
carnes frías identifique las características del color que usted relaciona con
cada uno de ellos.
6. Enumere del 1 al 6 la marca de carnes frías que es más reconocida para
usted donde 1 es la más reconocida y 6 la menos.
7. En la siguiente lista de marcas de carnes frías por favor asigne 100 puntos
entre las marcas de modo que la asignación represente la marca más
importante o de más reconocimiento para usted.
Nombre del Proveedor
Blanda Dura Granulosa Masudo Suave Cauchudo
Hamburguesa
Salchicha
Jamón
Chorizos
Nombre del Proveedor
Rojo
Claro
Rojo
Oscuro Café claro
Café
oscuro
Rosado
claro
Rosado
oscuro
Hamburguesa
Salchicha
Jamón
Chorizos
RICA ENRIKO
LA CALI COLAVEDA
ZENU MAYAS
8. De cada una de la marcas de carnes frías relacionadas a continuación, por
favor encierre en un círculo el nivel de conocimiento que usted tiene de
cada marca.
9. Para cada una de las siguientes marcas de carnes frías marque con una X
el medio por el cual usted se enteró de la existencia de ellas.
10. Marque con una X de acuerdo con la influencia que tiene en usted cada uno
de los siguientes medios decomunicación.
LA CALI
MAYAS
RICA
COVALEDA
ZENU
ENRIKO
100
COVALEDA 1 2 3 4 5 6 7
ZENU 1 2 3 4 5 6 7
ENRIKO 1 2 3 4 5 6 7
LA CALI 1 2 3 4 5 6 7
MAYAS 1 2 3 4 5 6 7
RICA 1 2 3 4 5 6 7
Conocida Desconocida
SUPERMERCADOS TIENDASCOMERCIAL
TELEVISION
COMERCIAL
RADIORECOMENDACIÓN
VALLA
PUBLICITARIAPRENSA REVISTAS
COVALEDA
ZENU
ENRIKO
LA CALI
MAYAS
RICA
11. De la siguiente lista marque los beneficios que usted ha escuchado que
ofrecen las siguientes marcas de carnes frías a sus clientes.
12. Seleccione cuales de los siguientes beneficios ha recibido usted de parte
de su proveedor actual de carnes frías.
13. Enumere del 1 al 6 la marca de carnes frías que le ofrece más beneficios
para usted donde 1 es la que más ofrece y 6 la que menos ofrece.
LO COM PRO PARA
EL NEGOCIO
LO COM PRO
PARA
PROBARLO
LO RECUERDO
PERO NO LO
COM PRO
NO LO
COM PRO
SUPERMERCADOS
TIENDAS
COMERCIAL
TELEVISION
COMERCIAL RADIO
RECOMENDACIÓN
VALLA PUBLICITARIA
PRENSA
REVISTAS
COVALEDA ZENU ENRIKO LA CALI MAYAS RICA
* Por la compra de un producto le regalan un obsequio de
uso personal
* Descuento en la compra actual
* Descuento en la próxima compra
* Créditos
* Accesorios (porta perros, Porta hamburguesas)
* 2 x 1
* Extra contenido
* Descuentos por uso de espacio cerca al punto de venta
Nombre del proveedor: _________________________________
* Por la compra de un producto le regalan un
obsequio de uso personal
* Descuento en la compra actual
* Descuento en la próxima compra
* Créditos
* Accesorios (porta perros, Porta hamburguesas)
* 2 x 1
* Extra contenido
* Descuentos por uso de espacio cerca al punto de venta
14. De los siguientes beneficios que tanto le gustaría que le dieran uno de
estos por realizar su compra.
15. A continuación se presentan parejas de marcas de carnes frías
relacionados con las carnes frías, en cada par favor encierre en un círculo
la letra “a” o “b” que está junto a la marca que usted elegiría si las dos le
ofrecieranel mismo beneficio.
16. De cada una de las siguientes características relacionadas a continuación, por favor encierre en un círculo el nivel de importancia que usted cree que debe tener cada una de ellas en el lugar donde usted compraría las carnes
RICA ENRIKO
LA CALI COLAVEDA
ZENU MAYAS
* Por la compra de un producto le regalan un obsequio de
uso personal 1 2 3 4 5 6 7
* Descuento en la compra actual 1 2 3 4 5 6 7
* Descuento en la próxima compra 1 2 3 4 5 6 7
* Créditos 1 2 3 4 5 6 7
* Accesorios (porta perros, Porta hamburguesas) 1 2 3 4 5 6 7
* 2 x 1 1 2 3 4 5 6 7
* Extra contenido 1 2 3 4 5 6 7
* Descuentos por uso de espacio cerca al punto de venta 1 2 3 4 5 6 7
Me gustaria No me gustaria
a. RICA b. MAYAS a. ZENU b. ENRIKO
a. RICA b. ZENU a. ZENU b. LA CALI
a. RICA b. ENRIKO a. ZENU b. COVALEDA
a. RICA b. LA CALI
a. RICA b. COVALEDA
a. LA CALI b. COVALEDA
a. MAYAS b. ZENU
a. MAYAS b. ENRIKO
a. MAYAS b. LA CALI a. ENRIKO b. LA CALI
a. MAYAS b. COVALEDA a. ENRIKO b. COVALEDA
frías.
17. Cuáles de las siguientes razones le justificarían a usted el comprar una marca de carnes frías diferente a la de suProveedor actual. Marcar con una X todas las opciones que correspondan.
18. Ordene de 1 a 6, según su percepción respecto al precio, donde 1 es el
más costoso y 6 el más económico.
19. Seleccione cuál de las siguientes imágenes es más llamativa para usted
1. 2. 3. 4.
20. Cuál de los siguientes métodos para realizar su pedido es el que utiliza con
su proveedor actual.
Cercanía 1 2 3 4 5 6 7
Costumbre 1 2 3 4 5 6 7
Limpieza 1 2 3 4 5 6 7
Servicios 1 2 3 4 5 6 7
Ofertas 1 2 3 4 5 6 7
Supremamente importante Nada importante
Me es indiferente la marca
No encuentro la que normalmente me gusta comprar
Es más barata que la que consumo
Deseo probar nuevas marcas
Me gusta el empaque
Es de buena calidad
La compro en Ocasiones
Me gusta comprar varias marcas
Porque me ofrece promociones que mi marca actual no
Porque en el punto de venta me ofrecieron una degustación
21. Enumere del 1 al 4 la forma en la que le gustaría realizar su pedido, siendo
1 la que más le gusta y la que menos
TAMAÑO DE MUESTRA
El tamaño de la muestra se obtuvo con la siguiente formula.
Por medio de un vendedor
Por internet
Por teléfono
Que la empresa tenga un estimado y envié cada semana lo mismo
Por medio de un vendedor
Por internet
Por teléfono
Que la empresa tenga un estimado y envié cada semana lo mismo
ANALISIS DE DATOS Y HALLAZGOS
Grafica 1. Atributos relacionados con la calidad de una carne fría y su nivel de importancia.
De acuerdo con la gráfica anterior podemos evidenciar que la mayoría de los datos se encuentran
distribuidos de la parte importante hacia laparte extremadamente importante, lo que nos quiere
indicar que para los establecimientos de comidas rápidas de la comuna 10, los 4 atributos son
importantes en la calidad del mismo, sin embargo el que más predomina en la calificación
extremadamente importante es el sabor y los de menor relación con la calidad son la textura y el
color.
05
1015202530354045
Calidad de una Carne Fria
SABOR
TEXTURA
OLOR
COLOR
Grafica 2. Atributos que influyen en la compra de una carne fría.
Tabla 1. Datos Estadísticos de los atributos vs. Su influencia en la compra.
SABOR TEXTURA OLOR COLOR PRECIO
SUMATORIA 6687,118812 2690,06931 3427,48515 2415,69307 3753,14851
PROMEDIO 80,56769653 32,4104736 41,2950018 29,1047358 45,2186568
MODA 20 15 10 10 20
MEDIANA 30 15 16 10 20
Tanto en la gráfica como en el cuadro evidenciamos que el atributo que más influye en la compra
de las carnes frías es el sabor y evidenciamos que la mayor puntuación dada por los líderes de los
establecimientos fue de 30 puntos en el mismo atributo y que la puntuación más utilizada fue de
20 puntos que se repite en el sabor y en el precio indicándonos que los 2 atributos son altamente
representativos al momento de compra las carnes frías.
35%
14%18%
13%
20%
LISTA DE ATRIBUTOS
SABOR
TEXTURA
OLOR
COLOR
PRECIO
Grafica 3. Relaciones de atributos.
Aunque en la gráfica anterior evidenciamos que el sabor influye más en la compra que el precio,
podemos evidenciar en esta comparación que el porcentaje de importancia que relacionan los
líderes de los establecimientos de comidas rápidas es mayor en el precio que en el sabor.
Grafica 4. Característica de Textura en las carnes frías
39
31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PRECIO SABOR
PRECIO Vs. SABOR
PRECIO Vs. SABOR
05
101520253035404550
Caracteristicas de la Textura
HAMBURGUESA
SALCHICHA
JAMON
CHORIZOS
Grafica 5. Características de color en las carnes frías.
En las gráficas 4 y 5 podemos evidenciar que las características más representativas en cuanto a la
textura de las diferentes carnes frías es que sean blandas y suaves, y no es permitido que alguna
de estas tenga una textura cauchuda y en cuanto al color se ve claramente que lo más relevante
para cada uno de los productos de carnes frías es que para las hamburguesas sean de color café
oscuro, para las salchichas y el jamón rosado claro, para el chorizo que tenga un color rojo oscuro.
Grafica 6. Marca de carnes frías más reconocida.
0
10
20
30
40
50
60
ROJO CLARO
ROJO OSCURO
CAFÉ CLARO
CAFÉ OSCURO
ROSADO CLARO
ROSADO OSCURO
Caracteristicas del color
HAMBURGUESA
SALCHICHA
JAMON
CHORIZO
RICA8%
LA CALI16%
ZENU9%
ENRIKO18%
COVALEDA23%
MAYAS26%
Carnes Frias mas Reconocida
Grafica 7. Marcas de carnes frías más importantes.
Grafica 8. Nivel de conocimiento de las marcas de Carnes Frias.
Teniendo en cuenta la elaboración del cuestionario el número menor (1) representa el más
reconocido o de mayor conocimiento y el número mayor (6) el menos reconocido o de menor
conocimiento, por lo tanto se puede establecer que los establecimientos de comidas rapidas de la
LA CALI15%
MAYAS9%
RICA28%
COVALEDA9%
ZENU28%
ENRIKO11%
Marca mas Importante de Carnes Frias
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 5 6 7
Nivel de Conocimiento
COVALEDA
ZENU
ENRIKO
LA CALI
MAYAS
RICA
comuna 10 conocen más las marcas Zenu y Rica y las más desconocidas con un porcentaje muy
cercano son Covaleda y Mayas.
Grafica 9. Medios por los cuales se enteraron de la existencia del proveedor de carnes frias.
En las diferentes opciones presentadas en esta pregunta las marcas más destacadas y reconocidas
fueron ZENU Y RICA en los supermercados; al igual que en los comerciales de televisión lo que
ratifica que son las dos marcas preferidas por los consumidores; vale la pena resaltar que quien
sigue en el tercer lugar en reconocimiento es ENRIKO y LACALI. Y en el caso de las tiendas las que
más reconocidas son COVALEDA Y LACALI.
En las recomendadas prevalecen MAYAS COVALEDA Y ENRIKO.
010203040506070
Medio por el cual se Entero
COVALEDA
ZENU
ENRIKO
LA CALI
MAYAS
RICA
Grafica 10. Influencia de los medios de comunicación en la compra de una carne fría
En esta grafica se puede analizar lo siguiente:
Que para las personas encuestadas la influencia de los supermercados tiendas y
recomendaciones es vital en el momento de la compra.
Que en el caso de probar el producto se guían por varios medios de manera proporcional
tanto en los supermercados, las tiendas, el comercia de televisión, o la recomendación.
Y de manera clara se puede evidenciar que quienes compran carnes frías no es una
influencia representativa en su compra la revistas, la prensa o una valla publicitaria.
010203040506070
LO COMPRO PARA EL NEGOCIO
LO COMPRO PARA PROBARLO
LO RECUERDO PERO NO LO COMPRO
NO LO COMPRO
Influencia de los Medios de Comunicacion
SUPERMERCADOS TIENDAS COMERCIAL TELEVISION
COMERCIAL RADIO RECOMENDACIÓN VALLA PUBLICITARIA
PRENSA REVISTAS
Grafica 11. Beneficios ofrecidos por las marcas de carnes frías.
En la gráfica se puede visualizar que los beneficios más escuchados por la muestra
encuestada son los siguientes:
Por la compra de un producto le regalan un obsequio de uso personal y el descuento en la
compra actual lo cual se ve reflejado en las dos marcas predilectas que son ZENU y RICA.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Beneficios
POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO LE REGALAN UN OBSEQUIO DE USO PERSONAL
DESCUENTO EN LA COMPRA ACTUAL
DESCUENTO EN LA PROXIMA COMPRA
CREDITOS
ACCESORIOS (PORTAPERROS, PORTAHAMBURGUESAS)
2 X 1
EXTRACONTENIDO
Grafica 12. Preferencia en los beneficios
En esta grafica se muestra claramente que lo que más les gusta a los consumidores en el
momento de recibir un beneficio por su compra es el descuento por la compra actual, el
2x1 y el extra contenido.
Grafica 13. Percepción del precio.
De acuerdo a la percepción de los encuestados respecto al precio las más costosas son la marca
RICA Y ZENU siendo ellas sus preferidas ya que para ellos son las más altas en calidad.
0
50
100
1 2 3 4 5 6 7
POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO LE REGALAN UN OBSEQUIO DE USO PERSONALDESCUENTO EN LA COMPRA ACTUALDESCUENTO EN LA PROXIMA COMPRACREDITOSACCESORIOS (PORTAPERROS, PORTAHAMBURGUESAS)2 X 1EXTRACONTENIDODESCUENTOS POR USO DE ESPACIO CERCA AL PUNTO DE VENTA
RICA9%
LA CALI18%
ZENU10%
ENRIKO16%
COVALEDA24%
MAYAS23%
Percepcion Precio
Grafica 14. Métodos para recaudar los pedidos.
Los métodos más usados según la encuesta realizada para realizar el pedido con el proveedor
actual con un porcentaje del 62% fue la opción de un vendedor.
Grafica 15. Medio preferido para hacer el pedido.
Las personas encuestadas definitivamente para realizar su pedido la manera que más les agrada es
por medio de un vendedor.
POR MEDIO DE UN VENDEDOR
62%
POR INTERNET13%
POR TELEFONO14%
QUE LA EMPRESA TENGA UN
ESTIMADO Y ENVIE CADA SEMANA LO
MISMO11%
050
100150200250300350
POR MEDIO DE UN VENDEDOR
POR INTERNET POR TELEFONO QUE LA EMPRESA TENGA UN ESTIMADO Y
ENVIE CADA SEMANA LO
MISMO
Hacer el Pedido
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se estableció que en la comuna 10 se encuentran 228 establecimientos de comidas
rápidas según el DANE.
Las preferencias de consumo de los líderes de los establecimientos de comidas rápidas son
productos suaves y blandos los cuales se relacionan con la impresión de frescura y
sensación agradable al momento de consumir, esto nos quiere decir que si se quiere llegar
a este mercado es importante ofrecer productos con esas características, y en cuanto a
colores varían dependiendo el producto, por lo tanto también se debe hacer un estudio de
colores para satisfacer esta necesidad en el cliente.
Es importante resaltar que los líderes de los establecimientos de carnes frías toman sus
decisión de comprar basados en el precio y el sabor del producto, por lo tanto es
importante que al momento de ofrecer los productos este bien relacionadas estas dos
características.
Las marcas más reconocidas de carnes frías en los establecimientos de comidas rápidas de
la comuna 10 son RICA Y ZENU, por lo cual es una gran competencia a la que ENRIKO se
debe enfrentar, si quiere conquistar este mercado, por lo tanto se recomienda hacer
énfasis en mostrar la marca para alcanzar el reconocimiento de la misma y lograr entrar en
los establecimientos de la comuna 10.
Los beneficios más ofrecidos por las marcas de carnes frías son los obsequios de uso
personal y los descuentos en las compras, por lo tanto se recomienda que al hacer el
ingreso a la comuna 10 se debe ofrecer beneficios que puedan ser más llamativos para el
cliente y permita captar su intención de compra, como por ejemplo los descuentos en las
compras actuales.
Finalmente a los líderes de los establecimientos de comidas rápidas les parece más
eficiente realizar sus pedidos mediante los métodos tradicionales como por medio de un
vendedor.
ASPECTOS PROBLEMA
Los aspectos que han sido limitantes dentro de la investigación han influido mucho en la
recolección de la información.
En la investigación cualitativa el aspecto más limitante fue el tiempo de los líderes de los
establecimientos de comidas rápidas para contestar la entrevista de profundidad, debido a que
estos solo abrían sus establecimientos a las 17:00 y en este momento realizaban el montaje de su
establecimiento, después de realizar esta labor empezaban las ventas y todo esto limitaba el
tiempo de la entrevista.
Otro aspecto fueron las condiciones donde se realizaba la entrevista, debido a que el entrevistado
se encontraba también atendiendo su establecimiento por lo tanto en ocasiones se realizaban
pausas en la entrevista lo que ocasionaba una distracción del entrevistado y era difícil volver a
bajar la guardia de este.
En cuanto a la investigación cuantitativa también fue imitante el tiempo para que el entrevistado
respondiera todas las preguntas de los cuestionarios y en ocasiones no respondían las preguntas
sinceramente por el afán de terminar rápido el cuestionario.
Un factor importante en el desarrollo del cuestionario fue la redacción del mismo puesto que
algunas preguntas causaron confusión en los encuestados, en algunas ocasiones el encuestador le
toco llenar las encuestas mientras el encuestado respondía y realizaba su labor al mismo tiempo.
Otro de los factores fue el tiempo de los investigadores, puesto que los tres investigadores
trabajaban en las horas de la mañana y estudiaban en las horas de la noche, dejando así menos
tiempo para las entrevistas y utilizando solo los fines de semana para realizarlas, también el
tiempo de los investigadores está distribuido para el trabajo y las demás responsabilidades que
tenían las otras materias por lo que hizo más pequeño el tiempo para desarrollar la investigación.
ASPECTOS A MEJORAR
Entre los aspectos a tener en cuenta en la próxima investigación son, en primer lugar la forma en
que se realiza la entrevista de profundidad, no hay que ser tan informales, hay que tener más
respeto por el entrevistado, darle importancia.
Mejorar la forma en que se pregunta puesto que se puede ofender al entrevistado de alguna
forma, o puede pensar que el entrevistador no sabe del tema y no se interese por responder las
preguntas expuestas.
Otro aspecto a mejorar es la forma de redacción más que todo para realizar el cuestionario dela
investigación cuantitativa, puesto que de esto depende que las personas entiendan la pregunta y
respondan adecuadamente.
