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PROYECTO INTEGRADOR

Dr. José Luis Esparza A.

Proyecto de inversión «XYZ»

Desarrollo e integración del trabajo final

ETAPAS EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

• Análisis del Entorno

• Estudio de Mercado

• Estudio Técnico

• Estudio Económico

• Evaluación Financiera

USO DE EXCEL PARA EL DESARROLLO DEL

PROYECTO

LIBRO DE EXCEL PARA INTEGRAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

SUPUESTOS GENERALES PARA DESARROLLO DEL

PROYECTO

Descripción Valor

Tasa de inflación 3.0%

Incremento en sueldos y prest. anual 4.0%

Gastos de mantenimiento anual 3.0%

Tasa de ISR 30%

P.T.U 10%

% de prestaciones s/sueldos 35%

Participación en el mercado 4.0%

Tasa de interés crédito bancario 12.5%

SUPUESTOS GENERALES DEL PROYECTO

TABLA X. SUPUESTOS GENERALES

Fuente: elaboración propia.

Datos supuestos varían acordes a lo requerido por el proyecto. Estos deben ser vinculados con la información respectiva en cada hoja.

En la Tabla X se han establecido los supuestos generales, mismos que serán de mucha ayuda en el análisis, y posterior evaluación de este proyecto que se está llevando a cabo. Se ha considerado la tasa de inflación del 3%, en virtud de que es la esperada para este año. Asimismo, el incremento en sueldos y prestaciones se ha establecido considerando el porcentaje de incremento al salario mínimo del año vigente. Los gastos de mantenimiento a maquinaria, mobiliario y equipo, se ha considerado en un 3% anual. La tasa fiscal de ISR es la vigente para este año y es la máxima a aplicarse…………………………………………………………………………………………………………………………….. etc.

GUÍA METODOLÓGICA DEL

PROYECTO INTEGRADOR

1) Introducción 2) Descripción de la empresa/proyecto 3) Naturaleza, descripción y justificación

I. PLAN ESTRATÉGICO 4) Declaración de la Misión 5) Declaración de la Visión 6) Valores de la empresa 7) Objetivos de la empresa 8) Análisis situacional de la empresa

o Análisis interno • Factores internos críticos (Fortalezas y debilidades) • Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)

o Análisis externo • Factores externos críticos (Amenazas y oportunidades) • Matriz de evaluación de Factores Externos (MEFE) • Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

9) Matriz BCG (Boston Consulting Group) 10) Objetivos estratégicos 11) Formulación de estrategias 12) Políticas de la empresa 13) Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE)(relación de objetivos

estratégicos y estrategias) 14) Planes de acción (tareas a realizar por cada estrategia): acción, responsable, duración o

frecuencia o duración y recursos

ESTA PARTE ES LO QUE

INTEGRAN CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ESTUDIO DE MERCADO

II. PLAN DE VIABILIDAD

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

• Características principales del producto tamaño, peso, medidas, empaque, etc.

• Valor nutrimental (en su caso) • Diseño e imagen • Marca comercial

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

AÑO POBLACIÓN DE ESTUDIO

Q.ROO

PERSONAS QUE

TRABAJAN 81%

EDAD DE 25-60 AÑOS

54%

PERSONAS QUE NO

COCINAN 70%

MERCADO POTENCIAL

2003 1,022,379 81.0% 54.0% 70.0% 313,032 2004 1,076,843 81.0% 54.0% 70.0% 329,708 2005 1,135,309 81.0% 54.0% 70.0% 347,609 2006 1,175,276 81.0% 54.0% 70.0% 359,846 2007 1,215,274 81.0% 54.0% 70.0% 372,093 2008 1,280,014 81.0% 54.0% 70.0% 391,915 2009 1,348,203 81.0% 54.0% 70.0% 412,793 2010 1,350,945 81.0% 54.0% 70.0% 413,632 2011 1,395,357 81.0% 54.0% 70.0% 427,230 2012 1,440,115 81.0% 54.0% 70.0% 440,934

TABLA X. SEGMENTACIÓN DE MERCADO


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO


TABLA X…..FIGURA X. DEMANDA HISTÓRICA

AÑO

DEMANDA

ANUAL

HISTÓRICA

ESTIMADA

EN

UNIDADES

2003 622,057

2004 655,195

2005 690,768

2006 715,086

2007 739,422

2008 778,813

2009 820,302

2010 821,970

2011 848,992

2012 876,225

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

0 2 4 6 8 10 12

Y

Y


COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA


FIGURA X. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

y = 28213x + 601712 R² = 0.9889

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

0 2 4 6 8 10 12

Y

Y

Lineal (Y)



TABLA X… FIGURA X. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Año

Demanda

proyectada

2013 912,054

2014 940,267

2015 968,480

2016 996,693

2017 1,024,906

2018 1,053,119

2019 1,081,332

2020 1,109,545

2021 1,137,758

2022 1,165,971

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0 5 10 15 20 25

Demanda proyectada

Demanda proyectada

Lineal (Demandaproyectada)



TABULACIÓN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS (RESULTADOS DE LA ENCUESTA)

Ejemplos

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

TABLA X. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES


Empresa y..

Empresa x..

Empresa z..

……....

……....

……...n

Chetumal, centro 80% 12.30 Todo el estado $1,000,000 100 650 unidades

Nota: El formato y la información pueden cambiar pues no es limitativo.

ANÁLISIS DE PRECIOS

TABLA X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO

Producto Walmart Chedraui Bodega

Aurrera

Casa

Baroudi

Tienda

Abarrotes

Precio

Promedio

La Costeña 12.40 12.40 12.45 12.4 12.40 12.41

La Sierra 12.30 12.35 12.35 12.30 12.30 12.32

Maggie 12.45 12.45 12.50 12.40 12.40 12.44

La Chata 12.45 12.40 12.40 12.45 12.38 12.42

PROMEDIO 12.40 12.40 12.43 12.39 12.37 12.40


Los precios se obtienen con base en la investigación de mercado realizada.


TABLA X. ANÁLISIS HISTÓRICO Y PROYECCIÓN DE PRECIOS

AÑO

PRECIO

PROYECTADO

2013 12.40

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Se proyecta a 10 años con base en la tasa de inflación establecida y esperada del proyecto ( 3%) misma

que debe estar considerada en los supuestos generales.

El año 2013 o actual inicia con el

precio promedio establecido de

$12.40 y el siguiente año se va

incrementando con base en el

porcentaje de inflación esperada.

Misma que debe integrarse a los

supuestos.

12.40*1.03= 12.77 para 2014

12.77*1.03= 13.16 para 2015

Y así….. hasta el 2022.



TABLA X. PROYECCIÓN DEL PRECIO

AÑO PRECIO

PROYECTADO

2013 12.40

2014 12.77

2015 13.16

2016 13.55

2017 13.96

2018 14.37

2019 14.81

2020 15.25

2021 15.71

2022 16.18


CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Productores Consumidores

Productores Minoristas Consumidores

Productores Mayoristas Minoristas

Productores Intermedios Mayoristas Consumidores


FIGURA X. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

1

2

3

4

PROMOCIÓN

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mi_negocio/html/publicidad_promociones.html

PUBLICIDAD

La publicidad es lo que da vida al negocio: anuncios

espectaculares, carteles, volantes, folletos, tarjetas y personas

que recomiendan son algunas formas que se usan de manera

cotidiana. Con estas estrategias se espera influir en las decisiones

de compra de los posibles clientes, destacando las características

positivas de los productos o servicios que se anuncian y los

beneficios que el cliente puede obtener con ellos.

Con la publicidad se busca:

http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/mi_negocio/html/publicidad_promociones.html

ESTUDIO TÉCNICO

ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

MACROLOCALIZACIÓN

La macrolocalización se concibe como la

totalidad de una entidad federativa

Se deberán de analizar los datos

geográficos, socioeconómicos y culturales

de infraestructura e institucionales.

suelo Orografía

estadísticas

clima

Infraestructura Geografía

FIGURA X. MAPA DEL ESTADO DE Q.R.

Fuente: Google maps.


MICROLOCALIZACIÓN

Es la ubicación precisa del poblado y terreno dentro de la región

estudiada cuya determinación permite conocer el sitio específico

más conveniente para el asentamiento de la planta industrial o la

empresa de servicios.


MICROLOCALIZACIÓN

TABLA X. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

Factor de análisis Ponderación

del factor

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Infraestructura 35% 8 2.8 6 2.1 6 2.1

Materia Prima

Disponible 20% 8 1.6 7 1.4 9 1.8

Cercanía de

consumidores 12% 9 1.08 6 0.72 8 0.96

Disponibilidad de

Mano de Obra 15% 6 0.9 7 1.05 7 1.05

Costos de Insumos 18% 7 1.26 8 1.44 5 0.9

100% 7.64 6.71 6.81


Nota: en la Opción 1, 2, 3….n debe llevar el nombre específico del lugar de ubicación del proyecto.

TECNOLOGÍA Y EQUIPO

TABLA X. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRODUCCIÓN

Unidades Descripción Características 5 Equipo de lavado Equipo de lavado CXW 26” de 3 mts largo metálico

5 Equipo de escaldado Equipo de escaldado VS motor 2 hp 2 mts largo

5 Equipo de preparado Equipo de preparado base aluminio y porcelana JTY

5 Equipo de llenado ………………………………………………..

5 Equipo de agotamiento ………………………………………………..

5 Equipo de cierre ………………………………………………..

5 Equipo de esterilación ………………………………………………..

5 Equipo de enfriado ………………………………………………..

5 Equipo de etiquetado ………………………………………………..

5 Equipo diverso ………………………………………………..

25 Lockers lockers PM Steele metálicos calibre 18 y puertas calibre 20 con larguero interior de refuerzo y pistones de acero en cada una. http://www.pmsteele.com.mx/lockers-y-casilleros/

2 Escritorios Escritorio Modelo Batam de 1.20 cms.

10 Estibadores Estibador metálico CR de 1.50 mts largo por 2 mts ancho.

1 Mesa de usos múltiples ………………………………………………..

20 Botes de basura ………………………………………………..


http://www.pmsteele.com.mx/lockers-y-casilleros/














TABLA X. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Unidades Descripción Características 1 Sillón dirección 1 Escritorio dirección 4 Escritorios ejecutivos 4 Sillones ejecutivos 5 Escitorio secretarial 5 Sillones secretariales 5 Máquina de escribir Olympia Modelo 7000 5 Fax Brother Modelo 3500

10 Computadora de escritorio HP Pavillon Touch Screen de 20“ 10 No breaks 10 Archiveros 5 Cafeteras 5 Alacenas 5 Mesa de juntas 5 Fotocopiadora 5 Instalación de líneas telefónicas 5 Calentador/enfriador de agua

10 Perforadoras 10 Engrapadoras 10 Cestos de basura 5 Impresoras



TABLA X. EQUIPO PARA MARKETING Y VENTAS

Unidades Descripción Características 4 Escritorios 8 Sillones 4 Impresoras

4 Computadora de escritorio HP Pavillon Touch Screen de 20“

4 No breaks 1 Camiones Dodge Redila 3 toneladas

1 Equipo de transporte Tsuru 4 puertas

1 Letrero exterior luminoso


DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y EQUIPO

Fuente: INAES (2010).

FIGURA X. DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y EQUIPO


FIGURA X.

INSUMOS Y MATERIALES

Cantidad por lata Descripción

370 g Frijoles

2% de 370 g de frijol Queso

2% de 370 g de frijol Aceite

5% de 370 g de frijol Verduras

5% de 370 g de frijol Chiles

5% de 370 g de frijol Chorizo

5% de 370 g de frijol Varios

unidad Empaque y lata

TABLA X. MATERIA PRIMA


Considerando que las latas tendrán 410 g y se usarán 370 g de frijol como materia prima


Unidad Descripción 260 Jabón de polvo 312 Limpiador multiusos 260 Papel higiénico 60 Trapeadores 60 Escobas 60 Cubetas

TABLA X. MATERIAL DE LIMPIEZA

Se estima un consumo de 5 kg de jabón por semana (52 semanas*5=260) Se pronosticó 6 litros semanales Se estimó 5 rollos de papel a la semana Se refiere a 5 trapeadores semanales Cubetas 5 por semana



Descripción Consumo anual Energía eléctrica Consumo

Agua Consumo

Seguros Prima asegurada

Depreciación % s/activos fijos

Amortización % s/activos diferidos

Mantenimiento % s/activos fijos

TABLA X. OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

FIGURA X. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN



A continuación se describen las principales actividades del proceso productivo, con base en el diagrama de la Figura X: Materia prima.- Del almacén de inventarios se provee de toda la materia prima en bruto requerida por el área de producción y necesaria para iniciar su preparación. Desvainado y limpieza del grano.- ……… Clasificación.- ……… Selección.- …….. . . . Transporte.- ……. Venta.- Una vez que el producto ha sido transportado a los puntos de venta, éste se encuentra listo para que el área de ventas lo ponga a disposición de los clientes.


FIGURA X. CURSOGRAMA ANÁLITICO DEL PROCESO X



CURSOGRAMA

FIGURA X. ORGANIGRAMA

Director

Director de mkt y ventas

Secretaria Vendedores

Chofer Ayudante general

Director de producción

Secretaria Obreros

(10)

Ayudantes en general

(4)

Gerente de administración

Secretaria

Mensajero


ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA, PRINCIPALES FUNCIONES DE CADA PUESTO Y PLANTILLA LABORAL

PRINCIPALES FUNCIONES DE CADA PUESTO

Escolaridad: Ing. En Sistemas de Producción (titulado)

Sexo: Indistinto

Experiencia: Al menos 2 años de experiencia en el ramo

Edad: De 28 a 35 años

Estado civil: Indistinto

Tipo trabajo: Tiempo completo

Duración: Indefinido

Principales

funciones

1. Coordinar, regular y supervisar todas las áreas relacionadas con

el proceso de producción. Así como de presentar informes.

2. (Poner de manera general las actividades que debe

realizar)…..

TABLA X. PERFIL Y FUNCIONES DEL GERENTE DE PRODUCCIÓN


TABLA X. PLANTILLA DE PERSONAL

Puesto

Número de

plazas

Producción

Gerente de producción 1

Secretaria 1

Obreros 10

Ayudantes en general 4

Administración

Director 1

Gerente de administración 1

Secretaria 2

Mensajero 1

Marketing y ventas

Gerente de mkt y ventas 1

Secretaria 1

Vendedores 2

Chofer 2

Ayudante general 1 Fuente: elaboración propia con base en el organigrama.

ASPECTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES

LEGALES (LEYES, REGLAMENTOS PARA

CONSTITUIR EMPRESA, NOTARIO, REGISTRO PÚBLICO PROPIEDAD, USO DE

SUELO, MARCA, PATENTES, NOM)

ADMINISTRATIVOS (ISR, IMSS, INFONAVIT, IMPUESTO

PREDIAL, IMPUESTO NÓMINA, CONTRATOS PERSONAL, AFORE)

AMBIENTALES (LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS, PERMISOS RELACIONADAS CON EL

CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE)

ESTUDIO ECONÓMICO Y

EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

…….. 2ª parte

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