Proyecto Inversion Oregano

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PROYECTO DE INVERSIN

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIN Y HUMANIDADES ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

PROYECTO DE INVERSIN

INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO

PRESENTADO POR Bach. RICHARD OSWALDO PAZ JORDAN Para optar el Ttulo Profesional de: LIENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION

Tacna - Per 2006

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PROYECTO DE INVERSIN

TRIUNFADOR

no escuches a los mediocres que te dicen: no se puede! no escuches a los cobardes que te dicen: no te arriesgues! no escuches al desconfiado que te dice: yo no creo! no escuches al ocioso que te dice: no trabajes! no escuches al fracasado que te dice: no lo intentes! solo escucha a los valientes que dicen. no te rindas! escucha al inteligente que te invita a usar la mente escucha a los entusiastas que animan y dan aliento a los grandes triunfadores que suean con lo imposible escucha a los que conocen el camino de la victoria ellos construirn mundos, imperios galaxias, soles.

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PROYECTO DE INVERSIN

DEDICATORIA

A Dios quien siempre me da poder y hace perfecto mi camino, a mis padres por que me dieron la confianza necesaria para encontrar el xito y no olvidar ni practicar lo que el fracaso me ha enseado, a mi compaera por que en todo momento me ayudo a atreverme a construir mi destino.

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PROYECTO DE INVERSIN

INTRODUCCIN Las tendencias actuales de la globalizacin y la apertura de mercados ha generado en el mundo que se demande productos limpios de insumos sintticos como fertilizantes e insecticidas qumicos. En la actualidad existe una gran demanda por productos de origen natural u orgnico que han reemplazado a los productos sintticos. Asimismo la agricultura orgnica en el Per esta en auge y es considerada por distintas organizaciones y actores como una oportunidad de desarrollo. Este proceso est incorporando cada vez ms aun nmero mayor de consumidores, productores, transformadores y comercializadores que necesitan tener mayor acceso a informacin actualizada de la oferta y la demanda de este tipo de productos. Es importante mencionar que en Tacna los productos agroindustriales han tenido una tendencia progresiva muy importante en los ltimos 15 aos. Nuestra regin se constituye en el primer productor nacional de organo y olivo. De acuerdo a la informacin recibida por el proyecto Capacitacin y asistencia tcnica en la comercializacin del organo, que ejecuta el Gobierno Regional de Tacna , el nmero total de productores asciende a 1150 que tienen una superficie de produccin de 646.21 hectreas y un rendimiento promedio de 1.50 tm/ha/campaa. El cultivo del organo se realiza en las zonas alto andinas de la regin, donde se encuentran las zonas de mayor produccin de la Regin Tacna como : Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani, Palca, Pacha. Este producto orgnico tiene un elevado rendimiento econmico en comparacin con otros productos agrcolas , pudiendo obtenerse de 2 a 3 cosechas al ao dependiendo de las zonas de cultivo. Adems entre los principales pases ofertantes de organo en el mundo se encuentran: Turqua, Albania, Grecia, Marruecos, Egipto y Mxico. Estados Unidos y algunos pases de Unin Europea son abastecidos por Turqua, Marruecos y Grecia, mientras que Mxico abastece principalmente a Estados Unidos y a algunos pases latinoamericanos. Las preferencias del consumo para la compra del organo est en funcin a los importadores de los pases demandantes . Las expectativas que ofrece su demanda en los mercados externos , se debe a que solo se produce en regiones del mundo con caractersticas favorables. Dentro del mercado local se cuenta con 17 empresas que se dedican a la compra de organo en la modalidad de intermediarios, para luego darles una mejor presentacin en el empaque y la estandarizacin del producto.

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Los precios estn sujetos a la libre oferta y demand, y varan de acuerdo a la calidad del producto, por lo que es importante un manejo adecuado de los mismos para lograr productos de caractersticas homogneas de acuerdo a las exigencias del mercado. El presente proyecto busca con la instalacin de la planta de acopio y envasado de organo establecer un sistema adecuado de procesamiento de la hoja de organo que permitan mejorar los canales de comercializacin, que se caracteriza por la ausencia de infraestructura adecuada donde se pueda ofertar la produccin agrcola, tambin disminuir la desproporcionalidad en los mrgenes de intermediacin entre productores, distribuidores, mayoristas, para propiciar una menor relacin precio-calidad de los productos a nivel de los consumidores. Esta desorganizacin en la comercializacin, ha propiciado que los vendedores intermediarios tomen ventaja de esta debilidad y precisamente este aspecto es lo que se trata de superar con el proyecto de la puesta en marcha de la planta de procesamiento de la hoja de organo donde se obtendr organo en hojas tipo exportacin y organo pulverizado. Aqu jugar un papel fundamental la labor de los Comunicadores Sociales y Marketeros puesto que se trata que en los prximos aos el Per y en especial Tacna logre un importante posicionamiento en el producto organo dentro de los pases latinoamericanos, no solo en aceites y esencias para la industria farmacutica y la agricultura, sino tambin para el creciente mercado gastronmico. En el proyecto se ha planteado la ejecucin de un Plan de Marketing , para tal efecto se han determinado un pliego mnimo de marketing , un anlisis FODA, una campaa publicitaria y una campaa de mantenimiento del producto en diversos medios de comunicacin radiales, televisivos y escritos que buscar posicionar el producto en nuestra regin Tacna, para luego realizarlo a nivel internacional. Finalmente apostar por este tipo de proyectos que son importantes para el desarrollo agroindustrial y sostenible de nuestra regin se constituyen en un gran reto y al mismo tiempo en una gran oportunidad para nosotros los Comunicadores Sociales, puesto que nos compromete y nos involucra a contribuir a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la poblacin rural y sobretodo a generar competitividad en este cultivo rentable y agroexportable.

Richard Paz Jordn

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PROYECTO DE INVERSIN INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANOINDICE 1. Aspectos generales del proyecto 1.1 Identificacin del Proyecto

1.2 Ubicacin 1.3 Naturaleza del Proyecto 1.4 rea del Proyecto2. Justificacin 2.1 Antecedentes 2.2 Objetivos del Proyecto

2.3 Justificacin del Proyecto 3.Estudio de mercado

3.1 Anlisis del Producto. 3.1.1 Descripcin Del Producto 3.1.2 Propiedades Y Usos 3.1.3 Perfil De Potencialidades Del Organo 3.1.4 Caractersticas del Organo 3.2 Anlisis de la demanda 3.2.1 A Nivel Nacional 3.2.2 A Nivel Exterior 3.3 Anlisis de la oferta 3.4 Anlisis de comercializacin 3.4.1 Mercado Interno 3.4.2 Mercado Externo 3.4.3 Estrategias de Comercializacin 3.4.4 Precios del producto. 4. Estudio Tcnico Tamao del proyectoLocalizacin Proceso Ingeniera del Proyecto Proceso Productivo

Normas Tcnicas del Producto Organizacin y Administracin

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5. Estudio Econmico y Financiero Plan de Inversin Inversiones de Proyecto Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo Financiamiento del proyecto Estado de perdidas y ganancias Flujo de caja proyectado Indicadores econmicos : utilidad del proyecto, rentabilidad, beneficio costo, tir, van 6. Estudio de capacidad organizacional 7. Conclusiones en recomendaciones 8. Anexos Campaa publicitaria Logotipo Bibliografa Fotografas organo vulgare

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INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORGANO 1. Identificacin del Proyecto INSTALACIN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE OREGANO

2.

Ubicacin Regin : Tacna Tacna Tacna

Departamento : Provincia :

3.

Naturaleza del Proyecto

Los productos agroindustriales en Tacna han tenido una tendencia progresiva muy importante en los ltimos 15 aos. Nuestra regin actualmente se constituye en el primer productor nacional de

organo y olivo, los rendimientos productivas por hectrea comparado con 10 aos anteriores evidencian un incremento significativo que nos pone en una situacin potencial para ingresar a una agroindustria mas competitiva destinada especialmente para la exportacin, dado que el mercado internacional esta

demandando actualmente productos orgnicos de zonas pocos contaminadas.

En tal sentido, la construccin de una planta de acopio y envasado de organo (Oreganum Vulgare L. ) en la localidad de Camilaca (Provincia de Candarave), estar orientada fundamentalmente al procesamiento racional de organo seco para comercializacin nacional e internacional su respectiva

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4.

rea del Proyecto

En la regin de Tacna a la fecha existen cuatro plantas construidas y solamente una se encuentra en funcionamiento, siendo esta la planta de Cambaya, la cual cuenta con dos seleccionadoras, balanza de plataforma y es administrada actualmente por la empresa AGROCAMSA de Cambaya.

La planta destinada al acopio y envasado de organo en Camilaca, a nivel de productores generara una mayor produccin de esta variedad de organo en las provincias de Candarave, y posteriormente en Jorge Basadre, dada la mayor cantidad de

productores en esta zona.

La produccin estar destinada principalmente al mercado exterior en un 80% dado que se han abierto nuevos mercados en Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Estados Unidos y Espaa que son los principales que demandan este producto orgnico; asimismo un 20 por ciento ser destinado al mercado nacional..

5.

Antecedentes

El origen del organo, planta aromtica oriunda de la zona del mediterrneo en Europa y del Asia Occidental cuenta entre sus principales productores a: Turqua, Albania, Grecia y Marruecos; su nombre tiene un significado especial Ore deriva de la palabra griega montaa Ganos significa alegra, por lo cual simplificando se podra decir que es la hierba de la alegra.

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En este contexto, la base productiva de la regin de Tacna esta sustentada fundamentalmente en el sector agropecuario, para la actividad agrcola cuenta aproximadamente con 26.921 hectreas cultivadas con diversos cultivos dentro de los que destacan: el maz amilceo, el maz amarillo duro, papa, olivo, vid, peral, organo, aj, manzano, zapallo, tomate, y dentro de los forrajes cultivados se encuentra : la alfalfa y el maz chalero.

El organo, adquiere una particular connotacin econmica social en nuestra regin, principalmente para los productores alto andinos. Por ello, la existencia del cultivo significa principalmente para los pequeos productores de la Provincia de Candarave y las dems provincias de Tacna, un rubro importante para generar el ingreso de los productores de organo, a pesar de las limitaciones entre las que destaca la inadecuada utilizacin de los canales de

comercializacin interna del producto, el desconocimiento del manejo de los precios de compra y venta en el mercado nacional.

Segn estudios efectuados por la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional de Tacna el nmero total de productores de organo a nivel de la regin es de 1150 productores que tienen una superficie de produccin de 646.21 hectreas y un rendimiento promedio de 1.50 Tm /Ha/Campaa

En el ao 2004 se logr exportar 2.052.713.19 Kg, esta produccin se mantuvo durante el ao 2005 y hasta Junio del presente ao fue 686.374.44 Kg, adems su precio oscil entre un $1.34 a $6.60 de acuerdo a las condiciones del mercado

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6.

Objetivos General

Promover la agroindustria de exportacin de organo para el desarrollo de la Regin Tacna. Objetivos Especficos

Acopiar y procesar la produccin de organo en las provincias de Candarave y Jorge Basadre.

Orientar y capacitar al productor de organo para que acceda a mercados con gran demanda de este producto; lo que va a garantizar contar con precios competitivos en el comercio Internacional.

Mejorar los ingresos y calidad de vida del productor oreganero de la regin de Tacna.

7.

Justificacin del Proyecto

El presente proyecto consiste en el establecimiento de un sistema adecuado de procesamiento de la hoja de organo, ofertado por los pequeos y medianos productores de la provincia de Candarave, Tarata, Jorge Basadre y Tacna.

Asimismo

se

pretende

mejorar

los

actuales

canales

de

comercializacin del organo, dado que se realizan sin contar con la condiciones adecuadas, asimismo los precios registrados son

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PROYECTO DE INVERSIN relativamente bajos comparados con los que se logran cuando el producto es procesado. Es conveniente indicar que el procesamiento del producto es realizado por los comerciantes intermediarios y empresas exportadoras locales, que utilizan mtodos rsticos los primeros y sistemas mecanizados los segundos. Posteriormente el producto terminado es vendido a comerciantes locales y exportadores:

Por lo tanto se justifica la ejecucin del proyecto por las siguientes consideraciones: Desde el punto de vista del producto, el organo es una planta aromtica que tiene una gran capacidad de adaptacin, dado que se puede cultivar en cualquier lugar sin mayores problemas tcnicos.

-

Se esta desarrollando un gran potencial productivo y esta considerado dentro de los planes de desarrollo de la regin Tacna, la promocin del agroindustria de la exportacin y se espera que los prximos aos el Per logre un importante posicionamiento en el producto organo dentro de los pases latinoamericanos.

-

Desde el punto de vista del mercado el comercio internacional de condimento y especies esta creciendo. En Latinoamrica Mxico es el primer pas productor, Argentina. Chile, Brasil y Costa Rica tambin estn incrementando sus exportaciones.

-

En general la preferencia esta determinada por aspectos comunes que predominan en la conducta de los consumidores de EE.UU., Mxico y en algunos pases asiticos sobre todo en

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PROYECTO DE INVERSIN aceites y esencias para la industria farmacutica y la gastronoma. Sin embargo es oportuno sealar que se observa una falta de implementacin en el rea para efectuar adecuadamente el procesamiento de la hoja de organo, aprecindose adems una desorganizacin en su comercializacin, lo que ha propiciado que los vendedores intermediarios tomen ventaja de esta debilidad. Precisamente este aspecto es lo que trata de superarse con el proyecto con la puesta en marcha de una planta de procesamiento de la hoja de organo. En esta Planta, a partir de la hoja de organo se obtendrn los siguientes productos: Organo en hojas tipo exportacin. Organo pulverizado.

II.

ESTUDIO DE MERCADO

6 ANALISIS DEL PRODUCTO

El organo es una especie con amplia tolerancia a las altitudes y temperaturas, sin embargo el mayor nmero de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas fras. Es una planta de procedencia Europea y Asitica vive mas de dos aos, su tallo es recto, y alcanza a medir entre 30 y 80 centmetros y su forma no es redondo sino cuadrado, adems tiene una ramificacin en la parte ms alta, que est totalmente cubierto de pelusilla blanca y posee un rizoma rastrero. Las hojas brotan de dos en dos de cada nudo, son enteras, ovaladas, y acaban en punta y tambin se recubren de pelusilla por ambas caras. Tienen una longitud que puede llegar hasta 4 centmetros, poseen pecolo y aparecen cubiertas tambin de glndulas.

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Las flores se disponen en vertilastros que forman espiguillas de hasta 3 centmetros y son muy pequeas (los ptalos no sobrepasan los 2 a 3 cm. de longitud), de color violeta rosado, y verten unas gotitas de un lquido amarillento aromtico, adems estn protegidas por bractelas de hasta 5 milmetros, en forma de contorno oval y color verdoso o purpreo. Los clices se presentan amarillentos y las corolas son bilabiadas de color blanco, rojizo o purpreo. Las hojas se seleccionan, se lavan y se escurren bien antes de introducirlas al secador. Las mismas se colocan en las bandejas de tal forma que tengan un mximo de superficie expuesta al aire.

La temperatura de secado mxima permisible para obtener un producto de alta calidad es de 40 C; por lo que debe tenerse mucho cuidado al controlar la temperatura en los secadores solares. El tiempo promedio de secado es de 5 das. En este lapso, la humedad de la hoja disminuye desde 85% hasta 6%.

6.1. PROPIEDADES Y USOS

Las propiedades y usos que se le da a este producto esta supeditado a la cantidad de aceites esenciales en su composicin qumica siendo los que mas destacan el organo mexicano por tener un mayor contenido de aceites y es mas usado en la cocina a nivel internacional, en cambio el organo francs es mas usado para la industriafarmacutica.

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6.2. PERFIL DE POTENCIALIDADES DEL OREGANOa) Composicin Qumica

La planta contiene cidos fenlicos, cafeico, clorognico rosmarinico; flavonoides: derivados de apigenol, del luteolol, . del sustancias tnicas y elementos minerales diosmetol; cido urslico;

El aceite esencial de composicin variable segn las razas est constituido fundamentalmente por cavracol y timol, fenoles que pueden alcanzar hasta el 90% del total; contiene tambin pineno, sexquitemos, P_ cimeno, etc.

COMPOSICIN QUIMICA DEL ORGANOCUADRO N 1

Composicin

Organo GRIEGO

Organo TURCO

Organo MEXICO

Aceite esencial Timol Cavracrol P_ cimeno Fuente: Elaboracin Propia USOS

1.5% 23.9% 12.2% 15.9%

1.5% 15.1% 9.9% 8.1%

2.0% 10.4% 43.7% 6.4%

En la Industria Farmacutica: Segn estudios agrotcnicos y fotoqumicos se encontr una variedad de origen Francs que puede ser utilizada como accin expectorante y antitusivo, adems de otros con propiedades antiepilpticas,

antispticas antirreumtico y digestivo. Se usa tambin para la preparacin de artculos de perfumera, jabonera y cosmtica.

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En la Cocina: Se usa en una infinidad de platos de la cocina internacional

En la Agricultura: Se utiliza como Pesticida-Insecticida, particularmente el aceite obtenido por el mtodo de arrastre de vapor, con el que se ha hecho pruebas de letalidad y repelencia para los caros que afectan a los cultivos de duraznos y a las abejas melferas

2. ANLISIS DE LA OFERTA Zonas de Produccin

En el pas la principal zona productora de organo es Tacna, le corresponde casi el 90% de la produccin total del pas; el cultivo se desarrolla en las zonas altas de la regin, siendo los principales centros de produccin: Camilaca, Sitajara, Susapaya, Boroguea. Este cultivo tiene dos cosechan anuales siendo el periodo mas favorable los meses de octubre y noviembre, cuando muchos proveedores no estn presentes en el mercado. Asimismo el promedio de humedad ptima del organo se encuentra entre 5% a 8% del total. El rendimiento promedio por hectrea anual es de 16 toneladas mtricas, adems la variedad que se cultiva en el Per es la Europea (Oreganum Vulgare) que en mayor proporcin se destina para el consumo. El Per destina casi el 70% de su produccin a la exportacin y el 30% restante al abastecimiento del mercado interno; las exportaciones de esta hierba aromtica han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de la

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PROYECTO DE INVERSIN ltima dcada. Asimismo las provincias que ofertan mayor produccin de de este producto son: las provincias de: Jorge Basadre Grohmann y Candarave, adems entre los distritos que tienen el mayor volumen de produccin se encuentran: Ilabaya, Camilaca, Cairani y Susapaya, dado que juntos abastecen en un 70% de la produccin de organo a nivel Regional y Nacional. A continuacin mostramos un cuadro de la distribucin de la produccin agrcola de la regin Tacna 2004Distribucin de la produccin Agrcola de la Regin Tacna, 2004CUADRO N 2 Cultivo Olivo Vid Alfalfa Ai TACNA Cebolla Maz amarillo duro Meln Sandia Zapallo M. chala Total JORGE BASADRE Alfalfa Organo Ai Cebolla Maz chala Total Alfalfa Organo TARATA M. Amilce Papa Aio Total Superficie (has) 4809 360 2692 206 184 708 127 140 123 3456 12805 1479 274 541 102 1164 3560 1594 164 667 185 74 2684

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Alfalfa CANDARAVE Organo M. Amilceo Paca Ajo Total Total Regin

5980 488 693 544 167 7872 26921

ZONAS DE PRODUCCIN NACIONAL A continuacin presentamos un cuadro que da a conocer la produccin nacional del organo.CUADRO N 3

REGIONES Tacna Arequipa Junin Moquegua

CANTIDADES (TM) 92.7% 4.7% 1.5% 0.9%

Otros(Andahuaylas y Puno) 0.2% TOTAL 100.0%

Fuente: Dir. Regional de Agricultura

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PRODUCCIN OREGANO SECO (DRY ORIGANUM)2% 5%Tacna

1% 0%Arequipa Junin Moquegua Otros (Andahuaylas y Puno)

92%

Fuente: Dir. Regional de Agricultura

PRODUCTORES DE OREGANO De acuerdo a la informacin proporcionada por el proyecto Capacitacin y Asistencia Tcnica en la Comercializacin del Organo, el nmero total de productores de organo a nivel de la regin Tacna es de 1150 productores que juntos tiene una superficie de produccin de 646.21 hectreas y con un rendimiento promedio de 1.50 TM/Ha/campaa, lo que se constituye en nuestra oferta de nuestra regin para este producto orgnico, que se detalla en el siguiente cuadro:Numero de Productores de OrganoCUADRO N 4

Numero de Productores

Provincia Tacna Provincia Tarata Provincia Candarave Provincia J. Basadre Total

158 444 290 258 1150

Superficie en Produccin (Ha) 40.86 166.82 253.42 185.11 646.21

Rendimiento Producto seco TM/Ha/campaa 1.58 1.39 1.48 1.56 1.50

Produccin Producto seco TM/Campaa 59.40 299.23 418.06 306.76 1083.45

Fuente Proyecto Capacitacin y asistencia tcnica en la comercializacin del organo

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3.

ANLISIS DE LA DEMANDA

A Nivel Nacional

El volumen actual de consumo del organo en el Per se puede calcular de la diferencia del volumen de produccin menos los volmenes de exportacin y el comercio ambulatorio o de pacotilla realizado en la frontera de Puno y Desaguadero, por lo que la demanda interna del producto se tiene el siguiente comportamiento.

Demanda del Organo Seco a Nivel NacionalCUADRO N 5 AO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 196 1997 1998 1999 2000 2001 2002 COMERCIO PRODUCCION EXPORTACION AMBULATORIO 620.2 356.2 127.7 649.3 678.3 707.3 736.6 765.3 749.9 825.4 836.0 862.5 889.1 915.6 942.2 971.3 1.051.4 1237.1 381.0 405.8 430.5 455.3 480.1 504.8 529.6 554.4 579.1 603.9 628.7 653.4 680.3 720..2 783.5 129.8 132.0 134.1 136.2 1378.4 140.5 142.6 499.0 545.5 591.9 638.3 684.7 732.4 881.5 983.2 DEMANDA INTERNA 127.7 129.8 132.0 134.1 136.2 1378.4 140.5 142.6 499.0 545.5 591.9 638.3 684.7 693.5 741..3 792.4

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PROYECTO DE INVERSIN A Nivel Exterior Las exportaciones en el periodo de 1987 a 1999 muestra una serie de altibajos recuperndose ahora en los ltimos aos es decir se ha incrementado la exportacin de organo, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Exportaciones de Organo en HojasCUADRO N 6 AO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 VOLUMEN DE EXPORT. EN T.M. 233 52 131.4 81 107.03 105.15 153.06 91.67 236.96 714.52 554.52 695.65 887.55 953.37 10712.3 1070.82 1064.51

FUENTE: Oficina de Industria e Informtica (MEF)

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PROYECTO DE INVERSINEXPORTACION OREGANO Detalle de Exportacin 2006 (Enero - Junio)

CUADRO N 7 Cod. Pas Nombre del Pas CL CHILE BR DE ES AR US PA CO NL VE IT 1D CN JP BRASIL ALEMANIA ESPAA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PANAMA COLOMBIA PAISES BAJOS VENEZUELA ITALIA AGUAS INTERNACIONALES CHINA JAPON Peso Neto Valor FOB Kg. USD Precio/Kg. 297,400.00 559,890.00 1.88 179,560.00 384,368.91 56,000.00 61,595.82 29,520.00 9,709.39 12,500.50 12,500.00 10,000.00 10,000.00 7,584.90 2.45 1.00 0.38 161,606.00 157,742.61 58,440.00 29,311.25 29,239.00 28,280.72 27,554.00 22,655.00 18,033.28 9.30 3.92 2.50 2.14 2.89 2.56 1.98 3.02 2.34 2.26 2.76 2.27 2.38 3.80 3.92 6.58

TOTAL

686,374.44 1,477,136.49 2.15

EXPORTACION OREGANO PESO NETO(Kg) CUADRO N 8 2001 OREGANO 1,921,750 2002 2,338,255 2003 2,107,079 2004 2,052,713 2005 2,013,254

Fuente: PROMPEX Elaboracin: GRDE-SSYGPE

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PROYECTO DE INVERSIN

EXPORTACIN DE OREGANO (PESO NETO KG)2330285 2,500,000.00 2107079 2052713 2015254

VALOR FOB

2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2001 2002 2003 2004 2005

AOS

4. Anlisis de la Comercializacin Mercado Interno La evaluacin efectuada al universo probable de consumidores determina como principales mercados en el pas, a las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco y la Libertad, centros que se caracterizan por su mercado de crecimiento de poblacin y hbitos de consumo de alimentos enlatados e industrializados.

En la actualidad existe una fuerte competencia entre los productores de organo de las zonas de produccin, principalmente en las regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa.

La competencia radica en el posicionamiento del mercado nacional de organo, por la preferencia del consumidor que obedece a los patrones de consumo: olor y color, la presentacin del producto, calidad y el precio son factores determinantes en la demanda del abastecimiento de organo en un mercado exigente y competitivo.

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PROYECTO DE INVERSIN Mercado Externo El mercado es el rea principal del Proyecto y la colocacin externa del producto es la finalidad primordial del presente proyecto por lo que resulta imprescindible la identificacin de los mercados externos. Con este fin, y a travs de la informacin sobre el consumo de organo de los pases miembros de la American Spice Trade Association (ASTA) y las colocaciones peruanas efectuadas en el mercado mundial, se determinan que pases tales como: EE.UU y Canad, en Amrica del Norte;

Alemania, Italia y Reino Unido en el continente Europeo , Japn en el continente Asiatico, Chile, Brasil y Argentina son los principales mercados del producto peruano; mercados que permitirn la colocacin y distribucin del producto sin ningn tipo de restriccin que pueda limitar su comercializacin.CUADRO N 9 Nombre Pas CHILE BRASIL ESPAA del Peso Neto Valor Kg. USD FOB

916,350.00 1,695,292.50 505,625.00 980,141.52 379,894.58 840,331.27 107,664.45 107,582.00 92,671.06

PAISES BAJOS 44,350.00 ARGENTINA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS PANAMA MEXICO VENEZUELA COLOMBIA TUNISIA JAPON REPUBLICA DOMINICANA 950.00 22,523.02 16,505.00 15,000.00 10,000.00 6,500.00 5,000.00 1,000.30 55,616.00 33,700.68

72,932.66 40,028.00 32,322.37 22,155.40 163,750.00 11,085.00 3,658.63

2,260.56

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PROYECTO DE INVERSINITALIA CANADA REINO UNIDO AUSTRALIA TOTAL 50.22 179.23 5.00 0.76 2013254 379.20 290.32 15.00 6.30 4025218

Fuente: PROMPEXElaboracin : GRDE-SSYGPE DIAGRAMA N 2 D

EXPORTACION DE OREGANO POR PAIS DE DESTINOA LE M A NI A P A I SE S B A JOS 3% A RGE NT I NA 3% CHI LE 44% 2%

E SP A A 22%

B RA SI L 26%

Estrategias de Comercializacin Se contempla que la Planta ser el principal proveedor orientando bsicamente su produccin al mercado externo. Por lo tanto, la definicin de los flujos sern los siguientes:

-

Del Proyecto al Mercado Externo. Del Proyecto al Distribuidor Especializado y de ste a los supermercados, detallistas y finalmente al consumidor nacional.

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PROYECTO DE INVERSIN Margen de Comercializacin de Organo por Agentes de Tacna (Kg/soles)CUADRO N 10

Agente Productor Acopiador Mayorista Exportacin

Costo del Producto 2.57 0.81 0 0.06

Precio de Venta 4.13 5.12 5.38 7.41

Fuente: Elaboracin propia. Precio Internacional del Organo US$. FOBCUADRO N 11

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Precio US$ FOB Kg. 0.73 0.92 0.96 2.45 2.9 1.85 1.29 1.69 1.53 1.72 2.8 2.4 2.9

Var. Precio

0.19 0.04 1.49 0.45 -1.05 -0.56 -0.39 -0.42 -0.51 -0.62 -0.58 -0.53

Fuente: PROMPEX Elaboracin: GRDE-SSYGPE

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PROYECTO DE INVERSIN

EXPORTACION OREGANO Detalle de Exportacin 2006 (enero - junio) CUADRO N 12

Cod. PaisCL BR DE ES AR US PA VE IT 1D CN JP CHILE BRASIL ALEMANIA ESPAA

Nombre del Pas

Peso Neto Kg.

Valor FOB USD Precio/Kg.1.88 2.14 2.89 2.56 1.98 3.02 2.34 2.27 2.38 3.80 3.92 6.58

297,400.00 559,890.00 179,560.00 384,368.91 56,000.00 61,595.82 29,520.00 9,709.39 12,500.50 10,000.00 7,584.90 2.45 1.00 0.38 161,606.00 157,742.61 58,440.00 29,311.25 29,239.00 22,655.00 18,033.28 9.30 3.92 2.50

ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PANAMA VENEZUELA ITALIA AGUAS INTERNACIONALES CHINA JAPON

TOTALFuente: PROMPEX Elaboracin: GRDE-SSYGPE

686,374.44 1,477,136.49 2.15

III.

ESTUDIO TECNICO TAMAO El anlisis del tamao de la planta se determin, teniendo en cuenta las relaciones existentes con factores como: materia prima, tecnologa, localizacin, mercado, financiamiento y rentabilidad. El tamao de la planta de ACOPIO, SELECCIN Y ENVASADO esta sujeto a una restriccin de financiamiento ya que la disponibilidad de este recurso es limitado y para las condiciones del proyecto slo; permite procesar 96,000 Kg. de Organo.

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PROYECTO DE INVERSIN

LOCALI ZAC ION Teniendo como factores determinantes para la localizacin de la planta, se opt la localizacin en la zona de Distrito de Camilaca en el cuadro siguiente se muestra el potencial de materia prima en cada una de las localidades alternas.

Superficie de Produccin por Provincias con Incorporacin 1999CUADRO N 13 PROVINCIAS TACNA TARATA CANDARAVE J. BASADRE G. TOTAL PRODUCCION HAS 40.64 157.39 131.96 113.84 443.83 POTENCIAL HAS 75.57 120.16 204.9 77.62 478.25 TOTAL FUTURO HAS 122.21 277.55 336.86 191.46 928.46

Superficie en produccin en zona en las principales zonas productoras organoCUADRO N 14

de

Distrito

Numero de Produccin

Superficie en Produccin (Ha)

Camilaca Cirani Ilabaya Sitajara Susapaya Palca Pachia Total Fuente: DRA- Tacna

118 112 258 71 233 65 92 949

147,33 90,91 185,11 37,33 96,36 15,29 23,57 595,9

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PROYECTO DE INVERSIN

Como se observa en cuadro numero 13, la provincia de Candarave, es la provincia que cuenta con un mayor potencial en superficie sembrada y produccin; esto permite concluir que la localizacin ptima ser ubicada dentro de la provincia de Candarave.

Esta conclusin nos permite realizar un anlisis de alternativas de localizacin en la Provincia de Candarave, obtenindose como alternativas a los siguientes Distritos: Camilaca, Cairani y San Pedro descartando a los dems distritos por carecer de centrales de energa o no estar prximos a los centros de produccin.

Si tomamos como factores de calificacin: energa, mano de obra (poblacin), Materia prima y costos de transporte concluimos en que Camilaca nos ofrece mejores ventajas comparativas para la produccin competitiva en el futuro.

Ingeniera del Proyecto Caractersticas Ecolgicas Para la Produccin del Organo

Hbitat La SP de gnero vulgare se extiende desde la costa hasta la sierra y del norte hasta el sur. La regin de Tacna produce el 89% de la produccin de organo a Nivel Nacional.

Altitud El organo habita en las altitudes del 100 3500 m.s.n.m., a mayor altura mayor concentracin de aceites esenciales. La altitud adecuada es de 2500 3500 m.s.n.m. por la mayor concentracin de aceites esenciales.

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PROYECTO DE INVERSIN

Clima Soporta el clima templado frgido, las heladas a -5C produce una quemadura en las partes apicales de la planta.

Suelo El organo ecolgico prefiere suelos franco arenosos, pedregoso, con una vida hasta 20 aos en suelos de la sierra franco-arcillosos, tiene una vida de 10 aos; no tolera suelos salinos, en suelos moderadamente salinos la Produccin es baja y con presencia de meteduras de color caf en las hojas a lo que se denomina organo picado.

CARACTERISTICAS DEL ESQUEJE Formas de Propagacin Se conoce dos formas de propagacin: Sexual Se utiliza semilla botnica en almacigo, sobre terreno arenoso y rico en materia orgnica; para el caso del organo italiano se necesita 200 gr. de semilla para una hectrea. Asexual La propagacin por esquejes, consiste en obtener tallos o estacas sin races, de las plantas maduras de edades de 2 aos a ms y de una altura, de 30 a 45 cm., y posteriormente plantar en el suelo en forma de L o arco y enterrar 1/3 de tallo quitando las hojas basales. Para un mejor porcentaje de prendimiento es necesario aplicar el riego ligero inmediatamente acabado la plantacin y luego aplicar riegos frecuentes y ligeros cada 2 a 3 das. La tcnica de multiplicacin rpida de esquejes se realiza en viveros acondicionados, consisten en someter al esqueje fraccionado de 3 a 4 partes del tallo en soluciones hormonales como ADNA y colocar en bolsitas de musgo.

30

PROYECTO DE INVERSIN

LABORES CULTURALES

poca de Siembra Esta determinada por las condiciones tipogrficas del terreno y la disponibilidad del agua y en funcin al clima, se tiene dos pocas de plantacin, se realiza entre los meses de junio, julio y agosto por presentar un clima frgido e induce al enrizamiento; la segunda plantacin se realiza en el periodo de lluvias entre los meses de diciembre, enero y febrero.

Se tiene dos modalidades de plantacin; en surcos de distanciamiento entre surcos de 50 cm. y en manta el distanciamiento entre hileras es de 40 cm. Utilizando de 3 a 4 esquejas o hijuelos por golpe.

Riegos El riego es sustituir al suelo la humedad consumida por la planta y la prdida por precolacin, escurriendo superficial y evaporacin, la cantidad suficiente est en relacin al suelo, agua y planta.

Pero el riego debe ser ligero y con una frecuencia de 15 a 25 das, evitar riegos pesados, para no contraer enfermedades fungosas.

La frecuencia de riego de 25 a 35 das provoca enanismo de la planta, hoja menuda, precocidad en la floracin y bajo porcentaje de aceites esenciales.

Deshierbos La destruccin de malas hierbas que adems de absorber una parte de los fertilizantes y la humedad del suelo puede practicarse; esta labor superficial se denomina despique o lampeo utilizando picota o lampa de hoja angosta, a los 1.5 a 3 meses del corte.

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PROYECTO DE INVERSIN

Abonamiento Como el producto comercial consiste principalmente en las hojas y los botones florales, el organo necesita restitucin de energa extrada por la cosecha mediante un manejo balanceado de abonamiento a las plantas. Se recomienda una fertilizacin media de 150 70 30 en base a que la planta requiere de mayor parte NO2, NO3 y poco NH4. Tambin agregar materia orgnica descompuesta o fomentada despus de cada cosecha. Cosecha Se realiza todo el ao, pero se considera principalmente 2 pocas al ao cuando la planta ha alcanzado su madurez comercial y comprende las siguientes etapas: a) Corte o Siega Es el momento oportuno del corte cuando la planta alcanza una altura de 40 a 45 cm. y el 50% a 70% de la floracin; las hojas toman un color verde oscuro. Se utiliza la tijera de podar para el primer corte majuelo debido a que evita daar las races; para el segundo corte a mas se utiliza la hoz. Es muy conveniente realizar esta actividad en das de mucho sol y por las maanas hasta el medio da. b) Secado Se coloca en formas de eras el organo cortado sobre mantas de polietileno, superficies limpias, canchas concreto y secadoras artesanales. El secado puede durar 5 a 6 das, pero al tercer da voltear las eras para uniformizar el secado, evitar el contacto de lluvias, lloviznas y la humedad del suelo, tapando el organo con toldos y mantas, por que el contacto con agua provoca la oxidacin de los aceites esenciales del organo, tomando las hojas un color caf gris oscuro y por lo tanto se pierde la calidad.

32

PROYECTO DE INVERSIN El organo secado en sombra, conserva sus caractersticas

organolpticas en olor, color y sabor se consideran de mejor calidad, es el tipo de organo de exportacin.

c) Paleo Se procede tomando un palo de una longitud de 1.0 - 1.5 m. Cuando punto bpeda o plano arqueado, esta actividad se realiza golpeando suavemente en forma horizontal y perpendicular con el fin de separar las hojas, botones florales de los tallos sobre mantas grandes de lona, polipropileno, polietileno y otros.

d) Envasado Se coloca el organo producto del paleo en sacos quintaleros de polipropileno y su polietileno, luego se procede a coser la boca de los sacos y llevados para su almacenamiento. CARACTERISTICAS OREGANO Caractersticas Taxonmicas del Organo El organo Origamun Vulgare es una planta aromtica cuyas caractersticas botnicas se detallan a continuacin: Reyno Divisin Subdivisin Clase Subclase Orden Familia Genero Especie : : : : : : : : : Vegetal Fanerogamas Angiospermas Dicotilednea Metaclamideas o simptala Tubiflorales Labiada Origanum Vulgare Organo DEL PROCESO INDUSTRIAL DE

Nombre comn :

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PROYECTO DE INVERSIN El Origanum Vulgare se caracteriza por tener hojas ovaladas e inflorescencias densas y cortas reunidas en panojas y a menudo de color amarillo mostaza, viscoso o purpreo. Tanto las hojas como las inflorescencias despiden un aroma debido a la esencia que contienen; la cantidad de sustancias aromticas disminuye a medida que la planta se acerca a su madurez fisiolgica. Este aspecto es importante para realizar la cosecha en forma oportuna, cuando la planta alcanza del 15 al 20% de floracin.

Las hojas son pecioladas, en la base son casi obtusas, con la cara superior verde y la inferior y vellosa, su tamao vara entre 12 y 30 mm.

La planta herbceo es perenne, con tallo erguido, recubierto de pelos. Es de hbito de crecimiento matojoso de porte bajo, cuyo desarrollo se caracteriza por la formacin primaria y secundaria, no distinguindose el tallo principal de las secundarias.

El tamao de la planta vara entre 35 y 45 cm en funcin al clima y la fertilizacin del suelo.

La vida til de la planta varia de 5 a 10 aos, segn se trate de terrenos arcillosos o arenosos y del manejo del cultivo.

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PROYECTO DE INVERSIN Caractersticas del Producto El organo debe presentar las siguientes caractersticas:

En Hojas Enteras de Organo a) Seleccionado el tamao mediano (menudo) de las hojas. a. Menos de 10% de palitos. b. Menos de 10% de pecolos y tallos. c. Menos de 1% de materias extraas. d. Exenta de insectos y/o parsitos. e. Libre de microorganismos por manipuleo. f. Humedad menor al 10%.

g. Envasado y litografiado.

En las Hojas Molidas de Organo a) El 99% de sus partculas debe pasar el tamiz 2,00 mm. N 10.

Composicin Qumica del Organo

Composicin Qumica del Organo Fresco y Semiseco Contenido de 100 grs. de parte comestible)

Componentes Mayores (grs) Caloras Agua 1 Protenas Grasa 46 85.1 1.6 -

Organo Fresco 147 57.2 4.8 2.7

Organo semi-seco

Carbohidratos Fibra MINERALES (mgs)

1.9 1.5

6 3.7

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PROYECTO DE INVERSINCalcio Fsforo FierroVITAMINAS (mgs)

312 46 8.4

853 95 8.6

Caroteno Tiamina Riboflavina Niacina cido ascrbico

2.2 0.07 0.3 0.65 10

2.93 0.02 0.12 1.62 0.7

NORMAS TECNICAS DEL PRODUCTO Existen normas tcnicas nacionales de especias y condimentos organo dado por la INDECOPI.

Requisitos Generales a) b) o) No deber ser aromatizado artificialmente. No deber presentar materias extraas en un superior a l % Deber estar exenta de insectos y/o parsitos, mohos y otros

microorganismos que indiquen una manipulacin defectuosa del producto. d) No deber presentar fragmentos de pecolos y tallos de la especie en un superior al l0%.

Caractersticas Organolpticas a) b) c) d) Aspecto Color Olor Sabor : : : : Hojas ovaladas, enteras, picadas, molidas. Verde claro o verde parduzco. Aromtico caracterstico. Caracterstico

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PROYECTO DE INVERSIN Requisitos Microbiolgicos a) b) c) d) e) f) g) h) 1) j) k) Nmero de bacterias aerobias: no mayor de 100,000/g. Nmero de bacterias anaerobias: no mayor de 1000/g. Nmero de entero bacterias: no mayor de 10/10 g. Investigacin de Salmonella y Shigella: negativa en 25 g. Nmero de bacterias coliformes: No mayor en 1/g. Nmero de Escheriacoli: negativa en 1g. Nmero de Estafilococos patgenos: negativa en 1g. Nmero de Streptococos del grupo D lascefield: negativa 1 g. Nmero de de Bacillus cerena: no mayor de 10 g. Nmero de esporas de clostridiun sulfito reductor no mayor de 50/g. Nmero de hongos y levaduras

Organo molido al 99% de partculas pasar por el Tamis INDECOPI 2,00 m.m n 10. Caractersticas Qumicas Hmeda, mximo 12%. Cenizas totales, mximo 12% Cenizas insolubles en HCL (1+9), mximo 4,5%. Aceite esencial, mnimo 0,5%. Caractersticas de identificacin (Microscpicas) Deber observarse en la seccin transversal. a) Clulas poligonales con paredes sinuosas (epidermis entre las nervaduras) clulas poligonales, con paredes en formas de cuevitas (epidermis sobre

las nervaduras) intersectadas por polos, glndulas de aceites y estomas. b) c) Polos largos, pluricelulares, articulados y dilatados en la base. Polos y captados, constituidos por una o dos clulas en la extremidad superior dilata. d) Glndulas de aceite redondeada y constituida por 8 1 12 clulas.

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PROYECTO DE INVERSIN PROCESO DE PRODUCCIN DEL ORGANO La secuencias de operaciones por los que la materia prima, para nuestro caso el organo seco transformado en productos apto para las exigencias del mercado nacional y principalmente para el mercado exterior. El proceso que a continuacin mencionaremos es el resultado de las series de ajustes tcnicos realizados en funcin de los mtodos utilizados en la regin de Tacna. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DEL OREGANOMATERIA PRIMA RECEPCION

PESADO SELECCION

SELECCCION A PESADO ENVASADO ROTULADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACION

SELECCCION B

SELECCCION C MOLIENDA TAMIZADO PESADO ENVASADO ROTULADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACION

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PROYECTO DE INVERSIN DESCRIPCION DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Recepcin de Materia Prima La recepcin de organo seco se realiza en el rea de abastecimiento, esta en funcin al volumen programado de la estacionalidad de la campaa de produccin.

Pesado Se procede a pesar el organo ingresando y llenado por cada volumen/saco que contiene la materia prima.

Seleccin El objetivo de la seleccin es presentar al producto uniforme y con las caractersticas adecuadas a la exigencia del mercado objetivo. Para exportacin el tamao de hoja solicitado es el mediano de la seleccin segunda.

Molienda Se realiza este proceso cuando se tenga organo muy fragmentado, se procede a la molienda para obtener el organo de tercera o C.

Tamizado Despus del molido se proceder al tamizado, 2.00 mm. N 10 con la finalidad de uniformizar el producto.

Envasado El organo de primera A y secundo B se procede a envasar de polietileno internamente y con sacos de polipropileno externamente tambin se envasa en bolsas de papel de triple fondo.

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PROYECTO DE INVERSIN Pesado Corresponde a las exigencias del mercado del producto por envase, generalmente solicitan producto de 12 a 20 Kg. por envasar y luego se procede al cocido y sellado.

Rotulado Se procede a rotular con la informacin siguiente: Nombre del producto Lista de ingredientes Peso neto Nombre y direccin de la planta Pas de origen Identificacin del lote Instrumentos de conservacin

COMERCIALIZACIN Y/O ALMACENAMIENTO Al tener producto en condiciones seleccionados a solicitar del mercado se procede al embarque del producto al lugar apropiado bajo condiciones funcionales.

DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO Maquinarias y Equipos de ProcesamientoCUADRO N 15

Mquina / Equipo Mquina Clasificadora

Caractersticas 3 mallas con orificios de 1.5-3 mm. Cap. 7500 a 8500 Kg.

Cant. 1

Mquina Picadora

Motor 3 HP con rodillos de jebe Capac. De 3000 a 6000 kg.

1

Mquina envasadora

Motor 1.5 Km. 24 volt. Cap. 60-70 bolsas/m

1

40

PROYECTO DE INVERSIN Mquina despaliladora Motor 1HP con rodillos de plstico Cap. 4500 a 7000 kg. Selladora de bolsas Carro transportador Una balanza Cap. de 0.5 TM. Cap. 500 Kg. Con fuente de pesaje de planche de acero y esfera giratoria Molino tamizador Mesa de madera Manguera de 2 (15m.)1 1

21 1

2 15

Materiales de Laboratorios RUBRO Balanza de Humedad Estufas Termmetro Manguera de jebe de 0.5 y 1 CANTIDAD 1 2 1 10

Materiales de Almacenamiento RUBRO Envases de polietileno Carro transportador Estantes de madera CANTIDAD 500 2 10

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PROYECTO DE INVERSIN Material de Transporte RUBRO Envases de plstico Sacos de polietileno Bolsitas de Polietileno CANTIDAD 200 300 100

Material y Equipo de Seguridad RUBRO Botas de jebe Botiqun Mascaras Extinguidor CANTIDAD 4 1 4 1

Material de Oficina RUBRO Escritorios metlicos Estantes metlicos Sillones CANTIDAD 2 2 4

Computadora e impresora 1 Armario metlico Sillas 2 6

Material de Limpieza RUBRO Baldes mangueras Escobas Basurero CANTIDAD 4 2 2

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PROYECTO DE INVERSIN Equipo Auxiliar RUBRO Bomba de agua Tanque de agua 10m3 CANTIDAD 1 1

PROGRAMA DE PRODUCCIN De acuerdo a los anlisis anteriores, se establece el programa de produccin de la planta para los 5 primeros aos de vida til del proyecto. Se tiene un acopio de 130 tm de materia prima para una produccin de 26 tm. Es decir el 100% de la capacidad instalada de la planta.

Esto significa tener una capacidad de produccin anual de 26 TM. De organo seco en el primer ao hasta el quinto ao. La relacin de produccin de organo es 5:1 es decir de 5 Kg. de organo verde se obtiene un kilo de organo seco procesado.

DETALLE ACOPIO (TM) PRODUCCION (TM) VENTAS (En soles)

AOS 1 130 26 260, 000 2 130 26 260, 000 3 130 26 260,000 4 130 26 260,0 5 130 26 260,000

REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIN Materiales Directos Los requerimientos de materiales directos son esenciales para la elaboracin del producto, estas pueden ser los insumos y la materia prima.

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PROYECTO DE INVERSIN Materiales Indirectos Materiales Indirectos de Fabricacin Los materiales indirectos de fabricacin son los siguientes: -

25 kg. de detergentes 10 escobillas de cerda plstica 100 sacos de polietileno

Materiales Indirectos de Operacin Los requerimientos de materiales indirectos de operacin durante el primer ao son los siguientes: 02 docenas de lapiceros 02 millar de papel bond 02 tintas de cartucho para impresora 01 engrampador

Mano de Obra de Fabricacin y Operacin El requerimiento de mano de obra para la planta en el primer ao se puede apreciar en siguiente cuadro.

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PROYECTO DE INVERSIN Requerimiento de Personal Calificado y No Calificado el ProyectoCUADRO N 16REGIMEN CARGO O FUNCION CALIFICACION LABORAL PERM. EVENT. TOTAL

1.DE FABRICACION 1.l. Mano De obra directa Operario Personal obrero Total mano de Obra directaC NC 1 2 1 1 3 4

1.2.Mano de obra indirecta Jefe de Produccin Tcnico de Laboratorio Total Mano de Obra Indirecta TOTAL DE MANO DE FABRICACIONC C 1 1 1 1 2 6

2.DE OPERACION 2.1 .Administracin Adm. Gerente Contador Secretaria Total Administracin TOTAL DE MANO DE OPEPACIONC C NC 1 1 1 1 1 1 3 3

TOTAL MANO DE OBRA

7

2

9

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PROYECTO DE INVERSIN Requerimiento de Energa La energa elctrica es fundamental cara el funcionamiento de mquinas y equipos elctricos. Alumbrado de instalacin Equipo Seleccionadora Selladora de bolsas Equipo de despalilladora y picadora Otros

TERRENOS Y EDIFICACIONES Se requiere un rea de 1399 m2 en el que se distribuyen las siguientes reas: Almacn de Envases Almacn de Materia Prima Operaciones Productos Terminados Oficinas Administrativas Servicios Generales Otros . : : : : : : 80rn2 216m2 270m2 216m2 180m2 137m2 300m2

Como resultado se obtiene un rea total de: 1,399 m2.

Obras Civiles Las obras civiles e instalaciones son de material noble en un rea de 1399 m2, se incluyen los costos de instalaciones sanitarias, pozos y elctricas.

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PROYECTO DE INVERSINORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN Y ASPECTO LEGAL

ESTRUCTURA ORGANICA

GERENTE GENERAL

AREA DE ADMINISTRACION

AREA DE FINANZAS

AREA DE PRODUCCIN

AREA DE COMERCIALIZACIN

A.

GERENTE GENERAL

Es la persona encargada de dirigir la administracin interna de la empresa: Funciones Especficas Cuidar de la confeccin del balance general y la cuenta de ganancias y prdidas. Representa a la sociedad ante toda clase de autoridades. Girar, aceptar, renovar, endosar cheques, pagars, letras de cambio y todo documento de crdito. Solicitar fianzas ante las instituciones bancarias, financieras celebrar contratos de prstamos.

B.

AREA DE PRODUCCION

JEFE DE PRODUCCION Funcin Especfica Es la persona que se har cargo del control coordinacin, planificacin produccin de la empresa.

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PROYECTO DE INVERSIN CONTROL DE CALIDAD (2 PERSONAS) Funcin Especfica Son las personas que se harn cargo que todo cumpla calidad con las normas que debe tener el producto desde su ingreso zarandeo, planta, secado envasado, empaquetado, embalaje.

Fabricacin: (4 Personas) Funcin Especfica Tendrn la funcin del secado del organo, acarreo del producto, operacin y manejo de la maquina de zarandeo para la seleccin del organo, envasado, embalaje.

C.

AREA DE LOGISTICA:

JEFE DE LOGISTICA Funcin Especfica Tendr la funcin primordial del manipuleo oportuno eficiente del flujo de materiales y productos desde el abastecimiento hasta su venta como producto terminado, as mismo el diseo del sistema, la poltica en la logstica en lo relacionado en las compras y ventas, relaciones industriales, tener un stock adecuado. Funcin especificaTendr la funcin del almacenamiento de los productos, ubicacin estratgica del producto, condiciones adecuadas del producto, rotacin de productos

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PROYECTO DE INVERSIND. AREA DE COMERCIALIZACION

JEFE DE COMERCIALIZACION Tendr el cargo de coordinar todo lo referido a las ventas que se realizan en el mercado interno y externo as como tambin su promocin, bsqueda de mercados nuevos y potenciales.

PROMOCIN Y PUBLICIDAD (1 PERS) Su funcin es de dar a conocer al producto sus bondades, promover el consumo del organo, y lgicamente una publicidad realizada estratgicamente elaborada para posicionarnos en el mercado. VENTAS (2 PERS.) Se encargarn de contactarse con cliente para luego efectuar la venta de forma eficiente, estos se repartirn en diferentes zonas. E. AREA DE FINANZAS

Jefe de Finanzas Funcin Especfica Se har cargo de esto un contador y tendr la funcin de organizar y el proceso dirigir contable de la institucin, organizar y supervisar los ingresos y pagos, organizar y dirigir el control de los activos fijos.

CAJERO Funcin Especfica Atender en ventanilla, funcin como cobranza a los clientes ya sea al crdito o al contado, llevar cobranza de multas y depende directamente del jefe de finanzas.

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PROYECTO DE INVERSIN

LEGISLACION TRIBUTARIA Nos identificaremos como persona natural e inmerso en La pequea empresa. Estaremos dentro del rgimen general porque para exportar hacia al exterior se necesita emitir factura, asimismo al comercializar hacia al interior del pas nuestros compradores que pueden ser mayoristas lo solicitarn para que ellos puedan beneficiarse del crdito fiscal. El estado otorga una exoneracin tributaria en forma total y automtica derechos aduaneros que afectan a la exportacin, exoneracin de impuestos a los bienes y servicios D.L. 21492 segn dispuesto en el Art.- al reintegro del 2% por ser producto nuevo de exportacin no tradicional.

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PROYECTO DE INVERSIN

CAPITULO IV EVALUACIN ECONOMICA FINANCIERA

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PROYECTO DE INVERSIN

IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO INVERSIONES DEL PROYECTO Una vez realizado el estudio tcnico, para llevar adelante el proyecto, es necesario conocer los recursos que deben ser adquiridos a travs del tiempo y en trminos monetarios.

Inversin Fija Vienen a ser los bienes que la empresa debe adquirir para su futura explotacin, sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones.

Durante el periodo de instalacin y durante el periodo de operacin Estn sujetos a depreciacin.

Activos Fijos Es el conjunto de bienes que posee la empresa, que tienen una vida utilidad, que se destinan en forma directa o indirecta a realizar la produccin agroindustrial, y no toma parte de las operaciones corrientes de la empresa, son desembolsos que generalmente se efectan una sola vez. como se menciona a continuacin:

a) Activos Tangibles Terrenos El gasto de este concepto asciende a un terreno cuya rea es de 1399 m2. s/. 5000 por la adquisicin de

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PROYECTO DE INVERSIN

Instalaciones e infraestructura: Los terrenos donde se edificaran la planta ser de M2 cuya rea de 1399 Nuevos soles monto de las obras civiles e instalaciones asciende a 35000

Maquinarias y equipo CUADRO N 17

RUBRO Maquina clasificadora Maquina picadora Maquina envasadora Maquina despallilladora Selladora de bolsas Molino tamizador Cosedora de sacos Balanza Mesas de madera Carro Transportador Parihuelas COSTO TOTALMaterial de laboratorio

CANT 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 20

COSTO 5000 4000 3500 5200 2000 3900 2500 1100 320 8000 200 35720

CUADRO N 18

RUBRO Balanza de humedad Estufas Termmetro Manguera de jebe de 0.5 y 1"

CANT 1 2 1 10

COSTO 1200 3200 280 65 4745

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PROYECTO DE INVERSIN

Materiales de almacenamiento CUADRO N 19 RUBRO CANT 500 2 COSTO 1500 1000

Envases de polietileno Carro transportador Estantes de madera

10

4000 6500

Materia de transporteCUADRO N 20

RUBRO Envases de plstico Sacos de polietileno Bolsitas de polietileno

CANT 200 300 100

COSTO 600 900 300 1800

Equipos de seguridadCUADRO N 21

RUBRO Botas de jebe Botiqun Mscaras Extintor

CANT 4 1 4 1

COSTO 200 65 80 75 420

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PROYECTO DE INVERSINEquipo auxiliarCUADRO N 22

RUBRO Bomba de agua Tanque de agua 10m3 1 1

CANT

COSTO 450 1400 1850

Material de limpiezaCUADRO N 23

RUBRO Baldes manguera Escobas Basurero

CANT 4 2 2

COSTO 28 15 12 55

Material de mantenimientoCUADRO N 24

RUBRO Maquinarias metlicos y herramientas

CANT 5000 2

Material de OficinaCUADRO N 25

RUBRO Escritorios metlicos Estantes metlicos Sillones Computadora e impresora Armario metlico Sillas

CANT 2 2 4 1 2 6

COSTO 600 400 320 4100 500 180 6100

55

PROYECTO DE INVERSIN

b) Activos Intangibles. Son los gastos relacionados con los costos de pre-inversin estudio

(1% IT), gastos de organizacin y constitucin (1% IT) Gastos de servicios y ventas (2% IT) los mismos que asciende a S/ 4632 nuevos soles. c) Imprevistos Son los gastos que se proveen en toda empresa, para evitar desviaciones de los costos en los activos tangibles, intangibles y otros en la etapa pre-operativa. Se ha determinado un ISO de total de ambos, siendo igual a S/.10,628.00 d) Capital de Trabajo Comprende el costo de materia prima, insumos, mano de obra y otros, el cual demandar el 32% aproximadamente de la inversin total. - Materia prima Insumos 109,200 11,300 6,882 1,200 S/.128,582

- Mano de obra - Suministro, mant. y reparacin - Total de Capital de trabajo

Inversin Total del Proyecto La inversin total del estudio es de S/245,487, siendo mayor el rubro el capital de trabajo con S/.128,582 y con menor rubro es la inversin fija con una cantidad de S/.116,905.

56

PROYECTO DE INVERSIN

RESUMEN POR RUBROS DE LOS ACTIVOS TANGIBLESCUADRO N 26

RUBROS Terreno Obras civiles Maquinaria y equipo Material de laboratorio Material de almacenamiento Material de transporte Equipo de seguridad Equipo Auxiliar Material de limpieza Material de almacenamiento Material de Oficina

VALOR S/ 5000 35000 35720 4745 6500 1800 420 1850 55 5000 6100 102190

ESTRUCTURA DE INVERSIONCUDRO N 27

RUBROS 1.Activos Fijos 1.1. Tangibles - Terreno - Obras civiles - Maquinaria y equipo - Material de Laboratorio Material de almacenamiento Material de transporte

SUB TOTAL S/.

VALOR S/.

5000 35000 35720 4745 6500 1800

57

PROYECTO DE INVERSIN

Equipo de seguridad Equipo auxiliar Material de limpieza Material de mantenimiento Material de Oficina

420 1850 55 5000 6100 102190

1. 2. Intangibles - Estudio y asesora -Organizacin y Constitucin - Seguros 1022 1022 2044 4087.50

1. 3. Imprevistos 108 SUB TOTAL ACTIVOS

10628

10628 115905

2.Capital de Trabajo - Materia Prima - Insumos y envases - Mano de Obra - Suministro. mante. Reparacin SUBTOTAL CAPITAL TRABAJO 109200 11300 6882 1200 128582

TOTAL INVERSIN

245487

58

PROYECTO DE INVERSIN

DEPRECIACINCUADRO N 28

CONCEPTO Construcciones Maq.y Equip. Material de Laboratorio Material de almaceno Material de transporte Equipo de seguridad Equipo auxiliar Material de Mant. Material de Oficina TOTAL

VALOR s/. 35,000 35720 4745 6500 1800 420 1850 5000 6100 97,135

DEPRECIACION VIDA UTIL VALOR LINEAL ANUAL AO RESIDUAL s/. 15 Aos 2,333 23,333 10 10 10 10 10 10 10 10 3,572 475 650 180 42 185 500 610 8,547 17,860 2,372 3,250 900 210 925 2500 3,050 54,401

Fuente. Elaboracin Propia Amortizacin de Intangible4,087.60

= 817 .52

5 aos

Recuperacin del Capital de Trabajo 128,582 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

En funcin a la estructura de la inversin y las fuentes financiamiento determinaremos un esquema tentativo de financiamiento para el proyecto. Fuentes de Financiamiento El proyecto es sujeto de crdito con una inversin total S/245,487 a una tasa del 20%, y como fuente de financiamiento. Solicitara a la entidad financiera .

59

PROYECTO DE INVERSIN

CUADRO N 29

DESTINO FUENTE

INVERSION FIJA

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

% 40 60 100

APORTE PROPIO PRESTAMO TOTAL Produccin

4.097.60 112,817.40 116,905

94,107.40 34,474.60 128.582

98,195 147.29 245,487

En el primer ao de operacin, la planta de acopio de organo, solo produr o envasara el 80% de su capacidad instalada y posteriormente trabajara a plena capacidad. La capacidad de acopio y envasado ser de 96 Tn anuales (lo cual vendra a ser 96,000 kg. Anuales)

Ingresos: El ingreso se obtendrn de la venta del producto, al mercado cuyo precio sera de S/ 10, por kilogramo. Impuestos: Se estima 30% de la provisin de las utilidades para el pago de impuesto a la renta y otros. Condiciones de financiamiento Prestatario Inters Plazo de pago Periodo de gracia Monto : Banco de Crdito : 20% : 5 aos : 01 ao : 147,292

Servicio de la deuda : Cuotas fijas

60

PROYECTO DE INVERSIN

Cuadro de amortizaciones Plan de Amortizacin Plan de pago anual Capital Inters Periodo en ao Servicio de la deuda fija R P i (l + i)" (1+I) -1 Donde R = cuota fija P = monto del prstamo tasa i = de inters n = Tiempo R = 147,292 0.20(1+0.20) (1+0.20) 1 R 49,251.46CUADRO N 30

: Cuota fija : S/. Cuota fija : 20%. Anual : 5 aos : 49,251.46

AO O 1 2 3 4 5 -

SALDO 147,292 127,498.94 103,747 750245.28 41,042.88

AMORTIZACION

INTERES

CUOTA FIJA

19,793.06 23,751.67 28,502.00 34,202.40 41,042.88

29,458.40 25,499.79 20,749.46 15,049.06 8,208.58

49,251.46 49,251.46 49,251.46 49,251.46 49,251.46

61

PROYECTO DE INVERSIN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSPresupuesto de IngresoCUADRO N 31

Concepto Ingresos por ventas Valor residual Recuperacin del Control de trabajo Total

Ao 1 768,000

Ao 2 960,00

Ao 3 960,00

Ao 4

Ao 5

960,00 960,000 54,401 128,582

768,000

960,00

960,00

960,00

1142,983

Presupuesto de GastosCUADRO N 32

Concepto

Ao 1

Ao 2 137,129 2,454 11,837.52 25,499.79

Ao 3 137,129 2,454 11,837.52 20,745.46

Ao 4 137,129 2,454 11,837.52 15,049.06

Ao 5 137,129 2,454 11,837.52 8,208.58

Costo de produccin 111,412.60 1,953 Gasto de ventas Gastos de Adm. Gastos Financ. Total 11,837.52 29,458.40

154,671.52 176,920.31 172,169.98 166,469.58 159,629.10

Costo de Produccin (80%) * Sueldo y salario * Materia prima * Insumo y envases * suministro, mantenim. y reparacin. * Depreciacin 8,547 s/. 6, 82 109,200 11,300 1,200

62

PROYECTO DE INVERSIN

Gastos de Venta Personal de Ventas 2,454 (100'6) =:=> 1,963 (80%)

Gastos Administrativos

- Material de oficina Personal - Personal Administrativo - Amortizacin Intangibles

6,100.00 4,920.00 817.52 11,837.52

Gastos Financieros (Cuadro de Amortizacin "Inters")

ESTADOS DE PRDIDAS Y GANANCIASCUADRO N 33

Concepto Ingresos Costo de produccin Utilidad Bruta Gastos de ventas Gastos Administrativos Utilidad Operacional Gastos Financieros Utilidad Ant. De Imp. Provisin por impuesto Utilidad Neta

Ao 1 768.000 111.412.60

Ao 2 960.000 137.129

Ao 3 960.000 137.129

Ao 4 960.000 137.129

Ao 5 1149.993 137.129 1012.854 1454 11.837.52

656.587.40 822.871.00 822.871.00 822.871.00 1963 2.454 2.454 2445 11.837.52 11. 837.52 11.837.52 11.837.52

642.786.88 808.579.48 808.579.48 808.579.48 998.562.45 29.458.40 25.49.79 20.749.48 15.049.06 8.205.58

613.328.48 783.079.69 787.830.02 793.530.42 990.353.90 183.98.54 234.923.91 236.349.01 238.059.13 297.106.17 429.329.94 548.115.78 551.451.01 555.471.29 693.247.73

63

PROYECTO DE INVERSIN

FLUJO ECONOMICO - FINANCIEROCUADRO N 34

Concepto Ingresos .. Costos -Inversin -Costo de produc. -Gastos de ventas -Gastos Adminis. -Impuestos Flujo econmico Prstamo Amortizacin Inters Flujo financiero Aporte propio Saldo acumulado

Ao O O

Ao 1 768.000

Ao 2 960.000

Ao 3 960.00

Ao 4

Ao 5

960.00 1,149.983

245,489 299.847.14 376,979.91 245,487 O O 128,582 2,454 11,020

378,405 380,115.13 439,162.17 O 128,582 2,454 11,020 O 128,582 2,454 11,020 O 128,582 2,454 11,020

O 102.865.60 1. 963 O O 11.020

183.98.54 234,923.91 236,349.01 238,059.13 297,106.17 581,595 579,884.87 710.820.83 O O O

O 468.152.86 583,020.09 245,487.0 O O

147.292 19.793.06 23,751.67 O

28,502 34,202.40 41,042.88 8,208.58

29.458.40 25,499.79 20,749.45 15,049.06

O 418.901.40 533.768.63 532,343.54 530,63.41 661.569.37 98195.00 O O O O O

98.195 418.901.40 533.768.63 532,342.54 530,633.41 661,569.37

Fuente: Elaboracin Propia

64

PROYECTO DE INVERSIN

V. EVALUACIN DEL PROYECTOEVALUACIN ECONOMICA VALOR ANUAL NETO ECONOMICO (VANE) CUADRO N 35

AO O 1 2 3 4 5

FLUJO ECONOMICO (245487) 468,152.86 583,020.09 581,884.87 579,884.87 710,820.83

FACTOR DE ACTUALIZACION 20% 1 0.83333 0.69444 0.57870 0.48225 0.40188

VAN (245487) 390125.823 404872.471 36569.027 279649.479 285664.676

Fuente: Elaboracin Propia

1451394.475

(5516.13)

VANE = 1451394.475 N. s/. VANE > O Proyecto es rentable 145139.475 > O = > Proyecto es rentable

65

PROYECTO DE INVERSIN

TIRE (Tasa Interna de Retorno Econmico)CUADRO N 36

Ao O 1 2 3 4 5

Flujo econmico (245487) 468,152.86 583,020.09 581,595 579,84.87 710,820.83

F.A. 20% 1 0.83333 0.69444 0.57870 0.48225 0.40186

VAN (245487) 390125.823 404872.471 36569.027 279649.479 285664.6751451394.475

F.A. 210% 1 0.32258 0.104056 0.03357 0.01083 0.00349

VAN (245487) 151016.75 60669.07 19524.14 6280.15 2480.76(5516.133)

INTERPOLACIN TIRE = 20 + (210-20) 1451395 1451395 - (-5516) TIRE = 209 % 209% > 20% => El proyecto es rentableBENEFICIO / COSTO

2,787,327

1,35,932

B/C = 2,787,327 / 1,35,932 B/C = 2.08 ~ 2.08 > 1 ~ El proyecto es rentable

66

PROYECTO DE INVERSIN

BENEFICIO /COSTOCUADRO N 37

Ao O 1 2 3 4 5

Beneficios Costos O 768.000 960,000 960,000 960,000 1,149.983 245,487 29.847 376.980 378.405 308.115 439.162

F.A. 20% 1 0.83333 0.69444 0.5787 0.48225 0.40186

Beneficios Actuali. O 639.97 666.662 555.552 462.960 462.155

Costos Actual. 245.487 249.872 261.792 218.983 183.310 173.490

PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSINCUADRO N 38

Ao O 1 2 3 4 5

Beneficios Costos 245.487 468.153 503.020 581.595 579.885 710.821 O 468.153 583.020 581.595 579.885 710.821

F.A. 20% 1 0.83333 0.69444 0.5787 0.48

Beneficios Actuali. O 390.126 404.872

Costos Actual. O 390.126 794.998

36.569 1.131.567 279.650 1.411.217 285.665

X PRI = 245,487 39,376 = 0.72 8 MESES

339,376

67

PROYECTO DE INVERSIN

EVALUACIN FINANCIERA VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF)CUADRO N 39

Ao O 1 2 3 4 5

Flujo Financiero(98,195)

F.A. 20% 1 0.83333 0.694444 0.5787 0.48225 0.4018

VAN(98,195)

418,901 533,769 532,344 530,633 661,569

349,083 370,671 308,067 255,898 265,8711,451.395

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF)

CUADRO N 40

Ao O 1 2 3 4 5

Flujo Financiero(98,195)

F.A. 20% 1 0.83333 0.69444 0.5787 0.4825 0.40186

VAN1

F.A. 450% 1 0.18182 0.03306 0.00601 0.00109 0.00020

VAN2(98,195)

(98,195)

418,901 533,769 532,344 530,633 661,569

349,083 370,671 308,067 255,898 265,8711,451,395

76,165 17,646 3,199 578 132 (475)

INTERPOLACIN

TIRF

20+

(450-20)

1,451,395

(1,451,395)-(-475)

TIRF 450% 450% > 20% => El proyecto es rentable

68

PROYECTO DE INVERSIN

ANEXO PROCESO DE DESHIDRATACIN NATURAL DEL OREGANO

COSECHA

MATERIA PRIMA SELECCION

PESADO

LAVADO DESINFECCIN

DESHOJADO

SECADO NATURAL

SELECCIN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO

MOLTURACION

TAMIZADO

ESTERILIZACION

ENVASADO

ALMACENAMIENTO

69

PROYECTO DE INVERSIN ANEXOS PROCESO DE DESHIDRATACIN ARTIFICIAL DE ORGANOCOSECHA

PRESECADO

MATERIA PRIMA

PRESECADO

SELECCION

LAVADO DESINFECCION

DESHOJADO

SECADO ARTIFICIAL

ENFRIADO

SELECCIN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO

MOLTURACION

TAMIZADO

ESTERILIZACION

ENVASADO

ALMACENAMIENTO

70

PROYECTO DE INVERSIN

PROCESADO DE DESTILACION DEL OREGANO

COSECHA

PRESECADO

MATERIA PRIMA

PESADO

SELECCION

DESTILACION

DECANTACION

DESHIDTRATACION

ENVASADO

ALMACENAMIENTO

71

PROYECTO DE INVERSIN

CONCLUSIONES El organo es una planta aromtica que tiene una gran capacidad de adaptacin, debido a la tolerancia a las altitudes y temperatura, sin embargo el mayor nmero de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas fras y las provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave cuentan con el hbitat propicio para su cultivo.

El 90 por ciento de la produccin nacional de organo es producida por la regin Tacna , siendo los principales centros de produccin: Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani , Boroguea, Palca y Pacha

La provincia de Candarave cuenta con mayor potencial en superficie sembrada y produccin, siendo por ello el distrito de Camilaca el que ofrece mejores factores de calificacin como: energa, mano de obra, materia prima y costos de transporte para la localizacin ptima de la planta de acopio y envasado de organo.

El organo es un importante sasonador por excelencia debido a

su

intenso sabor y aroma, sin embargo guarda propiedades curativas, dado que la planta es utilizada como un medicamento natural analgsico y expectorante. Adems, por sus aceites esenciales se le utiliza como insumo para la fabricacin de perfumes, pastas dentrficas bebidas y galletas.

72

PROYECTO DE INVERSIN Las campaas publicitarias y las estrategias de penetracin y

mantenimiento de mercado sern fundamentales para posicionar la marca de nuestro producto (Campo Verde) a nivel nacional y al mismo tiempo permitirn contar con una oferta exportable destinada al internacional. mercado

De acuerdo a la evaluacin econmica financiera el proyecto es rentable y el periodo de recuperacin de la inversin del capital ser en ocho meses, lo que implica que el costo de oportunidad entre intermediar y acopiar, envasar y comercializar el producto tiene un mayor margen de ganancias para la puesta en marcha de la empresa.

73

PROYECTO DE INVERSIN

PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIN DEL ORGANO

I. BRIEF A. DESCRIPCION: 1. PRODUCTO: Organo Campo Verde B. PLIEGO MINIMO DE MARKETING: 1. A. producto: descripcin

Organo Campo Verde es una empresa creada exclusivamente para la produccin en el mercado agroindustrial, quien busca ser reconocida en el mercado nacional e internacional por el servicio y la calidad de sus productos destinado a la exportacin de hierbas aromticas (organo) para tal efecto contara con un staff de profesionales que buscaran la satisfaccin de los clientes potenciales.

En tal sentido contaremos con campos propios de cultivo de una planta industrial con modernos equipos que nos permitan recibir las especies enteras para su procesamiento, asegurando de esta manera la pureza de los productos, la seleccin de la materia prima, su manipulacin as como la fabricacin, envasado y la venta de sus productos.

Una de las metas importantes de la empresa es la produccin anual de Ingentes Cantidades de hierbas aromticas propias del campo productivo , la cual

garantizara la inalterabilidad de nuestros productos, para manejar mejor inventarios idneamente.

74

PROYECTO DE INVERSIN

B. -

posicionamiento Ser una empresa lder en la comercializacin y abastecimiento de organo seco en las principales mercados, supermercado, hipermercados a nivel nacional y Sudamrica.

-

Ser una empresa que asegure la calidad y pureza del organo mediante una adecuada seleccin, manipulacin, fabricacin y envasado.

II. Mercado

A. -

Publico objetivo: L a edad promedio de los consumidores del producto son entre los 10 a 50 aos. Son personas que pertenecen a los niveles socioeconmicos: A, B, C Son personas cuyo nivel de intruccion es secundaria, superior incompleta y superior completa.

III. Objetivos: lograr exportar el 50% de nuestra produccin en nuestra planta de procesamiento y envasado. Incrementar en un 20% cada ao de nuestras ventas y organo seco a Brasil , Argentina y Colombia. Innovar continuamente nuestros equipos para la mejor produccin de esta variedad de organo.

75

PROYECTO DE INVERSIN

C. Distribuidores De proyecto al mercado externo De proyecto al distribuidor especializado Del distribuidor especializado, detallistas y finalmente al consumidor final

C. Proveedores Distribuidor Amrica S.R.L. Productos Paraso SAC CUZZI Impresiones Vidrios y trituradores del Sur S.RL. BOCCHIO & CIA S.A. ACEROS AREQUIPA S.A. JP & RC Importadores RASSANO S.R.L. Agromaderas S.R.L.

E. Clientes Potenciales Mercados Autoservicios Minimarket Supermercados Hipermercados Restaurantes Restaurantes de comida internacional Chifas Laboratorios Farmacuticos Empresas Agrcolas Entre otros

76

PROYECTO DE INVERSIN F. Competencia: Empresas de Tacna que ofertan Organo

77

PROYECTO DE INVERSIN

ANALISIS FORD Fortalezas FACTORES Marketing ubicacin geogrfica de frontera ESTRATEGIAS - Aprovechar arancelarias. - Captar el mercado Internacional Ventas revisar y ampliar el plan de descuentos. Acopio buenas relaciones comerciales con los productores. - Con el objetivo de aumentar las ventas. - aprovechar esta relacin para asegurar exportable. - A travs de las capacitaciones de los productores se mejorara la calidad de la materia prima. el volumen las condiciones

DEBILIDADESFACTORES ESTRATEGIAS

Marketing Falta de estndares de calidad

- Procesar de calidad.

el

producto

de

acuerdo a las normas tcnicas - Adecuarnos a las exigencias de calidad de los pases importadores.

Produccin Falta de control de Calidad.

- Se debe de implementar un sistema de calidad, obteniendo aseguramiento de calidad ISO.

78

PROYECTO DE INVERSIN

RIESGOS

FACTORES Finanzas Variacin del tipo de cambio -

ESTRATEGIAS Aplicar poltica Costos una de adecuada de las

reduccin

priorizando

reas afectadas. -

Marketing Competencia

Disear

estrategias

sobre

las ventas. Aplicar estrategias directa de a

mercadotecnia

travs de ventas por correo, catlogo, Internet y ferias internacionales.

MERCADO -

Como

consecuencia de las exigencias fitosanitarias no cumplidas en los mercados europeos a ocurrido un descenso en la

ltimos aosa los

participacin de mercado entre los cuales se encuentran principalmente Alemania, Reino Unido y Portugal. -

Es por tal razn nuestro objetivo es ingresar a estos mercados insatisfechos cumplimiento con las normas de calidad exigidas. Sin descuidar nuestro mercado latinoamericano.

79

PROYECTO DE INVERSIN

OPORTUNIDADES

Factores Produccin Tecnologa -

ESTRATEGIAS Aprovechar las condiciones

arancelarias para la adquisicin y renovacin de equipos. -

Gerencia Polticas de expansin

Con el cumplimiento de las normas de calidad, captar el mercado Europeo y otros

mercados cercanos. Mantener siempre en vigilia con respecto a nuestra imagen institucional de los mercados actuales. Realizar estudios de mercado y planes de extensin

debidamente comprobados a fin de evitar perdidas econmicas.

80

PROYECTO DE INVERSIN

Estrategias de Marketing

I. Objetivos de Marketing

Ventas - Incrementar en un 10% cada ao nuestro volumen exportable de organo seco a nivel Internacional dado que nuestras ventas cubren el 70% de nuestra capacidad instalada.

- Lograr que el 30% de nuestra produccin de organo abastezca al mercado regional y nacional.

- Incrementar nuestra participacin del mercado en un 20% con respecto al ao 2006 mediante una agresiva campaa publicitaria.

- Innovar la presentacin en el empaque del organo para asegurar la estandarizacin del mismo, lo que va a permitir ingresar a otros mercados que demanda este producto orgnico

- Lograr mediante las campaas publicitarias que los productores de organo reconozcan la importancia, valor exportable y la demanda que se tiene por este producto a nivel Internacional.

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Estrategias de la Mercadotecnia -

Mercado Objetivo Consumidor de clase media y clase alta que busquen valor agregado en el producto.

-

Posicionamiento Mejoramiento de la calidad e imagen del producto, otorgando un valor agregado.

-

Producto Nuestro objetivo es mejorar la imagen del producto a travs de nuevas presentaciones, conservando sus atributos y beneficios.

El organo sin procesar tiene una amplia demanda como materia prima en los campos de cosmetologa y otros tambin ser ofrecido en esta presentacin. -

PRECIO Nuestra ventaja ser el valor agregado, teniendo un precio igual al del organo que se comercializa convencionalmente.

FUERZA DE VENTAS

Ampliar nuestra participacin de mercado ofreciendo un producto innovador, que al mismo tiempo se cuente con personal calificado para incrementar nuestras ventas

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SERVICIO Calidad, comodidad y rapidez. PUBLICIDAD Campaas publicitarias dirigidas al mercado objetivo, destacando sus atributos en este caso su valor agregado.

PROGRAMAS DE ACCION

Es cuando al producto terminado se ofrecern tres nuevas presentaciones: -

Organo triturado, envasado en papel Kraff y sellado en bolsas polipropileno con capacidad de 12.5kg. Organo molido con sal, siendo la sal el valor agregado, en un envase de vidrio con una capacidad de 250 y 500 gr., con la finalidad de satisafacer al consumidor final.

-

Salsa de organo para barbacoa, en envase de vidrio en dos tamaos grandes y pequeos.

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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION

PRODUCTOR

INTERMEDIARIO O ACOPIADOR PRMARIO

PRESELECCION Y ENVASADO DE ORGANO

DISTRIBUIDOR MAYORISTA

SUPERMERCADOS

DETALLISTA

CONSUMIDOR FINAL MERCADO EXTERNO MERCADO NACIONAL

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PROMOCION DE VENTAS A travs de ferias Internacionales y merchandising, con el objeto de dar a conocer al importador las bondades y ventajas del producto frente a los competidores.

INVESTIGACIN Y DESARROLLO Investigar la aceptacin del producto en el mercado.

INVESTIGACION DE MERCADOTECNIA Conocer nuevas necesidades o deseos de los potenciales clientes.

- Poltica de precios

Para el sector mayorista, se ofrecer un programa de descuento

Compra hasta 50 cajas 4% De 50 a 100 cajas De 100 a 140 cajas 8% 12%

IV. CAMPAA PUBLICITARIA

A. Campaa de promocin y difusin del organo

1. Denominacin Organo Campo Verde Fiestas Patrias. 2007, Julio.

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2. Justificacin 1. Se har focus group para evaluar el producto, y entrevistas individuales con

televidentes, oyentes y pblico en general. As mismo se buscara los medios de comunicacin social y programas radiales y televisivos que tengan un pblico leal y cautivo, as como preferencial para que nuestro producto pueda ser posicionado en nuestra regin.

3. Target Televidentes y oyentes

3.1. Objetivos

a. De marketing: Al trmino de la campaa, se conocer al pblico preferencial y potencial consumidor de nuestro producto.

b. De Publicidad: - Target: pblico preferencial. - Alcance: por precisarse, luego de la campaa. - Impacto: tener criticas del programa, awareness, reforzar posicionamiento, - Continuidad: del 20 a 31 de julio del 2007.

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3.2. Descripcin:3.2.1. Acciones

a. Sorteo de premios: - Se sortear 200 premios. - La mecnica consiste en que los televidentes y oyentes participan en las

promociones que efecta el procedimiento televisivo y los programas radiales seleccionados.- Los premios estarn relacionados con el producto y otras promociones que

estimen conveniente los directores de los programas radiales y televisivos.- Debern participar 200 televidentes, y 200 oyentes con una probabilidad de ganar de 4/1. - El Sorteo se convocar el lunes 20 de julio en los medios de comunicacin seleccionados. - La publicidad del sorteo empezar el 20 de julio y culminara el 31de julio.

b. Spot de televisin: - Duracin: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre del producto, direccin y mail de la participacin - Estilo: informativo, impulsar la participacin en el sorteo. - Pauteo:

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La difusin del spot televisivo se efectuar por PERTV , en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno):7. 10 7.45 ]2: 15 12:30 20.45 2 1.45 22.15 22.30 Desde el 20 al 31 de julio del 2007

b. Spot de Audio: - Duracin: 20 segundos. - Contenido: slogan, nombre del producto, direccin y mail de la participacin - Estilo: informativo, impulsar la participacin en el sorteo. - Pauteo: RADIO UNO en el

La difusin del spot se efectuar a travs de la emisora

siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno):6 :00 6:30 7: 00 7:45 8:00 8:45 12:00 Desde el 20 al 31 de julio del 2007

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c. Anuncio en prensa: - En el diario Correo - Tamao: Orejas y Pie de Paginas - Pgina: el primer da pagina) Desde el 20 al 31de junio del 2007- Diseo: formal, equilibrado.

(oreja y pie de pgina) el sexto da (orejas y pie de

- Contenido: relacin de premios, slogan, nombre del producto.

b. Visita: - Una vez confirmada la intencin de participacin, se visita al los propietarios y/o directores de los programas de los medios de comunicacin. - Con la carta se explica las ventajas de nuestro producto y se firma el contrato. - Entregamos logotipo del producto y texto de banner, as como las menciones de audio que se difundirn en la emisora radial.

e. Banner - Se ofrecer dos banners durante la emisin del programa. - Desde el 20 al 31de julio del 2007. - El diseo estar a cargo del equipo de produccin publicitaria. d. Menciones en programa: - El conductor del programa destacar: premios, forma de participar en el programa, fecha del sorteo. - Desde el 20 al 31 de junio del 2007.

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e. Entrega de premios: - Ser desde el 27 al 31 de julio, en el local de cada medio de comunicacin social - La entrega la har el equipo de produccin publicitaria. - Se registrar las firmas de recepcin de los premios. - Se tomarn fotografas de los ganadores, para su difusin en el programa.

3.2.2. Mix El target ser alcanzado e impactado simultneamente en la maana con el spot y el anuncio en prensa.

En la noche: spot y menciones

5. Cronograma

Fecha 3 de julio 3 y 4 de julio 5 de julio 5 al 7 de julio 10 al 12 de julio 11 de julio 12 al 13 de julio 20 de julio 20 al 31 de julio 20 al 31 de julio 27 de junio 31 al 03 de Agosto

Acciones Diseo de la campaa Contactos Elaboracin carta Visitas Produccin spot Diseote anuncio Elaboracin de banners. Inicio de campaa Difusin spot. Difusin anuncio. Sorteo Recojo de premios

Responsables Todo el equipo Todo el equipo Julio Ramos Garca Todo el equipo Marcos Chambilla Gianina Mlaga Solorzano Jaime Cuadros Valdivia Todo el Equipo Todo el Equipo Gianina Mlaga Solorzano Todo el equipo. Todo el equipo.

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6. Presupuesto y Financiamiento

Item Diseo de campaa Carta Spot de televisin Spot de Audio Anuncio en prensa 5 banners* Movilidad*** Difusin Spot televisin Difusin de Spot Radial Total

Costo en nuevos soles 500.00 30.00 150.00 100.00 300.00 360.00 1 00.00 500.00 450.00 S/ 2490.00

El costo real de la campaa es de 2590.00 nuevos soles, asumidos por la Empresa Organo Campo Verde.

B. Campaa Mantenimiento

1. Denominacin

Campaa Publicitaria de Mantenimiento del producto organo campo verde. 2007, julio setiembre.

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2. Justificacin El producto organo Campo Verde necesita incrementar su participacin en un 10% con respecto a sus competidores

Es probable que no exista una asociacin marcada entre PERTV y nuestro producto.

Se propone una campaa de mantenimiento dado que el producto organo se encuentra en una etapa de madurez.

3. Objetivos a. De marketing:

Al culminar la campaa, septiembre 2007: aumentar en 10% nuestra participacin en el mercado.b. De Publicidad:- Target: televidentes de Tacna (cercado).

- Alcance: 60 mil. - Impacto: 20% de awareness, reforzar posicionamiento del producto organo de nuestra regin para relacionar el nombre del canal y la maraca de nuestro producto.. - Continuidad: del 30 de Agosto al 30 de Setiembre del 2007.

El Programa slo ha enfocado su publicidad en el Canal y el diario Correo y algunas emisoras radiales.

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4. Descripcin

4. 1. Acciones:

a. Spots de televisin: - Cantidad: dos, el segundo aparecer a la mitad de la campaa. - Duracin: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del programa, nombre del canal. - Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo: Se emitir nuevamente por PERTV en el siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno): 7.10 7.45 8:30 9:15 12:15 12:30 18:00 19:00 20.45 21.45 22.15 22.30

- Audiencia acumulada: 50 mil

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B. Anuncios en prensa: - Cantidad: dos, el segundo aparecer a la mitad de la campaa. - Tamao: de pgina. - Pgina: cinco - Ubicacin: parte inferior. - Diseo: formal, equilibrado. - Contenido: slogan, nombre del producto y nombre del canal - Distribucin: Diario Correo- Audiencia acumulada: 60 mil.

c. Spots de radio:- Cantidad: dos, el segundo aparecer a la mitad de la campaa.

- Duracin: 30 segundos. - Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del producto, nombre del canal.

- Estilo: persuasivo y recordativo.- Pauteo:

Radio Programas del Per: 7.00, 7.30, 8,00. Radio Lder: 6.30,7.00,7.30,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30. Radio Austral: 5.00, 5.30, 6.00, 12.30, 13.00, 13.30. Radio Power FM: 4.00, 5.00. Radio Tacna: 6.00, 700, 8.00. Radio La Karibea: 7.00, 8.00,9.00, 10.00, 18.00, 19.00,20.00. - Audiencia acumulada: 100 mil. - Modalidad de contrato: canje y en efectivo.

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d. Banners - Cantidad: cuatro. - Duracin: 5 segundos. - Contenido: slogan, nombre y horario. - Estilo: persuasivo y recordativo. - Pauteo:

4.2. Mix: El target ser alcanzado e impactado en horario estelar matutino por los anuncios en prensa, el spot de televisin, los spots de radio y los banners. En este bloque horario adems, se reforzar con el pauteo diseado. La misma estrategia de medios se usa en el horario nocturno.

C. PRESUPUESTO Presupuesto campaa publicitariaItem Diseo de campaa Carta Spot de televisin Spot de Audio Anuncio en prensa 5 banners* Movilidad*** Difusin Spot televisin Difusin de Spot Radial Total Costo en nuevos soles 500.00 30.00 150.00 100.00 300.00 360.00 100.00 500.00 1650.00 S/ 3690.00

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Presupuesto de mantenimiento de campaa publicitariaItem Diseo de campaa Carta Spot de televisin Spot de Audio Anuncio en prensa 10 banners* Movilidad*** Difusin Spot televisin Difusin de Spot Radial Total Costo en nuevos soles 500.00 30.00 150.00 100.00 300.00 360.00 1 00.00 500.00 1350.00 3390.00

Presupuesto Plan de Ventas:

Item Diseo de plan de ventas Brouchure* 500 calendarios* Total

Costo en nuevos soles 600.00 600.00 250.00 1450.00

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PRESUPUESTO TOTAL DE LA CAMPAA PUBLICITARIA

Presupuesto de Campaa Publicitarias: s/. 2490.00 Presupuesto Campaa de mantenimiento: S/ 3390.00 Presupuesto Plan de Ventas: s/. 1 450.00 PRESUPUESTO TOTAL S/. 7630.00

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LOGOTIPO

El logotipo fue creado para la comercializacin a nivel nacional y posterior exportacin a los paises importadores de este producto aromtico. En el diseo se aprecia los colores verde y amarillo, los mismo que guardan estrecha relacin con el producto organo (Campo Verde) dado verde es el color caracterstico del organo y el amarillo representa la region de la costa y la aridez de la misma. Tambin apreciamos que la disposicin de las hojas de organo forman una corona, lo que representa la supremaca de la produccin del organo en nuestra regin. Asi mismo el producto cuenta con tres ideas fuerza que son: Aroma (hierva aromtica), Sabor (sirve para sazonar diversos potajes de la gastronoma nacional e internacional) y salud (dado que esta comprobado que tiene efectos curativos para la salud)

La letra que acompaan al diseo responde a la marca del producto.

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PROYECTO DE INVERSIN D. FINANCIAMIENTO: - Interno con recursos propios de la empresa. - Externa, se realizar un prstamo de entidades financieras (Cooperativa de Ahorro y Crdito santa Catalina". E. REFERENCIAS: - ADMINISTRACIN DE PERTV - ADMINISTRACIN RED GLOBAL. - PROGRAMA TELEVISIVO SANO JUICIO CONSULTORES TERCER - ENCUESTAS DE OPININ PBLICA - MILENIO COTEM E.I.R.L. - ENTERPRICE CONSULTING - WWW.COTEM.COM.PE WWW.SUNAT.GOB.PE F. BIBLIOGRAFIA: A COHEN, William (2002) Curso de Marketing - Plan de Marteking. Deusto y Comercio Ediciones. Lima - Per.Dr. T. RYAN, William (2001) Curso Empresarial - Gua bsica para la actividad de marketing

Deusto y Comercio Ediciones. Lima - Per. KUCZYNSKI, Pedro Pablo y ORTIZ DE ZEBALLOS, Felipe (2001) El Reto 2001 Competir y Crear Empleo Instituto Apoyo y Comercio Ediciones. Lima - Per.ZAP ATER CATERIANO, Alberto. (2000) Introduccin a la Publicidad y Marketing

Ediciones V olvo y Esan. Lima - Per.

POR TER, Michael (2003) La Estrategia Competitiva McGraw Hill. Mxico DF

RIES y TROUT ( 1989) Posicionamiento McGraw Hill. Mxico DF

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FOTOGRAFIAS OREGANO VULGARE

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